캐스텍코리아 — 주주총회소집공고 (20180731)
제출인: 캐스텍코리아

주주총회소집공고
2.7
캐스텍코리아

주주총회소집공고

2018 년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 학장로 63번길 24

(전 화)051-974-4222

(홈페이지)http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4222

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
5

III. 경영참고사항
-----------------------
6

1. 사업의 개요
-----------------------
6

가. 업계의 현황
-----------------------
6

나. 회사의 현황
-----------------------
9

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
11

※ 참고사항
-----------------------
12

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 21조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 8월 16일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단 4로 55 (미음동)
 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제 1-1호 의안 : 사내이사 Fulai xie 선임의 건

제 1-2호 의안 : 사내이사 Zhang chunming 선임의 건

제 1-3호 의안 : 사내이사 Jin chengzhe 선임의 건

제 1-4호 의안 : 사외이사 Klaus kampendonk 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행 사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날 인), 대리인의 신분증

6. 기타 사항 : 금 번 총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 아니하오 니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 07월 31일

부산광역시 사상구 학장로 63번길 24

(주)캐스텍코리아

대표이사 윤 상 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정동수
(출석률: 92.3%)

찬 반 여 부

1
18.02.06
의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태의 평가
찬성

2
18.02.14

의안제목 : 제19기(2017년)현금 배당의 건
주요내용 : 1주당 100원 현금 배당 (1,210 백만원)

찬성

3
18.02.14

의안제목 : 제19기 재무제표 승인의 건
주요내용 : 2017년 연결 및 별도 재무제표 승인

찬성

4
18.02.28

의안제목 : 정기주주총회 소집에 관한 건
주요내용 : 정기주주총회 소집

찬성

5
18.03.20

의안제목 : 운영자금대출의 건
주요내용 :
한국산업은행 산업운영자금대출(10억원)의 건

찬성

6
18.03.26
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KB국민은행 호치민지점 베트남법인 차입금 (3백만불) 연대보증의 건
찬성

7
18.05.14
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEB하나은행 싱가폴지점 베트남법인 차입금 (4백만불) 연대보증의 건
찬성

8
18.05.14
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEB하나은행 천진오성지점 진황도법인 차입금 (1백4십만불) 연대보증의 건
찬성

9
18.05.25
의안제목 : 시설자금대출 연장의 건
주요내용 : 한국산업은행 시설자금(2,160 백만원) 대출 연장의 건
찬성

10
18.05.30
의안제목 : 기업운전외상매출채권 담보대출 신청의 건
주요내용 : 우리은행 기업운전외상매출채권 (30억원) 담보대출 신청의 건
찬성

11
18.06.04
의안제목 : 여신거래 약정 및 차입의 건
주요내용 : KEB하나은행 매입외환 (1천만 유로) 약정 및 차입의 건
-

12
18.06.11
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 한국수출입은행 진황도법인 (6백만불) 연대보증의 건
찬성

13
18.06.28
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건
주요내용 : 정관의 변경 및 이사의 선임 임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600
7
7
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.
※ 상기 지급총액은 2018년 7월 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
진황도과태공업유한공사
(종속회사)
2018.06.17
~2019.06.16
86
3.3%

채무보증
소주과태과기유한공사
(종속회사)
2017.10.29
~ 2018.10.28
45
1.7%

채무보증
CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
2016.10.07
~2019.10.06
136
5.2%

*. 상기 비율은 2017년도 연결 재무제표상의 자산총액(2,611억원)대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소주과태과기유한공사(종속회사)
매출,매입 등
2018.01.01
~2018.06.30
채무보증 : 45
매출거래 : 80
매입거래 : 0.1
용역거래 : 5
합계 : 130.1
6.2%

*. 상기 비율은 2017년도 연결 재무제표상의 매출총액(2,095억원)대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.

주물 제품이 사용되는 제품군 중 당사는 높은 기술력을 필요로 하는 터보차저의 Housing 시장 및 Compressor 시장의 점유율이 매우 높은 상황입니다. 특히 당사가 주력으로 생산하고 있는 터보차저 시장은 향후 폭발적으로 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 당사의 매출도 더불어 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

당사의 제품군은 자동차용부품, 전자부품, 모터 펌프 부품 등 다양하지만, 매출 비중 및 당사의 주력 개발 기술 등을 고려하여 터보차저 사업 부문을 중점적으로 기재하도록 하겠습니다.

