알파칩스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180827)
제출인: 알파칩스

전환사채권 발행결정
1.9
(주)알파홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2018년 08월 27일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김동기, 구희도

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층

(전 화)070-4600-0000

(홈페이지)http://www.alpha-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)이 정 승

(전 화)070-4600-0058

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
14,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
11,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2022년 09월 04일

6. 이자지급방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 권면액에 대하여 만기보장수익율에 따라 산정한 금액을 본 사채의 원금 상환과 함께 지급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 본 사채 발행일로부터 4년이 되는 날(2022년 9월 4일)에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
13,800

전환가액 결정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각 목의 가액 중 높은 가액 이상으로 결정하되, 호가 단위 미만은 절상한다.

(1) 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(2) 최근일 가중산술평균주가
(3) 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
㈜알파홀딩스 기명식 보통주

주식수
1,014,492

주식총수대비
비율(%)
7.72

전환청구기간
시작일
2020년 09월 04일

종료일
2022년 08월 04일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채 사채권자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본항 및 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 이론 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 행사청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 행사청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

5) 위 1)목 내지 4)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 9월 4일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 사채권자가 조기상환청구권을 행사하는 경우 가.항의 조기상환일에 마.항에 규정된 상환금액을 지급하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구일

2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일,
2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,

2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 
2022년 03월 04일, 2021년 06월 04일,

나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다.조기상환 지급장소: 우리은행 판교테크노밸리지점

라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 20일 전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환금액 : 권면금액의 100%에 해당하는 금액과 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 연복리 3%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액
바. 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)를 조기상환 청구장소에 제출한다.
2. 매도청구권 
발행회사는 본 사채의 발행 후 본 사채에 대한 조기상환청구권 행사 전까지 본 사채의 75%(이하 “매도청구권 행사 대상 증권”이라 한다)를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수자”라 한다)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 갖는다. 인수자는 본 사채에 대한 조기상환청구권 행사 전까지 본 사채를 제3자에게 양도할 수 없다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 08월 27일

12. 납입일
2018년 09월 04일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 08월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 및 제3호에 따라 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사채권의 분할 및 병합금지: “본 사채”는 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다. 
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 9월 4일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.조기상환 청구일

2020년 9월 4일, 2020년 12월 4일, 2021년 3월 4일, 2021년 6월 4일,

2021년 9월 4일, 2021년 12월 4일, 2022년 3월 4일, 2022년 6월 4일

나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

다.조기상환 지급장소: 우리은행 판교테크노밸리지점

라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 20일 전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020년 7월 6일

2020년 8월 15일

2020년 9월 4일

106.0987%

2차

2020년 10월 5일

2020년 11월 14일

2020년 12월 4일

106.8922%

3차

2020년 1월 3일

2021년 2월 12일

2021년 3월 4일

107.6770%

4차

2021년 4월 5일

2021년 5월 15일

2021년 6월 4일

108.4792%

5차

2021년 7월 6일

2021년 8월 15일

2021년 9월 4일

109.2817%

6차

2021년 10월 5일

2021년 11월 14일

2021년 12월 4일

110.0990%

7차

2021년 1월 3일

2022년 2월 12일

2022년 3월 4일

110.9373%

8차

2022년 4월 5일

2022년 5월 15일

2022년 6월 4일

111.7336%

마. 조기상환금액 : 권면금액의 100%에 해당하는 금액과 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 연복리 3%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액
바. 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 실물)를 조기상환 청구장소에 제출한다.

3. 사채의발행방법 : 본 사채는 사모에 의한 일시 발행으로 실물로 발행하며, 발행회사는 납입일 다음 날에 본 사채의 사채권, 본 사채의 인수대금 납입영수증을 사채권자에게 교부 한다.
4. 전환가액 산정: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 제1호 내지 제3호의 가액 중 높은 가액

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

주식회사 에스피엠씨
관계없음
14,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재