LG — 주주총회소집공고 (20180814)
제출인: LG

주주총회소집공고
2.7
(주)LG

주주총회소집공고

2018년 8월 14일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
하현회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 홍 기

(전 화) 02-3773-2149

주주총회 소집공고

(2018년 제2회 임시주주총회)

당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 8월 29일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

나. 결의 사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사홈페이지(http://www.lg.co.kr/jsp/company/intro.jsp?smenu=1&tmenu=1)를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 금번 임시주주총회에 선물을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 당부 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤대희
(출석률: 100%)
이장규
(출석률: 78%)
노영보
(출석률: 100%)
최상태
(출석률: 100%)
김상헌
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
(보고) 준법통제체제 운영실태 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
해당사항 없음

(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

1. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.22
(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

1. 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 정기주주총회 상정의안 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2018.03.23
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사 보수 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 집행임원 특별상여 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 집행임원 역할급 재원 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 부동산 임대차계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.04.26
1. 주식매매계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018.05.17
(보고) 1분기 결산실적 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 유상증자 참여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2018.06.12
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
사임
불참
찬성
찬성

7
2018.06.12
1. 임시주주총회 회의목적사항 추가 승인의 건
불참
찬성
찬성

8
2018.06.29
1. 집행임원 인사 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2018.07.16
1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 집행임원 인사 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

* 윤대희 사외이사의 참석률은 사임 전 이사회 참석률임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최상태
윤대희
이장규
2018.02.08
(보고) 제56기 재무제표 및 영업보고서 보고
보고사항

(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

(보고) 외부감사인 감사진행 상황 보고
보고사항

2018.02.22
1. 내부감시장치 운영실태 평가결과 승인의 건
가결

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
가결

3. 감사보고서 제출 승인의 건
가결

(보고) 2018년 연간 감사계획 보고
보고사항

2018.05.10
(보고) 1분기 결산 실적 보고
보고사항

(보고) 외부감사인 감사 진행상황 보고
보고사항

최상태
이장규
김상헌
2018.08.09
(보고) 상반기 결산 실적 보고
보고사항

(보고) 외부감사법 개정 주요 내용 및 진행사항 보고
보고사항

(보고) 외부감사인 감사 진행상황 보고
보고사항

사외이사후보추천위원회
하현회
윤대희
노영보
2018.02.08
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

하현회
노영보
최상태
2018.06.12
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
18,000
196
49
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임.
* 당해 사업연도 개시일로부터 2018년 7월 31일까지를 기준으로 작성함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
LG Corp. U.S.A.
(해외계열회사)
'18.02
164
2.30%

지급보증(*)
LG Corp. U.S.A.
(해외계열회사).
'18.05 ~ '23.05
1,155
16.16%

(*) `18년 반기말 환율로 환산
* 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '17년말 별도 매출액에 대한 비율임.
* 당해 사업연도 개시일로부터 2분기 종료일(`18년 6월 30일)까지를 기준으로 
 작성함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG Corp. U.S.A.
(해외계열회사).
유상증자
'18.02
164
2.30%

지급보증(*)
'18.05 ~ '23.05
1,155
16.16%

금융보증 수수료 수익
'18.05 ~ '18.06
0.07
0.00%

(*) `18년 반기말 환율로 환산
* 비율은 K-IFRS 별도 재무제표의 '17년말 별도 매출액에 대한 비율임.
* 당해 사업연도 개시일로부터 2분기 종료일(`18년 6월 30일)까지를 기준으로 
 작성함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에

규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2018년 6월 30일 기준 LG전자(주), (주)LG화학, (주)LG유플러스를 포함하여 총 13개의 국내자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황(연결재무제표 기준)은 다음과 같습니다. 

1) 매출액 및 비중

(단위: 백만원)

사업부문
대상 회사
2018년 2분기
2017년 2분기
2017년
2016년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

지주회사
㈜LG
555,248
10%
507,718
10%
714,844
6%
614,003
6%

IT서비스
㈜엘지씨엔에스 연결
1,364,090
24%
1,406,881
27%
3,440,402
30%
3,336,199
34%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스
㈜서브원 연결
3,593,099
64%
3,184,883
62%
7,028,940
62%
5,749,391
58%

교육 및 경영자문
㈜엘지경영개발원
43,088
1%
38,735
1%
80,631
1%
81,350
1%

스포츠구단 운영
㈜엘지스포츠
28,458
1%
26,599
1%
62,002
1%
50,193
1%

부동산임대
LG Holdings Japan Co.,Ltd
3,944
0%
4,196
0%
8,309
0%
8,818
0%

단순합계
5,587,927
100%
5,169,012
100%
11,335,128
100%
9,839,954
100%

연결조정 효과 (주1)
222,492
-
273,655
-
505,930
-
(166,067)
-

총 합계
5,810,419
-
5,442,667
-
11,841,058
-
9,673,887
-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.

주2)
2017년(전기) 및 2016년(전전기) 매출액은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.

2) 영업이익 및 비중

(단위: 백만원)

사업부문
대상 회사
2018년 2분기
2017년 2분기
2017년
2016년

영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중
영업이익
비중

지주회사
㈜LG
451,645
68%
398,048
70%
495,999
54%
424,125
54%

IT서비스
㈜엘지씨엔에스 연결
68,357
10%
52,112
9%
212,972
23%
165,826
21%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스
㈜서브원 연결
135,474
21%
112,419
20%
210,281
23%
186,455
24%

교육 및 경영자문
㈜엘지경영개발원
2,631
0%
920
0%
1,842
0%
2,684
0%

스포츠구단 운영
㈜엘지스포츠
(756)
0%
(447)
0%
(2,812)
0%
(3,610)
0%

부동산임대
LG Holdings.Japan.Co.,Ltd
2,742
0%
3,126
1%
4,464
0%
4,843
1%

LG Corp. U.S.A.
(484)
0%
(28)
0%
(639)

단순합계
659,609
100%
566,150
100%
922,107
100%
780,323
100%

연결조정 효과 (주1)
478,935
-
618,341
-
1,263,713

542,412
-

총 합계
1,138,544
-
1,184,491
-
2,185,820
-
1,322,735
-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있음.

3) 자산 및 비중

(단위: 백만원)

사업부문
대상 회사
2018년 2분기
2017년
2016년

자산
비중
자산
비중
자산
비중

지주회사
㈜LG
9,350,213
57%
9,238,892
54%
8,360,422
52%

IT서비스
㈜엘지씨엔에스 연결
2,327,877
14%
2,646,484
15%
2,619,852
16%

기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스
㈜서브원 연결
4,059,823
25%
4,505,872
26%
3,436,699
21%

반도체 및 기타 전자 부품제조
㈜LG실트론 연결
0
0%
0
0%
1,253,680
8%

㈜루셈
0
0%
109,790
1%
125,587
1%

교육 및 경영자문
㈜엘지경영개발원
85,267
1%
92,056
1%
90,202
1%

스포츠구단 운영
㈜엘지스포츠
125,739
1%
129,200
1%
126,623
1%

부동산임대
LG Holdings Japan.Co.,Ltd
258,565
2%
237,494
1%
215,226
1%

LG Corp. U.S.A.
152,046
1%
119,418
0%
0
0%

단순합계
16,359,530
100%
17,079,206
99%
16,228,291
100%

연결조정 효과 (주1)
5,883,579
-
4,459,123
-
3,261,151
-

매각예정자산
-
-
109,368
-
0
-

총 합계
22,243,109
-
21,647,697
-
19,489,442
-

주1) 연결조정 효과는 사업부문별 자산에 대한 내부거래 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 포함하고 있습니다.

주2) 2017년(전기) 및 2016년(전전기)은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

지주회사의 조직은 아래와 같습니다.

주lg조직도2q

<
주요
종속회사>

1. IT 서비스 부문 (대상회사 : LG씨엔에스)

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

2018년 국내 IT서비스 시장은 IT신기술을 활용한 서비스 및 기술 도입이 활성화되면서 시장 전체로는 전년 대비 2% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2021년까지 향후 4년간 연평균 1.6%의 성장이 전망됩니다.
(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT투자가 집행되기 때문에 IT서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업간 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 경쟁이 일어나고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 등에 대한 전문성과 진화된 IT기술을 융합하여 차별적 고객 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

5)
LG씨엔에스의 경쟁력

① 컨설팅, 시스템 구축 및 운영/유지보수 등 IT서비스 전반에 걸친 토탈 솔루션 제공

② 다양한 산업과 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션과 이종의 솔루션간 결합을 통한 새로운 고객가치 제공

③ 대규모 사업의 성공적인 이행을 통해 입증된 체계적인 프로젝트 및 품질관리 능력

④ 사업수행 능력에 기반한 업계 최고 수준의 브랜드 인지도

⑤ 업계 최고 수준의 교육 프로그램 운영 및 투자를 통한 인재 육성

⑥
에너지 솔루션, 스마트 팩토리, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 IT 서비스 산업 선도를 위한 신사업 모델 및 신기술 확보 역량

⑦ 축적된 사업경험 및 최고 수준의 솔루션을 기반으로 해외사업의 성공적 확대

⑧ 세계적 기업들과 파트너십을 통한 다양한 형태의 사업 개발 및 성공적 이행

나. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

LG씨엔에스는 1987년 미국 EDS사와 합작법인으로 설립된 이후, 기술연구/선진기술 내재화 등에 대한 투자와 공공/금융 분야 대형 사업 수행을 통해 지속적으로 성장해왔습니다. 대형 사업 수행으로 축적한 다양한 산업에 대한 이해와 IT 분야 전문성을 기반으로 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

LG씨엔에스는 기술지향적 조직체계를 꾸준히 발전시켜오면서, 디지털 기술과 산업 전문성, 혁신적인 사업방식과 글로벌 파트너십을 바탕으로 IT서비스라는 본업 중심의 내실있는 성장을 추진하고 있습니다. 아울러 에너지, 스마트 팩토리 등 신성장 사업을 확대 중이며 IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일 등 신기술의 확보 및 융합을 통해 새로운 고객가치를 창출해나가고 있습니다.

또한 전문성에 기반한 차별화된 고객 가치 제공을 위하여 분야별 자회사를 운영하고 있습니다.

① 코리아일레콤 : 과학화 전투훈련 시스템, 군용 전자장비 등 방위산업 관련 서비스

② 행복마루 : 건물 일반 청소, 비알콜 음료점 및 커피전문점 운영

③ 비즈테크파트너스 : Total BPO 서비스, HR서비스(인사, 급여, 복리후생 등), 중소/중견기업 ERP 구축 및 BI 전문컨설팅

2) 공시대상 사업부문의 구분

LG씨엔에스의 사업영역은 하이테크 부문, 금융/공공 부문, 미래전략 부문 등 크게 3개 영역으로 구성되어 있습니다.

