DB증권 — 증권발행실적보고서 (20180727)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.2
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 27일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기관금융팀 차 장 (성 명) 권 수 현

(전 화) 02)369-3111

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018.07.23
2018.07.27
2018.07.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

176
3,393,600,000
1
49,772,800
1.46
1
49,772,800
1.46

【기 타】

본 파생결합사채는 미국 달러화표시 채권으로 모집총액, 발행가격, 행사가격은 해당 미화(USD)에,
본 상품의 공시일 적용환율인 2018년

07월 20일자
서울 외국환중개(주) 고시 매매기준
율

1,120.50
원
/
USD
를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

4. 배정방법

1) 제 176회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 07월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 07월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본·지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

DB 세이프 제176회 기
타파생결합사채(DLB)

(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,393,600,000
10,000
4,997.28
49,772,800
49,772,800

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,393,600,000
10,000
4,997.28
49,772,800
49,772,800

나. 발행비용

-기
타
발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 세이프 제176회 기
타파생결합사채(DLB)

2,480
발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
2,480

다. 자금 사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

DB 세이프 제176회 기
타파생결합사채(DLB)
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액
49,772,800

발행분담금
2,480

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액
49,770,320

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[

DB 세이프 제176회 기
타파생결합사채(DLB)

]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

DB 세이프 제176회 기
타파생결합사채(DLB)

(중위험)

기초자산

USD 3M LIBOR

(런던시간 오전11시에 Reuters Screen LIBOR01 Page에서 
고시되는 USD 3M LIBOR의 최종호가 수익률)

모 집 총 액
미화 삼백만달러(USD 3,000,000.00)

1증권당 액면가액
미화 일천달러(USD 1,000.00)

1증권당 발행가액

미화 일천달러(USD 1,000.00)

발행 수량

3,000 증권

최소청약금액
미화 일천달러(US$ 1,000.00)

청약기간
청약시작일
2018년 07월 23일

청약종료일

2018년 07월 27일 오후 1시 30분까지

(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 07월 27일

배정 및 환불일

2018년 07월 27일

발 행 일

2018년 07월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권
의 상장여부

비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일

2019년 01월 25일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II.
증권
의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
미
화
일십만달러[USD 100,000.00]
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 

본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미달러표시)증권으로, 외국환 규정 제7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고 절차를 요하지 아니합니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

상
황별 손익구조

○
최초기준가격평가일
: 2018년 07월 27일

○
최초기준가격
: 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○

자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족
되
는 경우
발
행인
은

자동조기상환일에 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환합니다. 
그러나
자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건을 충족되지 않은 경우, 발행인은 만기일에 해당 상환금액을 지급
하며 본 증권을 상환합니다.

구 분
내 용
투자수익률
(세전)

조기상환

자동조기상환평가일에 기초자산의 종가가

[2.50% 이상
]
인

경
우

 →

자동조기상환일에 [잔여액면 + 투자수익] 지급

연 2.70%
(약 0.6731%)

만기상환

자동조기상환평가일에
조
기상환되지
않은
경
우

 → 기초자산의 등락에 관계없이

만기일에

[잔여
액면
+투자수익]

지급

연 3.05%
(약 1.5208%)

* 상환금액은 0.01달러(USD) 미만에서 절사

○

투자수익 :
잔여액면 × (투자수익률×투자기간 / 365)

○

투
자기
간

:

-
자동조기상환되는 경우 :
발행일(포함)부터 자동조기상환일(불포함)까지의 
 달력일수

- 만기상환되는 경우 :
발
행일
(
포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수

○

자
동
조
기상환평가일
:
2018년 10월 23일

○

자
동
조
기상환일
:
자동조기상환평가일(불포함) 이후 3영업일

○

자
동
조
기상환평가가격
:
자동조기상환평가일 기초자산의 종가

2018년 07월 27일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)