케이이엠텍 — 주주총회소집공고 (20180831)
제출인: 케이이엠텍

주주총회소집공고
2.7
(주)알비케이이엠디

주주총회소집공고

2018 년 8 월 31 일

회 사 명 :
(주)알비케이이엠디

대 표 이 사 :
곽병현, 김중일

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 506호

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.rbk-emd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김용태

(전 화) 031-8040-0517

주주총회 소집공고

(제18기 임시 2차)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원하며, 상법 363조 및 당사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제18기 임시 2차 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음합니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 9월 17일 월요일 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

- 부의안건

(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호, 2013.5.28)에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 9월 7일 ~ 2018년 9월 16일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증, 참석장

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증, 참석장

*법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증, 참석장

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 8월 31일

주식회사 알비케이이엠디 
대표이사 곽병현, 김중일(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선욱
(출석률: 80%)
고호성
(출석률: 80%)
송준섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.2.27
1. 2017년도 제17기 결산 재무제표 승인에 관한 건
2. 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

2
2018.4.26
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 전자투표제 채택의 건
3. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
4. 제9회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

3
2018.5. 8
1. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
(불참)
(불참)
-

4
2018.5.23
1. 임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

5
2018.06.05
자회사인 (주)알비케이메디케어의 주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
-

6
2018.06.07
대표이사 선임의 건
-
-
찬성

7
2018.06.07
기 결의한 자회사 (주)알비케이메디케어의 주식 처분에 대한 일정 변경의 건
-
-
찬성

8
2018.06.08
2018년 4월 26일에 결의한 제3자 배정 신주발행 유상증자의 납입일 변경의 건
2018년 4월 26일에 결의한 제9회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 일정 및 조건 변경의 건
-
-
찬성

9
2018.06.19
2018년 5월 8일에 결의한 제3자 배정 신주발행 유상증자의 납입일 변경의 건
-
-
찬성

10
2018.06.20
자회사 (주)알비케이메디케어의 주식 처분에 대한 일정 변경의 건
-
-
찬성

11
2018.06.28
자회사 (주)알비케이메디케어의 주식 처분에 대한 일정 변경의 건
-
-
찬성

12
2018.07.11
2018년 4월 26일에 결의한 제3자 배정 신주배정 유상증자의 납입일 변경의 건
2018년 4월 26일에 결의한 제9회 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 일정 및 조건 변경의 건
-
-
찬성

13
2018.07.13
임시주주총회 소집의 건
전자투표제 채택의 건
-
-
찬성

14
2018.07.13
주식병합 결정의 건
-
-
찬성

15
2018.07.31
2018년 5월 8일에 결의한 제3자 배정 신주발행 유상증자의 납입일 변경의 건
-
-
찬성

16
2018.08.01
타법인 주식 인수의 건
-
-
찬성

17
2018.08.01
타법인 주식 인수 결정 철회의 건
-
-
찬성

18
2018.08.06
2018년 4월 26일에 결의한 제3자 배졍 신주발행 유상증자의 상장일 변경의 건
-
-
찬성

19
2018.0.08
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
-
찬성

20
2018.08.10
타법인 주식 인수의 건
-
-
찬성

*김선욱 사외이사, 고호성 사외이사는 2018년 6월 7일부로 사임하였으며, 송준섭 사외이사 신규선임되었음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*당사는 현재 이사회내에 위원회를 설치하지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
4,160
1,387
-

*당기 중 사임한 사외이사에 대한 지급까지 포함한 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스에 적용되는 액츄에이터 시스템 전문기업으로서, 현재 소형 카메라모듈에 사용되는 AF 액츄에이터 및 OIS 액츄에이터 등의 개발, 생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 카메라모듈용 액츄에이터 산업은 스마트폰 시장의 성장과 함께 높은 성장률을 이어왔으며, 최근들어 성장률이 둔화되었지만, 전면 카메라용 추가 수요 등으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업의 특징은 다음과 같습니다. 

