POSCO홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20180705)
제출인: POSCO홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)포스코

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 05일

회 사 명 :

주식회사 포스코

대 표 이 사 :

사장 오인환

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 동해안로 6261

(전 화) 054-220-0114

(홈페이지) http://www.posco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 윤 덕 일

(전 화) 02-3457-0114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
308-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2021년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
308-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2021년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,800,000

28,000,000,000

18.67
-

미래에셋대우
2,800,000
28,000,000,000
18.67
-

신한금융투자
2,300,000
23,000,000,000
15.33
-

케이비증권
2,100,000
21,000,000,000
14.00
-

키움증권
2,000,000

20,000,000,000

13.32
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,800,000
18.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,800,000
18.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,300,000
15.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,100,000
14.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
13.32
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
15,000,000
150,000,000,000
100.00
3
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
3
15,000,000
150,000,000,000
100.00
3
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,200,000

72,000,000,000

20.57
-

미래에셋대우
7,200,000
72,000,000,000
20.57
-

신한금융투자
7,700,000
77,000,000,000
22.00
-

케이비증권
7,900,000
79,000,000,000
22.57
-

삼성증권
2,000,000

20,000,000,000

5.71
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
2.86
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
2.86
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
2.86
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,200,000
20.57
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
7,200,000
20.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,700,000
22.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
7,900,000
22.57
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
5.71
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
2.86
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
2.86
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
2.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
35,000,000
350,000,000,000
100.00
13
35,000,000
350,000,000,000
100.00

계
35,000,00
100.00
13
35,000,000
350,000,000,000
100.00
13
35,000,000
350,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 07월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)포스코 - 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
 유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로2가 185
 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

하나투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
308-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
308-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
350,000,000,000
-
350,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제308-1회 및 제308-2회 무보증사채 발행자금

5,000억원
은 차환자금으로 사용될 예정입니다.

[차환자금 세부내역]

(단위 : 백만원, 외화단위 : 백만)

구 분
권면총액
발행일자
만기일자
금리
비고

외화금액
원화금액

제306-1회 무보증 공모사채
-
330,000

2013.10.04

2018.10.04

3.350%
만기일시 상환

제304-1회 무보증 공모사채
-
140,000

2011.11.28

2018.11.28

4.050%
만기일시 상환

Samurai Bonds 13차
JPY 40,000
403,512

2013.12.11

2018.12.11

1.350%
만기일시 상환

합 계
-
873,512
-
-
-
-

주1)
당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2)
금번 무보증사채 발행금액을 초과하는 금액은 당사 보유 현금 및 2018년 12월 이내 USD 5억이내의 외화표시 무보증 회사채 발행을 통해 지급할 예정입니다.

주3)
원화환산 적용환율은 2018년 06월 22일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,008.78원/100JPY을 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다.