오리엔탈정공 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180907)
제출인: 오리엔탈정공

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
㈜오리엔탈정공

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 9월 7일

회 사 명 :
주식회사 오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박세철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051)202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명 )송용호

(전 화) 051)979-0875

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,734,181

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
41,839,480

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,188,990,574

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
854

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조2항4호

9. 납입일
2018년 09월 17일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 10월 15일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 10월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 전량 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금조달 목적 
재무구조의 개선과 현금유동성 확보를 위한 운영자금의 조달
 (단위: 백만원)

사용목적
내용
금액

운영자금
자재대금
3,189

(2) 신주의 발행가액의 산정근거
상기 신주발행가액은 확정가액이며 확정가액은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정한 가격을 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 절상합니다.
(3) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수됩니다. 
(4) 본 신주발행계획은 관계기관 및 제3자배정 대상자와 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 이사회에 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조의 개선과 현금유동성 확보를 위한 운영자금의 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오리엔탈정밀기계
최대주주의 특수관계인
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매출 150 백만, 매입 3,309 백만
1,170,960
보호예수
(1년간)

오리엔탈검사개발
최대주주의 특수관계인
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매출 892 백만, 매입 94 백만
585,480
보호예수
(1년간)

동방선기
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
585,480
보호예수
(1년간)

동남티에스
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 1,535 백만
304,449
보호예수
(1년간)

선봉유압기계
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 1,059 백만
140,515
보호예수
(1년간)

대성중전기
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 410 백만
117,096
보호예수
(1년간)

하이쎈
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 459 백만
117,096
보호예수
(1년간)

대경정밀
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
117,096
보호예수
(1년간)

천일특수
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 462 백만
117,096
보호예수
(1년간)

효두에스엔피
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 364 백만
93,676
보호예수
(1년간)

영남기계
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 432 백만
58,548
보호예수
(1년간)

서진기계금속
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 18 백만
46,838
보호예수
(1년간)

에스와이동양가스
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
46,838
보호예수
(1년간)

유성기공
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 289 백만
35,128
보호예수
(1년간)

삼전금속공업사
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 82 백만
35,128
보호예수
(1년간)

서진인더스트리
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
35,128
보호예수
(1년간)

스틸스
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 70 백만
23,419
보호예수
(1년간)

유로산업
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
23,419
보호예수
(1년간)

영금속
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 81 백만
11,709
보호예수
(1년간)

경동정밀
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 1 백만
11,709
보호예수
(1년간)

유성벤딩
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
11,709
보호예수
(1년간)

태원씨에스티
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 18 백만
11,709
보호예수
(1년간)

무진산업
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 95 백만
9,367
보호예수
(1년간)

고속베아링상사
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 15 백만
9,367
보호예수
(1년간)

태철산업
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
매입 39 백만
9,367
보호예수
(1년간)

유니온정공
-
자금조달의 목적 달성 및 신속한
자금 조달을 위하여 납입능력을
고려하여 배정 대상자를 선정
-
5,854
보호예수
(1년간)

[주1] 주식 배정대상자중 최대주주의 특수관계인을 제외한 나머지 대상자는 당사 또는 관계회사와 거래중인 협력사입니다.
[주2] 증자결의일 이전 2월~7월(6개월간)의 거래내역을 기재하였습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재