HD현대일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20180720)
제출인: HD현대일렉트릭

주주총회소집공고
2.7
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

주주총회소집공고

2018 년 07 월 20 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템주식회사

대 표 이 사 :
주 영 걸

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://www.hyundai-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 병 국

(전 화) 031-210-9272

주주총회 소집공고

(제 2 기 임시주주총회)

당사 정관 제23조에 의거하여 2018년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2018년 8월 17일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소
: 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고(제출된 의안과 서류에 대한 검토결과 보고)

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 홈페이지(www.hyundai-electric.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

송백훈
(출석률 100%)

김우찬
(출석률 100%)

류승우

(출석률 100%)

이석형

(출석률 100%)

찬 반 여 부

1회차
2018.02.08

ㆍ제
1기 재무제표 승인의 건
ㆍ제1기 영업보고서 승인의 건

ㆍ
현대로보틱스(주)와의 업무협약서 체결 승인의 건

원안가결
원안가결
원안가결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
해당사항
없 음
(신규선임)

2회차
2018.02.27

ㆍ
제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
 승인의 건

<보고사항>
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

원안가결

보 고
보 고
찬 성

-
-
찬 성

-
-
찬 성

-
-

3회차
2018.03.27

ㆍ
이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행순서
 결정의 건

ㆍ
대표이사 선임의 건

ㆍ
내부거래위원회 위원 선임의 건

ㆍ
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건

ㆍ
계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 
 승인의 건

원안가결

원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

찬 성

찬 성

찬 성
찬 성
찬 성

해당사항
없 음
(사 임)
찬 성

찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

찬 성

찬 성
찬 성

찬 성

찬 성

4회차
2018.04.13

ㆍ해외법인 지분 인수 승인의 건

ㆍ
해외법인 유상증자 참여 승인의 건

원안가결
원안가결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

5회차
2018.05.02

ㆍ해외법인에 대한 지급보증 제공 승인의 건
ㆍ스마트 팩토리 구축 시설투자 승인의 건

<보고사항>
ㆍ준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고
ㆍ2018년 1분기 영업실적 보고

원안가결원안가결

보 고
보 고
찬 성
찬 성

-
-
찬 성
찬 성

-
-
찬 성
찬 성

-
-

6회차
2018.06.07
ㆍ해외법인 유상증자 참여 승인의 건
ㆍ해외법인에 대한 지급보증 제공 승인의 건
ㆍ회사채 발행 승인의 건
ㆍ계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 
 승인의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

7회차
2018.07.04

ㆍ임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
ㆍ임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건

원안가결
원안가결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원 김우찬
위원 송백훈
2018.02.27
<보고사항>
ㆍ거래상대방 선정기준 운영실태 보고
-

위원장 이석형
위원 류승우
위원 송백훈
2018.03.27
ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결

사외이사후보
추천위원회
위원 김우찬
위원 송백훈
2018.02.27
ㆍ사외이사 후보 추천의 건
원안가결

감사위원회
위원장 송백훈
위원 김우찬
위원 류승우
2018.02.08
<보고사항>
ㆍ2017년 외부감사인의 감사결과 보고
ㆍ2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

위원장 송백훈
위원 류승우
위원 이석형
2018.05.02
<보고사항>
ㆍ2018년 1분기 외부감사인의 검토결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회*
승인금액
지급총액*
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
90
30

※ 상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

※
지급총액은 2018년 1월~2018년 6월까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액*²
비율(%)*¹

Hyundai Power 
Transformers USA, INC.
(해외종속회사)
타법인주식 및 
출자증권 취득
2018.05.17
356
2.45%

