대호특수강 — [첨부추가]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180814)
제출인: 대호특수강

전환사채권 발행결정
1.9
(주)대호피앤씨

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 대호피앤씨

대 표 이 사 :
정경태

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동)

(전 화) 055 - 388 - 4001

(홈페이지)http://www.daehopnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강찬길

(전 화) 055 - 388 - 4001

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
15,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

운영자금 (원)
14,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
1.5

5. 사채만기일
2022년 08월 16일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법
전환청구 기간 중에 전환권이 행사되지 아니한 사채에 대하여는 만기일에 사채의 원금 및 그에 대하여 사채의 발행일부터 만기일까지 연 복리 1.5%의 비율에 의한 금원을 사채권자에게 상환한다.

 발행회사가 사채의 원금, 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액을 해당 지급기일(이 날이 영업이 아닌 경우에는 그 직후의 영업일)에 지급하지 못한 때에는 해당 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 기간에 대하여 연 복리 12%의 비율에 의한 지연이자를 지급한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,250

전환가액 결정방법
발행회사와 인수자간의 협의에 따라 주당 1,250원으로 전환가액을 결정함

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 대호피앤씨 기명식 보통주식

주식수
12,000,000

주식총수대비
비율(%)
13.55

전환청구기간
시작일
2019년 08월 17일

종료일
2022년 08월 15일

전환가액 조정에 관한 사항
가. 발행회사가 유상 신주 또는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련사채 등(이하 "주식 등")을 발행하는 경우에 있어서의 주식 등의 발행가액, 전환가액 및 행사가액(이하 "발행가액 등")이 본건 사채의 당시의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 사채의 전환가액은 다음과 같이 자동 조정된다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x 
 [{A + (B x C / D)} / (A + B)]
 A : 기발행주식총수
 B : 신발행주식총수
 C : 1주당 발행가액 등
 D : 시가

 다만 위 산식 중 "기발행주식총수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 기발행 보통주식수, 본건 사채가 조정전 전환가액으로 전환되었다고 가정하였을 때에 발행될 보통주식수 및 사채권자 이외의 자가 보유한, 전환주식 또는 전환사채가 당시의 전환가격으로 전환권이 행사되거나, 신주인수권부사채의 당시의 행사가격으로 신주인수권이행사되었다고 가정하였을 때 발행될 보통주식수의 합계를 의미하며, 전환주식, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에 있어서의 "신주발행주식총수"는 당해 전환주식 또는 전환사채 발행 시 최초 전환가액으로 전부 주식으로 
전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행 시 최초 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

나. 위 산식 중 "1주당 발행가액 등"은 전환주식, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 최초 전환가액 또는 행사가액으로 한다.

다. 위 산식 중 "시가"는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 규정하는 당행 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 말한다.

※ 위 "가"에 따른 "전환가액 조정에 관한사항" 이외의 조정사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 ]
 - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날, 그 날로부터 매 3개월이 되는 날, 또는 사채의 만기일 전일에 사채의 조기상환을 청구할 수 있다.(이 경우 회사는 조기상환 청구권행사일로부터 30일 이내에 사채의 원금 및 그에 대하여 사채의 발행일로부터 상환일까지 연 복리 1.5%의 비율에 의한 금원을 사채권자에게 상환한다.)

[ 매수선택권(Call Option)에 관한 사항 ]
 - '발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 투자자가 본건 전환사채인수계약서에 따라 취득한 본건 전환사채 액면 총액의 100분의 30 범위내(4,500,000,000원)에서 투자자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매수선택권")를 가진다. 

 매수선택권의 행사기간 개시일은 본건 전환사채인수계약상의 거래완결일(본건 전환사채 발행일)로부터 1년이 경과한 날로 하고, 종료일은 거래 완결일(본건 전환사채의 발행일)로부터 3년이 되는 날로 한다.

