신영증권 — 일괄신고서(파생결합증권-주식워런트증권) (20180727)
제출인: 신영증권

일괄신고서(파생결합증권-주식워런트증권)
1.7
신영증권 주식회사

일 괄 신 고 서

[ 파생결합증권 - 주식워런트증권 ]

금융위원회 귀중
2018년 07월 27일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

신 요 환 (인)

본 점 소 재 지 :

서울시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권빌딩

(전 화) 2004-9000

(홈페이지) http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Products Sales 본부장 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02) 2004-9545

일괄신고의 대상증권 :

신영증권주식회사 상장 파생결합증권(주식워런트증권)

발행예정기간 :

일괄신고의 효력발생 예정일(
2018년 08월 21일
)부터

191일이 경과한 날(
2019년 02월 28일
)까지

발행예정금액 :
455,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

elw

1_본문(참조방식에의한기재의경우)

【 본 문 】

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 요령을 기재할 것입니다.

Ⅱ. 투자위험에 관한 사항

본 일괄신고서 및 추후 제출하는 일괄신고 추가서류에 의하여 발행되는 증권과 관련하여 약정한 수익 등의 지급은 상품구조, 발행사의 재무상태 또는 지급능력 등의 변동에 따라 이행되지 않을 수도 있습니다.

가. 일반적 위험

본 일괄신고서에 의하여 제출하는 일괄신고 추가서류에 따라 발행되는 증권들(이하"본 증권들"이라 함)은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으며 복잡한 손익구조를 가지고 있이므로 본 증권의 손익구조,권리내용, 위험요인 등에 대한 일괄신고추가서류의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 본 증권들을 청약 또는 매매하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 일괄신고 추가서류의 기재 내용 특히 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 

본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여야 하며, 본 일괄신고추가서류에 기재된 정보에만 의존하지 않고 투자자 자신의 독자적인 판단 및 필요한 경우 전문가의 조언에 따라 투자결정을 내려야 합니다.

본 증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

나

. 환금성 위험

본 증권은 한국거래소에 상장되어 거래될 예정입니다. 당해 증권은 신고서 제출일 현재 "유가증권시장상장규정 제 140조의 신규상장심사요건"중 제140조 제2항제4호(분산요건), 제5호(발행총액) 및 제6호(잔존권리행사기간)을 제외하고 모두 충족하고 있어 상장예비심사결과를 통과할 것으로 예상됩니다. 따라서 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단되나, 그러함에도 불구하고, 한국거래소가 당해 증권의 상장이 투자자 보호와 시장관리에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우에는 상장을 거부할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

당해 증권이 한국거래소에 상장되어 거래될 경우 이를 취득하게 되는 투자자는 당해 증권을 거래소의 매매를 통하여 만기 이전에 현금화가 가능하며, 발행인이 지정한 유동성공급자는 당해 증권의 적정 호가스프레드 제시를 통하여 적정가격의 유동성을 제공함으로써 투자자의 거래비용을 인하하고 시장의 수급불균형과 가격왜곡을 완화시키며 균형가격 발전을 촉진시키는 역할을 담당하게되며 관련규정 및 계약조건에 따라 선량한 관리자의 주의로써 당해 증권의 유동성을 제공할 계획입니다. 
하지만, 당해 증권에 대한 유동성공급자는 위험회피거래(헷지거래)의 상황이나 기초자산의 변동 등을 고려하여 사전에 신고한 호가스프레드비율(매수호가가격에 대한 호가스프레드의 비율)에 근거하여 매매에 응하게 되므로, 매매가격이 투자자가 매매하고자 하는 가격과 크게 차이가 날 수 있으며, 기초자산의 시장상황에 따라 매매 가능한 물량도 매우 제한적이거나 일시적으로 당해 증권의 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어지지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우 당해 증권의 유동성이 확보되지 못하여 경우에 따라 거래가 이루어지지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

또한, 당해 증권이 해당 거래소에서 정상적이 매매가 가능할지라도 상장이후 "유가증권시장상장규정 제153조(매매거래정지 및 정지해제)"에 의하여 ⅰ) 기초자산인 주권의 매매거래정지 또는 주가지수의 산출중단의 경우, ⅱ) 기초자산의 시장가격을 이용할 수 없는 경우, ⅲ) 상장폐지기준에 해당되는 경우 시장에서 매매거래가 중지되게 되므로 유동성에 심각한 제약을 받을 수 있습니다. 특히, 당해 증권은 "Ⅰ.모집 또는 매출의 개요 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - (3) 증권의 상장 및 매매에 관한 사항 - 나. 증권의 매매관련"에 기재된 파생결합증권(주식워런트증권)의 상장폐지기준에 해당되는 경우에는 투자자는 시장에서 현금화가 불가능하게 되므로 이에 각별히 유의하여 매매의사결정을 하시기 바랍니다.

