에이피알 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180810)
제출인: 에이피알

주요사항보고서(유상증자결정)
2.0
주식회사 에이피알

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2018년 08월 10일

회 사 명 :
주식회사 에이피알

대 표 이 사 :
이주광, 김병훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로96길 8-8, 4층

(전 화) 070-4667-1504

(홈페이지) http://www.apr-in.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신재하

(전 화) 070-4711-0006

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
29,850

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,600,000

기타주식 (주)
665,451

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,975,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (신주인수권)

주식의 내용
기명식전환상환우선주

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
-납입기일 다음날(발행일, 우선주식의 효력발생일)로부터 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지 상환 청구
-주주가 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상 배당가능이익의 한도 내에서 상환

상환방법
주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 유가증권 및 기타 자산으로 상환 가능.

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내
상환 예정인 경우
-

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
-납입기일 다음날로부터 10년 경과일 전일까지(또는 존속기간말일전일까지) 전환권 행사
-우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간
-

전환으로 발행할
주식의 종류
보통주

전환으로 발행할
주식수
29,850

의결권에 관한 사항
1주당 1의결권

이익배당에 관한 사항
연1% 배당 참가적, 누적적 우선주

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
회사 청산시 주당발행가액 및 그 가액의 연복리6%를 적용한 금액을 합한 금원에 대하여 잔여재산분배

주1) 주당 상환가액: 우선주식의 발행일로부터 상환일까지 연복리4%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액. 단, 우선주발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감.

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
33,500

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 (신주인수권)

9. 납입일
2018년 06월 20일

10. 신주의 배당기산일
2017년 12월 31일

11. 신주권교부예정일
2018년 07월 20일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 06월 05일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 신주발행 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 절차에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우

8. 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

하나은행
(브레인자산운용)
관계없음
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
2,985
-

NH투자증권
(브레인자산-우리은행)
관계없음
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
3,933
-

한국투자증권(브레인자산-신한은행)
관계없음
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
9,661
-

기업은행
(브레인자산운용)
관계없음
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-
13,271
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재