쎄노텍 — 주주총회소집공고 (20180717)
제출인: 쎄노텍

주주총회소집공고
2.7
(주)쎄노텍

주주총회소집공고

2018 년 07 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 쎄노텍

대 표 이 사 :
이승호

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 대산면 옥렬1길 112

(전 화) 055-584-9181

(홈페이지) http://www.cenotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이충열

(전 화) 055-584-9181

주주총회 소집공고

(제4기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 4 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 08월 03일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경남 함안군 대산면 옥렬로 153 제3공장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 신규 사내이사 선임의 건.

제 1-1호 의안 : 신규 사내이사 후보자 허명구.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2018년 07월 17일

(주)쎄노텍
 대표이사 이승호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동규
(출석률: 100%)
윤상돈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.11.16
제1호 의안 : 한국산업은행 마산지점 운영자금 차입에 관한 건
참석(찬성)
-

2
2018.02.13
1. 이사회 소집권자 지정의 건
2. 재무제표 승인의 건
3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
참석(찬성)
-

3
2018.03.06
이사 신규선임 후보자 추천의 건
참석(찬성)
-

4
2018.03.07
제3기 정기주주총회 개최의 건
1. 제3기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)
-

5
2018.05.14
2018년 임원선임 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2018.05.31
기채에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2018.06.12
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 신공장 토지 취득의 건
제3호 의안 : 취업규칙 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2018.06.21
기채에 관한 건(한도증액 건)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2018.06.27
제1호 의안 : 신규 시설투자에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
27,498,000
13,749,000
6월말 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요 
 세라믹의 어원은 '불에 구운 흙'이며 세라믹 소재는 금속소재, 유기소재(화학소재)와함께 3대 소재의 하나로 알려져 있습니다. 즉 세라믹 소재는 비유기물, 비금속성 소재로서 금속, 비금속 등의 원자가 강한 이온이나 공유결합으로 결합된 고체물질을 의미합니다. 이러한 세라믹 소재는 전통적인 제품들인 도자기, 타일, 시멘트, 유리 및 내화물 등 생활에 친숙한 상품들로 알려져 있습니다. 그러나 최근들어, 금속 및 유기소재를 통해 얻기 힘든 세라믹 소재만의 차별적 물성, 즉 뛰어난 내열성 및 내마모성, 내화학성 및 전기전자적 특성을 바탕으로 첨단세라믹 분야의 산업적 중요성이 증대 되고 있습니다.
 당사가 영위하는 산업은 세라믹의 물리적 처리를 통해 수요 산업에 적합한 물성을 지닌 새로운 제품을 만들어내는 첨단의 소재산업입니다. 비금속 무기물질인 세라믹은 금속, 고분자, 섬유 등의 소재 대비 내열성, 내부식성, 내마모성 및 광전기 특성이 탁월하며 고유의 지능형, 다기능형으로 첨단 산업의 핵심소재는 물론 생활에 꼭 필요한 인류 친화적 소재입니다. 또한, 세라믹 소재, 부품은 제품 용도의 다양화, 첨단기능의 복합화, 초소형/경량화 추세에 따라 전후방 전체산업의 경쟁력을 좌우하는 첨단 산업의 근간입니다. 이에 따라 당사가 현재 생산중인 비드, 소형비드, 지르콘 분체 제품, 세라믹 플럭스 제품이 속한 산업은 전기전자, 광물의 원료 분쇄/분산, 식품, 제약, 의약, 촉매에 단순 국한되지 않으며, 광전자, 기계구조, 에너지환경, 바이오, 융복합 등 다양한 산업군에 널리 확장성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 특성
 세라믹 소재는 오늘날 전기전자에서 의료, 자동차, 섬유, 조선, 건축까지 국가 주력산업분야의 시장경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 세라믹은 구성 성분에 따라 산화물, 비산화물, 복합체(금속기질, 세라믹기질)로 나뉩니다. IT분야에서 세라믹 소재수요가 큰 산업군은 휴대폰, 디스플레이 등이 있습니다. 세라믹은 탄소배출과 관련있는 석유가 아니라 지천에 깔린 흙과 모래, 규석 등이 주성분이란 측면에서 21세기 녹색성장에 걸맞은 친환경적 소재입니다. 지구상의 모든 자원이 고갈되어도 세라믹 소재는 끝까지 남아서 인류에게 도움을 줄 것입니다.
 당사의 세라믹 비드는 이러한 세라믹의 특성을 활용하여 다양한 산업군에 널리 사용되고 있으며, 특히 광물 분쇄용 세라믹 비드의 경우 당사가 세계시장에 최초 진입하여 표준품으로 사용 될 만큼 그 활용성이 세계 시장에서 인정받아 수요가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다. 또한 지속적인 연구개발로 세라믹 비드의 초소형화를 통해 갈수록 커져가는 세라믹 소재의 전기적, 광학적, 열적 특성 등을 극대화 하는데 성공하여 다양한 산업에 필수적인 산업재로 자리매김하고 있습니다. 또한, 당사는 세라믹 비드뿐만 아니라 지르콘 분체, 세라믹플럭스 등의 제품군을 다양화하여 시장에 적극 대응하고 있습니다.

