강스템바이오텍 — 증권발행실적보고서 (20180727)
제출인: 강스템바이오텍

증권발행실적보고서
2.2
(주)강스템바이오텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 7월 27일

회 사 명 :

(주)강스템바이오텍

대 표 이 사 :

이 태 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층

(전 화) 02) 888-1590

(홈페이지) http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 서명관

(전 화) 02) 888-1590

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
35,952,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2018년 07월 19일
2018년 07월 20일
2018년 07월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,575
22,042,000
0.06
-

계
2,575
22,042,000
0.06
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
4,200,000
100.00
5,593
3,915,361
33,515,490,160
86.50
5,593
3,915,361
33,515,490,160
93.22

초과청약 주식수
-
-
4,815
611,037
5,230,476,720
13.50
4,255
282,064
2,414,467,840
6.72

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
2,575
22,042,000
0.06

계
4,200,000
100.00
10,408
4,526,398
38,745,966,880
100.00
9,848
4,200,000
35,952,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

- 해당사항 없음 -

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2018년 7월 27일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

강경선
본인
보통주
2,520,000
15.19
2,651,445
12.75
-

김신현
친인척
보통주
388,000
2.34
388,000
1.87
-

강영민
친인척
보통주
20,000
0.12
20,700
0.10
-

강영준
친인척
보통주
10,000
0.06
10,400
0.05
-

강영은
친인척
보통주
10,000
0.06
10,300
0.05
-

이상균
친인척
보통주
60,000
0.36
60,000
0.29
-

이동열
친인척
보통주
26,000
0.16
29,000
0.14
-

이미혜
친인척
보통주
12,800
0.08
16,340
0.08
-

이태화
등기임원
보통주
6,000
0.04
7,518
0.04
-

최정호
등기임원
보통주
70,000
0.42
89,366
0.43
-

임승원
등기임원
보통주
2,000
0.01
2,553
0.01
-

박용호
등기임원
보통주
10,000
0.06
12,765
0.06
-

서광원
계열사등기임원
보통주
70,000
0.42
80,465
0.39
-

서명관
계열사등기임원
보통주
20,000
0.12
25,061
0.12
-

박영찬
계열사등기임원
보통주
137,255
0.83
175,228
0.84
-

계
보통주
3,362,055
20.27
3,579,141
17.22
-

우선주
-
-
-
-
-

*주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 6월 18일 기준이며, 증자 후는
 본 보고서 제출일 기준입니다.(일부 장내 매수 포함)
*주2) 증자 전 발행주식총수는 16,594,937주였으며, 본 유상증자로 인해 4,200,000주가
 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 20,794,937주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기신청 예정일 : 2018년 7월 30일

2. 주권교부 예정일 : 2018년 8월 8일

3. 신주상장 예정일 : 2018년 8월 9일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변동 가능합니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
방 법

신주발행 및 신주배정기준일(주주확정일)의 공고
2018년 5월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kangstem.com)

모집가액 확정의 공고
2018년 7월 16일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kangstem.com)

청약결과 배정 공고
2018년 7월 20일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.kangstem.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 제출일

제출일
문서명
비고

2018년 5월 14일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 5월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 6월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 7월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
 - (주)강스템바이오텍 → 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
 - NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
다. 제출일

제출일
문서명
비고

2018년 6월 15일
투자설명서
최초제출

2018년 7월 17일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
35,952,000,000
8,560
4,200,000
35,952,000,000
-

계
35,952,000,000
8,560
4,200,000
35,952,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
35,952,000,000
8,560
4,200,000
35,952,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
35,952,000,000
-
35,952,000,000

[세부 사용계획]

가. 자금 사용의 개요
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 359억원 중 현재 개발 중인 주요 파이프
라인의 국내외 임상진행을 위한 비용으로 316억원, 원가절감을 위한 공정개발에 
43억원을 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

목 적
우선순위
내 용
금 액
예상기간

임상개발비
1
파이프라인 국내외 임상시험
31,592
2019년~2022년

공정개발
2
대량배양 및 신제형 개발
4,360
2019년~2021년

합 계
35,952

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 임상개발비

(단위: 백만원)

적응증
구 분

2019년

2020년

2021년

2022년

합 계

아토피피부염
유럽임상 2a상
4,280
4,410
2,010
-
10,700

유럽임상 2b상
-
-
5,220
8,100
13,320

류마티스관절염
국내임상 1/2a상
1,026
-
-
-
1,026

국내임상 2b상
-
1,884
2,619
1,312
5,816

골관절염
국내임상 1/2a상
299
432
-
-
730

합 계
5,604
6,726
9,849
9,412
31,592

당사는 현재 국내 임상3상이 진행 중인 아토피피부염 치료제의 글로벌 시장 진출을
위해 유럽임상을 준비하고 있으며, 2017년 EMA와의 Pre-submission meeting을 
가졌고, 2018년 내 현지 CRO, CMO 선정 등의 추가 준비 작업을 완료하여, 2019년
임상시험계획서 제출을 목표로 하고 있습니다. 
류마티스관절염 치료제의 경우, 현재 반복투여용법으로 1/2a상이 진행중이며, 2022
년까지 2b상 완료를 목표로 총 68억원의 자금을 투입할 예정입니다. 독일 Heraeus 
Medical사와 공동개발 중인 골관절염 치료제는 현재 비임상시험이 진행중이며, 20
21년까지 1/2a임상을 완료한 후 라이센스 아웃 및 향후 개발방향에 대하여 추가적인
협의가 진행될 예정입니다. 예상되는 총 개발비용의 50%인 7.3억원을 파트너사인 
Heraeus Medical과 당사에서 각각 부담하게 됩니다.
상기 비용에는 임상기관(병원) 및 CRO 용역비, 임상시험용 시료 생산비(해외임상의
경우 CMO용역비) 등이 포함되어 있습니다.

(2) 공정개발 및 운영자금

(단위: 백만원)

구분

2019년

2020년

2021년

합계

공정개발
1,110
1,625
1,625
4,360

당사는 현재 개발중인 줄기세포치료제의 상품성을 제고하기 위하여, 원가절감 및 
생산성 향상을 위한 공정개발연구를 수행중이며, 자동화 대량배양기기 개발 및 
신제형 개발에 필요한 기기 및 장비 개발, 원재료 구매 등에 43억원을 투입할 
계획입니다.

한편, 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대하여는 국내 제1금융권에 정기예금
형태로 운영할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 6월 18일
한국예탁결제원
-
4,194,966

계
4,194,966

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 07월 20일
한국예탁결제원
-
3,915,349

2018년 07월 20일
실질주주직접청약
-
12

계
3,915,361

*주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

279,605
5,034
284,639

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
및 구주주 배정 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비 고

284,639
611,037
0.4658294014928720
초과청약 배정 단수주 2,575주
대표주관회사(NH투자증권(주)) 인수