수성웹툰 — [첨부추가]주요사항보고서(유상증자결정) (20180723)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
(주)수성

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 07월 23일

회 사 명 :
주식회사 수성

대 표 이 사 :
김 대 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화)032-818-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 정 찬 복

(전 화))032-820-5126

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,446,280

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,424,760

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,999,995,200

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
3,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,840

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
11.24

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 신주인수권

9. 납입일
2018.07.31

10. 신주의 배당기산일
2018.01.01

11. 신주권교부예정일
2018.08.16

12. 신주의 상장 예정일
2018.08.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018.07.23

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거

유상증자시 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균 한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로 발행가액을 산정하려고 하였으나 당사는 2018년 3월 19일부터 주식매매거래가 정지되어 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간 증권시장 거래내역을 감안한 발행가액를 적용할 수 없는 상황입니다.

이에 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 3항에 따라 상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행할 때를 고려해 권리내용이 유사한 다른 상장법인을 통한 상대가치를 산출하려 하였으나, 한국거래소 업종분류에 따른 세분류 업종 분류상 '산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업' 주권상장법인 에서도 유사기업이 없었습니다.

또한 주관성이 최대한 배제되는 순자산가치 평가방법을 적용하였으나 유상증자 기준주가가 현저히 낮은 가격으로 산출되어 당사 주식을 보유하고 있는 소액주주의 이익에 반한다는 점을 고려할 때 합리적 수준의 기준주가로 보기에는 어려웠습니다.

이러한 사유로 인하여 금번 유상증자 기준가액은 최근 매매거래정지일 전일(2018-03-16)을 기준으로 최근 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 산술평균한 주가 4,351원이며 이를 할증(11.24%)한 4,840원을 발행가액으로 산정하였습니다

2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됩니다.

3) 배정대상자 선정경위 : 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정함.

5). 조달 자금의 사용예정 내역

조달자금 사용용도(예정)
사용금액(원)
거래처
비고

운영자금
3,999,995,200
하나은행외
어음 만기 상환자금 외

기타비용(전환사채 조기상환)
3,000,000,000
사채권자
기발행 사채 대환 자금으로 사용할 예정임

합 계
6,999,995,200

4) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유니베스트 투자조합 1호
해당사항없음
회사의 경영상 목적 달성과신속한 자금 조달을 위해투자자의 의향, 납입능력및 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
해당사항없음
1,446,280
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유니베스트 투자조합 1호
15
김대진
1
-
-
(주)윤비코리아
50

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2018년
결산기
12월

자산총계
7,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
7,000
외부감사인
-

자본금
7,000
감사의견
-

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 
 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

【법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)윤비
코리아
-
이수래
66.0%
-
-
이수래
66.0%

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2017년
결산기
12월

자산총계
4,823
매출액
-

부채총계
96
당기순손익
-216

자본총계
4,726
외부감사인
-

자본금
5,000
감사의견
-