나노 — 증권발행실적보고서 (20180703)
제출인: 나노

증권발행실적보고서
2.2
(주)나노

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 03일

회 사 명 :

주식회사 나노

대 표 이 사 :

신동우

본 점 소 재 지 :
경북 상주시 청리면 마공공단로 60

(전 화) 054-533-5887

(홈페이지) http://www.nanoin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김태호

(전 화) 054-533-5887

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
12,839,164,500
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2018년 06월 25일
2018년 06월 26일
2018년 07월 03일

실권주 일반공모
2018년 06월 28일
2018년 06월 29일
2018년 07월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

증서청약
7,851,379
99.98
3,408
6,656,539
10,883,441,265
10.15
3,408
6,656,539
10,883,441,265
84.77

초과청약
-
-
2,776
1,052,889
1,721,473,515
1.61
2,776
1,052,889
1,721,473,515
13.41

실권주 일반공모
-
-
679
57,843,712
94,574,469,120
88.24
665
143,272
234,249,720
1.82

단수주
1,321
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-

계
7,852,700
100.00
6,863
65,553,140
107,179,383,900
100.00
6,849
7,852,700
12,839,164,500
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

신동우
최대주주
보통주
1,409,818
8.98%
634,534
0
2,044,352
8.68%

문두성
특수관계인
보통주
2,890
0.02%
1,445
259
4,594
0.02%

윤대현
특수관계인
보통주
25,000
0.16%
12,502
0
37,502
0.16%

정영민
특수관계인
보통주
37,710
0.24%
8,858
0
46,568
0.20%

유상희
특수관계인
보통주
8,000
0.05%
4,000
800
12,800
0.05%

계
-
1,483,418
9.45%
661,339
1,059
2,145,816
9.11%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 15,705,238주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 23,557,938주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일: 2018년 07월 10일
2. 주권교부예정일: 2018년 07월 18일
3. 상장예정일: 2018년 07월 19일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 04월 25일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.nanoin.com)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 06월 21일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.nanoin.com)
금융위 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

주) 신주발행 공고일은 최초 주요사항보고서 제출일 기준입니다.

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : (주)나노 → 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
 신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,839,164,500
1,635
7,852,700
12,839,164,500
-

계
12,839,164,500
1,635
7,852,700
12,839,164,500

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,839,164,500
1,635
7,852,700
12,839,164,500

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

7,230,000,000
5,609,164,500
-
12,839,164,500

주) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

가. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 시설자금으로 보완투자 및 운영자금에 우선 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 원)

구분
우선순위
금액
사용시기
세부목적

시설자금
나노위페이다
1
3,230,000,000
2018년 하반기
고순도 TiO2 생산라인 구축

나노오토모티브
4,000,000,000
2018년 하반기
베어링 및 하이브리드카 모터 부품제조설비투자

소계
7,230,000,000
-
-

운영자금
차입금상환
1
2,338,220,000
2018년 하반기
차입금 상환

원부재료 구입
2
3,270,944,500
2018년 하반기
SCR 촉매제 원부재료 구입

매입채무 지급
3
0
2018년 3분기
철자재, 부재료

기타 운영자금
4
0
2018년 3분기
급여, 사회보험, 이자비용 등

소계
5,609,164,500
-
-

합계
12,839,164,500
-
-

(1) 시설자금 (보완투자)

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 나노위페이다 법인의 공장에 고순도 TiO2 생산라인을 구축할 예정이며, 나노오토모티브의 공장에 베어링 및 하이브리드카 모터 부품제조설비투자를 진행할 예정입니다.

[시설투자 예정 공장 개요]

(기준일 : 2017년 12월 31일)

구분
주소
면적(㎡)
평수
비고

나노위페이다
Shangjiucheng huaguoqing Shishan town Wuding County
120,729.60
36,585
TiO2 생산

나노오토모티브
CARRETERA DE CORELLA KM 3.5 APDO. 51, 31500 TUDELA, NAVARRA, SPAIN
27,112.00
8,216
1세대/2세대 베어링 생산

출처 : 당사 내부자료
주1) 상기 면적은 토지 면적을 뜻합니다.

