인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20180809)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
2.7
(주)에프앤리퍼블릭

주주총회소집공고

2018년 08월 09일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)

(전 화) 02-558-5751

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5751

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 08월 24일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층 세미나실(소)

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 

감사의 감사보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)
 제 1-1호 의안 : 사내이사 이진형 선임의 건
 제 1-2호 의안 : 사외이사 신장영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증, 대리인의 신분증

※ 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2018년 08월 일

서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동)
 주식회사 에프앤리퍼블릭 대표이사 오 창 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신창환
(출석률: 85.71%)
정경영
(출석률: 100.00%)
박재균
(출석률: 37.50%)

찬 반 여 부

1
2018.01.30
임원 상여금 지급의 건
찬성
찬성
선임 전

2
2018.02.08
제27기(17년도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2018.02.20
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2018.02.20
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

5
2018.03.05
타법인 주식 취득결정 승인의 건
찬성
찬성

6
2018.03.07
제27기 정기주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성

7
2018.03.22
유형자산 처분의 건
-
찬성

8
2018.03.30
제1호 의안 : 본점 이전의 건
제2호 의안 : 지점 이전의 건
사임
찬성

9
2018.04.03
제20회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-

10
2018.04.04
단기차입금 감소결정의 건
찬성
-

11
2018.05.23
제20회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 조정조건 정정 승인의 건
찬성
-

12
2018.06.19
유형자산 처분의 건
찬성
-

13
2018.07.02
사내이사(WANG TENG) 연봉 조정 승인의 건
찬성
찬성

14
2018.07.02
해외현지법인 설립의 건
찬성
-

15
2018.07.06
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

16
2018.07.06
지점 폐쇄의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
35,000
17,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.01.31
36.4
4.70

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.02.28
35.1
4.53

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.03.30
226.2
29.23

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.04.30
17.8
2.30

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.05.31
86.1
11.13

매입
제이준코스메틱 주식회사
2018.06.30
380.4
49.17

출자금
주식회사 에프앤엔터테인먼트
2018.03.05
10.0
1.29

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이준코스메틱 주식회사
매입 등
2018.01.01~2018.06.30
782.0
101.07

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 및 화장품 유통 산업

화장품 산업은 2000년대 민간소비 증가로 성장이 두드러지기 시작했으며 매년 고성장세를 기록하고 있는 산업입니다. 

특히 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 모바일과 온라인 경로로 고객 유입이 확대되면서 온라인 쇼핑몰, 모바일 쇼핑몰, 멀티숍 등 새로운 유통 채널의 성장이 확산되고 있습니다. 

국내 화장품 산업은 내수중심으로 발전해 왔으나 현재는 선진화된 공법과 고급원료의 사용으로 글로벌 시장으로 확대되고 있으며 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다. 

(가) 경기변동과의 관계

과거 화장품 산업은 소비재 산업으로서 소비자의 소득과 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받았습니다. 하지만 최근 화장품은 필수 소비재로서 인식되면서 이전보다 경기변동에 비탄력적인 산업이 되었습니다. 

소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 업계간 경쟁은 상존하나 산업 전체적으로는 경기 변동에 민감한 반응없이 견고한 성장세를 유지하고 있으며 선진국형 소비재 시장으로 경기변동에 상대적으로 덜 민감합니다. 

또한 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 지니고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP성장률의 관계를 살펴보면 경제 성장률과는 상관없이 연평균 전년대비 10% 이상성장을 지속해온 시장입니다.

반면 온라인과 면세점 시장의 성장 등으로 인하여 국내 경기변동뿐만 아니라 외국 시장의 경기변동에 미치는 영향은 점차 커지고 있습니다.

[그림1. 경제성장률과 화장품 산업 성장률].jpg
[그림1. 경제성장률과 화장품 산업 성장률]

(나) 라이프사이클

최근 화장품 산업은 차별적인 신상품 개발뿐 아니라 마케팅, 유통경로 확보 등이 매우 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 
때문에 상품의 수명 주기가 짧고, 계절적 수요변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

화장품 시장은 화장품에 대한 필수재 인식 강화, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온·오프라인 공유 플랫폼 확산 등에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 

(가) 세계 시장 동향 및 전망

한국수출입은행에 따르면, 세계 화장품 시장 규모는 2014년 4,560억 달러에서 2020년 6,750억 달러로 연평균 6.4% 성장을 기대하고 있습니다. 화장품은 소득수준 향상으로 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 높은 관심으로 화장품을 소비하는 계층이 확대되고 소비금액이 증가했습니다. 

유로모니터에 따르면 지역별로 아시아는 지역별 최대 시장으로 세계 시장의 29%를 차지하며 높은 성장률로 화장품 산업 성장을 견인하고 있습니다. 

중국, 일본, 한국, 인도 4개국 비중이 79%를 차지하며, 특히 중국은 아시아 최대 시장으로 세계 시장의 16%, 아시아 시장의 39%를 차지하며 연평균 8%로 고속 성장하고 있는 시장입니다.

[그림2_ 시장 규모 및 성장률].jpg
[그림2_ 시장 규모 및 성장률]

(나) 국내 시장 동향 및 전망

국내 화장품 시장은 경제 둔화, 세계 경기 침체로 소비재 시장이 어려움을 겪는 가운데 고속 성장세를 유지하고 있습니다. 2015년 국내 화장품 총생산은 10.7조원으로 최근 5년간 연평균 성장률 13.9%를 달성했습니다.

[그림3_ 화장품 산업 현황].jpg
화장품 산업 현황

국내 화장품 시장은 시장 내 상위 업체들의 집중도가 높지만 품목별로 경쟁력 있는 제품이 개발될 시 고속 성장도 가능한 시장입니다. 

한국은 화장품 무역수지 적자국이었으나 수출이 급증하면서 2014년부터 무역수지 흑자국으로 전환했습니다. 주요 수출대상국은 중국, 미국, 아시아 지역이며 중국향 수출비중은 2014년 52.8%에서 2015년 63.9%로 증가했습니다. 금액으로는 2015년 11.7억 달러로 전년대 101.5%로 폭발적으로 증가하며 화장품 수출 증가를 견인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다. 

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다. 

(나) 회사의 영업현황
당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(2) 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사인 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)는 엔터테인먼트 및 매니지먼트, 미디어 제작 투자, 광고 에이전시 등의 사업을 계열사와의 컨쇼시엄 구성으로 극대화된 시너지효과를 창출할 수 있는 회사로서, 당사가 신규사업으로 진행하고 있는 유통사업과 접목하여 다양한 마케팅 활동을 통해 매출향상을 증대시킬 수 있는 계열회사 입니다. 

현재는 국내외 광고 에이전시 사업을 통해 국내외 배우, 아티스트의 해외 진출 및 광고 에이전트를 활용한 사업을 진행 중에 있습니다. 소속된 배우로는 임수향, 안보현, 박하나, 백승훈, 장서경, 김도연 등이 있습니다. 

(3) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린(舊. 한양씨앤씨)은 에프앤엔터테인먼트(舊. 한양이앤엠)와 같이 에프앤리퍼블릭의 자회사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 자회사를 통한 엔터테인먼트, 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품 도매업 및 소매업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이진형
1973.07
X
해당사항 없음
이사회

신장영
1965.08
O
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이진형
現) 제이준코스메틱(주) 공동대표이사
現) (주)제이준글로벌 공동대표이사
現) 제이준코스메틱(주) 공동대표이사
-

신장영
-
前) (주)CJ오쇼핑 경영지원실 자문역
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.