공사이행보증
2018.05.15~2019.05.15
561
3.87%

공사이행보증
2018.06.15~2019.06.15
449
3.10%

채무보증
2018.06.29~2019.06.29
404
2.79%

현대중공(중국)
전기유한공사
(해외종속회사)
채무보증
2018.01.15~2019.01.15
224
1.54%

현대중공업(주)
(계열회사)
선박용 
전자기기 납품
2017.04.26~2020.07.28
942
6.49%

타법인주식 및 
출자증권 취득

2018.01.08
405
2.79%

타법인주식 및 
출자증권 취득

2018.04.24
309
2.13%

*¹비율(%) : '17년 별도재무제표 기준 매출총액(1조 4,496억원)대비 비율입니다.
*²거래금액 : 계열회사인 현대중공업(주)과의 선박용 전자기기 단일 거래 계약액은
 942억원입니다. 해당 거래에서 17년 발생한 거래금액은 667억원이며, 
 18년 1월부터 18년 6월말까지 발생한 거래금액은 184억입니다. 
 이에따라 동 계약의 거래 잔액은 91억입니다.
※ 해외종속회사와의 거래금액은 6월말 기준 환율을 적용하여 환산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hyundai Power 
Transformers USA, INC.
(해외종속회사)
타법인주식 및 
출자증권 취득
2018.05.17
356
12.88%

공사이행보증
2018.05.15~2019.05.15
561

공사이행보증
2018.06.15~2019.06.15
449

채무보증
2018.06.29~2019.06.29
404

제품 및 용역
 매출,매입 등
2018.01.01~2018.06.30
98

계
1,868

현대중공업(주)
(계열회사)
제품 및 용역
 매출,매입 등
2018.01.01~2018.06.30
742
10.04%

타법인주식 및
 출자증권 취득
2018.01.08
405

타법인주식 및
 출자증권 취득
2018.04.24
309

계
1,456

※ 상기 비율은 '17년 별도재무제표 기준 매출총액(1조 4,496억원)대비 비율입니다
※ Hyundai Power Transformers USA, INC.와의 거래 중 제품 및 용역매출, 매입 外
 거래금액은 6월말 기준 환율을 적용하여 환산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장여건

(
1) 산업의 특성

국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전→송전→배전→소비(부하)의 단계로 구성되며, 전기전자기기 사업은 이와 같은 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업을 의미합니다.

전기전자기기 제품은 전력 공급의 단계에 따라 송전 단계(고압, 통상 50kV 이상)까지적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 그리고 부하로서 전기에너지를 이용, 운동에너지를 발생시키는 전동기 등 회전기기 등으로 크게 구분되며, 기타 인버터 등의 전력제어 제품과 공장자동화시스템 등을 구축하는 제어기술 등으로 분류할 수 있습니다.

각 국가별 전력계통의 특성과 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양한 전기전자기기의 특성상 변압기 등 전력기기를 중심으로한 주요 제품들은 주문생산 방식의 수주형 제품의 성격이 강하나, 일부 배전용 저압제품 (저압차단기, 인버터 등)의 경우 양산형 제품의 성격을 지니고 있습니다.

최근 다수의 발주 국가 정부들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

글로벌 전기전자기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있습니다. 유럽/북미 중심 선진국들의 노후 설비 교체 수요와 산업화 증가에 따른 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓 지역의 신규 전력 인프라 증설 관련 수요를 바탕으로 연간 3~5%의 성장이 예상되며, 향후 4차 산업혁명 진행이 본격화 될 경우 ICT 융합 제품 시장의 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등이며,이에 따라 전기전자기기 발주 규모는
각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. 

(4) 경쟁요소 등

기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.
당사는 심화되는 가격 경쟁에서 벗어나 안정적인 수익을 창출하는 고부가 가치 시장으로 진출하기 위해 기술 투자를 대폭 확대하고 있습니다. 이런 투자의 일환으로 2017년 10월 현대중공업 중국법인인 현대중공전기유한공사를 인수했고, 12월에는 스위스 연구소를 설립했습니다. 2018년 2월에는 헝가리기술센터(H-TEC)를 확장 이전하는 등 글로벌 R&D네트워크를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업의 개황

그동안 장기화된 글로벌 경기 침체의 결과 주요 발주국들의 인프라, Oil&Gas, 선박, 전력, 제조업 등 산업 전 분야에 걸친 투자 부진과 이로 인한 시장 전반의 발주 물량 위축 상황 지속이 영업활동에 부정적인 요소로 작용해 왔습니다. 그러나 최근 국제 유가의 상승 기조로 글로벌 경기의 전반적인 회복세가 예상되고 있는 상황입니다. 이에 따라 기존 주력 시장 중 하나인 중동 시장 등의 점진적 발주 회복 및 동남아 지역의 경제성장 지속으로 인한 수요 증가 등 시장 수요의 점진적 회복이 예상됩
니

다
.

