아센디오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180724)
제출인: 아센디오

전환사채권 발행결정
1.8
(주)키위미디어그룹

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 07월 24일

회 사 명 :
주식회사 키위미디어그룹

대 표 이 사 :
정 철 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://www.kiwimediagroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 철 웅

(전 화) 1544-0332

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
40
종류
무기명식
무보증 사모
전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,800,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
5,800,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2021년 07월 31일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 이자를 계산하며, 발행일로부터 매 1년이 되는 날 이자를 지급한다. 단 이자 지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다.

7. 원금상환방법
본 사채는 사채 만기일에 미상환사채 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만 원금상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
507

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가가 기준주가 보다 높을 경우는 그 가중산술평균주가를 기준주가로 한다. 단, 산정한 행사가액이 액면가 이하일 경우에 그 행사가액은 액면가액으로 한다.(행사가액의 원단위 미만은 절상한다.)

전환에 따라
발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
1,577,909

주식총수대비
비율(%)
0.86

전환청구기간
시작일
2019년 07월 31일

종료일
2021년 07월 30일

전환가액 조정에 관한 사항
① 전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 공모 발행하거나, 유상증자(유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 하회하는 경우에 한한다) 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × (기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 시가) / 기발행주식수 + 신발행주식수)
② ①항 산식의 기발행주식수는 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수이며, 시가는 당해 발행가액의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)이고 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.
③ 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는, “자본감소 등”으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, “자본감소 등”을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 “산정가액”을 기준으로 “자본감소 등”으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다.
④ 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채 발행후, 최초 1월이 경과한 후, 이후 매 1개월마다 거래량으로 가중평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단 그 조정 후 행사가액이 액면가액 이하인 경우에는 그 가액을 새로운 액면가액으로 한다.(전환가액의 최저한도를 정관에서 정한 바와 같이 주식의 액면금액 이상으로 한다.) 단 조정 후 행사가액의 원미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환(Put Option)]
사채권자는 사채 발행일로부터 1년이 되는 2019년 7월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 다만 상환 기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환 지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 07월 24일

12. 납입일
2018년 07월 31일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 07월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 납입방법
① 현급납입(50억)
② 대용납입(8억)
- 하기 사채발행 대상자(서상욱, 추준호)는 (주)웰메이드예당의 주주이며, 당사는 해당 주주에게서 (주)웰메이드예당의 지분을 취득하며, 당사 전환사채를 발행하여 지급하기로 하였습니다.

나. 기한이익 상실
① 회생신청, 파산신청을 하거나, 당한 때.
② 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.
③ 휴업 또는 폐업을 한 경우.
④ 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.
⑤ 상장폐지 된 때.
⑥ 대표이사, 등기이사가 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융감독당국, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

이동욱
-
5,000,000,000

서상욱
-
400,000,000

추준호
-
400,000,000

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재