▷ 기술복합, 고정밀 산업

소재와 세트(스마트폰 등 디바이스)를 연결시켜 주는 전/후방 산업 연관 효과가 매우 큰 중간재 산업으로서 관련기술들이 복합적으로 집약된 고품질, 고정밀을 요하는 산업입니다.

▷ 규모의 경제와 진입장벽이 존재

전형적인 B2B사업으로 장치산업적 특성에 따라 기술개발 및 설비투자가 필요하며, 투자 이후에도 일정 수준 이상의 물량을 확보해야만 사업진행이 가능하여, 초기 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

▷ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요
전방산업의 발전에 따른 판가 하락과 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소가 되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 출시되는 스마트폰 및 태블릿의 사양이 상향평준화 되면서 대부분의 스마트 디바이스용 카메라에 AF액츄에이터 또는 OIS 액츄에이터가 적용되고 있습니다. 특히 최근에 출시되는 스마트폰의 전, 후면 카메라에 각각 5M~8M, 13M~20M 화소 이상의 높은 스펙을 적용하는 것이 일반화 되고 있어 시장 규모는 계속 확대되고 있습
니다. 또한 듀얼카메라, 전면카메라에서의 AF 기능 적용 등으로 AF 액츄에이터의 수요는 더욱 확장되고 있으며, 다양한 시장조사기관들에서 예상하는 스마트폰 시장 전망을 참조해 볼 때, 2018년의 AF 액츄에이터 시장 수요는 약 20억대 이상으로 추정됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

AF 액츄에이터가 적용되는 스마트폰 시장은 메이저 단말기 업체의 전략 모델이 출시되는 2분기와 3분기를 성수기로 보나, 주요 업체들의 경쟁적인 신제품 출시와 소비자들의 신제품 교체심리가 맞물려 경기변동의 특성이 줄어들고 있는 상황입니다. 다만,
고객사의 재고조정 등이 이루어지는 연말 및 1분기 초반이 비교적 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다. 그러나 최근에는 또한 경기변동의 특성이 나타나더라도 완제품 업체의 생산계획과 출하수량 계획은 중장기적인 사이클로 운영되고 있기 때문에, 이러한 계획생산량에 연동하여 액츄에이터의 공급수량이 예측가능한 수준에서 움직이고 있다고 할 수 있습니다. 

(4) 경쟁요소

당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려우며, 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다. 
현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다. 
당

사는 연구개발전담인력이 전체 인력의 절반을 구성하고 있을 정도로 연구개발을 통한 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최초 VCM AF 액츄에이터 개발 및 양산에 성공한 바 있으며, 축적된 초소형/초박형 VCM에 대한 설계 및 제조 기술을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
이러한 당사의 경쟁력은 고객의 다양한 설계 요구에 대해 가장 빠르게 대응하고, 고객의 빠른 제품 개발에 기여하며, 수년간의 경험 축적을 통한 Know-how로 고객의 AF 개발품에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 가장 효과적인 대응 및 사전 예방을 가능하게 함으로써 고객의 제품 경쟁력을 제고하는데 큰 기여를 하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 현금결제를 매출과 매입에 있어 현금결제를 기준으로 운영하고 있으며, 자금수습상 특이사항은 없습니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

본 산업에 대한 정부의 특별한 규제 등은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업 형태는 카메라모듈 업체 및 핸드셋 완제품 업체의 개발부서와 밀접한 접촉을 유지함으로써 새로운 프로젝트 기회와 요구사항을 파악하여 개발 및 직접 판매하는 형태로서, 국내외 주요 완제품 및 모듈 업체들과 함께 이들의 요구사항을 반영한제품을 양산하고 있습니다.
스마트폰 시장이 형성되고 성장되는 과정에서 출시되는 대부분의 기기에 카메라가 탑재되어 왔으며, 시간이 지날수록 고기능, 고성능화 되어 왔습니다. 최근에는 카메라모듈의 화소경쟁에서 벗어나 듀얼카메라, 전면카메라의 고급화(AF적용), 홍채인식카메라 등이 새롭게 적용되는 추세이며, 이러한 스마트폰 부품시장의 추세는 당사의 액츄에이터 제품군에 대한 매출 확대로 이어지기에 유리한 상황입니다. 
또한 스마트폰 시장의 성장이 지속되는 상황에서 성장의 중심축은 하이엔드 시장에서 점차 미드엔드 시장으로 이동하고 있습니다. 이는 인도와 남미, 중동과 아프리카 등 신흥시장을 중심으로 중저가 스마트폰에 대한 수요가 선진국보다 더 크게 증가하고 있는 현상이 한 원인이며, 스마트폰 사양의 상향평준화로 일반 소비자들의 수요가 고가의 하이엔드폰보다 중저가 미드엔드폰으로 모여드는 현상에서도 기인합니다. 이러한 미드엔드 시장 중심의 성장은 휴대폰 부품업체들의 전략적인 시장 포지셔닝에 큰 영향을 줄 수 있는 상황입니다.

