이건홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20180830)
제출인: 이건홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)이건홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 30일

회 사 명 :

(주)이건홀딩스

대 표 이 사 :

안 기 명

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남구 염전로 91

(전 화) 032-760-0001

(홈페이지) http://www.eagon.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상
무 (성 명)
조흥현

(전 화)
032-760-0001

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
24,079,251,996
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 08월 03일
2018년 08월 24일
2018년 08월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 미래에셋대우(주)는 금번 (주)이건홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)이건홀딩스의 일반공모 유상증자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 이건산업(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당 주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이건홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 이건산업(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 06월 28일에 공시한 증권신고서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
12,345,679
100
42
8,257,649
24,079,305,600
66.89
42
8,257,631
24,079,251,996
66.89

계
12,345,679
100
42
8,257,649
24,079,305,600
66.89
42
8,257,631
24,079,251,996
66.89

주1) 청약현황 중 8,257,649주는 이건산업(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 1,672,174주에 교환비율(4.9382716)을 적용하여 산출하였습니다.
주2) 현물출자에 대하여 부여할 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 단수주는 신주를 발행하지 않습니다. 이에 따라서 8,257,631주(99.9998%)를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

박승준
2,868,001
20.02
6,717,556
31.01
최대주주

박영주
888,855
6.20
3,030,237
13.99
특수관계인

박인자
393,431
2.75
393,431
1.82

특수관계인

박은정
1,210,261
8.45
1,792,977
8.28

특수관계인

안기명
40,000
0.27
58,760
0.27

특수관계인

합계
5,400,548
37.69
11,992,961
55.37
-

주1) 최대주주(특수관계인 포함)와 5% 이상 소유주주의 보유 현황입니다.
주2)
증자전 발행주식총수는 보통주 13,401,590주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 8,257,631주가 증가하여 증자후 발행주식총수는 보통주 21,659,221주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일

: 2018년 08월 31일
- 주권 교부예정일: 2018년 09월 11일
- 주권 상장예정일: 2018년 09월 12일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공 고 처

청약공고
2018년 06월 28일
머니투데이

2018년 06월 28일
파이낸셜뉴스

2. 배정공고

구 분
일 자
공 고 처

배정공고
2018년 08월 27일
미래에셋대우(주) 홈페이지
(https://www.miraeassetdaewoo.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: (주)이건홀딩스 → 인천광역시 남구 염전로 91
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,999,999,964
2,916
8,257,631
24,079,251,996
-

계

35,999,999,964

2,916
8,257,631
24,079,251,996
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계

35,999,999,964

2,916
8,257,631
24,079,251,996
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
24,079,251,996
24,079,251,996

주) (주)이건홀딩스의 유상증자는 이건산업(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이건홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

이건산업(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(1,672,174주)가 공개매수 예정수량(2,500,000주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받을 주식수(1,672,174주)에 해당하는 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식(신주) 8,257,631주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)이건홀딩스가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]