공시대상
사업부문

주요 업무 내용

하이테크
 부문

ㆍ 첨단 제조기업 및 서비스 기업 등을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공

- 글로벌 ERP, 빅데이터, 클라우드, 스마트 팩토리 등 서비스 제공

- 제조, 물류, 유통/서비스 등의 산업영역을 대상으로 IT기술 기반의 융복합 서비스 제공

- 통신사를 대상으로 IT인프라 구축 및 운영, 통신 유무선 시스템 복합 서비 스 제공

금융/공공
 부문

ㆍ 국내외 주요 공공기관을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공

- 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT서비스 제공

- 도로교통, 철도, 공항 등의 교통 분야 솔루션 및 스마트시티 컨설팅/IT서 비스 제공

ㆍ 국내외 주요 금융기관을 대상으로 IT서비스 제공

미래전략
부문

ㆍ 에너지 전 영역을 대상으로 IT서비스 및 솔루션 제공
 - 신재생/친환경에너지(태양광, 풍력 등) 발전소 구축/운영사업 수행
 - 자체 에너지 관리시스템이 적용된 에너지 저장시스템 구축/운영사업 수행
ㆍ 빅데이터, AI, IoT 등 신기술 기반의 IT서비스 제공
 - 빅데이터 플랫폼/솔루션 구축, 빅데이터 분석 서비스 사업 수행
 - 딥러닝을 활용한 이미지 검사 서비스 제공

ㆍ 디지털 판매 채널을 활용한 마케팅 기획, 컨텐츠 개발, 마케팅 플랫폼 구축/ 운영 등 디지털 마케팅 영역의 통합 서비스 제공
 - 간편결제 솔루션, 톡주문 등 대화형 커머스 솔루션, 스마트메시징 솔루션 등 디지털 마케팅 영역의 솔루션 제공

다. 시장점유율 등

LG씨엔에스는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 에너지, 스마트 팩토리 등과 같은 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하는 등 시장에서 지속가능한 경쟁우위 유지를 위해 노력하고 있습니다.

라. 시장의 특성

1) 산업별 시장전망

(단위 : 십억원, %)

구분

국내 주요 산업별 IT서비스 시장 전망(2017-2021)

2017

2018

2019

2020

2021

CAGR
 ('17 ~ '21)

공공

1,497.2
1,525.4
1,551.5
1,576.5
1,595.6
1.5%

통신

1,135.4
1,149.6
1,162.4
1,173.0
1,182.5
1.1%

금융

2,060.3
2,111.3
2,159.2
2,198.8
2,234.3
1.9%

제조

2,015.3
2,055.8
2,088.8
2,117.7
2,143.4
1.6%

유통

589.9
599.0
607.6
615.0
621.2
1.3%

교육

297.6
299.0
299.7
299.8
299.8
0.1%

기타

535.5
551.3
563.8
576.3
587.3
2.4%

합계

8,131.3
8,291.3
8,433.1
8,557.1
8,664.1
1.6%

(한국 IDC,
Korea IT Services Forecast, 2017-2021)

a. 공공부문

최근 공공 부문에서는 IoT, 클라우드, 빅데이터 등 IT신기술을 활용하여 공공서비스 혁신을 시도하고 있습니다. 특히, AI비서, 자율 주행 등 신규 서비스 관련 투자가 확대될 전망입니다. 이를 기반으로 공공부문은 전년 대비 1.9% 성장할 것으로 보입니다. 

b. 통신부문

산업 전반의 비즈니스 모델 변환이 지속되는 가운데 기가 및 5G 등 네트워크 인프라 고도화와 IoT를 중심으로 한 신규 서비스 확대가 대형 사업으로 이어질 전망입니다. AI, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality) 등 차세대 기술 활용과 5G, IoT 연계 서비스 개발 등을 중심으로 대형 사업자들의 투자가 증가할 것으로 보입니다. 이를 기반으로 2018년 통신부문은 전년 대비 1.3% 성장할 것으로 예상합니다.

c. 금융부문

대규모 차세대 사업이 시장을 견인하는 가운데 디지털 금융 모델과 개방형 시스템 환경으로의 전환이 핵심 사업으로 부상하는 추세가 지속될 것으로 보입니다. 또한 차세대 통합 데이터 센터 구축 및 이전 작업도 대형 사업 수요를 형성하는데 일조할 것으로 예상됩니다. 이에 금융부문은 전년대비 2.5% 성장한 것으로 추정됩니다.

d. 제조부문

2018년 ERP 등 기업 업무 어플리케이션 고도화와 함께 제조 공정 내 IoT와 빅데이터 분석 및 인지 컴퓨팅 서비스를 접목한 프로세스 정보화 및 지능화가 확대될 전망입니다. 여기에 다양한 형태의 클라우드 도입 움직임이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 동향을 바탕으로 전년 대비 2.0 % 성장할 것으로 보입니다.

2) 고객 동향

전 산업에 걸쳐 IT를 기반으로 한 비즈니스 혁신에 대한 요구가 확대되고 있습니다.특히, 업무 편의 수준을 제고하는 것 뿐 아니라 비즈니스 경쟁력을 확보하기 위해 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드, IoT 등을 활용하고자 하는 니즈가 늘어나고 있습니다. 이러한 디지털 트랜스포메이션에 대한 요구가 IT서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3) 업계 동향

국내 IT서비스 시장은 성장이 둔화되고, 통신 등 이종업종에서도 모바일, 클라우드 사업 등에 진출하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라, IT서비스 업체들은 신성장 사업 확대, 해외 진출 가속화, M&A 등을 통해 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

LG씨엔에스는 시장의 변화를 미리 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 에너지 사업, 북미 헬스케어 사업 등 신성장사업과 해외사업에서 의미 있는 성과를 만들었습니다. 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 에너지 등과 같은 새로운 사업모델과 빅데이터, 클라우드, IoT 등 신기술 내재화에 역량을 집중하고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 고객가치를 창출하여 시장 선도 사업으로 육성하고자 합니다.

1) 에너지 솔루션

LG씨엔에스는 2005년부터 태양광발전소 구축 사업을 시작해 아시아 최초의 메가와트급 발전소를 구축하는 등 40여개의 프로젝트를 이미 수행해 왔습니다.

국내뿐만 아니라 일본, 유럽, 북미, 중동 시장에서 태양광 및 에너지저장시스템, 스마트 미터 구축 사업, 에너지 소비 효율화 등의 사업을 수행함으로써 해외 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다.

자체 개발한 스마트 그린 플랫폼과 에너지 저장기술 기반의 시너지를 바탕으로 발전, 수요관리, 수용가 지능화 등 각 영역별로 사업을 확대 및 개척해 가고 있습니다.

2) 물류센터 최적화 솔루션

LG씨엔에스는 물류센터 설계 및 컨설팅 및 구축 사업을 통해 축적된 전문성을 기반으로 CJ대한통운, 이베이, 포스라쥬 등 국내외 고객을 대상으로 사업을 확대 중입니다. 특히, 물류센터 최적화 솔루션 고도화와 디지털 신기술 활용 기반의 서비스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

3) 빅데이터

LG씨엔에스는 검증된 역량과 기술력, 산업별 통찰력을 보유한 전문가를 바탕으로 빅데이터 플랫폼 및 솔루션을 개발하였습니다. 뿐만 아니라 글로벌 빅데이터 업체와 협력을 통해 공공기관은 물론 통신, 제조, 금융, 의료 등 각 산업 별로 성공사례를 확보하였으며, 이를 기반으로 사업 확대를 적극 추진하고 있습니다.

바. 조직도

조직도_180630

2. 기업구매대행업 및 부동산 자산관련 종합서비스 부문 (대상회사 : 서브원)

가. 사업부문 개요

 1) 전략구매관리 사업

전략구매관리 비즈니스는 소량 다품종 특성으로 구매관리 및 프로세스 비용이 높은 소모성자재를 온라인을 기반으로 차별화된 구매가치를 제공하여 기업고객의 구매비용 절감과 구매투명성, 업무효율화를 제고하는 전략적 통합구매관리 서비스입니다.

서브원은 기업고객의 구매효율을 극대화하기 위해 선진화된 상품 및 협력사 관리, 구매컨설팅, 전국 물류네트워크 구축, 고객 현장밀착서비스 등을 제공하고 있습니다.

또한 서브원은 2005년 업계 최초로 중국에 진출하여 난징, 광저우에 법인과 물류허브센터를 구축하였고, 텐진과 옌타이에 분공사를 운영하며 중국 전역으로 구매관리 서비스를 확대하고 있습니다. 2014년에는 베트남에 법인을 설립하며 동남아시아 진출을 본격화하는 등 글로벌 구매 전문회사로 성장하고 있습니다.

2) FM사업

FM(Facility Management)은 빌딩 및 공장 등 기업 자산의 효율적인 운영/관리를 구현하는 기술 기반의 서비스 사업입니다. 서브원은 지난 40년 동안의 빌딩 경영관리 노하우를 바탕으로, 기업이 보유하고 있는 부동산 및 시설물을 계획, 운영하여 경영 효율을 높이는 빌딩경영관리 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

2014년에는 최첨단 IT 시스템을 통해 다수의 빌딩을 원격 관리하는 원격관제 솔루션 서비스인 엣스퍼트를 선보이며 빌딩관리의 새로운 패러다임을 만드는 등 국내 건물관리 시장을 선도해 가고 있습니다.

3) 건설사업

건설사업부는 공사 기획/설계 단계부터 유지관리까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다.

그 동안 다양한 건설 프로젝트를 성공적으로 수행하면서 구축한 기술력과 품질관리 체계를 바탕으로 연구시설, 클린룸, 플랜트 등 다양한 건설관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같은 성과와 기술을 바탕으로 해외로도 진출하여 중국 난징과 폴란드에 법인을 설립하였습니다.

4) 레저사업 

고품격 Refresh를 지향하는 곤지암리조트는 고객에게 최고의 시설과 고품격 서비스를 제공하는 사계절 프리미엄 리조트입니다. 수도권 최대규모의 스키장과 부티크형 객실, 격조 높은 레스토랑을 비롯해 데스티네이션 스파, 동굴와인카브, 갤러리, 수목원 등 고품격 문화와 자연속의 휴식이 공존하는 새로운 레저 문화 서비스를 선보이고 있습니다. 특히 스키시즌에는 국내 최초로 시간제 리프트권, 온라인 예매제 등 차별화된 서비스를 선보이며 프리미엄 리조트로 자리매김하고 있습니다.

곤지암 컨트리클럽은 차별화된 운영과 격조 높은 서비스로 국제수준의 정통 비즈니스 클럽을 지향하고 있습니다. 1993년 개장한 곤지암 컨트리클럽은 뛰어난 자연환경과 최고의 그린시설, 코스의 아름다움으로 고품격 골프장의 명성을 지켜가고 있습니다. 또한 엄격한 회원 관리와 다양한 서비스 프로그램을 통해 깊은 여유와 품격을 선사합니다.

5) 기타

(주)곤지암예원은 리조트 및 수목원에 사용되는 조경용 수목 및 화초류의 안정적인 공급을 위한 재배를 위하여 설립된 농업 법인으로 환경에 대한 관심 고조로 향후 조경 사업의 성장이 기대됩니다.

㈜미래엠은 LG사이언스파크가 위치한 마곡지구의 연구원들과 해외 바이어들의 출장 등을 지원하기 위해 설립된 비즈니스 호텔 법인으로 글로벌 호텔운영기업인 메리어트사가 위탁운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

㈜드림누리는 장애인 일자리 창출을 위해 설립한 자회사형 표준사업장으로 장애인에게 적합한 직무를 다양하게 개발해 양질의 일자리를 제공하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 정보

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위: 억원)

사업부문

자산

매출액

금액

비율

금액

비율

(주)서브원

전략구매관리사업

14,481
36.69%
20,861
59.32%

FM사업

2,595
6.58%
3,408
9.69%

건설사업

11,532
29.22%
11,033
31.37%

레저사업 등

6,632
16.81%
615
1.75%

(주)곤지암예원

105
0.27%
6
0.02%

(주)미래엠
229
0.58%
6
0.02%

(주)드림누리
6
0.01%
3
0.01%

부문별 합계

35,579
90.16%
35,931
102.17%

공통자산

5,019
12.72%

0.00%

소계

40,598
102.87%
35,931
102.17%

연결조정효과

-1,134
-2.87%
-765
-2.17%

합계

39,464
100.00%
35,166
100.00%

주) 서
브원은 당반기부터
기업
회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1115호의 경과규정에 따라 동 기준서의 최초적용 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일에 인식하도록 소급적용하는 방법을 선택하였습니다. 또한 최초 적용일에 완료되지 않은 계약에만 동 기준서를 소급적용하며, 최초 적용일 전에 이루어진 모든 계약 변경에 대하여 계약을 소급하여 다시 작성하지 않는 실무적 간편법을 사용하였습니다.