(3) 경기변동과의 관계 및 계절성

당사의 세라믹 비드는 주로 유럽, 아프리카, 아메리카 대륙 등 전세계 시장을 대상하고 있으며, 광물분쇄, 전자전기, 페인트, 잉크 제지산업 등 다양한 분야에 널리 사용되는 바, 특정 지역의 경기변동과 무관하게 사용량이 꾸준하게 증가되고 있습니다. 다만, 지르콘 분체 및 세라믹플럭스의 경우 일부 국내 내수 경기에 영향을 받고 있으나, 베트남 및 미국 등 해외 수요가 갈수록 증대되고 있어 그 일부 지역의 경기 변동에 따라 당사에 미치는 영향은 제한적인 상황입니다.

(4) 제품의 라이프사이클
 세계적으로 산업의 글로벌 경쟁이 심화되고 제품 및 기술의 라이프 사이클이 점점 더 단축되면서 차별화등 경쟁력을 강화하기 위한 R&D의 중요성이 증대되고 있습니다. 자체적인 생산 기반기술을 바탕으로 체계적인 R&D를 통해 세라믹 원천기술을 확보하고 있습니다.
따라서 당사의 제품, 상품은 최종소비자와의 관계성이 매우 낮고, 분쇄/분산에 관련된 기초기술을 기본으로 하는 제품으로 제품 라이프 사이클이 매우 긴 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하는 당사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있습니다. 당사는 1996년부터 관련 연구개발을 시작하여 1998년 분쇄/분산용 세라믹 미디어의 기초기술을 확보하고, ‘소형세라믹 비드 제조방법’에 대한 특허를 출원하였습니다. 이후 1999년 창업 과정을 거처 2000년 생산라인을 구축하여 전량 수입에 의존하던 세라믹비드를 국내시장에 내놓음으로써 수입품을 대체하였고, 2002년부터 해외 시장을 개척하여 수출을 시작하였습니다.

당기 회사의 매출액은 환율의 하락으로 인한 수출매출의 감소와 원소재료 가격 증가등 해외 경제흐름의 여건악화로 전년 매출(2기)과 유사한 수준인 405억원(3기)으로 마감하였습니다. 조선, 자동차, 기계산업의 어려운 상황에 따라 플럭스 제품의 매출은 다소 감소하는 추세에 있으나 지르콘 분체는 전년대비 증가추세에 있습니다. 
 당기 세라믹 비드는 국내 유일의 생산업체로서 페인트/잉크, 제지, 광물 생산업체에 공급하고 있습니다. 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있습니다. 해외시장 개척과 매출처 다변화를 위하여 에이전트를 이용한 매출확대 전략을 수립하여 전개하고 있으며 호주, 중남미, 중국 등 신규 시장 개척을 통해 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다. 신규시장 확대를 위한 신제품 개발에 집중하고 있으며, 신제품 개발이 완료되면 해외시장이 확대되어 매출액이 증가할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

제조업
비금속광물 분쇄물 생산업(23993)
세라믹 비드, 플럭스, 지르콘 분체 제조업

 (3기 기말 기준, 단위 : 백만원)

품 목

생산

(판매)

개 시 일

주요상표

매출액(단위:백만원)
제 품 설 명

금액

비율(%)

세라믹
비 드

1999. 03

CZM
CZS
CZC
CZY
CZ5

26,914

66.6

분쇄및분산용 세라믹 미디어로 페인트, 잉크, 전자, 의학, 식품, 제지,광산 등의 산업분야에서 사용되는 소모품.

세라믹
플럭스

2008. 05

H-PT

TNS-60

BT-75

Z-98

2,042

5.0

용접재료용 특수 세라믹 분말

지르콘 분체

2011. 12

CENO Silicate

CENO Flour

CENO Sand

8,899

22.0

정밀주조, 유약, 타일, 생산용 원료

기 타

2011. 12

-

56

0.1

-

상 품

-

-

2,557

6.3

-

합 계

-

40,468

100

-

(2) 시장점유율

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지, 광산 산업 등에서 사용되는 소모품으로 사용되며 페인트/잉크용 세라믹 비드 시장의 규모는 약 300억 원 정도로 추정됩니다. 시장 점유율은 쎄노텍이 약 30%인 90억 원, 일본(Toray, Nikkato-Tosoh)이약 40%인 120억원, 프랑스(SEPR)가 약 30%인 90억원 정도 추정합니다.
제지용 (CaCO3) 시장의 비드 수요량은 약 1,000ton(단가 15$/kg 지르코니아 비드 기준)으로 추산됩니다. 이 중 쎄노텍은 약 100ton으로 시장점유율은 10%로 추정 되며, 지속적인 제품 개발을 통하여 판매확대를 진행하고 있습니다.

