중앙백신 — 증권발행실적보고서 (20180723)
제출인: 중앙백신

증권발행실적보고서
2.2
(주)중앙백신연구소

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 23일

회 사 명 :

주식회사 중앙백신연구소

대 표 이 사 :

윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화) 042-870-0526

(홈페이지) http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 장 봉 혁

(전 화) 042-863-9322

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,689,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 07월 10일
2018년 07월 10일
2018년 07월 18일

구주주
2018년 07월 10일
2018년 07월 11일
2018년 07월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권(주)
822
14,837,100
0.084
-

계
822
14,837,100
0.084
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합 청약
98,000
10.00
1
98,000
1,768,900,000
9.52
1
98,000
1,768,900,000
10.00

신주인수권증서 청약
882,000
90.00
2,140
846,520
15,279,686,000
82.28
2,140
846,520
15,279,686,000
86.38

초과청약주식수
-
-
1,565
84,402
1,523,456,100
8.20
1,138
34,658
625,576,900
3.54

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
822
14,837,100
0.08

계
980,000
100.00

1,028,922
18,572,042,100
100.00

980,000
17,689,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
증자전
증자
증자후

종류
주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

윤인중
본인
보통주
2,323,776
31.75%
279,995
-
2,603,771
31.37%

김필봉
특수관계인
보통주
280,043
3.83%

-
280,043
3.37%

김은희
특수관계인
보통주
115,754
1.58%
14,533
-
130,287
1.57%

윤석원
특수관계인
보통주
5,350
0.07%
697
-
6,047
0.07%

윤희
특수관계인
보통주
3,002
0.04%

-
3,002
0.04%

김효진
특수관계인
보통주
8,480
0.12%
1,106
-
9,586
0.12%

장봉혁
임원
보통주
1,000
0.01%
120
-
1,120
0.01%

윤석인
특수관계인
보통주
-
0.00%
4,336
-
4,336
0.05%

계
보통주
2,737,405
37.40%
1,580,792
-
3,038,192
36.60%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2018년 07월 27일(금)
2. 주권상장예정일 : 2018년 07월 30일(월)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 04월 30일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.cavac.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 07월 06일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.cavac.co.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기보고서 제출 및 증권의 인수업무 등에 관한 규정 개정

2018년 05월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 07월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
(주)중앙백신연구소 → 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 
현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28
다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 31일
투자설명서
최초제출

2018년 07월 06일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,689,000,000
18,050
980,000
17,689,000,000
-

계
17,689,000,000
18,050
980,000
17,689,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,689,000,000
18,050
980,000
17,689,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

13,689,000,000
4,000,000,000
-
17,689,000,000

당사는 금번 유상증자를 통해 모집한 자금으로 대전본사 사무실 및 공장 재건축에 소요되는 자금을 충당할 계획이며, 나머지 자금은 운영자금에 활용할 계획입니다.

(단위 : 원)

구분

우선순위

사업부분

실행금액

비고

시설자금

1

대전 본사 사무실 및 공장 재건축, 신규설비(장비) 구입

13,689,000,000

2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 대전 본사 사무실 및 공장 재건축을 예정중이며, 이에 따른 신규장비(설비)를 구입할 예정임

운영자금

2

차입금 상환

3,500,000,000

2018년 중 만기인 차입금 상환 예정

운영자금

3

원재료, 상품매입

500,000,000

원재료 및 상품매입 자금 사용

합계

17,689,000,000

(주) 대전 본사 사무실 및 공장재건축, 신규설비(장비)구입에 소요되는 금액이 유상증자 대금을 초과하는 경우 당사의 자체 보유 자금 및 영업을 통해 발생하는 현금을 통해 충당할 계획입니다.

(1) 시설자금 : 당사의 생산시설의 노후화로 2015년 발생한 대규모 제품 폐기 등과 같은 문제가 다시 발생될 소지가 있습니다. 따라서 이번 대전 본사 사무실과 기존 동물약품 생산시설인 대전 공장의 재건축 및 신규설비 도입으로 생산능력 확대뿐만아니라 시설 노후화로 인한 제품불량률을 낮추어 효율성 증대가 예상됩니다. 

