키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180723)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 23일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018.07.23
2018.07.23
2018.07.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

HERO ELB 2
19,900,000,000
1
6,676,450,000
33.55
1
6,676,450,000
33.55

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 HERO 제2회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
19,900,000,000
9,950
671,000
6,676,450,000
6,676,450,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
19,900,000,000
9,950
671,000
6,676,450,000
6,676,450,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -
(2) 발행
분담금 : 333,
820 원

(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 HERO 제2회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

(1)
모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 HERO 제2회 파생결합사채

(주가연계파생결합사
채)
(
저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
19,900,000,000

4) 1증권당 액면가액
10,000 원

5) 1증권당 발행가액
9,950 원

6) 발행 수량
2,000,000 증권

7) 최소청약금액
액면가액 기준 1,000,000 원

8) 청약기간
청약시작일
2018년 07월 23일

청약종료일

2018년 07월 23일

(청약기간 이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2018년 07월 23일

10) 배정 및 환불일(예정)
2018년 07월 23일

11) 발행일(예정)
2018년 07월 23일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14)
만기상환시 결제방법

현금결제

15) 만기평가가격
만기평가일 기초자산의 종가

16) 만기평가일(예정)
2020년 01월 21일

17) 만기일(예정)
2020년 01월 23일

18) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다.

19) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

20) 기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
투자자가 증권의 분할·병합, 등록필증의 출고등을 요청하는 경우 발행회사는 해당 업무의 처리가 불가하니, 투자에 반드시 참고하시기 바랍니다.

본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산의 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2018년 07월 20일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 최초기준가격평가일(불포함)이후 부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 115%를 초과하여 상승한 적이 한 번도 없고 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 85%미만으로 하락한 적이 한 번도 없는 경우

ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액X(102.0%+가격변동율X16%)
액면금액X(102.0%+가격변동율X16%)

② 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의115%를 초과하여 상승한 적이 한번이라도 있으면서, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 85%미만으로 하락한 적이 한번도 없는 경우

ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액X(102.0%+가격변동율X16%)
액면금액 × 102.0%

③ 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 85%미만으로 하락한 적이 한번이라도 있으면서, 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 115%를 초과하여 상승한 적이 한번도 없는 경우

ⅰ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 
ⅱ) 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우

액면금액 × 102.0%
액면금액X(102.0%+가격변동율X16%)

④ 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의115%를 초과하여 상승한 적이 한번이라도 있으면서 최초기준가격평가일(불포함)로부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 가격이 종가에 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 한번이라도 있는 경우
액면금액 × 102.0%

※
가격변동율(%)은 {(만기평가가격 - 최초기준가격)÷최초기준가격}의

절대값
을 백
분율로
계산한 값

○
만기평가가격
: 만기평가일 기초자산의 종가

○
만기평가일
: 2020년 01월 21일

○
만기지급일
: 2020년 01월 23일

2018년 07월 23일
키움증권 주식회사
대표이사 이 현