한국유니온제약 — 증권발행실적보고서 (20180723)
제출인: 한국유니온제약

증권발행실적보고서
2.2
한국유니온제약

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 23일

회 사 명 :

한국유니온제약 주식회사

대 표 이 사 :

백병하

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

(전 화) 02-489-3611

(홈페이지) http://www.ukp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 문경규

(전 화) 02-489-3611

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 45,000주(810,000,000원)이 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

DB금융투자㈜
기명식 보통주
45,000주
18,000원
810,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.07.17
2018.07.18
2018.07.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
1,500,000
27,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
27,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
1,231,000
82.07
12,876
305,470,330
5,498,465,940,000
99.91
12,825
1,231,000
22,158,000,000
82.07

우리사주
269,000
17.93
1
269,000
4,842,000,000
0.09
1
269,000
4,842,000,000
17.93

계
1,500,000
100.00
12,877
305,739,330
5,503,307,940,000
100.00
12,826
1,500,000
27,000,000,000
100.00%

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

1개월확약
31,899
3.43

3개월확약
178,351
19.16

미확약
720,750
77.42

합계
931,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
안희숙
보통주
706,000
16.81%
706,000
12.89%
-

백병하
보통주
538,223
12.81%
538,223
9.83%

김소령
보통주
160,000
3.81%
160,000
2.92%
-

김자권
보통주
89,055
2.12%
89,055
1.63%

양재하
보통주
10,000
0.24%
10,000
0.18%

김길영
보통주
8,000
0.19%
8,000
0.15%

김순옥
보통주
5,000
0.12%
5,000
0.09%

김광수
보통주
3,000
0.07%
3,000
0.05%

남정국
보통주
2,500
0.06%
2,500
0.05%

박동국
보통주
2,000
0.05%
2,000
0.04%

박락두
보통주
1,000
0.02%
1,000
0.02%

문경규
보통주
500
0.01%
500
0.01%

5% 이상
주요주주
신성희
보통주
558,500
13.30%
558,500
10.20%
-

이성수
보통주
480,000
11.43%
480,000
8.77%

박기수
보통주
294,000
7.00%
294,000
5.37%

계
보통주
2,857,778
68.04%
2,857,778
52.20%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2018년 07월 25일(예정)

2. 상장(매매개시일) : 2018년 07월 26일(예정)

3. 증자 등기일 : 2018년 07월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
DB금융투자 홈페이지
2018년 07월 12일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 07월 12일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 07월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자 홈페이지
2018년 07월 19일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 07월 19일 DB금융투자㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 06월 12일 (증권신고서)
 2018년 06월 27일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 07월 12일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
18,000
1,500,000
27,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 45,000주(810,000,000원)이 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

DB금융투자㈜
기명식 보통주
45,000주
18,000원
810,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

9,150,000,000
5,450,000,000
12,400,000,000
27,000,000,000

주1)
기타 항목에는 연구개발비 4,400,000,000원 및 차입금 상환 자금 8,000,000,000원이 포함되어 있습니다.

주2)
상기 금액에는 상장주선인의 의무인수분 45,000주(810,000,000원)이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.