현대제철 — 증권발행실적보고서 (20180830)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.2
현대제철

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 30일

회 사 명 :

현대제철 주식회사

대 표 이 사 :

강 학 서

본 점 소 재 지 :
인천시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 점 갑

(전 화) 02-3464-6153

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
124-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2021년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
124-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
124-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2025년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
124-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
16.67
총액인수

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
총액인수

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
16.67
총액인수

현대차투자증권
1,000,000

10,000,000,000

11.11
총액인수

한국투자증권
500,000

5,000,000,000

5.56
총액인수

신한금융투자
500,000

5,000,000,000

5.56
총액인수

하나금융투자
1,000,000

10,000,000,000

11.11
총액인수

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
124-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
10.00
총액인수

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
총액인수

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
22.50
총액인수

현대차투자증권
3,000,000

30,000,000,000

15.00
총액인수

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
총액인수

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.50
총액인수

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
총액인수

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
20,000,000
200,000,000,000
100.00
5
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
5
20,000,000
200,000,000,000
100.00
5
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
124-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
2018년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
5,500,000
55,000,000,000
26.19
총액인수

케이비증권
2,000,000

20,000,000,000

9.52
총액인수

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
14.29
총액인수

현대차투자증권
4,500,000

45,000,000,000

21.43
총액인수

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
9.52
총액인수

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.14
총액인수

하나금융투자
2,500,000
25,000,000,000
11.90
총액인수

계
21,000,000
210,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
5,500,000
26.19
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
9.52
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
4,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
9.52
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,500,000
11.90
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
21,000,000
210,000,000,000
100.00
12
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100.00
12
21,000,000
210,000,000,000
100.00
12
21,000,000
210,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 08월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 08월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2018년 08월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 30일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr 

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대제철(주) → 인천시 동구 중봉대로 63 
 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 현대차투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82
 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
124-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
40,000,000,000
50,000,000,000
-
90,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
124-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
110,000,000,000
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
124-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

- 차환자금

(단위 : 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

현대제철 제102-2회

2013.09.04
2018.09.04
3.54
1,600
-

- 운영자금

(단위 : 억원)

구분
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액(억원)
비고

기업어음
2018.07.06
2018.08.31
1.71
2,000
-

기업어음
2018.07.05
2018.09.20
1.76
1,400
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

주2) 2018년 9월 20일 만기도래 기업어음 2,000억원 중 1,400억원을 본 무보증사채 발행을 통해 상환할 예정입니다.