일월지엠엘 — 소액공모공시서류(지분증권) (20180719)
제출인: 일월지엠엘

소액공모공시서류(지분증권)
1.5
(주)유테크

소액공모공시서류

( 지 분 증 권 )

금융위원회 귀중
2018년 07월 19일

회 사 명 :

주식회사 유테크

대 표 이 사 :

이 주 석

본 점 소 재 지 :

경기도 안양시 만안구 전파로 48

(전 화)031-444-0202

(홈페이지) http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이 주 석

(전 화)031-444-0202

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

기명식 보통주식 278,551주

모집 또는 매출총액 :

999,995,100원

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

청약권유인쇄물

2018년 07월 19일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 유테크

( 증권의 종목과 발행증권수 )

기명식 보통주 298,150주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
999,995,100원

1. 모집 또는 매출가액 :

1주당 3,354원(액면가액 500원)

2. 청약기간 :

2018년 07월 23일

3. 납입기일 :

2018년 07월 26일

본 증권은 공모금액이 10억원미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 개시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
298,150
500
3,354
999,995,100
제3자배정

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
-
-
-
-
-

공동
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018년 07월 23일
2018년 07월 26일
2018년 07월 19일
2018년 07월 26일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
996,995,100

발행제비용
3,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【기 타】

1. 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(제3자배정방식)이므 로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 투자자 여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)에 기재되어 있는 투자위험요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.

2. 상기 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시
에 관한 규정'제5-18조에 의하여 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고,
할인율 10%를 적용하
여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단, 기준주가의 원단위 미만은 절상한다.
)

3. 본 유상증자 일정은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임 합니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

가. 모집주식의 내용
 (단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
298,150
500
3,354
999,995,100
제3자배정

※ 상기 주당 모집가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의가하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고,

할인율 10%를 적용
하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가액 이
하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

나. 공모 주요일정 

일 자
절 차

2018년 07월 18일
이사회 결의일

2018년 07월 23일
주식 청약일

2018년 07월 26일
주금 납입일

2018년 08월 16일
주권 교부 예정일

2018년 08월 17일
주권 상장 예정일

주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 유상증자가 정상적으로 이루어질 경우 상기 주식은 당사의 기명식 보통주로서 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정입니다.

2. 공모방법

가. 공모방식
[모집방법 : 제3자배정]

모집대상
주 수 (%)
비 고

제3자배정
298,150(100%)
-

합 계
298,150(100%)
-

나. 제3자배정의 근거 규정

근거가 되는 정관규정

제 11 조 (신주인수권) 

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
12. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

다. 제3자 배정자에 관한 사항

대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박찬호
-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정.

-

149,075
-

(주)경진기술투자
-

회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정.

-

149,075
-

3. 공모가격 결정방법

가.신주 발행가액의 산정방법
※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래
된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고,
할인율 10.0%를
적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상)

나. 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
거래량
총 거래대금
비고

2018/07/16
92,573
347,790,440

2018/07/17
71,447
265,204,590

2018/07/18
72,087
266,709,740

합계
236,107
879,704,770
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,725.87

할인율 (10% 이내)
10%

산정가액 ((기준주가*(1-할인율))
3,353.29

발행가액 (원단위 미만 절상)
3,354

* 위 발행가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일 3거래일 전에 확정됩니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
 (단위: 원, 주)

구 분
내 용

모집(매출) 주식의 수
298,150

주당 모집(매출) 가액
3,354

모집(매출) 총액
999,995,100

청약기일
개시일
2018년 07월 23일

종료일
2018년 07월 23일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납 입 기 일
2018년 07월 26일

배당기산일
2018년 01월 01일

나. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공 고 방 법

청약 공고
2018년 07월 19일
금융감독원 전자공시시스템
(dart.fss.or.kr)

배정 공고
2018년 07월 26일
청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.

다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
(1) 청약의 방법

청약대상자
청약방법 및 절차
1인당 청약한도

제3자 배정자
1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 한다.
3) 청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다.
4) 방문 시 주민등록증 사본 2부(원본 복사 선명하게, 법인은 사업자 등록증 사본)와 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부, 환불통장 사본 1부(청약자 본인명의)와 도장을 반드시 지참하여야 하며, 대리인의 방문 청약의 경우에는 청약자 본인의 주민등록증 사본 2부, 인감도장, 인감증명서, 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부 및 환불 통장(청약자 본인명의), 대리인 주민등록증 사본 1부, 위임장과 함께 청약취급처에 제출한다.
-

(2) 청약일 : 2018년 07월 23일

(3) 청약취급처 : 주식회사 유테크 경영관리본부(031-444-0202)

(4) 청약증거금 : 청약주식수의 발행가액 전액
(5) 청약을 완료한 주식의 합계가 공모주식총수에 미달하는 경우에는 그 미청약분은 미발행 처리합니다.

(6) 청약자의 청약분에 대하여서는 청약일에 청약서류 접수 및 납입일 청약증거금 납부를 완료한 청약분에 한하여 배정합니다.

(7) 청약증거금 및 환불금액은 주금납입일(2018년 07월 24일)에 주금으로 대체, 접수한 환불계좌로 환불합니다.

라. 청약증거금취급처 및 주금납입처
(1) 청약증거금 취급처

구분
내 용

청약취급처
주식회사 유테크 경영관리본부

청약증거금 취급처
한국증권금융 강남지점

예금주
주식회사 유테크

계좌번호
국민 00159017298458

(2) 주금납입처

구분
내 용

주금납입은행
우리은행 가산IT금융센터

마. 주권교부에 관한사항

(1) 주권교부예정일 : 2018년 08월 16일

(2) 주권교부장소 : 국민은행 증권대행부

(3) 주권상장예정일 : 2018년 08월 17일

(4) 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고.
*상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

바. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를 열람하기 바랍니다.

2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

3) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 제3자배정 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

가. 1주당 액면금액: 기명식 보통주 1주당 500원

나. 신주인수권에 관한 사항

제 11 조 (신주인수권) 

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
12. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

다. 배당에 관한 사항

제 61 조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제58조6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

Ⅲ. 투자위험요소

금번 유상증자를 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기전에 소액공모공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 

당사는 본 소액공모공시서류를 통하여 청약 전에 투자자께서 숙지하셔야 하는 부분에 대하여 성실히 기재하고자 노력하고 있습니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다. 

만일 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 유상증자과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 경우 시장가격이 하락하여 예상하였던 정도의 투자수익을 얻지 못할 수도 있으며, 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

따라서, 소액공모공시서류에 기재된 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로, 투자 판단 시 참고 자료로 활용하실 것을 권고드리며, 투자자의 투자 판단에 대한 결과는 투자자 본인에게 귀속됨을 다시 한번 알려드립니다.

1. 사업위험

당사는 LCD디스플레이 부품업체로서, LCD디스플레이는 특성상 스스로 빛을 낼 수 없기 때문에 필수부품인 BLU(Back Light Unit)의 중요구성부품인 LGP(Light Guided Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)을 생산하고 있습니다. 

투자자들의 당사 제품 이해를 위해서 BLU(Back Light Unit) 구조에 대한 이해가 필수적입니다. 다음은 BLU(Back Light Unit) 구조와 각 구성부품의 구성과 역할의 이해를 위한 그림과 표입니다.

[BLU(Back Light Unit)의 구조]

BLU구조

자료: 동사 연구소

BLU(Back Light Unit) 구성부품의 역할

LGP(Light Guide Plate, 도광판)

측면에서 나오는 광원의 빛 손실을 최소화하면서 전면으로 빛을 골고루 분산시키고 균일하게 투과시키는 역할을 하는 핵심 부품.

재질은 주로 투과율이 높고, 내구성이 뛰어난 플라스틱인 PC(Poly Carbonate)나 PMMA(Poly Methyl Methacrylate)를 사용.

LGP 아랫면에 Dot들이 패턴을 형성하여 빛을 위로 보내는 역할을 함.

Reflective Sheet(반사시트)

LGP 아랫면으로 빠져나오는 빛을 다시 반사시켜 LGP 내로 돌려보내는 역할.

Diffuser Sheet(확산시트)

LGP 상면에 위치하여 일정한 방향으로 LGP 표면으로부터 빠져나오는 빛을 산란시켜 LGP 표면 전반에 걸쳐 골고루 퍼지게 하는 역할.

Prism Sheet(프리즘시트)

확산시트에서 나오는 빛을 굴절, 집광시켜 BLU 표면에서 휘도(면적당 밝기)를 상승시키는 역할.

Protective Sheet(보호시트)

프리즘시트의 흡집(Scratch) 방지. 프리즘시트 2매 사용시 Moire(모아레) 현상 (주변부로 굴곡이 나타나는 현상)이 나타날 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 사용되고, 프리즘시트에 의해 시야각이 좁아진 빛을 어느 정도 확산시켜 시야각(좌,우,상,하에서 봤을 때, 정 중앙에서 본 것과의 차이를 나타내는 수치)을 넓혀주는 역할.

Mold Frame

LED 광원, LGP, Sheet류 등 각의 부품을 고정하여 일체형 부품인 BLU를 만들어주는 역할.

LED(Light Emitting Diode)

전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체 소자로 BLU의 빛을 공급해주는 역할.

본 공시서류 내용의 이해를 위해 아래에 기재된 <용어정리>를 이용하시기 바랍니다.

<용어설명표>

구분

설명

LGP

(Light Guide Plate)

LED의 점광원을 면광원화 시켜주는 소재로서 백라이트의 빛의 균일도를 극대화시켜주는 역할을 하는 핵심부품

MoldFrame

백라이트의 각 부품들을 고정하는 역할

BLU

(Back Light Unit)

자체 발광력이 없는 LCD Panel 하부에 위치하여 균일한 평면광을 조사하게 하는 광원장치

사출성형

플라스틱수지를 용융시켜 금형의 틀 안으로 넣어 용융수지를 고화시켜 제품을 만드는 제조방식

금형

동일 규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 만들어진 틀

LCD

액체와 고체 사이의 중간적 특성을 갖는 액정의 전기, 광학적 성질을 표시장치에 응용한 디스플레이 장치

OLED

형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계 발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체 발광형 유기물질을 이용한 디스플레이

ICM

(Injection Compression Molding)

사출성형 방식 중 금형 내에 성형재료를 사출 충전한 뒤 약간 열려져 있는 금형에 압축력을 가하여 냉각 고화 또는 경화를 끝내는 방식

이색사출

이종 및 이색의 수지를 이용하여 1 cycle을 통해 제품을 성형하는 사출성형 방식

가. 당사는 TFT-LCD의 주요부품인 LGP 및 MoldFrame을 생산하는 업체로서 당사가 영위하는 사업은 전방산업인 디스플레이 산업에 영향을 받습니다. 디스플레이 산업은 기타 일반소비재 산업과 마찬가지로 경기 변화에 탄력적인 구조를 갖고 있어, 세계 경기침체의 영향에서 자유로울 수 없으며, TV, PC, 스마트폰 및 태블릿PC 등의 업황에 직접적으로 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 침체 및 산업의 구조적 변화 등에 따른 전방시장 침체가 발생할 경우, 당사가 영위하는 LGP, MoldFrame의 성장은 정체될 수 있음을 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 

나. 디스플레이 시장에서 대표적인 두 가지 유형은 TFT-LCD와 OLED 입니다. OLED는 별도의 광원없이 스스로 빛을 내는 물질로 만약 상용화가 빨라져 OLED방식으로 대체할 경우 당사의 BLU부품 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

전세계 oled세대별 설비 투자규모 현황 및 전망_하이투자증권.jpg
전세계 oled세대별 설비 투자규모 현황 및 전망_하이투자증권

상기표와 같이 2018년 이후 6세대 OLED설비에 전 세계적으로 집중적인 설비 투자가 발생할 것으로 예측됩니다. 2018년 6세대 OLED에 약178천장/월에 이르는 신규설비 투자가 발생할 것으로 예측되며, 거의 대부분이 Flexible OLED투자에 집중될 것으로 전망됩니다.
이와 같이 디스플레이 기술
발달과 함께 TFT-LCD를 OLED가 급속도로 대체할 것이며, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

다. 당사가 영위하는 LGP(Light Guide Panel, 도광판) 위주의 전자부품사업은 글로벌 경기와 그에 따른 IT기기 등의 수요와 밀접하게 연결되어 있기 때문에 전망과는 다르게 경기상황에 따라 전자부품사업의 성장률 하락이 나타날 수도 있습니다. 2016년 세계성장률은 3.4%, 2017년에는 3.6%의 성장률을 전망하고 있으며, 점진적인 회복세가 예상되나 그 성장폭은 여전히 낮은 수준으로 판단됩니다. 이에 따라 전자부품산업을 포함한 전방산업의 경기가 악화될 경우, 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

라. 디스플레이 부품산업의 경우 산업내 동종 업체의 신기술 및 연구개발 활동으로 인해 디스플레이 부품 산업의 경쟁은 보다 치열해질 것으로 예상되고, 이에 따라 매출이 감소될 우려가있습니다. 당사는 기술중심의 연구개발기업으로 기술인력이 당사의 핵심인력입니다. 따라서 핵심 인력의 유출은 당사의 경쟁력 약화로 이어질 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 당사는 수출에 따른 대금결제는 외화로 이루어지고 있으며, 외환 거래 과정에서 환율 변동으로 인한 수출대금, 외화자산 및 부채에 대한 환차손이 발생할 수 있습니다. 당사는 환리스크 헷지를 위해 별도의 파생상품에 가입하고 있지 않으며, 재무 책임자 승인하에 외화관리를 하고 있습니다.향후 급격한 환율 변동으로 예측하지 못한 환위험 또는 당사의 인식범위 내 위험 수준을 벗어나는 경우, 환위험 관리가 적절하게 이루어지지 않아 당사의 수익구조에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

바. 동사가 생산하는 LGP와 MoldFrame은 BLU의 중요부품입니다. 동사가 생산하고 BLU제조업체에 납품하면 BLU제조사는 이를 조립 후 제조사에 납품하게 됩니다. 이러한 조립과정에서 원가를 낮출 수 있는 방법은 규모의 경제와 납품가 인하이기 때문에 최초 납품사는 원가인하 압박에 직면할 수 밖에 없습니다.

사. 당사는 LGP,
MoldFrame
의 매출감소 및 수익성악화, 매출처 편중에 따른 위험을 해소하기 위하여 사업을 다각화하여 신규사업으로 유류소매영업 및 폐유정제사업에 진출하였습니다.
유류소매영업은 주유소 4개지점을 인수하여 영업중에 있으나, 초기단계이며, 향후 발전 가능성을 보장할 수 없습니다.
또한, 폐유정제사업은 관련 설비공장인수 후 설비 정비중에 있으며, 2018년 하반기 부터 정상운영될 예정입니다.
하지만, 신규사업의 성공가능성을 담보할 수 없으며, 가시적인 성과로 이어지지 않을 경우 사업철수로 이어질 수도 있으며, 이는 기 투자금액에 대한 손실처리로 당사 재무구조 및 수익성에 악영향을 줄 수 잇으나, 투자자 여러분들께서는 이점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 당사의 연결기준 매출액은 2018년 1분기 6,503백만원으로 전년 동기 약 7,356백만원 대비 11.6% 감소하였으며, 이는 LGP, MoldFrame 매출감소에 따른 것으로, 당사의 매출액은 지속적인 감소세를 나타내고 있습니다.
2017년 1분기 기준 영업이익률은 -5.17%, 당기순이익률은 -20.29%, 2018년 1분기 기준 영업이익률은 -10.81%, 당기순이익률은 -37.77%로 지속적인 영업손실은 당사에 재무적인 부담이 되고 있는 상황입니다.
당사가 영위하고 있는 LGP, MoldFrame사업 전반에 대하여 당사가 예상하는 실적 전망보도 악화될 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구분
2018년 1분기
2017년 1분기
2017년
2016년
2015년

매출액
6,502,512
7,355,957
31,989,693
28,350,453
43,867,257

매출원가
5,943,356
6,782,339
31,055,953
34,503,508
36,787,266

매출총이익
559,156
573,618
933,741
(6,153,055)
7,079,991

판매비와관리비
1,262,070
954,132
9,497,162
4,120,074
3,923,089

영업이익(손실)
(702,914)
(380,515)
(8,563,421)
(10,273,128)
3,156,902

당기순이익(손실)
(2,456,125)
(1,492,696)
(15,744,575)
(11,407,576)
2,059,726

나. 당사의 2018년 1분기 부채비율, 차입금 의존도는 각각 142.0%, 117.0%, 2017년은 각각 228.1%, 196.3%이며, 2016년은 각각 139.4%, 120.3%로 업종평균 대비 매우 취약한 수준으로 재무위험이 높은 편으로 판단됩니다.
향후 영업환경의 급격한 변화 등으로 영업현금흐름이 급격히 감소하는 등 차입금 상환계획의 실행여부가 불투명하게 되는 경우 재무위험이 증가할 수 있습니다.

[유동비율, 부채비율 및 차입금의존도]
(K-IFRS, 연결기준)

구분

2018년 1분기
2017년
2016년

회사
업종평균(주1)

부채비율

142.0
228.1
139.4
114.81

차입금의존도(주2)

117.0
196.3
120.3
31.27

유동비율

72.0
62.1
212.0
137.84

주1) 업종평균은 한국은행이 발간한 '2016 기업경영분석’ C26 전자부품, 컴퓨터,
영상, 음향 및 통신장비 제조업 참고하였습니다.

주2) 차입금의존도의 차입금에는 차입금 및 사채, 금융리스부채가 포함되어 있으며, 상환전환우선주부채는 업종평균 값(중소기업은 대부분 K-GAAP 적용으로 상환전환우선주를 자본으로 계상)과의 비교가능성을 위해 제외하였습니다.

다.
소수 매출처에 대한 매출 편중에 따른 위험
당사는 이라이콤 등 소수 매출처에 대한 매출비중이 높고, 매출처에 비하여 교섭력 측면에서도 상대적으로 열위합니다.
매출처의 전략변경 또는 영업환경 변화에 당사 매출의 변동성이 과도하게 높아질 수 있다는 점은 부정적인 요소라고 할 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 현재 소수의 매출처에 대한 매출의존도가 높아진 상황에서 추가적으로 수주 확보 실패 및 추가 매출처 확보를 실패한다면 당사의 미래 성장성은 제한적 일 수 밖에 없다는 사실에 각별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

(K-IFRS, 연결)
(단위 : 천원, %)

구분
2017년
2016년
2015년

(주)유테크 매출액
31,989,693
28,350,453
43,867,257

(주)이라이콤
13,283,444
12,224,841
39,210,575

매출비중
41.52%
43.12%
89.38%

매출처 다변화를 통하여 (주)이라이콤에 대한 매출비중이 줄어들고는 있으나, 2017년 말 연결기준 당사의 (주)이라이콤에 대한 매출이 약41.5%에 이르고 있어, 아직 매출의존도가 높은 상황이며, 교섭력 측면에서도 상대적으로 열위할 수 밖에 없습니다.

라. 당사는 개발완료 제품 혹은 개발 중인 제품과 관련하여 국내외에 특허를 등록 또는 출원하였습니다. 특허를 등록 또는 출원한 제품에 대하여는 제반 권리 및 판매에 관한 유효성을 보호받기 때문에 특허존속기간 동안 배타적인 권리를 통해 진입장벽을 형성할 수 있습니다. 하지만
금형과 사출에 있어 대체할 수 있는 새로운 공정이 경쟁업체에서 출원하거나 취득하는 경우 이로 인해 동사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

모바일 디스플레이 산업의 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)생산은 사출기의 기능뿐만 아니라 엔지니어의 경험이 중요한 사업입니다. 해당 분야에서 각 부품에 대한 Know-How와 시장 요구사항에 맞는 적절한 시점의 기술개발이 중요합니다.
기술개발에 따른 특허등록은 다음과 같습니다.

<특허 보유 현황>

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
적용제품
주무관청

1
특허권
사출성형용 원재료의 티끌 분리 장치
(주)유테크
2011.08.31
2013.05.14
도광판
특허청

2
특허권
이중 사출물 성형 장치
(주)유테크
2012.04.17
2013.11.01.
몰드프레임
특허청

3
특허권
사출물 취출 로봇
(주)유테크
2012.04.17
2013.08.19.
도광판,몰드프레임
특허청

4
특허권
사출물 절단 장치
(주)유테크
2014.05.08
2014.09.02.
도광판
특허청

5
특허권
사출물 절단 방법
(주)유테크
2014.05.08
2014.12.23
도광판
특허청

6
특허권
포토리소그라피 방식을 이용한 스템퍼제 조방법 및 이 방법에 의해 제조된 
 스템퍼
(주)유테크
2002.09.13
2005.06.13
금형
특허청

7
특허권
도광관 절단 장치
(주)유테크
2013.12.19
2015.08.06
도광판
특허청

8
특허권
박판 성형용 사출압축 금형1
(주)유테크
2014.01.24
2015.09.02
금형
특허청

9
특허권
박판 성형용 사출압축 금형2
(주)유테크
2014.01.24
2016.08.06
금형
특허청

10
특허권
박판 성형용 사출압축 금형3
(주)유테크
2014.01.24
-
금형
특허청

11
특허권
박판 도광판 제조방법
(주)유테크
2014.07.22
2016.05.24
도광판
특허청

12
특허권
사출압축 금형장치
(주)유테크
2015.03.03
-
금형
특허청

13
특허권
곡면제품 성형용 금형코어 제조방법
(주)유테크
2016.01.05
2017.08.08
금형
특허청

14
특허권
패턴가공기의 헤드
(주)유테크
2016.01.11
2018.04.02
패턴가공기
특허청

15
특허권
패턴가공장치
(주)유테크
2016.06.20
-
패턴가공기
특허청

하지만, 이러한 금형과 사출에 있어 대체할 수 있는 새로운 공정이 경쟁업체에서 출원하거나 취득하는 경우 이로 인해 동사의 영업 및 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 기타위험

가. 당사의 최대주주는 2016년 9월 30일 (주)에스엔피홀딩스, 2018년 4월 20일 폭스브레인홀딩스(주), 2018년 4월 26일 폭스브레인(주)로 변경되었으며,
현재 당사의 최대주주는 폭스브레인(주)이며, 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 주식수는 총1,572,485주(10.72%)로 지분율이 높지 않기 때문에 향후 유상증자, 전환권행사 등에 따른 지분율 저하 및 낮은 지분율로 인한 경영권 분쟁의 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다.
또한, 최대주주의 잦은 변경은 일반적으로 경영진의 변경을 수반하는 만큼 사업의 방향이나, 내부 조직 등 사업전반에 걸쳐 매우 큰 변화가 발생할 수 있습니다.
특히, 사업의 방향이 바뀌는 것은 회사의 실적 등에 영향을 미치는 중대한 요인이며, 경영 안정성 측면에서도 부정적인 영향이 발생할 가능성이 높으므로, 투자자분들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

소액공모공시서류 제출일 기준 당사의 최대주주는 폭스브레인(주)로 보유주식수는 1,572,485주이며, 지분율은 10.72%입니다. 폭스브레인(주)는
2016년 9월 30일 (주)에스엔피홀딩스, 2018년 4월 20일 폭스브레인홀딩스(주)를 거쳐 3자배정유상증자 납입으로 당사의 최대주주가 되었습니다.

소액공모공시서류 제출일 기준 당사의 발행주식총수는 14,667,032주이며, 금번 유상증자 후 발행주식수는 14,965,182주가 됩니다.
소액공모공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주가 보유하고 있는 지분율은 10.72%이며, 유상증자 후 지분율은 10.51%가 됩니다.

나. 임직원 등의 위법행위를 사전에 방지하는 것에는 한계가 있으며, 따라서 이러한
위법행위는 동사의 사업, 영업성과 또는 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

임직원 등의 위법행위는 동사의 법규 위반으로 이어질 수 있고, 이는 동사에 대한 제재 및 소송으로 연결될 수 있으며, 이는 동사의 평판 훼손 혹은 재무적 손실을 야기시킬 수 있습니다. 위법행위는 고객 영업 중 거짓된 정보의 제공 또는 사기 행위, 비인가 또는 비도덕적 행위에 대한 은폐, 고지되지 않거나 관리되지 않는 위험 또는 동사의 평판을 손상시키는 결과를 가져오는 행위, 또는 법령, 규정 및 절차를 준수하지 않는 행위 등을 포함할 수 있습니다.

동사는 위와 같은 위법행위를 방지하기 위하여 지속적으로 노력하고 있으나 임직원 등의 위법행위를 항상 사전에 방지할 수는 없으며, 이러한 위법행위 방지를 위한 예방 조치들은 항상 효과적이지 않을 수 있습니다.

그러나 동사는 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써 이러한 위법행위가 동사의 평판에 상당한 손상을 입힐 수 있으며 또한 향후 동사의 조직 문화에 부정적 영향을 미치고 그 결과, 동사의 사업, 영업성과, 또는 재무 상태에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생하지 않을 것을 보장할 수는 없습니다.

다. 환금성 제약에 관한 위험
금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우, 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있습니다.

당사는 코스닥시장 상장법인으로서 이번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정이므로 유동성과 관계된 심각한 환금성 위험은 존재하지 않습니다. 그러나 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우, 신주가 상장되어 매매가 가능할 때까지 납입주금에 대한 유동성의 제약이 있습니다.