※ 이외 Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 08월 14일

12. 납입일
2018년 08월 17일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 08월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할, 병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
 가. 위 "전환가액 조정에 관한사항" 이외의 전환가액 조정사항
 ① 주식의 시가 변동에 따라 전환가액을 조정하며, 그 기준과 방법은 다음과 같 다. 단, 시가 변동에 따른 전환가액 조정의 경우 전환가액의 하향조정만을 하 고 상향조정은 하지 아니한다.
 
 - 조정일
 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다

 - 조정사유 및 전환가액의 조정
 각 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 최초의 전환가액의 70%를 한 도로 한다.

 ② 합병, 분할, 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필 요한 경우에는 당해 합병, 분할, 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등의 직전에 본 건 사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 받았을 주식수를 보장하도 록 전환가액을 조정한다. 명확히 하기 위하여 감자 및 주식병합 등 주식가치 상 승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주 총회 결의일 전일을 기산일로 하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-22 조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(위 ①은 제외한다)한 가액(이하 "산정가액") 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경 우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

 ③ 본건 사채의 발행 이후 주식분할, 주식배당, 무상증자, 등으로 인하여 발행주식 수가 증가하는 경우, 전환가액은 다음과 같이 조정된다.
 - 조정후 전환가액 = (조정전 전환가액 X 기발행주식총수) / (기발행주식총수 +
 신발행주식총수)

 ④ 위 "전환가액 조정에 관한 사항" 및 별개의 조정사항은 전환비율의 조정은 중첩 적으로 적용되며, 단주는 배정하지 아니하고, 단주에 해당하는 금액을 주권 교 부시 현금으로 지급하며, 단주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다. 또 한 위 "전환가액 조정에 관한 사항" 및 별개의 조정사항에 따른 전환비율 조정 의 결과 전환가액이 발행회사가 발행한 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액 면가를 전환가액으로 한다.

 ⑤ 발행회사는 사채권자가 주식으로 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유 한다.

 ⑥ 위에서 따로 정하지 아니한 본건 사채의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관란 법률, 동 시행령, 규칙, 규정 등 관련 법령에 따른다.

 나. Call Option에 관한 세부 내용
 ① 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 투자자가 본건 전환사채 인수계약서에 따라 취득한 본건 전환사채 액면 총액의 100분의 30범위 내에서 투자자에게 매도를 청구할 수 있는 권리(이하 "매수선택권")을 가진다. 매수선 택권의 행사기간 개시일은 본건 전환사채인수계약상의 거래완결일(본건 전환 사채의 발행일)로부터 1년이 경과한 날로 하고, 종료일은 거래 완결일(본건 전 환사채의 발행일)로부터 3년이 되는 날로 한다.

 ② 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")가 매수선택권을(콜옵션)을 행사하고자 하는 경우, 매수선택권의 행사 의사를 기재한 서면(이하 "콜옵션 행 사통지서")을 투자자에게 송부하여야 한다. 콜옵션 행사통지서가 투자자에게 도달함과 동시에 발행회사와 투자자 간에는 콜옵션대상 전환사채에 대하여 "② " 내지 "⑤"에서 정한 조건에 따른 매매계약이 체결된 것으로 간주된다. 이 경우 매수인은 투자자가 콜옵션 행사통지서를 수령한 날부터 1개월이 경과하는 날 까지 "③"에 규정된 콜옵션대상 전환사채 매매대금을 투자자가 지정하는 계좌 에 입금하여야 하며, 투자자는 매수인의 입금과 동시에 매수인에게 콜옵션대상 전환사채의 사채권을 교부하여야 한다.

 ③ 매수인이 투자자에게 "①"에 따른 매수선택권을 행사하는 경우, 콜옵션대상 전 환사채의 매매대금(이하 "콜옵션 전환사채 매매대금")은 콜옵션대상 전환사채 의 액면총액 및 그에 대하여 본건 전환사채의 거래완결일부터 그 매매대금 
 지급 완료일까지의 기간 동안 연 복리 2%의 비율에 의하여 산정한 금액으로 
 한다.

