롯데하이마트 — 증권발행실적보고서 (20180705)
제출인: 롯데하이마트

증권발행실적보고서
2.2
롯데하이마트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 05일

회 사 명 :

롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :

이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-2050-5000

(홈페이지) http://himart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 맹중오

(전 화) 02-2050-5016

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
180,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2021년 07월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
2018년 07월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
38.9
-

한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
38.9
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,000,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
18,000,000
180,000,000,000
100.0
6
18,000,000
180,000,000,000
100.0

계
18,000,000
100.0
6
18,000,000
180,000,000,000
100.0
6
18,000,000
180,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서의 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 상기 '청약현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 07월 05일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
문서명
비고

2018년 06월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 06월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2018년 06월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2018년 07월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 07월 05일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156 
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 52
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
180,000,000,000
-
180,000,000,000

가. 자금조달금액

[ 제 6 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
480,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,519,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 제 6 회 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
270,000,000
발행권면총액의 0.15%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
78,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000 (500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

합 계
480,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

※ 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> 
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2> 
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적 

[ 제6회 ]
(단위 : 원)

차환자금
시설자금
운영자금
기타
계

180,000,000,000
-
-
-
180,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액은 차환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<차환자금>

(단위: 백만원, %)

채권명
구분
발행금액
발행금리
발행일
만기일

롯데하이마트(주) 
제4-1회 무보증공모사채
공모
180,000
2.093
2015.10.28
2018.10.28

주) 금번 사채 발행일로부터 제4-1회 무보증 공모사채 만기 상환 전까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 및 증권사의 환매조건부채권 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.