다. 중요한 신규사업의 내용과 전망
새로이 추진하기로 한 중요한 신규 사업은 없습니다.

3. 경제·경영 등 교육 및 자문서비스 부문 (대상회사 : LG경영개발원)

가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등

LG경영개발원은 기업의 경쟁력 강화를 통해 한국 경제의 지속적인 발전에 기여하고자 설립된 민간 연구기관으로서 국내외 경제, 산업, 금융시장에 관한 연구, 기업 경영진단 및자문, 교육 및 교육 컨설팅, 자료 및 도서 출판 등을 중점 사업으로 하고 있으며, LG경영개발원의 연구 결과와 분석자료는 LG 경제연구원 Report, 경제전망 등 각종 연구보고서, 단행본 등을 통해 정부, 기업과 금융기관, 언론, 일반 국민 등에게 전달되고 있습니다. 국내기업들과 공기업, 은행 등 기관들의 많은 CEO들에게는 LG경제연구원 Report에 실리는 경영관련 아티클이 화제의 대상이 되고 있으며 국내 대학들의 경제경영학 교수들이 강의시간에 교재로 활용하는 경우도 적지 않은 것으로 알려져 있습니다. LG경영개발원의 사업 중 컨설팅 서비스 부문은 경기변동에 민감한 특성이 있으며, 계절적인 민감도는 그리 크지 아니합니다. 
 

나. 회사의 현황

 LG경영개발원은 경영컨설팅 및 연구조사를 주업으로 하는 경제연구원과 그룹 내 교육을 전담하고 있는 인화원으로 구성되어 있습니다. LG경영개발원의 컨설팅 Service, 교육 및 교육컨설팅은 주로 LG 계열사에 초점을 맞추고 있지만 내용에 따라 국내 중견 기업체, 정부 기관, 공공 사업체까지 포괄하고 있습니다.이들을 대상으로 비전 및 장기 발전 계획, 사업 구조 조정, 중장기 사업 전략, 조직 역량 강화 등 다양한 영역에 걸쳐 컨설팅 및 교육을 해 왔으며, 이 외에도 전략, 조직, 인적 자원관리, 마케팅, 재무, 글로벌 경영 등 다방면에 걸친 컨설팅을 통해 체득된 경영 노하우는 보고서를 통해 일반에게 지속적으로 소개하고 있으며, 이는 독자들로부터 우리 기업들의 경쟁력 향상에 실용적인 도구로 활용되고 있다는 평가를 받고 있습니다. 2010년 12월에는 중국 북경에 LG경제연구원 북경사무소를 설립하여 중국 경제에 대한 리서치활동 등에 박차를 가하고 있습니다. 

4. 스포츠 전문 서비스업 부문 (대상회사 : LG스포츠)

가. 산업의 특성, 시장성, 경기변동의 특성 등

LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 주된 사업으로 하고 있으며 스포츠 산업군에 속합니다. 스포츠 산업 중에서도 핵심인 프로스포츠는 국민의 건강한 여가활동을 제공할 뿐만 아니라 산업재로써 기업의 수익 창출은 물론 지역 경제를 활성화시키는데 일조를 하고 있습니다. 다만, 국내의 경우 프로스포츠는 제도적 제약, 스포츠 마케팅 인지도 부족 등으로 산업재의 역할보다는 국민의 건강한 여가활동에 역점을 두고 있습니다. 

미국, 독일, 프랑스, 일본 등 선진국들은 스포츠 산업에 대한 과감한 투자와 법률 및 제도적 지원으로 글로벌 마켓을 선점하여 독점적 지배력을 행사하고 있습니다. 국내의 경우도 스포츠 산업에 대한 법률 및 제도적 지원이 적극적으로 이루어진다면 하나의 스포츠 산업으로 발돋움하여 큰 시장가치를 이룩할 수 있을 것입니다.

LG스포츠의 주된 사업인 프로야구는 2008년 베이징올림픽 금메달 획득 등 국제대회의 호성적으로 인하여 2008년부터 관중이 폭발적으로 증가하였습니다. 다만, 야외시설물의 한계로 날씨의 영향을 많이 받고 있고, 올림픽, 월드컵 등 국제 행사가 있을 경우 관중이 감소하는 특성을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

LG스포츠는 프로스포츠 구단 운영을 위하여 설립된 스포츠클럽 운영 전문회사로 서울 연고의 프로야구단 LG트윈스와 계열사인 LG전자로부터 위탁 받아 운영중인 창원 연고의 프로농구단 LG세이커스를 운영하고 있습니다. 

주요 수입으로는 입장권 수입, 광고수입, 중계권료 수입, 잠실야구장 임대수입 등으로 이루어져 있습니다. 또한, 자체적인 수입으로 자생할 수 없는 구조이므로 정상적인 운영을 위하여 지주사인 (주)LG와 매년 결손금의 일정부분을 지원받는 약정을 체결하였습니다.

5. 부동산 임대업 부문 (대상회사 :
LG Holdings Japan Co.,Ltd.
, LG Corp. U.S.A.)

■

LG Holdings Japan Co.,Ltd.

(주)LG의 100% 자회사로 일본 도쿄지역의 건물을 소유하고 있으며, 부동산 임대업을 영위하고 있습니다. 

■
LG Corp. U.S.A.

(주)LG의 100% 자회사로 미국 뉴저지의 토지를 소유하고 있으며, 향후 부동산 임대업을 영위하기 위해 현재 미국 본사 건물 공사를 진행하고 있습니다. 

지주회사인 당사의 주요 자회사인 LG전자, LG화학, LG유플러스의 현황은 아래와 같습니다. 

1. LG전자

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황

-
H&A
(Home Appliance & Air Solution)

(1) 산업의 특성

H&A부문은
Home Appliance, Air Solution
제품과 핵심 부품인 Compressor, Motor로 구성되어 있습니다.
Home Appliance는
냉장고ㆍ세탁기ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지ㆍ
오븐
ㆍ
정수기ㆍ빌트인가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 차별화도 쉽지 않으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하
고 있어 경쟁이 더욱 치열한 산업입니다.

Air Solution은
스탠드형, 벅걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기ㆍ가습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산
ㆍ
판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용환경을 종합적으로 점검하고 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다.
Air Solution은
궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하고 통제하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 기술과 지식 집약적이고 미래 지향적인 산업의 특성을 가지고 있습니다.

(2) 성장성 

Home Appliance
는 기
존 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 스마트 가전ㆍ정수기ㆍ로봇 청소기
ㆍ의류관리기

ㆍ
빌트인 가전 등의 신사업의 경우 Life Style의 변화 및 건강에 대한 관심 증대 등의 사회 Trend에 따라 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부합니다.

Air Solution의

상업용 에어컨은 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 미래의 새로운 성장 동력으로서의 잠재력이 큽니다.

(3) 경기변동의 특성

Home Appliance는 내구성 제품이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저
가 제품 선호경향이 두드러집니다
.

Air Solution
의
상업용 에어컨 및 중앙공조시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등은 건설 경기변동에 민감한 산업이며, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 따라 매출 변동성이 큰 산업입니다.

(4) 국내외 시장여건
국내외 시장여건 아시아 및 중남미, 중동시장 등 신흥시장에서의 성장 잠재력이 높으며, 해당 국가별로 시장 우위를 점하기 위한 경쟁사간 공격적인 시장 확대 활동들이 전개되고 있습니다. 최근 각국의 에너지 효율 규제 강화 및 확대는 사업에 위협 요인임과 동시에 많은 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소 

Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량, 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있으며 지속적인 혁신 활동을 통해 동종 업계 내에서도 최고 수준의 원가경쟁력과 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 세계 최고의 일등 가전으로서 LG SIGNATURE 등 超프리미엄 스마트 가전으로 시장을 선도해나가고 있습니다. 스마트 홈과 로봇 등 미래산업에서도 리딩 브랜드로서 자리매김 하고 있고, 지속적으로 글로벌 가전산업을 주도하기 위해 IoTㆍ인공지능ㆍ로봇 등으로 대변되는 스마트 사업 확대를 본격화하며 미래 성장을 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다.

Air Solution
은

차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨, 공기청정기 등 Aircare 시장을 선도하고 있으며, 상업용 에어컨은 글로벌생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화 하는 Technology Leadership을 바탕으로 화고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 또한, 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다.

- HE

(Home Entertainment)

(1) 산업의 특성

HE부문은 TVㆍAV(홈씨어터, Blue-ray 등) 제품 등의 멀티미디어 영상 음향기기 및 모니터ㆍ노트북 PC 등의 IT 제품을 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, 패널 등의 Display 관련 기술과 종합적인 하드웨어 Integration 기술, 그리고 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한
경쟁 요소라는 특성을 가진 산업 분야입니다.

(2) 성장성

전체적으로 TV 시장의 수요 정체는 지속되고 있으나, 시장 규모가 큰 폭으로 성장하고 있는 울트라HD(Ultra High Definition) TV와 올레드TV의 글로벌 판매 확대를 통한 High-end 브랜드 이미지 구축과, 지속적인 원가 절감 활동에 따른 가격
경쟁력 확보를 바탕으로 시장 선점과 수익성 개선에 주력하고 있습니다. 또한, 스마트TV에서는 웹OS를 기반으로 한 독자 플랫폼의 경쟁력과 TV 시청 환경에 최적화된 UX를 제공하여 차별화를 강화하고 있습니다.

또한, AV시장 내 성장 제품인 무선스피커와 사운드바 제품군의 판매 비중 확대를 통한 매출 성장과 수익성을 확보하고 있습니다.

IT 사업의 경우 모니터는 21:9 및 UHD 전략제품 중심 매출 성장과 경쟁 지위 개선에주력하고 있으며, PC는 그램 중심 매출로 성장세를 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 따른 영향도가 높습니다. 세계 경제성장 전망에 대한 불확실성이 높아지면서 2018년 1분기 미국 금리 상승 및 환율 변동성으로 인한 위험과 미국과 중국의 무역 갈등 심화 등 계속되는 자국 보호무역 확산 추세에 따른 글로벌 수요 감소 및 경기 침체의 가능성이 여전히 존재하므로 환 Risk Hedging 및 제품 수출 확대를 위한 시장 다변화와 원천 기술 개발 및 시장 선도 제품 개발 등의 기본 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

(
4) 국내외 시장여건

2018년 TV 시장은 수요 둔화가 예상되었으나, 상반기 TV 시장은 구모델 소진 및 월드컵 프로모션의 영향으로 예상 대비 수요가 소폭 성장하였습니다. 하지만, FHD 수요 지속 유지 및 성장시장 중심 기존 전망 대비 UHD 전환 부진 등의 사유로 연간 수요는 전년과 유사 수준으로 예상됩니다.

이러한 시장 환경 내, 자사는 OLED TV 경쟁력을 바탕으로 프리미엄 브랜드로의 지위를 공고화하고 있으며, OLED TV 카테고리 내 시장 리더로서 지속적인 화질 개선을 추구하고 있습니다. 2018년 OLED TV는 개선된 화질 프로세서 및 4 종류의 HDR 방식 지원, 특히 글로벌 주요 국가들을 중심으로 AI 기능을 지원함으로써 화질 뿐 아니라 고객의 시청 편리성/시청 경험까지 고려하고 있습니다.

