현대해상 — 증권발행실적보고서 (20180830)
제출인: 현대해상

증권발행실적보고서
2.2
현대해상화재보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 30일

회 사 명 :

현대해상화재보험 주식회사

대 표 이 사 :

이 철 영ㆍ박 찬 종

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로 178)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-8051

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험 및 연금업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2048년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
34.38
-

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
34.38
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
5,500,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
5,000,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
16,000,000
160,000,000,000
100.00
8
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
-
8
16,000,000
160,000,000,000
100.00
8
16,000,000
160,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 08월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2018년 08월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 08월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 08월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 30일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길21

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발행제비용(2)
669,720,000

순수입금[(1)-(2)]
159,330,280,000

주1) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
480,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
7,000,000
정액지급

신용평가수수료
68,200,000
한국신용평가, 나이스신용평가(VAT포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상~2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001%(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
669,720,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 및 인수단간 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료의 합계
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역

당사는 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위해 2018년 08월 17일 제1회 신종자본증권(발행액 3,400억원)을 사모로 발행한 바 있으며 금번 제2회 공모 신종자본증권 발행에 따른 조달자금 1,600억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 제1회, 2회 신종자본증권 납입 후 RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원만큼 증가하여 RBC비율은 FY2018.2Q 기준(금번 신종자본증권 미발행 가정 시) 182.4%에서 21.6%p.증가한 204.0%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채 발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 당사의 신종자본증권 발행 후 RBC비율 개선 효과 ]

(단위 : %, %p)

구 분
2016년 12월
2017년 12월
2018년 6월
제1회 사모 
신종자본증권 
발행 후(3,400억원)
금번 제2회 공모
신종자본증권 
발행 후(추정)

지급여력금액
3,378,458
4,139,993
4,213,511
4,553,511
4,713,511

지급여력기준금액
2,134,319
2,216,258
2,310,665
2,310,665
2,310,665

지급여력비율(RBC)
158.3
186.8
182.4
197.1
204.0

출처 : 당사 제시

당사는 본 사채발행을 통해 조달하는 1,600억원을 운영자금으로 대출, 국내 채권 및 해외 투자에 사용할 계획 입니다.

[ 자금의 세부 사용내역 ]

활용방안
금액
비고

대출자산
800억
-

국내채권
400억
-

해외투자
400억
-

합 계
1,600억원
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.