오파스넷 — 증권발행실적보고서 (20180820)
제출인: 오파스넷

증권발행실적보고서
2.2
(주)오파스넷

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 8월 20일

회 사 명 :

주식회사 오파스넷

대 표 이 사 :

장 수 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층(삼성동, 세화빌딩)

(전 화) 1899-4507

(홈페이지) http://www.opasnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 기 준

(전 화) 1899-4507

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,088,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,008,000주에 대한 금액이며, 상장주선인 의무인수분 50,400주(554,400,000원)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 08월 13일
2018년 08월 14일
2018년 08월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
1,008,000
11,088,000,000
100
-

계
1,008,000
11,088,000,000
100
-

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 내역]

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
50,400
554,400,000
100
-

계
50,400
554,400,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,008,000
100
15,300
283,320,670
3,116,527,370,000
100
15,292
1,008,000
11,088,000,000
100

계
1,008,000
100
15,300
283,320,670
3,116,527,370,000
100
15,292
1,008,000
11,088,000,000
100

주1) 일반청약에는 기관투자자 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 상기 청약 및 배정현황에는 상장주선인의 의무인수분(50,400주)은 제외되어 있습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월 확약
133,403
16.54

1개월 확약
16,537
2.05

2주 확약
18,359
2.28

미확약
638,101
79.13

합계
806,400
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

주요주주

장수현

983,475

33.14

983,475

24.43
최대주주

김윤정

292,950

9.87

292,950

7.28
특수관계인

박건상

348,750

11.75

348,750

8.66

김기준

181,350

6.11

181,350

4.50

배재성

111,600

3.76

111,600

2.77

연상혁

103,230

3.48

103,230

2.56

서동원

75,330

2.54

75,330

1.87

김덕주

55,800

1.88

55,800

1.39

장재환

55,800

1.88

55,800

1.39

정희영

32,584
1.10
32,584
0.81

허철

21,504
0.72
21,504
0.53

김남훈
20,000
0.67
20,000
0.50

제갈응식
8,000
0.27
8,000
0.20

윤명현
3,494
0.12
3,494
0.09

한동성
2,944
0.10
2,944
0.07

이상권
2,414
0.08
2,414
0.06

차민학
2,414
0.08
2,414
0.06

양영광
2,000
0.07
2,000
0.05

김봉호
2,000
0.07
2,000
0.05

차화신
2,000
0.07
2,000
0.05

정정인
1,000
0.03
1,000
0.02

황규철
1,000
0.03
1,000
0.02

계
2,309,639
77.83
2,309,639
57.37

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 2,967,502주, 증자 후 발행주식총수 4,025,902주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

- 2018년 8월 21일(예정)

2.증권교부일

- 2018년 8월 23일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

- 2018년 8월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
교보증권 홈페이지
2018년 8월 10일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2018년 8월 10일

주) 모집가액 확정공고는 2018년 8월 10일 대표주관회사인 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 8월 10일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 8월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2018년 8월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 8월 17일 교보증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일
 - 2018년 7월 19일 (증권신고서)
 - 2018년 7월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2018년 7월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 - 2018년 8월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 : 

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) (주)오파스넷 : 서울특별시 강남구 삼성로 524, 2층
3) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(3) 투자설명서 제출일 : 
 - 2018년 7월 19일 (예비투자설명서)
 - 2018년 7월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2018년 7월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 - 2018년 8월 3일 (투자설명서 - 효력발생)
 - 2018년 8월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,088,000,000
11,000
1,008,000
11,088,000,000
-

계
11,088,000,000
11,000
1,008,000
11,088,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,088,000,000
11,000
1,008,000
11,088,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,000,000,000

4,588,000,000

4,500,000,000
11,088,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항이 없습니다.