올릭스 — 증권발행실적보고서 (20180713)
제출인: 올릭스

증권발행실적보고서
2.2
올릭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 7 월 13 일

회 사 명 :

올릭스 주식회사

대 표 이 사 :

이동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1014호(이의동, 에이스광교타워1)

(전 화) 031-779-8400

(홈페이지) http://www.olixpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이상진

(전 화) 031-779-8412

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,200,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 27,777주(999,972,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018년 07월 09일
2018년 07월 10일
2018년 07월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,200,000
43,200,000,000
100.00
-

계
1,200,000
43,200,000,000
100.00
-

주1) 상장주선인의 의무인수분은 27,777주이며, 의무인수금액 999,972,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
1,200,000
100.00
24,342
204,262,090
3,659,437,620,000
100.00
24,010
1,200,000
43,200,000,000
100.00

계
1,200,000
100.00
24,342
204,262,090
3,659,437,620,000
100.00
24,010
1,200,000
43,200,000,000
100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 36,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
328,310
34.20

3개월
283,750
29.56

1개월
88,760
9.25

15일
9,810
1.02

미확약
249,370
25.97

합계
960,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성 명
주식의
종류
관 계
공모전 기준
공모후 기준

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
이동기
보통주
최대주주
1,715,580
32.96
1,715,580
26.67

김소연
보통주
특수관계인
199,764
3.84
199,764
3.11

홍선우
보통주
등기임원
43,674
0.84
43,674
0.68

서종남
보통주
등기임원
7,000
0.13
7,000
0.11

공화순
보통주
특수관계인
7,200
0.14
7,200
0.11

이동엽
보통주
특수관계인
3,000
0.05
3,000
0.04

소계
보통주
-
1,976,218
37.96
1,976,218
30.72

5%이상
주요주주
휴젤(주)
보통주
기타특수관계자
377,796
7.26
377,796
5.87

에이티넘고성장기업

투자조합

보통주
기관투자자
297,382
5.71
297,382
4.62

스마일게이트Follow-on투자펀드
보통주
기관투자자
121,212
2.33
121,212
1.88

스마일게이트H-세컨더리1호조합
보통주
기관투자자
181,818
3.49
181,818
2.84

소계
보통주
-
978,208
18.79
978,208
15.21

계
2,954,426
56.75
2,954,426
45.93

주1) 증자전은 총 발행주식수 5,205,544주, 증자후는 6,433,321주 기준입니다.
주2) 스마일게이트Follow-on투자펀드와 스마일게이트H-세컨더리1호조합은 업무집행조합원이 동일하여 5%이상 주주로 합산하여 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일

2018년 7월 13일(예정)

2. 증권교부일

2018년 7월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2018년 7월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2018년 07월 06일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 07월 06일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 07월 06일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 07월 06일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2018년 07월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2018년 07월 12일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 07월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 06월 05일 (증권신고서)
 2018년 06월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 올릭스㈜ : 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1014호(이의동, 에이스광교타워1)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2018년 06월 05일 (예비투자설명서)
 2018년 06월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 06월 29일 (투자설명서)
 2018년 07월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,200,000,000
36,000
1,200,000
43,200,000,000
신주모집

계
43,200,000,000
36,000
1,200,000
43,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,200,000,000
36,000
1,200,000
43,200,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수에 따른 27,777주(999,972,000원)는 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
39,452,054,735
3,747,945,265
43,200,000,000

주) 기타는 차입금 상환, 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.