액트로 — 증권발행실적보고서 (20180822)
제출인: 액트로

증권발행실적보고서
2.2
(주)액트로

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 8월 22일

회 사 명 :
주식회사 액트로

대 표 이 사 :
하동길

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502호~3504호(영덕동, 흥덕 IT밸리)

(전 화) 031-689-4567

(홈페이지) http://www.actro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장 (성 명) 장 문 용

(전 화) 031-689-4567

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 36,000주(720,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 08월 16일
2018년 08월 17일
2018년 08월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,200,000
24,000,000,000
100
대표주관회사

계
1,200,000
24,000,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
36,000
720,000,000
100
대표주관회사

계
36,000
720,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
24,000
2.0
1
24,000
480,000,000
0.0
1
24,000
480,000,000
2.0

일반투자자
240,000
20.0
8,778
130,900,170
2,618,003,400,000
99.3
8,733
240,000
4,800,000,000
20.0

기관투자자
936,000
78.0
531
936,000
18,720,000,000
0.7
531
936,000
18,720,000,000
78.0

계
1,200,000
100
9,310
131,860,170
2,637,203,400,000
100.0
9,265
1,200,000
24,000,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
6,238
0.67

3개월
89,998
9.62

미확약
839,764
89.72

합계
936,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
하동길
보통주
447,200
11.88%
447,200
8.94%
최대주주

장문용
보통주
560,200
14.88%
560,200
11.20%
등기임원

신병균
보통주
560,200
14.88%
560,200
11.20%
등기임원

하창현
보통주
160,000
4.25%
160,000
3.20%
특수관계인

하지은
보통주
160,000
4.25%
160,000
3.20%
특수관계인

소계
보통주
1,887,600
50.15%
1,887,600
37.75%
-

5%이상 주주
KTB해외진출 Platform펀드
보통주
433,656
11.52%
433,656
8.67%
벤처금융

아주디지털콘텐츠투자조합
보통주
298,018
7.92%
298,018
5.96%
벤처금융

SJ-Incuvest 벤처조합 제1호
보통주
292,140
7.76%
292,140
5.84%
벤처금융

2014 KIF-아주 IT 전문 투자조합
보통주
284,262
7.55%
284,262
5.69%
벤처금융

소계
보통주
1,308,076
34.75%
1,308,076
26.16%
-

계
보통주
3,195,676
84.90%
3,195,676
63.91%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,764,054주, 증자 후 발행주식총수 5,000,054주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일
2018년 08월 24일(예정)

2
. 증권 교부일

2018년 08
월 27일(예정)

3. 상장(매매개시일)
2018년 08월 28일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집가액 확정 공고
키움증권 홈페이지
2018년 08월14일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2018년 08월14일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 08월 14일 대표주관회사인 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 08월 14일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 08월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권
2018년 08월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 08월 21일 키움증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
2) 증권신고서 제출일
 - 2018년 07월 17일 (증권신고서)
 - 2018년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 - 2018년 08월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

2) 서면문서 : 
(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의도동 33
(2) (주)액트로 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502호~3504호
(3) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 키움파이낸스 빌딩

3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 07월 17일 (예비투자설명서)
 - 2018년 08월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 - 2018년 08월 08일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2018년 08월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) 

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,000,000,000
20,000
1,200,000
24,000,000,000
-

계
24,000,000,000
20,000
1,200,000
24,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,000,000,000
20,000
1,200,000
24,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

18,000,000,000
1,000,000,000
5,000,000,000
24,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.