휴림에이텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180907)
제출인: 휴림에이텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
두올산업

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 9 월 7 일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 재 진

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 055-352-4860

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한 기 현

(전 화) 02)6922-7132

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,494,505

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,015,270

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
9,999,999,100

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,820

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제2항

9. 납입일
2018년 11월 06일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 11월 22일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 11월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 09월 07일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기자금조달목적은 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다.

<유상증자 발행가액 산정표>

순번
일자
거래량
거래대금

1
2018-09-06
417,078
909,288,255

2
2018-09-05
507,293
1,084,683,590

3
2018-09-04
201,044
408,698,625

4
2018-09-03
79,159
158,466,560

5
2018-08-31
73,944
145,942,210

6
2018-08-30
61,053
119,894,820

7
2018-08-29
148,999
292,445,395

8
2018-08-28
127,362
247,258,350

9
2018-08-27
361,948
722,606,885

10
2018-08-24
72,611
142,120,185

11
2018-08-23
389,992
769,774,165

12
2018-08-22
306,397
597,913,660

13
2018-08-21
43,631
82,846,535

14
2018-08-20
36,498
69,087,520

15
2018-08-17
91,521
174,062,405

16
2018-08-16
68,855
128,509,845

17
2018-08-14
79,883
150,415,285

18
2018-08-13
190,050
360,666,270

19
2018-08-10
1,957,173
4,048,848,095

20
2018-08-09
54,383
104,890,465

21
2018-08-08
42,489
81,331,255

22
2018-08-07
43,135
82,168,150

기준주가1.

구분
거래량
거래대금
평균

① 최근일 가중산술평균주가
417,078
909,288,255
2,180.14

② 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가
201,044
408,698,625
2,032.88

③ A, B, C의 산술평균주가

2,109.93

A. 1개월 가중산술평균주가
5,354,498
10,881,918,525
2,032.29

B. 1주일 가중산술평균주가
1,278,518
2,707,079,240
2,117.36

C. 최근일 가중산술평균주가
417,078
909,288,255
2,180.14

기준주가(①, ②, ③중 낮은가액)

2,032.88

할인율

10.0%

기준주가

1,829.59

기준주가(십원단위 미만 절상)

1,830

기준주가2.

구분
거래량
거래대금
평균

청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

354,147
713,107,395
2,013.59

할인율

10.0%

기준주가

1,812.23

기준주가(십원단위 미만 절상)

1,820

최종발행가액 : 1,820원

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제4조 및 제119조에 따라 주권을 코스닥 시장에상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는경우. 다만, 협회등록을 위한 신주발행시 우리사주조합 우선 배정분에 대해서는 [자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의9는 적용하지 않는다.

4. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요로 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사의 경영에 기여한 공로로 임직원에게 신주를 발행하는 경우

10. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

11. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

12. 발행주식의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

13. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우

타법인지분출자

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

위드윈투자조합38호
해당없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 
납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함
(주1)
5,494,505
1년 간 
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

위드윈투자조합38호
3
(주)위드윈인베스트먼트
-
(주)위드윈인베스트먼트
-
(주)위드윈홀딩스
50

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년도
결산기
매회계연도 말

자산총계
1,000
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
-

자본총계
1,000
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 
 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※제3자배정 대상 법인의 최대주주(최대출자자)에 관한 사항

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)위드윈홀딩스
1
안성민
66.42
-
-
안성민
66.42

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도

2017년

결산기

2017.12.31 기준

자산총계

92,020

매출액

473

부채총계

79,890

당기순손익

-1,959

자본총계

12,130

외부감사인

신한회계법인

자본금

6,000

감사의견

적정