본 증자의 자세한 일정은 본 신고서의 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항" 중 '1. 공모의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

또한 코스닥시장에 추가 상장될 때까지 유상증자로 발행되는 신주의 발행가액 수준의 주가가 유지되지 않을 수 있으며, 당사의 내적인 환경변화 또는 시장전체의 환경 변화 등에 의한 급격한 주가하락이 발생할 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

라. 관리감독기준 강화에 따른 위험
최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 경우 현재 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지 등의 사유에는 해당하지 않지만 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가 하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및유 동성(환금성)제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다.

[코스닥시장 관리종목 지정 및 상장폐지 주요요건]

구 분
관리종목 지정
상장폐지

1)매출액 미달
최근 사업연도 매출액 30억 미만
2년 연속 매출액 30억원 미만

2)법인세비용차감전계속사업손실
최근 3사업연도중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우
최근 사업연도에 최근 사업연도말 자기자본의 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우

3)시가총액
시가총액 40억원 미만인 상태가 연속 30일간 (매매거래일기준)지속
관리종목 지정후 90일 기간 경과하는 동안
i) 시가총액 40억 이상으로 10일 이상 계속
ii) 시가총액 40억 이상인 일수가 30일 이상
둘중 하나라도 충족하지 못하면 상장폐지

4)자본잠식
최근 반기말 또는 사업연도말을 기준으로 자본잠식률 50%이상
-4) or 6) 관리종목 지정후 도래하는 반기말이나 사업연도말 자본잠식률이 50%이상인 경우
-[즉시폐지] 최근 사업연도말 자본전액잠식

5)자기자본미달
최근 반기말 또는 사업연도말을 기준으로 자기자본 10억원 미만
-5) or 6) 관리종목 지정후 도래하는 반기말이나 사업연도말 자기자본이 10억원 미만인 경우
-[즉시폐지]최근 사업연도 재무제표에 대한 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우

6)감사(검토)의견
반기보고서 감사(검토)의견이 부적정 또는 의견 거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우이거나, 반기보고서 법정제출기한 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우
- 4) or 5) or 6)관리종목 지정법인이 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정,의견거절 또는 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우 
- 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우

7)법인세비용차감
전계속사업손실 및시가총액 50억미만
최근 사업년도 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하고, 사업보고서 법정제출기한 익일부터 60일간 시가총액 50억 미만으로 10연속 또는 일수가 20일 이상
2사업년도 연속 발생시

8)영업손실
최근 4사업연도에 각각 영업손실이 있는 경우
관리종목 지정법인이 최근 사업연도에 영업손실이 있는 경우

9)거래량
분기의 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만인 경우
관리종목 지정법인이 다음 분기에도 연속하여 동 규정에 의한 거래량 미달상태가 계속되는 경우

10)지분분산
소액주주 200인 미만 또는 소액주주지분 20% 미만인 경우
관리종목 지정법인이 1년 이내에 동 규정에 의한 주식분산기준미달을 해소하지 아니하는 경우

11)불성실공시
코스닥시장공시규정 제33조에 의한 불성실공시로 인한 누계벌점이 최근 2년간 15점 이상인 경우
[실질심사]
i)불성실공시 누계벌점이 최근 2년간 15점 이상 추가된 경우
ⅱ)관리종목 해제후 3년이내에 동일한 사유로 관리종목으로 재지정된 경우
ⅲ)관리종목 지정후 추가로 불성실공시법인으로 지정된 경우

12)사외이사미달/ 감사위원회 미구성
최근 사업연도 사업보고서상 
ⅰ)사외이사의 수가 법에서 정하는 수에 미달
ⅱ)법에서 정하는 감사위원회를 구성하지 않거나 구성요건을 충족하지 아니하는 경우
관리종목 지정법인이 다음 사업연도에 동일한 상태에 해당하는 경우

13)회생절차
개시신청
"채무자 회생 및 파산에 관한 법률" 제34조에 의한 회생 절차개시 신청이 있는 경우
[실질심사]
관리종목 지정법인이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 코스닥시장 상장폐지실질심사위원회의 심사를 거쳐 상장폐지
ⅰ)법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가 또는 회생절차폐지의 결정 등이 있은 때
ⅱ)기업의 계속성 등 코스닥법인으로서의 적격성이 인정되지 아니하는 경우

14)파산신청
코스닥시장 상장법인에 대하여 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률" 제294조에 의한 파산신청이 있는 경우

15)사업보고서등
미제출
사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 법정제출기한 내에 제출하지 아니하는 경우
[폐지]
15) or 16) 관리종목 지정법인이 다음 회차에 다음 어느 하나에 해당하는 경우
ⅰ)분기,반기,사업보고서를 법정제출기한내에 미제출
ⅱ)사업보고서의 법정제출기한까지 정기주주총회를 미개최하거나 정기주주총회에서 재무제표 미승인
[즉시폐지]다음 어느 하나에 해당하는 경우
ⅰ)최근 2년간 3회 이상 분기, 반기, 사업보고서 법정제출기한까지 제출하지 아니한 경우
ⅱ)법정제출기한까지 사업보고서를 제출하지 아니한 후 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내 사업보고서 미제출

16)정기총회
사업보고서의 법정제출기한까지 정기주주총회를 미개최하거나 정기주주총회에서 재무제표 미승인

17)기타
-
[즉시폐지]
ⅰ)발행한 어음 또는 수표가 주거래은행에 의하여 최종부도로 결정되거나 거래은행에 의하여 거래가 정지되는 경우
ⅱ)타법인에 피흡수 합병되거나 파산선고를 받는 등 법률 규정에 의한 해산사유에 해당
ⅲ)정관 등에 주식양도에 관한 제한을 두는 경우
ⅳ)유가증권시장에 상장하기 위한 폐지신청
ⅴ)우회상장시 우회상장기준 위반
[실질심사 후 상장폐지]
ⅰ)주된 영업이 정지된 경우
ⅱ)상장과 관련한 신청서 및 첨부서류의 내용 중 중요한 사항의 허위기재 또는 누락된 경우
ⅲ)기업의 계속성, 경영의 투명성 또는 기타 코스닥시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지가 필요한 경우

(출처 : 한국거래소)

당사는 상기 8)영업손실에 2년째 영업적자를 기록하고 있으며, 2018년 및 2019년에 영업이익을 내지 못한다면, 관리종목에 편입됩니다. 다시 한번 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소" 중 '2. 회사위험 '가'을 참고하시길 바랍니다.

특히, 당사는 상기 7)법인세비용차감전계속사업손실률이 2017년에 50%초과되었고, 2018년도에도 초과될 경우 관리종목에 편입됩니다.

최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 특히 "코스닥시장 상장규정 제28조(관리종목), 코스닥시장 상장규정 제38조(상장의 폐지) 및 코스닥시장 상장규정 제38조의2(실질심사위원회의 심사 등)"에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융감독법규정보시스템(http://law.fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액 

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액(A)
996,995,100

발행제비용(B)
3,000,000

순수입금[ (A) - (B) ]
999,995,100

나. 발행 제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

증자등기비용
596,300
(1) 등록세 : 증자자본금액×0.4%

119,260
(2) 교육세 : 등록세×20%

등기수수료 등
2,284,440
공증 및 등기수수료

합 계
3,000,000

주1) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용도 포함하여 사용될 예정입니다.

주2) 상기비용은 예상금액이며, 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
996,995,100
-
3,000,000
999,995,100

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

- 해당사항 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

U-TECH VINA COMPANY
LIMITED
2016.01.15
Lot CN-16, Van Trung Industrial Park,
Van Trung Commune, Viet Yen District, Bac Giang Province, Viet Nam.
전자부품 
제조외
9,710,256
지분100%
(회계기준서 1027호 13)
해당

(주)에버메이트
2011.01.20
충남 천안시 서북구 직산읍
반도체 및 LCD 장비제조 및 판매
2,080,635
지분100%
(회계기준서 1027호 13)
-

주) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다

가. 연결대상회사의 변
동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 유테크'로 표기합니다. 영문으로는 'U-Tech Co., Ltd.', 약식으로는 '(주)유테크'로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
- 당사는 2006년 8월 금형개발업체로서 금형 제조 및 판매업을 주요 사업목적으로 
설립되어, 현재 모바일 전자부품제조( 디스플레이 부품 제조) 및 판매업을 영위하 고 있습니다

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분
내용

주 소
경기도 안양시 만안구 전파로 48

전화번호
031-444-0202

홈페이지
http://www.u-tech.co.kr

마. 중소기업 해당여부
 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요사업내용

목 적 사 업
비 고

1. 전자부품 제조업

2. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링

3. 도, 소매업

4. 금형 제조업

5. LGP, M/F 제조업

6. 장비제조업

7. 임대업

8. 장비임대업

9. 화장품 케이스 사출 제조업

10. 플라스틱 사출 제조 및 판매업

11. 무역업

12. 전자상거래 관련 사업

13. 인터넷 관련 사업

14. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매

15. 화학제품 제조 및 판매

16. 자동차부품 제조 및 판매

17. 무인기 연구개발, 제조 및 판매

18. 항공기 관련 소프트웨어 개발업

19. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매

20. 의약품 제조 및 판매원

21. 의약품 도소매업

22. 바이오제품 제조 및 판매업
23. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업

24. 태양광 발전소의 설립 및 운영

25. 태양전지 관련 용역 사업

26. 신재생에너지 사업

27. 재생 수지 제조 및 판매업

28. 정제연료류 제조 및 판매업

29. 폐기물 종합재활용업

30. 폐기물 수집운반업

31. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

32. 투자 경영자문 및 컨설팅업

33. 위 각호에 부대되는 수출입업

34. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-

사. 계열회사에 관한 사항
당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사(종속회사)를 가지고 있습니다

구분
회사수
회 사 명
상장여부
비 고

비상장
5개사
U-TECH VINA COMPANY LIMITED
비상장
해외

소주억양태 전자과기 유한공사
비상장
해외

㈜에버메이트
비상장
국내

(주)에이디이
비상장
국내

(주)비에프테크
비상장
국내

-계열회사와 관련하여 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다

2. 회사의 연혁

년
월
내용

2013

01

05

06

06

07

08

09

11

12

12

12

12

도광판 화성공장 가동

특허등록 (사출성형기 원재료의 티끌 분리 장치)

대표이사 변경(유봉근 → 김기달)

LGP 공장 이전 (수원,화성 → 안양)

지점 폐쇄

특허등록 (사출물 취출 로봇)

대표이사 변경 (김기달 → 유봉근)

신축공장 준공

최대주주의 변경(김기달 → 유봉근)

우리사주조합 설립

3자배정 유상증자에 의한 자본증자(우리사주조합대상, 1억원)

3자배정 유상증자에 의한 자본증자(한국산업은행 및 벤처투자 등,4억2천만원)

2014

02

09

12

전 사업장 신 사옥 이전(본사, LGP, DM, MOLD, 금형)

국민은행 국민베스트기업 선정

신용보증기금 라이징 스타기업 선정

2015

06
08
09

코스닥 상장
특허등록(도광판 절단장치)
특허등록(박판성형용 사출압축 금형1)

2016

01
03
09
베트남 유테크 출자 (USD 3,000,000) 
무상증자로 인한 자본증자
최대주주변경(유봉근 → 에스앤피홀딩스(주)

2017

03
12
대표이사 변경( 유봉근→ 김덕용)
베트남 유테크 추가 출자 (USD2,000,000)

주) 제출일 현재 최대주주변경을 수반하는 경영권양수도 계약(2018.04.16)이 체결되었으며, 2018.04.20 최대주주가 폭스브레인홀딩스(주)로 변경되었습니다.
- 제출일 현재 2018.04.26 3자배정유상증자 납입으로 인하여 최대주주가 폭스브레인홀딩스(주)에서 폭스브레인(주)으로 변경되었습니다.

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2011년 12월 28일
유상증자(주주배정)
보통주
300,000
5,000
5,000

2013년 12월 18일
유상증자(제3자배정)
보통주
20,000
5,000
5,000

2013년 12월 18일
유상증자(제3자배정)
전환상환우선주
84,000
5,000
5,000

2015년 01월 17일
주식분할
보통주
3,875,000
500
500
액면분할

2015년 01월 17일
주식분할
전환상환우선주
165,000
500
6,000
액면분할

2015년 06월 24일
유상증자(일반공모)
보통주
1,040,300
500
500
-

2016년 02월 19일
무상증자
보통주
5,080,300
500
6,980
1주당 1주의 비율로 신주를 배정함

2017년 02월 15일
유상증자(제3자배정)
보통주
358,509
500
8,368
(*)

2017년 03월 24일
주식매수선택권행사
보통주
151,000
500
3,650
-

2017년 04월 01일
유상증자(제3자배정)
보통주
146,198
500
6,840
소액공모

2017년 04월 20일
전환권행사
보통주
46,910
500
6,928
-

2017년 04월 25일
전환권행사
보통주
46,911
500
6,928
-

2017년 06월 05일
전환권행사
보통주
144,341
500
6,928
-

2018년 01월 29일
전환권행사
보통주
360,575
500
3,744

2018년 02월 28일
전환권행사
보통주
801,279
500
3,744

2018년 02월 28일
전환권행사
보통주
364,557
500
4,142

2018년 03월 09일
전환권행사
보통주
354,273
500
4,234

-
-
계
12,935,153
500
-

-제출일 현재 72,428주4,142원(2018.04.02)/168,997주4,142원(2018.04.05)/ 614,316주3,744원(2018.04.20) / 56,089주3,744원(2018.04.26) 23,617주4,234원(2018.04.26)전환사채 전환청구가 완료 되었습니다.
- 제출일 현재 3자배정유상증자 796,432주6,278원(2018.04.26)납입이 완료 되었습니다. 

(*) 한국예탁결제원에 발행 직후 전량 1년간 보호예수 하였습니다.
- 보호예수사유 : 증권신고서 제출면제
- 보호예수 수량 : 358,509주
- 보호예수 해지일 : 2018.03.02

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제2회 무기명
이권부 전환사채
2016년 08월 23일
2019년 08월 23일
5,000,000,000
(주)유테크 기명식
보통주
2017.08.23- 
2019.08.22
100
4,234
3,500,000,000
826,641
-

제4회 무기명
이권부 전환사채
2017년 04월 20일
2020년 04월 20일
2,510,000,000
(주)유테크 기명식
보통주
2018.04.20- 
2020.04.19
100
3,744
2,510,000,000
670,405
-

제5회 무기명
이권부 전환사채
2017년 08월 04일
2020년 08월 04일
1,050,000,000
주)유테크 기명식
보통주
2018.08.04-
2020.08.03
100
4,104
1,050,000,000
255,847
-

제6회 무기명
이권부 전환사채
2017년 09월 11일
2017년 09월 11일
5,000,000,000
(주)유테크 기명식
보통주
2018.09.11-
2020.09.10
100
3,883
5,000,000,000
1,287,664
-

제7회 무기명
이권부 전환사채
2017년 09월 14일
2020년 09월 14일
3,000,000,000
주)유테크 기명식
보통주
2018.09.14-
2020.09.13
100
3,873
3,000,000,000
774,593
-

합 계
-
-
16,560,000,000
-
-
-
-
15,060,000,000
3,815,150
-

-제출일 현재 제8회 무기명 이권부 전환사채 10,000,000,000 (발행일 2018.06.01)발 행 예정이며, 제9회 무기명 이권부 전환사채 5,000,000,000(발행일 2018.04.30)발행되었습니다.
- 제출일 현재 제2회 미상환사채권면총액은 34억, 제4회 미상환사채권면총액은 0원입니다.

- 전환가액은 제출일 현재일 기준 전환가액입니다.

미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
행사대상
주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미행사신주인수권부사채
비고

행사비율
(%)
행사가액
권면총액
행사가능주식수

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

구분
발행일
만기일
권면총액
주식
전환의
사유
주식
전환의
범위
전환가액
주식전환으로
인하여 발행할 주식
비고

종류
수

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
12,935,153
-
12,935,153
-

5. 의결권 현황

주식의 총수 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
12,935,153
-
12,935,153
-

6. 배당에 관한 사항

주식의 총수 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
40,000,000
10,000,000
50,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
12,935,153
-
12,935,153
-

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(단위 :천원,대 )

품목
수주
일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

CCSS Body 및 Display 장비 Body
연중
연중
78
1,478,000
31
540,000
47
938,000

합 계

1,478,000
31
540,000
47
938,000

주) 전자부품 제조사업 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다. 

(주)유테크와 그 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 전자부품 제조사업 [ (주)유테크 및 U-TECH VINA COMPANY
LIMITED]과 반도체 및 LCD 장비 제조 및 판매[ (주)에버메이트 ]로 구분하였습니다

사업부문
회사명
사업내용

전자부품 제조사업
(주)유테크
연구개발 및 마케팅, LGP, M/F, 금형 및 기타 전자부품 제조사업

U-TECH VINA COMPANY
LIMITED
M/F, 기타전자부품제조

반도체 및 LCD 장비 제조사업
(주)에버메이트
반도체장비 : CCSS용 Body, VMB 
LCD및 AMOLED장비 : 세정기,DEV, ETCH Body

가. 업계의 현황
1)산업의 특성 및 성장성
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 목표시장은 모바일 디스플레이 시장입니다. 현재 모바일 디스플레이 시장에서는 스마트폰/ 태블릿 PC 외에도 스마트 와치 등의 다양한 디스플레이 시장이 형성되고 있습니다.

전방산업은 모바일 기기의 Slim화에 따라 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이의 핵심 부품인 BLU도 Slim화 되어야 합니다. 당사는 BLU 중에서 LED(Light Emitting Diode)의 선광을 면광으로 전환하는 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 BLU 부품을 고정시키며, LED(Light Emitting Diode)의 빛이 새는 것을 막아주는 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 를 생산하여 납품하고 있습니다.

모바일 디스플레이 시장 규모가 급속하게 커지는 동시에 요구하는 기술이 정밀해지면서 사출 업체 간 기술 격차가 발생하고 있습니다. 기존의 LGP(Light Guide Plate, 도광판) 사출 제품은 고객사 대응, 단가, Capa가 중요시되었으나, 현재 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판)는 고객이 원하는 두께 및 치수, 정밀도, 광학 특성의 제품 생산 가능 여부가 중요해지고 있습니다.

이러한 추세에 당사의 초정밀 금형기술을 통한 미세패터닝 기술과 초 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판), M/F(Mold Frame, 몰드프레임)은 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있습니다.

현재 모바일 디스플레이를 구현하는 방식으로 LCD(Liquid Crystal Display)가 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 방식이 박형화, 명암비, 색재현율 등에서 LCD(Liquid Crystal Display)에 비해 강점을 가지고 있기 때문에 차세대 모바일 디스플레이로써 계속적인 기술개발이 이루어지고 있습니.
하지만 이러한 강점에 비해 제조상의 문제로 인한 낮은 해상도, 낮은 수율에 따른 가격경쟁력 약화, 유기물 수명 등의 문제점을 안고 있어 이것이 개선되지 않는 한 모바일 디스플레이 시장에서 가격경쟁력 우위, 제조기술 고도화, 화질 개선 등의 이점을 가진 LCD(Liquid Crystal Display) 방식에 비해 밀릴 수밖에 없을 것으로 보입니다. 

모바일 기기 시장은 단순 하드웨어 기술의 경우 평준화가 되어가는 상황으로 다른 업체와 차별화를 위해 지문인식 등의 다양한 기능의 탑재와 두께의 슬림화, 방수/방진 기능구현, 사운드 차별화 등의 기술개발이 이루어지고 있습니다. 시간이 흐를수록 소비자들이 모바일 디스플레이에서 차별화를 찾기 어려워지고 있어 한눈에 알아볼 수 있는 차별점이 요구되고 있으며, 이와 같은 차별화를 위해 초박형, 고휘도, 곡면 형상의 제품에 대한 요구가 높아지고 있는 실정입니다. 

(2) 반도체 및 LCD 장비 제조사업 
 반도체/디스플레이 분야는 한국의 대표적인 IT산업으로 규모의 경제 실현과 함께 빠른 기술발전에 대응하여 지속적인 공정개선이 필수적인 산업입니다. 반도체(메모리/비메모리)와 LCD, LED, OLED 패널을 주요 부품으로 채택하는 IT기기 수요가 지속적으로 증가함에 따라 해마다 수십조원의 설비투자가 집행되고 있습니다. 글로벌 수요예측을 통해 선제적인 투자와 앞선 공정기술의 적용이 경쟁력을 좌우하는 산업입니다
글로벌 시장을 주도하고 있는 국내 반도체 및 디스플레이 기업의 설비투자는 스마트폰, 스마트TV 등 IT기기의 수요 확대에 따라 신규 라인투자를 비롯하여 기존 라인 공정전환과 일부증설 등 지속적인 설비투자가 진행될 것으로 전망되며 이밖에 화공, 환경, 우주항공, 공공산업의 플랜트 시장도 시장수요 확대와 설비고도화 요구에 따라 투자가 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 경기변동과 계절적요인
(1) 전자부품 제조사업
당사가 생산하는 제품은 모바일 디스플레이 산업의 부품으로 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품으로 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 스마트폰은 계절적 경기변동에 의한 영향은 거의 없고, 대표적인 내구성 소비재이며 동시에 필수재 성격이 강해서 경기변동과는 무관하게 소비되는 경향이 있습니다. 이런 특성으로 인해서 모바일 디스플레이의 수요는 스마트폰의 신제품 출시시기 등의 영향을 받고 있습니다.

그리고 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품인 모바일 디스플레이는 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 하지만 최근 스마트폰이 신규 제품을 출시하는 시기가 점점 더 짧아지고 있기 때문에 스마트폰의 부품을 납품하고 있는 당사의 제품 라이프 사이클도 짧아지고 있는 추세입니다. 전방 산업인 스마트폰은 계절적 요인보다는 스마트폰 제조업체의 신제품 출시 전략 또는 모바일 기기의 시장 상황에 따라서 제품 출시 시기가 지정되게 됩니다

(2) 반도체 및 LCD 장비 제조사업 
반도체 및 디스플레이 분야인 IT산업은 세계 경제와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 국가의 경제성장정책이나 투자 계획에 영향을 받으며 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에 의해서도 민감한 산업입니다. 향후 모바일 기기 및 기타 디지털 기기 등 전반적인 응용시장의 확대로 디스플레이와 반도체 비중이 지속적으로 증대될 전망입니다

3) 대체시장의 존재유무
(1) 전자부품 제조사업

현재 모바일 디스플레이는 대표적으로 LCD 방식과 OLED 방식으로 나누어 질 수 있습니다. LCD의 주요 부품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 생산하고 있는 당사는 차세대 디스플레이로 인정받고 있는 OLED의 성장을 주시하고 있습니다.

[OLED와 LCD의 장단점 비교]

장점

단점

OLED

① 넓은 시야각

② 빠른 응답속도

③ 얇은 두께

④ 높은 명암비

⑤ 흑색배경이나 동영상 구현 시,

전력소모 적음

① 화면잔상 현상(번인현상)

② 발열

③ 낮은 수율

④ 대화면, 고해상도 구현 어려움

⑤ 낮은 휘도

LCD

① 높은 야외 시인성

② 400ppi이상의 고해상도 구현가능

③ 백색 배경에서 낮은 전력소모

① 화면 가장자리 빛샘 현상

② 동영상 구현 시 전력소모 많음

하지만 아직 모바일 디스플레이의 대세인 LCD를 대체하는데 OLED는 많은 문제점을 안고 있기 때문에 현재 시장전망으로도 향후 TFT-LCD의 채용이 절대적일 것으로 전망되고 있습니다.

제조 기술측면에서 오랜 기술개발을 통해 연구되어온 LCD의 경우 제조단가를 낮춰 OLED에 비해 휠씬 높은 가격경쟁력을 확보하였습니다. OLED의 문제점으로 거론되고 있는 수율, 해상도, 수명 등의 개선이 앞으로 몇 년 후가 될지는 예상하지 못하지만 OLED 전문가들의 조언을 바탕으로 당분간은 모바일 디스플레이 시장에서의
LCD의 채택은 계속될 것이라 예상하고 있습니다. 

(2) 반도체 및 LCD 장비 제조사업 
 -해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황
1) 영업현황
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 요구에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 
따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.

이에 당사는 아래와 같은 영업 전략을 갖고 있습니다.

전략

전략 내용

사출 Know-How 축적

다년간 축적된 사출 Know-How를 통하여 최고의 상품을 만들어 고객이 요구한 납기에 납품

초정밀 금형 기술

초정밀 금형기술을 통하여 시장과 고객사의 요구사항을 충족 맞추고자 합니다.

뛰어난 품질

초정밀 금형기술을 바탕으로 한 사출기술을 통하여 품질 불량 Zero를 목표로 하여 고객사와의 긴밀한 신뢰를 구축

이러한 전략은 언뜻 진부하고 특별할 것이 없는 전략으로 보일 수 있으나, 고객사의 맞춤형 제품을 생산하는 부품업체에서 갖추어야할 가장 기본적이고 중요한 전략입니다. 이에 더하여 끊임없는 기술 개발과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다. 

(2) 반도체 및 LCD장비 제조사업 
반도체및 디스플레이 장비 제조산업의 경우, 수요 업체들 별로 생산 라인의 차이가 존재하며 이로 인해 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도가 무엇보다도 중요한 산업입니다. 따라서 고객들의 요구에 대한 신속한 대응과 긴밀한 협조를 통해 영업 경쟁력을 높이고 있으며, 이는 오랜 know-how를 갖고 설계에서 가공 조립제작에 이르기까지 고객사의 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 

2) 시장점유율
(1) 전자부품 제조사업
국내외적으로 TFT-LCD의 주요 부품인 LGP 및 Mold Frame 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 특히 당사가 주력으로 삼고있는 휴대폰용 TFT-LCD 관련된 내용은 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 정확히 산출해 내기는 다소무리가 있습니다.

