NAVER — 주권관련사채권의취득결정 (20180904)
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NAVER/주권 관련 사채권의 취득결정/(2018.09.04)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류

전환사채권

회차

1

종류

해외 기명식 무보증 공모 전환사채

2. 사채권 발행회사

회사명(국적)

LINE Corp.

대표이사

이데자와 타케시

자본금(원)

1,045,161,014,054

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

240,155,142

주요사업

모바일 서비스 개발

3. 취득내역

사채의 권면총액(원)

1,466,697,048,000

취득금액(원)

751,682,237,100

자기자본(원)

5,305,186,234,949

자기자본대비(%)

14.2

대규모규모 여부

해당

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

글로벌 사업의 핵심 파트너인 LINE과 신규 전략사업을 보다 적극적으로 추진, 기업가치 향상을 도모

6. 취득예정일자

2018-09-20

7. 이사회결의일(결정일)

2018-09-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부

예

- 계약내용

[Call Option에 관한 사항]

(1) Clean-Up 조항에 따른 상환: 발행회사는 본건 사채의 미상환원금잔액이 그 발행일 기준 본건 사채의 원금 총액의 10% 미만인 경우 사채권자에게 30~60일 전의 사전 통지('Clean-up 상환통지')로서 Clean-up 상환통지에 기재된 상환기일에 원금의 100% 금액으로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님).

(2) 130% 콜옵션에 따른 상환: 발행회사는 연속 20일간의 거래기간 동안의 도쿄증권거래소에서의(주기적인) 주식의 최종신고거래가격이 매 거래일 기준 전환가액의 130% 이상인 경우 수탁회사, 사채권자 등에게 연속 20거래일이 종료된 후 30일 이내에 30~60일 전의 사전 통지로서 5년채는 2021.9.21., 7년채는 2023.9.20에 또는 그 이후에 도래하는 상환기일에 원금의 100%로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가함)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님).

(3) 기타 상환: 발행회사는 세제상 이유가 있거나, 합병, 상장폐지, 스퀴즈 아웃 등 일정한 회사법상 사유가 발생한 경우 사채계약상 조건에 따라 미상환 본건 사채를 상환할 수 있음.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금'은 18년 6월말 기준입니다.

- 상기 '3. 취득내역의 사채의 권면총액 및 취득금액'은 2018년 9월 4일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,002.39원/100JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2017년말, 전년도는 2016년말, 전전년도는 2015년말 별도 기준입니다.

- 거래상대방인 LINE Corp.과의 거래 잔액은 751,682,237,100원입니다.

- 취득금액의 자본금대비비중은 4,561%입니다.

- 본 건은 공정거래법상 대규모내부거래 공시 사항에도 해당되며, 공정거래법상 공시 내용과 중복됨에 따라 공정거래위원회 공시를 본 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시

-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해년도

2,737,380,897,731

767,863,324,468

1,969,517,573,263

1,014,698,904,242

1,269,566,007,354

107,940,128,783

적정

PwC Arata

전년도

2,671,847,782,850

770,303,957,161

1,901,543,825,689

873,960,016,647

1,142,901,302,850

2,000,925,444

적정

PwC Arata

전전년도

1,341,596,750,860

894,039,102,736

447,557,648,124

172,257,213,013

822,016,146,604

767,300,836

적정

PwC Arata

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율

표면이자율(%)

0

만기이자율(%)

0

사채만기일

-

전환에 관한 사항

전환비율(%)

100

전환가액(원/주)

-

전환가액 결정방법

전환가액은 2018년 9월 4일 일본 도쿄증권거래소에 상장된 LINE Corp.주식의 종가 5,080엔을 기준으로 5년채는 7,213엔~7,721엔, 7년채는 7,010엔~7,518엔의 조건을 9월 4일 투자자에게 제시한 후 수요조사를 거쳐 결정될 예정이며, 확정 이후 정정공시 예정

전환에 따라 발행할 주식의 종류

LINE Corp. 무기명 보통주

전환청구기간

시작일

2018-10-04

종료일

-

전환가액 조정에 관한 사항

전환가액은 회사가 주당 시가 미만의 가격으로 주식을 발행하거나 회사가 보유한 주식을 처분한 경우 다음 산식에 따라 조정됨.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 발행 또는 처분 예정 주식수 × (주당 납입금÷주당 시가)} ÷ (기발행주식수 + 발행 또는 처분 예정 주식수)

위 산식 중 '기발행주식수'는 발행주식총수(회사가 보유한 주식 제외)를 말함. 또한, 주식 분할이나 병합, 일정 한도를 초과한 잉여금 배당 또는 그 보유자가 주당 시가 미만의 가격으로 주식 교부를 청구할 수 있는 주식인수권 발행(주식인수권부 사채에 부여된 주식인수권 포함) 등의 사유가 발생한 경우 수시로 전환가액이 조정됨.

기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 발행되는 전환사채는 만기가 5년, 7년 2종류로 50%씩 발행되며 상기 '사채만기일'은 5년채는 2023년 9월 20일, 7년채는 2025년 9월 19일입니다.

- 상기 '전환에 관한 사항의 전환청구기간 종료일'은 5년채는 2023년 9월 6일, 7년채는 2025년 9월 5일입니다.

- 전환사채발행일은 2018년 9월 20일입니다.

- [Call Option에 관한 사항]

(1) Clean-Up 조항에 따른 상환: 발행회사는 본건 사채의 미상환원금잔액이 그 발행일 기준 본건 사채의 원금 총액의 10% 미만인 경우 사채권자에게 30~60일 전의 사전 통지('Clean-up 상환통지')로서 Clean-up 상환통지에 기재된 상환기일에 원금의 100% 금액으로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님).

(2) 130% 콜옵션에 따른 상환: 발행회사는 연속 20일간의 거래기간 동안의 도쿄증권거래소에서의(주기적인) 주식의 최종신고거래가격이 매 거래일 기준 전환가액의 130% 이상인 경우 수탁회사, 사채권자 등에게 연속 20거래일이 종료된 후 30일 이내에 30~60일 전의 사전 통지로서 5년채는 2021.9.21., 7년채는 2023.9.20에 또는 그 이후에 도래하는 상환기일에 원금의 100%로 미상환 본건 사채 전부(일부는 불가함)를 상환할 수 있음(의무사항은 아님).

(3) 기타 상환: 발행회사는 세제상 이유가 있거나, 합병, 상장폐지, 스퀴즈 아웃 등 일정한 회사법상 사유가 발생한 경우 사채계약상 조건에 따라 미상환 본건 사채를 상환할 수 있음.