세아제강지주 — 증권발행실적보고서(합병등) (20180903)
제출인: 세아제강지주

증권발행실적보고서(합병등)
1.0
세아제강

증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)

금융감독원장 귀하
2018 년 09 월 03 일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
남 형 근

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 남형근

(전 화) 6970-1421

Ⅰ. 일정

구분

일자

이사회 결의일

2018년 04월 09일

분할계획서 작성일

2018년 04월 09일

주요사항보고서 제출일

2018년 04월 09일

분할주주총회를 위한 주주확정일

2018년 04월 30일

증권신고서 제출일

2018년 05월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2018년 07월 27일

분할기일

2018년 09월 01일(0시)

분할보고총회일 또는 창립총회일

2018년 09월 03일

분할등기일(예정일)

2018년 09월 03일

기타일정

주식명의개서 정지공고일

주식명의개서 정지기간

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

구주권 제출 공고일

구주권 제출기간

매매거래정지기간

변경상장 및 재상장 예정일

2018년 04월 09일

2018년 05월 01일 ~ 05월 09일
2018년 07월 12일

2018년 07월 31일

2018
년 08월 01일 ~ 2018년 08월 31일

2018

년
08월 30일 ~ 변경상장 전일

2018년 10월 05일

(주1) “주주확정일”은 분할계획서 승인에 관한 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, ‘분할계획서 승인을 위한 주주총회일’은 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일임.

(주2) 상기 일정은 관계법령, 분할되는 회사의 사정, 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

(주3) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음할 예정임.

(주4) 분할대상부문의 재무상태표 등의 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정임.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일 :
제출일 현재
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

분할 전
분할 후(존속회사)
분할 후(신설회사)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

이순형
최대주주
보통주
680,556
11.34
358,845
11.34
321,710
11.34

이주성
특수관계인
보통주
710,849
11.85
374,818
11.85
336,030
11.85

김혜영
특수관계인
보통주
96,658
1.61
50,966
1.61
45,691
1.61

이주현
특수관계인
보통주
36,960
0.62
19,488
0.62
17,471
0.62

이태성
특수관계인
보통주
252,011
4.20
132,881
4.2
119,129
4.20

LEEALEXIS - JENNIFERES
특수관계인
보통주
29,000
0.48
15,291
0.48
13,708
0.48

허은홍
특수관계인
보통주
4,300
0.07
2,267
0.07
2,032
0.07

허인홍
특수관계인
보통주
4,300
0.07
2,267
0.07
2,032
0.07

이휘령
특수관계인
보통주
500
0.01
263
0.01
236
0.01

(재)세아해암학술장학재단
특수관계인
보통주
162,757
2.71
85,819
2.71
76,937
2.71

(주)에이팩인베스터스
특수관계인
보통주
750,432
12.51
395,690
12.51
354,741
12.51

(재)세아이운형문화재단
특수관계인
보통주
137,243
2.29
72,365
2.29
64,877
2.29

소계
-
2,865,566
47.76
1,510,960
47.76
1,354,594
47.76

분할 존속회사
특수관계인
보통주
186,012
3.10
98,081
3.10
87,930
3.10

합 계
합 계
3,051,578
50.86
1,609,041
50.86
1,442,524
50.86

발행주식총수
보통주
6,000,000
100.00
3,163,700
100.00
2,836,300
100.00

(주1) 상기 내역은 증권신고서 제출일 전일 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.
(주2) 분할되는 회사는 자기주식 3.10%를 보유 중이며, 해당 주식은 분할 후에 분할존속회사의 자기주식 및 분할존속회사가 보유한 분할신설회사 주식으로 변경됩니다.
(주3) 단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.
(주4) 분할존속회사가 보유하게 될 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 본 건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본건의 경우 분할신설회사는 한국거래소의 재상장예비심사를 통과하여 2018년 10월 05일 재상장이 예정되어 있으므로 분할 전 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할신설회사("(주)세아제강") 또는 분할존속회사("(주)세아제강지주")는 분할 전의 분할되는 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 가짐에 따라 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

가. 신주의 배정내용

(1) 배정조건
분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일인 2018년 08월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다.

(2) 배정비율
분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.

구 분
분할신설회사

상 호
주식회사 세아제강

보통주
0.4727167주

(3) 배정기준일 : 2018년 08월 31일

(4) 신주교부예정일 : 2018년 10월 04일

(5) 신주의 배정방법
분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할 신설되는 회사의 주식수를 배정합니다.

(6) 신주의 배당기산일 : 2018년 09월 01일

나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법

1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일 종가로 환산하여 현금으로 지급합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

분할신설회사는 유가증권시장상장규정 제2조 제1항 제1호 나목 및 제39조의 규정에의하여 유가증권시장 재상장을 신청할 예정입니다. 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제42조 제2항 및 제5항의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다.
분할신설회사는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 2018년 5월 23일 재상장심사요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다.

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(2017년 12월 31일 기준)
(단위 : 백만원)

과 목

분할전

분할 후

신설회사

존속회사

유동자산

574,580

499,130

75,450

현금 및 현금성자산

30,424

20,424

10,000

매출채권 및 기타채권

333,042

267,602

65,441

재고자산

174,975

174,975

0

기타금융자산

35,864

35,864

0

기타유동자산

276

266

10

비유동자산

1,174,946

582,488

593,574

유형자산

565,126

565,126

0

투자부동산

11,545

3,572

7,973

무형자산

8,012

8,012

1

종속기업투자

461,278

0

461,278

공동기업투자

10,122

0

10,122

매출채권 및 기타채권

7,296

5,775

1,521

기타금융자산

111,567

4

112,679

기타비유동자산

0

0

0

[자산총계]

1,749,526

1,081,618

669,024

유동부채

378,487

336,900

41,587

매입채무 및 기타채무

179,146

178,375

770

차입부채

176,377

136,377

40,000

당기법인세부채

19,462

18,685

777

기타유동부채

2,990

2,950

40

기타금융부채

513

513

0

비유동부채

209,765

194,648

15,117

매입채무 및 기타채무

2,662

2,108

555

차입부채

120,747

120,747

0

순확정급여부채

1,456

1,435

20

이연법인세부채

84,010

69,468

14,542

기타비유동부채

890

890

0

[부채총계]

588,252

531,548

56,704

자본금

30,000

14,182

15,819

기타불입자본

58,707

535,888

(476,065)

이익잉여금

1,028,533

0

1,028,533

기타자본항목

44,034

0

44,034

[자본총계]

1,161,274

550,070

612,320

[부채 및 자본총계]

1,749,526

1,081,618

669,024

(주1) 상기 금액은 2017년 12월 31일 현재 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.

(주2) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계 및 자본총계와 분할존속회사와 분할신설회사의 자산총계, 부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할 전에 보유 중인 자기주식(2,361백만원)이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할존속회사의 자본항목에서 자산항목(1,116백만원)으로 재분류 되었기 때문임.

(주3) 분할비율 산정내역

분할대상부문 순자산가액(550,069,730,707원) ÷ [분할 전 순자산가액 (1,161,273,770,475원) + 분할 전 자기주식장부가액 (2,361,382,337원)] = 0.4727167