삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20180730)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.2
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 30일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
원 기 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 신 진 섭

(전 화) 02-2172-8127

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2370
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2023년 07월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2371
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2023년 12월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2370
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 30일
2018년 07월 30일
2018년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이티비투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.55
-

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

토러스투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한양증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

바로투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

부국증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이티비투자증권(주)
2,000,000
28.55
1
2,000,000
20,000,000,000
28.55
1
2,000,000
20,000,000,000
28.55

메리츠종합금융증권(주)
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

토러스투자증권(주)
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

한양증권㈜
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

바로투자증권㈜
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

부국증권㈜
1,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29
1
1,000,000
10,000,000,000
14.29

계
7,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00
6
7,000,000
70,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2371
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 30일
2018년 07월 30일
2018년 07월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

※ 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 일만원권을 기준으로 수량을 기재하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

등록기관에 본사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(
주) -
서울시 중구 세종대로 67

SK증권 -
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

케이티비투자증권㈜
-
서울시 영등포구 여의대로 66

메리츠종합금융증권㈜
-
서울시 영등포구 국제금융로6길 15

토러스투자증권㈜

- 서울시 영등포구 여의대로 66

한양증권㈜

- 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

바로투자증권㈜

- 서울시 영등포구 의사당대로1길 34

부국증권㈜

- 서울시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2370
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2371
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2370회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2018-08-25
제2203회 200억 중 200억
20,000,000,000

차환자금
2018-08-27
제1995회 200억 중 200억
20,000,000,000

차환자금
2018-08-27
제2076회 100억 중 100억
10,000,000,000

차환자금
2018-08-29
제1998회 100억 중 100억
10,000,000,000

차환자금
2018-08-30
제2281회 700억 중 100억
10,000,000,000

[제2371회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

차환자금
2018-08-30
제2281회 700억 중 200억
20,000,000,000