휴네시온 — 증권발행실적보고서 (20180731)
제출인: 휴네시온

증권발행실적보고서
2.2
(주)휴네시온

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 7 월 31 일

회 사 명 :

주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :

정동섭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 620
(삼성동, 유진빌딩 3층)

(전 화) 02-539-3961

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 최 진 석

(전 화) 02-539-3961

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,905,300,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 1,390,530주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 41,716주(417,160,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 07월 25일
2018년 07월 26일
2018년 07월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,390,530
13,905,300,000
100.000
-

계
1,390,530
13,905,300,000
100.000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 41,716주이며, 의무인수금액 417,160,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
104,317
7.50
1
104,317
1,043,170,000
0.05
1
104,317
1,043,170,000
7.50

일반공모
1,286,213
92.50
22,499
231,208,897
2,312,088,970,000
99.95
22,425
1,286,213
12,862,130,000
92.50

계
1,390,530
100.00
22,500
231,313,214
2,313,132,140,000
100.00
22,426
1,390,530
13,905,300,000
100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.
주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 10,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
105,260
10.44

3개월 확약
73,750
7.32

1개월 확약
7,800
0.77

15일 확약
21,220
2.10

미확약
800,077
79.36

합계
1,008,107
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
성 명
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
정동섭
최대주주

1,819,995

50.96%

1,669,995

34.76%

김영환
특수관계인

465,000

13.02%

415,000

8.64%

최진석
특수관계인

180,000

5.04%

180,000

3.75%

소계
2,464,995
69.02%
2,264,995
47.15%

5%이상
주요주주
주식회사 모비스
-
464,295
13.00%
464,295
9.67%

퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드
벤처금융
267,900
7.50%
267,900
5.58%

소계
732,195
20.50%
732,195
15.25%

계
2,464,995

69.00%

2,264,995

47.10%

주1) 증자전은 총 발행주식수 3,571,590, 증자후는 4,803,836주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 7월 31일(예정)

2. 증권교부일

2018년 8월 1일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 8월 2일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 07월 24일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 07월 24일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 07월 24일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 07월 24일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 07월 25일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 07월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 07월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 06월 27일 (증권신고서)
 2018년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항정정)
 2018년 07월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜휴네시온 : 서울시 강남구 봉은사로 620(삼성동, 유진빌딩 3층)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 06월 27일 (예비투자설명서)
 2018년 07월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항정정)
 2018년 07월 19일 (투자설명서)
 2018년 07월 24일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,905,300,000
10,000
1,190,530
11,905,300,000
신주모집

계
11,905,300,000
10,000
1,190,530
11,905,300,000
-

매출
보통주
2,000,000,000
10,000
20,000
2,000,000,000
구주매출

계
2,000,000,000
10,000
20,000
2,000,000,000
-

총 계
13,905,300,000
10,000
1,390,530
13,905,300,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수에 따른 41,716주(417,160,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

2,000,000,000
3,281,491,000
8,623,809,000
13,905,300,000

주) 기타금액은 발행제비용 및 구주매출대금을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.