당사는 전체 인력의 약 40% 이상이 연구개발전담인력으로, 연구개발을 통한 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최초 VCM AF액츄에이터 개발 및 양산에 성공한 바 있으며, 축적된 초소형/초박형 VCM에 대한 설계 및 제조 기술을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
이러한 당사의 경쟁력은 고객의 다양한 설계 요구에 대해 가장 빠르게 대응하고, 고객의 빠른 제품 개발에 기여하며, 수년간의 경험 축적을 통한 Know-how로 고객의 AF 개발품에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 가장 효과적인 대응 및 사전 예방을 가능하게 함으로써 고객의 제품 경쟁력을 제고하는데 큰 기여를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 AF 액츄에이터, OIS 액츄에이터를 비롯한 모바일 디바이용 액츄에이터 단일사업부문으로 이루어져 있습니다. 

(2) 시장점유율

AF 액츄에이터와 같은 부품산업의 시장규모 및 경쟁업체와의 점유율은 추정이 어려운 부분이 있으며, 또한 공신력 있는 시장조사기관의 발표자료도 없는 상황입니다. 다만, AF 액츄에이터 시장은 당사를 포함하여 국내외 10~15개 내외의 업체들이 대부분의 시장을 과점하고 있는 상황일 것으로 추정됩니다. 

(3) 시장의 특성

스마트폰용 카메라 등에 적용되는 액츄에이터 시장은 높은 개발 기술력은 물론 양산과정에서의 품질관리가 매우 중요하며, 규모의 경제를 실현할 수 있어야 하기에 일정한 진입장벽이 존재합니다. 현재 전세계적으로 10~15개 업체가 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 모듈(SRA) 

1) 사업의 특성 햅틱(HAPTIC)이란 촉각(혹은 촉각기술)이라는 의미로, 일반적으로 손끝으로 접촉했을 때의 반응을 진동 등의 형태로 피드백 해주어 손끝에 특정한 감각을 느낄 수 있게 해주는 기술로서, 통상적인 분류로 제 1세대 진동모터인 ERM (Eccentric Rotating Mass)과 2세대 진동모터인 LRA (Linear Resonant Actuator) 제품이 시장에 적용되어 있으며, 3세대의 HD (High Definition) 햅틱 기술은 아직까지 일반화되지 않은 상황입니다. 2세대 진동모터까지는 단순한 진동 피드백 정도가 가능한 수준이나, 당사가 독자 개발하여 상용화에 성공한 3세대 HD 햅틱제품인 SRA는 차별화된 촉각(진동) 피드백을 넓게 확장된 주파수 대역에서 빠른 반응속도로 제공할 수 있기에 새롭고 다채로운 사용자경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 당사의 햅틱제품은 햅틱 산업의 원천 특허권자인 미국 Immersion社로부터 3세대 햅틱제품으로서는 최초로 인증을 획득하여 선도적인 기술력을 인정받고 있습니다. 

