대신증권 — 증권발행실적보고서 (20180831)
제출인: 대신증권

증권발행실적보고서
2.2
대신증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 31일

회 사 명 :

대신증권

대 표 이 사 :

나재철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

02) 769-2000

http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
파생상품본부 김두환

02) 769 - 2272

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 08월 31일
2018년 08월 31일
2018년 08월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELS 7804
9,960,000,000
1
6,640,332,000
66.67
1
6,640,332,000
66.67

ELS 7805
9,960,000,000
1
3,446,160,000
34.60
1
3,446,160,000
34.60

4. 배정방법

가. 공모결과 대신증권 제 7804회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

나. 공모결과 대신증권 제 7805회는 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약 금액 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 08월 31일 입니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
대신증권 홈페이지
2018년 08월 22일

http://www.daishin.com

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
대신증권 홈페이지
2018년 08월 31일

http://www.daishin.com

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 대신증권 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 대신증권 제 7804회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,960,000,000
9,960
666,700
6,640,332,000
6,640,332,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
9,960,000,000
9,960
666,700
6,640,332,000
6,640,332,000

[종목명 : 대신증권 제 7805회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)]

(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,960,000,000
9,960
346,000
3,446,160,000
3,446,160,000

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
9,960,000,000
9,960
346,000
3,446,160,000
3,446,160,000

나. 발행비용

(1) 인수수수료 :-

(2) 발행분담금 : 504,310원 (발행총액의 0.005%)

(3) 보증료 :-

(4) 기타비용 :-

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체 를 본 증권과 유사한 내용의 파생결합증권(주가연계증권)을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자위험에 노출되지 않습니다.

(2) 사용내역

대신증권 제 7804회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분
금액

발행금액
6,640,332,000

발행비용
332,010

헷지거래 사용액
6,639,999,990

대신증권 제 7805회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

구분
금액

발행금액
3,446,160,000

발행비용
172,300

헷지거래 사용액
3,445,987,700

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
대신증권 제 7804회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 7804회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
9,960,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,960원

발행 수량
1,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 08월 31일

청약종료일

2018년 08월 31일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 08월 31일

배정 및 환불일
2018년 08월 31일

발 행 일
2018년 08월 31일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
[만기상환금액 지급일]
2019년 03월 04일
[관찰 종료일(불포함) 후 2영업일]

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2018년 08월 31일(현지 거래소 기준)

나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )

○
수익지급일에 수익지급 조건이 충족
되는 경우 (기초자산의 종가가
전일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우
) 발행인은
수익지급일에 해당 수익을 지급
함.

○ 수익지급일 및 지급금액

차수
수익기간시작일
(포함)
수익기간종료일
(포함)
지급일
일수
지급금액

1
2018-08-31
2019-02-27
2019-03-04
181
액면금액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 2.70%]

○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수

○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일

다. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우
액면금액x100.0%

②조기 종료 사건이 발생한 경우

( 기초자산의 종가가
전일 종가의 90% 미만으로 하락한 경우)

MAX
[ 0 , 원금 x [ 1 - { 10 x (전일종가의 90% - 당일종가) / 전일종가 } ] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액
]

※
조기 종료 사건 관찰 기간

○
관찰시작일
: 2018년 08월 31일(현지 거래소 기준)

○
관찰종료일
: 2019년 02월 27일(현지 거래소 기준)

○
만기상환지급일 :
관찰종료일 + 2 영업일 

[종목명 :
대신증권 제 7805회 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)
]

항목
내용

종목명

대신증권 제 7805회 파생결합증권(주가연계증권)(고위험,원금비보장형)

기초자산
EURO STOXX50 지수

모 집 총 액
9,960,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,960원

발행 수량
1,000,000

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 08월 31일

청약종료일

2018년 08월 31일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 08월 31일

배정 및 환불일
2018년 08월 31일

발 행 일
2018년 08월 31일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
[만기상환금액 지급일]
2019년 03월 04일
[관찰 종료일(불포함) 후 2영업일]

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급되지 않습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 각 기초자산의 종가
○
최초기준가격평가일
: 2018년 08월 31일(현지 거래소 기준)

나. 수익지급 ( 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우 )

○
수익지급일에 수익지급 조건이 충족
되는 경우 (기초자산의 종가가
전일 종가의 90% 미만으로 하락하지 않은 경우
) 발행인은
수익지급일에 해당 수익을 지급
함.

○ 수익지급일 및 지급금액

차수
수익기간시작일
(포함)
수익기간종료일
(포함)
지급일
일수
지급금액

1
2018-08-31
2019-02-27
2019-03-04
181
액면금액 x [수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수/365 x 2.80%]

○ 수익지급기간 : 수익기간시작일(포함)부터 수익기간종료일(포함)까지의 일수

○ 수익지급일 : 수익기간종료일(불포함) 후 2영업일

다. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 조기 종료 사건이 발생하지 않은 경우
액면금액x100.0%

②조기 종료 사건이 발생한 경우

( 기초자산의 종가가
전일 종가의 90% 미만으로 하락한 경우)

MAX
[ 0 , 원금 x [ 1 - { 10 x (전일종가의 90% - 당일종가) / 전일종가 } ] + 경과기간수익 + 환헤지정산금액
]

※
조기 종료 사건 관찰 기간

○
관찰시작일
: 2018년 08월 31일(현지 거래소 기준)

○
관찰종료일
: 2019년 02월 27일(현지 거래소 기준)

○
만기상환지급일 :
관찰종료일 + 2 영업일 

2018년 08월 31일

대신증권 주식회사

대표이사 나재철 (인)