(2) 반도체 및 LCD장비 제조사업 
반도체 및 LCD장비 제조사업은 IT산업의 특수유틸리티 설비 및 엔지니어링서비스 분야는 관련 산업에 대한 통계자료가 미비하여 시장점유율은 추정해 내기에 다소 무리가 있습니다.

3) 조직도

본사조직도_1분기

2. 주요 사업 매출 및 이익
공시대상기간중 당사의 중 제품의 매출액 및 총 매출액에서 비중은 다음과 같습니다
가. 주요 사업 매출 현황 

(단위 : 원)

구분
U-TECH
VINA
에버메이트
연결제거
합계
비중

전자부품 제조사업
2,537,745,545
2,725,538,236

5,263,283,781
80.94%

반도체 및 LCD장비 제조사업

1,061,093,200

1,061,093,200
16.32%

기타
449,820,832

(271,685,830)
178,135,002
2.74%

합계
2,987,566,377
2,725,538,236
1,061,093,200
(271,685,830)
6,502,511,983
100.00%

주)연결기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 사업 매출 및 영업이익

(단위 : 원)

구분
매출액
영업이익
비중

전자부품 제조사업
5,441,418,783
(720,774,834)
-13.25%

반도체 및 LCD장비 제조사업
1,061,093,200
17,861,015
1.68%

합계
6,502,511,983
(702,913,819)
-10.81%

주)연결기준으로 작성하였습니다.

다. 주요 사업 자산 및 부채현황

(단위 : 천원)

구분
당기 말
전기말

전자부품 제조사업 자산
53,173,921
57,836,282

반도체 및 LCD장비 제조사업 자산
2,094,622
2,080,635

총자산
55,268,543
59,916,917

전자부품 제조사업 부채
30,514,489
39,749,725

반도체 및 LCD장비 제조사업 부채
1,916,627
1,910,713

총부채
32,431,116
41,660,438

라. 주요 원재료등의 현황

사업연도
구 분
원재료명
Grade
원재료

비중(%)

제13기
(2018년_
전자부품 제조사업
Poly Carbonate
HL8002
32.62%

TR1801
3.69%

HL4000
1.52%

H1420C
1.38%

기타
43.52%

반도체 및 LCD장비 제조사업
기타
기타
17.28%

제 12기 
(2017년)
전자부품 제조사업
Poly Carbonate
HL8002
32.62%

TR1801
3.69%

HL4000
1.52%

H1420C
1.38%

기타
43.52%

반도체 및 LCD장비 제조사업

기타
17.28%

제 11기 
(2016년)
Light Guide Plate
Poly Carbonate
HL8002
59.84%

HFD1930
15.89%

기타
24.27%

Mold Frame
Poly Carbonate
EHR3150
8.94%

FIV6500R
3.45%

기타
87.61%

주) 반도체 및 LCD장비 제조사업이 제12기 반기부터 추가되어 별도기재 하였습니다

3. 생산설비 
<당 기말 >

(단위 : 원)

구분
전자부품 제조사업
반도체 및 LCD장비 제조사업
연결제거
합계

U-TECH
VINA
에버메이트
연결제거
합계

토지
11,715,000,000
0
0

11,715,000,000

건물
9,230,857,017
2,444,093,165
0

11,674,950,182

기계장치
3,639,604,688
1,909,231,001
103,437,096
(360,721,564)
5,291,551,221

차량운반구
6,882,669
32,806,863
2,599,703

42,289,235

비품
25,031,628
152,811,474
30,612,903

208,456,005

공구와기구
57,613,981
82,486,308
0

140,100,289

시설장치
212,471,342
738,638,120
39,274,989

990,384,451

금융리스자산
0
0
0

0

건설중인자산
0
12994157
0

12,994,157

미착기계
0
0
0

0

합계
24,887,461,325
5,373,061,088
175,924,691
(360,721,564)
30,075,725,540

주) 반도체 및 LCD장비 제조사업이 제12기 반기부터 추가되어 별도기재 하였습니다

<전 기>

(단위 : 원)

구분
전자부품 제조사업
반도체 및 LCD장비 제조사업
연결제거
합계

U-TECH
VINA
에버메이트
연결제거
합계

토지
11,715,000,000
0
0

11,715,000,000

건물
9,377,378,560
2,499,187,233
0

11,876,565,793

기계장치
4,292,319,159
2,022,541,253
123,916,834
(387,798,375)
6,050,978,871

차량운반구
7,820,809
35,748,965
6,317,634

49,887,408

비품
27,537,460
164,637,385
34,440,079

226,614,924

공구와기구
69,976,665
88,607,728
0

158,584,393

시설장치
259,087,620
801,087,713
46,479,435

1,106,654,768

금융리스자산
0
0
0

0

건설중인자산
0
0
0

0

미착기계
0
0
0

0

합계
25,749,120,273
5,611,810,277
211,153,982
(387,798,375)
31,184,286,157

3. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

(단위 : 원)

보고부문
주요 매출
당기
전기

3개월
누적
3개월
누적

전자부품 제조사업
제품매출
5,263,283,781
5,263,283,781
4,321,395,525
4,321,395,525

상품매출
0
0
318,033,790
318,033,790

기타매출
80,352,067
80,352,067
78,921,310
78,921,310

임대매출
97,782,935
97,782,935
37,258,054
37,258,054

반도체 및 LCD장비 제조사업
제품매출
1,061,093,200
1,061,093,200
1,139,336,511
1,139,336,511

기타매출

계
6,502,511,983
6,502,511,983
5,894,945,190
5,894,945,190

주) 반도체 및 LCD장비 제조사업이 제12기 반기부터 추가되어 별도기재 하였습니다
 
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(1) 전자부품 제조사업
 당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심 화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개 발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출
 감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 
 통해 수익성을 유지하고 있습니다.
(2) 반도체 및 LCD장비제조사업
 제한된 수의 고객사와 다수 경쟁사의 업계현황상, 매 장비 수주시 가격인하요구 에 직면하게됩니다.특히, 당사와 같은 소규모의 기초장비 제작업체는 고객사의 요구를 무시할 수 없는게 현실입니다. 이에, 원가절감및 생산성 향상등을 통하여 수익성을 유지하고 반도체 및 디스플레이산업 전반의 호황을 활용 매출확대를 기하고자 합니다.

다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항
(1) 전자부품 제조사업

당사는 현재 주력 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)을 통해서 매년 기록적인 성장을 하고 있습니다. 미래 모바일 디스플레이 기술의 변화에 따라 OLED가 주목을 받고 있지만, 여러 가지 기술적인 면 등을 고려할 때 적어도 2년 이상 LCD 디스플레이를 완전히 대체하지 못하리라 예상하고 있습니다. 따라서 당사가 현재와 같이 지속적인 기술개발을 한다면 현재의 성장을 계속 유지할 것으로 기대됩니다. 
하지만 주력 제품 외 다른 신제품 기술개발에 의해서 당사의 매출액이 상승한 것으로 예상하고 있습니다. 현재 개발 진행 중인 Plastic Cover의 조기 개발 및 제품출시 시, 발생할 매출은 동일 수량을 기준으로 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)를 비교했을 때보다 훨씬 더 많은 매출이 예상됩니다. 또한 Plastic Cover는 사출 이후 여러 단계의 후가공 공정이 필요하므로 개발과정에서 고객사와 협의를 통하여 후가공도 직접 진행할 계획도 가지고 있습니다.
(2) 반도체 및 LCD장비제조사업
반도체 및 디스플레이 산업 전반에 걸쳐 지속적인 투자가 이루어 지고 있고 이는 향후 2~3년간 이어질것으로 예상됩니다. 
따라서, 당사의 매출액도 그에따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

4. 수주상황
(1) 전자부품 제조사업
당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산, 납품하는 형태이기 때문에 수주잔고는 의미가 없습니다. 
(2) 반도체 및 LCD제조사업 

(단위 : 대 / 천원)

품목
수주
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

일자
수량
금액
수량
금액
수량
금액

반도체및 LCD장비제조사업
연중
연중
78
1,478,000
31
540,000
47
938,000

합 계

1,478,000
31
540,000
47
938,000

5. 경영상의 주요계약 등
- 2018.04.16일 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결을 하였습니다.
계약내역은 아래와 같습니다.

계약당사자
양도인
(주) 에스엔피홀딩스

양수인
폭스브레인홀딩스(주)

계약내역
양수도주식수
776,053주

1주당가액
12,885원

양수도대금
10,000,000,000원

지급일정 및 지급조건
1. 계약체결일 : 2018.04.16 
 2. 총양수도금액 : 10,000,000,000원 

 3. 대금지급일정(지급조건) 

 1) 계약금(2018.04.16) : 1,000,000,000원 
 2) 중도금(2018.04.20) : 4,000,000,000원 
 3) 2차중도금(2018.04.26) : 3,000,164,645원 
 4) 잔금(임시주주총회전일 2018.05.30): 1,999,835,355원 

 4. 주식양도일정 

- 중도금을 받음과 동시에 대상주식 388,027주를 양도 한다 
 - 2차 중도금을 받음과 동시에 대상주식 232,829주를 양도한다. 
 - 잔금을 지급받음과 동시에 대상주식 155,197주 를 양도한다.

 5. 양수인은 양도인에게 양수도대금을 지급함에 있어 양도인 명의 의 금융기관 계좌에 송금하거나 수표로 교부함으로써 지급한다. 

 6. 잔금 지급일은 상호 협의하에 진행 할수 있다.

6. 시장 위험 및 위험관리
당사는 최근 사업년도말 별도재무제표상 자산총액이 1천억원 미만이므로 기업공시서식 작성기준에 따라 시장위험과 위험관리를 기재하지 않습니다.

7. 연구개발활동
가. 연구개발 담당조직

연구소조직_분기

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
2018년 
제13기
2017년 
제12기
2016년 
제11기
비 고

자산처리

원재료비

-
-
-
-

인건비

-
-
-
-

감가상각비

-
-
-
-

위탁용역비

-
-
-
-

기타 경비

-
-
-
-

소 계

-
-
-
-

비용처리

제조원가

105,175
448,662
814,205
-

판관비

-
-
-
-

합 계(매출액 대비 비율, %)

1.6
1.4
2.9
-

8. 그 밖에 기타 투자 의사결정에 필요한 사항.
(가) 지적재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

주무관청

1
특허권
사출성형용 원재료의 티끌 분리 장치
(주)유테크
2011.08.31
2013.05.14
도광판
특허청

2
특허권
이중 사출물 성형 장치
(주)유테크
2012.04.17
2013.11.01.
몰드프레임
특허청

3
특허권
사출물 취출 로봇
(주)유테크
2012.04.17
2013.08.19.
도광판,몰드프레임
특허청

4
특허권
사출물 절단 장치
(주)유테크
2014.05.08
2014.09.02.
도광판
특허청

5
특허권
사출물 절단 방법
(주)유테크
2014.05.08
2014.12.23
도광판
특허청

6
특허권
포토리소그라피 방식을 이용한 스템퍼제 조방법 및 이 방법에 의해 제조된 
스템퍼
(주)유테크
2002.09.13
2005.06.13
금형
특허청

7
특허권
도광관 절단 장치
(주)유테크
2013.12.19
2015.08.06
도광판
특허청

8
특허권
박판 성형용 사출압축 금형1
(주)유테크
2014.01.24
2015.09.02
금형
특허청

9
특허권
박판 성형용 사출압축 금형2
(주)유테크
2014.01.24
2016.08.03
금형
특허청

11
특허권
박판 도광판 제조방법
(주)유테크
2014.07.22
2016.05.24
도광판
특허청

10
특허권
박판 성형용 사출압축 금형3
(주)유테크
2014.01.24
-
금형
특허청

12
특허권
사출압축 금형장치
(주)유테크
2015.03.03
-
금형
특허청

13
특허권
곡면제품 성형용 금형코어 제조방법
(주)유테크
2016.01.05
2017.08.08
금형
특허청

14
특허권
패턴가공기의 헤드
(주)유테크
2016.01.11
2018.04.02
패턴가공기
특허청

15
특허권
패턴가공장치
(주)유테크
2016.06.20
-
패턴가공기
특허청

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

요약 연결재무상태표

주식회사 유테크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
13기(1분기)
12기
제11기

2018년 03월 31일
2017년 12월 31일
2016년 12월31일

유동자산
15,506,780,440
17,342,919,338
23,086,956,357

현금및현금성자산
1,743,498,093
2,176,204,820
3,399,023,899

매출채권 및 기타채권
8,830,499,604
9,629,938,676
11,706,309,133

기타금융자산
1,281,341,012
1,287,217,080
1,652,236,112

재고자산
2,810,057,626
2,549,940,978
2,286,889,077

기타유동자산
829,078,774
1,690,292,433
4,028,301,155

당기법인세자산
12,305,331
9,325,351
14,196,981

비유동자산
39,761,762,547
42,573,997,287
41,167,447,152

매출채권 및 기타채권
208,802,800
215,980,000
78,589,187

매도가능금융자산
2,621,220,633
2,501,220,633
2,999,996,000

관계기업 투자자산
4,967,585,079
6,258,046,777
1,106,314,252

유형자산
30,075,725,540
31,184,286,157
35,752,987,259

무형자산
1,723,505,823
1,752,221,355
1,229,560,454

기타금융자산
164,922,672
662,242,365
-

자산총계
55,268,542,987
59,916,916,625
64,254,403,509

부채

유동부채
21,544,819,783
27,909,186,949
10,890,882,175

비유동부채
10,886,296,366
13,751,250,944
26,525,279,260

부채총계
32,431,116,149
41,660,437,893
37,416,161,435

자본

자본금
6,467,576,500
5,527,234,500
5,080,300,000

연결기타불입자본
26,516,544,937
20,422,691,158
13,720,262,866

연결이익잉여금(결손금)
-10,028,175,950
-7,565,952,129
8,098,329,912

연결기타자본구성요소
-118,518,649
-127,494,797
-60,650,704

지배기업소유주지분
22,837,426,838
18,256,478,732
26,838,242,074

자본총계
22,837,426,838
18,256,478,732
26,838,242,074

구 분
제 13기
제 12기
제11기

2018.01.01 ~ 2018.03.31
2017.01.01 ~ 2017.12.31
2016.01.01~2016.12.31

매출액
6,502,511,983
31,989,693,181
28,350,453,430

영업이익(손실)
-702,913,819
-8,563,421,234
-10,273,128,336)

당기순이익(손실)
-2,456,124,655
-15,744,575,442
-11,407,575,805)

기본주당이익(손실)
-227
-1,452
-1,119

※ 연결재무상태표 및 연결포괄손익계산서는 한국채택 국제회계기준 에
따라 작성하였습니다.

나. 재무정보 이용상의 유의점
재무제표 이용상 유의하여야 할 보다 상세한 내용은 『Ⅲ.재무에 관한 사항』의 『3.연결재무제표 주석』부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

다.요약 별도재무제표
(1)요약 별도재무상태표 

주식회사 유테크
(단위 : 원)

구 분
제 13기(1분기)
제 12기
제11기

2018년 03월 31일
2017년 12월 31일
2016년 12월31일

유동자산
13,904,122,637
16,179,349,822
25,733,817,097

현금및현금성자산
1,369,540,388
1,771,768,424
3,039,780,010

매출채권 및 기타채권
10,376,045,367
11,152,153,162
15,679,230,917

기타금융자산
1,281,341,012
1,287,217,080
1,652,236,112

당기법인세자산
12,305,331
6,815,271
14,196,981

재고자산
56,360,626
290,035,096
1,381,203,831

기타유동자산
808,529,913
1,671,360,789
3,967,169,246

비유동자산
34,808,295,527
36,073,595,337
35,889,714,224

매출채권 및 기타채권
79,420,000
79,420,000
68,300,000

매도가능금융자산
2,619,980,000
2,499,980,000
2,999,996,000

종속기업및 관계기업 투자자산
7,115,832,006
7,126,467,278
2,124,427,892

유형자산
24,887,461,325
25,749,120,273
30,523,763,346

무형자산
105,602,196
118,607,786
173,226,986

기타금융자산

500,000,000
-

자산총계
48,712,418,164
52,252,945,159
61,623,531,321

부채

-

유동부채
18,256,464,838
23,938,899,719
9,410,509,987

비유동부채
10,434,114,347
12,681,715,223
25,374,779,260

부채총계
28,690,579,185
36,620,614,942
34,785,289,247

자본

자본금
6,467,576,500
5,527,234,500
5,080,300,000

기타불입자본
26,516,544,937
20,422,691,158
13,720,262,866

이익잉여금(결손금)
-12,843,763,810
-10,190,100,644
8,098,329,912

기타자본구성요소
-118,518,648
-127,494,797
-60,650,704

자본총계
20,021,838,979
15,632,330,217
26,838,242,074

구 분
제 13기
제 12기
제11기

2018.01.01 ~ 2018.03.31
2017.01.01 ~ 2017.12.31
2016.01.01~2016.12.31

매출액
2,987,566,377
20,919,273,424
25,956,898,021

영업이익(손실)
-1,094,242,454
(7,865,733,942)
(8,464,348,399)

당기순이익(손실)
-2,647,564,000
(18,367,821,677)
(11,407,575,805)

기본주당이익(손실)
-224
(1,694)
(1,119)

※ 별도재무상태표는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

라.재무정보 이용상의 유의점
재무제표 이용상 유의하여야 할 보다 상세한 내용은 『Ⅲ.재무에 관한 사항』의 『5. 재무제표 주석』부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 13 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 12 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 13 기 1분기말

제 12 기말

자산

유동자산

15,506,780,440

17,342,919,338

현금및현금성자산

1,743,498,093

2,176,204,820

매출채권 및 기타채권

8,830,499,604

9,629,938,676

당기법인세자산

12,305,331

9,325,351

기타금융자산

1,281,341,012

1,287,217,080

재고자산

2,810,057,626

2,549,940,978

기타유동자산

829,078,774

1,690,292,433

비유동자산

39,761,762,547

42,573,997,287

매출채권 및 기타채권

208,802,800

215,980,000

매도가능금융자산

2,621,220,633

2,501,220,633

관계기업에 대한 투자자산

4,967,585,079

6,258,046,777

유형자산

30,075,725,540

31,184,286,157

무형자산

1,723,505,823

1,752,221,355

기타금융자산

164,922,672

662,242,365

이연법인세자산

자산총계

55,268,542,987

59,916,916,625

부채

유동부채

21,544,819,783

27,909,186,949

매입채무 및 기타채무

4,249,488,906

3,678,668,343

단기차입금

803,777,322

1,573,482,138

유동성장기부채

16,402,626,476

22,570,850,527

당기법인세부채

14,727,071

유동성기타금융부채

기타유동부채

74,200,008

86,185,941

비유동부채

10,886,296,366

13,751,250,944

비유동매입채무및기타채무

291,618,718

286,986,737

차입금 및 사채

10,317,887,272

13,273,124,410

순확정급여부채

230,790,685

152,818,702

반품충당부채

45,999,691

38,321,095

부채총계

32,431,116,149

41,660,437,893

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금

6,467,576,500

5,527,234,500

기타불입자본

26,516,544,937

20,422,691,158

이익잉여금(결손금)

(10,028,175,950)

(7,565,952,129)

기타자본구성요소

(118,518,649)

(127,494,797)

자본총계

22,837,426,838

18,256,478,732

자본과부채총계

55,268,542,987

59,916,916,625

연결 포괄손익계산서

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 13 기 1분기

제 12 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

6,502,511,983

6,502,511,983

7,355,957,010

7,355,957,010

매출원가

5,943,355,825

5,943,355,825

6,782,339,414

6,782,339,414

매출총이익

559,156,158

559,156,158

573,617,596

573,617,596

판매비와관리비

1,262,069,977

1,262,069,977

954,132,402

954,132,402

영업이익(손실)

(702,913,819)

(702,913,819)

(380,514,806)

(380,514,806)

기타영업외수익

76,089,143

76,089,143

337,650,899

337,650,899

기타영업외비용

109,717,484

109,717,484

144,538,409

144,538,409

금융이익

84,182,805

84,182,805

63,479,726

63,479,726

금융원가

507,677,120

507,677,120

1,169,941,673

1,169,941,673

관계기업투자손익

(1,296,899,636)

(1,296,899,636)

(198,831,429)

(198,831,429)

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,456,936,111)

(2,456,936,111)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

법인세비용

811,456

811,456

당기순이익(손실)

(2,456,124,655)

(2,456,124,655)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

기타포괄손익

2,876,983

2,876,983

(70,820,270)

(70,820,270)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,099,166)

(6,099,166)

(43,725)

(43,725)

확정급여제도의 재측정손익

(7,819,444)

(7,819,444)

(56,058)

(56,058)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

1,720,278

1,720,278

12,333

12,333

후속적으로 당기순손익으로 재분류될 수 있는 항목

8,976,149

8,976,149

(70,776,545)

(70,776,545)

지분법자본변동

6,437,938

6,437,938

(11,311,745)

(11,311,745)

법인세효과_지분법자본변동

(1,416,346)

(1,416,346)

2,488,584

2,488,584

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

3,954,557

3,954,557

(61,953,384)

(61,953,384)

당기총포괄손익

(2,453,247,672)

(2,453,247,672)

(1,563,515,962)

(1,563,515,962)

지배기업 소유주 지분

(2,453,247,672)

(2,453,247,672)

(1,563,515,962)

(1,563,515,962)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

(208)

(144)

(144)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

(208)

(144)

(144)

연결 자본변동표

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,080,300,000

13,720,262,866

8,098,329,912

(60,650,704)

26,838,242,074

26,838,242,074

당기순이익(손실)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

확정급여제도의 재측정요소

(43,725)

(43,725)

(43,725)

유상증자

254,754,500

3,306,725,438

3,561,479,938

3,561,479,938

지분법 자본변동

(8,823,161)

(8,823,161)

(8,823,161)

기타거래

(11,456,063)

(11,456,063)

(11,456,063)

해외사업장환산외환차이

(61,953,384)

(61,953,384)

(61,953,384)

전환권대가

2017.03.31 (기말자본)

5,335,054,500

17,015,532,241

6,605,590,495

(131,427,249)

28,824,749,987

28,824,749,987

2018.01.01 (기초자본)

5,527,234,500

20,422,691,158

(7,565,952,129)

(127,494,797)

18,256,478,732

18,256,478,732

당기순이익(손실)

(2,456,124,655)

(2,456,124,655)

확정급여제도의 재측정요소

(6,099,166)

(6,099,166)

(6,099,166)

유상증자

940,342,000

6,814,566,998

7,754,908,998

7,754,908,998

지분법 자본변동

5,021,592

5,021,592

기타거래

해외사업장환산외환차이

3,954,556

3,954,556

3,954,556

전환권대가

(720,713,219)

(720,713,219)

(720,713,219)

2018.03.31 (기말자본)

6,467,576,500

26,516,544,937

(10,028,175,950)

(118,518,649)

22,837,426,838

22,837,426,838

연결 현금흐름표

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 13 기 1분기

제 12 기 1분기

영업활동현금흐름

681,948,608

409,763,293

당기순이익(손실)

(2,456,124,655)

(1,492,695,692)

수익비용의 조정

2,984,707,317

2,392,477,169

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

707,686,717

(327,516,748)

이자수취(영업)

43,429,993

14,799,955

이자지급(영업)

(593,072,160)

(175,131,401)

법인세납부(환급)

(4,678,604)

(2,169,990)

투자활동현금흐름

(110,670,680)

(2,160,190,305)

단기금융상품의 처분

102,456,234

단기 대여금의 감소

1,413,000,000

임차보증금의 감소

10,500,000

6,615,000

장기금융상품의 처분

500,000,000

유형자산의 처분

790,000

165,500,000

단기금융상품의 취득

(1,022,100)

(258,963,406)

유형자산의 취득

(59,182,580)

(1,078,468,133)

단기대여금 증가

(1,848,756,000)

(597,330,000)

매도가능금융자산의 취득

(120,000,000)

장기금융상품의 취득

(6,000,000)

(500,000,000)

재무활동현금흐름

(1,024,710,830)

5,508,950,635

단기차입금의 증가

1,617,029,592

138,110,378

장기차입금의 증가

전환사채의 증가

유상증자

2,127,060,000

3,551,153,312

단기차입금의 상환

(2,501,046,720)

장기차입금의 상환

(2,267,753,702)

1,750,000,000

금융리스부채의 지급

69,686,945

차입금

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(453,432,902)

3,758,523,623

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(14,813,825)

(44,013,600)

기초현금및현금성자산

2,176,204,820

3,399,023,899

기말현금및현금성자산

1,743,498,093

7,113,533,922

3. 연결재무제표 주석

1. 연결대상 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

주식회사 유테크(이하 "회사")는 2006년 8월 1일 설립되어, 전자부품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2015년 6월 30일자로 주식을 한국거래소(KOSDAQ)에 상장하였으며, 경기도 안양시 안양동에 본사 및 제조시설을 가지고 있습니다.
2017년 03월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")으로 구성되어 있습니다. 

지배기업의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이고, 1주의 금액은 500원인바, 지배기업의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나 그 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 지배기업의 보통주 자본금은 6,467,577천원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(1) 주주현황

주 요 주 주
소유주식수(주)
지분율(%)

에스엔피홀딩스㈜
776,053
6.00

이종철
358,509
2.77

우리사주
25,040
0.19

기타
11,775,551
91.04

계
12,935,153
100.00

(2) 연결대상 종속기업의 개요

당 분기말 현재 연결대상 종속기업(이하 "종속기업")의 개요는 다음과 같습니다.