OLED TV와 더불어 나노셀이 적용된 자사의 SUPER UHD TV는 2018년 Full Array LED를 적용하여 블랙 및 밝기가 개선되었으며, 더욱 업그레이드된 프로세서를 통해 전년대비 더 좋은 화질을 구현하고 있습니다. 특히 OLED TV의 프리미엄 기능들로 적용되었던 돌비 애트모스 사운드가 SUPER UHD에도 적용되어 화질 및 사운드에서 전년 대비 개선된 가치를 고객에게 제공하고 있습니다. 또한 시장의 대형화에 대응한 제품들을 출시하여, 초대형 시장에서의 점유율 확대를 진행중입니다.

<주
요제품 시장점유율 추이>

제품
2018년 반기
2017년
2016년
비고

TV
(OLED TV포함)
18.3%
14.6%
13.6%
세계시장점유율
(금액기준)

주1)

IHS Technology

발표자료 기준

주2)
2018년 반기는 조사 자료가 발표되지 않아 회사의 전망치를 기재하였습니다

.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

회
사는 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해왔습니다.
우선 주력 사업인 TV에서는 차별화된 시장 선도 제품을 지속적으로 기획
ㆍ
개발
하여, 고화질 울트라HD TV의 보급형 모델을 출시하여 대중화를 리딩하고 있으며, 세계 최초 올레드TV 출시 및 판매 확대로 High-end 브랜드 이미지 구축 및 시장을 지속 선도하고 있습니다.
또한 인공지능이 탑재된 올레드 TV AI ThinkQ 모델 개발을 통해 사용자의 특별한 액션이 없어도 컨덴츠에 최적화된 화질을 구현하고 있습니다.

점차 경쟁이 치열해지고 있는 스마트 TV는 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있습니다. AV 사업은 TV와의 통합적인 디자인과 Easy Connectivity 제공을 통한 차별화에 힘쓰고 있으며, 무선스피커와 사운드바의 제품 경쟁력과 원가 경쟁력 제고를 바탕으로 시장내 지위를 강화하고 있습니다.

성숙기에 접어든 IT 사업은 계열사 협력을 기반으로 모니터는 21:9 및 울트라HD 모니터와 같은 신규 제품을 개발하여 기회 영역을 지속 발굴해 나가고 있으며, PC는

그램 등 혁신적인 제품으로 시장 공략을 강화하고 있습니다.

-
M

C

(Mobile Communications)

(1) 산업의 특성

MC부문은 이동통신 단말기ㆍ태블릿ㆍ웨어러블 제품이 중심인 모바일 산업에서 관련 스마트 기기를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 현재 모바일 산업에서 스마트폰이 차지하는 비중이 높은 가운데 디자인, H
W, OS, UX
(User Experience)
중심의 핵심 경쟁 요소와 더불어 컨텐츠 및 서비스의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, VR(Virtual Reality)ㆍAR(Augmented Reality)과 연계되어 본격적으로 시장이 형성되고 있는 웨어러블 기기 및 스마트홈, 스마트카 등 IoT, 컨버전스 영역이 새로운 성장 동력으로 부각될 전망입니다.

(2) 성장성

선진 시장 중심의 스마트폰 보급률 및 교체 주기 증가로 시장은 본격적인 성숙기에 접어 들어 향후에도 저성장 기조가 지속될 것으로 예상되나 보급형 LTE 스마트폰의 수요는 성장 시장 위주로 상대적으로 양호할 것으로 전망됩니다. 향후 P-OLED 기반의 폼 팩터 혁신과 더불어 AI (Artificial Intelligence)

ㆍ
5G와 같은 신기술의 도입이 본격화되면 스마트폰 뿐만 아니라 신규 기기에서의 수요가 확대될 것으로 기대됩니다. 한편, 태블릿시장은 대화면 스마트폰(패블릿)의 보급 확대로 성장세가 점차 둔화되고 있습니다.

(3)
경기변동의 특성
수출 의존도가 높아 환율 및 글로벌 경기
변동에 밀접한 영향을 받고 있고, 계절적 특성으로는 크리스마스 시즌 특수로 인하여 4분기가 최대 성수기로서 수요가 가장 크게 증가하는 반면, 상반기에는 상대적으로 수요가 감소하는 경향이 있습니다.
최
근에는 시장점유율 상위 업체의 전략 프리미엄
제품 출시 시점 및 주기에 따른 수요 변동이 발생하는 현상도 나타나고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
애플
ㆍ
삼성의 프리미엄 시장 입지는 지속 유지되는 가운데 저렴한 가격과 향상된 제품 경쟁력을 갖춘 중국 업체들의 글로벌 입지 또한 점차 확대되고 있으며, 일부 중국 업체는

고가 제품 및 선진 시장 공략을 위한 브랜드
ㆍ
기술 투자를 강화하고 있습니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

제품
2018년 반기
2017년
2016년
비고

이동단말
2.0%
2.5%
2.6%
세계시장점유율(금액기준)

주1)
Strategy Analytics

발표자료 기준

주2)
2018년 반기는 조사 자료가 발표되지 않아 조사기관 추정치를 기재하였습니다

.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

우수한 HW 역량을 기반으로 한 제품 차별화에 주력하여, 고객이 사용하고 싶어하는 다양한 제품을 지속적으로 창출하고 있습니다. 스마트폰의 경우 트렌드에 부합하면서도 독창적이고 매력적인 디자인과 더불어 차별화된 멀티미디어 경험을 제공하고, 고객이 실생활에 자주 사용하는 기능에 대해서 자사만의 혁신적인 아이디어를 적용하여 고객 경험 향상을 지속 시도하고 있습니다. 스마트폰 뿐만 아니라, 다양한 미래 모바일 분야에서 구글의 핵심 파트너로 긴밀하게 협력하고 있습니다. 차세대 제품 개발을 위한 미래 핵심 기술 연구 개발에 집중하여, 스마트폰 및 신규 스마트기기 분야에서 제품 리더십을 지속 강화해 나갈 계획입니다.

-
VC

(Vehicle Components)

(1) 산업의 특성

VC부문은 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ네비게이션) 제품및 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터ㆍ배터리팩 등)과 ADAS(Advanced Driver Assistance System), 자동차 램프
를 생산ㆍ판매하는 부문입니다.

자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협
력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.

(2) 성장성
차량 내 통신 수요 증가 및 IT기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원 확대 등으로 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 친환경 차량부품 시장의 고성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며,자동차부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
인포테인먼트 제품의 경우 통신 수요 증가 및 유럽 eCall(긴급 구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대 등으
로 디스플레이 오디오 및 네비게이션 시장의 성장이 기대됩니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

제품
2018년 반기
2017년
2016년
비고

텔레매틱스
19.4%
20.7%
23.6%
세계시장점유율(금액기준)

AV/AVN
7.9%
8.0%
7.1%

주)
Strategy Analytics 발표자료를 기준
으로
한 회사의 추정치입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

텔레매틱스 영역에서는 자사 모바일 사업의 통신 역량을 기반으로 차량용 LTE 기술 선제 대응 등 지속적으로 시장 지배력을 유지하고 있고, 디스플레이 오디오와 네비게이션 영역에서는 자사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

-
B2B(Business-to-Business)

(1) 산업의 특성

B
2B부문은 인포메이션 디스플레이(ID) 제품과 태양광 모듈 제품으로 구성되어 있습니다. 
ID는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 하드웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한, 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다. 모니터사이니지는 QSR(Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 교통/교육 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 호텔 TV 분야는 글로벌 호텔의 중앙 관리 솔루션 요구가 증대되고 있습니다.

태양광 산업은 지구온난화 등 환경오염과 석유, 석탄으로 대표되는 에너지원의 고갈로 신재생 에너지원의 지속적 성장이 전망됩니다. 무한 자원인 태양빛을 에너지원으로 하는 태양광 산업의 수요는 확대되고 있으며, 태양광 발전을 위해 필수적인 태양전지와 모듈의 수요도 동반하여 증가하고 있습니다. 하지만, 중국업체 중심의 글로벌 Capa 확대 및
미국
세이프가드
적용
등 대외 환경의 변화로 경쟁 심화가 예상됩니다.

(2) 성장성

ID산업은 2020년까지 성장할 것으로 전망되며,

특히 모니터사이니지의 성장폭이 보다 클 것으로 예상됩니다.

태양광 산업은 2015년 12월 파리기후변화 협약을 통한 청정에너지 보급 기조와 더불어 중국 정부의 신재생 발전용량 목표 설정과 발전차액지원제도 시행으로 급성장해 왔으나, 2018년 미국 세이프가드 관세 부과 등 무역 장벽 강화와 중국 정부의 지원 축소 및 신규 태양광 설치에 대한 통제 조치에 따른 중국 수요 정체로 글로벌 수요는 소폭 성장에 머무를 것으로 예상됩니다. 2018년의 수요 정체에도 향후 유럽과 신흥 시장(인도, 중남미 등)의 성장이 예상됨에 따라 태양광 시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

ID산업은 수출 비중이 높으므로 환율, 유가 상승 등 글로벌 경기 지표 악화 시에는 매출이 감소하는 경향이 크게 나타납니다. 시장 다변화 및 시장 선도 제품 개발 등을 통해 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

태양광 산업은 신성장 산업으로 정부 보조금 등 각국의 정책 영향을 많이 받습니다. 태양광 시스템의 가격 하락으로 태양광 산업은 급속한 성장을 이루고 있지만, 중국산태양전지 및 모듈에 대한 미국, 유럽 등의 무역 제재가 존재함과 동시에 2018년 2월한국산 태양전지 및 모듈에 대해서도 미국 세이프가드가 발효되는 등 각 국의 산업 보호를 위한 무역 규제로 인해 시장의 불확실성도 일부 존재하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

전 세계 디지털 사이니지 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 시장이 성숙 단계에 진입하면서 차별화된 제품, 고객의 요구사항에 따른 산업군별 특화된 시장 수요가 늘어나고 있습니다.

태양광 모듈 시장은 2017년에 중국 및 미국의 설치 확대 및 신흥시장의 중심으로 성장하였으나 2018년은 중국 수요 성장의 정체 및 미국, 인도에서의 무역 제재 등에 따른 수요 정체로 글로벌 수요는 소폭 성장에 머무를 것으로 예상됩니다. 기존에는 저가/저효율의 다결정 제품 중심의 시장이었으나, 단결정 웨이퍼 업체들의 시장 점유율 확보를 위한 투자 및 가격 인하가 확대됨에 따라 단결정의 비중이 점차 확대되고 있는 상황입니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

제품
2018년 반기
2017년
2016년
비고

모니터사이니지
19.2%
17.8%
18.5%
수량기준

태양광 모듈
1.7%
1.5%
1.2%
용량기준

주1)

IHS Technology

발표자료 기준

주2)
2018년 반기는 조사 자료가 발표되지 않아 회사의 전망치를 기재하였습니다

.

(5) 회사의 경쟁우위요소
ID사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 차별화된 전략 제품인 OLED 사이니지는 OLED 기술력을 집약하여 고객의 다양한 요구 사항에 대응하여 시장을 선도하고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자사의 독자 플랫폼인 웹OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 제한된 면적에서 높은 전력량을 생산하는 고효율의 N타입 태양광 모듈 기술을 중심으로, 지속적인 신제품 출시를 통해 기술 선도 업체의 지위를 다져 왔습니다. 세계 최고 수준의 출력을 생산하는 백컨택 기술의 NeON R 제품, 고효율 N타입 기술을 적용한 NeON2 제품을 중심으로 선진국 가정용 판매를 확대하고 있습니다.

