상신이디피 — 증권발행실적보고서 (20180703)
제출인: 상신이디피

증권발행실적보고서
2.2
상신이디피(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 03일

회 사 명 :

상신이디피 주식회사

대 표 이 사 :

김 일 부

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 덕영대로 1483번길 36(망포동)

(전 화) 031-205-9242

(홈페이지) http://www.ssedp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 국 명 호

(전 화) 041-583-5027

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,480,600,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합 청약
2018년 06월 25일
2018년 06월 25일
2018년 07월 03일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 06월 25일
2018년 06월 26일
2018년 07월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
1,192
9,988,960
0.0094
-

계
1,192
9,988,960
0.0094
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 실권주는 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사(하나금융투자)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합 청약
137,000
10.00
1
137,000
1,148,060,000
10.00
1
137,000
1,148,060,000
10.00

신주인수권증서 청약
1,233,000
90.00
3,156
1,204,645
10,094,925,100
87.93
3,156
1,204,645
10,094,925,100
87.93

초과청약
-
-
2,608
180,629
1,513,671,020
13.18
1,405
27,163
227,625,940
1.98

초과청약 후 단수주 인수
-
-
-
-
-
-
1
1,192
9,988,960
0.09

계
1,370,000
100.00
5,765
1,522,274
12,756,656,120
111.11
4,563
1,370,000
11,480,600,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김일부
본인
보통주
1,826,918
16.17
1,976,349
15.61
대표이사

장태선
배우자
보통주
919,165
8.14
979,503
7.73
-

하대윤
임원
보통주
22,951
0.20
25,534
0.20
미등기

김민철
자녀
보통주
224,342
1.99
249,599
1.97
등기

김지현
자녀
보통주
204,155
1.81
208,685
1.65
-

정 헌
사위
보통주
64,675
0.57
71,956
0.57
-

계
보통주
3,262,206
28.88
3,511,626
27.73
-

우선주
0
0
0
0
-

주1) 증자 전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2018년 5월 17일 기준이며, 증자 후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게된 보
통주 변동분을 반영한 수치입니다.

주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 11,295,050주 였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 1,370,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총 수는 12,665,050주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일: 2018년 07월 09일
2. 주권교부예정일: 2018년 07월 16일
3. 상장예정일: 2018년 07월 17일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 04월 30일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ssedp.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 06월 21일
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.ssedp.co.kr)

주1) 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 05월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 제출

2018년 05월 30일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진 정정

2018년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3.투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서
 - 상신이디피(주) → 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1483번길 36(망포동)
 - 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 31일
투자설명서
최초 제출

2018년 06월 21일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,480,600,000
8,380
1,370,000
11,480,600,000
-

계
11,480,600,000
8,380
1,370,000
11,480,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
11,480,600,000
8,380
1,370,000
11,480,600,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,343,000,000
4,137,600,000
-
11,480,600,000

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 원형CAN 및 CID 생산설비 증설, 기존 설비보수, 차입금상환 및 원재료 매입
등

생산을 위한 시설자금과 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 금융기관 차입을 통해 충당할 계획입니다.

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 사용목적 개요

(단위: 원)

구분
사용내역
우선순위
사용금액

시설자금
원형 CAN 공급물량 확대를 위한 설비 및 시설투자
1
2,649,000,000

CID 양산을 위한 설비 및 시설투자
2
4,694,000,000

소계
-
7,343,000,000

운영자금
차입금 상환
3
1,800,000,000

원재료 매입
4
2,337,600,000

소계
-
4,137,600,000

합계
-
11,480,600,000

(1) 시설자금

- 원형 CAN 공급물량 확대를 위한 설비 및 시설투자

원형 CAN은 노트북, 캠코더 등의 각종 휴대용 IT 기기 및 전동기기와 전기자동차 등에 사용되는 2차 전지의 핵심 부품으로 관련 시장의 성장에 따라 그 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 최근 2차 전지 시장은 휴대폰 및 스마트폰 시장의 성장 둔화와 차용 배터리의 형태 변경의 영향으로 기존의 성장동력이었던 소형 각형 전지에 대한 수요가 둔화되고 있는 반면, 다양한 IT 기기의 등장, 가전제품의 무선화, 전기자동차에 대한 투자 확대 등으로 인하여 원형 전지에 대한 수요가 급증하며 새로운 성장동력으로 떠오르고 있습니다.

