드림어스컴퍼니 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180727)
제출인: 드림어스컴퍼니

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
(주)아이리버

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 07월 26일

회 사 명 :
(주)아이리버

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 18길 5 (방배동, 아이리버하우스)

(전 화) 02 -3019-1700

(홈페이지) http://www.iriver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업지원그룹장
(성 명) 이 정 일

(전 화) 02-3019-1700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,990,867

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
47,567,412

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
39,999,994,920

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
30,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,760

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조[신주인수권] 제2항

9. 납입일
2018년 08월 10일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 08월 24일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 08월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 07월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(신주교부 즉시 전량을 한국예탁결제원에 1년간 보호예수함)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거

'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 함. (단, 호가단위 미만 절상)

(단위: 원,주)

거래일자
종 가
거래량
거래대금

2018-07-25
8,600
402,131
3,523,434,760

2018-07-24
8,840
328,728
2,905,250,200

2018-07-23
8,630
1,487,350
13,455,904,990

2018-07-20
8,660
213,144
1,874,852,280

2018-07-19
8,780
280,882
2,444,775,150

2018-07-18
8,800
350,771
3,141,400,980

2018-07-17
8,960
809,002
7,378,107,210

2018-07-16
8,820
268,676
2,346,082,540

2018-07-13
8,720
1,019,699
8,882,702,850

2018-07-12
8,170
208,095
1,685,755,660

2018-07-11
7,990
388,155
3,129,124,790

2018-07-10
8,000
184,216
1,454,462,340

2018-07-09
7,750
199,433
1,574,103,710

2018-07-06
7,880
187,350
1,445,181,400

2018-07-05
7,810
162,556
1,260,964,960

2018-07-04
7,810
148,294
1,163,026,830

2018-07-03
7,730
380,414
2,952,266,830

2018-07-02
7,900
254,311
2,050,609,500

2018-06-29
8,250
302,636
2,462,495,050

2018-06-28
7,920
269,162
2,173,808,540

2018-06-27
8,210
355,359
2,986,395,410

2018-06-26
8,640
176,597
1,495,576,340

항 목
금 액
거래량 합계
거래대금 합계

① 1개월 가중산술 평균주가
8,569.5
8,376,961
71,786,282,320

② 1주일 가중산술 평균주가
8,924.1
2,712,235
24,204,217,380

③ 최근일 가중산술 평균주가
8,761.9
402,131
3,523,434,760

④ 산술평균주가
8,751.8
(①+②+③)/3

⑤ 기 준 주 가
8,751.8
③과 ④중 낮은 가액

⑥ 할 인 율
-
-

⑦ 발 행 가 액
8,760
⑤×(1-⑥), 호가 단위 미만 절상

(2) 신주 발행 후, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.
 (근거법률: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 2-2조)

(3) 유상증자일정은 관계기관의 승인일정 및 절차의 진행과정 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(4) 기타 신주발행에 관한 제반 조건 결정 및 변경은 대표이사에게 일임합니다.

(5) 증자대금 사용 목적

신주발행에 의해 조달된 자금은 컨텐츠 사업 강화를 위한 운영자금 약 400억과 음악사업 관련 인프라 구축 등의 약 300억원을 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 사용될 계획입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조 [신주인수권]

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

4. 주권을 증권업협회에 등록하기 위하여 신주 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 
④ 제2항에 따라 주주 외에 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 
⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

⑥ 정관에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령에서 정한 바에 따른다.

음악사업 관련 인프라 구축 등 회사의 경영상 목적 달성을 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에스케이텔레콤 주식회사
최대주주
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
매출(2018.01.01~2018.06.30): 7,630백만원
7,420,091
1년간
전량 보호예수

주식회사 에스엠엔터테인먼트
주요주주
회사의 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력 및
시기 등을 고려하여 선정
매출(2018.01.01~2018.06.30): 4,568백만원
매입(2018.01.01~2018.06.30): 555백만원
자산양수(2018.02.28): 15,600백만원
570,776
1년간
전량 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재