그리티 — 증권발행실적보고서 (20180718)
제출인: 그리티

증권발행실적보고서
2.2
엠코르셋(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 7 월 18 일

회 사 명 :

엠코르셋 주식회사

대 표 이 사 :

문 영 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로151길 7

(전 화) 02-6907-8888

(홈페이지) http://www.mcorset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 진 태 진

(전 화) 02-6907-8888

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,962,750,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 2,014,800주(23,170,200,000원)와 구주매출 503,700주(5,792,550,000원)가 합산된 금액으로 상장주선인의 의무인수분 75,555주(868,882,500원)는 제외한 금액입니다. 

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 07월 12일
2018년 07월 13일
2018년 07월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
2,518,500
28,962,750,000
100.0
대표주관회사

계
2,518,500
28,962,750,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,014,800
80.0
911
2,014,800
23,170,200,000
13.49
911
2,014,800
23,170,200,000
80.00

일반청약자
503,700
20.0
1,573
25,845,620
148,612,315,000
86.51
1,573
503,700
5,792,550,000
20.00

계
2,518,500
100.0
2,484
27,860,420
171,782,515,000
100.00
2,484
2,518,500
28,962,750,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

2주
56,872
2.8

1개월
96,359
4.8

2개월
575,000
28.5

미확약
1,286,569
63.9

합계
2,014,800
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율 주1)
주식수
지분율 주1)

문영우
3,654,419
45.78%
3,150,719
31.28%
최대주주 주2)

김계현
704,034
8.82%
704,034
6.99%
등기임원

문영호
119,750
1.50%
119,750
1.19%
특수관계인

조혜선
89,949
1.13%
89,949
0.89%
미등기임원

진태진
50,033
0.63%
50,033
0.50%
등기임원

장성민
24,742
0.31%
24,742
0.25%
미등기임원

강우석
1,233,142
15.45%
1,233,142
12.24%
타인
(5%이상 주주)

(주)케이투세이프티
505,817
6.34%
505,817
5.02%
타법인
(5%이상 주주)

합계
6,381,886
79.94%
5,878,186
58.35%
-

주1) 상기 지분율은 각각 유상증자 전 발행주식총수인 7,983,360주, 증자 후 발행주식총수 10,073,715주(주관사 의무인수분 포함 가정) 기준입니다.
주2) 유상증자 진행 시 503,700주를 구주매출 하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 :
2018년 7월 18일(예정)

2. 증권교부일
: 2018년 7월 20일(예정)

3. 상장일(매매개시일)
: 2018년 7월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액
확정공고
대신증권(주) 홈페이지
(http://www.daishin.com)
2018년 7월 11일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 7월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주1)
2018년 7월 16일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 7월 16일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2018년 6월 5일 (증권신고서)

- 2018년 6월 18일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2018년 7월 11일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 엠코르셋 주식회사 : 서울특별시 강남구 언주로151길 7, 2층

3) 대신증권 주식회사: 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일

- 2018년 6월 5일 (예비투자설명서)

- 2018년 6월 18일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 6월 29일 (투자설명서)

- 2018년 7월 11일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,170,200,000
11,500
2,014,800
23,170,200,000
-

계
23,170,200,000
11,500
2,014,800
23,170,200,000
-

매출
보통주
5,792,550,000
11,500
503,700
5,792,550,000
-

계
5,792,550,000
11,500
503,700
5,792,550,000
-

총 계
28,962,750,000
11,500
2,518,500
28,962,750,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

8,000,000,000
-
20,962,750,000
28,962,750,000

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수취득금액 868,882,500원 제외 기준 입니다.
주2) 기타 사용목적은 구주매출금액 5,792,550천원, 발행제비용 924,303천원, 브랜드 인수를 위한 투자금액 14,245,897천원으로 구성되어 있습니다. 

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다. 

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.