오리엔트정공 — 증권발행실적보고서 (20180906)
제출인: 오리엔트정공

증권발행실적보고서
2.2
(주)오리엔트정공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 06일

회 사 명 :

주식회사 오리엔트정공

대 표 이 사 :

장 재 진

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 26-5 (공단동)

(전 화) 031-730-6000

(홈페이지) http://www.orientpi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 준

(전 화) 031-730-6000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,000,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 08월 29일
2018년 08월 30일
2018년 09월 06일

일반공모
2018년 09월 03일
2018년 09월 04일
2018년 09월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
50,000,000
100.0
1,875
39,493,826
19,746,913,000
3.9
1,875
39,493,826
19,746,913,000
79.0

초과청약
-
-
1,340
2,301,779
1,150,889,500
0.2
1,340
2,301,779
1,150,889,500
4.6

실권주 일반공모
-
-
1,168
975,354,000
487,677,000,000
95.9
1,168
8,204,395
4,102,197,500
16.4

계
50,000,000
100.0
4,383
1,017,149,605
508,574,802,500
100.0
4,383
50,000,000
25,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 원, 주, %)

성 명
관 계
유상증자 전
청약
주식수
청약금액
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)오리엔트바이오
계열회사
14,248,562
21.20
-
-
14,248,562
12.16

(주)엠다스
계열회사
6,398,496
9.52
6,763,991
3,381,995,500
13,162,487
11.23

(주)오리엔트
계열회사
4,556,354
6.78
5,586,860
2,793,430,000
10,143,214
8.65

(주)제니아
계열회사
2,757,793
4.10
4,977,122
2,488,561,000
7,734,915
6.60

장재진
특수관계자
1,914,251
2.85
2,001,252
1,000,626,000
3,915,503
3.34

최숙종
특수관계자
791,990
1.18
1,713,670
856,835,000
2,505,660
2.14

장해은
특수관계자
563,015
0.84
-
-
563,015
0.48

장성은
특수관계자
563,015
0.84
-
-
563,015
0.48

최대주주 및 특수관계인 합계
31,793,476
47.30
21,042,895
10,521,447,500
52,836,371
45.08

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2018년 09월 07일
- 주권 교부 예정일: 2018년 09월 17일
- 상장 예정일: 2018년 09월 18일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행의 공고
2018년 06월 20일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.orientpi.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 08월 27일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.orientpi.com)

실권주 일반공모 청약공고
2018년 09월 03일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.orientpi.com)

유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

실권주 일반공모 배정공고
2018년 09월 05일
유진투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

주) 상기 청약공고일은 실권주 일반공모 청약 공고일입니다.

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: ㈜오리엔트정공 → 경상북도 구미시 수출대로 9-1 26-5(공단동) 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,000,000,000
500
50,000,000
25,000,000,000
-

계
25,000,000,000
500
50,000,000
25,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,000,000,000
500
50,000,000
25,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

3,712,050,000
20,629,600,000
658,350,000
25,000,000,000

1) 시설자금

당사는 기존 생산 제품들의 개량 및 설비증량을 위해 총 3,712백만원 규모의 설비투자를 계획하고 있습니다. 각 부품별로 금형 672백만원, 지그 186백만원, 검사구 62백만원, 설비 2,793백만원을 시설자금으로 투입할 계획입니다. 당사의 별도기준 매출액은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 당사는 이에 대응하기 위해 설비투자를 지속적으로 실행하고 있습니다. 각각의 세부적인 시설자금 사용계획은 다음과 같으며, 당사의 설비투자는 2018년 중 모두 집행될 예정입니다.