법인명
업종
소재지
자본금(천원)
결산일
지분율

U-TECH VINA
제조
베트남
5,711,241
12월 31일
100%

주식회사 에버메이트
제조
대한민국
100,000
12월 31일
100%

(3) 연결대상 종속기업 주요 재무현황

당 분기말 현재 종속기업의 주요 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명
자산 총계
부채 총계
매출액
당기순손익

U-TECH VINA
10,178,261
8,644,384
2,725,538
(218,315)

주식회사 에버메이트
2,094,622
1,916,627
1,061,093
8,073

(4) 연결대상 범위의 변동
- 해당사항 없습니다.

(5) 연결재무제표 작성기준일과 종속기업의 결산일
연결재무제표의 작성기준일은 지배기업의 결산일이며, 지배기업과 종속기업의 결산일은 동일합니다. 

2. 연결재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

연결실체의 분기연결재무제표는 연차연결재무제표가 속하는 기간의 일부에 대해 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약분기연결재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 

1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시(개정)
동 개정사항은 중요성과 통합표시에 대한 내용을 명확하게 하며 재무제표에 중간합계를 추가로 표시하는 경우의 고려사항을 구체화하고 주석공시 순서 및 지분법적용자산 관련 기타포괄손익 표시방법을 명확히 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준기준서 제1016호 유형자산(개정)

동 개정사항은 수익에 기초한 감가상각방법이 적절하지 않음을 명시하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1027호 별도재무제표(개정)

동 개정사항은 별도재무제표에서 종속기업ㆍ관계기업ㆍ공동기업에 대한 투자의 회계처리에 원가법, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과측정'에 따른 방법뿐만 아니라, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에 따른 지분법도 선택하여 적용할 수 있는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준기준서 제1038호 무형자산(개정)

동 개정사항은 무형자산이 수익의 측정치로 표현되거나 소비와 무형자산의 경제적 효익 소비 간에 밀접한 상관관계가 있음을 제시할 수 있는 제한된 상황이 아니라면 수익에 기초한 상각방법은 반증할 수 없는 한 적절하지 않다고 간주하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1111호 공동약정(개정)

동 개정사항은 공동영업의 활동이 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에서 정의하는 사업을 구성하고, 공동영업자가 해당 공동영업의 지분을 취득하거나 사업이 공동영업에 출자되어 공동영업이 설립되면서 해당 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우, 기업회계기준서 제1103호와 다른 기준서에서 규정하고 있는 사업결합 회계처리와 관련된 원칙을 적용하여 회계처리 할 것 과 해당 기준서들이 요구하는 관련 정보를 공시하여야 하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 한국채택국제회계기준 연차개선 2012-2014 cycle

기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'과 관련하여 자산(또는 처분자산집단)이 매각예정에서 분배예정으로 또는 반대로 재분류될 때 이는 처분이나 분배 계획의 변경이 아니므로 계획의 변경으로 회계처리하지 않음을 명확히 하는 개정사항을 포함하여 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시', 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 및 기업회계기준서 제1034호 '중간재무제표'에 대한 일부 개정사항이 존재하며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준기준서 제1109호 '금융상품'(제정)

금융상품의 분류와 측정기준이 개정되었고 신용손실모형이 발생손실 모형에서 기대신용손실모형으로 대체되었습니다. 또한 위험회피회계가 기업의 실제 위험관리목적에 보다 부합하도록 위험회피 대상항목, 위험회피수단, 회피대상위험을 더 확대하는 등 실제 위험관리를 위해 사용되는 더 많은 위험회피전략이 위험회피회계의 적용대상이 되도록 개정되었습니다. 동 개정사항은 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 의무적으로 적용됩니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'(제정)

고객과의 모든 계약에 적용되는 단일의 기준서로서 수익인식을 위한 5 단계 분석을 제시하고 통제에 기반한 모형이 위험과 보상에 기반한 모형을 대체합니다. 기존 위험과 보상 모델은 수행의무의 이행 시점을 나타내는 하나의 지표로 변경되었습니다. 동기준서는 2018 년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도
부터
의무적으로 적용됩니다.

3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

중간재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

4. 부문별정보

(1) 연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업이익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

(2) 당 분기 및 전 분기 중 연결실체의 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보고부문

주요 매출

당 분기

전 분기

㈜유테크

제품매출

6,324,377

5,006,703

상품매출

-

2,143,210

기타매출

80,352

196,455

임대매출

97,783

9,589

계

6,502,512

7,355,957

(3) 연결실체의 당분기 및 전분기의 지역 부문별 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기(1분기)

전 분기(1분기)

국내

3,540,090

5,057,698

아시아

2,962,422

2,298,259

총계

6,502,512

7,355,957

(4) 주요고객에 대한 정보
단일 보고부문인 회사의 수익 6,503백만원(전기 7,356백만원)에서 수익의 10% 이상을 차지하는 고객은 (주)이라이콤입니다.

5. 현금및현금성자산

당 분기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기 (1분기)

전 기

현금

2,292
5,704

예금 및 적금

1,741,206
2,170,501

합계

1,743,498
2,176,205

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 당 분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
유 동
비유동

매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
기타보증금
미수수익
소 계
리스보증금
기타보증금
임차보증금
소 계

채권가액
9,070,176
205,257
-
3,428,889
-
539,313
13,243,636
16,120
79,360
110,000
205,480

개별평가대손충당금
(3,695,816)
(15,623)
-
(701,504)
-
(28,193)
(4,441,136)
-
-
-
-

순장부가액
5,374,360
189,634
-
2,727,386
-
511,120
8,802,500
16,120
79,360
110,000
205,480

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
유 동
비유동

매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
기타보증금
미수수익
소 계
리스보증금
기타보증금
임차보증금
소 계

채권가액
8,094,172
214,699
7,898
5,042,001
-
490,063
13,848,833
16,120
79,360
120,500
215,980

개별평가대손충당금
(3,615,743)
(14,653)
-
(577,600)
-
(10,899)
(4,218,895)
-
-
-
-

순장부가액
4,478,429
200,046
7,898
4,464,401
-
479,165
9,629,939
16,120
79,360
120,500
215,980

(2) 신용위험 및 대손충당금
상기 매출채권 및 기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다.

한편, 매출에 대한 평균 신용공여기간은 60일입니다. 연결실체는 60일 초과 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

또한, 연결실체는 신규고객과 거래시, 고객의 잠재적인 신용등급을 평가하고 신용한도를 결정하기 위하여 내부의 신용평가시스템을 이용하고 있습니다.

(3) 당 분기 및 전기 현재 연체되었으나, 손상되지 않은 매출채권과 미수금의 채권발생일부터의 연령은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
매출채권 및 받을어음
기타채권

당분기
전 기
당분기
전 기

60일~180일
3,250,172
2,468,261
94,484
159,163

180일~360일
856,322
67,565
102,179
46,000

360일이상
6,052,923
3,524,850
6,423
9,536

계
10,159,417
6,060,677
203,086
214,699

(4) 당 분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
미수수익
계

기초잔액
3,615,743
14,653
-
577,600
10,899
4,218,895

제각된 금액
-
(16,851)
-
-
-
(16,851)

손상차손(환입)으로 인식된 금액
80,074
17,820
-
123,904
17,294
239,092

기말잔액
3,695,816
15,623
-
701,504
28,193
4,441,136

<전기>

(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
미수수익
계

기초잔액
89,731
830
12,958
3,000
146
106,666

제각된 금액
(719)
-
-
-
-
(719)

손상차손(환입)으로 인식된 금액
3,526,730
13,823
(12,958)
574,600
10,753
4,112,948

기말잔액
3,615,743
14,653
-
577,600
10,899
4,218,895

7. 재고자산

당 분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품
-
-
-
10,095
(2,524)
7,571

제품
1,209,804
(370,848)
838,957
1,126,213
(250,458)
875,755

원재료
447,421
(4,427)
442,994
373,380
(4,623)
368,757

재공품
1,828,016
(317,781)
1,510,235
1,505,728
(219,092)
1,286,636

미착품
17,872
-
17,872
11,221
-
11,221

계
3,503,113
(693,055)
2,810,058
3,026,638
(476,697)
2,549,941

8. 기타금융자산 및 기타유동자산

(1) 당 분기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

유동
비유동
유동
비유동

단기금융상품
1,281,341
-
1,287,217
-

장기금융상품
-
-
-
500,000

기타의투자자산
-
161,318
-
155,318

보험예치금
-
3,605
-
2,583

장기선급비용
-
3,323
-
4,342

계
1,281,341
168,245
1,287,217
662,242

(2) 당 분기 및 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

기초
취득
대체
기타
장부금액
기초
취득
대체
기타
장부금액

시장성 없는 지분증권
501,221

501,221
2,999,996
1,000,000
(3,499,996)
1,221
501,221

시장성 없는 채무증권
2,000,000
120,000

2,120,000
-
2,000,000
-
-
2,000,000

계
2,501,221
120,000
-
-
2,621,221
2,999,996
3,000,000
(3,499,996)
1,221
2,501,221

(3) 당 분기 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

선급금
2,150,282
4,563,831

선급금대손충당금
(1,373,008)
(2,882,966)

선급비용
51,804
9,427

계
829,079
1,690,292

9. 관계기업투자주식

(1) 당 분기말과 전기말 현재 관계기업투자자산에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법 인 명
국가
주요영업활동
결산일
소유지분율
당분기
전기

취득원가
장부가액
취득원가
장부가액

소주이양태전자과기유한공사
중국
LGP제조,판매
12월31일
25.01%
1,096,800
601,482
1,096,800
637,230

주식회사 에이디이
대한민국
드론 제조
12월31일
31.85%
1,490,000
120,360
1,490,000
196,069

㈜비에프테크
대한민국
반도체장비
12월31일
49.75%
5,249,997
4,245,744
5,249,997
5,424,748

(2) 당 분기와 전기 중 종목별 관계기업투자자산 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

법 인 명
기초평가액
취득
지분법손익
지분법손상
지분법자본변동
기말평가액

소주이양태전자과기유한공사
637,230
-
(42,186)
-
6,438
601,482

주식회사 에이디이
196,069
-
(75,709)
-
-
120,360

㈜비에프테크
5,424,748
-
(1,179,004)
-
-
4,245,744

합계
6,258,047
-
(1,296,900)
-
6,438
4,967,585

<전기>

(단위 : 천원)

법 인 명
기초평가액
취득
지분법손익
지분법손상
지분법자본변동
기말평가액

소주이양태전자과기유한공사
699,917
-
(50,240)
-
(12,447)
637,230

주식회사 에이디이
406,397
-
(210,328)
-
-
196,069

㈜비에프테크
-
5,249,997
174,751
-
-
5,424,748

합계
1,106,314
5,249,997
(85,818)
-
(12,447)
6,258,047

(3) 관계기업의 당 분기(1분기) 및 전기의 주요 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

법 인 명
자산총액
부채총액
매출액
당기순이익

소주이양태전자과기유한공사
5,932,283
5,346,103
1,164,382
(227,284)

주식회사 에이디이
6,654,746
4,799,155
804,272
(237,733)

㈜비에프테크
23,531,506
20,267,909
1,941,965
(2,369,849)

<전기>

(단위 : 천원)

법 인 명
자산총액
부채총액
매출액
당기순이익

소주이양태전자과기유한공사
7,106,356
6,377,217
5,611,838
(652,938)

주식회사 에이디이
7,480,264
5,386,940
1,902,131
(1,572,677)

㈜비에프테크
25,758,824
20,125,378
21,614,960
265,101

투자회사의 재무상태표일을 기준으로 작성된 피투자회사의 가결산 재무제표를 이용하였습니다.

10. 유형자산

(1) 당 분기 및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
 <당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
11,715,000
-
11,715,000

건물
14,434,885
(2,759,934)
11,674,950

기계장치
27,655,405
(22,363,854)
5,291,551

차량운반구
129,378
(87,088)
42,289

비품
446,806
(238,350)
208,456

공구와기구
938,987
(798,887)
140,100

시설장치
2,542,929
(1,552,545)
990,384

금융리스자산
-
-
-

건설중인자산
12,994
-
12,994

계
57,876,384
(27,800,659)
30,075,726

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
11,715,000
-
11,715,000

건물
14,458,074
(2,581,508)
11,876,566

기계장치
27,725,597
(21,674,619)
6,050,978

차량운반구
129,829
(79,941)
49,888

비품
442,676
(216,061)
226,615

공구와기구
939,909
(781,324)
158,585

시설장치
2,546,268
(1,439,614)
1,106,654

계
57,957,353
(26,773,067)
31,184,286

(2) 당 분기 및 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
처 분
상 각

토지
11,715,000
-
-
-
-
-
11,715,000

건물
11,876,566
-
-
-
(180,436)
(21,180)
11,674,950

기계장치
6,141,381
164,812
-
(13,600)
(920,577)
(80,465)
5,291,551

차량운반구
49,887
24,845
-
-
(32,140)
(303)
42,289

비품
226,615
15,306
-
-
(32,069)
(1,395)
208,456

공구와기구
68,182
-
-
-
(17,733)
89,651
140,100

시설장치
1,106,655
39,176
-
-
(148,657)
(6,789)
990,384

금융리스자산
-
-
-
-
-
-
-

건설중인자산
-
12,994
-
-
-
(0)
12,994

계
31,184,286
257,133
-
(13,600)
(1,331,613)
(20,481)
30,075,726

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분

기초잔액

증가

감소

기타

기말잔액

취득

정부보조금

처분

상각

토지

11,715,000

-

-

-

-

-

11,715,000

건물

12,911,401

-

-

-

(178,705)

(132,567)

12,600,129

기계장치

8,513,977

998,889

-

(149,250)

(946,386)

(65,320)

8,351,910

차량운반구

63,947

-

-

-

(3,587)

(2,594)

57,766

비품

176,535

38,858

-

-

(14,700)

(5,547)

195,146

공구와기구

358,166

23,509

-

(5,948)

(52,964)

(6,646)

316,117

시설장치

1,590,848

56,829

-

-

(115,649)

(54,931)

1,477,097

금융리스자산

423,115

-

-

-

(32,382)

-

390,733

건설중인자산

-

-

-

-

-

-

-

계

35,752,989

1,118,085

-

(155,198)

(1,344,373)

(267,605)

35,103,898

3) 담보로 제공된 자산

당 분기말 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 회사의 자산은 다음과 같습니다.

거래처
담보제공자산
채권최고액
제공한 자산의 장부가액

우리은행
토지, 건물
16,200,000
20,945,857

㈜기센에너지(*)
토지, 건물
3,250,000
20,945,857

타법인 출자지분
2,655,206

타법인 전환사채
2,000,000

㈜벨류마이닝(*)
토지, 건물
3,250,000
20,945,857

타법인 출자지분
2,655,206

타법인 전환사채
2,000,000

(*) 6회차 담보무사모전환사채권자입니다.

11. 무형자산

(1) 당 분기 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
339,909
(216,145)
123,764

토지사용권
955,656
(53,092)
902,564

영업권
697,178
-
697,178

계
1,992,742
(269,237)
1,723,506

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
340,123
(201,027)
139,028

토지사용권
963,824
(47,809)
916,015

영업권
697,178
-
697,178

계
2,001,125
(248,836)
1,752,221

(2) 당 분기 및 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
상 각
손 상

소프트웨어
139,028
-
-
(15,097)
-
(167)
123,764

토지사용권
916,015
-
-
(5,688)
-
(7,763)
902,564

영업권
697,178
-
-
-
-
-
697,178

계
1,752,221
-
-
(20,785)
-
(7,930)
1,723,506

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
상 각
손 상

소프트웨어
173,227
-
-
(13,655)
-
-
159,572

토지사용권
1,056,333
-
-
(6,175)
-
(45,755)
1,004,404

계
1,229,560
-
-
(19,829)
-
(45,755)
1,163,976

(3) 당 분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

영업비용

20,785
19,829

12. 매입채무및기타채무

당 분기 및 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

유동
비유동
유동
비유동

매입채무
1,531,680
-
766,334
-

미지급금
2,275,695
-
2,051,208
-

미지급비용
442,114
-
861,127
-

장기미지급금
-
19,619
-
14,987

임대보증금
-
272,000
-
272,000

계
4,249,489
291,619
3,678,668
286,987

13. 기타금융부채와 기타유동부채

(1) 당 분기 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 

- 해당사항 없습니다.

(2) 당 분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

선수금
31,738
11,950

예수금
42,462
74,236

계
74,200
86,186

14. 금융리스부채

- 해당사항 없습니다.

15. 장단기차입금

(1) 당 분기 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기(1분기)

전 기

유동

비유동

유동

비유동

단기차입금
803,777
-
1,573,482
-

장기차입금
2,250,000
9,332,436
3,909,067
9,949,790

계
3,053,777
9,332,436
5,482,549
9,949,790

(2) 당 분기 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처
연이자율
당분기
전 기

기업은행
2.50% ~ 4.59%
21,126
616,600

Vietcombank
2.83% ~ 7.50%
782,651
956,882

계
803,777
1,573,482

(3) 당 분기 및 전기말 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류
차입처
연이자율(%)
당분기
전 기

일반자금대출
Shinhan Bank Limited
6.52%
-
1,022,667

우리은행
2.15~2.45%
11,250,000
12,000,000

신한은행
1.69%
-
500,000

중소기업진흥공단
1.93~3.38%
332,436
300,000

효성캐피탈
5.10%
-
36,190

소 계
11,582,436
13,858,857

차감) 유동성장기차입금
(2,250,000)
(3,909,067)

계
9,332,436
9,949,790

(4) 당 분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상환연도
장기차입금

2018
2,312,846

2019
3,066,600

2020년 이후
6,202,990

계
11,582,436

16. 전환사채

(1) 보고기간 종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종류
발 행 일
최종만기일
표면이자율
당분기
전기말

유동

제1회 무보증 사모 전환사채
2016.04.20
2021.04.20
0%
-
4,159,015

제2회 무보증 사모 전환사채
2016.08.23
2019.08.23
4%
3,428,113
4,854,363

제3회 무보증 사모 전환사채
2016.11.28
2019.11.28
2%
927,382
2,292,229

제4회 무보증 사모 전환사채
2017.04.20
2020.04.20
4%
2,373,435

제6회 담보부 사모 전환사채
2017.09.11
2020.09.11
5%
4,627,258
4,594,398

제7회 무보증 사모 전환사채
2017.09.14
2020.09.14
3%
2,796,438
2,761,779

소 계
14,152,626
18,661,784

비유동

제1회 무보증 사모 전환사채
2016.04.20
2021.04.20
0%
-
-

제2회 무보증 사모 전환사채
2016.08.23
2019.08.23
4%
-
-

제3회 무보증 사모 전환사채
2016.11.28
2019.11.28
2%
-
-

제4회 무보증 사모 전환사채
2017.04.20
2020.04.20
4%
-
2,350,116

제5회 무보증 사모 전환사채
2017.08.04
2020.08.04
3%
985,451
973,218

제6회 담보부 사모 전환사채
2017.09.11
2020.09.11
5%
-
-

제7회 무보증 사모 전환사채
2017.09.14
2020.09.14
3%
-
-

소 계
985,451
3,323,334

합 계
15,138,077
21,985,118

(2) 보고기간 종료일 현재 사채의 발행사항과 관련한 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제1회 무보증 사모 전환사채
제2회 무보증 사모 전환사채
제3회 무보증 사모 전환사채
제4회 무보증 사모 전환사채

액면가액
6,000,000
5,000,000
2,510,000
2,510,000

발행가액
6,000,000
5,000,000
2,510,000
2,510,000

액면이자율
0%
4%
2%
4%

만기보장수익율
1%
5%
3%
5%

행사가액조정내역
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위

행사가능기간
2017.04.20 ~ 2021.04.19
2017.08.23 ~ 2019.08.22
2017.11.28 ~ 2019.11.27
2018.04.20 ~ 2020.04.19

행사가액(원)
3,744
4,234
4,142
3,744

행사가능주식수(주)
-
826,641
241,429
670,405

원금조기상환청구기간
2018.02.19 부터 매3개월 마다
2018.06.24 부터 매3개월 마다
2018.09.29 부터 매3개월 마다
2019.02.20 부터 매3개월 마다

미전환사채의 액면가
-
3,500,000
1,000,000
2,510,000

(단위 : 천원)

구 분
제5회 무보증 사모 전환사채
제6회 담보부 사모 전환사채
제7회 무보증 사모 전환사채

액면가액
1,050,000
5,000,000
3,000,000

발행가액
1,050,000
5,000,000
3,000,000

액면이자율
3%
5%
3%

만기보장수익율
5%
5%
5%

행사가액조정내역
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위

행사가능기간
2018.08.04 ~ 2020.08.03
2018.09.11 ~ 2020.09.10
2018.09.14 ~ 2020.09.13

행사가액(원)
4,104
3,883
3,873

행사가능주식수(주)
255,847
1,287,664
774,593

원금조기상환청구기간
2019.06.04 부터 매3개월 마다
2018.07.11 부터 매3개월 마다
2018.07.14 부터 매3개월 마다

미전환사채의 액면가
1,050,000
5,000,000
3,000,000

전환사채 부채요소의 공정가치는 동일한 조건의 일반사채의 시장이자율을 적용하여 계산되었습니다. 발행가액에서 부채요소를 차감한 잔여가치는 옵션가치(전환권)에 해당하며, 동 금액을 자본으로 계상하였습니다.

17. 반품충당부채

당분기 및 전분기 중 반품충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

기초잔액
38,321
44,356

충당금 전입
46,000
(12,343)

사용액
(38,321)
18,378

기말잔액
46,000
38,321

18. 퇴직급여제도

(1) 확정급여형퇴직급여제도
연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속연수 1년당 퇴직직전 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의하여 수행되었습니다.

(2) 당분기 및 전기말 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
1,172,367
1,094,249

사외적립자산의 공정가치
(941,577)
(941,431)

순확정급여부채
230,791
152,818

(3) 당분기 및 전분기 중 순확정급여채무의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
확정급여채무현재가치
사외적립자산
계

기초잔액
1,094,249,281
(941,430,579)
152,818,702

당기손익으로 인식되는 금액

당기근무원가
74,675,864
-
74,675,864

과거근무원가와 정산으로 인한 손익

-
-

이자비용(이자수익)
7,115,601
(7,965,616)
(850,015)

연결편입으로 인한 차이
-
-
-

소 계
81,791,465
(7,965,616)
73,825,849

재측정요소

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
7,819,444
7,819,444

재무적가정의 변동 등 에서 발생하는 보험수리적손익
-
-
-

소 계
-
7,819,444
7,819,444

기업이 납부한 기여금
-
-
-

기타
-
-
-

제도에서 지급한 금액
(3,673,310)
-
(3,673,310)

기말잔액
1,172,367,436
(941,576,751)
230,790,685

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분

확정급여채무

현재가치

사외적립자산

계

기초잔액

1,169,830

(929,022)

240,808

당기손익으로 인식되는 금액

-

-

-

당기근무원가

89,250

-

89,250

과거근무원가와 정산으로 인한 손익

-

-

-

이자비용(이자수익)

7,598

-

7,598

소 계

96,848

-

96,848

재측정요소

-

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)

-

(7,051)

(7,051)

재무적가정의 변동 등 에서 발생하는 보험수리적손익

-

(56)

(56)

소 계

-

(7,107)

(7,107)

기업이 납부한 기여금

-

-

-

제도에서 지급한 금액

(48,843)

-

(48,843)

기말잔액

1,217,835

(936,073)

281,762

(4) 당분기 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

정기예금

941,577
941,431

사외적립자산에 대한 투자전략과 정책은 위험 감소와 수익 추구를 균형 있게 추구하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다.부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해 적절하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다.

19. 주식매수선택권

(1) 연결실체는 주주총회 결의에 의거 회사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였는 바, 주요사항은 다음과 같습니다.

ㆍ주식선택권으로 발행한 주식의 종류: 기명식 보통주식
ㆍ부여방법: 보통주 신주발행교부
ㆍ부여일: 2015년 3월 19일
ㆍ가득조건 및 행사가능시점: 부여일 이후 2년 이상 회사의 임직원 등으로 재직한 자에 한해 행사가능하며, 가득기간 이후 2년 이내 행사

(2) 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전기

기초 잔여주

25,000

176,000

부여(무상증자)

-
-

행사

-

151,000

소멸

-
-

기말 잔여주

25,000

25,000

(3) 보고기간 종료일 현재 행사가능한 주식선택권은 없습니다.

(4) 보고기간말 현재 유효한 주식선택권의 만기는 2019년 3월 18일까지이며, 행사가격 3,650원입니다.

(단위 : 천원)

구분
주당 행사가격
주식수(단위: 주)

2019-03-18
3,650
25,000

(5) 연결실체의 부여된 주식선택권에 대해 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분

당 기

부여된 선택권의 가중평균공정가치

570원

부여일의 가중평균 주가

3,350원

주가변동성(*1)

21.91%

기대만기

2년

무위험수익률

1.75%~1.90%

(*1) 주가변동성은 연결실체가 속한 전기ㆍ전자업의 가중평균 주가변동성을 사용하였습니다.