2. LG화학

주식회사 엘지화학 및 그 종속회사는 기초소재 사업부문, 전지 사업부문, 정보전자소재 및 재료 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문으로 구성되어 있습니다.

1) 기초소재 사업부문

① 산업의 특성

기초소재사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다.

② 산업의 성장성

기초소재사업은 세계 경제 상황 및 각 제품별 수급 상황에 영향을 받으며 성장하는 사업입니다. 특히 중국 수요가 많은 관계로 중국의 경제 성장 상황과 밀접한 관련이 있습니다. 단, 이러한 경영 환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성

LG화학의 제품은 건설자재, IT기기, 자동차, 생활용품 등에 다양하게 쓰이며 전세계 경제 상황과 관련이 있습니다. 납사가 원재료이고 수출 비중이 높기 때문에 유가 및 환율 변동과도 관련이 있습니다. LG화학의 경우 고부가 제품 비중이 높으며 다양하고 경쟁력 있는 Downstream 제품구조로 인하여 상대적으로 경기변동에 의한 영향을 덜 받는다고 볼 수 있습니다.

④ 시장여건

기초소재 사업은 기초유분의 Tight한 수급으로 Spread 개선, PVC/가성소다의 견조한 수요, SAP 고객구조 개선, 특수수지 판매 확대 등으로 실적이 개선되었습니다. 향후 유가, 환율, 무역 분쟁 등 대외 불확실성 매우 큰 상황으로 Macro 불확실성은 추이를 지켜봐야 할 것으로 전망됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

기초소재의 경우 에틸렌 및 프로필렌 등 기초 제품으로부터 PE, PVC/가소제, ABS, EP, 아크릴/SAP, 합성고무, 특수수지 등 Downstream 제품까지 수직계열화 되어 있으며 생산성과 원가절감 능력이 뛰어납니다.

2) 전지 사업부문

① 산업의 특성

전지 사업부문은 전기차, ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰,노트북PC, 전동공구 등 모바일 기기와 전기자전거, e-scooter등 LEV(Light Electric
Vehicle)에 탑재되는 소
형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다.

② 산업의 성장성

자동차전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량
대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

자동차전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어
LG화학에게 새로운 기회가 되고 있습니다.

④ 시장여건

전지 사업부문은 자동차 / ESS / 소형 전분야에 걸친 수요 증가가 예상됩니다. 자동차전지는 Glo
bal OEM의 대규모 전기차 프로젝트가 증가하고 있으며, ESS는 신재생에너지 보급 트렌드 가속화, 선진국 중심 주택용 시장 확대 및 국내 전력망 / 상업용 시장 수요 증가가 지속될 전망입니다. 또한 소형전지는 기존 IT용 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 원통형으로 대표되는 신시장의 빠른 성장이 기대됩니다.

⑤ 경쟁우위요소

자동차전지는 경쟁사 대비 앞선 개발과 양산 (2000년부터 개발 시작, 2009년 시제품
양산) 및 높은 에너지 밀도, 장수명 등 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보 하였습니다. ESS전지도 제품 성능 및 Cost 경쟁력에서 우위를 강화하고 있으며, 고객 서비스 차별화 및 글로벌 인프라 강화를 통해 시장 지배력을 강화해가고 있습니다. 소형전지는 스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 기기의 Major 업체를 전략 고객으로 확보하고 있으며, 원통형 신시장도 적극적으로 대응하여 사업 기반을 확대하고 있습니다.

3) 정보전자소재 및 재료 사업부문

① 산업의 특성

정보전자소재 사업부문은 편광판, 유리기판, OLED용 필름, 반도체소재, 자동차소재및 차세대 성장 동력인 수처리 RO필터 등을 생산하여 판매하는 사업입니다. 재료 사업부문은 감광재, OLED재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료를 생산하여 판매하는 사업입니다. 

② 산업의 성장성

정보전자소재 및 재료 사업부문은 디스플레이 산업 및 2차전지 산업과 더불어 빠른 기술변
화를 나타내고 있는 사업입니다. LCD산업의 성장성은 다소 둔화되는 추세이나, LG화학는 LCD 중심에서 OLED와 더불어 자동차, 에너지, 환경 분야로 사업영역을 
확장하여, 기능성 필름 및 재료, 수처리RO필터 등의 사업을 지속적으로 육성하여 성장성을 확보할 계획입니다.

③ 경기변동의 특
성

LCD, OLED 등 빠르게 변화하는 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있으며, 주요 경쟁사 및 원재료 구매처가 일본 등 해외 업체이므로 달러 및 엔화 등의 환율 변동과도 관련이 있습니다. 

④ 시장여건

정
보전자소재 및 재료 사업부문은 전방 산업 시황 악화에 따른 판가 하락 및 물량 감소로 2분기에도 적자 지속되었습니다. 향후에도 전반적인 디스플레이 시황 부진에 따른 리스크가 있으나, 성수기 진입 등 계절성에 따른 수요 회복과 내부 생산성 개선 활동 등의 원가 절감 노력 지속으로 수익성은 점차 개선될 것으로 전망됩니다.

LG화학은 성장세가 높은 중국 시장에 생산기지를 보유한 이점을 활용하고 원가 절감 등 내부개선 활동을 지속할 뿐만 아니라, OLED소재, RO필터, 전지 재료 등 신규 사업의 매출 비중을 지속적으로 확대 및 고부가 제품 확대하여 실적을 개선해 나갈 예정입니다.

⑤ 경쟁우위요소

정보전자소재 사업부문은 미래 성장 동력인 신사업의 전개와 함께 원가 절감 및 Product Leadership 구축에 노력하고 있습니다. 편광판은 중국 남경에 생산 체제를 구축, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 일등 시장 지위를 확보하였으며, 향후에도 경쟁 우위를 강화할 계획입니다. 기능성 필름은 OLED 등 차세대 디스플레이, 반도체, 자동차 등3대 산업 분야에 집중하고, 중대형 프로젝트 수주 등 가시적 성과를 내고 있는 RO필터는 제품 라인업 및 사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 재료 사업부문의 주요 제품인 감광재는 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있으며, 성장하는 중국 LCD시장에 대응하기 위해 중국의 대형 패널업체에 진입하여 물량을 확대할 계획입니다. 아울러 Post LCD 시대에 대비하여 핵심고객과 공동개발을 통해 차세대 디스플레이 소재인 OLED 물질 등을 생산하고 있습니다. 전
지재료는 본격적인 전기차 시장 확대에 대비하여 고용량 에너지 구현을 위한 양극재 등 차별화된 제품 생산 및 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다.

4) 생명과학 사업부문

① 산업의 특성 

바이오·제약산업은 인간의 생명과 직결되고 공공성이 큰 산업이므로 각국 정부에서
의약품의 생산, 임상, 허가 뿐 아니라 시판 후 부작용 모니터링까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 개발의 난이도가 높고 성공에 대한 불확실성이 크나 가치와 혁신에 대한 보상이 분명한 산업입니다.

② 산업의 성장성

글로벌 바이오·제약 시장은 여전히 충족되지 않은 의료수요 (Unmet Medical Needs)가 크며, 2016년 약 1.1조 달러 규모에서 2021년 약 1.5조 달러 규모로 매년 4~7% 성장할
것으로 예상됩니다. 이는 인구 고령화와 생명과학기술의 혁신에 따른 새로운 치료제 개발 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성

바이오·제약산
업은 수요탄력성이 낮고, 경기흐름의 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있으며, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있기 때문입니다. 따라서 타 산업 대비 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장이 가능한 분야로 인식되고 있습니다.

④ 시장여건

전세계적인 인구 고령화와 생활습관 변화로 인해 의료분야 지출이 확대되고 있으며, 특히 신약의 출시가 활발한 항암/면역 질환 분야가 성장을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. 당뇨를 포함한 대사질환도 지속적인 성장이 예상됩니다. 반면 신약개발에 소요되는 시간과 비용은 지속적으로 증가하고 있어 R&D효율성을 제고하기 위한 활동이 바이오·제약 사업의 핵심경쟁력이 될 것으로 예상됩니다. 생명과학 사업부문은 '제미글로', '이브아르' 등 주력 제품 및 백신 제품 매출 증가와 신제품 '유셉트'의 일본 출시에 따른 물량 증가로 2분기 매출은 전분기 대비 증가하였고, 수익성은 개선되었습니다. 향후 신약개발 R&D 투자, 신제품 출시에 따른 마케팅비용 증가가 예상되나, 주력제품 및 바이오시밀러 등 신제품의 지속성장과 혁신 신약 개발에 대한 전략적인 R&D 추진으로 중장기 성장을 지속해 나갈 예정입니다.

⑤ 경쟁우위요소

바이오·제약산업은 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의경쟁력으로서 타 산업에 비해 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다.
생명과학사업본부는 지난 30여년간 축적한 연구개발 역량과 성과, 그리고 Global사업 비중 등에서 국내 경쟁사와 차별
화된 사업역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 2012년에 혁신형 제약기업 1위로 선정되었습니다. 바이오 분야에서는 1989년 국내 최초 유전공학 의약품 '인터맥스감마' 출시 이후, 2009년 세계 유일의 주1회 소아성장호르몬 '유트로핀플러스' 출시, 2014년 국내 최초 1주 제형 관절염치료제 '시노비안' 출시 등 꾸준히 연구개발을 통해 신제품을 출시해왔으며, 중국시장에 안착한 미용성형 필러 '이브아르' 사업을 중심으로 지속적인 바이오 분야의 경쟁우위를 축적해 나갈 것입니다. 백신 분야에서는 5가 혼합백신을 개발하여 '16년 2월 WHO로부터 PQ 인증을 획득하고, UN입찰 시장에 본격적으로 진입하여 제품을 공급하고 있습니다.대사질환 분야에서는 2012년에 국내 최초로 당뇨신약 '제미글로'를 출시하였고, 추가로 당뇨복합제인 '제미메트'를 출시하여 국내시장에서 성공적으로 Market Share를 확대하고 있습니다. 생명과학사업본부는 중장기 성장동력인 혁신신약 개발을 위해 집중연구분야를 당뇨/대사질환, 항암/면역 및 New Technology (혁신 기반 기술)로 선정하고 단계별 실행 로드맵을 수립하여 전략을 실행해 나가고 있습니다. 특히, 신약개발의 전체 Value Chain 中 난이도가 높고, 가치가 큰 '초기임상개발' 단계 (후보약물 도출 이후부터 임상 2상 까지)에서 핵심 역량을 확보하여 차별적 R&D 모델을 수립하고자 합니다. 그리고 R&D 역량과 효율성을 강화하기 위한 전략으로 글로벌 수준의 내부역량육성 뿐 아니라 글로
벌 네트워크 확보 등 개방형 혁신을 전방위적으로 구현하여 신약 파이프라인을 적극적으로 확대해나가고자 합니다.

5) 공통 및 기타부문

LG화학이 2016년 4월 인수한 종속회사 (주)팜한농은 작물보호제, 종자, 비료 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 공통 및 기타부문에 포함되어 있습니다. 

① 산업의 특성

작물보호사업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충 및 잡초로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업이며, 식량수급 및 농가소득의 안정과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 토질, 수질 등의 환경오염 우려로 제품 개발, 생산 및 유통에서 엄격한 규제를 받고 있지만,
최소한의 수익성이 보장되는 산업으로 수요계절성이 뚜렷한 반면 천재지변 및 병충해 종류 및 발생 정도에 따른 수요가 변동되는 특성이 있습니다. 

