SK오션플랜트 — 증권발행실적보고서 (20180726)
제출인: SK오션플랜트

증권발행실적보고서
2.2
삼강엠앤티(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 26일

회 사 명 :
삼강엠앤티 주식회사

대 표 이 사 :
송 무 석

본 점 소 재 지 :
경남 고성군 동해면 내산3길 51-1

(전 화) 055-673-7014

(홈페이지) http://www.sam-kang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 송 상 호

(전 화) 055-673-7014

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,380,000,000
주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정
2018년 07월 18일
2018년 07월 19일
2018년 07월 26일

초과청약
2018년 07월 18일
2018년 07월 19일
2018년 07월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,092
3,647,280
0.0002
-

계
1,092
3,647,280
0.0002
-

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,092주의 단수주는 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
7,000,000
100.0
2,537
6,623,737
22,123,281,580
85.2
2,537
6,623,737
22,123,281,580
94.6

초과청약
-
-
2,099
1,154,192
3,855,001,280
14.8
1,917
375,171
1,253,071,140
5.4

초과청약 단수주
-
-
-
-
-
-
-
1,092
3,647,280
0.0

계
7,000,000
-
4,636
7,777,929
25,978,282,860
100.0
4,454
7,000,000
23,380,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

송무석
대표이사
보통주
3,650,706
19.25%
1,347,406
87,848
5,085,960
19.59%

송정석
특수관계인
보통주
3,450,706
18.19%
1,273,590
83,035
4,807,331
18.51%

(주)삼강금속
특수관계인
보통주
764,000
4.03%
281,978
18,384
1,064,362
4.10%

강숙희
특수관계인
보통주
179,400
0.95%
66,213
4,316
249,929
0.96%

송민아
특수관계인
보통주
50,000
0.26%
18,454
1,202
69,656
0.27%

김재곤
특수관계인
보통주
35,234
0.19%
13,004
847
49,085
0.19%

계
보통주
8,130,046
42.87%
3,000,645
195,632
11,326,323
43.62%

주1) 특수관계인 김재곤은 신주배정기준일(2018년 06월 15일)이전 80,000주를 매도하여 증자 전 주식수가 35,234주이며, 기 공시된 내용과 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주2) 증자 전 발행주식총수 : 18,966,017주
주3) 증자 후 발행주식총수 : 25,966,017주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기예정일: 2018년 07월 27일
2. 주권교부예정일: 2018년 08월 07일
3. 상장예정일: 2018년 08월 08일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 05월 25일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sam-kang.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 07월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sam-kang.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 삼강엠앤티(주) → 경남 고성군 동해면 내산3길 51-1
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,380,000,000
3,340
7,000,000
23,380,000,000
-

계
23,380,000,000
3,340
7,000,000
23,380,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,380,000,000
3,340
7,000,000
23,380,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
23,380,000,000
-
23,380,000,000

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위: 백만원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부 사용목적

운영자금
차입금상환
1
20,000
2018년 07월
신한금융투자(주) 단기차입금 상환

자재구입비
2
2,500
2018년 07월 ~ 2019년 06월
신조선 등 신규수주 확대에 따른 원자재 구입비 충당

외주가공비
3
800
2018년 07월 ~ 2019년 06월
신조선 등 신규수주 확대에 따른 외주가공비 충당

예비비
4
80
2018년 07월 ~ 2018년 12월
예비비

합 계
23,380
-
-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 기준입니다.
(자료: 당사 제시자료)

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 2018년 05월 25일에 신한금융투자 주식회사와 체결한 대출약정에 따라, 2018년 05월 28일에 신한금융투자 주식회사로부터 20,000백만원을 차입하였으며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 20,000백만원(원금 기준)을 동 단기차입금에 대한 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(기준일: 2018년 06월 08일)
(단위 : 백만원)

내용
거래기관
만기
상환예정일
상환예정금액
비고(이자율)

차입금 상환
신한금융투자 주식회사
2017-08-28
유상증자 주금납입일 이후 3영업일 이내
20,000
3.9%

합계
20,000
-

주) 상환예정금액은 이자를 포함하지 않은 금액입니다.
(자료 : 당사 제시자료)

당사가 2018년 05월 28일에 신한금융투자 주식회사로부터 차입한 20,000백만원 중 12,300백만원은 단기대여금 상환에, 7,700백만원은 단기 운영자금 충당에 사용할 예정입니다. 상세한 단기대출금 사용 목적은 아래와 같습니다.

