한진중공업홀딩스 — 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) (20180726)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/유상증자결정/(2018.07.26)유상증자결정

유상증자결정

자회사인

(주)대륜E&S

의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식 (주)

-

기타주식 (주)

1,170,905

2. 1주당 액면가액 (원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)

보통주식 (주)

8,881,600

기타주식 (주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금 (원)

-

운영자금 (원)

74,937,920,000

타법인 증권 취득자금 (원)

-

기타자금 (원)

-

5. 증자방식

제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 제8조의5 [상환전환 우선주]

주식의 내용

상환전환우선주

기타

-

상환에 관한 사항

상환조건

- 발행회사((주)대륜E&S) 선택에 따라 일시상환 (주주의 서면 동의가 있는 경우 일부 상환 가능)

- 발행회사가 상환기간 만료시까지 상환권 미행사시 상환권은 소멸되며 상환기간 만료 다음날에 본 주식은 보통주식으로 강제 전환

상환방법

발행회사가 상환을 결정하는 경우 발행회사는 상환일로부터 [1개월] 전까지 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고하여야 함. 발행회사는 통지 또는 공고된 상환일에 상환가액을 본 주식의 주주에게 현금지급.

상환기간

발행일로부터 5년이 되는 날

주당 상환가액

-

1년 이내 상환 예정인 경우

-

전환에 관한 사항

전환조건(전환비율 변동여부 포함)

본 주식 1주당 보통주식 4주

전환청구기간

발행일로부터 1개월 되는 날로부터 상환만기 직전 영업일까지

전환으로 발행할 주식의 종류

보통주식

전환으로 발행할 주식수

4,683,620

의결권에 관한 사항

상환전환우선주 1주당 1개

(단, 의결권은 (주)한진중공업홀딩스에게 위임하되, 본 주식이 보통주식으로 전환되는 경우 의결권 위임은 자동으로 철회)

이익배당에 관한 사항

우선배당률 : 발행가액 기준 연복리 3.5%

기타 약정 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

1. 상기 '상환에 관한 사항' 중 '주당 상환가액'은 다음과 같이 계산한다.

주당 상환가액 = A + B - C

A. 주당 발행가액

B. 본 주식 1주당 납입기일로부터 상환일까지의 기간 동안 발행가액에 연복리 5.0%를 적용하여 산정한 값을 말하며, A+B의 계산식은 아래와 같다.

A+B = 64,000원 x (1+0.05)d

* d = {납입기일로부터 상환일까지의 기간의 일수(초일산입, 말일불산입)}/365

C. 1주당 상환일까지 발행회사로부터 실제로 지급받은 기 배당 금액

2. 매수청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 매수청구권자(본 주식의 주주)는 매수청구권 행사가능일에 (주)한진중공업홀딩스에게 본 주식의 매수를 청구할 수 있다. (매수청구권 행사가능일 : ①발행일로부터 1년 6개월이 되는 날, ②발행일로부터 2년이 되는 날, ③발행일로부터 2년 6개월이 되는 날)

(2) (주)한진중공업홀딩스는 매수청구권에 따른 매대대금 지급의무 이행을 담보하기 위하여, 소유한 발행회사 보통주식 100%(향후 발행될 주식 포함)에 대하여 본 주식의 주주에게 담보를 제공하여야 한다.

(3) 매수청구권의 소멸 : 발행회사가 IPO(한국거래소에 발행회사의 주권을 상장하는 것을 말한다)되고 주당 확정공모가가 인수계약서 상의 주당 전환가격 이상인 경우 매수청구권자의 매수청구권은 소멸된다.

3. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

: (주)한진중공업홀딩스는 자신의 선택에 따라 매도청구기간 중 언제라도 본 주식의 주주에게 본 주식의 매도를 청구할 수 있다.(매도청구기간 : 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날로부터 상환만기까지)

4. 발행회사와 (주)한진중공업홀딩스간 정산계약 체결

: 발행회사가 대상회사((주)대륜발전 및 별내에너지(주))의 모회사로서 대상회사의 주식 및 채권의 손실 및 이익으로 인한 변동성을 줄이기 위하여, 대상회사 주식 및 대상회사에 대한 채권으로부터 평가손실 및 처분손실이 발생하면 (주)한진중공업홀딩스로부터 이를 보전받고, 역으로 평가이익 및 처분이익이 발생하면 (주)한진중공업홀딩스에게 이를 지급하는 내용의 정산계약을 2018년 7월 26일 체결

6. 신주 발행가액

보통주식 (원)

-

기타주식 (원)

64,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)

1,180

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

정관 제11조 [주식의 발행 및 배정]

9. 납입일

2018-07-27

10. 신주의 배당기산일

2017-12-31

11. 신주권교부예정일

2018-08-03

12. 신주의 상장 예정일

-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부

아니오

- 현물출자가 있는지 여부

아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부

해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액

현물출자가액(원)

-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)

-

- 납입예정 주식수

1,170,905

14. 우회상장 요건 충족여부

해당없음

15. 이사회결의일(결정일)

2018-07-25

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원)참석 여부

참석

16. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기‘3. 증자전 발행주식총수㈜’는 발행회사가 2018년7월25일 이사회 결의한 유상증자 보통주 204,000주가 반영되지 않은 발행주식총수임. 해당주식 발행후 보통주식 총수는 9,085,600주임.

2) (주)대륜E&S는 비상장법인으로서, 상기 항목 중 상장법인에 관련된 부분은 해당하지 않음

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)대륜E&S

- 자산총액비중 : 42.7%

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

정관 제11조. 주식의 발행 및 배정

에너지사 재무구조 개선을 위한 신속한 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

선정경위

증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획

배정주식수(주)

비고

주식회사 유진저축은행

기타

신속한 자금조달을 위한 납입능력 고려 선정

-

70,312

-

제이티저축은행 주식회사

기타

신속한 자금조달을 위한 납입능력 고려 선정

-

78,125

-

디알파이프제일차 주식회사

기타

신속한 자금조달을 위한 납입능력 고려 선정

-

703,125

-

농협은행 주식회사

기타

신속한 자금조달을 위한 납입능력 고려 선정

-

319,343

-

계

-

-

-

1,170,905

-