비료 사업은 작물에 영양분을 공급하는 산업이며, 대규모 설비투자가 필요한 전형적인 장치산업이자 자본집약적인 산업으로 원료의 수입과 수송 문제로 인해 주로 임해지역에 위치하고 있습니다. 타산업과 비교할 때 경기에 비탄력적이며 안정적인 시장기반을 가지고 있지만 주원료인 요소, 암모니아, DAP 등 대부분의 원료를 수입에 의존하기 때문에 국제 원료가격에 민감한 특성을 보입니다.
종자사업은 농업재배의 시작이
되는 종자를 개발, 생산 및 공급하는 사업으로 제품 자체가 생명체이고 생산 시기가 정해져 있기 때문에 품질관리와 수급관리가 매우 중요하며 새로운 종자 개발에 많은 시간이 소요되므로 장기적인 R&D 투자가 필요합니다.

② 산업의 성장성

작물보호산업은 환경보존운동의 확산 및 강화로 생산량, 판매가격 등에서 규제를 받고 있지만, 향후 수요의 트랜드가 독성은 적고, 기능성은 높아진 고품질, 고가의 제품으로 대체를 이루어 금액 면에서 꾸준한 증가가 예상됩니다.
국내 화학비료 산업은 농업환경 변화에 따른 경지면적 감소와 정부의 친환경 정책에 따라 성장이 둔화되는 측면이 있으나, 세계 비료 수요는 식
량수요의 증가 및 재배면적 정체에 따른 식량 생산성 제고 필요성, 바이오 에너지 수요 증가 등으로 '07년말 이후 급증하였으며, 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 국내 종자시장은 경지 면적의 감소로 인하여 성장이 정체상태에 있지만, 세계종자시장은 인구증가로 인한 수요증가
및 재래종 종자시장에서 고부가 종자시장으로의 전환 등으로 지속적인 성장이 예상됩니
다.

③ 경기변동의 특성

작물보호, 비료, 그리고 종자산업 모두 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 경기변동에 의한 영향이 적으나, 기후 변화에 따라 일부 영향을 받는 특성이 있습니다.

④ 시장여건

국내 작물보호제 시장은 경지면적 감소에 따른 사용량 감소 등으로 경쟁이 심화되고 있지만 세계 작물보호제시장은 인구 증가 및 농축산물 수요증가로 지속 성장하고 있으며, 글로벌 원제사간 사업경쟁력 강화를 위해 M&A가 증가하는 추세입니다. 비료 산업은 국내시장 성장이 둔화되었지만 세계비료시장은 규모가 확대되고 있으며 국내시장의 경우, 대농화 경향의 증가로 기계 사용에 적합하고, 노동력 절감형 비료 판매가 증가하는 추세입니다. 종자산업은 국내시장의 경우 신규업체의 진입 및 수입종자 확대로 경쟁이 심화되고 있으며, 해외시장은 식량자원보호 차원에서 국가차원의 규제가 강화되고 있는 상황으로, 생산성이 높고 병에 강하고 기능성이 첨가된 차별화된 신품종
개발을 통하여 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 팜한농은 작물보호사업 수출 증가로 전체 매출은 전년 대비 지성장 중이며, 장기적 경쟁력 강화를 위한 R&D투자를 확대할 예정입니다.

⑤ 경쟁우위요소

종속회사는 작물보호제 신물질 개발을 위해 정부기관, 대학 등과 협력하여 꾸준한 연구를 진행하고 있으며 성과도 거두고 있습니다. 국내 작물보호제 시장의 약 25%를 점유하고 있는 종속회사는 국내 최대의 생산능력을 자랑하는 구미공장을 비롯한 3개의 공장에서 최고의 품질을 보유한 약 200여종의 제품을 생산, 공급하면서 국내 작물보호제 업계를 선도해 나가고 있습니다. 종속회사의 비료부문에서는 코팅비료(CRF)에서 국내 최대의 생산능력과 최고 수준의 비료용출 기술력을 바탕으로 원가 및 기술력에서 우위를 확보하고 있습니다. 종자부문은 우수한 육종개발인력 및 다양한 유전자원을 바탕으로 기능성 신품종을 출시하고 있으며, 해외사업 확대를 위하여 해외 R&D 투자를 지속하고 있습니다.

6) 사업부문별 요약 정보

① 매출 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분
제18기 반기
제17기
제16기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

기초소재 사업부문
8,896,286
65.4%
17,245,735
67.1%
14,281,574
69.1%

전지 사업부문
2,738,465
20.1%
4,560,546
17.7%
3,561,601
17.2%

정보전자소재 및 재료 사업부문
1,282,246
9.4%
2,742,327
10.7%
2,490,794
12.1%

생명과학 사업부문
280,353
2.1%
548,457
2.1%
-
-

공통 및 기타부문
408,093
3.0%
600,949
2.3%
325,327
1.6%

합계
13,605,443
100.0%
25,698,014
100.0%
20,659,296
100.0%

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다.

주3) LG화학의 제
16기는 2016년, 17기는 2017년
, 18기는 2018년 이며 이하 동일합니다.

② 영업이익 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분
제18기 반기
제17기
제16기

영업이익
비율
영업이익
비율
영업이익
비율

기초소재 사업부문
1,341,403
99.1%
2,808,142
95.9%
2,138,625
107.4%

전지 사업부문
29,047
2.1%
28,875
1.0%
-49,337
-2.5%

정보전자소재 및 재료 사업부문
-31,597
-2.3%
111,443
3.8%
-54,965
-2.8%

생명과학 사업부문
22,819
1.7%
53,522
1.8%
-
-

공통 및 기타부문
-7,540
-0.6%
-73,525
-2.5%
-42,403
-2.1%

합계
1,354,132
100.0%
2,928,457
100.0%
1,991,920
100.0%

주1) 상기 금액은 누계 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 금액은 사업부문별 내부거래 소거 기준으로 작성되었습니다. 

③ 자산 비중

(단위 : 백만원, %)

구 분
제18기 반기
제17기
제16기

자산
비율
자산
비율
자산
비율

기초소재 사업부문
9,941,806
36.3%
9,307,132
37.2%
8,441,909
41.2%

전지 사업부문
6,626,978
24.2%
5,460,448
21.8%
4,434,851
21.6%

정보전자소재 및 재료 사업부문
3,591,821
13.1%
3,503,330
13.7%
3,423,864
16.7%

생명과학 사업부문
1,833,169
6.7%
1,809,248
7.2%
-
-

공통 및 기타부문
5,405,508
19.7%
4,961,063
20.1%
4,186,436
20.4%

합계
27,399,282
100.0%
25,041,221
100.0%
20,487,060
100.0%

■ 공통비용 및 공통자산의 배부기준
공통비용 및 공통자산의 배부는 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접적으로 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하고 있습니다.

7) 중요한 신규사업의 내용과 전망

①

작물보호, 종자 및 비료 제조업체
주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수

1. 목적 : 농화학 산업 진출로 사업 구조 고도화 및 신성장 동력 확보 
2. 인수 회사: 주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 
3. 사업 개요: 작물 보호, 종자 및 비료 제조업
4. 투자 금액:
4,245억원
5. 기대 효
과:
주식회사 팜한농(구 동부팜한농 주식회사) 인수를 통해 향후 지속적
 고성장이 예상되는 농화학 / 종자 산업 기반을 확보하고, 향후 사업
 포트폴리오 고도화를 통해 미래 성장엔진으로 육성하고자 함

6. 인수일 : 2016
. 04. 15

②

주식회사 엘지생명과학 흡수합병

1. 목적 : 합병을 통하여 주
식회사 엘지화학은 바이오 사업 육성을 통한 미래지향적 
 사업포트폴리오를 더욱 강화하고, 주식회사 엘지생명과학은 장기, 안정적 
 신약개발 투자를 확대하여 레드 바이오 산업의 글로벌 플레이어로 도약
 하고자 함.

2. 합병 상대 회사: 주식회사 엘지생명과학
3. 사업 개요: 의료용 물질 및 의약품 제조업

4.기대 효
과:
엘지화학의 Green 바이오와 엘지생명과학의 Red 바이오 기술 통합을
 통한 바이오 경쟁력을 확보하고, 엘지화학의 자금력과 글로벌 인프라를 기반으로 신 성장동력인 바이오 사업을 적극 육성할 수 있는 환경을
 조성하며, 기초소재, 전지, 정보전자소재, 바이오 등 사업 포트폴리오의
 고도화를 통해 지속 성장이 가능한 초일류 종합화학회사로서의 위상을
 강화하고자 함.

5. 합병계약일 : 2016. 09. 19

6. 합병기일 : 2017. 01. 01
7. 합병등기일 : 2017. 01. 02
※ 상세 내용은 2016년 9월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조
 하시기 바랍니다.

3. LG유플러스

가. 업계의 현황

LG유플러스의 사업영역은 이동통신서비스, 홈 서비스, 데이터서비스 및 전화서비스 등을 영위하고 있으며 네트워크 품질 최적화 기반 위에 유무선 결합 서비스를 통한 고객 혜택을 한층 강화하고, 고객의 데이터 사용량 증대에 따른 양질의 컨텐츠 제공에 집중하는 등 효율적인 사업 경영 및 성장으로 고객혜택 증진을 해 나가고 있습니다.

[이동통신서비스]
 
(1) 산업의 특성

무선통신의 경우 음성통화도 VoLTE 서비스를 통하여 고품질의 음성통화와 통화 중 영상/데이터 송수신이 가능해졌으며, 이동통신 단말기를 통해 음성통화 서비스 뿐 아니라 모바일 Full-HD IPTV, 홈IoT 제어, 모바일뱅킹 등 산업간의 융복합을 통해 여러분야에서 다양한 서비스를 제공할 수 있는 환경이 되었습니다.

이동통신 산업은 음성 중심의 시장에서 데이터 중심의 시장으로의 전환이 가속화되고 있습니다. LTE 상용화가 됨에 따라 유선에서만 가능했던 고화질 HD VOD 서비스, 네트워크 게임 및 대용량 파일의 업로드와 다운로드가 구현되면서 기가LTE시대를 향해 빠르게 진화하고 있습니다. 특히 LG유플러스는 네트워크 커버리지를 지속적으로 확대하며 가입자당 가장 많은 주파수 제공할 수 있는 총 120MHz 주파수 대역 폭과 국내 최초로 수도권에 상용화하는 256쾀 기술을 활용해 3밴드 LTE-A네트워크에서는 최대 400Mbps의 속도를 제공하고 있습니다. 네트워크의 진화에 따라 모바일 컨텐츠 시장은 확대될 것이며, 세컨드 디바이스 사용자 증가 및 IoT 서비스의 본격적인 개화와 함께 데이터 트래픽은 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.

LG유플러스
의 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스는 고객의 최접점에서 고객의 목소리에 귀기울이고 필요한 서비스를 제공하는 고객센터(콜센터) 사업을 진행하고 있습니다. 텔레마케팅 사업의 경우 주로 유통, 금융, 통신 산업 등과 같은 서비스업과 함께 진행되는 양상을 보이고 있으며, 전체 산업군 중 서비스 업종의 규모가 커질수록 텔레마케팅 사업 역시 유기적으로 규모가 증가하게 되는 특성을 지니고 있습니다. 또 다른 종속회사인 위드유의 경우 이동통신 가입서류 검수 및 온라인 모니터링 착하불량 단말기 검수 업무를 진행하고 있습니다.

(2) 성장성

LG유플러스
는

2018년 2분기말 총
누적가입자(MVNO 포함) 중 LTE 누적 가입자 비중이
93%를
넘어섰습니다.