나노위페이다의 경우 고순도 TiO2 생산기술 확보에 따라 CAPEX 투자를 진행할 예정이며, 생산라인에 큰 변화 없이 고순도용 TiO2 제조를 위한 설비가 추가되는 형식으로 진행될 예정입니다. 해당 설비는 제품의 순도를 높이는 설비와 입자 크기로 (촉매용 15~20nm, 전자용 150~200nm) 조정을 위하여 사용될 예정이며, 이를 통해 약 20%(2,000톤)의 CAPA가 향상될 예정입니다. 현재 당사는 다양한 이산화티타늄 제품을 생산할 수 있는 TiO2 입자조절 기술을 확보하고 있으며, 전자용 뿐만 아니라 식품용 등 고순도 TiO2 사양 제조를 위한 용해조, 수세시설, 소성시설, 분쇄시설 등에 투자를 계획 중입니다. 현재 나노위페이다의 공정설비 및 공정과정은 아래와 같으며, 설비가 증설되는 공정은 백단공정에 해당합니다.

[나노위페이다 공정 Flow]

흑단공정

백단공정

나노위페이다는 용해조를 포함한 메인 설비 증설을 통하여 기존 10,000톤의 CAPA에서 12,000톤으로 CAPA가 증가할 예정이며, 이에 따라 제품 생산 고정비가 700,000,000원 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 용해조 설비를 포함한 메인 설비 고도화 진행을 통해 다양한 고부가가치 기능성 제품(배터리, 식용품)을 생산하여 수익성을 개선할 예정입니다. 

나노오토모티브는 최근 유럽 내 3세대 베어링 부품 수요의 증가와 하이브리드카 전기모터 로터부품 신사업 진출을 위하여 2공장을 신규 건설할 예정입니다. 금번 유상증자 대금 중 40억원이 투자될 예정이며 투자 효과는 3세대 베어링 부품과 하이브리드카 전기모터의 로터부품 생산라인 전용 공장 건설로 인한 신규 매출 창출이 예상됩니다. 또한 해당 설비투자를 통해 기존 10,000톤의 CAPA에서 시설투자 후 15,000톤으로 CAPA가 늘어날 것으로 예상됩니다.

[투자세부계획]

(기준일 : 2018년 5월 11일)
(단위 : 원)

구분
설비
사양
수량
금액
투자비 지출 계획
비고

7월
8월
9월
10월
11월
12월

나노위페이다
용해반응조
생산 CAPA UP
1
680,000,000
204,000,000

340,000,000

136,000,000

생산 용량 증가 목적

수세시설
수세Line
1
510,000,000
153,000,000

255,000,000

102,000,000

수세Line 고도화

소성로
고온 소성로
1
850,000,000

255,000,000

425,000,000

170,000,000
고온 소성 가능 / 
고순도 유지

레이몬드밀
제품 미분쇄용
1
1,190,000,000

357,000,000

595,000,000

238,000,000
제품 미분쇄 용도 / 
고순도 유지

소 계
3,230,000,000
357,000,000
612,000,000
595,000,000
1,020,000,000
238,000,000
408,000,000
-

나노오토모티브
건물(공장동)
1,500㎡
1
3,000,000,000

900,000,000

1,500,000,000

600,000,000
유틸리티 : 전기, 수도 펌프, 공기 압축기, 피트 건설, 창고 포함

단조설비
2,000ton프레스
1
1,000,000,000

300,000,000

500,000,000

200,000,000
커팅라인 포함(기 실행 자기자금 제외)

소 계
4,000,000,000
-
1,200,000,000
-
2,000,000,000
-
800,000,000
-

합 계
7,230,000,000
357,000,000
1,812,000,000
595,000,000
3,020,000,000
238,000,000
1,208,000,000
-

[세부 설비기간 및 사용시기]

