DB증권 — 투자설명서(일괄신고) (20180821)
제출인: DB증권

투자설명서(일괄신고)
1.4
동부증권

투 자 설 명 서

2018년 08월 21일

D B 금 융 투 자 주 식 회 사

DB 해피플러스 제2029회 파생결합증권(주가연계증권) (고위험, 원금비보장형)

금
10,000,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2018년 08월 21일

2. 모집가액 :

금

10,000,000,000

원

3. 청약기간 :
2018년 08월 22일 부터 ~ 2018년 08월 27일 13시30분 까지

4. 납입기일 :
2018년 08월 28일

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자(주) 본/지점

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항 없음.

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

D B 금 융 투 자 주 식 회 사

 【 투자결정시 유의사항 】

※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.

1. 투자판단시
일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서

를 반드시 참고
하
시기 바랍니다.

2. 금융투자상품의 특성상
투자원금의 손실
이 있을 수 있으며

예금자보호 대상이 아닌 점
을 숙지하고 투자
하시기 바랍니다.

3.
미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우
약정 수익을 받지 못하거나
상품에 따라서는

원금손실이 발생
될 수 있는

복잡한 구조
이므로
관련 투자 위험요소
를 충분히 이해하고 투자
하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

4.
기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시

기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성
등을 충분히

숙지하고 투자하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영항을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.

5. 발행인의 신용상태에 따라
투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로
발행인의 재무현황 및 신용등급(DB금융투자, 발행사 신용등급 A0, 2018년 02월 28일, NICE신용평가)등을 파악하고 투자결정

을하시기 바랍니다. 

6. 투자금은 법적으로

별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점
을 충분히 이해하고 투자
하여야 합니다.

7. 본 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아

만기 전 투자금 회수에어려움
이있거나 투자금 회수를 위하여

발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게발생
하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로,
중도상환절차
및 상환가격 결정방법

등을 반드시 확인
하시기 바랍니다.

8. 본 파생결합증권은
만 70세 이상 고령투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품
입니다.
만
70세 이상의
고령
투자자는 특별히 더 유의하셔서 투자결정
하시기 바랍니다.

9. 금융감독원 행정지도 조치에따라 본 파생결합증권은
숙려제도 대상(만 70세 이상 고령투자자 및 부적합투자자)고객이 영업점을 방문하여 본 상품에 투자
하는 경우
청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정
해야 합니다.

10.
본 상품은 만 70세 이상 고령투자자 또는 투자등급 부적합 투자자가 가입하실 경우 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관
하고
고객요청 시 제공
토록 의무화
되어 있습니다. 따라서,
녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가
한 점
을 유의
하시기 바랍니다.

11. 일
괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우,
일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용
합니
다
.

【 본 문 】

7_본문-그외의경우

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명 :

DB 해피플러스
제2029회 파생결합증권(주가연계증권) (고위험, 원금비보장형)

※ 본 증권은
원금비보장 주가연계증권이며,
예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않음을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 주가연계증권, 파생결합증권 발행총계 및 발행잔액

(2017년 08월 31일 현재, 단위 : 억원)

구분
파생결합증권(ELS/ELB)
파생결합증권(ELW)
파생결합증권(DLS/DLB)
계

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

원금보장
2014년
건
33
44
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
18
0
0
0
34
61
95
0
0
0

금액
244
720
965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2,603
2,604
0
0
0
245
3,323
3,568
0
0
0

2015년
건
68
68
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
15
31
0
0
0
84
83
167
0
0
0

금액
1,185
1,637
2,822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323
3,277
3,600
0
0
0
1,508
4,914
6,422
0
0
0

2016년
건
55
90
145
28
62
90
0
0
0
0
0
0
10
27
37
3
2
5
65
117
182
31
64
95

금액
1,799
1,674
3,473
840
829
1,669
0
0
0
0
0
0
28
2,532
2,560
12
120
132
1,827
4,206
6,033
852
949
1,801

2017년
건
26
39
65
26
39
65
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
7
7
26
49
75
26
46
72

금액
312
377
689
310
374
684
0
0
0
0
0
0
0
210
210
0
113
113
312
587
899
310
487
797