가. 터보차저 산업의 특성

1) B2B 기반의 높은 진입장벽
터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. 

또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.

2) 기술을 기반으로 한 부품산업

터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.

3) 원가경쟁력과 품질의 중요

현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 HONEYWELL, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.

나. 터보차저 산업의 성장성

터보차저의 생산수량은 한국 및 국외의 자동차 생산수량과 비례하여 생산수량이 증가하여 왔으며, 그 중에서도 특히 경유승용차 및 다목적형 차량의 엔진에 주로 장착됨으로써 현재까지의 자동차 생산수량을 주도해 왔습니다.

국내 시장의 경우 승용차 부문에 있어서의 터보차저 장착율은 2010년 이전에는 거의없었습니다. 2010년 이후 유럽시장의 영향으로 디젤 승용차의 출시가 시작되었고, 또한 가솔린자동차 엔진의 다운사이징의 영향으로 가솔린 터보가 투입되기 시작하면서 본격적으로 승용차에도 터보가 사용되기 시작하였습니다. 이러한 사유로 향후에는 국내 승용차에 사용될 터보차저 수량은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 배출가스 규제는 터보차저 시장을 주도하는 주요 요인입니다. 대부분의 국가가자동차 배기가스의 환경영향에 대해 우려하고 있고 특히, 유럽 및 북미와 같은 지역에서는 배기가스 규제에 큰 중점을 두고 있습니다. 이러한 엄격한 기준은 유럽 및 북미지역을 중심으로 터보차저 장착율이 큰폭으로 증가하는 이유이며, 2022년에는 자동차 4대중 3대가 터보차저 장착차량이 될것이라고 예상하고 있습니다.
[출처 : Mordor Intelligence] 

[ 전세계 터보차저 시장 성장율 ]

global_turbocharger_market

글로벌 시장조사업체인 [Esticast Research and Consulting]에 따르면 전세계 터보차저 시장의 성장율은 2016년 102억 달러에 달하였으며, 2017년 부터 2024년 까지 연평균 11.6% 성장하여 240억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.

터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.

구 분
품 목
주요제품
주요 판매처

자동차용
터보부품 
(주물소재 및 가공/부품조립)
Turbine Housing 류
Honeywell Korea & Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

Center Housing 류
Honeywell Korea & Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

에어컨 Comp.
Hub & Rotor류
한온시스템

제동부품 및 기타
Caliper Cyl & Carrier 
Knuckle, Brake Disc 
Bracket,
현대모비스(중국), 이래오토모티브
시스템

전자부품
에어컨Comp. 
(Scroll & Rotary Comp.)
Fixed Scroll, Orbit Scroll 
Main & Sub Frame 
Crank Shaft, Cylinder
LG전자, 삼성전자

냉장고 Comp.
Cylinder Block, Cylinder 
Crank Shaft
LG전자

Pump & 
Motor
Pump 부품
Casing, Body
WILO

Motor 부품
전동기 Frame, cover
하이젠모터

(2) 시장점유율

참고로 당사에서 공급하는
자
동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
은 다음과 같습니다.

[
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
]

(단위: EA)

구분

Turbine Housing

합계

Center Housing

합계

국내
수출
국내
수출

2015년
1,333,716
1,008,360
2,342,076
2,390,143
2,702,594
5,092,737

2016년
1,176,208
1,327,319
2,503,527
2,565,908
2,532,849
5,098,757

2017년
1,253,836
1,212,348
2,466,184
2,358,029
2,437,086
4,795,115

주) 국내와 수출의 구분은 당사에서 제품을 공급하는 터보차저 모듈 제조업체 소재지로 구분하였습니다.

(3) 시장의 특성

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.

또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

(주)캐스텍코리아 조직도.jpg
(주)캐스텍코리아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Fulai xie
1971.03
부
-
-

Zhang chunming
1972.12
부
-
-

Jin chengzhe
1983.07
부
-
-

Klaus kampendonk
1946.10
여
-
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

Fulai xie
하이난캐피탈대표
Sundiro Honda Motor Co.Ltd CFO
-

Zhang chunming
Wescast Manager
Dongfeng Motor Corporation Production Manager
-

Jin chengzhe
중국 동방증권 캐피탈 파트너
중국 동방증권 캐피탈 파트너
-

Klaus kampendonk
자동차산업 컨설턴트
Wescast 유럽 영업지사
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.