휴마시스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180822)
제출인: 휴마시스

전환사채권 발행결정
1.9
휴마시스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 8 월 22 일

회 사 명 :
휴마시스 주식회사

대 표 이 사 :
차 정 학

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동)

(전 화) 031-478-8585

(홈페이지) http://www.humasis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 유 승 철

(전 화) 031-478-8585

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
8,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2023년 08월 24일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 08월 24일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 의미한다. 다만, 일부 점포나 일부 은행만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
1,936

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
휴마시스 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,390,495

주식총수대비
비율(%)
15.84

전환청구기간
시작일
2019년 08월 24일

종료일
2023년 07월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 본 사채 발행 3개월 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[Call Option에 관한 사항] 
본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임

가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 

나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
다. 취득규모 : 최대 2,550,000,000원 (Call Option 30%)
라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보

마. 제3자가 될 수 있는 자 :
회사 또는
회사가 지정하는 자

바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :
제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액(1,936원) 기준 당사의 보통주식 1,317,148주(현재 발행주식총수 기준 4.75%)를 취득할 수 있게 되며, 시가 하락으로 인하여 전환가액이 최대 하향 조정(조정한도는 최초 전환가액의 70%, 최저 1,356원)될 경우에는 최대 1,880,530주(현재 발행주식총수 기준 6.78%)까지 취득이 가능함. 이 경우 사채 및 주식 취득으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 08월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구(Put Option)할 수 있음

이 외 Call Option 및 Put Option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 08월 24일

12. 납입일
2018년 08월 24일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 08월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2020년 08월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음
영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2020-06-25

2020-07-25

2020-08-24

100.0000%

2차

2020-09-25

2020-10-25

2020-11-24

100.0000%

3차

2020-12-26

2021-01-25

2021-02-24

100.0000%

4차

2021-03-25

2021-04-24

2021-05-24

100.0000%

5차

2021-06-25

2021-07-25

2021-08-24

100.0000%

6차

2021-09-25

2021-10-25

2021-11-24

100.0000%

7차

2021-12-26

2022-01-25

2022-02-24

100.0000%

8차

2022-03-25

2022-04-24

2022-05-24

100.0000%

9차

2022-06-25

2022-07-25

2022-08-24

100.0000%

10차

2022-09-25

2022-10-25

2022-11-24

100.0000%

11차

2022-12-26

2023-01-25

2023-02-24

100.0000%

12차

2023-03-25

2023-04-24

2023-05-24

100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본
점
(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 범계역지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2)
중도상환청구권(Call Option)
에 관한 사항
: 
1. 중도상환청구권의 행사: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2019년 08월 24일부터 본 사채의 발행일로부터 23개월이 되는 날인 2020년 07월 24일까지의 기간(이하 “중도상환청구권 행사기간”이라 한다) 동안, “중도상환청구권 행사기간”의 기산일 및 그로부터 매 1개월에 해당하는 날(이하 이를 합하여“매매대금 지급기일”)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 중도상환청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 1월 이전까지(이하 “통지기일”이라 한다) 인수인에게 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따라 매수인의 중도상환청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 다만, 통지기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 매매가액은 콜옵션 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 2%의 이율을 적용하여 월할 계산한 이자의 합계금액으로 하되, 아래의 산식을 적용한다.

□ 매매가액 =

매도청구권행사금액(권면금액) Ⅹ (1+0.02)^(n/12)

(n : 발행일로부터 경과한 개월 수)

중도상환청구 통지기일

매매대금 지급기일

중도상환청구권 상환율

2019년 07월 24일

2019년 08월 24일

102.0000%

2019년 08월 24일

2019년 09월 24일

102.1685%

2019년 09월 24일

2019년 10월 24일

102.3372%

2019년 10월 24일

2019년 11월 24일

102.5062%

2019년 11월 24일

2019년 12월 24일

102.6755%

2019년 12월 24일

2020년 01월 24일

102.8451%

2020년 01월 24일

2020년 02월 24일

103.0150%

2020년 02월 24일

2020년 03월 24일

103.1851%

2020년 03월 24일

2020년 04월 24일

103.3555%

2020년 04월 24일

2020년 05월 24일

103.5262%

2020년 05월 24일

2020년 06월 24일

103.6972%

2020년 06월 24일

2020년 07월 24일

103.8685%

2. 대금지급 및 사채의 인도

매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식으로 제1조의(2) 매매가액을 지급하고, 각 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “콜옵션 대상 사채”를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3. 중도상환청구권 행사 범위: 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채 의 30%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수인에 대한 중도상환청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

3) 기한의 이익상실에 관한 사항

발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때(아래 각 목의 사유가 발생한 날을 의미한다.)까지 발생한 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 

가. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5 영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사가 조세 등의 체납처분을 받은 후 [60]일 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때(다만, 발행회사가 체납처분의 적법성에 관한 이의 또는 소를 제기하고, 발행회사의 비용으로 사채권자가 선임한 법무법인 또는 회계법인으로부터 해당 이의 또는 소송에서의 발행회사인의 승소가능성이 있다고 인정하는 서면 의견을 받은 경우는 제외

바. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

사. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

아. 발행회사의 진술 및 보장 등 전환사채 인수 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

한양증권 주식회사

-

1,500,000,000

(NH 앱솔루트리턴 전문투자형 사모투자신탁 제 1 호의 신탁업자 지위에서 )

KB 증권 주식회사

-

1,000,000,000

(NH 앱솔루트 Pre IPO Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제 1 호의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

500,000,000

(플러스 인텔리전스 메자닌 IPO 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

한국증권금융 주식회사

-

500,000,000

(플러스 밸류어블 메자닌 IPO 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

한국증권금융 주식회사

-
1,000,000,000

(오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

-

300,000,000

(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제10호의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

-

500,000,000

(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제17호의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

-

200,000,000

핸즈파트너스 유한회사

-

1,000,000,000

현대투자파트너스 제1호 벤처투자조합

-

1,000,000,000

주식회사 씨에스어드바이저스

-

500,000,000

(유리치 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

-

500,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재