[2018년 설비투자계획 상세내역]

(단위: 원)

기종
품명
금형
지그
검사구
설비
합계

PDE
BRACKET SUPT ENG MTG 21825-F2200
6,900,000
-
-
-
6,900,000

BRACKET SUPT ENG MTG 21825-F3000
6,900,000
-
-
-
6,900,000

CD
BRACKET SUPT ENG MTG 21825-J9100
25,000,000
-
-
-
25,000,000

CD(주철사양)
BRACKET SUPT ENG MTG21825-J7000(주철사양)
12,000,000
7,500,000
1,500,000
-
21,000,000

PdeN
BRACKET SUPT ENG MTG
23,000,000
-
-
-
23,000,000

A8LF1
BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G110
14,700,000
-
-
-
14,700,000

BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G120
14,700,000
-
-
-
14,700,000

BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G160
66,000,000
5,700,000
1,000,000
12,000,000
84,700,000

A8LF2
BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G410
14,700,000
-
-
-
14,700,000

BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G420
14,700,000
-
-
-
14,700,000

BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G425
14,700,000
-
-
-
14,700,000

IK
TM CROSS MEMBER (D/C) 21735-G9100
45,000,000
-
-
-
45,000,000

IK
TM CROSS MEMBER (D/C) 21735-G9300
28,000,000
-
-
-
28,000,000

CK
TM CROSS MEMBER (D/C) 21735-J5200
14,700,000
-
-
-
14,700,000

CK
TM CROSS MEMBER (D/C) 21735-J5500
14,700,000
-
-
-
14,700,000

SC감마2/ HCI
BRACKET SUPT ENG MTG 21825-H6200
12,000,000
-
-
-
12,000,000

BRACKET SUPT ENG MTG 21825-H9000
12,000,000
7,500,000
-
-
19,500,000

R-ENG FR (DH16)
BRKT ENG SUPT, RH AWD 21670-2FRB0
61,100,000
-
-
-
61,100,000

R-ENG FR (DH16)
BRKT ENG SUPT, RH 2WD 21670-2FRA0
45,700,000
-
-
-
45,700,000

R-ENG FR (CK)
BRKT ENG SUPT, RH AWD M21670-2FRD0
63,400,000
-
-
-
63,400,000

R-ENG FR (CK)
BRKT ENG SUPT, RH 2WD M21670-2FRC0
21,300,000
-
-
-
21,300,000

R-ENG FR
BRKT ASSY-FEAD
25,500,000
-
-
-
25,500,000

M6CF1 M6CF3-1
COMPLETE-CONTROL SHAFT
-
-
27,000,000
255,000,000
282,000,000

M6CF3-1 (파생)
COMPLETE-CONTROL SHAFT
-
-
-
69,000,000
69,000,000

DE EV
BRKT ENG MTG SUPPORT
24,000,000
-
-
-
24,000,000

TL PE/JF PE
BRKT ASSY-SHIFT CONTROL CABLE
8,750,000
2,700,000
2,200,000
-
13,650,000

JSN
BRKT ASSY-SHIFT CONTROL CABLE
7,500,000
5,400,000
-
-
12,900,000

N3 플랫폼
BRKT-ENG MTG SUPT (승용) 21825-L1100
-
8,000,000
1,500,000
405,000,000
414,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT (승용) 21825-L1200
-
8,000,000
1,500,000
270,000,000
279,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT (승용) 21825-L1250
-
8,000,000
1,500,000
135,000,000
144,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-R0500
-
8,000,000
1,500,000
135,000,000
144,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-R0600
-
8,000,000
1,500,000
405,000,000
414,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-N9110
-
8,000,000
1,500,000
270,000,000
279,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-N9410
-
8,000,000
1,500,000
270,000,000
279,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-N9510
-
8,000,000
1,500,000
135,000,000
144,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-N9610
-
8,000,000
1,500,000
135,000,000
144,500,000