[단기대출금 사용 목적(단기대여금 상환)]

(단위 : 백만원, %)

구분
사용시기
차입처
차입종류
차입금액
이자율
상환금액
만기일
비고

단기대여금
상환
2017년 05월
유안타증권
운전자금
3,000
5.90%
3,000
2018-07-30
조기상환

2017년 05월
케이프증권
2,000
4.00%
2,000
2018-07-23
조기상환

2017년 05월
한국투자증권
500
5.20%
500
2018-08-27
조기상환

2017년 05월
삼성증권
3,000
3.80%
3,000
2018-05-31
조기상환

2017년 05월
BNK증권
1,000
4.50%
1,000
2018-06-07
조기상환

2017년 05월
HMC증권
2,800
3.80%
2,800
2018-07-23
조기상환

합 계
12,300
-
12,300
-

주1) 상기 차입금 상환계획은 목표 상환시기를 순서로 한 것이므로 우선순위와 무관함
주2) 상환금액에는 이자가 반영되어 있지 않은 원금상환분만 기재하였음
(자료: 당사 제시 자료)

20,000백만원의 단기대출금 중 12,300백만원은 2018년 05월 28일 상기 단기대여금의 상환에 사용하였습니다.

[단기대출금 사용 목적(운영자금)]

(단위: 백만원)

구분
금액
사용시기
비 고

자재구입비
5,000
2018년 06월~2018년 07월
수주 증대에 따른 원자재 구입

외주가공비
2,000
수주 증대에 따른 외주가공비 지출

예비비
700
수주 변동에 대비한 예비비

합계
7,700
-
-

(자료: 당사 제시 자료)

20,000백만원의 단기대출금 중 단기대여금 상환에 사용한 12,300백만원을 제외한 7,700백만원은 최근 수주 증대에 따른 원자재 구입 및 외주가공비 지출에 7,000백만원을, 700백만원은 수주 변동에 대비한 예비비로 각각 활용할 예정입니다.

(2) 자재구입비 및 외주가공비 등 운영자금

자재구입비 및 외주가공비 사용계획

(단위: 백만원)

사업부문
구분
금액
사용시기
비 고

1)후육강관
자재구입비
500
2018년 07월~2018년 12월
수주 증대에 따른 원자재 구입

외주가공비
160
2018년 07월~2018년 12월
수주 증대에 따른 외주가공비 지출

2)조선
자재구입비
1,250
2018년 07월~2019년 03월
수주 증대에 따른 원자재 구입

외주가공비
400
2018년 07월~2019년 03월
수주 증대에 따른 외주가공비 지출

3)해양
자재구입비
500
2018년 07월~2018년 12월
수주 증대에 따른 원자재 구입

외주가공비
160
2018년 07월~2018년 12월
수주 증대에 따른 외주가공비 지출

4)신조선/수리
자재구입비
250
2018년 07월~2019년 06월
수주 증대에 따른 원자재 구입

외주가공비
80
2018년 07월~2019년 06월
수주 증대에 따른 외주가공비 지출

예비비
-
80
2018년 07월~2018년 12월
수주 변동에 대비한 예비비

합 계
-
3,380
-
-

(자료: 당사 제시자료)

당사는 2018년 1분기말 기준 8,525백만원의 현금성 자산을 보유하고 있으나, 2018년 1분기에 264,937백만원 규모의 신규 수주를 달성함에 따라 향후 자재구입비 및 외주가공비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 

이에 따라 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 3,380백만원을 자재구입비 및 외주가공비 등 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이 중 후육강관 사업부문의 원자재구입 및 외주가공비 지출에 660백만원을, 조선사업부문의 원자재구입 및 외주가공비 지출에 1,650백만원을, 해양사업부문의 원자재구입 및 외주가공비 지출에 660백만원을, 신조선/수리 사업부문의 원자재구입 및 외주가공비 지출에 330백만원을 각각 사용할 계획입니다. 또한, 특정 사업부문의 수주현황 변동에 따라 시급한 운영자금 사용소요가 발생할 경우에 대비하여 80백만원의 예비비를 편성해 운영할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2017년 06월 26일
2017년 06월 26일
한국예탁결제원
-
6,997,178

계
6,997,178

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 07월 19일
한국예탁결제원
-
6,612,984

2018년 07월 18일
타사예탁실질주주
-
10,753

계
6,623,737

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

373,441
2,822
376,263

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

376,263
1,154,192
0.325996887866144
초과청약 단수주 1,092주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,092주의 단수주는 증권인수 업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수함.