신세계 — 증권발행실적보고서 (20180705)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
2.2
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 7월 5일

회 사 명 :

주식회사 신세계

대 표 이 사 :

장 재 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 상무 (성 명) 오 용 진

(전 화) 02-727-1738

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
210,000,000,000

5_발행개요

회차 :
133-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2021년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
133-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2023년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
133-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
133-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
38.89
-

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
33.33
-

신영증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,000,000
38.89
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
18,000,000
180,000,000,000
100.00
8
18,000,000
180,000,000,000
100.00

계
18,000,000
100.00
8
18,000,000
180,000,000,000
100.00
8
18,000,000
180,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 7월 5일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

서면문서 : ㈜신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63
 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 미래에셋대우㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 
 이베스트투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
133-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
133-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 133-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
70,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,929,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 133-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발행제비용(2)

447,520,000

순수입금[(1)-(2)]
179,552,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 133-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
45,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
1,000,000
정액제

신용평가수수료
2,000,000
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
2,000억원이상 5,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
1건당 2만원

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
70,920,000

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차 : 133-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
270,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
44,000,000
나이스신용평가(주), 한국신용평가(주)
(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
1건당 2만원

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
447,520,000

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

구 분
시설자금
차환자금
운영자금
기 타
계

제133-1회
-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

제133-2회
-
-
180,000,000,000
-
180,000,000,000

주) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가. 자금의 세부사용 내역

금번
당사가 발행하는 제133-1회 무보증사채 발행금액 300억원 및 제133-2회 무보증사채
1,800억원
등 총
2,100억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용목적은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부내역]

- 은행대출 상환

(단위 : 원)

구 분
차입처
이자율(%)
금액

신디케이티드론
KDB산업은행 외
CD(91일)+0.51
400,000,000,000

합계
400,000,000,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2)
금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.