1-1) 제품별 영업의 개황

[전력기기]
북미 시장의 경우 노후 설비 교체 수요가 지속되고 있으나, 최근 신규 발전소 및 대형업그레이드 공사 물량은 다소 축소된 상황입니다. 미국 트럼프 정권 출범 이후 석탄화력발전에 대한 규제 완화 및 미국內 에너지원(석유/석탄/셰일가스 등) 개발 활성화로 인한 수요 증가가 기대되고 있으며 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책 강화에 따라 Local Preference 기조가 더욱 강화될 전망으로 미국 현지 법인의 중요성이 부각되고 있습니다.
유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체들의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 중동 지역의 경우 저유가 추세 지속에 따른 발주국 전반의 투자 여력 감소로 위축되었던 시장이 최근의 국제 유가 상승에 따라 점진적 회복세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 다만 이와 같은 시장 수요 회복의 움직임이 아직 본격적인 발주 회복 국면으로는 전환되지 못한 상황으로, 제한적인 발주 물량을 대상으로 한 경쟁사간 치열한 수주 경쟁은 여전한 상황입니다. 아시아 지역의 경우 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망입니다. 국내 시장에서는 신정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 기존 화력발전 및 원전 프로젝트 관련 수요는 다소간의 위축이 불가피할 것으로 예상되나, 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자 증가는 수주에 긍정적 요소로 작용할 전망입니다.

[회전기기]
경제 성장세 지속으로 인한 수요 증가를 바탕으로 동남아 지역의 발전/정유 프로젝트관련 수요 지속이 예상되며, 미국 지역에서는 가스발전소 건설 증가로 LNG 플랜트 및 터미널 공사 관련 수요 증가가 예상됩니다. 이외에도 중동 지역 대형 담수/수처리 공사 관련 지속적인 수요 등이 수주에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 최근의 유가 상승 기조로 그동안 침체 되었던 글로벌 대형 플랜트 발주 시장에 대한 시장의 긍정적 전망 제시가 증가하고 있으며, 이에 따라 관련 시장 수요의 점진적 증가가 예상됩니다.
국내 시장에서는 한국 및 중국산 저가 제품의 시장 침투로 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 최근 정부의 신규 원전 및 화력발전 프로젝트 취소/보류 결정으로 인해 당사 국내 수주는 일정 부분 부정적인 영향을 받을 것으로 예상되나 국내 석유화학 업체 등의 공장 신설 움직임은 수주 확대의 기회로 작용할 전망입니다

[배전기기]
국내 시장에서는 대형 석유화학, 반도체, 제철 플랜트 업계 투자 확대로 인한 관련 제품의 수요 증가가 예상되며, 대형빌딩 신축 및 중소형 플랜트 노후설비 관련 수요도 지속될 전망입니다. 또한 최근 관심이 고조되고 있는 신재생에너지 시장의 성장과 함께 다수의 신재생에너지 연관 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 발주가 예상되며, 국내산업용 ESS 및 빌딩/병원/호텔 등을 위한 소형 ESS 발주 물량도 증가할 것으로 예상됩니다.
그동안의 저유가 추세 지속으로 인한 글로벌 프로젝트 발주 감소와 이로 인한 국내
EPC社들의 해외 수주 부진은 당사 수주활동에 주요 애로사항 중 하나로 작용해 왔으나, 최근 국제유가 상승 및 경기 회복 움직임에 따라 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주력 제품인 전력변압기, 고압차단기의 국내 시장 점유율 추정치는 아래와 같습니다.