20. 자본

(1) 연결실체의 수권주식수는 50,000,000주이며, 당분기 및 전기말 현재 보통주 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
액면가액
발행주식수
자본금

당분기
전기
당분기
전기

보통주
500
12,935,153 주
11,054,469 주
6,467,577
5,527,235

(2) 당분기와 전기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전 기

기초
11,054,469
10,160,600

유상증자
-
504,707

전환사채 행사
1,880,684
238,162

무상증자
-
-

주식매수선택권의 행사
-
151,000

기말
12,935,153
11,054,469

(3) 당분기 및 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전 기

주식발행초과금
25,053,010
18,238,443

주식선택권
12,816
12,816

전환권대가
1,450,719
2,171,432

계
26,516,545
20,422,691

(4) 당분기 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

이익준비금
60,000
60,000

임의적립금
-
10,000,000

미처분이익잉여금
(10,088,176)
(17,625,952)

계
(10,028,176)
(7,565,952)

(5) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금에 직접 반영된 확정급여제도 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

기초금액

22,676
(57,617)

당기변동

(6,099)
80,293

기말금액

16,577
22,676

(6) 당분기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전 기

해외사업환산손실

(105,208)
(109,162)

지분법자본변동

(13,311)
(18,333)

21. 비용의 성격적 분류

당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

< 당 분기 >

(단위 : 천원)

구 분
판매비와관리비
매출원가
계

재고자산의 변동
-
(186,076)
(186,076)

사용된 원재료비
-
1,980,506
1,980,506

임직원보상
549,061
1,058,258
1,607,319

외주가공비
-
589,957
589,957

도급수수료
-
365,404
365,404

지급임차료
18,397
299,443
317,839

지급수수료
233,680
15,904
249,584

감가상각비
48,660
995,649
1,044,310

운반비
75,748
28,895
104,643

포장비
-
89,672
89,672

여비교통비
11,989
8,986
20,976

접대비
-
1,479
1,479

수도광열비
-
7,387
7,387

전력비
37,649
112,896
150,545

세금과공과
8,590
607
9,197

수선비
-
2,140
2,140

소모품비
15,082
73,596
88,679

경상연구개발비
-
105,175
105,175

무형자산상각비
13,414
5,329
18,743

대손상각비
104,496
-
104,496

기타
145,304
388,148
533,453

계
1,262,070
5,943,356
7,205,426

< 전 분기 >

(단위 : 천원)

구 분

판매비와관리비

매출원가

계

재고자산의 변동

-

(873,739)

(873,739)

사용된 원재료비

-

1,256,466

1,256,466

임직원보상

467,773

1,331,193

1,798,966

외주가공비

-

127,793

127,793

도급수수료

-

607,066

607,066

지급임차료

17,587

585,307

602,894

지급수수료

160,221

171,443

331,664

감가상각비

55,940

1,404,077

1,460,017

운반비

-

10,064

10,064

포장비

-

107,152

107,152

여비교통비

16,757

30,320

47,077

접대비

-

1,220

1,220

수도광열비

-

2,990

2,990

전력비

42,108

151,691

193,799

세금과공과

4,494

4,494

8,988

수선비

-

11,407

11,407

소모품비

9,182

77,645

86,827

경상연구개발비

-

122,584

122,584

무형자산상각비

13,706

19,611

33,317

대손상각비

(1,703)

-

(1,703)

기타

168,067

1,633,556

1,801,623

계

954,132

6,782,340

7,736,472

22. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

유형자산처분이익

689

26,302

국고보조금
250
-

잡이익

75,150

311,349

계

76,089

337,651

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

유형자산처분손실

13,499

18,000

매출채권처분손실
503
-

기타의대손상각비
56,562
-

기부금
300
-

지분법손실

1,296,900

198,831

지분법손상차손
-
-

잡손실

38,854

126,539

계

1,406,617

343,370

23. 금융이익 및 금융원가

(1) 당분기 및 전분기 중 순금융손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

금융이익

84,183

63,480

금융원가

(507,677)

(1,169,942)

순금융손익

(423,494)

(1,106,462)

(2) 당분기 및 전분기 중 금융이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

이자수익

87,177

16,365

매도가능증권처분이익

-

-

금융자산처분이익

-

-

단기매매증권평가이익

-

-

금융자산평가이익

-

1,890

외환차익

(4,628)

34,028

외화환산이익

1,634

11,197

투자자산처분이익

-

-

파생상품거래이익

-

-

파생상품평가이익

-

-

계

84,183

63,480

(3) 당분기 및 전분기의 금융이익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

현금및현금성자산

299

299

장단기금융상품

6,945

6,351

대여금

79,932

9,715

계

87,177

16,365

(4) 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

이자비용

466,157

299,308

사채상환손실

-

-

매도가능증권처분손실

-

-

기타의대손상각비

-

-

단기매매증권평가손실

-

-

외환차손

23,974

312,569

외화환산손실

17,547

557,966

우선주전환손실

-

-

파생상품평가손실

-

-

파생상품거래손실

-

-

금융자산평가손실

-

-

금융자산처분손실

-

99

계

507,677

1,169,942

(5) 당분기및 전분기의 금융원가에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

매입채무및기타채무

-

1,896

차입금 및 전환사채 등

102,590

123,471

전환사채 이자

363,566

173,941

계

466,157

299,308

(6) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

금융자산

대여금및수취채권

84,183

63,480

당기손익인식금융자산

-

-

금융부채

기타금융부채

(507,677)

(1,169,942)

당기손익인식금융부채

-

-

순금융수익(비용)

(423,494)

(1,106,462)

24. 법인세비용

본 공시서류 작성시 기재를 생략합니다

25. 주당이익

당분기 및 전 분기의 기본주당순이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

3개월

누적

3개월

누적

분기순이익

(2,456,125)
(2,456,125)

(1,492,696)

(1,492,696)

상환전환우선주의 이자 등

-
-

-

-

기본주당이익 계산에 사용된 순이익

(2,456,125)
(2,456,125)

(1,492,696)

(1,492,696)

가중평균유통보통주식수

11,807,912주
11,807,912주

10,344,888주

10,344,888주

기본주당이익

-208원/주
-208원/주

-144원/주

-144원/주

당분기 및 전분기 중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정한 유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 주)

구 분
3개월
누적

일자
주식수
가중치
적수
일자
주식수
가중치
적 수

기초
01.01 ~ 03.31
11,054,460
90일
994,901,400
01.01~03.31
11,054,460
90일
994,901,400

1회차전환권 행사
01.29 ~ 03.31
360,575
62일
22,355,650
01.29 ~ 03.31
360,575
62일
22,355,650

1회차전환권 행사
02.28 ~ 03.31
801,279
32일
25,640,928
02.28 ~ 03.31
801,279
32일
25,640,928

3회차전환권 행사
02.28 ~ 03.31
364,557
32일
11,665,824
02.28 ~ 03.31
364,557
32일
11,665,824

2회차전환권 행사
03.09 ~ 03.31
354,273
23일
8,148,279
03.09 ~ 03.31
354,273
23일
8,148,279

-

-

계

1,062,712,081

1,062,712,081

유통일수

90

90일

가중평균유통보통주식수(유통보통주식수적수/유통일수)
11,807,912

11,807,912

<전분기>

(단위 : 주)

구 분

3개월

누적

일자

주식수

가중치

적 수

일자

주식수

가중치

적 수

기초

1.1~3.31

10,160,600

90일

914,454,000

1.1~3.31

10,160,600

90일

914,454,000

제3자배정유상증자

2.15~3.31

358,509

45일

16,132,905

2.15~3.31

358,509

45일

16,132,905

주식매수선택권 행사

3.29~3.31

151,000

3일

453,000

3.29~3.31

151,000

3일

453,000

계

931,039,905

931,039,905

유통일수

90일

90일

가중평균유통보통주식수(유통보통주식수적수/유통일수)

10,344,888

10,344,888

(2) 희석주당이익
희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다 당기에는 희석효과가 발생하지 않았습니다.

26. 특수관계자 공시

(1) 당분기(1분기)말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
특수관계자의 명칭

대표이사
김덕용

최대주주
에스엔피홀딩스㈜

관계기업
소주이양태전자과기유한공사

관계기업
㈜비에프테크

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명
구 분
계정과목
당분기
전분기

에스엔피홀딩스㈜
수익
이자수익
7,003
-

소주이양태전자과기유한공사
수익
기타매출
22,322

4,686

주식회사 에이디이
수익
기타매출
18,623
-

수익
이자수익
86,342

9,715

㈜비에프테크
수익
이자수익
41,129
-

(3) 당분기 및 전분기 현재 특수관계자와의 주요 채권, 채무 내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명
구 분
계 정 과 목
당분기
전분기

에스엔피홀딩스㈜
채권
미수수익
7,003
-

소주이양태전자과기유한공사
채권
매출채권
3,968
462

주식회사 에이디이
채권
매출채권
20,485
-

채권
단기대여금
2,510,000

700,000

채권
미수수익
90,288

9,715

채권
미수금
6,306

6,570

㈜비에프테크
채권
단기대여금
1,300,001
-

채권
미수수익
41,129
-

(4) 당분기말 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명
기초
대여
회수
잔액
이자수익

임원
-
-

에스엔피홀딩스㈜
-
-

주식회사 에이디이
2,510,000
35,000
763,300
1,781,700
30,579

㈜비에프테크
1,300,001
500,000
200,001
1,600,000
21,360

(4) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
- 해당사항 없습니다.

(5) 연결실체는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

단기종업원급여

126,800

149,533

퇴직급여

26,219

19,377

합 계

153,019

168,910

27. 우발채무 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 주요 금융약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

금융기관
한 도
내 용

신한은행
USD 1,200,000
외화지급보증

(2) 당분기말 현재 연결실체가 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

피보증처

보증채권자

보증금액

내 용

신한은행

Shinhan Bank Limited

USD 4,200,000

자회사 차입금 지급보증

28. 위험관리

(1) 자본위험관리
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전 기

차입금총계
27,524,291
37,417,457

차감: 현금및현금성자산
(1,743,498)
(2,176,205)

순차입금
25,780,793
35,241,252

자본총계
22,837,427
18,256,479

자기자본부채비율
112.89%
193.03%

(2) 당분기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융상품(금융자산)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

구 분
대여금 및
 수취채권
매도가능
 금융자산
계

현금및현금성자산

1,743,498
-
1,743,498

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
5,374,360
-
5,374,360

기타채권
3,428,140
-
3,428,140

주.임.종 단기채권(유동)

-

-

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,281,341
-
1,281,341

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
205,480
-
205,480

매도가능금융자산(비유동)

-
2,621,221
2,621,221

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
164,923
-
164,923

계

12,197,741
2,621,221
14,818,962

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
대여금 및
수취채권
매도가능
금융자산
계

현금및현금성자산
2,176,205
-
2,176,205

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
4,486,327
-
4,486,327

기타채권
5,143,611
-
5,143,611

매도가능금융자산(유동)
-
-
-

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,287,217
-
1,287,217

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
215,980
-
215,980

매도가능금융자산(비유동)
-
2,501,221
2,501,221

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
662,242
-
662,242

계
13,971,582
2,501,221
16,472,803

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 또한, 매도가능금융자산 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우 원가로 측정하고 있습니다.

(3) 당분기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융상품(금융부채)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채
계

매입채무및기타채무
매입채무
1,531,680
1,531,680

기타채무
2,717,809
2,717,809

단기차입금
단기차입금
803,777
803,777

유동성장기차입금
2,250,000
2,250,000

장기매입채무및기타채무
기타채무
291,619
291,619

차입금및사채
유동성 전환사채
14,152,626
14,152,626

전환사채
985,451
985,451

장기차입금
9,332,436
9,332,436

계

32,065,399
32,065,399

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채
계

매입채무및기타채무
매입채무
766,334
766,334

기타채무
2,912,335
2,912,335

단기차입금
단기차입금
1,573,482
1,573,482

유동성장기차입금
3,909,067
3,909,067

장기매입채무및기타채무
기타채무
286,987
286,987

차입금및사채
유동성 전환사채
18,661,784
18,661,784

전환사채
3,323,334
3,323,334

장기차입금
9,949,790
9,949,790

계
41,383,113
41,383,113

(4) 금융위험관리
연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용하고 있습니다.

연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기(1분기) 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD, 천JPY, 천CNY,천VND)

구 분

당 분기

전 기

외화금융자산

외화금융부채

외화금융자산

외화금융부채

USD

10,264
4,567
9,779
5,839

EUR

-

5

VND

-

2

JPY

324

325
-

연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기 및 전분기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

10% 상승시

10% 하락시

10% 상승시

10% 하락시

USD

456,259
(456,259)
422,442
(422,442)

EUR

78
(78)
78
(78)

VND

9
(9)
9
(9)

JPY

309
(309)
309
(309)

계

456,655
(456,655)
422,838
(422,838)

상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험
연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 연결실체의 이자율변동위험에 노출된 금융자산과 변동이자율부 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기(1분기)

전 기

금융부채

12,386,214
15,432,339

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기 및 전분기의 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

1% 상승시

1% 하락시

손익

순자산

손익

순자산

당분기
(123,862)
(123,862)
123,862
123,862

전분기
(154,323)
(154,323)
154,323
154,323

3) 가격위험

연결실체는 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품은 없으므로, 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

4) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

5) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 금융자산의 연령분석내용은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
1,743,498
-
-
-
1,743,498

매출채권및기타채권
5,868,947
3,123,733
-
43,300
9,035,980

매도가능금융자산
2,621,221
-
-
-
2,621,221

기타금융자산
1,281,341
168,245
-
-
1,449,586

합 계
11,515,007
3,291,978
-
43,300
14,850,285

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
2,176,205
-
-
-
2,176,205

매출채권및기타채권
9,629,939
172,680
-
43,300
9,845,919

매도가능금융자산
2,501,221
-
-
-
2,501,221

기타금융자산
1,287,217
662,242
-
-
1,949,459

합 계
15,594,582
834,992
-
43,300
16,472,804

당분기(1분기) 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

매입채무및기타채무
4,249,489
291,619
-
-
4,541,108

장단기차입금및사채
17,206,404
4,317,887
6,000,000
-
27,524,291

기타금융부채
-
-
-
-
-

합 계
21,455,893
4,609,506
6,000,000
-
32,065,399

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
계

매입채무및기타채무
3,678,668
286,987
-
3,965,655

장단기차입금및사채
24,144,333
7,273,125
6,000,000
37,417,458

합 계
27,823,001
7,560,112
6,000,000
41,383,113

만기분석은 해당 자산에서 발생한 이자를 포함하여 금융자산의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었으며, 상기에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다.

(5) 공정가치의 추정
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.

장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분

투입변수의 유의성

수준 1

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2

직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기와 전기말 현재 공정가치로 평가한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

유 동
비 유 동
유 동
비 유 동

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

[상각후 원가로 인식된 자산]

대여금 및 수취채권

현금 및 현금성 자산
1,743,498
(*1)
-
-
2,176,205
(*1)
-
-

매출채권
5,374,360
(*1)
-
-
4,486,327
(*1)
-
-

대여금
2,727,386
(*1)
-
-
4,464,401
(*1)
-
-

기타금융자산
1,281,341
(*1)
-
-
1,287,217
(*1)
-
-

기타 수취채권
728,754
(*1)
205,480
205,480
679,211
(*1)
215,980
215,980

[원가로 인식된 자산]

매도가능증권
-
-
0
(*2)
-
-
2,501,221
(*2)

금융자산합계
11,855,339
-
205,480
-
13,093,361
-
2,717,201
-

[상각후 원가로 인식된 부채]

매입채무
1,531,680
(*1)
-
-
766,334
(*1)
-
-

차입금
17,206,404
(*1)
10,317,887
10,317,887
24,144,333
(*1)
24,144,333
24,144,333

기타지급채무
2,717,809
(*1)
291,619
291,619
2,912,335
(*1)
286,987
286,987

[기타 부채]

기타금융부채
-
-
46,000
(*3)
-
-
38,321
(*3)

금융부채합계
21,455,893
-
10,655,506
-
27,823,002
-
24,469,641
-

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다
(*3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'에 따라 결정된 금액과 최초 인식 금액에서 기업회계기준서 제1018호 '수익'에 따라 인식한 상각누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다.

29. 현금흐름표

(1) 당분기 및 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

감가상각비
1,108,655
1,355,872

대손상각비
80,074
3,926

무형자산상각비
20,852
19,611

퇴직급여
81,791
89,741

주식보상비용
-
10,327

기타의 대손상각비
56,562
-

지분법손실
1,296,900
198,831

지분법손상차손
-
-

조기상환손실

-

금융자산평가손실
-
0

금융자산처분손실
503
99

유형자산처분손실
13,499
18,000

이자비용
398,684
278,848

외화환산손실
17,422
557,965

법인세비용
(811)
-

잡손실
1
479

재고자산평가손실
-
-

우선주전환손실

-

파생상품거래손실

-

투자자산처분이익

-

잡이익

(45,450)

유형자산처분이익
(689)
(26,302)

이자수익
(87,100)
(56,530)

단기매매증권평가이익
-
-

금융자산평가이익

(1,890)

금융자산처분이익

-

파생상품평가이익

-

외화환산이익
(1,634)
(11,049)

기타
35,540

계
3,020,247
2,392,477

(2) 당분기(1분기) 및 전분기(1분기)의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

구 분

당분기
전분기

매출채권

3,189,242

2,217,356

기타채권

8,775

12,512

재고자산

(275,560)

(853,845)

기타자산

951,631

(2,834,315)

매입채무

(3,369,330)

(247,661)

기타채무

209,302

532,676

기타부채

(2,414)

894,603

순확정급여부채

(11,639)

(48,843)

충당부채

7,679

-

계

707,687

(327,517)

(3) 당분기 및 전분기의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

구 분

당분기
전분기

기타보증금의 유동성대체

-

-

건설중인자산의 기계장치대체

-

-

건설중인자산의 무형자산대체

-

-

건설중인자산의 금융리스자산대체

-

-

금융리스자산부채대체

-

477,888

무상증자

-

-

금융리스자산의 기계장치대체

-

866,405

상환전환우선주 자본 대체

-

-

사채차입금의 유동성대체

2,373,435

장기차입금의 유동성대체

-

1,250,000

보험수리적손익의 잉여금대체

7,819,444

-

장기금융상품 유동성대체

-

-

기타보증금의 유동성대체

-

-

한편, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 13 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 12 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 13 기 1분기말

제 12 기말

자산

유동자산

13,904,122,637

16,179,349,822

현금및현금성자산

1,369,540,388

1,771,768,424

매출채권 및 기타채권

10,376,045,367

11,152,153,162

당기법인세자산

12,305,331

6,815,271

기타금융자산

1,281,341,012

1,287,217,080

재고자산

56,360,626

290,035,096

기타유동자산

808,529,913

1,671,360,789

비유동자산

34,808,295,527

36,073,595,337

매출채권 및 기타채권

79,420,000

79,420,000

매도가능금융자산

2,619,980,000

2,499,980,000

종속기업 및 관계기업 투자자산

7,115,832,006

7,126,467,278

유형자산

24,887,461,325

25,749,120,273

무형자산

105,602,196

118,607,786

기타금융자산

500,000,000

자산총계

48,712,418,164

52,252,945,159

부채

유동부채

18,256,464,838

23,938,899,719

매입채무 및 기타채무

1,789,862,790

1,692,613,021

단기차입금

유동성장기부채

16,402,626,476

22,161,783,860

당기법인세부채

유동성기타금융부채

기타유동부채

63,975,572

84,502,838

비유동부채

10,434,114,347

12,681,715,223

비유동매입채무및기타채무

291,618,718

286,986,737

차입금 및 사채

9,985,450,974

12,323,334,410

순확정급여부채

111,044,964

33,072,981

반품충당부채

45,999,691

38,321,095

이연법인세부채

부채총계

28,690,579,185

36,620,614,942

자본

자본금

6,467,576,500

5,527,234,500

기타불입자본

26,516,544,937

20,422,691,158

이익잉여금(결손금)

(12,843,763,810)

(10,190,100,644)

기타자본구성요소

(118,518,648)

(127,494,797)

자본총계

20,021,838,979

15,632,330,217

자본과부채총계

48,712,418,164

52,252,945,159

포괄손익계산서

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 13 기 1분기

제 12 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

2,987,566,377

2,987,566,377

6,258,580,331

6,258,580,331

매출원가

2,792,467,229

2,792,467,229

5,450,223,153

5,450,223,153

매출총이익

195,099,148

195,099,148

808,357,178

808,357,178

판매비와관리비

1,289,341,602

1,289,341,602

791,458,461

791,458,461

영업이익(손실)

(1,094,242,454)

(1,094,242,454)

16,898,717

16,898,717

기타영업외수익

1,109,849,729

1,109,849,729

123,418,403

123,418,403

기타영업외비용

129,745,400

129,745,400

37,144,460

37,144,460

금융이익

158,946,263

158,946,263

93,829,465

93,829,465

금융원가

498,444,201

498,444,201

1,131,991,693

1,131,991,693

관계기업투자손익

(2,194,739,393)

(2,194,739,393)

(557,706,124)

(557,706,124)

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,648,375,456)

(2,648,375,456)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

법인세비용

811,456

당기순이익(손실)

(2,647,564,000)

(2,647,564,000)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

기타포괄손익

2,876,983

2,876,983

(70,820,270)

(70,820,270)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

(7,819,444)

(7,819,444)

(56,058)

(56,058)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

1,720,278

1,720,278

12,333

12,333

후속적으로 당기순손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

11,507,883

11,507,883

(70,776,545)

(70,776,545)

법인세효과_지분법자본변동

(2,531,734)

(2,531,734)

당기총포괄손익

(2,644,687,017)

(2,644,687,017)

(1,563,515,962)

(1,563,515,962)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(224)

(224)

(144)

(144)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(224)

(224)

(144)

(144)

자본변동표

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

이익잉여금

기타불입자본

기타자본구성요소

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

5,080,300,000

8,098,329,912

13,720,262,866

(60,650,704)

26,838,242,074

당기순이익(손실)

(1,492,695,692)

(1,492,695,692)

확정급여제도의 재측정요소

(43,725)

(43,725)

유상증자

254,754,500

3,306,725,438

3,561,479,938

지분법 자본변동

(70,776,545)

(70,776,545)

전환권대가

(11,456,063)

(11,456,063)

2017.03.31 (기말자본)

5,335,054,500

6,605,590,495

17,015,532,241

(131,427,249)

28,824,749,987

2018.01.01 (기초자본)

5,527,234,500

(10,190,100,644)

20,422,691,158

(127,494,797)

15,632,330,217

당기순이익(손실)

(2,647,564,000)

(2,647,564,000)

확정급여제도의 재측정요소

8,976,149

8,976,149

유상증자

940,342,000

6,814,566,998

7,754,908,998

지분법 자본변동

(6,099,166)

(6,099,166)

전환권대가

(720,713,219)

(720,713,219)

2018.03.31 (기말자본)

6,467,576,500

(12,843,763,810)

26,516,544,937

(118,518,648)

20,021,838,979

현금흐름표

제 13 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 12 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 13 기 1분기

제 12 기 1분기

영업활동현금흐름

1,063,508,211

(56,045,373)

당기순이익(손실)

(2,770,450,028)

(1,492,695,692)

수익비용의 조정

3,120,751,689

2,561,709,140

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

1,268,338,777

(962,557,385)

이자수취(영업)

43,429,993

14,799,955

이자지급(영업)

(593,072,160)

(175,131,401)

법인세납부(환급)

(5,490,060)

(2,169,990)

투자활동현금흐름

(204,566,000)

(1,294,172,172)

단기금융상품의 처분

102,456,234

단기대여금 처분

1,395,500,000

장기금융상품의 처분

500,000,000

유형자산의 처분

790,000

165,500,000

단기금융상품의 취득

(120,000,000)

(258,963,406)

유형자산의 취득

(2,100,000)

단기대여금 증가

(1,978,756,000)

(803,165,000)

장기금융상품의 취득

(500,000,000)

재무활동현금흐름

(1,250,000,000)

1,731,466,367

유상증자

3,551,153,312

장기차입금의 상환

(1,250,000,000)

(1,750,000,000)

금융리스부채의 지급

(69,686,945)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(391,057,789)

381,248,822

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,170,247)

(18,825,003)

기초현금및현금성자산

1,771,768,424

3,039,780,010

기말현금및현금성자산

1,369,540,388

3,402,203,829

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

주식회사 유테크(이하 "회사")는 2006년 8월 1일 설립되어, 전자부품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2015년 6월 30일자로 주식을 한국거래소(KOSDAQ)에 상장하였으며, 경기도 안양시 안양동에 본사 및 제조시설을 가지고 있습니다.

회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이고, 1주의 금액은 500원인바, 회사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나 그 후 수차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 회사의 보통주 자본금은 6,467,577천원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 요 주 주
소유주식수(주)
지분율(%)

에스엔피홀딩스㈜
776,053
6.00

이종철
358,509
2.77

우리사주
25,040
0.19

기타
11,775,551
91.04

계
12,935,153
100.00

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책

회사의 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대해 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 

3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 회사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

4. 부문별정보

(1) 회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업이익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 회사의 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보고부문
주요 매출
당분기
전분기

㈜유테크
제품매출
2,537,746
3,404,889

상품매출
0
2,143,210

기타매출
352,038
700,892

임대매출
97,783
9,589

계
2,987,566
6,258,580

(3) 회사의 당분기 및 전분기의 지역 부문별 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

국내
2,478,996
5,577,392

아시아
508,570
681,188

총계
2,987,566
6,258,580

(4) 주요고객에 대한 정보
단일 보고부문인 회사의 수익 2,987,566천원(전분기 6,258,580천원)에서 수익의 10% 이상을 차지하는 고객은 (주)이라이콤입니다.

