유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20180903)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.2
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 09월 03일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018년 09월 03일
2018년 09월 03일
2018년 09월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

566
20,000,000,000
1
6,032,200,000
30.161
1
6,032,200,000
30.161

567
10,000,000,000
1
484,400,000
4.844
1
484,400,000
4.844

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제566,567호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. 

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제566호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2018년 08월 23일

제567호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제566호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2018년 09월 03일

제567호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2017년 12월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2018년 08월 23일

투자설명서
2018년 08월 23일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
566호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
603,220
6,032,200,000
6,032,200,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
603,220
6,032,200,000
6,032,200,000
-

[종목명 :

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
567호

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
48,440
484,400,000
484,400,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
48,440
484,400,000
484,400,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제566호
-
301,610
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제567호
-
24,220
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
566호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제566호

(저위험)

기초자산

CD 91일물의 최종호가수익률

모집총액
6,032,200,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

603,220 증권

최소청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2018년 09월 03일

청약종료일

2018년 09월 03일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일

2018년 09월 03일

배정 및 환불일
2018년 09월 03일

발행일
2018년 09월 03일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일

해당사항 없음

만기일
2018년 12월 06일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.

만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD 91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.90% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에
CD 91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.89% × (n / 365일)}]

※

n=94일
[발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 CD 91일물의 최종호가수익률

ｏ
만기평가일 :

2018년 12월 04일

ｏ
만기일(지급일) :
20
18년 12월 06일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

<

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제
567호
>

1.
모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제567호

(저위험)

기초자산

CD 91일물의 최종호가수익률

모집총액
484,400,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

48,440 증권

최소청약금액
10,000 원

청약기간
청약시작일
2018년 09월 03일

청약종료일

2018년 09월 03일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납입일
2018년 09월 03일

배정 및 환불일
2018년 09월 03일

발행일
2018년 09월 03일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일

해당사항 없음

만기일
2019년 03월 07일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.

만기상환

ｏ
발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD 91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.94% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에
CD 91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액 ×[100% + {1.93% × (n / 365일)}]

※

n=185일
[발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 :
만기평가일의 CD 91일물의 최종호가수익률

ｏ
만기평가일 :

2019년 03월 05일

ｏ
만기일(지급일) :
20
19년 03월 07일

만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2018년 09월 03일

유안타증권 주식회사

대표이사 서 명 석 (인)
황 웨 이 청 (인)