S-Oil — 증권발행실적보고서 (20180703)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
2.2
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 03일

회 사 명 :

에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :

오스만 알-감디

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화)02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은

(전 화)02-3772-0640

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
53-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2021년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
53-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2023년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
53-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 07월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,500,000
25,000,000,000
22.73
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
36.36
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
-

DB금융투자
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
13.64
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,500,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00
6
11,000,000
110,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
53-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
2018년 07월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

신한금융투자
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 07월 03일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 21일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2018년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 06월 27일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2018년 07월 02일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 07월 03일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
53-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제53-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

320,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,679,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

321,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
109,678,880,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

219,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,780,780,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제53-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
11,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
165,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료

63,600,000

한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
320,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
11,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료

165,000,000

발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

신용평가수수료
63,600,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
321,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제53-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 x 0.01%

인수수수료
120,000,000
발행금액 x 0.15%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,000,000
정액

신용평가수수료
31,800,000

한국기업평가
, 한국신
용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000

금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
219,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

[제53-1회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
합 계

110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

[제53-2회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
합 계

110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

[제53-3회]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
합 계

80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제53회 무보증사채 발행자금 총
삼천억원(\300,000,000,000)
은 2015년 9월 당사 이사회에서 승인된 잔사유 고도화 및 올레핀 하류시설 투자 프로젝트에 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용내역]

대구분

소구분

금액(억원)

비고

잔사유고도화 및 올레핀 하류시설 투자 프로젝트

공사비용

2,413

-

자재구매대금

1,341

-

합계

3,754

-

주) 동사는 금번 자금 조달 후 실제 자금의 사용시점까지 동 자금을 은행 등 금융기관에 예치할 예정입니다.

1) 공사비용 : 2,413억원

- 당사는 동 프로젝트 진행을
위하여 대림산업 및 대우건설과 EPC(Engineering Procurement Construction) 계약 및 기타 개보수 계약을 체결하였습니다. 금번 당사가 발행하는 제53회 무보증사채 발행액 중
금 이천억원(\200,000,000,000)
은 상기 계약 일정에 따라 공사비용으로 지급될 예정입니다.

[공사비용내역]

내 역

예상공사비용

주요 지급처

자금의 사용시기

건물, 토목, 기계/배관, 저장탱크,

도장, 보온 등의 공사비용

2,413 억원

대림산업, 대우건설 등

2018.7 ~ 2018.9

주) 상기 비용 중 부족분은 당사 보유 자기자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다.

2) 프로젝트의 발주자재 구매 : 1,341억원

- 금번 당사가 발행하는 제53회 무보증사채 발행액 중 금 일천억원(\100,000,000,000)은 아래와 같이 국내외 주요 석유화학 공정시설물 제조업체에 대한 발주자재 구매대금으로 사용될 예정입니다. 

[자재구매내역]

내 역

예상자재비용

주요 지급처

자금의 사용시기

반응기, 압축기, 냉각기, 펌프,

전력케이블 등 대금지급

1,341억원

현대중공업, ELLIOTT, HITACHI, KOBE Steel, KHPT 등

2018.7 ~ 2018.9

주) 상기 비용 중 부족분은 당사 보유 자기자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다.

[잔사유 고도화 및 올레핀 하류시설 투자 프로젝트 개요]

구 분

내 용

사업명

잔사유 고도화 및 올레핀하류 사업

사업목적

정유사업과 석유화학사업의 유기적 통합을 통한 수익성 및 경쟁력 제고

계획사업장

울산광역시 울주군 온산공단

계획설비

- 잔사유고도화시설 : 7개 단위공장(RHDS, RFCC, Ethylene Recovery, NHDT, 
 Benzene Extraction, Alkylation Plant, Sulfur Plant)
 - 올레핀하류시설 : 2개 단위공장(PP제조공정, PO제조공정)

원재료

잔사유, 부생가스, 분해납사, 고유황 경유 등 (기존 설비에서 공급)

생산제품

휘발유, Alkylate, MTBE, Propylene, 올레핀하류제품(PP, PO) 등

총 사업비

4.8조원
 - EPC계약 (대림산업&대우건설) : 약 3.5조원
 - 기타 예비비 및 건설자금이자 등 : 약 1.3조원

예상 IRR

18.3% (유가 및 경영환경 변화에 따라 변동)
 (예상 IRR 계산시 외부전문기관의 원유 및 제품 가격추정치를 활용하였으며, 원재료 투입량 및 생산량, 유틸리티 소요량 등은 라이센서, 외부 엔지니어링 회사와 협업한 결과를 사용하였음)

건설기간

2015~2018년 (2018년 하반기 상업가동 예정)

자료: 당사 제시

주)

해당투자의 소요재원은 당사 보유 자기자금, 회사채 발행 및 은행 차입 등으로 조달할 계획입니다. 이와 관련하여 2015년 10월 제48회 무보증사채 4,000억원 발행을 포함하여 1조 8,000억원의 회사채를 발행하였으며, 신고서 제출일 현재 1조 5,000억원 규모의 시설자금 대출 및 2,000억원의 stand-by credit line약정을 유지하고 있습니다.

[잔사유 고도화 및 올레핀 하류시설 투자 진행계획]

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프로젝트 진행 경과___

자료: 당사 제시