5. 현금및현금성자산

회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 회사의 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

현금
1,700
3,125

예금 및 적금
1,367,840
1,768,644

합계
1,369,540
1,771,768

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분

유 동

비 유 동

매출채권
미수금
받을어음
리스보증금
단기대여금
미수수익
소 계
리스보증금
기타보증금
임차보증금
소 계

채권가액
10,562,202
120,533
-
-
5,908,825
443,840
17,035,400
16,120
43,300
20,000
79,420

개별평가대손충당금
(5,482,769)
(15,623)
-
-
(1,087,335)
(73,628)
(6,659,354)
-
-
-
-

순장부가액
5,079,433
104,910
-
-
4,821,490
370,212
10,376,045
16,120
43,300
20,000
79,420

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분

유 동

비 유 동

매출채권

미수금

받을어음

리스보증금

단기대여금

미수수익

소 계

리스보증금

기타보증금

임차보증금

소 계

채권가액

10,182,561
133,586
7,898
-
7,493,791
356,925
18,174,761
16,120
43,300
20,000
79,420

개별평가

대손충당금

(5,002,861)
(14,653)
-
-
(1,968,741)
(36,352)
(7,022,608)
-
-
-
-

순장부가액

5,179,700
118,932
7,898
-
5,525,050
320,573
11,152,153
16,120
43,300
20,000
79,420

(2) 신용위험 및 대손충당금
상기 매출채권 및 기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다.

한편, 매출에 대한 평균 신용공여기간은 60일입니다. 회사는 60일 초과 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

또한, 회사는 신규고객과 거래시, 고객의 잠재적인 신용등급을 평가하고 신용한도를 결정하기 위하여 내부의 신용평가시스템을 이용하고 있습니다.

(3) 당분기 및 전기말 현재 연체되었으나, 손상되지 않은 매출채권과 미수금의 채권발생일부터의 연령은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
매출채권 및 받을어음
기타채권

당분기
전 기
당분기
전 기

60일~180일
1,856,138
1,317,985
9,842
78,050

180일~360일
856,322
1,021,904
102,179
46,000

360일이상
6,052,923
5,585,397
6,423
9,536

계
8,765,384
7,925,286
118,444
133,586

(4) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동은 다음과 같습니다.

<당분기 >

(단위 : 천원)

구 분

매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
미수수익
계

기초잔액

5,002,861
14,653
-
1,968,741
36,352
7,022,608

제각된 금액

-
(16,851)
-
-
-
(16,851)

손상차손(환입)으로 인식된 금액

479,907
17,820
-
(881,406)
37,276
(346,403)

분기말잔액

5,482,769
15,623
-
1,087,335
73,628
6,659,354

<전기 >

(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금
받을어음
단기대여금
미수수익
계

기초잔액
114,035
830
12,958
27,170
1,002
155,996

제각된 금액
(719)
-
-
-
-
(719)

손상차손(환입)으로 인식된 금액
4,889,545
13,823
(12,958)
1,941,571
35,350
6,867,331

당기말잔액
5,002,861
14,653
-
1,968,741
36,352
7,022,608

7. 재고자산

당 분기 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기 말

취득원가
평가손실충당금
장부금액
취득원가
평가손실충당금
장부금액

상품

-
-
-
10,095
(2,524)
7,571

제품

372,235
(344,621)
27,615
473,748
(250,458)
223,290

원재료

28,876
(4,427)
24,449
45,127
(4,623)
40,504

재공품

322,078
(317,781)
4,297
237,762
(219,092)
18,670

미착품

-

-
-

-

계

723,189
(666,829)
56,361
766,732
(476,697)
290,035

8. 기타금융자산 및 기타유동자산

(1) 당 분기 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기 말

유동

비유동

유동

비유동

단기금융상품
1,281,341
-
1,287,217
-

장기금융상품
-
-
-
500,000

계
1,281,341
-
1,287,217
500,000

(2) 당 분기 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

선급금
2,149,046
4,547,132

선급금대손충당금
(1,373,008)
(2,882,966)

선급비용
32,491
7,195

계
808,530
1,671,361

(3) 당 분기 및 전기말 매도가능금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초
취득
대체
기타
장부금액
기초
취득
대체
기타
장부금액

시장성 없는 지분증권
499,980
120,000

619,980
2,999,996
1,000,000
(3,499,996)
(20)
499,980

시장성 없는 채무증권
2,000,000

2,000,000
-
2,000,000
-
-
2,000,000

9. 관계기업투자주식

(1) 당 분기와 전기 현재 관계기업투자자산에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

법 인 명
국가
주요영업활동
결산일
소유지분율
당기
전기

취득원가
장부가액
취득원가
장부가액

종속기업 :

U-TECH VINA
베트남
MOLD/사출
12월31일
100.00%
5,746,781
1,072,097
3,584,181
-

주식회사 에버메이트
대한민국
반도체장비
12월31일
100.00%
1,000
876,493
1,000,000
868,421

관계기업 :

소주이양태전자과기유한공사
중국
LGP제조,판매
12월31일
25.01%
1,097
601,482
1,096,800
637,230

주식회사 에이디이
대한민국
드론 제조
12월31일
31.85%
1,490
120,360
1,490,000
196,069

㈜비에프테크
대한민국
반도체장비
12월31일
49.75%
5,250
4,245,744
5,249,997
5,424,748

합계
5,755,618
6,916,176
12,420,978
7,126,467

(2) 당 분기 중 종목별 관계기업투자자산 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

법 인 명
기초평가액
취득
지분법손익
지분법손상
대체
지분법자본변동
기타
기말평가액

종속기업 :

U-TECH VINA
-
2,162,600
(897,840)
-
-
5,070
-
1,269,830

주식회사 에버메이트
868,421
-
9,996
-

-
878,417

관계기업 :

소주이양태전자과기유한공사
637,230
-
(42,186)
-
-
6,438
-
601,482

주식회사 에이디이
196,069
-
(75,709)
-
-

-
120,360

㈜비에프테크
5,424,748
-
(1,179,004)
-
-

-
4,245,744

합계
7,126,467
2,162,600
(2,184,743)

11,508
-
7,115,832

<전기>

(단위 : 천원)

법 인 명
기초평가액
취득
지분법손익
지분법손상
대체
지분법자본변동
기타
기말평가액

종속기업 :

U-TECH VINA
1,018,114

(944,863)
-
-
(73,251)
-
0

주식회사 에버메이트
-
1,000,000
(131,579)
-
-
-
-
868,421

관계기업 :

소주이양태전자과기유한공사
699,917
-
(50,240)
-
-
(12,447)
-
637,230

주식회사 에이디이
406,397
-
(210,328)
-
-
-
-
196,069

이솔화화㈜
-
-

(3,499,996)
3,499,996
-
-
0

㈜비에프테크
-
5,249,997
174,751
-
-
-
-
5,424,748

합계
2,124,428
6,249,997
(1,162,260)
(3,499,996)
3,499,996
(85,698)
-
7,126,467

(3) 관계기업의 당 분기 및 전기의 주요 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

법 인 명
자산총액
부채총액
매출액
당기순이익

종속기업 :

U-TECH VINA
10,178,261
8,644,384
2,725,538
(218,315)

주식회사 에버메이트
2,196,900
2,018,905
1,061,093
8,073

관계기업 :

소주이양태전자과기유한공사
5,932,283
5,346,103
1,164,382
(227,284)

주식회사 에이디이
6,654,746
4,799,155
804,272
(237,733)

㈜비에프테크
23,531,506
20,267,909
1,941,965
(2,369,849)

<전기>

(단위 : 천원)

법 인 명
자산총액
부채총액
매출액
당기순이익

종속기업 :

U-TECH VINA
9,710,256
10,090,195
7,881,761
(1,822,121)

주식회사 에버메이트
2,080,635
1,910,713
4,856,162
(133,802)

관계기업 :

소주이양태전자과기유한공사
7,106,356
6,377,217
5,611,838
(652,938)

주식회사 에이디이
7,480,264
5,386,940
1,902,131
(1,572,677)

㈜비에프테크
25,758,824
20,125,378
21,614,960
265,101

투자회사의 재무상태표일을 기준으로 작성된 피투자회사의 가결산 재무제표를 이용하였습니다.

10. 유형자산

(1) 당 분기및 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. 

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
11,715,000
-
-
11,715,000

건물
11,721,723
(2,490,866)
-
9,230,857

기계장치
25,134,703
(21,495,098)
-
3,639,605

차량운반구
45,432
(38,550)
-
6,883

비품
190,144
(165,113)
-
25,032

공구와기구
831,170
(773,556)
-
57,614

시설장치
1,260,194
(1,047,723)
-
212,471

금융리스자산
-
-
-
-

건설중인자산
-
-
-
-

미착기계
-
-
-
-

계
50,898,366
(26,010,905)
-
24,887,461

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
정부보조금
장부금액

토지
11,715,000
-
-
11,715,000

건물
11,721,723
(2,344,345)
-
9,377,379

기계장치
25,243,190
(20,950,871)
-
4,292,319

차량운반구
45,432
(37,612)
-
7,821

비품
188,044
(160,507)
-
27,537

공구와기구
831,170
(761,193)
-
69,977

시설장치
1,260,194
(1,001,106)
-
259,088

금융리스자산
-
-
-
-

건설중인자산
-
-
-
-

계
51,004,754
(25,255,633)
-
25,749,120

(2) 당 분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
처 분
상 각

토지
11,715,000
-
-
-
-
-
11,715,000

건물
9,377,379
-
-
-
(146,522)
-
9,230,857

기계장치
4,292,319
-
-
(13,600)
(639,115)
-
3,639,605

차량운반구
7,821
-
-
-
(938)
-
6,883

비품
27,537
2,100
-
-
(4,606)
-
25,032

공구와기구
69,977
-
-
-
(12,363)
-
57,614

시설장치
259,088
-
-
-
(46,616)
-
212,471

금융리스자산
-
-
-
-
-
-
-

미착기계
-
-
-
-
-
-
-

건설중인자산
-
-
-
-
-
-
-

계
25,749,120
2,100
-
(13,600)
(850,159)
-
24,887,461

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
처 분
상 각

토지
11,715,000
-
-
-
-
-
11,715,000

건물
9,963,465
-
-
-
(146,522)
-
9,816,943

기계장치
7,627,861
-
-
(149,250)
(875,881)
-
6,602,730

차량운반구
11,654
-
-
-
(959)
-
10,695

비품
61,904
-
-
-
(8,591)
-
53,313

공구와기구
209,638
-
-
(5,948)
(34,703)
-
168,987

시설장치
511,126
-
-
-
(63,009)
-
448,117

금융리스자산
423,115
-
-
-
(32,382)
-
390,733

계
30,523,763
-
-
(155,198)
(1,162,047)
-
29,206,518

(3) 담보로 제공된 자산

당 분기 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 회사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

거래처
담보제공자산
설정금액
제공한 자산의 장부가액

우리은행
토지, 건물
16,200,000
20,945,857

㈜기센에너지(*)
토지, 건물
3,250,000
20,945,857

타법인 출자지분
2,655,206

타법인 전환사채
2,000,000

㈜벨류마이닝(*)
토지, 건물
3,250,000
20,945,857

타법인 출자지분
2,655,206

타법인 전환사채
2,000,000

(*) 6회차 담보부 사모전환사채권자입니다.

또한, 금융리스설비의 장부금액에 대한 법적 소유권은 금융리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.

11. 무형자산

(1) 당 분기 및 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
313,521
(207,919)
105,602

계
313,521
(207,919)
105,602

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
313,521
(194,913)
118,608

(2) 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기초잔액
증 가
감 소
기 타
기말잔액

취 득
정부보조금
상 각
손 상

소프트웨어
118,608
-
-
(13,006)
-
-
105,602

계
118,608
-
-
(13,006)
-
-
105,602

<전분기 >

(단위 : 천원)

구 분

기초잔액

증가

감소

기타

기말잔액

취득

정부보조금

상각

손상

소프트웨어

173,227

-

(13,655)

159,572

계

173,227

-

-

(13,655)

-

-

159,572

(3) 당 분기 및 전기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전기

영업비용

13,006
48,714

12. 매입채무및기타채무

당 분기 및 전기 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

유동
매입채무
1,069,836
809,592

미지급금
121,288
132,454

미지급비용
530,523
657,754

외화미지급비용
68,215
92,813

외화외상매입금
-
-

계
1,789,863
1,692,613

13. 기타금융부채와 기타유동부채

(1) 당 분기 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

유동
비유동
유동
비유동

금융리스부채
-
-
-
-

전환권가치
-
-
-
-

파생상품부채
-
-
-
-

계
-
-
-
-

(2) 당 분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

선수금
31,738
11,950

예수금
32,237
72,553

계
63,976
84,503

14. 금융리스부채

(1) 리스계약

해당사항 없습니다.

(2) 당 분기 및 전기말 현재 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 

해당사항 없습니다.

(3) 당 분기 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

해당사항 없습니다.

15. 장단기차입금

(1) 당 분기 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

유동

비유동

유동

비유동

단기차입금

-
-
-
-

장기차입금

2,250,000
9,000,000
3,500,000
9,000,000

계

2,250,000
9,000,000
3,500,000
9,000,000

(2) 당 분기 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처

연이자율(%)

당 분기

전 기

-

-

-

-

(3) 당 분기 및 전기말 현재 회사의 장기차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류

차입처

연이자율(%)

당 분기

전 기

일반자금대출

우리은행

2.65%
11,250,000
12,000,000

신한은행

1.10%
-
500,000

소 계

11,250,000
12,500,000

차감) 유동성장기차입금

(2,250,000)
(3,500,000)

계

9,000,000
9,000,000

(5) 당 분기 말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상환연도

장기차입금

2018년
2,250,000

2019년
3,000,000

2020년 이후
6,000,000

계
11,250,000

16. 전환사채

(1) 보고기간 종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종류
발 행 일
최종만기일
표면이자율
당분기
전기말

유동

제1회 무보증 사모 전환사채
2016.04.20
2021.04.20
0%
-
4,159,015

제2회 무보증 사모 전환사채
2016.08.23
2019.08.23
4%
3,428,113
4,854,363

제3회 무보증 사모 전환사채
2016.11.28
2019.11.28
2%
927,382
2,292,229

제4회 무보증 사모 전환사채
2017.04.20
2020.04.20
4%
2,373,435

제6회 담보부 사모 전환사채
2017.09.11
2020.09.11
5%
4,627,258
4,594,398

제7회 무보증 사모 전환사채
2017.09.14
2020.09.14
3%
2,796,438
2,761,779

소 계
14,152,626
18,661,784

비유동

제1회 무보증 사모 전환사채
2016.04.20
2021.04.20
0%
-
-

제2회 무보증 사모 전환사채
2016.08.23
2019.08.23
4%
-
-

제3회 무보증 사모 전환사채
2016.11.28
2019.11.28
2%
-
-

제4회 무보증 사모 전환사채
2017.04.20
2020.04.20
4%
-
2,350,116

제5회 무보증 사모 전환사채
2017.08.04
2020.08.04
3%
985,451
973,218

제6회 담보부 사모 전환사채
2017.09.11
2020.09.11
5%
-
-

제7회 무보증 사모 전환사채
2017.09.14
2020.09.14
3%
-
-

소 계
985,451
3,323,334

합 계
15,138,077
21,985,118

(2) 보고기간 종료일 현재 사채의 발행사항과 관련한 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제1회 무보증 사모 전환사채
제2회 무보증 사모 전환사채
제3회 무보증 사모 전환사채
제4회 무보증 사모 전환사채

액면가액
6,000,000
5,000,000
2,510,000
2,510,000

발행가액
6,000,000
5,000,000
2,510,000
2,510,000

액면이자율
0%
4%
2%
4%

만기보장수익율
1%
5%
3%
5%

행사가액조정내역
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위

행사가능기간
2017.04.20 ~ 2021.04.19
2017.08.23 ~ 2019.08.22
2017.11.28 ~ 2019.11.27
2018.04.20 ~ 2020.04.19

행사가액(원)
3,744
4,234
4,142
3,744

행사가능주식수(주)
-
826,641
241,429
670,405

원금조기상환청구기간
2018.02.19 부터 매3개월 마다
2018.06.24 부터 매3개월 마다
2018.09.29 부터 매3개월 마다
2019.02.20 부터 매3개월 마다

미전환사채의 액면가
-
3,500,000
1,000,000
2,510,000

(단위 : 천원)

구 분
제5회 무보증 사모 전환사채
제6회 담보부 사모 전환사채
제7회 무보증 사모 전환사채

액면가액
1,050,000
5,000,000
3,000,000

발행가액
1,050,000
5,000,000
3,000,000

액면이자율
3%
5%
3%

만기보장수익율
5%
5%
5%

행사가액조정내역
매 3개월 단위
매 3개월 단위
매 3개월 단위

행사가능기간
2018.08.04 ~ 2020.08.03
2018.09.11 ~ 2020.09.10
2018.09.14 ~ 2020.09.13

행사가액(원)
4,104
3,883
3,873

행사가능주식수(주)
255,847
1,287,664
774,593

원금조기상환청구기간
2019.06.04 부터 매3개월 마다
2018.07.11 부터 매3개월 마다
2018.07.14 부터 매3개월 마다

미전환사채의 액면가
1,050,000
5,000,000
3,000,000

전환사채 부채요소의 공정가치는 동일한 조건의 일반사채의 시장이자율을 적용하여 계산되었습니다. 발행가액에서 부채요소를 차감한 잔여가치는 옵션가치(전환권)에 해당하며, 동 금액을 자본으로 계상하였습니다.

17. 반품충당부채

당 분기 기 및 전기 중 반품충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

기초잔액
38,321
44,356

충당금 전입
46,000
12,343

사용액
38,321
18,378

기말잔액
46,000
38,321

18. 퇴직급여제도

(1) 확정급여형퇴직급여제도
회사는 종업원을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속연수 1년당 퇴직직전 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의하여 수행되었습니다.

(2) 당 분기 및 전기말 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치
1,048,379
970,261

사외적립자산의 공정가치
(937,334)
(937,188)

순확정급여부채
111,045
33,073

(3) 당 분기 및 전분기 중 순확정급여채무의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분

확정급여채무

현재가치

사외적립자산

계

기초잔액
970,261
(937,188)
33,073

당기손익으로 인식되는 금액

-

당기근무원가
74,676
-
74,676

과거근무원가와 정산으로 인한 손익
-
-
-

이자비용(이자수익)
7,116
(7,966)
(850)

소 계
81,791
(7,966)
73,826

재측정요소

-

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)
-
7,819
7,819

재무적가정의 변동 등 에서 발생하는 보험수리적손익
-
-
-

소 계
-
7,819
7,819

기업이 납부한 기여금
-
-
-

기타
-

-

제도에서 지급한 금액
(3,673)
-
(3,673)

기말잔액
1,048,379
(937,334)
111,045

<전분기 >

(단위 : 천원)

구 분

확정급여채무

현재가치

사외적립자산

계

기초잔액

1,169,830
(929,022)
240,808

당기손익으로 인식되는 금액

-

당기근무원가

89,250
-
89,250

과거근무원가와 정산으로 인한 손익

-
-
-

이자비용(이자수익)

7,598
-
7,598

소 계

96,848
-
96,848

재측정요소

-

사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)

-
(7,051)
(7,051)

재무적가정의 변동 등 에서 발생하는 보험수리적손익

(56)
(56)

소 계

-
(7,107)
(7,107)

기업이 납부한 기여금

-
-
-

제도에서 지급한 금액

(48,843)
-
(48,843)

기말잔액

1,217,835
(936,073)
281,762

(4) 당 분기및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

정기예금

939,714
937,188

사외적립자산에 대한 투자전략과 정책은 위험 감소와 수익 추구를 균형 있게 추구하고 있습니다. 부채와 관련한 자산의 변동성을 최소화하려는 목적은 기본적으로 자산의 분산투자, 부분적인 자산부채 대응전략 그리고 헷징을 통해 이루어지고 있습니다.부채와 관련한 자산의 변동성을 전체적으로 보다 감소시키면서(위험 조정) 목표한 수익을 달성하기 위해 적절하게 분산투자하고 있습니다. 고정적인 수익을 얻기 위한 자산 배분은 채권과 유사하고 만기가 긴 특성을 가진 연금부채와 부분적으로 대응됩니다.

19. 주식매수선택권

(1) 회사는 주주총회 결의에 의거 회사의 임직원에게 주식선택권을 부여하였는 바, 주요사항은 다음과 같습니다.

ㆍ주식선택권으로 발행한 주식의 종류: 기명식 보통주식
ㆍ부여방법: 보통주 신주발행교부
ㆍ부여일: 2015년 3월 19일
ㆍ가득조건 및 행사가능시점: 부여일 이후 2년 이상 회사의 임직원 등으로 재직한 자에 한해 행사가능하며, 가득기간 이후 2년 이내 행사

(2) 주식선택권의 수량의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분

당분기

전기

기초 잔여주

25,000
176,000

부여(무상증자)

-
-

행사

151,000

소멸

-

기말 잔여주

25,000
25,000

(3) 보고기간말 현재 유효한 주식선택권의 만기와 행사가격은 아래와 같습니다.

구분
주당 행사가격(단위: 원)
주식수(단위: 주)

2019-03-18
3,650
25,000

(4) 회사의 부여된 주식선택권에 대해 이항모형을 이용한 공정가액접근법을 적용하여 산정하였으며, 보상원가를 산정하기 위한 제반 가정 및 변수는 다음과 같습니다.

구 분
당분기

부여된 선택권의 가중평균공정가치
570원

부여일의 가중평균 주가
3,350원

주가변동성(*1)
21.91%

기대만기
2년

무위험수익률
1.75~1.90%

(*1) 주가변동성은 회사가 속한 전기ㆍ전자업의 가중평균 주가변동성을 사용하였습니다.

20. 자본

(1) 회사의 수권주식수는 50,000,000주이며, 당분기 및 전기말 현재 보통주 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분
액면가액
발행주식수
자본금

당분기
전기
당분기
전기

보통주
500
12,935,153 주
11,054,469 주
6,467,577
5,527,235

우선주
500
-
-
-
-

※ 당사는 당분기 중 전환사채 전환으로 인해 자본금이 증가하였습니다.