광산용 세라믹 비드의 수요량은 광산 업체의 기술 변화로 인한 공정 변경으로 향후 수요량이 더욱 증대될 것으로 기대되고 있습니다.

<전자재료>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY

CZY : 품질 중, 가격 중

Toray/Nikkato

일본

CZY

CZY : 품질 상, 가격 하

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC,CZM,CZ3

CZC : 품질 상, 가격 상

CZM : 품질 상, 가격 상

CZ3 : 품질 상, 가격 하

Maggotteaux

벨기에

CZM

CZM : 품질 하, 가격 중

DMM

남아공

CZM

CZM : 품질 하 , 가격 상

Kings

중국

D27

D27 : 품질 하, 가격 상

<페인트, 잉크>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZY,CZC,CZS

CZY : 품질 중, 가격 중

CZC : 품질 상, 가격 상

CZS : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 중, 가격 하

CZC : 품질 상, 가격 중

CZS : 품질 중, 가격 하

Toray/Nikkato

일본

CZY

CZY : 품질 상, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 하, 가격 상

CZC : 품질 하, 가격 상

CZS : 품질 하, 가격 상

<제지>

회사명

국적

경쟁 품목

비고

Cenotec

대한민국

CZC,CZS

CZC : 품질 상, 가격 상

CZS : 품질 상, 가격 상

SEPR

프랑스

CZC, CZS

CZC : 품질 상, 가격 중

CZS : 품질 중, 가격 하

Kings/Chemco외

중국

CZY, CZC, CZS

CZY : 품질 하, 가격 상

CZC : 품질 하, 가격 상

CZS : 품질 하, 가격 상

 2) 지르콘 분체

지르콘 분체 시장을 살펴보면, 2002년과 2005년의 연간 국내 지르콘 분체 소비량은 각각 7000톤과 8000톤 이였으며, 국내 타일 및 위생도기 산업은 저가의 중국산의수입에 따른 정체기를 맞이하여, 2018년 현재도 8000톤 수준에 머무는 시장 정체기로 판단됩니다.

회사명

국적

경쟁 품목

비고

CENOTEC

대한민국

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

OCI Perro

스페인

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

Endaka

스페인,

말레이지아

Zirconium Silicate
Zirconium Flour

-

 3) 세라믹 플럭스

국내에서 생산되는 용접재료는 서브머지드 와이어, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어(Flux Cored Wire, FCW), CO₂와이어, 피복 용접봉으로 크게 나눌 수 있는데, 국내에서는 FCW가 용접재료 생산규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 국내의 용접재료 산업이 조선업에 의지하는 부분이 크기 때문으로, FCW가 국내에 도입되고 국내 용접재료 생산업체에 의해 개발되어 국산 제품으로 상용화되기 시작한 90년대부터 이러한 경향이 꾸준히 유지되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 세라믹 비드

분쇄/분산용 세라믹 비드는 페인트, 잉크, 제지 산업 등에서는 필수 소모품으로 분류되고 있으며 해당산업분야 경기의 변동에 따라 판매 여건이 변하는 특징을 보여주고 있습니다. 하지만 유색금속 생산을 위한 광물분쇄에 사용되는 세라믹 비드는, 세라믹 비드를 사용하는 생산금속은 단가가 고가이고(특히 금, 백금, 은은 재화로서 유통되는 금속) 함유량이 낮기 때문에 경기변동에 둔감하여 사용량이 꾸준하게 증가되고 있는 것이 특징입니다.

2) 지르콘 분체

위생도기, 타일 등의 표면 유약의 유백제로 가장 널리 사용되고 있는 지르코늄 실리케이트 분말은 해당제품을 사용하는 업체의 제품이 경기에 민감하기 때문에 CENO Silicate 역시 경기에 민감한

 제품으로 분류되고 있습니다. 하지만, 국내의 기본적인 소모량과 일정 수준의 시장이 형성되어 있고, 가까운 중국, 동남아 시장을 가까이 두고 있어, 우수한 품질의 Super, Ultra 급의 제품은 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3) 세라믹 플럭스

아크용접재료용 세라믹 플럭스는 국내 주요 고객사가 용접재료를 생산하는 업체로 ㈜세아에삽, 현대종합금속(주), 조선선재, 고려용접봉 등이 있습니다.

국내의 조선경기, 자동차 경기, 건설경기 등 경기변동에 민감한 제품이지만, 해당제품의 수출경쟁력을 입증 받아 수출을 늘려가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허명구
1961.03.24
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허명구
-
前) LG이노텍 LED사업부 전무 
헬싱키 대학 MBA 석사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

"해당사실이 없음"