SK하이닉스 — 증권발행실적보고서 (20180827)
제출인: SK하이닉스

증권발행실적보고서
2.2
에스케이하이닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 27일

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 이 명 영

(전 화) 031-8093-4801~6

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
340,000,000,000

5_발행개요

회차 :
219-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2023년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
219-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2025년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
219-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 27일
2018년 08월 27일
2018년 08월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
13,000,000
130,000,000,000
52.0
대표주관회사

SK증권
8,000,000
80,000,000,000
32.0
인수회사

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
12.0
인수회사

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
4.0
인수회사

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
13,000,000
52.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
8,000,000
32.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
12.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
25,000,000
250,000,000,000
100.0
14
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
14
25,000,000
250,000,000,000
100.0
14
25,000,000
250,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
219-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 27일
2018년 08월 27일
2018년 08월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.4
대표주관회사

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
인수회사

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
인수회사

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
인수회사

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.1
인수회사

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
3,000,000
33.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
11.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0
5
9,000,000
90,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일

2018년 08월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
219-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
219-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
90,000,000,000

[ 자금의 세부사용 내역
]

당사는 2018년 07월 25일 이사회 결의를 통해 2019년 05월 30일 만기가 도래하는 제212회 회사채(발행금액 5,500억원, 증권신고서 제출일 전일 현재 미상환 잔액 4,500억원)에 대한 차환재원을 금번 제219-1회 및 제219-2회 회사채 발행을 통해 선조달하기로 결정하였습니다. 당사가 이와 같이 결정한 이유는 1) 당사 내부 자금운용 계획에 따라 제212회 회사채에 대해 만기 5년 이상의 회사채로 차환을 계획하고 있고, 2) 현재 국내 경제에 대한 부정적 시각으로 국내 회사채 금리가 연저점 수준이지만 미국의 정책금리 인상기조로 향후 금리상승 가능성이 높다는 점을 고려할 때, 현 시점에서 제212회 회사채 차환 자금을 선조달 하는 것이 유리한 금리 수준을 확보하는 동시에 금리 변동으로 인한 불확실성을 최소화하는 데 있어 효과적일 것으로 판단 하였기 때문입니다.
당사가 제212회 회사채 차환재원을 선조달 한 후 해당 재원을 안정적인 금융상품으로 운용할 경우 단기적으로 당사의 기회비용이 될 수 있습니다. 하지만 금번 발행하는 제219-1회 및 제219-2회 회사채의 만기가 각각 5년 및 7년으로 장기인 점을 고려할 때 금리가 상대적으로 낮은 현 시점에서 발행하는 것이 장기적으로 이자비용을 절감하는데 있어 유리할 것으로 판단합니다.

1) 차환자금

회차
발행일
상환일
이자율
발행금액

제212회
2012년 05월 30일
2019년 05월 30일

5.35%

5,500억원

주1) 금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.