대한항공 — 증권발행실적보고서 (20180806)
제출인: 대한항공

증권발행실적보고서
2.2
(주)대한항공

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 08월 06일

회 사 명 :

주식회사 대한항공

대 표 이 사 :

우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 하 은 용

(전 화) 02-2656-3934

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
81-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
185,000,000,000
2020년 08월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

5_발행개요

회차 :
81-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
115,000,000,000
2021년 08월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

한국신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
81-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 06일
2018년 08월 06일
2018년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,100,000

41,000,000,000

22.16
-

키움증권
4,100,000

41,000,000,000

22.16
-

유안타증권
4,100,000

41,000,000,000

22.16
-

미래에셋대우
2,100,000
21,000,000,000
11.35
-

하이투자증권
2,100,000
21,000,000,000
11.35
-

교보증권
2,000,000
20,000,000,000
10.81
-

계
18,500,000
185,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,100,000
22.16
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,100,000
22.16
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
4,100,000
22.16
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,100,000
11.35
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,100,000
11.35
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
2,000,000
10.81
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
18,500,000
185,000,000,000
100.00
16
18,500,000
185,000,000,000
100.00

계
18,500,000
100.00
16
18,500,000
185,000,000,000
100.00
16
18,500,000
185,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수예정금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
81-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 08월 06일
2018년 08월 06일
2018년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,900,000

19,000,000,000

16.52
-

키움증권
1,900,000

19,000,000,000

16.52
-

유안타증권
1,900,000

19,000,000,000

16.52
-

미래에셋대우
1,900,000

19,000,000,000

16.52
-

하이투자증권
1,900,000

19,000,000,000

16.52
-

KTB투자증권
2,000,000
20,000,000,000
17.39
-

계
11,500,000
115,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,900,000
16.52
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,900,000
16.52
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,900,000
16.52
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,900,000
16.52
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,900,000
16.52
-
-
-
-
-
-
-
-

KTB투자증권
2,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00

계
11,500,000
100.00
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00
10
11,500,000
115,000,000,000
100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수예정금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 08월 06일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 07월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

2018년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 08월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 08월 06일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

(전화) 02-2656-7114

한국투자증권(주) -
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 (전화) 02-3276-5000

키움증권(주) - 서울
특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 (전화) 02-3787-5000

유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

(전화) 02-3770-2000

 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (전화) 02-768-3355
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 (전화) 02-2122-9078
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 (전화) 02-3771-9000
 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66
 (전화) 02-2184-2000

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
81-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

185,000,000,000
185,000,000,000
-
185,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
65,000,000,000
120,000,000,000
-
185,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
81-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

115,000,000,000
115,000,000,000
-
115,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
35,000,000,000
80,000,000,000
-
115,000,000,000

가. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제81-1회 및 제81-2회 무보증 공모사채 발행자금
3,000
억원은
차환자금 및
운영자금으로 사용될 예정입니다.
자세한 내역은 아래 표
및 주석을
참고
하시기 바랍니다. 또한 금번 사채 발행일로부터 하기 만기상환일까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[차환자금 사용내역]

회차
권면총액(원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제59회
200,000,000,000
4.752
2015.08.31
2018.08.31
-

[운영자금 사용내역] - 인건비 지급

구분

금액

지급일

급여

524억

2018년 8월

상여

504억

2018년 8월

합계

1,028억

-

주1) 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 실제 지급 시점에 지급금액이 변동될 수 있습니다.