롯데이노베이트 — 증권발행실적보고서 (20180723)
제출인: 롯데이노베이트

증권발행실적보고서
2.2
롯데정보통신

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 7월 23 일

회 사 명 :

롯데정보통신 주식회사

대 표 이 사 :

마용득

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데센터)

(전 화)02-2626-4000

(홈페이지) http://www.ldcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략경영본부장 (성 명) 노 준 형

(전 화)02-2626-3882

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
127,722,800,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2018.07.17
2018.07.18
2018.07.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,357,300
70,247,540,000
55.0
-

신한금융투자
642,900
19,158,420,000
15.0
-

케이비증권
642,900
19,158,420,000
15.0
-

하나금융투자
642,900
19,158,420,000
15.0
-

계
4,286,000
127,722,800,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,571,600
60.0
228
2,571,600
76,633,680,000

7.
9

228
2,571,600
76,633,680,000
60.0

일반청약자
857,200
20.0
5,167
29,332,280
874,101,944,000
89.5
5,118
857,200
25,544,560,000
20.0

우리사주조합
857,200
20.0
1
857,200
25,544,560,000
2.6
1
857,200
25,544,560,000
20.0

계
4,286,000
100.0
5,396
32,761,080
976,280,184,000
100.0
5,347
4,286,000
127,722,800,000
100.0

주) 일반청약자 청약 금액 = 청약주식수 x 29,800원

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
426,600
16.59

3개월
98,500
3.83

1개월
365,700
14.22

15일
42,000
1.63

미확약
1,638,800
63.74

합계
2,571,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
성 명
관 계
유상증자전
유상증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주등
롯데지주(주)
최대주주
10,000,000
100.0%
10,000,000
70.0%

5%이상
주주
-
-
-
-
-
-

합계
10,000,000
100.0%
10,000,000
70.0%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2018년 7월 25일 (예정)

2. 증권교부일: 2018년 7월 26일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2018년 7월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액
확정공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2018년 7월 16일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

매일경제신문
한국경제신문

머니투데이

2018년 7월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
(주1)
2018년 7월 20일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 7월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com), 인수회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com), 케이비증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com), 하나금융투자㈜ 홈페이지(www.hanaw.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2018년 06월 20일 (증권신고서)

- 2018년 06월 21일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2018년 07월 02일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2018년 07월 16일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 롯데정보통신 주식회사 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179

3) 미래에셋대우 ㈜: 서울특별시 중구 을지로5길 26 
4) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
5) 케이비증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일

- 2018년 06월 20일 (예비투자설명서)

- 2018년 06월 21일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 07월 02일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 07월 12일 (투자설명서)

- 2018년 07월 16일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
127,722,800,000
29,800
4,286,000
127,722,800,000
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
127,722,800,000
29,800
4,286,000
127,722,800,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
127,722,800,000
127,722,800,000

주) 발행제비용을 포함한 금액이며 세부사용계획은 발행제비용을 제외한 금액입니다.

3. 자금의 세부사용계획

본 공모자금은 현재 사업의 기술 고도화 및 IoT, Cloud, Big Data, Mobile, AI, Block-Chain 등 플랫폼 개발 및 인도네시아와 베트남 지역 사업확장의 목적으로 사용될 예정입니다.

노후 시스템에 대한 유지보수, 장비교체가 지속적으로 이루어져야하는 IT산업의 특성상 일반적인 제조물품 처럼 출시 후 바로 경제적 효과가 발생한다고 전망하기는 어려우며, 현재시점에서 상기 시스템과 사업은 초기 단계에 있기 때문에 이로 인한 매출 추정액을 신뢰성 있게 산출하는 데에는 어려움이 존재 합니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2018년
2019년
2020년
합 계

I

물류 통합 SCM 솔루션 개발

6,000

4,000

1,000

11,000

POS 기반 유통 솔루션 개발

8,000

4,000

2,000

14,000

융합보안 관제 솔루션 개발

2,000

2,000

1,000

5,000

소 계

16,000

10,000

4,000

30,000

II

마케팅, 제품개발, 챗봇, 콜센터 등 
AI Big Data 통합 플랫폼 개발

5,000

10,000

8,000

23,000

농축수산물 이력관리, 계약인증 등

통합 IoT-Blockchain 플팻폼

8,000

7,000

7,000

22,000

Cloud 장비 구입 및 인프라 투자

네트워크 확장, 에너지 절감장치 도입

1,000

5,000

9,000

15,000

Mobile 쿠폰 시스템 개발

8,000

2,000

-

10,000

소 계

22,000

24,000

24,000

70,000

III

인도네시아 유통 솔루션, 전자결제 사업

1,000

6,000

3,000

10,000

베트남 유통 솔루션, 스마트시티, 
증권솔루션 사업

4,000

11,000

2,700

17,700

소 계
5,000
17,000
5,700
27,700

합 계
43,000
51,000
33,700
127,700

구 분

내 역

I

물류 통합 SCM 솔루션 개발

롯데그룹사의 약 52종의 혼재된 물류시스템 사용으로 인한 중복투자를 방지하고, 물류IT 표준화와 글로벌로지스 중심의 물류시스템 통합을 위한 자체 물류 통합플랫폼 개발

POS 기반 유통 솔루션 개발

상품인식을 위한 360 바코드 스캐너 (무인 POS), 정맥인식 결제 (핸드페이) 등 POS 기반 유통 솔루션 고도화

융합보안 관제 솔루션 개발

AI 기반 이상거래탐지 패턴 분석, IoT 센서 취약점 보안, Cloud 인프라 공격 대응, Big Data 고객정보 유출 위험 방지 등 차별화된 보안 서비스 제공을 위한 투자

II

마케팅, 제품개발, 챗봇, 콜센터 등 
AI Big Data 통합 플랫폼 개발

AI콜센터, 지능형 쇼핑 어드바이저 (챗봇)을 위한 AI/빅데이터 통합 플랫폼 구축

농축수산물 이력관리, 계약인증 등

통합 IoT-Blockchain 플팻폼

유통 고객사를 위한 농축산물 이력관리, 금융 고객사를 위한 전자인증, 전 산업영역에 활용될 수 있는 Blockchain 결제 플랫폼, 현장에서 실시간 정보를 수집할 수 있는 IoT 플랫폼 구축

Cloud 장비 구입 및 인프라 투자

네트워크 확장, 에너지 절감장치 
도입

롯데그룹사와 대외 클라우드 시장 공략을 위한 클라우드 서버 및 인프라 용량증설, 네트워크 확장 투자

Mobile 쿠폰 시스템 개발

모바일 상품권 사업 역량을 기반으로 주유 상품권 등 대외 모바일 쿠폰 사업 진출을 위한 시스템 개발

III

인도네시아 유통 솔루션, 
전자결재 사업

한국에서 우수성이 검증된 유통 솔루션 (L.Retail)의 현지화 및 슬림화를 통한 매장 운영을 위한 토털 솔루션 사업 진출

베트남 유통 솔루션, 스마트시티, 
증권솔루션 사업

한국에서의 PG/VAN사업 운영 역량을 기반으로 한 전자결제사업 추진, 에코스마트시티 (뚜띠엠)과 껀터 등 스마트시티 사업을 위한 투자, 증권 솔루션 (T-Solution) 고도화를 통한 사업 확대

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.