브이엠 — 증권발행실적보고서 (20180820)
제출인: 브이엠

증권발행실적보고서
2.2
에이피티씨 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 20일

회 사 명 :

에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :

김 남 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031-645-1000

(홈페이지) http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 남 헌

(전 화) 031-645-1000

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,560,000,000
신주모집 100%

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥 시장 공모
2018.08.13
2018.08.14
2018.08.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,840,000
16,560,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,840,000
16,560,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,472,000
80.00
160
1,472,000
13,248,000,000
26.07
160
1,472,000
13,248,000,000
80.00

일반투자자
368,000
20.00
1,369
8,348,340
37,567,530,000
73.93
1,367
368,000
3,312,000,000
20.00

계
1,840,000
100.00
1,529
9,820,340
50,815,530,000
100.00
1,527
1,840,000
16,560,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2개월
459,000
31.18

1개월
-
-

2주
-
-

미확약
1,013,000
68.82

합계
1,472,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

김남헌
3,459,130
16.17%
3,459,130
14.89%
본인

최우형
2,439,062
11.40%
2,439,062
10.50%
특수관계인

심선화
713,565
3.34%
713,565
3.07%
특수관계인

자기주식
296,193
1.38%
296,193
1.27%
특수관계인

김성주
77,930
0.36%
78,071
0.34%
특수관계인

심미선
46,390
0.22%
46,390
0.20%
특수관계인

박선호
43,040
0.20%
43,040
0.19%
특수관계인

서상일
32,400
0.15%
32,462
0.14%
특수관계인

심선자
19,390
0.09%
19,390
0.08%
특수관계인

임수구
16,230
0.08%
16,230
0.07%
특수관계인

CHO KWANG IL
10,295
0.05%
10,295
0.04%
특수관계인

심양순
6,230
0.03%
6,230
0.03%
특수관계인

KIM EUGEN
6,000
0.03%
6,000
0.03%
특수관계인

최영근
1,166,665
5.45%
1,166,665
5.02%
타인
 (5% 이상 주주)

합계
8,332,520
38.95%
8,332,723
35.86%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 2018년 8월 22일 (예정)

나. 상장일(매매개시일) : 2018년 8월 23일 (예정)

다. 증자 등기일 : 2018년 8월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
대신증권(주) 홈페이지
2018년 08월 10일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 08월 10일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 08월 10일 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 08월 10일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 08월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
대신증권 홈페이지
2018년 08월 16일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 08월 16일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 07월 16일 (증권신고서)
 2018년 08월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 08월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에이피티씨(주) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47 
(3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 07월 16일 (예비투자설명서)
 2018년 08월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정) 
 2018년 08월 07일 (투자설명서)
 2018년 08월 10일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,560,000,000
9,000
1,840,000
16,560,000,000
-

계
16,560,000,000
9,000
1,840,000
16,560,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,560,000,000
9,000
1,840,000
16,560,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,360,031,000
8,721,526,000
478,443,000
16,560,000,000

주)
기타는 금번 공모를 위한 발행제비용 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.