(2) 당분기와 전기 중 유통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전기

기초

11,054,469
10,160,600

주식분할

-

유상증자

504,707

무상증자

-

전환상환우선주 전환

1,880,684
238,162

기말

151,000

12,935,153
11,054,469

(3) 당분기 및 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전기

주식발행초과금
25,053,010
18,238,443

기타자본잉여금
-
-

주식매수선택권
12,816
12,816

전환권대가
1,450,719
2,171,432

계
26,516,545
20,422,691

(4) 당 분기 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전기

이익준비금
60,000
60,000

임의적립금
-
10,000,000

전기오류수정이익
-
-

미처분이익잉여금
(12,903,764)
(20,250,101)

계
(12,843,764)
(10,190,101)

(5) 당 분기 및 전기 중 이익잉여금에 직접 반영된 확정급여제도 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

기초금액
21,774
(57,617)

당기변동
(6,099)
79,391

기말금액
15,675
21,774

(6) 당 분기 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

매도가능금융자산평가손익
-
-

보험수리적손익
-
-

지분법자본변동
(118,519)
(127,495)

(7) 이익잉여금처분계산서

(단위 : 천원)

과 목
당분기
전기

I. 미처분이익잉여금

(22,903,764)

(20,250,101)

전기이월미처분이익잉여금
(20,250,101)

(1,961,670)

당기순이익
(2,647,564)

(18,367,822)

보험수리적손익
(6,099)

79,391

배당금의 지급
-

-

II. 이익잉여금처분액

10,000,000

-

임의적립금
(10,000,000)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(12,903,764)

(20,250,101)

21. 비용의 성격적 분류

당 분기 및 전 분기 중 발생한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분
판매비와관리비
매출원가
계

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
-
-
217,423
217,423
217,423
217,423

사용된 원재료비
-
-
557,258
557,258
557,258
557,258

임직원보상
341,359
341,359
389,242
389,242
730,601
730,601

외주가공비
-
-
78,091
78,091
78,091
78,091

도급수수료
-
-
365,404
365,404
365,404
365,404

지급임차료
1,351
1,351
2,475
2,475
3,826
3,826

지급수수료
196,480
196,480
16,787
16,787
213,267
213,267

감가상각비
71,322
71,322
778,838
778,838
850,159
850,159

운반비
63,964
63,964
11,472
11,472
75,436
75,436

포장비
-
-
89,672
89,672
89,672
89,672

여비교통비
9,398
9,398
8,927
8,927
18,325
18,325

접대비
-
-
1,427
1,427
1,427
1,427

수도광열비
-
-
2,376
2,376
2,376
2,376

전력비
22,280
22,280
106,571
106,571
128,851
128,851

세금과공과
8,097
8,097
607
607
8,703
8,703

수선비
-
-
300
300
300
300

소모품비
1,855
1,855
59,400
59,400
61,255
61,255

경상연구개발비
-
-
105,175
105,175
105,175
105,175

무형자산상각비
7,677
7,677
5,329
5,329
13,006
13,006

대손상각비
504,329
504,329
-
-
504,329
504,329

기타
61,231
61,231
(4,308)
(4,308)
56,923
56,923

계
1,289,342
1,289,342
2,792,467
2,792,467
4,081,809
4,081,809

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
판매비와관리비
매출원가
계

3개월
누적
3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
-
-
(384,733)
(384,733)
(384,733)
(384,733)

사용된 원재료비
-
-
987,907
987,907
987,907
987,907

임직원보상
394,112
394,112
478,434
478,434
872,546
872,546

외주가공비
-
-
127,793
127,793
127,793
127,793

도급수수료
-
-
607,066
607,066
607,066
607,066

지급임차료
4,924
4,924
6,337
6,337
11,261
11,261

지급수수료
147,265
147,265
11,222
11,222
158,487
158,487

감가상각비
47,093
47,093
866,998
866,998
914,091
914,091

운반비
72,851
72,851
10,064
10,064
82,914
82,914

포장비
-
-
107,152
107,152
107,152
107,152

여비교통비
14,243
14,243
13,563
13,563
27,806
27,806

접대비
-
-
1,220
1,220
1,220
1,220

수도광열비
-
-
2,990
2,990
2,990
2,990

전력비
39,475
39,475
109,583
109,583
149,058
149,058

세금과공과
4,494
4,494
-
-
4,494
4,494

수선비
-
-
11,407
11,407
11,407
11,407

소모품비
2,943
2,943
68,463
68,463
71,405
71,405

경상연구개발비
-
-
122,584
122,584
122,584
122,584

무형자산상각비
7,750
7,750
5,905
5,905
13,655
13,655

대손상각비
9,555
9,555
-
-
9,555
9,555

기타
46,754
46,754
2,296,268
2,296,268
2,343,022
2,343,022

계
791,458
791,458
5,450,223
5,450,223
6,241,682
6,241,682

22. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분이익
689
689
26,302
26,302

대손충당금환입
1,024,810
1,024,810
-
-

지분법이익
9,996
9,996
-
-

지분법처분이익
-
-
-
-

잡이익
74,355
74,355
97,116
97,116

계
1,109,850
1,109,850
123,418
123,418

(2) 당분기 및 전분기중 발생한 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분손실
13,499
13,499
18,000
18,000

유형자산폐기손실
-
-
-
-

매출채권처분손실
-
-
-
-

기부금
-
-
-
-

지분법손실
2,194,739
2,194,739
557,707
557,707

지분법손상차손
-
-
-
-

기타의대손상각비
96,043
96,043
-
-

잡손실
20,204
20,204
19,144
19,144

계
2,324,485
2,324,485
594,851
594,851

23. 금융이익 및 금융원가

(1) 당 분기 및 전 분기중 순금융손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

금융이익

158,946

93,829

금융원가

(498,444)

(1,131,992)

순금융손익

(339,498)

(1,038,163)

(2) 당 분기 및 전 분기 중 금융이익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

이자수익

131,406

56,530

외환차익

27,541

30,051

우선주전환이익

-

매도가능증권처분이익

-

-

외화환산이익

-

5,358

투자자산처분이익

-

-

금융자산평가이익

-

1,890

파생상품거래이익

-

-

파생상품평가이익

-

-

단기매매증권평가이익

-

-

계

158,946

93,829

(3) 당 분기 및 전 분기의 금융이익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

현금및현금성자산

223

204

장단기금융상품

6,945

6,351

매출채권및기타채권

124,238

49,975

계

131,406

56,530

(4) 당 분기 및 전 분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

이자비용

442,989

278,848

외환차손

1,495

296,262

외화환산손실

53,960

556,783

우선주전환손실

-

-

금융자산평가손실

-

-

금융자산처분손실

-

99

파생상품평가손실

-

-

조기상환손실

-

-

조기상환수수료

-

-

파생상품거래손실

-

-

계

498,444

1,131,992

(5) 당 분기및 전 분기 의 금융원가에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

매입채무및기타채무

-
1,896

차입금 이자

79,423
103,010

전환사채 이자

363,566
173,941

매입채무및기타채무

442,989
278,848

(6) 당 분기및 전 분기 의 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

금융자산

대여금및수취채권

158,946

93,829

매도가능금융자산

-

-

금융부채

기타금융부채

(498,444)

(1,131,992)

순금융수익(비용)

(339,498)

(1,038,163)

24. 법인세비용

본 공시서류 작성시 기재를 생략합니다

25. 주당이익

당 분기및 전 분기의 기본주당순이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원, 주)

구 분

당분기
전분기

3개월

누적

3개월

누적

분기순이익

(2,647,564)
(2,647,564)

(1,492,696)

(1,492,696)

상환전환우선주의 이자 등

-
-

-

-

기본주당이익 계산에 사용된 순이익

(2,647,564)
(2,647,564)

(1,492,696)

(1,492,696)

가중평균유통보통주식수

11,807,912주
11,807,912주

10,344,888주

10,344,888주

기본주당이익

-224원/주
-224원/주

-144원/주

-144원/주

당 분기및 전 분기중 발행보통주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정한 유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.
<당분기>

(단위 : 천원, 주)

구 분
누적

일자
주식수
가중치
적 수

기초
01.01 ~ 03.31
11,054,460
90일
994,901,400

1회차 전환권 행사
01.29 ~ 03.31
360,575
62일
22,355,650

1회차 전환권 행사
02.28 ~ 03.31
801,279
32일
25,640,928

3회차 전환권 행사
02.28 ~ 03.31
364,557
32일
11,665,824

2회차 전환권 행사
03.09 ~ 03.31
354,273
23일
8,148,279

계

1,062,712,081

유통일수

90일

가중평균유통보통주식수(유통보통주식수적수/유통일수)
11,807,912

< 전 분기 >

(단위 : 천원, 주)

구 분
누적

일자
주식수
가중치
적 수

기초
1.1~3.31
10,160,600
90일
914,454,000

제3자배정유상증자
2.15~3.31
358,509
45일
16,132,905

주식매수선택권 행사
3.29~3.31
151,000
3일
453,000

계

931,039,905

유통일수

90일

가중평균유통보통주식수(유통보통주식수적수/유통일수)
10,344,888

(2) 희석주당이익
희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기와 전분기에는 모두 희석효과가 발생하지 않았습니다.

26. 특수관계자 공시

(1) 당분기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분
특수관계자의 명칭

대표이사
김덕용

대주주
에스엔피홀딩스㈜

종속기업
U-TECH VINA

주식회사 에버메이트

관계기업
소주이양태전자과기유한공사

㈜비에프테크

주식회사 에이디이

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

회사명
구 분
계정과목
당분기
전분기

U-TECH VINA
수익
기타매출
271,686
504,437

수익
제품매출
-
15,257

수익
이자수익
42,382
40,260

주식회사 에버메이트
수익
이자수익
1,923
-

소주이양태전자과기유한공사
수익
기타매출
8,191
4,686

주식회사 에이디이
수익
이자수익
30,579
9,715

㈜비에프테크
수익
이자수익
21,360
-

(3) 당분기 및 전기말 현재 특수관계자와의 주요 채권, 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

회 사 명
구 분
계 정 과 목
당분기
전기말

에스엔피홀딩스㈜
채권
미수수익
7,003
7,003

U-TECH VINA
채권
매출채권
3,945,838
3,793,849

채권
단기대여금
1,333,125
2,517,790

채권
미수수익
208,377
167,014

채권
미수금
2,035
-

주식회사 에버메이트
채권
단기대여금
130,000
130,000

채권
미수수익
4,146
2,222

소주이양태전자과기유한공사
채권
매출채권
6,046
3,968

주식회사 에이디이
채권
매출채권
20,485
20,485

채권
단기대여금
1,781,700
2,510,000

채권
미수수익
120,867
90,288

채권
미수금
6,278
6,306

㈜비에프테크
채권
단기대여금
1,600,000
1,300,001

채권
미수수익
62,489
41,129

(4) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위 : 천원, 주)

회 사 명
기초
대여
회수
잔액
이자수익

U-TECH VINA
2,517,790
963,756
(2,148,421)
1,333,125
42,382

주식회사 에이디이
2,510,000
35,000
(763,300)
1,781,700
30,579

㈜비에프테크
1,300,001
500,000
(200,001)
1,600,000
21,360

주식회사 에버메이트
130,000

130,000
1,923

합계
6,457,791
1,498,756
(3,111,722)
4,844,825
96,245

<전기>

(단위 : 천원, 주)

회 사 명
차 입
상 환
대 여
회 수
이자수익

임원
-
-
57,000
57,000

1,201

U-TECH VINA
-
-
403,165
-
169,438

에스엔피홀딩스㈜
-
-
320,000
320,000

7,003

주식회사 에이디이
-
-
2,710,000
500,000

86,342

주식회사 에버메이트
-
-
130,000
-

2,222

㈜비에프테크
-
-
2,700,000
1,399,999

41,129

(5) 회사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 주)

구 분

당 분기

전 분기

단기종업원급여

126,800

149,533

퇴직급여

26,219

19,377

합 계

153,019

168,910

27. 우발채무 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 주요 금융약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

금융기관
한 도
내 용

-
-
-

(2) 당분기말 현재 회사가 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

피보증처
보증채권자
보증금액
내 용

(주)비에프테크
기업은행
USD77,000
연대보증(일반보증약정)

(주)비에프테크
기업은행
355,000
연대보증(일반보증약정)

(3) 당분기말 현재 회사가 타인으로부터 받은 지급 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지급보증 제공자
지급보증내역
보증액
지급보증처

-
-
-
-

28. 위험관리

(1) 자본위험관리
회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

회사의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기 및 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기

전 기

차입금총계

26,388,077
34,485,118

차감: 현금및현금성자산

(1,369,540)
(1,771,768)

순차입금

25,018,537
32,713,350

자본총계

20,021,839
15,632,330

자기자본부채비율

124.96%
209.27%

(2) 당 분기 및 전기말 현재 회사의 범주별 금융상품(금융자산)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분

대여금 및
수취채권

매도가능
금융자산

계

현금및현금성자산

1,369,540
-
1,369,540

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
5,079,433

5,079,433

기타채권
5,296,612

5,296,612

매도가능금융자산(유동)

28,000
-
28,000

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,281,341
-
1,281,341

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
79,420
-
79,420

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
-
-
-

매도가능금융자산(비유동)

-
2,619,980
2,619,980

계

13,106,347
2,619,980
15,726,327

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
대여금 및
수취채권
매도가능
금융자산
계

현금및현금성자산
1,771,768
-
1,771,768

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
5,187,598
-
5,187,598

기타채권
5,964,555
-
5,964,555

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,287,217
-
1,287,217

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
79,420
-
79,420

매도가능금융자산(비유동)
-
2,499,980
2,499,980

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
500,000
-
500,000

계
14,790,558
2,499,980
17,290,538

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 또한, 매도가능금융자산 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우 원가로 측정하고 있습니다.

(3) 당 분기 및 전기말 현재 회사의 범주별 금융상품(금융부채)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채

매입채무및기타채무
매입채무
1,069,836

기타채무
720,026

유동성장기부채
유동성사채
14,152,626

유동성장기차입금
2,250,000

장기매입채무및기타채무
기타채무
291,619

차입금및사채
전환사채
985,451

장기차입금
9,000,000

계

28,469,559

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채

매입채무및기타채무
매입채무
809,592

기타채무
883,021

유동성장기부채
유동성사채
18,661,784

유동성장기차입금
3,500,000

장기매입채무및기타채무
기타채무
286,987

차입금및사채
전환사채
3,323,334

장기차입금
9,000,000

계
36,464,718

(4) 금융위험관리
회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다.

회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험

회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD, 천JPY, 천CNY,천VND)

구 분
당분기
전기

외화금융자산
외화금융부채
외화금융자산
외화금융부채

USD
9,801
64
9,416
87

EURO
-
-
-
-

CNY
-
-
5
-

VND
-
-
1,934
-

JPY
324
-
325
-

회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기 및 전분기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전기

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
10,446,134
(10,446,134)
999,583
(999,583)

CNY
-
-
78
(78)

EUR
-
-
-
-

VND
-
-
9
(9)

JPY
325
(325)
309
(309)

계
10,446,458
(10,446,458)
999,979
(999,979)

상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험
회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 회사의 이자율변동위험에 노출된 금융자산과 변동이자율부 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

금융부채

11,250,000
12,500,000

회사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기 및 전분기의 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

1% 상승시

1% 하락시

손익

순자산

손익

순자산

당 분기

(112,500)
(112,500)
112,500
112,500

전 기

(125,000)
(125,000)
125,000
125,000

3) 가격위험

회사는 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품은 없으므로, 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

4) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 회사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

5) 유동성위험
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당 분기 및 전기말 현재 금융자산의 연령분석내용은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
1,369,540
-
-
-
1,369,540

매출채권및기타채권
10,348,045
36,120
-
43,300
10,427,465

매도가능금융자산
-
-
-
2,619,980
2,619,980

기타금융자산
1,281,341
-
-
-
1,281,341

합 계
12,998,927
36,120
-
2,663,280
15,698,327

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
1,771,768
-
-
-
1,771,768

매출채권및기타채권
11,152,153
36,120
-
43,300
11,231,573

매도가능금융자산
2,499,980
-
-
-
2,499,980

기타금융자산
1,287,217
500,000
-
-
1,787,217

합 계
16,711,118
536,120
-
43,300
17,290,538

당분기 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

매입채무및기타채무
1,789,863
291,619
-
-
2,081,482

장단기차입금및사채
16,402,626
3,985,451
6,000,000
-
26,388,077

기타금융부채
-
-
-
-
-

합 계
18,192,489
4,277,070
6,000,000
-
28,469,559

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
계

매입채무및기타채무
1,692,613
286,987
-
-
1,979,600

장단기차입금및사채
22,161,784
6,323,334
6,000,000
-
34,485,118

기타금융부채
-
-
-
-
-

합 계
23,854,397
6,610,321
6,000,000
-
36,464,718

만기분석은 해당 자산에서 발생한 이자를 포함하여 금융자산의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었으며, 상기에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다.

(5) 공정가치의 추정
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.

장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

한편, 회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분

투입변수의 유의성

수준 1

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2

직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말 현재 공정가치로 평가할 금융상품이 존재하지 않습니다.

당분기와 전기말 현재 공정가치로 평가한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

유 동
비 유 동
유 동
비 유 동

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

[상각후 원가로 인식된 자산]

대여금 및 수취채권

현금 및 현금성 자산
1,369,540
(*1)

1,771,768
(*1)
-
-

매출채권
5,079,433
(*1)

5,187,598
(*1)
-
-

대여금
4,793,490
(*1)

5,525,050
(*1)
-
-

기타금융자산
1,281,341
(*1)

1,287,217
(*1)
-
-

기타 수취채권
475,122
(*1)
79,420
79,420
439,505
(*1)
79,420
79,420

[원가로 인식된 자산]

매도가능증권

2,619,980
(*2)
-
-
2,499,980
(*2)

금융자산합계
12,998,927

2,699,400

14,211,138
-
2,579,400
-

[상각후 원가로 인식된 부채]

매입채무
1,069,836
(*1)

809,592
(*1)
-
-

차입금
16,402,626
(*1)

22,161,784
(*1)
12,323,334
12,323,334

기타지급채무
720,026
(*1)
291,619

883,020
(*1)
286,987
286,987

[기타 부채]

기타금융부채

46,000
(*3)
-
-
38,321
(*3)

금융부채합계
18,192,489

337,618

23,892,717
-
12,610,321
12,610,321

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다
(*3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'에 따라 결정된 금액과 최초 인식 금액에서 기업회계기준서 제1018호 '수익'에 따라 인식한 상각누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다.

29. 현금흐름표

(1) 당분기 및 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 분기

감가상각비
850,159
1,162,049

대손상각비
479,907
9,555

대손충당금환입
(1,024,810)
-

무형자산상각비
13,006
13,655

퇴직급여
81,791
89,741

기타의대손상각비
96,043
-

주식보상비용
-
10,327

지분법이익
(9,996)
-

지분법손실
2,194,739
557,706

유형자산처분손실
13,499
18,000

잡손실
1
479

이자비용
442,989
278,848

외화환산손실
53,960
556,783

법인세비용
(811)
-

금융자산처분손실
-
99

유형자산처분이익
(689)
(26,302)

이자수익
(131,406)
(56,530)

금융자산평가이익
-
(1,890)

외화환산이익
-
(5,358)

잡이익
-
(45,450)

계
3,058,383
2,561,709

(2) 당 분기 및 전 분기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 분기

매출채권
(401,971)
2,312,629

기타채권
13,049
(16,147)

재고자산
233,674
(177,149)

기타자산
947,625
(2,837,778)

매입채무
260,244
(928,813)

기타채무
174,244
(160,962)

기타부채
(20,527)
908,915

순확정급여부채
(7,007)
(48,843)

충당부채
7,679
(14,409)

계
1,207,010
(962,557)

(3) 당 분기 및 전 분기의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 분기

금융리스자산의 기계장치 대체

-

-

건설중인자산의 토지대체

-

-

건설중인자산의 금융리스자산대체

-

-

금융리스자산의 기계장치 대체

-

-

미착기계의 금융리스자산대체

-

-

금융리스자산부채대체

-

-

상환전환우선주 유동성대체

-

-

상환전환우선주 자본 대체

-

-

사채차입금의 유동성대체

-

-

장기차입금의 유동성대체

-

1,250,000

무상증자

-

-

한편, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산입니다.

30. 계류중인 소송사건 등

당기말 현재 회사는 2건의 물품대금지급에 관한 소송이 제기된 상태이며, 소송대리인을 선임하여 상기 소송에 대응하고 있습니다. 동 소송의 원고소가는 120,043천원이며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

(1) 소송사건 상세내역

(단위 : 천원)

원고
금액
내용
일자
회사 대응

최영숙(성도금속)
26,543,000
물품대금 청구의 소 (2017가소28991)
2017.10.19
법무법인 이공 선임후 이의신청서 제출

㈜씨에스코리아
93,500,000
가압류 결정 (2017카단104678)
2017.12.15

법무법인 이공 선임후 이의신청서 제출

31. 후속사건
회사는 보고기간 말 이후 다음의 전환사채에 대해 전환청구권이 행사 되었습니다.

(단위 : 천원)

청구일자
사채의 명칭
상장일 또는 
예정일
전환가액
발행 
주식수
청구금액

회차
종류

2018.04.02
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,142원
72,428
300,000

2018.04.05
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,142원
168,997
700,000

2018.04.20
4
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3,744원
614,316
2,300,000

2018.04.26
4
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

3,744원
56,089
210,000

2018.04.27
2
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,234원
23,617
100,000

합계
3.610.000

6. 기타 재무에 관한 사항

1) 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 연결대상회사의 변동
연결대상회사의 변동내용은 아래와 같습니다.

회계연도

당기 연결에 포함된 회사
전기대비 연결에 추가된 회사
전기대비 연결에 제외된 회사

제13기
-
-
-

제12기

(주)에버메이트
-
-

제11기

-
U-TECH VINA COMPANY
LIMITED
-

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
- 해당사항 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
- 해당사항 없습니다.

2) 대손충당금 설정 현황 
(1)계정과목별 대손 충당금 설정 내역
 (단위 :원,% )

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금설정률(%)

13기
1분기
단기매출채권
9,070,176,384
3,695,816,441
40.75%

단기대여금
3,428,889,253
701,503,705
20.46%

미수금
205,257,246
15,623,014
7.61%

기타
2,689,595,116
1,401,200,597
52.10%

합 계
15,393,917,999
5,814,143,757
120.91%

제12기

단기매출채권
8,094,171,921
3,615,742,721
44.67%

단기대여금
5,042,001,000
577,600,100
11.46%

미수금
214,699,188
14,653,243
6.83%

기타
5,061,792,675
2,893,864,883
57.17%

합 계
18,412,664,784
7,101,860,947
120.12%

제11기
단기매출채권
9,826,627,662
89,731,301
0.91%

단기대여금
300,000,000
3,000,000
1.00%

미수금
135,588,553
830,432
0.61%

합 계
10,262,216,215
93,561,733
2.34%

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

(2) 대손충당금 변동현황
 (단위 :원,% )

구 분
제 13기 1분기
제 12기
제11기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
7,101,860,947
106,665,961
140,130,551

2. 순대손처리액(①－②±③)
2,235,068,815
2,804,432,179
137,112,427

① 대손처리액(상각채권액)
16,850,578
718,916
137,112,427

② 상각채권회수액
0
0
0

③ 기타증감액
2,218,218,237
2,803,713,263
0

3. 대손상각비 계상(환입)액
947,351,625
9,799,627,165
143,600,868

4. 기말 대손충당금 잔액합계
5,814,143,757
7,101,860,947
146,618,992

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
과거회계기준에서는 금융자산 중 수취채권에 대한 평가시 세법과 회계관행에 따라 대손충당금을설정하였으나 한국채택국제회계기준에 따라 수취채권에 대한 손상검토시 개별적으로 발생여부를 검토하고 그 이외의 수취채권에 대하여 유사신용 특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하였습니다.

(4) 당해 사업연도 기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
 ( 단위 :원,% )

구 분
6월 이하
6월 초과
1년 초과
3년 초과
계

1년 이하
3년 이하

금액
2,160,931
856,322
6,052,923

9,070,176

구성비율(%)
24%
9%
67%
0%
100%

(5)재고자산의 보유 및 실사내역 등
- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(당기 말 )
 (단위:원)

구분
U-TECH
VINA
연결제거
합계

전자부품 제조사업
상품
7,571,250

0
7,571,250

원재료
40,503,974
191,657,305
0
232,161,279

재공품
18,670,012
1,170,393,357
0
1,189,063,369

제품
223,289,860
451,936,188
(63,091,551)
612,134,497

미착품
0

0
0

합계
290,035,096
1,813,986,850
(63,091,551)
2,040,930,395

총자산대비 재고자산 구성비율
3.55%

재고자산회전율
13.16회

반도체 및 LCD장비 제조사업
상품
0

0

원재료
136,595,638
136,595,638

재공품
97,572,860
97,572,860

제품
263,620,800
263,620,800

미착품
2,911,900
2,911,900

합계
500,701,198
500,701,198

총자산대비 재고자산 구성비율
24.34%

재고자산회전율
16.95회

주) 반도체 및 LCD장비 제조사업이 제12기 반기부터 추가되어 별도기재 하였습니다

(전기말)
 (단위 :원 )

구분
U-TECH
VINA
연결제거
합계

전자부품 제조사업
상품
17,117,347

0
17,117,347

원재료
71,669,509
362,846,946
0
434,516,455

재공품
246,175,947
1,614,656,145
0
1,860,832,092

제품
634,879,424
581,953,627
(119,520,820)
1,097,312,231

미착품
0
81,076,179
0
81,076,179

합계
969,842,227
2,640,532,897
(119,520,820)
3,490,854,304

총자산대비 재고자산 구성비율
5.78%

재고자산회전율
0.6회

반도체 및 LCD장비 제조사업
상품
0

0

원재료
130,754,227
130,754,227

재공품
159,990,000
159,990,000

제품
310,292,500
310,292,500

미착품
0
0

합계
601,036,727
601,036,727

총자산대비 재고자산 구성비율
30.36%

재고자산회전율
1.2회

주) 반도체 및 LCD장비 제조사업이 제12기 반기부터 추가되어 별도기재 하였습니다
 
- 재고자산의 살사내역 
당사는 제13기 1분기 재무제표를 작성함에 있어서 2018년 3월 31일자로 자체 재고실사를 실시하여 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함.

3) 시장 위험 및 위험관리

(1) 자본위험관리
연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금(사채 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기 및 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전 기

차입금총계
27,524,291
37,417,457

차감: 현금및현금성자산
(1,743,498)
(2,176,205)

순차입금
25,780,793
35,241,252

자본총계
22,837,427
18,256,479

자기자본부채비율
112.89%
193.03%

(2) 당분기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융상품(금융자산)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

구 분
대여금 및
 수취채권
매도가능
 금융자산
계

현금및현금성자산

1,743,498
-
1,743,498

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
5,374,360
-
5,374,360

기타채권
3,428,140
-
3,428,140

주.임.종 단기채권(유동)

-

-

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,281,341
-
1,281,341

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
205,480
-
205,480

매도가능금융자산(비유동)

-
2,621,221
2,621,221

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
164,923
-
164,923

계

12,197,741
2,621,221
14,818,962

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
대여금 및
수취채권
매도가능
금융자산
계

현금및현금성자산
2,176,205
-
2,176,205

매출채권및기타채권(유동)
매출채권
4,486,327
-
4,486,327

기타채권
5,143,611
-
5,143,611

매도가능금융자산(유동)
-
-
-

기타금융자산(유동)
단기금융상품
1,287,217
-
1,287,217

매출채권및기타채권(비유동)
기타채권
215,980
-
215,980

매도가능금융자산(비유동)
-
2,501,221
2,501,221

기타금융자산(비유동)
장기금융상품
662,242
-
662,242

계
13,971,582
2,501,221
16,472,803

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 또한, 매도가능금융자산 중 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우 원가로 측정하고 있습니다.

(3) 당분기 및 전기말 현재 연결실체의 범주별 금융상품(금융부채)의 내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채
계

매입채무및기타채무
매입채무
1,531,680
1,531,680

기타채무
2,717,809
2,717,809

단기차입금
단기차입금
803,777
803,777

유동성장기차입금
2,250,000
2,250,000

장기매입채무및기타채무
기타채무
291,619
291,619

차입금및사채
유동성 전환사채
14,152,626
14,152,626

전환사채
985,451
985,451

장기차입금
9,332,436
9,332,436

계

32,065,399
32,065,399

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
기타금융부채
계

매입채무및기타채무
매입채무
766,334
766,334

기타채무
2,912,335
2,912,335

단기차입금
단기차입금
1,573,482
1,573,482

유동성장기차입금
3,909,067
3,909,067

장기매입채무및기타채무
기타채무
286,987
286,987

차입금및사채
유동성 전환사채
18,661,784
18,661,784

전환사채
3,323,334
3,323,334

장기차입금
9,949,790
9,949,790

계
41,383,113
41,383,113

(4) 금융위험관리
연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을이용하고 있습니다.