[전력변압기]

구 분
2018년 상반기
2017년
2016년
비고

당 사
37%
41%
43%

　

기 타
63%
59%
57%

계
100%
100%
100%

[고압차단기]

구 분
2018년 상반기
2017년
2016년
비고

당 사

27%
24%
31%

　

기 타
73%
76%
69%

계
100%
100%
100%

※ 상기 제품별 시장점유율은 객관적인 출처에 의한 자료 부재로, 해당 기간 매출기준
 으로 당사가 자체 추정한 수치입니다.
※ 2016년 점유율은 분할 전 현대중공업 전기전자시스템사업본부 기준 수치를 
 기재하였습니다.

3) 시장의 특성

전력망은 국가 에너지 안보 및 경제 발전의 근간을 이루는 핵심 인프라로서 사고 발생 시 매우 큰 실패 비용이 발생함에 따라 관련 제품은 안정성과 신뢰성이 절대적으로 요구됩니다. 
따라서 전기전자기기 시장의 주요 고객들은 제품 선택 시 Track Record와 브랜드 인지도, 품질의 신뢰성 등을 매우 중시하며 만약의 사고 발생 시에도 즉각적이고 신속한 AS 대응이 가능한 업체 제품만을 선호하는 등 보수적 구매 성향을 가지는 것이 일반적입니다. 이러한 이유로 검증되지 않은 신규 브랜드 제품의 시장 진입은 매우 어려운 시장으로 볼 수 있습니다.
당사는 안정적인 수익을 창출하는 고부가 가치 시장으로 진출하기 위해 기술 투자를 대폭 확대하고 있습니다. 이런 투자의 일환으로 2017년 12월에 스위스 연구소를 설립했습니다. 2018년 2월에는 헝가리기술센터(H-TEC)를 확장 이전하는 등 글로벌 R&D네트워크를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제4차 산업혁명이 진행되고 에너지 산업구조가 급변하면서 ICT기술 기반 통합솔루션에 대한 고객의 요구가 증가되고 있으며, 이에 ICT 에너지 신사업 세계 시장규모는 2017년 338억불에서 2021년 576억불 규모로 연평균 14.3%의 성장이 기대되고 있습니다. 특히, 산업통상자원부와 네비건트 리서치 등에 따르면 에너지 솔루션 사업 중 하나인 ESS(에너지 저장장치) 산업의 세계시장 규모는 올해 26억달러에서 2021년 55억달러로 연평균 약 20퍼센트 가량 성장할 것으로 예상되며, 정부에서 올해부터 건축허가를 받는 공공기관 건물에는 ESS를 의무적으로 설치하도록 하면서 내수시장역시 빠르게 성장해 2020년 5천억원 규모에 달할 것으로 기대됩니다.
 
이러한 이유로 당사는 신성장 동력으로서 ICT 에너지 신사업을 적극 추진하고 있으며, 이를 통해 기존 제품의 부가가치를 높이고, 스마트화를 추진하여 당사의 기업가치를 높여나갈 계획입니다. 당사가 참여할 시장은 '에너지 솔루션'(EMS: 공장, 빌딩, 주거공간 에너지의 효율적 운영 솔루션 제공), 'Smartship 솔루션'(선박의 경제운항 및 선박에너지관리시스템 등), '전력설비자산관리 솔루션'(AMS: 설비 예방진단시스템, 원격관리/제어 시스템 등) 등 입니다.

5) 조직도

조직도 첨부(2018.7.9 기준).jpg
현대일렉트릭_조직도(2018.7.9 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정명림
1959.11.17
사내이사
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정명림
현대일렉트릭 부사장

- 아주대학교 졸업
- 前) 현대중공업 전력기기 부문장

- 前) 현대중공업 안
전경영 부문장

- 前) 현대중공업MOS

대표이사 부사장

없 음

※ 참고사항

-해당사항 없음