2) 시장의 규모 및 성장성 
햅틱 기술은 더 많은 기능적 차별을 필요로 하는 스마트폰 등 모바일 디바이스는 물론, 게임기기나 그 외 터치패널이 적용되는 다양한 산업분야에서 활용될 것으로 예상되어 그 시장규모가 매우 클 것으로 전망됩니다. 특히 최근에 크게 주목 받고 있는 AR(Augmented Reality, 증강현실), VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업에 있어서 기존의 시각, 청각 효과에 더하여 당사의 햅틱제품을 통한 촉각 효과를 구현하고자 하는 시장의 요구가 매우 높은 상황입니다. 
또한 자동차 전장부품으로서 갈수록 첨단화 되고 있는 자동차의 AVN(Audio, Video, Navigation) 시스템에 적용되어 운전차의 조작 편의를 돕는 핵심 부품이 될 전망입니다. 햅틱제품은 향후 다양한 스마트기기의 주요한 전자부품으로서 영역을 창출할 것으로 예상되며, 전 산업분야 걸쳐 기존의 소형 진동모터를 대체할 제품으로도 기대됩니다. 이러한 시장의 추세를 통해 당사는 독보적 기술력과 선도적 위치를 시장 선점을 통한 높은 성장이 기대됩니다. 

3) 투자 상황 및 제품화 현황
당사는 HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 개발에 총 43억 원 이상을 개발비로 투자해 왔으며, 스마트폰 및 게임기기, 각종 VR/AR 관련기기용 시제품이 출시되어 각계에 프로모션 중입니다. 한편 차량 AVN용 햅틱 액츄에이터는 2018년 4분기에 국내 자동차 전장업체로의 납품이 확정된 상태로, 2019년식 고급승용차에 당사의 햅틱 제품이 적용되어 출시될 예정입니다. 

(2) CCTV 보안관제 솔루션

1) 사업의 특성 
당사는 오랜 기간 AF 액츄에이터 개발을 바탕으로 축적된 카메라 화질 개선 기술을 응용하여 CCTV 화질개선과 스마트 보안관제 솔루션 사업에의 진출을 추진중입니다. 

2) 시장의 규모 및 성장성 
CCTV 시장은 전세계적으로 확대 추세에 있으며, 더불어 수많은 CCTV로부터 수집되는 정보를 효과적으로 관제하기 위한 스마트 통합 관제 시장의 확대가 예상됩니다. 중소기업기술정보진흥원에 따르면 2018년 국내 CCTV 시장 규모는 약 5조원 규모가 예상되며, 세계시장 또한 23,645백만달러 수준으로 전망됩니다. 

3) 투자 상황 및 제품화 현황
당사의 CCTV 및 보안관제 솔루션 사업에의 진출에 관한 사항은 내부 영업비밀에 해당하여 투자 및 제품화 현황에 대해 공시자료 작성일 기준으로는 공개하지 않으며, 추후 별도의 공시 등을 통하여 진행 상황을 공개할 예정입니다.

(5) 조직도

20180830_cap004

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 알비케이이엠디”라 한다. 영문으로는 “RBK EMD Co., Ltd.”라 한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 지투하이소닉”이라 한다. 영문으로는 “G2HYSONIC Co., Ltd.”라 한다.

기업이미지 제고

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

21. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

21. CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업

22. 보안시스템 서비스업

23. 태양력 발전업

24. 태양광 발전장치 제조, 설치 및 판매업

25. 철강제조 및 판매업

26. 연료, 광물, 1차 금속 중개업

27. 상품중개업

28. 자동차 판매업

29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

신규 사업 진출을 통한 사업다각화 및 수익 도모

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hysonic.com)에 한다 (후략)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.g2hysonic.com)에 한다 (후략)

홈페이지 주소 변경

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 200원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.

주식 병합

제17조 (전환사채의 발행)

(중략)

제17조 (전환사채의 발행)

(중략)

⑤ 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 한도는 액면가액까지로 한다.

사채 발행 시 전환가액 조정한도 명시

제18조 (신주인수권부 사채의 발행)

(중략)

제18조 (신주인수권부 사채의 발행)

(중략)

⑥ 시가 하락에 따른 행사가액의 조정 한도는 액면가액까지로 한다.

사채 발행 시 행사가액 조정한도 명시

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

부칙

(중략)

부칙

(중략)

11. 이 정관은 2018년 9월 17일 부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 없음