대부분
의 가입자가 LTE가입자로 전환 되면서 ALL-IP기반으로 한 각종 서비스들은 더욱 빠른 속도로 진화할 수 있을 것이며, 이를 통해 LG유플러스 LTE가입자들의 무선데이터 사용량 역시 증가할 수 있을 것입니다.

LG유플러스는 ALL-IP기반의 서비스 경쟁력을 꾸준히 강화 시켜나가고 있으며 국내 이통사 중 가장 많은 인당 주파수를 보유하고 있는 네트워크 우위를 바탕으로 지난 2015년 7월 미디어 종합 플랫폼인 'LTE 비디오 포털'을 출시, 고화질의 차별화된 콘텐츠를 제공함으로써, 비디오 기반의 '포털 서비스' 시대를 선도해 나가고 있습니다. 향후에도 ALL-IP기반의 서비스의 진화는 계속될 것이며, 다양한 형태의 비디오 컨텐츠 소비의 증가로 인해 LG유플러스 가입자의 데이터 사용량 증가 추세는 지속될 것입니다. 이로 인해 현재의 안정적인 매출성장의 기조는 계속 될 것으로 보입니다.

이와 같이 새로운 서비스 출시 및 통신서비스 시장이 증대될수록 다양한 고객의 니즈와 불만 사항을 모두 수렴할 수 있는 텔레마케팅 사업 역시 성장하게 됩니다. LG유플러스의 종속회사이자 고객센터 업무를 담당하는 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스 역시 LG유플러스의 통신서비스가 성장하고, 가입자가 증가할수록 고객센터 중요성이 증가하게 되어 그 수요가 상승할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

국내에서 통신서비스는 전 국민의 필수 불가결한 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 사업 진행에 있어 경기변동에 크게 동요되지 않으며 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. 특히, 이동통신서비스는 위와 같은 요인으로 인한 수요의 변동폭이 작고, 경기의 변동을 크게 타지 않는 생활필수 서비스 산업입니다.
 
 LG유플러스의 연결대상 종속회사인 씨에스원파트너, 씨에스리더 및 아인텔레서비스의 경우 주요고객인 LG유플러스의 경기변동 특성 및 계절성 경향을 따라 유기적으로 반응하므로 특징적인 사항은 없습니다. 

 (4) 경쟁상황

2011년 7월, 국내 최초로 4G LTE의 첫 전파를 쏘아 올린 이후 LG유플러스는 최초의 LTE 상용화 및 LTE전국망 구축에 이어 2012년 8월 VoLTE 기능이 탑재된 스마트폰을 출시, HD급 음성을 제공하는 All-IP기반의 VoLTE를 세계 최초로 상용화 하는데 성공한 바 있습니다. 이러한 LTE서비스의 진화를 통해 LG유플러스의 고객들은 고화질의 비디오 컨텐츠 등 초고속 무선인터넷을 마음껏 즐길 수 있는 쾌적한 네트워크를 경험할 수 있게 되었습니다.

나아가 LG유플러스는 15년 1월, 3개 LTE 주파수를 묶어 최대 300Mbps 속도 제공하는 3밴드 CA 기술을 상용화하였으며, 15년 5월에는 기존 LTE보다 8배 빠른 최대 600Mbps의 다운로드 속도를 낼 수 있는 LTE-U 기술 시연에 세계 최초로 성공한 바 있습니다. 또한 16년 3월부터는 지난 1여년간 상용망에서 시범적용 시험을 마친 다운링크 256쾀 기술을 수도권 지역에서 서비스를 시작함으로서 256쾀 기술이 적용된 단말을 가진 고객의 경우에는 LTE비디오포털의 360도 VR영상, UHD동영상 등의 고용량 콘텐츠를 끊김이나 버퍼링 없이 자유롭게 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 LTE 네트워크의 탁월한 경쟁력을 기반으로 LG유플러스는 전 연령층이 실생활에서 필요로 하는 비디오를 하나의 포털 서비스로 통합함과 동시에 UI의 개선을 통해 고객만족도를 한층 제고할 것이며 '비디오 LTE' 시대에서도 'LTE 1등'의 위상을 이어나갈 것입니다.

(5) 시장점유율 추이

2018년 6월 말
기타회선을 포함한 국내 총회선기준 가입자 수는

65,299,479명
이
며 최근 3년 LG유플러스 시
장점유율 추이는 아래와 같습니다.

구분

회사명

시장점유율

2018년 6월
2017년 12월

2016년 12월

가입자
 기준
 점유율

SK텔레콤
 KT
 LG유플러스

47.4%
31.6%
21.0%
47.9%
31.4%
20.7%

48.8%
 30.8%
 20.4%

-

100.0%
100.0%

100.0%

주1) 상기 가입자에 대한 자료는
과학기술정보통신부
의 최근 자
료인

2
018년 6월 말

수치
를 참조하여 총회선기준으로 작성하였음 (MVNO 가입자 및 기타회
선 포함)

주2) 총회선기준 가입자수=고객용/통신사 내부용 휴대폰 가입자+사물인터넷+기타회선 (

과학기술정보통신부

가입자 기준)

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인으로는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이었으나 2014년 10월 이동통신단말기유통구조개선법 시행 이후 보조금의 안정화 및 해지율의 감소 등 경쟁완화가 정착되고 동영상사용량이 증대함에 따라 양질의 컨텐츠 수급 및 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다.

[홈 서비스]
 
 (1) 산업의 특성
 

홈 서비스는 초고속인터넷, IPTV, 인터넷전화 서비스로 구성되어 있으며, 초고속인터넷 사업은 디지털 전송기술과 광통신망을 활용하여 데이터 교환을 매개하거나 데이터 교환용 통신설비를 제공하는 사업입니다. 100Mbps의 초고속인터넷에서 Giga급 속도로 그 환경이 급속도로 변화하고 있으며, IPTV서비스 또한 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰 투자를 필요로 하며 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다. 아울러 전송장비, 케이블 등을 비롯한 IT 제조업 성장에 지대한 영향을 미칠 뿐 아니라 다양한 형태의 전자상거래를 매개하는 국가적인 인프라 산업입니다. 인터넷전화 사업은 초고속인터넷을 기반으로 전화, TV까지 연계하는 홈 서비스를 중심으로 확대됨에 따라 인터넷전화 역시 빠른 속도로 대중화 되었습니다. 더욱이 인터넷전화 장비인 AP (Access Point)는 최근 이동통신시장의 큰 축이 되고 있는 스마트폰 및 여러 멀티미디어 기기의 편리한 인터넷 접속을 돕기 위하여 무선 인터넷 장비로 쓰이고 있으므로 이 역시 인터넷전화의 활성화를 도모하는 요소입니다.

또한 IPTV서비스는 초고속인터넷망을 통하여 실시간방송, VOD 및 양방향 콘텐츠를 제공하는 사업이며, 이를 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. 아날로그 방송 서비스의 디지털 방송전환이 확산되고 유무선 결합상품 가입자가 증가하면서 IPTV사업은 국내 유료방송 플랫폼 중에 가장 빠른 가입자 성장을 보여주고 있습니다. IPTV사업은 또한 규제 산업으로서 사업허가, 이용약관 승인 등 정부로부터 여러 규제를 받고 있습니다.

 (2) 성장성

초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별화 감소 및 가입자 포화로 성숙기에 접어들었습니다. 그러나 LG유플러스는 2014년 12월, 기존 초고속 인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품 출시하면서 기가인터넷 시대를 맞아 선제적으로 대응해나가고 있습니다.
신규고객의 기가 유치비중 확대 및 전환 고객 증가로 수익 성장을 지속하고 있으며, 고가치고객 비중 확대됨에 따라 홈 사업의 수익성 개선 흐름 역시 더욱 빨라질 것으로 판단합니다.

2015년
7월
처음으로

출시한 홈 IoT 서비스는

2017년 12월말 기준으
로
누적 100만

가
입자
를 달
성하는 등 빠른 가입자 성장세를 보이
며
홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 특히 LG유플러스는 IoT보일러, IoT오피스텔, IoT스마트홈 시스템, 전자업체, 가구업체, 펫 악세서리 제조기업, 전동커튼 등 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 전자, 보안, 건설, 주방가전, 소방, 가구 등 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 정부 및 지자체 등 공공 영역에서도 LG유플러스 IoT 서비스의 가치를 높여나가고 있습니다. 또한 16년 5월 산자부 주관의 전력수요 반응 개발 및 실증 컨소시엄 사업자로 확정되어, 산업기술자원부와 함께 LG유플러스 IoT를 활용한 에너지 절감 데이터의 수집 및 정산설계 역할을 수행하고 있는 중 입니다. 통신과 전력이 결합된 새로운 사업모델에서도 선제적으로 역량을 축적하여 Best Practice를 확대해 나갈 계획입니다.

한편 IPTV는 출범 이래 다양한 VOD콘텐츠와 실시간 채널 서비스를 기반으로 유료 방송 시장의 핵심 축으로 성장해 왔습니다. 더욱이 최근에는 방송 서비스뿐 아니라 기능적으로도 차별화 요소를 더해가며 서비스 경쟁력을 강화, 스마트 미디어로 빠르게 진화하면서 2012년말에 출시한 U+tv의 경쟁력을 바탕으로 유선 통신의 새로운 강자로 부상하며 성장세를 지속하고 있습니다.
U+tv는 Full HD, 4채널 멀티뷰 기능을 탑재한 데 이
어,
국내 최초 구글 보이스 서치 기반의 음성 검색 서비스 등 색다른 고객 경험을 제고하고 있으며 그에 따라서 LG유플러스의 브랜드 선호도가 크게 상승하고 있는 추세입니다. 2
014년 10월에는 4채널 TV, 이어폰 TV, 보이스리모컨 TV, 가족 생방송 TV 등의 차별화된 서비스를 탑재한 세계 최초 쿼드코어 'U+tv 4K UHD'를 출시한 바 있으며, 12월에는 영화관이나 콘서트장에서 들을 수 있는 서라운드 입체 음향과 초고화질 영상을 하나의 셋톱박스로 감상할 수 있는 새로운 IPTV 서비스인 'U+tv woofer'를 세계 최초로 출시해 최고의 화질과 최고의 음질을 IPTV 서비스에서 경험할 수 있도록 하여 새로운 고객가치를 창조하였습니다. 2017년
6월에는
육아
에 유익한 콘텐츠를 강화한 IPTV '아이들나라' 서비스를 런칭하였습니다. 아이들나라 서비스는 특화된 리모컨을 통해 고객에게 쉽고 재미있는 고객경험을 제공함은 물론 컨텐츠를 이용함으로써 언어 교육도 가능한 유아 전용 TV서비스입니다.
'아이들나라'
는 LG유플러스의 IPTV 서비스 경쟁력을 한층 강화시켜 줄 뿐만 아니라 다양한 잠재 고객군 확보를 통해 하반기 가입자 순증 성과의 지속 그리고 나아가 수익 성장에도 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

LG유플러스는 고객들이 국내외 인기 영화, 다큐멘터리 등 컨텐츠를 UHD 최고의 화질로 편히 감상할 수 있는 다양한 컨텐츠를 지속 확대하고 있으며, 이러한 서비스 경쟁력으로 UHD STB 가입자도 증가하고 있습니다. 앞으로도 LG유플러스는 다양한 분야의 고품격 콘텐츠로 프리미엄 서비스를 강화해 유선방송 UHD 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
 
소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고 있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 또한 경기침체와 같은 상황에서는 고객들의 가계 통신비 절감 니즈가 커지게 되므로 컨버지드 홈 서비스의 특징인 저렴하고 높은 수준의 품질로 인하여 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁상황
 
모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. 향후 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력강화에 더욱 힘쓸 것입니다.

