더라미 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20180803)
제출인: 더라미

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.0
(주)지엠알머티리얼즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 8 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 GMR 머티리얼즈

대 표 이 사 :
김 동 은

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 인주면 인주산단로 65

(전 화)041-533-8449

(홈페이지)http://www.gmrmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김형석

(전 화) 02-3452-8449

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
바른창호㈜

국적
대한민국(Korea)
대표자
권일혁

자본금(원)
400,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
80,000
주요사업
방화문 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
64,000

양수금액(원)(A)
12,800,000,000

총자산(원)(B)
35,772,873,860

총자산대비(%)(A/B)
35.78

자기자본(원)(C)
33,779,420,000

자기자본대비(%)(A/C)
37.89

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
64,000

지분비율(%)
80.00

4. 양수목적
신규사업 진출을 통한 사업 다각화로 수익 창출 및 기업경쟁력 강화 하고자 함.

5. 양수예정일자
2018년 12월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
권일혁 외 3인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 광주시 태봉로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

[본계약] 58,500주 인수
계약금(현금) : \ 1,755,000,000(2018.08.03)
중도금(현금) : \ 1,755,000,000(2018.08.13)
잔 금(현금) : \ 8,190,000,000(2018.11.02 거래종결일)
* 거래종결일은 당사자간 별도의 합의에 의하여 정할 수 있다.

[잔여보유주식 거래] 5,500주 인수
일시금(현금) : \1,100,000,000(신공장 준공일(2018.12.31 예정))
* 매수인은 본 계약 거래종결일 이후 언제든지, 매도인 잔여 보유주식에 대하여 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 청구를 통지한 날로부터1개월 이내에, 매수인은 잔여 보유주식 전부에 대한 매매대금(1주당 매매단가는 본 계약상 매매단가와 동일한다)을 지급하고, 이와 동시에 매도인은 잔여 보유주식 전부의 소유권이전을 위한 제반 절차를 이행한다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
* 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 활용
 * 사유 : 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
서린회계법인

외부평가 기간
2018년 07월 20일 ~ 2018년 08월 02일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법(DCF)을 적용하여 평가한 평가대상자산의 가치는 평가기준일 현재 12,690백만원에서 14,285백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 12,800백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 08월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

 1) 상기 당사의 총자산 및 자기자본은 2017년말 연결재무제표 기준입니다.
 2) 상기 당사의 자기자본은 자본금으로 기재하였습니다.
 3) 상기의 취득주식수는 바른창호(주)의 자사주 20%를 제외한 지분전부(80%)를 당 사가 인수하기 위한 주식양수도 계약 체결 내용입니다. 
 4) 상기 양수예정일자는 2018.12.31로 예정된 신공장 준공일에 잔여보유주식 5,500 주를 양수완료 하게되는 날로, 당사의 청구에 의해서 그 이전에 양수완료 될 수 있습니다.
 5) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.
 6) 양수내역

매도인

양도주식수

지분율

인수단가
(원/주)

인수금액(원)

권일혁 주1)

40,000주

50%

200,000

8,000,000,000

박영미

20,000주

25%

200,000

4,000,000,000

권혜린

2,400주

3%

200,000

480,000,000

권혜민

1,600주

2%

200,000

320,000,000

계

64,000주

80%

12,800,000,000

주1) 양도주식수 40,000주 중 34,500주(69억원)는 본계약 시 인수하고, 잔여보유주식 5,500주(11억원)는 신공장 준공일에 인수한다.

* 매수인은 본 계약 거래종결일 이후 언제든지, 매도인 잔여 보유주식에 대하여 매 도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 청구를 통지한 날로부터1개월 이내에, 매수인 은 잔여 보유주식 전부에 대한 매매대금(1주당 매매단가는 본 계약상 매매단가와 동일한다)을 지급하고, 이와 동시에 매도인은 잔여 보유주식 전부의 소유권이전을 위한 제반 절차를 이행한다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
10,530
2,686
7,843
400
16,084
2,345
-
-

전년도
8,620
2,322
6,299
400
14,110
1,247
-
-

전전년도
8,652
2,685
5,967
400
11,845
1,008
-
-

주1) 발행회사는 외부감사 비적용 대상으로 상기 요약 재무상황은 회사제시 재무제 표 기준입니다.
주2) 상기 요약 재무상황은 국세청에 신고된 자료에 근거 합니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

권일혁
대한민국(Korea)
경기도 광주시 태봉로

직업(사업내용)
바른창호㈜ 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

박영미
대한민국(Korea)
경기도 광주시 태봉로

직업(사업내용)
바른창호㈜ 이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

권혜린
대한민국(Korea)
경기도 광주시 태봉로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

권혜민
대한민국(Korea)
경기도 광주시 태봉로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-