당사는 현재 국내 사업장과 중국의 대신전자, 말레이시아의 상신에너텍을 통하여 원형 CAN전지를 생산하고 있으나, 국내 사업장 및 해외 법인의 2017년 말 원형 CAN 생산라인 가동률이 100%에 가까워졌습니다. 따라서 당사는 원형 CAN 수주 확대를 위하여 생산능력 증대를 위한 설비증설 및 시설투자를 계획하고 있으며, 본 건을 통해 유입되는 자금의 일부를 원형 CAN 프레스, 세정기, 정열기 등의 설비투자에 사용할 예정이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

원형 CAN 공급물량 확대를 위한 설비 및 시설투자 세부계획

(단위: 원)

구분
상세내역
사용시기
금액
비고

원형 CAN
원형CAN 고속프레스
2018년 7월 ~ 2018년12월
315,000,000
-

원형CAN 프레스
1,947,000,000
-

원형CAN 프레스 2대 개조
57,000,000
-

원형 세정기
220,000,000
-

정열기
110,000,000
-

합계
2,649,000,000
-

주) 원형CAN프레스 외의 설비는 현재 공급계약체결로 계약금을 기지급하였으며, 상기의 설비투자 금액은 중도금 및 잔금에 해당합니다.

- CID 양산을 위한 설비 및 시설투자

CID는 원형 2차 전지의 안전소자로 전지의 폭발을 방지하는 역할을 합니다. 2차 전지 시장에서 원형 전지의 비중이 갈수록 높아질 것으로 예상됨에 따라, 해당 제품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 기대됩니다.

당사의 CAP ASS'Y, CID 등 안전소자 매출은 6% 내외로 비중이 낮은 편이나, 회사의 수익 다변화를 위한 전략과 CID 양산 계획에 따라 생산라인 증설 추진하고 있습니다. 따라서 당사는 본건을 통해 유입되는 자금의 일부를 S-CID 와 N-CID 설비 투자에 사용할 예정이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
상세내역
사용시기
금액
비고

S-CID
S-CID설비 FULL SET
2018년 7월 ~ 2018년12월
3,168,000,000
-

N-CID
N-CID설비 FULL SET
1,526,000,000
-

합계
4,694,000,000
-

(2) 운영자금

- 차입금 상환

단기차입금의 상환으로 금융비용을 절감하고 재무안정성을 제고하고자 당사는 금번 공모자금의 일부를 차입금 상환자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

차입처
차입종류
차입금액
상환금액
차입일자
만기일
이자율
비고

산업은행
시설자금대출
1,800,000,000
1,800,000,000
2017-07-28
2018-07-28
2.75%
-

- 원재료 매입

당사의 생산설비 확충과 수요 확충에 따라 제품 제조를 위한 원재료 조달금액이 증가할 것으로 예상되며, 당사는 금번 공모자금의 일부를 원재료 구입자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
상세내역
사용시기
금액
비고

원형 CAN
NI-TOP 등
2018년 7월 ~ 2018년 12월
2,000,000,000
-

CAP ASS'Y
lNSULATOR, GASKET 등
337,600,000
-

합계
2,337,600,000
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 29일
한국예탁결제원
-
1,230,357

계
1,230,357

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 26일
한국예탁결제원
-
1,204,645

계
1,204,645

주) 구주주 청약일 : 2018년 06월 25일 ~ 2018년 06월 26일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 청약 
실권주
신주인수권증서 청약 
실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 
총계

-
28,355
28,355

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

28,355
180,629
15.69792226%
초과청약 배정후 단수주 1,192주 발생

주) 구주주 청약 후 발생한 실권주 및 단수주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 발생한 1,192주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항에 따라 대표주관회사인 하나금융투자 주식회사가 인수하였습니다.