합계
건
182
241
423
54
101
155
0
0
0
0
0
0
27
69
96
3
9
12
209
310
519
57
110
167

금액
3,540
4,408
7,949
1,150
1,203
2,353
0
0
0
0
0
0
352
8,622
8,974
12
233
245
3,892
13,030
16,922
1,162
1,436
2,598

원금비보장
2014년
건
88
81
169
0
1
1
379
1
380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
467
82
549
0
1
1

금액
551
549
1,099
0
24
24
4,219
17
4,236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,770
566
5,336
0
24
24

2015년
건
108
52
160
21
12
33
0
4
4
0
0
0
20
11
31
0
1
1
128
67
195
21
13
34

금액
712
1,030
1,742
59
46
105
0
75
75
0
0
0
91
157
248
0
49
49
803
1,262
2,065
59
95
154

2016년
건
64
20
84
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
21
21
0
2
2
64
41
105
1
3
4

금액
353
118
471
5
3
8
0
0
0
0
0
0
0
480
480
0
150
150
353
598
951
5
153
158

2017년
건
36
38
74
18
22
40
0
0
0
0
0
0
0
32
32
0
32
32
36
70
106
18
54
72

금액
303
345
648
197
203
400
0
0
0
0
0
0
0
1,210
1,210
0
1,210
1,210
303
1,555
1,858
197
1,413
1,610

합계
건
296
191
487
40
36
76
379
5
384
0
0
0
20
64
84
0
35
35
695
260
955
40
71
111

금액
1,919
2,042
3,960
261
276
537
4,219
91
4,310
0
0
0
91
1,847
1,938
0
1,409
1,409
6,229
3,980
10,209
261
1,685
1,946

전체
2014년
건
121
125
246
0
1
1
379
1
380
0
0
0
1
17
18
0
0
0
501
143
644
0
1
1

금액
795
1,269
2,064
0
24
24
4,219
17
4,236
0
0
0
1
2,603
2,604
0
0
0
5,015
3,889
8,904
0
24
24

2015년
건
176
120
296
21
12
33
0
4
4
0
0
0
36
26
62
0
1
1
212
150
362
21
13
34

금액
1,897
2,667
4,564
59
46
105
0
75
75
0
0
0
414
3,434
3,848
0
49
49
2,311
6,176
8,487
59
95
154

2016년
건
119
110
229
29
63
92
0
0
0
0
0
0
10
48
58
3
4
7
129
158
287
32
67
99

금액
2,152
1,792
3,944
845
832
1,677
0
0
0
0
0
0
28
3,012
3,040
12
270
282
2,180
4,804
6,984
857
1,102
1,959

2017년
건
62
77
139
44
61
105
0
0
0
0
0
0
0
42
42
0
39
39
62
119
181
44
100
144

금액
615
722
1,337
507
577
1,084
0
0
0
0
0
0
0
1,420
1,420
0
1,323
1,323
615
2,142
2,757
507
1,900
2,407

합계
건
478
432
910
94
137
231
379
5
384
0
0
0
47
133
180
3
44
47
904
570
1,474
97
181
278

금액
5,459
6,450
11,909
1,411
1,479
2,890
4,219
91
4,310
0
0
0
443
10,469
10,912
12
1,642
1,654
10,121
17,010
27,131
1,423
3,121
4,544

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나.
신용환산액
(2017년 08월 31일 기준, 단위 원) 

구분
ELS/ELB
ELW
DLS/DLB
기타
계

합계
23,464,276,668
-
1,018,967,707
229,229,059,506
253,712,303,881

(신용환산액이 자본의 5% (6월말 기준 293억) 이상인 거래상대방 : 없음)

주1)*신용환산액 = 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)
 *대체비용은 시가를 기초로 계산한 당해 계약에서의 미실현이익(+)또는 손실(-) 을 의미함 
 *신용환산율은 거래 종류 및 잔존만기에 따라 아래 <표1>과 같이 결정됨.

<표1>신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기

위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 
신용환산액은 다음과 같이 결정됨
 신용환산액= 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율)
 = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합증권(주가연계증권)의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다. 

나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음