 ④ 매수인의 콜옵션 전환사채 매매대금 지급의무는 투자자의 전환사채권 교부 의 무와 동시에 이행되어야 한다.

 ⑤ 콜옵션 전환사채 매매대금이 "②"에 규정된 기한 내에 지급되지 아니하는 경우, 투자자는 7일의 기간을 정하여 서면으로 이행을 최고한 후 콜옵션 행사에 따른 전환사채 매매계약을 서면통지로써 해제할 수 있으며, 이로써 매수인의 매수선 택권은 영구히 소멸한 것으로 본다.

 다. 기한의 이익 상실에 따른 상환
 ① 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 언제든지 회사에 대한 통지로써 별도의 최고 없이 사채의 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 기 한의 이익 상실의 효력은 사채권자의 회사에 대한 통지도달일(이하 "기한의 이 익 상실일")에 발생하고, 발행회사는 그로부터 30일 내에 사채를 상환한다.
 
 - 회사가 지급불능에 처하거나 회생, 파산절차 기타 도산 사유가 발생한 경우 또 는 회사에 대한 파산, 회생, 워크아웃 등 절차의 개시신청이 있거나 그 절차가 개시되는 경우
 - 회사가 본 계약상의 각 진술 및 보증, 확약, 의무 등 각 계약 조항을 중요한 측 면에서 위반하거나 그에 대한 위반이 발생한 경우
 - 회사가 합계 금 10억원 이상 또는 건 별 금 5억원 이상의 채무(금융기관 채무, 상거래 채무 등 그 명칭과 종류를 불문함)를 불이행하고 30일이내에 그 불이행 상태가 시정되지 않는 경우
 - 회사가 합계 금 10억원 이상 또는 건 별 금 5억원 이상의 채무(금융기관 채무, 상거래 채무 등 그 명칭과 종류를 불문함)를 관하여 법원으로부터 회사 등 자 산에 대한 압류, 가압류 또는 가처분 결정을 받고 90일 이내에 위 결정이 취소 되지 않는 경우
 - 회사가 30일 이상 사업의 전부 또는 일부를 중단하거나 법원, 행정기관 기타 정부 당국으로부터의 결정, 명령, 조치에 의하여 30일 이상 사업이 중단된 경 우로서, 사채권자로부터 그 시정을 요구받은 날로부터 15일 이내에 시정되지 아니한 경우
 - 회사가 3개월 이상 금융기관 이자 및 원금 연체 등이 있는 경우
 - 회사에 대한 외부감사인의 감사보고서상 의견이 "한정", "의견거절" 또는 "부적 정"인 경우
 - 한국거래소가 회사를 상장적격성심사대상으로 지정하는 등 코스닥시장 퇴출 요건에 해당하거나 해당될 개연성이 있어 코스닥시장에서 거래가 정지된 경우
 - 기타 회사의 영업 또는 재무상태에 중대한 부정적 변화가 발생하고 그로 인하 여 회사가 금전 지급 의무를 부담하는 계약(금융계약 또는 상거래계약 등 그 명칭과 종류를 불문함)상의 의무를 이행기로부터 30일 이내에 이행하지 못할 경우

 ② 위 "①"에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, 사채의 상환금액은 사채 원금 및 그 에 대하여 사채의 발행일부터 실제 지급일까지 연 복리 8%의 비율에 의하여 계 산한 금액의 합계액으로 한다. 만약 회사가 "①"에 규정된 상환기한까지 사채 상환금액을 지급하지 아니하는 경우, 상환금액에 대하여 상환기한 다음날부터 실제 지급일까지 연 복리 12%의 비율에 의하여 계산한 지연이자를 지급한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

아이비케이씨 동양 중소중견 그로쓰 2013 사모투자전문회사
-
15,000,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재