BRKT-ENG MTG SUPT 21825-P2600
-
8,000,000
1,500,000
135,000,000
144,500,000

신 R-ENG
BRKT ASSY-TENSIONER 25286-2R500
24,000,000
5,800,000
2,000,000
-
31,800,000

BRKT ASSY-ENGINE SUPT 21670-2R000
17,000,000
5,800,000
2,000,000
50,000,000
74,800,000

신 U-ENG
BRKT -MHSG 36320-2U001M
17,000,000
5,800,000
2,000,000
-
24,800,000

개선7속DCT
BRKT ASSY-RAIL SUPT 43870-2D500
17,000,000
5,800,000
2,000,000
50,000,000
74,800,000

RG3
TM CROSS MEMBER (D/C) 21735-T1100
-
13,000,000
7,000,000
30,000,000
50,000,000

DDC
FORK2
-
10,000,000
-
-
10,000,000

A8LF2
BRACKET ASSY-TM SUPT 45211-4G430
-
11,600,000
-
31,500,000
43,100,000

YB/SC/CD
BRKT ENG MTG SUPT (21825-H8000外 3종)
(21825-F9100/9010)
-
19,300,000
-
-
19,300,000

합계
671,950,000
185,900,000
61,700,000
2,792,500,000
3,712,050,000

2) 타법인증권 취득자금

당사는 당사의 연결대상 종속회사인 오리엔트비나에 대해 추가 출자를 계획하고 있습니다. 총 출자 계획 금액은 10,000백만원이며 금번 투자를 통해 오리엔트비나는 아래와 같이 동 자금을 사용할 계획을 가지고 있습니다.

[오리엔트비나 추가출자 자금 사용계획]

(단위: 백만원)

항 목
금액
비고

시설투자
4,109
생산 시설투자

운영자금
3,420
원부자재 6개월 재고보유

채무상환
2,471
수출입은행 및 ㈜오리엔트정공 채무상환

합계
10,000

출처: 당사 제시

[오리엔트비나 추가출자 자금 세부사용계획(시설자금 및 운영자금)]

(단위: 백만원)

항 목
내역
소요자금
자금내역
비 고

자동차부품
전자부품

시설자금
A라인
1,549
-
1,549

B라인
845
-
845

건축
1,203
400
803

R&D
512
200
312

계
4,109
600
3,509

운영자금
원재료
3,030
-
3,030
6개월 분 재고 확보액

인건비
120
-
120

제조경비
270
-
270

계
3,420
-
3,420

총계
7,529
600
6,929

출처: 당사 제시

[오리엔트비나 추가출자 자금 세부사용계획(채무상환)]

(단위: 백만원)

항 목
상환 전 잔액
상환
잔액

매입채무
821
821
-

차입금(수출입은행)
1,650
1,650
-

합계
2,471
2,471
-

출처: 당사 제시

오리엔트비나는 현대자동차 인도공장 및 ㈜오리엔트전자 등에 자동차부품 및 전자기기 부품을 생산 및 공급하고 있습니다. 당사는 금번 추가출자 10,000백만원을 통해 전자기기 부품 생산을 위한 시설자금 2,909백만원 및 운영자금 3,420백만원을 사용할 예정이며, 자동차부품 생산을 위해서는 600백만원을 사용할 예정입니다. 그 외 자금 2,471백만원은 당사인 ㈜오리엔트정공에 대한 채무 821백만원과 수출입은행의 차입금 1,650백만원을 상환할 계획을 가지고 있습니다.

3) 차입금 상환

(단위 : 백만원)

차입처
연이자율
만기일
잔액
비고

신한
3.40%
2018-12-26
3,000
-

기업
2.77%
2019-06-24
1,000
-

수출입
4.35%
2019-01-02
2,700
-

산업
3.41%
2019-10-17
8,000
-

신한
2.47%
2019-07-31
900
-

합계
15,600

당사의 장ㆍ단기 차입금은 총 15,600백만원입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 이용하여 당사의 차입금 중 10,627백만원을 상환할 예정이며, 금번 유상증자 대금이 납입될 때까지 만기를 연장 한 후 상환할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 08월 03일
한국예탁결제원
명의개서대리인
49,997,154

계
49,997,154

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 08월 30일
한국예탁결제원
-
39,493,826

계
39,493,826

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

10,503,328
2,846
10,506,174

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율

10,506,174
2,301,779
100%

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

8,204,395
975,354,000
119:1