에스에스알 — 증권발행실적보고서 (20180801)
제출인: 에스에스알

증권발행실적보고서
2.2
(주)에스에스알

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 08 월 01 일

회 사 명 :

주식회사 에스에스알

공 동 대 표 이 사 :

윤두식, 정진석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 1606, 1607, 1608호(구로동, 제이앤케이디지털타워)

(전 화) 02-6959-0129

(홈페이지) http://www.ssrinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 최 종 국

(전 화) 02-6959-0129

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,780,000,000
모집

주) 발행총액은 신주모집 1,420,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,600주(383,400,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.07.26
2018.07.27
2018.07.31

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
1,420,000
12,780,000,000
100.00
-

계
1,420,000
12,780,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
1,420,000
100.00
19,329
350,927,280
3,158,345,520,000
100.00
19,315
1,420,000
12,780,000,000
100.00

계
1,420,000
100.00
19,329
350,927,280
3,158,345,520,000
100.00
19,315
1,420,000
12,780,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월
766,604
67.48

15일
114,343
10.07

미확약
255,053
22.45

합계
1,136,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분

공모 전

공모 후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대

주주

등

지란지교시큐리티

최대주주

1,889,907

45.00%

1,889,907

33.38%

정진석

특수관계인(임원)

424,815

10.11%

424,815

7.50%

황용온

특수관계인(임원)

302,994

7.21%

302,994

5.35%

이성민

특수관계인(임원)

138,330

3.29%

138,330

2.44%

주정희

특수관계인(임원)

49,560

1.18%

49,560

0.88%

김춘중

특수관계인(임원)

82,602

1.97%

82,602

1.46%

송형회

특수관계인(임원)

49,500

1.18%

49,500

0.87%

이항연

특수관계인(임원)

37,200

0.89%

37,200

0.66%

소 계

2,974,908

70.83%

2,974,908

52.54%

5%
이상
주요
주주

프리미어 성장전략

엠앤에이 사모투자합자회사

벤처금융

1,225,059

29.17%

1,225,059

21.63%

소 계

1,225,059

29.17%

1,225,059

21.63%

합계

4,199,967
100.00%
4,199,967
74.17%

주1) 증자 전 총 발행주식수 4,199,967주, 증자 후 5,662,567주 기준 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 8월 02일(예정)

2. 증권교부일

2018년 8월 3일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 8월 6일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2018년 07월 25일

금융감독원 전자공시시스템
(http:dart.fss.or.kr)
2018년 07월 25일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 07월 26일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나금융투자 홈페이지
(http://www.hanaw.com)
2018년 07월 31일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 07월 31일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 06월 25일(증권신고서)
 2018년 07월 10일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 07월 25일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)
 
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76
(2) (주)에스에스알 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 1606, 1607, 1608호
 구로동, 제이앤케이디지털타워)
(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 06월 25일(예비투자설명서)
 2018년 07월 10일(예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 07월 17일(투자설명서)
 2018년 07월 25일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,780,000,000
9,000
1,420,000
12,780,000,000
신주모집

계
12,780,000,000
9,000
1,420,000
12,780,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,780,000,000
9,000
1,420,000
12,780,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 42,600주(383,400,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
5,584,000,000
7,196,000,000
12,780,000,000

주) 기타금액은 발행제비용을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.