디지캡 — 증권발행실적보고서 (20180903)
제출인: 디지캡

증권발행실적보고서
2.2
주식회사 디지캡

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09 월 03 일

회 사 명 :

주식회사 디지캡

대 표 이 사 :

한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지) http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 정 덕

(전 화) 02-3477-2101

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,013,352,000
주1), 주2)

주1) 신주모집 360,000주(4,320,000,000원)와 구주매출 224,446주(2,693,352,000원)이 합산된 금액입니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분 17,534주(210,408,000원)이 제외된 금액입니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

KB증권(주)
기명식 보통주
17,534주
12,000원
210,408,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 08월 28일
2018년 08월 29일
2018년 08월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
584,446
7,013,352,000
100.0
대표주관회사

계
584,446
7,013,352,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
467,556
80.00
944
467,556
0
0.00
944
467,556
5,610,672,000
80.00

일반투자자
116,890
20.00
16,344
108,917,640
653,505,840,000
100.00
16,306
116,890
1,402,680,000
20.00

계
584,446
100.00
17,288
109,385,196
653,505,840,000
100.00
17,250
584,446
7,013,352,000
100.00

주) 청약현황 금액은 청약증거금 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월 확약
48,560
10.39

1개월 확약
22,230
4.75

15일 확약
6,800
1.45

미확약
389,966
83.41

합계
467,556
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
관계
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
신용태
최대주주
713,311
22.62%
713,311
20.20%

이명호
특수관계인
9,898
0.31%
9,898
0.28%

오성흔
특수관계인
12,369
0.39%
12,369
0.35%

정인성
특수관계인
6,503
0.21%
6,503
0.18%

박종원
특수관계인
4,465
0.14%
4,465
0.13%

고병수
특수관계인
6,268
0.20%
6,268
0.18%

김민용
특수관계인
24,974
0.79%
24,974
0.71%

김정덕
특수관계인
10,000
0.32%
10,000
0.28%

자기주식
특수관계인
380,000
12.05%
155,554
4.41%

자기주식(교환사채)
특수관계인
200,000
6.34%
200,000
5.66%

소계
1,367,788
38.74%
1,143,342
32.38%

5% 이상 주요주주
헤이스팅스자산운용
-
217,000
6.88%
217,000
6.15%

소계
217,000
6.88%
217,000
6.15%

계
1,584,788
50.25%
1,584,788
44.88%

주1) 증자전은 총 발행주식수 3,153,581주, 증자후는 3,531,115주 기준입니다.

주2) 교환사채 발행에 따라 자기주식 200,000주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 9월 3일(예정)

2. 증권교부일

2018년 9월 6일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 9월 7일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액
확정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2018년 08월 27일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2018년 08월 27일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 08월 27일 대표주관회사인 KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 08월 27일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
회사 홈페이지(http://www.dIgicaps.com) 및 동아일보
2018년 08월 28일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권 홈페이지
2018년 08월 30일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 08월 30일 대표주관회사인 KB증권의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 08월 06일 (증권신고서)
 2018년 08월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 08월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 08월 06일 (예비투자설명서)
 2018년 08월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 08월 27일 (투자설명서)
 2018년 08월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
3,060,000,000
12,000
360,000
4,320,000,000

계
3,060,000,000
12,000
360,000
4,320,000,000

매출
보통주
1,907,791,000
12,000
224,446
2,693,352,000

계
1,907,791,000
12,000
224,446
2,693,352,000

총 계
4,967,791,000
12,000
584,446
7,013,352,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

900,000,000
847,000,000
5,266,352,000
7,013,352,000

주) 발행제비용 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.