HL만도 — 증권발행실적보고서 (20180710)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
2.2
(주)만도

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 10일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정 몽 원, 송 범 석

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2021년 07월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 10일
2018년 07월 10일
2018년 07월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
14.0
-

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
14.0
-

미래에셋대우
3,500,000
35,000,000,000
14.0
-

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
14.0
-

신한금융투자
3,500,000
35,000,000,000
14.0
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

신영증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

유안타증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

현대차투자증권
1,500,000
15,000,000,000
6.0
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,500,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,500,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
3,500,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,500,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,500,000
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,500,000
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

계
25,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0
12
25,000,000
250,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 07월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
 신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
 유안타증권(주) → 서울 중구 을지로 76 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 현대차투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 07월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2018년 07월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2018년 07월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 7월 10일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
200,000,000,000
-
250,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제6회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 차환자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목
발행일자
발행금액
발행방법
이자율
만기일

제3회 무보증 사채
2015.08.31
2,000
공모
2.401
2018.08.31

주) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용내역]

[협력업체 물품대금 지급 내역(증액 시)]
(단위:원)

지급처
발 행 일
만 기 일
금액

셰플러코리아
2018-06-08
2018-07-14
1,539,905,557

평화오일씰공업본사
2018-04-10
2018-07-19
1,225,284,540

태양금속공업
2018-04-10
2018-07-19
1,150,665,213

일진
2018-04-10
2018-07-19
1,216,779,141

엘지이노텍
2018-04-10
2018-07-19
5,860,147,949

엘지이노텍
2018-04-10
2018-07-19
1,670,297,181

콘티넨탈오토모티브시스템
2018-05-10
2018-07-19
5,935,561,182

콘티넨탈오토모티브시스템
2018-05-10
2018-07-19
1,305,668,806

프라이맥스
2018-06-08
2018-07-20
706,897,368

엘지이노텍
2018-06-08
2018-07-20
675,601,300

태양금속공업
2018-05-10
2018-08-18
1,132,929,160

일진
2018-05-10
2018-08-18
1,545,797,186

엘지이노텍
2018-05-10
2018-08-18
5,722,864,590

엘지이노텍
2018-05-10
2018-08-18
1,191,859,130

콘티넨탈오토모티브시스템
2018-06-08
2018-08-19
6,039,248,279

콘티넨탈오토모티브시스템
2018-06-08
2018-08-19
1,336,512,498

평화오일씰공업본사
2018-06-08
2018-09-18
1,174,862,031

일진
2018-06-08
2018-09-18
1,445,732,948

엘지이노텍
2018-06-08
2018-09-18
8,081,456,792

엘지이노텍
2018-06-08
2018-09-18
1,128,325,389

합 계

50,086,396,240

주1)
금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다.