[대전 본사 및 공장 재건축]

(단위 : 원)

내역

예상 계약금액

지출예상금액

지출예상시기

건축공사

7,068,000,000

2,120,400,000

1,413,600,000

1,413,600,000

1,413,600,000
706,800,000

2018년 12월 01일

2019년 03월 31일

2019년 06월 30일

2019년 09월 30일

2019년 12월 31일

합계

7,068,000,000

7,068,000,000

-

(주) 대전 본사 및 공장 재건축 진행에 따른 백신 연구 및 생산은 재건축 미해당 건물 및 논산 제2공장을 활용하여 수행할 계획임.

[신규설비 도입]
신규설비로 도입예정인 Vial line은 현재 1대가 가동중입니다. 현재 설치된 Vial line은 1주일 5영업일 모두 가동하고 있어 장비의 주기적인 정비가 어려워 생산수율 감소 등의 문제가 있으며, 해당 장비 고장시 생산이 중단되는 문제점을 가지고 있습니다. 이에 공장 재건축 후 해당 장비를 1대 추가 도입하여 생산능력 확대와 함께 장비의 주기적인 점검을 통한 생산수율 향상을 꾀하고자 합니다.

(단위 : 원)

내역

구매비용

지출예상금액

지출예상시기

Vial line

4,405,760,000

-

50% 기지급완료

2,202,880,000
2019년 12월 31일

동결건조기 및

자동 loading unloading

4,418,120,000

2,209,060,000

2018년 07월 01일

2,209,060,000
2019년 12월 31일

합계

8,823,880,000

6,621,000,000

-

(주1) Vial line : 3 ml, 10 ml 용 백신을 분주할 수 있는 장비로 BULK를 병에 소분하는 장비
(주2) 동결건조기 : 백신의 유효기간을 유지 시키기 위하여 백신을 -40도에 동결시켜 주는 제품
(주3) 자동 loading unloding 장비 : Vial line에서 동결건조기에 들어가는 공정에 사람으로 인하여 오염될 소지가 있는 제품의 이동을 무균적으로 처리해 주는 장비

(2) 운영자금 : 차입금 상환

[상환대상 차입금]

(단위 : 원, %)

차입은행

만기

대출금액

상환예정금액

이자율

상환일자

비고

농협은행

2018.09.30

500,000,000

500,000,000

1.74

2018.09.30

이자비용 감소를 위한 상환

농협은행

2018.07.02

1,100,000,000

1,100,000,000

2.44

2018.07.02

이자비용 감소를 위한 상환

농협은행

2018.07.02

1,000,000,000

1,000,000,000

3.16

2018.07.02

이자비용 감소를 위한 상환

하나은행

2018.06.12

100,000,000

100,000,000

2.521

2018.06.12

이자비용 감소를 위한 상환

하나은행

2018.07.02

800,000,000

800,000,000

2.527

2018.07.02

이자비용 감소를 위한 상환

합계
3,500,000,000
3,500,000,000
-
-
-

(3) 운영자금 : 원재료 및 상품매입

(단위 : 원)

내역

품목

예상구매금액

구매예정시기

매입처

생산투입-백신보호제

ISA 70

100,000,000

2018년 하반기

S*****

생산투입-조류사독오일백신원재료

SPF 종란

250,000,000

2018년 하반기

O*****

생산투입-Circo 백신 Bulk배양 원재료

무혈청

150,000,000

2018년 하반기

H*****

합계

-

500,000,000

-

-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 06월 18일
한국예탁결제원
-
880,281

계
880,281

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 07월 10일
한국예탁결제원
-
846,520

계
846,520

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

34,658
822
35,480

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

35,480
84,402
0.4203691855

초과청약 배정 단수주 822주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 822주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 현대차증권(주)이 전량 인수하였음.