다

. 발행인의 재무 및 손익상황과 관련한 위험

본 증권들은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 사채에 해당이 되므로 발행인인 신영증권의 재무/손익상황이 본 증권들의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화, 유동성 위기 등으로 인하여 본 증권들의 지급불능 상황에 처하였을 경우, 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다. 이하 발행인에 대한 보다 자세한 자료는 발행회사의 본 신고서의 제2부 발행인에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

라

. 가
격변동위험

당해 증권은 원금비보장상품으로 기초자산의 가격변동에 연동되어 있는 파생상품적 성격을 지니고 있으며, 기초자산에 직접 투자하는 수익보다 낮거나 경우에 따라서 투자금액 전부에 대하여 손실이 발생할 가능성이 존재하므로 투자자는 당해 증권의 상환금액의 산정방식이나 조기종결의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 특히, 만기시 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 당해 증권신고서에 기재된 사유로 인하여 조기종결 되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권의 시가평가를하는 경우에 투자원금의 현저한 매매손실 혹은 평가손실을 초래할 수 있습니다

또한, 만기상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 당해 증권의 발행 당시 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산의 구성종목의 매매가 곤란해지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 지급액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 발행인은 지급액산정방식과 그에 따른 지급일을 포함한 당해 증권의 권리내용을 선량한 관리자의 주의로써 시장관행에 따라 합리적으로 조정할 수 있습니다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 당해 증권의 상장폐지 및 이에 준하는 사유로 인하여 당해 증권을 더 이상 유지하기 어렵다고 발행인이 선량한 관리자의 주의로써 판단하는 경우에는 당해 증권을 만기 이전에 조기종결될 수 있으며, 이러한 조기종결사유가 발생하는 경우에는 당해 증권의 가치가 현저하게 하락하거나 경우에 따라서 투자원금전부에 대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이와 같은 권리내용의 조정이나 조기종결에 대한 설명은 "Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

발행인은 당해 증권과 관련하여 혹은 증권사로서 정상적인 업무 내에서 당해 증권의 기초자산 및 기초자산 구성종목의 매매, 기초자산과 관련된 선물·옵션 등의 파생상품 매매, 인수 및 중개업무를 하고 있으며, 이러한 거래는 정상적인 영업활동이지만 결과적으로 기초자산의 가격변동에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 거래의 결과 기초자산의 가격이 변동함으로 인하여 당해 증권의 매매가격 또는 그 만기지급액 등에 변동을 초래할 수 있습니다. 또한 발행인의 이해관계자(예를 들어 유동성공급자 등) 역시 증권의 정상적인 매매 및 거래를 함에 있어 당해 증권의 기초자산 또는 관련 파생상품 등이 그 매매 대상이 될 수 있으며, 그로 인하여 기초자산의 가격변동에 영향을 미쳐 결과적으로 당해 증권의 가치 또는 만기지급액에 급격한 변동을 미칠 수 있습니다. 그러나 발행인 및 발행인의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 당해 증권 투자자의 손익에 영향을 미치게 되었다고 하여도 당해 발행인과 그 이해관계자는 그에 대한 책임을 지지 않습니다.

마. 결제불이행 위험

본 증권은 발행사의 신용으로 발행되는 무보증 채무에 해당이 되므로 일반적으로 거래소시장에서 거래되는 선물, 옵션 등의 다른 파생상품과는 달리 만기 시 발행사의 재무상태에 따라 결제불이행의 위험이 존재합니다. 발행자인 신영증권의 재무상황 악화에 따라 투자자는 본 증권들의 환금액을 지급받지 못하게 될 수 있습니다. 신영증권에 대하여 파산 또는 회생절차등이 진행되거나 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 원금과 수익을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권과 관련하여 발행사가 부담하게 되는 채무는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 순위를 가집니다. 이러한 경우 권리문제에 대해서는 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항 '에 상세하게 기술되어 있습니다.

바. 기타위험

본 증권에서 발생하는 모든 소득(자동조기상환, 만기상환 및 만기일 이전에 발행인의상환결정에 따라 중도상환하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도상환에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련 법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 됩니다.

본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야 하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다. 

본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅲ. 주관회사의 당해 증권에 대한 의견

실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 당해 증권에 대한 의견을 기재할 것입니다.

Ⅳ. 자금의 사용목적

실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 세부적인 자금의 사용목적을 기재할 것입니다.

Ⅴ. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항

발행회사인 신영증권이 재무상태의 악화 등으로 인하여 지급불능 상황에 처할 경우 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다.

실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항을 기재할 것입니다.

제2부 발행인에 관한 사항

[참조방식에 의한 기재의 경우]

발행인에 관한 사항은 2018년 07월 03일에 금융위원회에 제출한
신영증권 제64기 사업보고서

(2017년 04월 01일 ~ 2018년 03월 31일) 및 그 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

없음

2. 전문가와의 이해관계

없음