동양생명 — 증권발행실적보고서 (20180906)
제출인: 동양생명

증권발행실적보고서
2.2
동양생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 06일

회 사 명 :

동양생명보험 주식회사

대 표 이 사 :

Luo, Jian Rong(뤄젠룽)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33(청진동)

(전 화)1577-1004

(홈페이지) http://www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장 (성 명) 최성호

(전 화) 02-728-9231

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 09월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

주) "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날과 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제1회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 직전 이자지급일로부터 중도상환 전일까지 지급되지 아니한 이자는 1년을 365일(윤년의 경우366일)로 보고 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 합산 지급합니다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 09월 06일
2018년 09월 06일
2018년 09월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
총액인수

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
총액인수

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
총액인수

하이투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
총액인수

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
1
420,000
4,200,000,000
4.20

KB증권(주)
3,000,000
30.00
-
-
-
-
1
420,000
4,200,000,000
4.20

교보증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
1
280,000
2,800,000,000
2.80

하이투자증권(주)
2,000,000
20.00
-
-
-
-
1
280,000
2,800,000,000
2.80

기관투자자
-
-
16
8,600,000
86,000,000,000
86.00
16
8,600,000
86,000,000,000
86.00

계
10,000,000
100.00
16
8,600,000
86,000,000,000
86.00
20
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 09월 06일 

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2018년 08월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 09월 06일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동양생명보험(주) -> 서울특별시 종로구 종로 33(청진동)
 한국투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 KB증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 교보증권(주) -> 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 
 하이투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

1. 자금의 사용목적

제1회 무보증 후순위사채의 발행대금은 운영자금으로 사용 되어질 예정입니다.

[제1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

2. 자금의 세부 사용내역

(1) 발행목적 및 효과 
본 사채발행의 주된 목적은 자본확충을 통한 당사의 지급여력비율(RBC비율) 개선입니다. 2018년 2분기 기준 당사의 RBC비율은

204.7%에 그치고 있어 생명보험사 평균 RBC 비율 대비 소폭 열위한 상황입니다. 본 사채발행을 통하여 RBC비율을 개선함으로써 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획입니다.

[금번 사채발행에 따른 RBC 비율 상승효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

FY2016
FY2017
FY2018 2Q

금번 사채발행 후
(추정)

지급여력금액

1,832,207
2,380,516
2,166,229

2,266,229

지급여력기준금액

1,006,594
1,126,888
1,058,455

1,058,455

RBC비율

182.0%
211.2%
204.7%
214.1%

자료: 당사

주) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

(2) 자금의 활용계획
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 ALM(자산부채종합관리) 정책 및 안정적인 RBC비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 발행대금전액에 대하여 국내 원화자산 투자로 운용할 계획입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

(단위 : 원)

활용방안
금액
(발행금액 대비) 비중

국내회사채 (사모사채 포함)

25,000,000,000

25%

기업대출(인수금융 등)

35,000,000,000

35%

부동산 담보 대출

40,000,000,000

40%

합계
100,000,000,000

100%

자료: 당사

주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 내부 자체 자금을 활용할 계획입니다.