연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기(1분기) 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD, 천JPY, 천CNY,천VND)

구 분

당 분기

전 기

외화금융자산

외화금융부채

외화금융자산

외화금융부채

USD

10,264
4,567
9,779
5,839

EUR

-

5

VND

-

2

JPY

324

325
-

연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기 및 전분기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기

전 기

10% 상승시

10% 하락시

10% 상승시

10% 하락시

USD

456,259
(456,259)
422,442
(422,442)

EUR

78
(78)
78
(78)

VND

9
(9)
9
(9)

JPY

309
(309)
309
(309)

계

456,655
(456,655)
422,838
(422,838)

상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험
연결실체는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 연결실체의 이자율변동위험에 노출된 금융자산과 변동이자율부 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당 분기(1분기)

전 기

금융부채

12,386,214
15,432,339

연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기 및 전분기의 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 포함)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

1% 상승시

1% 하락시

손익

순자산

손익

순자산

당분기
(123,862)
(123,862)
123,862
123,862

전분기
(154,323)
(154,323)
154,323
154,323

3) 가격위험

연결실체는 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품은 없으므로, 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

4) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

5) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기 및 전기말 현재 금융자산의 연령분석내용은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
1,743,498
-
-
-
1,743,498

매출채권및기타채권
5,868,947
3,123,733
-
43,300
9,035,980

매도가능금융자산
2,621,221
-
-
-
2,621,221

기타금융자산
1,281,341
168,245
-
-
1,449,586

합 계
11,515,007
3,291,978
-
43,300
14,850,285

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

현금및현금성자산
2,176,205
-
-
-
2,176,205

매출채권및기타채권
9,629,939
172,680
-
43,300
9,845,919

매도가능금융자산
2,501,221
-
-
-
2,501,221

기타금융자산
1,287,217
662,242
-
-
1,949,459

합 계
15,594,582
834,992
-
43,300
16,472,804

당분기(1분기) 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.

<당 분기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
5년초과
합 계

매입채무및기타채무
4,249,489
291,619
-
-
4,541,108

장단기차입금및사채
17,206,404
4,317,887
6,000,000
-
27,524,291

기타금융부채
-
-
-
-
-

합 계
21,455,893
4,609,506
6,000,000
-
32,065,399

<전 기>

(단위 : 천원)

구 분
1년미만
1년~2년
2년~5년
계

매입채무및기타채무
3,678,668
286,987
-
3,965,655

장단기차입금및사채
24,144,333
7,273,125
6,000,000
37,417,458

합 계
27,823,001
7,560,112
6,000,000
41,383,113

만기분석은 해당 자산에서 발생한 이자를 포함하여 금융자산의 할인되지 않은 계약상 만기금액에 기초하여 작성되었으며, 상기에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다.

(5) 공정가치의 추정
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 보고기간 종료일의 종가입니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다.

장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 연결실체가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분

투입변수의 유의성

수준 1

동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격

수준 2

직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3

관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

당분기와 전기말 현재 공정가치로 평가한 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기
전 기

유 동
비 유 동
유 동
비 유 동

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

[상각후 원가로 인식된 자산]

대여금 및 수취채권

현금 및 현금성 자산
1,743,498
(*1)
-
-
2,176,205
(*1)
-
-

매출채권
5,374,360
(*1)
-
-
4,486,327
(*1)
-
-

대여금
2,727,386
(*1)
-
-
4,464,401
(*1)
-
-

기타금융자산
1,281,341
(*1)
-
-
1,287,217
(*1)
-
-

기타 수취채권
728,754
(*1)
205,480
205,480
679,211
(*1)
215,980
215,980

[원가로 인식된 자산]

매도가능증권
-
-
0
(*2)
-
-
2,501,221
(*2)

금융자산합계
11,855,339
-
205,480
-
13,093,361
-
2,717,201
-

[상각후 원가로 인식된 부채]

매입채무
1,531,680
(*1)
-
-
766,334
(*1)
-
-

차입금
17,206,404
(*1)
10,317,887
10,317,887
24,144,333
(*1)
24,144,333
24,144,333

기타지급채무
2,717,809
(*1)
291,619
291,619
2,912,335
(*1)
286,987
286,987

[기타 부채]

기타금융부채
-
-
46,000
(*3)
-
-
38,321
(*3)

금융부채합계
21,455,893
-
10,655,506
-
27,823,002
-
24,469,641
-

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(*2) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다
(*3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산'에 따라 결정된 금액과 최초 인식 금액에서 기업회계기준서 제1018호 '수익'에 따라 인식한 상각누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다.

채무증권 발행실적

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

유테크
회사채
사모
2013년 05월 30일
3,500,000,000
4.08
-
2016년 05월 30일
여
신보에이드

합 계
-
-
-
3,500,000,000
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제13기(당기)
삼일회계법인
-
-

제12기(2017년)
정동회계법인
적정
K-IFRS

제11기(2016년)
정동회계법인
적정
K-IFRS

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제13기(당기)
삼일회계법인
재무재표(K-IFRS)감사
-
-

제12기(2017년)
정동회계법인
재무재표(K-IFRS)감사
50,000
639

제11기(2016년)
정동회계법인
재무재표(K-IFRS)감사
50,000
657

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제13기(2018년)
-
-
-
-
-

제12기(2017년)
-
-
-
-
-

제11기(2016년)
-
-
-
-
-

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

■ 제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

■ 제 45 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

■ 제 46 조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

■ 제 47 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 2인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 둘 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제44조 내지 제46조의 규정을 준용한다.

■ 제 48 조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

2018년 당기말 당사는 사내이사3명, 사외이사2명 등 총5명으로 구성되어 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재설치되어 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황(성명, 학력 및 경력, 최대주주 등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 등)

당사는 사업연도 말 기준 2인의 사외이사를 선임하고 있습니다. 사외이사는 당사의 회계관리 및 내부통제에 관한 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다.

중요의결사항 등

회차
일자
의안
가결/부결
사외이사 성명

조우성
정식만

(출석률 100%)
(출석률100%)

찬반여부
찬반여부

1
2018.01.11
관계회사 외화 지급보증서 발급 ㈜비에프테크_$77,000
가결
참석
참석

2
2018.01.15
자회사 대여금 지급의 건(비나 유테크)_$900,000
가결
참석
참석

3
2018.02.28
정기주주총회 소집의 건(12기)
가결
참석
참석

4
2018.02.28
12기 가결산 연결재무제표외 승인의 건
가결
참석
참석

5
2018.03.02
관계회사 연대보증의 건_㈜비에프테크_3.55억
가결
참석
참석

6
2018.03.14
12기 가결산 연결재무제표금액 변경에 따른 승인의 건
가결
참석
참석

7
2018.03.14
정기주주총회 부의안건 추가 및 의안번호 변경의 건
가결
참석
참석

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 공시서류 작성기준일 현재 정관 및 감사직무규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 공시서류 작성기준일 현재 자산총액 1천억원을 초과하지 않음에 따라 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. 감사에 관한 규정 사항은 다음과 같습니다.

구분

조항

내용

권한과 책임

(직무와 의무)

정관 제54조

(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제42조 제3항 및 제43조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

수와 선임

정관 제51조

(감사의 수)

정관 제52조

(감사의 선임)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선

정관 제53조

(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제51조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 보궐 선임된 감사의 임기는 취임한 날로부터 전임자의 잔여기간으로 한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

하종길
(72.08.22)

(현) 이피코리아 대표이사
(전) (주)바이오빌 상무이사
경원대학교

해당사항

없음

2017.03.30

취임

김용규
(71.11.22)

(현) 나인즈 대표이사 
(전) (주)옵티멀 부사장 
 (주)미래로시스템 사업총괄 
 경북대학교 통계학과

해당사항

없음

2017.02.10

취임

당기말 기준 감사의 이사회 참여 활동 내역은 다음과 같습니다.

회차
일자
의안
가결/부결
비고

1
2018.01.11
관계회사 외화 지급보증서 발급 ㈜비에프테크_$77,000
가결
-

2
2018.01.15
자회사 대여금 지급의 건(비나 유테크)_$900,000
가결
-

3
2018.02.28
정기주주총회 소집의 건(12기)
가결
-

4
2018.02.28
12기 가결산 연결재무제표외 승인의 건
가결
-

5
2018.03.02
관계회사 연대보증의 건_㈜비에프테크_3.55억
가결
-

6
2018.03.14
12기 가결산 연결재무제표금액 변경에 따른 승인의 건
가결
-

7
2018.03.14
정기주주총회 부의안건 추가 및 의안번호 변경의 건
가결
-

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 13기 정기주주총회는 전자투표제를 채택하여 시행하였습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없습니다.

(4) 경영권 경쟁

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

에스엔피홀딩스(주)
최대주주
보통주
776,053
7.02
776,053
6.00
-

계
보통주
776,053
7.02
776,053
6.00
-

-
-
-
-
-
-

*증자로 인하여 발행주식총수가 증가하여 지분율이 변동되었습니다.
-제출일 현재 최대주주변경을 수반하는 경영권양수도 계약(2018.04.16)이 체결되었으며, 2018.04.20 최대주주가 폭스브레인홀딩스(주)로 변경되었습니다.
- 제출일 현재 2018.04.26 3자배정유상증자 납입으로 인하여 최대주주가 폭스브레인홀딩스(주)에서 폭스브레인(주)으로 변경되었습니다.

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스엔피홀딩스(주)
2
김덕용
50
-
-
김덕용
50

-
-
-
-
박지숙
50

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황_
(주)에스엔피홀딩스

(단위 : 백만원)

구 분
12월

자산총계

4,365

부채총계

9,174

자본총계

-4,809

매출액

0

영업이익

-2

당기순이익

-3,364

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2016년 09월 30일

에스엔피홀딩스(주)

7.64

50

-

김덕용

50

2018년 04월 20일

폭스브레인홀딩스(주)

4.26

-

-

폭스브레인(주)

100

2018년 04월 26일

폭스브레인(주)

5.46

-

-

(주)바이오써포트

8.58

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황_
폭스브레인홀딩스(주)

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계

5

부채총계

-

자본총계

5

매출액

-

영업이익

-

당기순이익

-

주) 폭스브레인홀딩스(주)는 2018년 설립된 신설법인입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황_
폭스브레인(주)

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계

53,616

부채총계

36,111

자본총계

17,495

매출액

53,877

영업이익

2,675

당기순이익

-5,333

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-최대주주(법인)의 현황_
에스엔피홀딩스(주)
 1. 대표자 : 김덕용
 2. 소재지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로
 3. 업종 :투자자문 및 운용

4. 주요 사업내용
 1. 투자자문 및 운용 서비스업
 1. 증권거래 중개업
 1. 기타 금융지원 서비스업
 1. 부동산 임대업
 1. 전기, 전자제품 도소매업
 1. 화장품 관련 도소매업
 1. 위 각호에 부대하는 사업 일체

- 최대주주(법인)의 현황_
폭스브레인홀딩스(주)
 1. 대표자 : 이주석
 2. 소재지 : 서울시 은평구 진흥로 1길
 3. 업종 : 서비스, 부동산 및 금융컨설팅

4. 주요 사업내용
1. 부동산업
1. 부동산 임대 및 공급업
1. 부동산 개발업
1. 부동산 관리업
1. 부동산 매매업
1. 부동산 및 금융컨설팅업등

- 최대주주(법인)의 현황_
폭스브레인(주)
 1. 대표자 : 이주석,박준일
 2. 소재지 : 서울시 은평구 진흥로 1길서울시 금천구 디지털로9길
 3. 업종 : 제조외

4. 주요 사업내용
 1) 디스플레이 검사장치 제조 판매 및 수출입업
 2) 반도체 및 디스플레이 검사설비 제조 판매 및 수출입업
 3) 반도체 및 디스플레이 생산설비 제조 판매 및 수출입업
 4) 레이저 응용 장비의 개발 및 제조, 판매
 5) 레이저 관련 장비의 수리 및 기술지원
 6) 기타 각종 기계/광학장비, 기기의 개발, 제조, 판매
 7) 부동산임대업
 8) 사무용역서비스업
 9) 전 각 호에 관련된 부대사업

최대주주 변동내역

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2016년 09월 30일

에스엔피홀딩스(주)

776,053
7.64
-

2018년 04월 20일

폭스브레인홀딩스(주)

620,856
4.26
-

2018년 04월 26일

폭스브레인(주)

796,432
5.46
-

주식 소유현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
에스엔피홀딩스(주)
776,053
6.00
-

-
-
-
-

우리사주조합
25,040
0.2
-

소액주주현황

(기준일 :
2018년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
보유주식
비 고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
2,797
99.57
8,159,333
73.81
-

(4) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용

제 11 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

12. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일
12월 31 일
정기주주총회
매 사업연도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기
매년 1월 01일 부터 1월 31일

주권의 종류
기명식 보통주주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권8종

명의개서대리인
국민은행 증권대행부

공고게재 홈패이지
www.u-tech.co.kr
공고게재 신문
매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적
가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주 )

종 류
3월
2월
1월
12월
11월
10월

보통주
주가
최 고
7,000
3,830
4,150
4,095
4,495
4,885

최 저
5,120
5,170
3,660
3,830
4,070
4,270

평 균
6,125
4,515
3,922
3,960
4,309
4,549

거래량
최고(일)
1,529,084
2,381,442
258,462
178,602
379,509
155,385

최저(일)
291,532
131,694
46,705
42,561
24,313
11,216

월 간
13,146,957
8,597,415
2,664,981
1,828,180
2,352,409
982,099

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

김덕용
남
1972년 09월
대표이사
등기임원
상근
경영총괄
(전) 포항공과대학교 연구원
 영남대학교 화학공학과

-

-
10개월
2020년 02월 01일

조명학
남
1960년 03월
사내이사
등기임원
비상근
경영자문
(주) 삼성전자 반도체 구매팀
 경희대 법대
-
-
비상근
2020년 02월 01일

송정우
남
1974년 02월
사내이사
등기임원
비상근
경영자문
(전)삼일회계법인
(전) 데코앤이 이사
동국대학교
-
-
비상근
2021년 03월 30일

조우성
남
1977년 06월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
(전)) 휴웍스글로벌 대표이사
 동의대학교 경영정보학과
-
-
비상근
2020년 02월 01일

임성찬
남
1968년 01월
사외이사
등기임원
비상근
사외이사
(전) 에이스나노켐 부사장
(전) 씨에스 부사장
한국항공대학교
-
-
비상근
2021년 03월 30일

하종길
남
1972년 08월
감사
등기임원
비상근
감사
(전)㈜바이오빌 상무이사
경원대학교
-
-
비상근
2021년 03월 30일

김용규
남
1971년 11월
감사
등기임원
비상근
감사
(전) (주)옵티멀 부사장
 (주)미래로시스템 사업총 
 경북대학교 통계학과
-
-
비상근
2020년 02월 01일

직원 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

전자부품 제조사업
남
53
0
0
0
53
4년
550,233,266
10,189,505
-

전자부품 제조사업
여
6
0
0
0
6
3년 10개월
66,249,020
11,041,503
-

합 계
59
0
0
0
59
4년
616,482,286
10,274,705
-

※ 상기 직원 현황은 국내사업장 직원 및 해외사업장 주재원을 포함한 숫자입니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기임원
5
2,000,000
사외이사포함

감사
1
200,000
-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

7
22,800,000
7,600,000
-

2-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
22,800,000
7,600,000
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
2
0
0
-

감사위원회 위원
2
0
0
-

감사
7
22,800,000
7,600,000
-

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로
 별도로 기재하지 않습니다.

1. 개인별 보수지급금액

(단위 :원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

-
-
-
-

2. 산정기준 및 방법

(단위 :원 )

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

-
근로소득
급여
-
-

상여
-
-

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원)

구 분
인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사
-
-
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

계
-
-
-

<표2>

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

직원
직원
2015년 03월 19일
신주발행방식
기명식 보통주
176,000
151,000
0
25,000
2017.03.19~2019.03.18
3,650

주1) 직원대상으로 부여된 인원은 52명 176,000주입니다. 대상자가 너무 많아 별도로 이름은 표기하지 않았습니다.
주) 정동회계법인은 상속세 및 증여세법의 평가기준으로 주당 가치를 산정한 결과 3,643원으로 평가하였습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 천원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

TECH VINA COMPANY LIMITED(주1)
2016년 01월 15일
생산기지
3,584,181
-
100
-
-
2,162,600
-1,090,503
-
100
1,072,097
9,710,256
-1,822,121

(주)에버메이트
2017년 04월 20일
사업다각화
1,000,000
20,000
100
868,421
-
-
8,073
20,000
100
876,493
2,080,635
-133,802

소주역양태 전자과기 유한공사
2015년 04월 15일
생산기지
1,096,800
-
25.01
637,230
-
-
-35,748
-
25.01
601,482
7,106,356
-652,938

(주)에이디이
2016년 09월 07일
사업다각화
1,490,000
138,000
31,85
196,069
-
-
-75,709
138,000
31.85
120,360
7,480,264
-1,572,677

(주)비에프테크
2017년 09월 11일
사업다각화
5,249,997
1,824,073
49.75
5,424,748
-
-
-1,179,004
1,824,073
49.75
4,245,744
25,758,824
265,101

합 계
-
-
7,126,467
-
2,162,600
-2,173,235
-
-
7,126,467
52,136,335
-3,916,437

주)U-TECH VINA COMPANY LIMITED 및, 소주역양태 전자과기 유한공사는 주식의 개념이 없어 수량은 포기하지 않았습니다.

가. 해당기업집단의 명칭 및 소속
회사는 공시서류 작성 기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 5개의 계열회사(2개의 종속회사 U-TECH VINA COMPANY LIMITED, (주)에버메이트)가 있습니다.

나.계열회사(종속회사)의 현황
국내법인

상호
소재지
상장여부
지분율(%)
주업종

(주)에버메이트
한국
비상장
100
반도체 및 LCD 장비제조 및 판매

(주)에이디이
한국
비상장
31.85
(항공기)무인기 설계, 제조, 판매 외

(주)비에프테크
한국
비상장
49.75
디스플레이 장비 제조 및 판매

해외법인

상호
소재지
상장여부
지분율(%)
주업종

U-TECH VINA COMPANY LIMITED
베트남
비상장
100%
전자부품 제조

소주역양태 전자과기 유한공사
중국
비상장
25.01%
LCD 부품 제조

다.회사와 계열회사(종속회사)간 임원 겸직 현황

구 분
성명
당사의 직책
직책
상근여부
비고

김용규
감사
비상근
(주)에이디이
사내이사
상근

조명학
사내이사
비상근
(주)에버메이트
사내이사
상근

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당분기(1분기)말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
특수관계자의 명칭

대표이사
김덕용

최대주주
에스엔피홀딩스㈜

관계기업
소주이양태전자과기유한공사

관계기업
㈜비에프테크

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명
구 분
계정과목
당분기
전분기

에스엔피홀딩스㈜
수익
이자수익
7,003
-

소주이양태전자과기유한공사
수익
기타매출
22,322

4,686

주식회사 에이디이
수익
기타매출
18,623
-

수익
이자수익
86,342

9,715

㈜비에프테크
수익
이자수익
41,129
-

(3) 당분기 및 전분기 현재 특수관계자와의 주요 채권, 채무 내역은 없습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명
구 분
계 정 과 목
당분기
전분기

에스엔피홀딩스㈜
채권
미수수익
7,003
-

소주이양태전자과기유한공사
채권
매출채권
3,968
462

주식회사 에이디이
채권
매출채권
20,485
-

채권
단기대여금
2,510,000

700,000

채권
미수수익
90,288

9,715

채권
미수금
6,306

6,570

㈜비에프테크
채권
단기대여금
1,300,001
-

채권
미수수익
41,129
-

(4) 당분기말 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명
기초
대여
회수
잔액
이자수익

임원
-
-

에스엔피홀딩스㈜
-
-

주식회사 에이디이
2,510,000
35,000
763,300
1,781,700
30,579

㈜비에프테크
1,300,001
500,000
200,001
1,600,000
21,360

(4) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
- 해당사항 없습니다.

(5) 연결실체는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분

당분기
전분기

단기종업원급여

126,800

149,533

퇴직급여

26,219

19,377

합 계

153,019

168,910

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황
-회사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나.주주총회 의사록 요약

개최일시
구 분
의안내용
가결여부
비고

2016.03.25
정기주총
1호 의안 : 재무제표의 승인
2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 유봉근 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 엄용춘 선임의 건
3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4호 의안 : 이사 보수 한도의 승인
5호 의안 : 감사 보수 한도의 승인
원안대로 가결
-

2016.06.27
임시주총

제1호 의안 : 정관변경 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 이사 선임자 - 사내이사 이효범

제2-2호 의안 : 이사 선임자 - 사내이사 조중기

제2-3호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 김민수

제2-4호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 박종우

제2-5호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 조인술
제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1 의안 감사 조성규 선임의건

부결
-

2017.02.01
임시주총

제1호 의안 : 정관변경 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 이사 선임자 - 사내이사 조명학

제2-2호 의안 : 이사 선임자 - 사내이사 김덕용

제2-3호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 정식만

제2-4호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 조우성

제2-5호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 이종철
제3호 의안 : 감사 선임의 건
 3-1 의안 감사 김용규 선임의건

원안대로 가결
-

2017.03.30
정기주총

제1호 의안 : 제11기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)재 재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서포함)
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

원안대로 가결

2018.03.30
정기주총

제1호의안 : 제12기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)재 재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서포함)
제2호 의안 : 정관변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 이사 선임자 - 사내이사 송정우

제3-2호 의안 : 이사 선임자 - 사외이사 임성찬

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1 의안 감사 하종길 선임의건 
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 임의준비금 중 임의적립금을 이익영 여금으로 대체의 건

원안대로 가결
-

2. 우발채무 등
가. 중요한 소송사건
-당기말 현재 연결회사는 2건의 물품대금지급에 관한 소송이 제기된 상태이며, 소송대리인을 선임하여 상기 소송에 대응하고 있습니다. 동 소송의 원고소가는 120,043천원이며, 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

(1) 소송사건 상세내역

(단위: 원)

원고
금액
내용
일자
회사 대응

최영숙(성도금속)
26,543,000
물품대금 청구의 소 (2017가소28991)
2017.10.19
법무법인 이공 선임후 이의신청서 제출

㈜씨에스코리아
93,500,000
가압류 결정 (2017카단104678)
2017.12.15

법무법인 이공 선임후 이의신청서 제출

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
-회사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무 보증 내역
 (단위:천원,USD원)

채무자
채권자
채무금액
채무보증금액
보증기간
비고

(주)유테크
우리은행
12,000,000
18,000,000
2014.01.27~2021.12.15

합 계
-
-
-
-

라. 채무인수약정 현황
-회사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등
-회사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다

3. 제재현황 등 그 밖의 사항
가. 제재현황

제재

조치일

조치

기관

조치

대상자

조치

내용

사유 및 근거법령

조치에 대한

이행현황

재발방지를

위한 대책

2016.08.02

한국거래소

법인
벌점부과
(6.5점)

공시번복
- 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제
(코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조)

-

- 주식 및 공시 교육 강화

다. 중소기업기준 검토표

중소기업기준검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : )
(단위 : )

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

공모자금의 사용내역

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원)

구 분
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업공개
(코스닥시장상장)
2015년 06월 24일
시설자금 
운영자금 
기타비용
9,323,000
시설자금:3,500,000
운영자금(차입금상환등): 5,360,000
기타비용 : 503,000
9,323,000
-

사모자금의 사용내역

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 천원)

구 분
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

1차 전환사채발행
2016년 04월 20일
운영자금
6,000,000
운영자금: 3,748,000
발행제비용: 60,000
베트남 법인 운영자금:2,192,000
6,000,000
-

제 2차 전환사채발행
2016년 08월 23일
운영자금
5,000,000
기타법인 지분취득: 4,000,000
운영자금 1,000,000
5,000,000
-

제 3차 전환사채발행
2016년 11월 28일
운영자금
2,510,000
운영자금 2,510,000
2,510,000
-

주권상장법인
제3자배정 유상증자
2017년 02월 15일
운영자금
3,000,003
운영자금 3,00,000
3,000,003
-

제 4차 전환사채발행
2017년 04월 20일
운영자금
기타자금
2,510,000

운영자금 : 510,000
차입금상환 : 2,000,000
2,510,000

-

제 5차 전환사채발행
2017년 08월 04일
타법인출자
1,050,000
타법인출자 : 1,050,000
1,050,000
-

제 6차 전환사채발행
2017년 09월 11일
운영자금
타법인출자
5,000,000
운영자금 : 1,000,000
타법인출자 : 4,000,000
5,000,000
-

제 7차 전환사채발행
2017년 09월 14일
운영자금
타법인출자
3,000,000
운영자금 : 2,000,000
타법인출자 : 1,000,00
3,000,000
-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : )
(단위 : )

구 분
A지주회사
B법인
C법인
D법인
...
연결조정
연결 후
금액

매출액
-
-
-
-
-
( )
-

내부 매출액
( )
( )
( )
( )
( )

-

순 매출액

-

영업손익

( )

계속사업손익

( )

당기순손익

( )

자산총액

( )

부채총액

( )

자기자본

( )

자본금

( )

감사인

-

감사ㆍ검토
의견

-

비 고

보호예수 현황

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주
358,509
2017년 03월 02일
2018년 03월 02일
1년
의무보유예탁
12,935,153

- 제출일 현제 796,432/ 2018.05.16~2019.05.15 1년 의무보유예탁 진행하였습니다.