키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180718)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 18일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018.07.18
2018.07.18
2018.07.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLS 72
5,000,000,000
1
5,000,000,000
100.0
1
5,000,000,000
100.0

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 제72회 기타파생결합증권]
 (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
500,000
5,000,000,000
5,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
500,000
5,000,000,000
5,000,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 250,000 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제72회 기타파생결합증권] 

(1) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
키움증권 제72회 기타파생결합증권
(원금비보장형,고위험)

기초자산
현대자동차 주식회사(이하 "준거대상"이라 합니다)의 신용위험

모 집 총 액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액

1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 07월 18일 (08:00 부터)

청약종료일

2018년 07월 18일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 07월 18일

배정 및 환불일
2018년 07월 18일

발 행 일
2018년 07월 18일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

신용사건 발생 관찰기간
발행일(포함)로부터 만기상환금액 결정일(포함)까지의 기간

조기상환 (신용사건 발생 관찰기간 동안 신용사건이 발생한 경우)
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일
2018년 10월 18일 또는 신용사건 발생에 따른 상환일. 단, 신용사건이 발생하는 경우 예정된 만기일 날짜에서 상당기간 경과한 후 상환이 될 수 있습니다.

만기상환
본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

지급 또는 상환시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가

5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

- 준거대상 및 채무

항 목
내 용

1) 준거대상
(Reference Entity)
신용사건 발생여부를 관찰하는 대상

2) 채무(Obligation)

현재 또는 미래에 준거대상(Reference Entity)이 부담하거나 부담할 우려가 있는 채무로써 차입금(Borrowed Money) 뿐 아니라 자금의 지급 또는 상환 등에 대한 모든 채무를 의미한다 (준거대상이 직접 부담하는 경우, 제 3자에 대한 채무를 인수하기로 약정한 경우 또는 제3자에 대한 지급보증이나 연대보증을 한 경우 모두 포함). 이 중에서 다음 각호에 따른 형태의 채무도 포함되며 채무의 범위는 이에 한하지 아니한다.

(1) 채권(Bond)

준거기업(Reference Entity)과 관련된 차입금(Borrowed Money)의 범주에 속하는 채무로서 사채, 어음증권(대출에 따라 교부된 어음증권을 제외한다), 증서화된 부채증권 또는 다른 부채증권의 형식을 가지거나 그러한 형식으로 표창된 것을 말한다.

(2) 대출(Loan)

준거대상(Reference Entity)과 차입금(Borrowed Money)의 범주에 속하는 채무로서 정기대출계약(term loan agreement), 한도대출계약(revolving loan agreement) 또는 이와 유사한 신용계약서에 의해 문서화된 채무를 말한다.

3) 차입금
(Borrowed Money)
준거기업의 차입금으로 회계처리되는 채무(예금(deposits)과 신용장(Letters of Credit)으로부터 발생하는 상환변제채무도 포함되며 이에 한하지 않는다.)로서 채권(Bond) 및 대출(Loan)을 포함한다. (단, 이용하지 않는 회전신용계약(Revolving Credit Arrangement)은 관찰채무 대상에서 제외된다.)

4) 준거채무 
(Reference Obligation)

- 종목명 : 현대자동차(주)

- 종목코드 : KR60053816A9

- 표면이율 : 1.644%

- 만기일: 2021-10-05

- 신용사건

항 목
내 용

1) 신용사건
(Credit Event)

신용사건관찰기간 동안 준거대상(Reference Entity) 또는 준거대상(Reference Entity)의 채무(Entity)에 다음의 각호 중 하나가 발생하는 것을 말합니다. 각 신용사건에 대한 자세한 사항은 아래 기재된 바와 같다.

(i) 파산(Bankruptcy)

(ii) 지급불이행(Failure to Pay)

(iii) 채무재조정(Restructuring)

2) 신용사건 발생 관찰기간

발행일(포함)로부터 만기상환금액 결정일(포함)까지의 기간

3) 신용사건 결정일 (Credit Event Determination Date)
계산대리인이 공개적으로 이용가능한 정보 등을 통하여 해당 신용사건이 유효하다고 결정한 날

- 신용사건이 발생하지 않은 경우 만기상환

항 목
내 용

1) 만기상환조건

만기상환금액 결정일 현재 잔존 액면가액이 존재하고 신용사건이 발생하지 않은 경우 [잔존 액면가액 + [잔존 액면가액 x [2.10]% x (이자기간/365)]]을 만기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 이후 발행회사는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다.

- 잔존 액면가액: 액면가액에서 만기상환금액 결정일(포함)까지 상환이 결정된 총 금액을 뺀 금액

- 이자기간: 발행일(포함)부터 만기일 (불포함)까지의 기간

2) 만기상환 가격결정일

2018년 10월 16일

3) 만기상환금액 지급일

만기일 (2018년 10월 18일)
(만기상환 평가일(불포함) 후 2영업일)

- 신용사건 발생에 따른 조기상환(현금상환)

항 목
내 용

1) 조기상환조건

신용사건이 발생한 경우 계산대리인은 투자자의 의사와 관계없이 전적인 재량으로 본 증권을 현금으로 조기상환할 것을 결정할 수 있습니다. 그 경우 발행회사는 [액면가액 x Max(최종가격(%), 0)]을 조기상환금액으로 지급함으로써 상환을 완료합니다. 단, 발생한 신용사건이 채무재조정(Restructuring) 하나인 경우 계산대리인의 판단에 따라 액면가액의 일부만 본조에 따라 조기상환할 수 있습니다. 이후 발행회사는 상환된 액면가액에 대해서는 추가적인 상환, 지급 또는 인도의 의무를 부담하지 아니합니다.

2) 평가일(Valuation Date)

최종가격 산정을 위하여 계산대리인이 신용사건 결정일(Credit Event Determination Date)을 통지한 날로부터 [5] 영업일 이후에 해당하는 날.

단, 최종가격 산정이 지연되는 경우 계산대리인은 새로운 평가일로 지정할 수 있으며 그에 따라 지급이 지연될 수 있습니다.

3) 최종가격(Final Price, %)

평가일(Valuation Date)에 채무(Obligation) 중 계산대리인이 정하는 채무(준거채무 (Reference Obligation)가 있는 경우 채무 또는 준거채무)에 대하여 금융위원회로부터 인가받은 2이상의 채권평가회사가 평가한 준거채무의 평균 평가가격에 상응하는 백분율(%)을 의미합니다.

5) 조기상환금액 지급일

신용사건 결정일(Credit Event Determination Date) 후 [30] 영업일 이후에 해당하는 날.

 2018년 07월 18일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현