(5) 시장점유율 추이

사업구분

사업자

시장점유율

2018년 6월
2017년 12월

2016년 12월

초고속인터넷

KT

40.6%
41.3%

41.4%

SK브로드밴드

25.9%
25.7%

25.3%

LG유플러스

18.5%
18.0%

17.6%

기타

15.0%
15.0%

15.7%

주1) SK브로드밴드 가입자 숫자는 SK텔레콤 재판매 현황을 포함한 숫자임
주2) 상기 가입자에 대한 자료는
과학기술정보통신부
의 최근 자
료인

2018년 6월 말
수치
를 참조하였음

주3)
과학기술정보통신부

가입자 고시기준에 의거하여 2015년 8월부터 LG유플러스 기업고객 가입자 수가 포함되었음

사업구분

사업자

시장점유율

2018년 6월
2017년 12월

2016년 12월

IPTV

KT

47.9%
48.6%
50.5%

SK브로드밴드

28.4%
28.4%
28.5%

LG유플러스

23.7%
23.0%
21.0%

주1) 출처 :

3사
2018년 2분기
실
적발표
자료

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 
홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적인 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 이 역시 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 다만, LG유플러스의 초고속인터넷 서비스 및 IPTV 서비스의 경우, 사업자 중 후발업자인 점이 경쟁 시 단점으로 작용할 수 있었으나 경쟁력 있는 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 및 경쟁 업체들이 제공하지 않는 홈 서비스, 홈IoT 서비스 등으로 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다. 
 
[전화 서비스]
 
(1) 산업의 특성
 
전화사업은 대규모의 설비 투자가 수반되는 장치산업이며, 하나의 네트워크를 가지고 여러 가지 서비스를 제공할 수 있는 네트워크 산업입니다. 또한 규제산업으로 분류되어 역무인가, 요금규제 등 정부로부터 여러 가지 규제를 받고 있습니다.
 
(2) 산업의 성장성
 
유선전화와 인터넷전화간 번호이동제도 도입, 통화품질 개선으로 인한 인터넷전화 활성화 및 이동전화와 망내 통화/번들 상품 할인에 따른 유무선 대체현상 지속 등으로 인해 전체 시장은 감소 추세에 있습니다. 그러나 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 지속적인 노력으로 상품 경쟁력을 강화한 결과 비주얼링, 지능형콜센터(IPCC) 등 콜센터 솔루션과 업무 생산성 향상을 위한 통신/솔루션 등에 대한 시장의 호응이 높아지고 있으며, 전화 및 국제전화의 수익감소 폭을 만회해 가는 등 의미 있는 결과를 창출로 전화시장에서의 성과를 만들어 나갈 계획입니다.
 
(3) 경기변동의 특성/계절성 
 
국내/외적인 경기변동에 영향을 받으나, 타 산업에 비해 상대적으로 덜 민감한 편이며, 통화 수요가 늘어나는 연말/연초가 계절적 성수기에 속합니다.
 
(4) 경쟁상황
 
통신사업자간 경쟁심화 및 서비스 표준화로 인해 저가요금에 대한 선호도 증가가 예상되며, 인터넷전화 활성화 및 스마트폰 보급에 따른 무료 통화 가능 애플리케이션 등의 등장으로 전화 서비스 수요가 점차 감소할 것으로 전망됩니다.
 
(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 
기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 시내 전화 가입자간 무료통화 및 레터링 서비스 등 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 IPCC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.

[데이터 서비스]
 
(1) 산업의 특성
 

LG유플러스
의 데이터 서비스에 속하는 e-Biz 사업, IDC 사업 및 전기통신회선설비임대 사업은 LG유플러스가 보유한 뛰어난 기술과 인프라로 최적의 비즈니스 환경을 제공하여 기업 고객의 니즈를 만족시키고 있습니다. 
 
e-Biz 사업이란 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 구체적으로 전자결제 및 간편결제 서비스, 기업 펌뱅킹 등의 금융 인프라 기반 사업과, 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스를 포함합니다. 근래 시장 트랜드에 따른 타 사업 군 대비 높은 성장률에 맞춰 시장 진입을 꾀하는 플레이어들이 증가하고 있는 사업분야이기도 합니다. 
 
IDC사업은 대용량의 인터넷접속설비와 최적화된 전산설비를 전문사업자가 사전에 구축하여 고객에게 제공하는 산업으로, 설비 및 서비스산업의 특성을 모두 보유하고 있으며, 특히 인터넷포탈, 온라인게임, 전자상거래등의 IT업종에 있어 기반 인프라로서의 역할을 수행하고 있습니다. 전산설비와 대용량 네트워크설비를 구비하고 고객이 안정적인 전산운영을 할 수 있도록 전산실, 네트워크, 서버, 기타 인터넷 관련 솔루션을 One-stop으로 제공 합니다.
 
전기통신회선설비임대 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다. 이는 필수재적인 성격이 강하며 안정적인 사업구조를 지니고 있으나, 해당 사업은 시장 내 완전경쟁체제를 이루고 있습니다.
 
(2) 성장성
 
데이터 서비스는 기업고객을 대상으로 하는 사업으로 개인고객과 비교하여 수익을 안정적이고 지속적으로 회수하는 사업 분야이며 데이터 서비스 내에 e-Biz 시장의 경우 통신 및 기계 관련 기술이 발달할수록 웹 기반의 온라인 비즈니스 확대, 모바일 결제 확산에 따라 지속 성장이 예상되는 사업분야입니다. 특히 전자결제시장은 공인인증서 의무사용조항 폐지 및 PG(Payment Gateway)사의 신용카드 결제정보 저장 허용 등 간편결제 확산을 위한 규제완화로 모바일 쇼핑 시장 성장이 예상되는 만큼, LG유플러스는 'Paynow' 간편결제 서비스를 출시하여 원클릭 결제사업 기반을 강화했습니다. 전자결제서비스는 대형고객사들의 PG사업자로 선정되는 등의 성과로 인해 시장 점유율이 상승하는 성과가 기대되며, 향후 B2C 상거래 중심의 결제 서비스 운영 노하우를 기반으로 B2B 결제 서비스로의 사업 영역을 확대해나갈 계획입니다.
 
IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 경기가 침체되는 것에 영향을 받는 경향이 있으나, 경기 회복과 함께 계속적인 성장이 예상됩니다. 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'는 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를 기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객 중심으로 수주를 진행중에 있으며, 클라우드, 빅데이타, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 IDC 수익성장을 도모해 나갈 것입니다.
 
전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업 각각의 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다. 그러나 점차 새로운 수요층을 확보하는 노력을 계속하고 있으며, 이는 당 산업의 안정적인 이익창출을 유지할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 
 
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
 
기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 각 산업별로 살펴보면, e-Biz 산업은 국내/외적인 경기변동의 영향을 직접적으로 받는 산업으로서 계절적인 요인은 물론이고, 경기변동에 따른 소비심리에 따라 트래픽에 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 특히 전자결제의 경우 의류/잡화 등 소비재와 교육, 여행, 게임 업종 등 다양한 기업 군의 분포로 소비심리 및 시즌성에 따라 직접적 매출에 영향을 미치는 산업특성을 갖고 있습니다. IDC 사업은 일반적인 경기 변동 및 IT 관련 산업의 경기변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 특히 온라인 기반의 포탈, 게임, 전자상거래 업체의 경기변동은 직접적으로 IDC 산업에 영향을 주고 있습니다.
 
아울러 방송통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다.
 
(4) 경쟁상황
 
e-Biz 사업의 경쟁 현황은 편리와 보안이라는 동전의 양면 하에 기술적 이슈 및 정책적인 규제가 증가함에 따라 벤처부터 대기업에 이르기까지 급변하는 환경변화를 예의주시하고 있으며, 점차 경쟁환경은 치열해 질 것으로 예상됩니다. IDC 사업은 최근 공급 과잉이 해소되면서 성장을 하고 있으나 신규 IDC 공급 계획 등으로 사업자간 시장 및 고객 확대를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, LG유플러스의 IDC경쟁력과 노하우로 IDC입지를 굳혀나갈 계획입니다. 또한 산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 전기통신회선설비임대 사업의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다. 
 
(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
 
데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션을 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다.

 

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

2015년 6월 LG유플러스는 모든 비디오를 총 망라한 모바일IPTV 'LTE비디오포털'서비스와 고객 한 사람 한 사람에게 의미 있는 정보와 편의를 제공하는 통로가 될 수 있는 홈IoT 서비스를 출시하며 2020년 IoT 세계 1위 사업자로서의 도약을 선언한 바 있습니다. 향후 LG유플러스는 'LTE비디오포털' 및 'IoT'를 신성장 동력으로 적극 추진해 나갈 것입니다. IoT시장은 기존에 없던 시장으로써 고도화된 유무선 통신환경 인프라를 활용하여 모든 사물을 인터넷으로 연결할 수 있게 되었으며 통신사업자는 물론 다양한 산업에서도 해당 시장의 선점을 위해 적극적으로 뛰어들고 있는 상황입니다.
 
2015년 7월에 출시한 에너지미터, IoT스위치, 플러그 및 열림감지센서 등 Home IoT 서비스는 가입에서, 설치, AS까지 차별화된 one-stop 서비스로 고객편의를 한층 제고하였을 뿐 아니라 전기 누진요금 예측을 통한 에너지비용 절감, 보안 강화 등 생활가치혁신을 도모하는 가정 내 허브로서 고객인지도를 빠르게 확산해 가고 있습니다.

LG유플러스는
지난해 에너지 관련 IoT 상품이 고객들의 큰 호응을 얻으면서,

'18년 6월 말 기준으로 총 106만
유료가입자
를 확보하

며 국내 홈IoT 시장을 선도해 나
가고 있습니다.
향후에도 외형적 성장과 더불어 빅데이터를 활용한 고객 가치 증대, 품질과 원가 개선을 통한 상품경쟁력 강화 부분에 보다 많
은 역량을 집중할 계획입니다.
대규모 Plant 대상의Smart Factory, 고양시 스마트시티 구축 사업자 선정 등 여러 성과와 함께 다양한 분야의 사업모델 발굴에 집중했던

산업공공IoT 사업 역시 '17년 NB-IoT 전국망 구축과 함께 본격적인 시장 선점에 나설 계획입니다.
이미 다양한 Best Practice 획득 과정에서 IoT기술을 통한 보안, 안전, 비용절감의 가치를 확인한 만큼 향후 고객사 확산 과정에서도 큰 성과가 있을 것이라 전망됩니다.

또한 2017년 12월에는 LG유플러스의 핵심 홈서비스인 IPTV, IoT와 네이버 인공지능 플랫폼 '클로바'를 AI스피커에 접목시켜, 인공지능 스마트홈 서비스 'U+우리집AI'를 출시 하였습니다. 국내 최대 IT기업 네이버와 함께 인공지능 스마트홈 구축에 나서며 홈미디어 서비스 분야에서 일등을 목표로 하고 있습니다. LG유플러스는 앞으로도 이용자들에게 인공지능을 활용한 새로운 삶의 편의, 가치를 제공하기 위해 노력해 나갈 것 입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권영수
1957-02-06
사내이사
특수관계인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권영수
㈜LG COO/부회장
KAIST 산업공학 석사

- `07년 LG디스플레이 CEO
- `12년 LG화학 전지사업본부장
- `16년 LG유플러스 CEO
2015년~2017년 LG유플러스 상표권 사용계약 
및 부동산 임대차계약

※ 참고사항

해당사항 없음.