티에이치엔 — 주주총회소집공고 (20180809)
제출인: 티에이치엔

주주총회소집공고
2.7
(주)티에이치엔

주주총회소집공고

2018 년 08 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 티에이치엔

대 표 이 사 :
양 혁 묵

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동)

(전 화) 053) 583 - 3001

(홈페이지) http://www.th-net.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 대 성

(전 화) 053)583-3001

주주총회 소집공고

(제33기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조의 규정에 따라 제33기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일 시: 2018년 08월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) (주)티에이치엔 본사 2층 대강당 (Tel) 053-589-8828

3. 주요의안

[보고 안건] 감사보고 

[부의 안건]

제 1 호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 1명

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항
 - 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임대용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.28
제32기(2017년) 재무제표(연결 및 별도)승인 및 제31기 주주총회 소집에 관한건
찬성

2
2018.02.28
내부회계 운영실태 평가보고의 건
찬성

3
2018.03.30
대표이사 선임의 건
찬성

4
2018.03.30
일반자금 대출에 관한 건
찬성

5
2018.05.24
특별공로금 지급의 건
찬성

6
2018.07.17
기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성

7
2018.08.08
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
7,000
7,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.
※ 당해 사업연도 개시일로부터 2018년 7월 31일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

티에이치엔파라과이
(해외법인)
매출
18.01.01~18.06.30
188
8.3

주1) 거래총액이 직전사업년도(2017년) 별도기준 자산총액 2,271억의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 했습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.

-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 5개사(현대, 기아, 지엠대우, 르노삼성, 쌍용)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.

② 산업의 성장성

2017년 자동차 내수 판매는 신차효과, 노후경유차 폐차지원 등 증가요인에도 불구하고 전년도 개별소비세 인하('15.8~'16.6) 기저효과, 금년도 가계부채의 지속적 증가에 따른 소비여력 축소 등으로 전년비 1.0% 감소한 182만대를 기록 하였습니다.

수출은 미국의 수요 둔화, 중동 및 중남미의 경기회복 부진, 원화강세에 따른 수출경쟁력 하락, 파업에 따른 공급차질 등으로 전년비 3.5% 감소한 253만대를 기록 하였습니다.

2018년 내수판매는 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 전기차 구매 보조금 대상자 확대 등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승 등으로 전년수준인 182만대를 전망하고 있습니다.
수출시장은 신차 출시 및 해외시장 마케팅 강화, FTA 효과 등에도 불구하고 미국 기준금리 인상에 따른 신흥국 경제불안 가능성, 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화 등으로 전년비 1.5% 감소한 257만대 전망하고 있습니다.

전년 판매현황과 2018년 전망은 아래와 같습니다. (단위 : 천대, %)

구분
2017년
2018년(예상)
증가율

생산
4,160
4,100
-1.4%

판매
4,430
4,390
-0.9%

-내수
1,820
1,820
0.0%

-수출
2,610
2,570
-1.5%

* 자료출처 : 한국자동차공업협회

③ 경기변동의 특성

 자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다. 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다. 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다.

④ 경쟁요소

 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.
 
 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성

-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET
-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업
-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기 위하여
 중국현지법인 및 필리핀현지법인을 설립 운영하고 있으며, 유가 인상으로 인한 원 자재의 가격 인상요인 발생사항이 있습니다.

⑥ 기타 관련법령 또는 정부의 규제등
-. 특기사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다.

2018년 한 해는 보호무역주의 확산, 금리인상, 환율 변동성 확대 등으로 여전히 불확실성이 클 것으로 전망되며, 자동차산업 또한 저성장 기조가 장기화되는 가운데 세계자동차 수용 성장률은 글로벌 금융위기 이후 최저 수준에 머무를 것으로 보입니다. 올 한해 당사 또한 대내외적으로 많은 어려움이 예상되지만, 신차 품질 경쟁력 강화 및 신사업영역 확대를 통하여 위기를 극복하도록 하겠습니다. 또한 우리 임직원들은 도전 의식과 지속적인 혁신을 통해 급변하는 환경에 발 빠르게 대응하여 글로벌 역량 강화와 품질경쟁력 확보 그리고 선진기술 개발을 바탕으로 지속 성장을 위한 새로운 원년이 될 수 있도록 혼신의 노력을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다. 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분
2017년
2016년
2015년

백분율(%)
백분율(%)
백분율(%)

티에이치엔
12.3
12.0
11.3

경신공업
44.5
44.5
46.8

유라코퍼레이션
43.2
43.5
41.8

※각 사업연도 매출액 기준임.

(3) 시장의 특성

자동차부품생산업체는 완성차업체와 장기공급계약을 맺어 부품공급 협력업체로서 사업을 영위하고 있으며, 신규차종의 개발과 함께 관련 업계간의 부품개발이 이루어져 부품을 생산, 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 
국내 자동차업계는 업체간의 시장재편 작업이 활발히 진행되었습니다. 자동차업체들의 부품조달방법도 이제 세계적 부품조달 및 모듈발주 형태 등으로 변하고 있고, 선진 대형업체들의 국내진출 등으로 부품업체의 생존경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

thn조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이광연
1962-05-22
×
배우자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이광연
-
ㆍ(주)동해 근무
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없음.