바이오솔루션 — 증권발행실적보고서 (20180814)
제출인: 바이오솔루션

증권발행실적보고서
2.2
(주)바이오솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 14일

회 사 명 :

주식회사 바이오솔루션

대 표 이 사 :

윤정현, 이정선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 노원구 공릉로 232, 519(공릉동, 서울과학기술대학교내 서울테크노파크)

(전 화) 02-3446-8884

(홈페이지) http://www.biosolutions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김동룡

(전 화) 02-3446-8884

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,500,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
34,482주
29,000원
999,978,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 08월 09일
2018년 08월 10일
2018년 08월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
43,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
43,500,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,450,000
96.7
8,226
91,934,920
1,316,381,340,000
99.9
8,179
1,450,000
42,050,000,000
96.7

우리사주
50,000
3.3
1
50,000
1,450,000,000
0.1
1
50,000
1,450,000,000
3.3

계
1,500,000
100.0
8,227
91,984,920
1,317,831,340,000
100.0
8,180
1,500,000
43,500,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
21
0.0

1개월
120,804
10.5

3개월
36,001
3.1

6개월
177,922
15.5

미확약
815,252
70.9

합계
1,150,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
장송선
보통주
1,424,881
23.26%
1,424,881
18.60%
최대주주

(주)바이오솔루션
보통주
119,808
1.96%
119,808
1.56%
자기주식

윤정현
보통주
109,300
1.78%
109,300
1.43%
등기임원

김동룡
보통주
109,300
1.78%
109,300
1.43%
미등기임원

안영준
보통주
16,350
0.27%
16,350
0.21%
특수관계인

소계
보통주
1,779,639
29.05%
1,779,639
23.23%
-

5%이상 주주
한국투자그로스캐피탈펀드제17호
보통주
311,538
5.09%
311,538
4.07%
벤처금융

소계
보통주
311,538
5.09%
311,538
4.07%
-

계
보통주
2,091,177
34.14%
2,091,177
27.30%
-

주)
상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식총수인 6,125,444주 및 7,659,926주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일

2018년 08월 16일(예정)

2. 증권 교부일

2018년 08월 17일(예정)

3. 상장(매매개시일)

2018년 08월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 08월 07일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 08월 07일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 08월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 08월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 08월 13일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 07월 11일 (증권신고서)
 2018년 07월 19일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 08월 07일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,500,000,000
29,000
1,500,000
43,500,000,000
-

계
43,500,000,000
29,000
1,500,000
43,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,500,000,000
29,000
1,500,000
43,500,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
34,482주
29,000원
999,978,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

21,000,000,000
8,212,119,000
14,287,881,000
43,500,000,000

주1)
「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 999,978,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타에는 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.