구분
구분
설비기간
사용기간

나노위페이다
용해반응조
- 9월 입고
- 10월 설치완료
- 18년 12월 시운전
내용년수 20년

수세시설
- 9월 입고
- 10월 설치완료
- 18년 12월 시운전
내용년수 20년

소성로
- 11월 입고
- 18년 12월 시운전
내용년수 20년

레이몬드밀
- 12월 입고
- 19년 1월 설치 및 시운전
내용년수 20년

나노오토모티브
2공장 신축
2018년 7월 개시
20년 이상

2,000t 자동 프레스와 자동화 열간전조
2018년 11월말 입고 및 설치 시작, 
2019년 6월 가동계획
설비내용연수 10년

자동화선삭라인
2019년 1월 설치 계획
설비내용연수 8년

고주파열처리로
2019년 4월 설치 계획
설비내용연수 10년

[공장 설비 투자에 따른 기대 효과]

(단위 : 원)

구분
증가비용
감소비용

항목
금액
항목
금액

나노위페이다
기계 감가상각(20년)
161,500,000

생산CAPA UP, 고정비 감소 효과
700,000,000

나노오토모티브
대출이자(20억원 / 1.5%)
30,000,000
임대공장 임차료
300,000,000

기계 감가상각(10년)
600,000,000

건물 감가상각(40년)
60,000,000

합 계
851,500,000

1,000,000,000

(2) 차입금 상환 (운영자금)

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 차입금은 31,932백만원입니다. 이중 차입금 상환스케줄에 따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 2,338백만원을 상환 자금으로 사용할 예정이며, 상환하게 되는 차입금은 모두 본사 차입금에 해당합니다.

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(기준일 : 2018년 5월 11일)
(단위 : 원)

은행명
차입종류
만기일
상환조건
2018년 5월 11일
차입금 잔액
2018년
2019년
상환합계

5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

산업은행
중기진흥기반
시설자금
18-04-27
분할상환
110,000,000

-

시설자금
21-05-16
722,150,000
55,550,000

55,550,00

55,550,000

222,200,000
333,300,000

시설자금
21-05-16
1,444,430,000
111,110,000

111,110,00

111,110,000

444,440,000
666,660,000

시설자금
21-05-16
2,888,860,000
222,220,000

222,220,000

222,220,000

888,880,000
1,333,320,000

운영자금
18-10-16
2,000,000,000

2,000,000,000

운영자금
18-01-09
2,000,000,000

2,000,000,000

기업은행
운영자금
18-12-19
만기일시상환
810,000,000

146,200,000

663,800,000

운영자금
18-12-19
2,400,000,000

450,000,000

1,950,000,000

수출입은행
운영자금
(USD)
18-02-28
959,850,000

959,850,000

-

합 계
13,225,290,000
388,880,00
-
-
1,348,730,000
-
-
388,880,000
596,200,000
1,555,520,000
8,947,080,000

주1) 상기 상환 예정 차입금 내역 중 유상증자 대금으로 상환하는 금액은 2018년 6월 8일 주금 납입 이후부터 해당되므로 유상증자를 통한 상환 자금 합계는 2,338백만원임.

[단기 차입금 상세 내역]

(기준일: 2018년 5월 11일)
(단위: 천원, 천위안, 천유로)

차주
차입처
차입금 종류
이자율
만기일
한도액
잔액
상환예정금액
비고

신고서 
제출일
(2018.5.11)
2018년 
1분기
2018년 
2분기
2018년 
3분기
2018년 
4분기
2019년
1분기

본사
산업은행 
진주지점
운영자금
3.75%
2018/10/16
2,000,000
2,000,000
2,000,000
-
-
-

1년 만기연장예정

산업은행 
진주지점
운영자금
3.90%
2018/06/09
2,000,000
2,000,000
2,000,000
-
-
-

1년 만기연장예정

기업은행 
상평지점
운영자금
4.12%
2018/12/19
810,000
810,000
810,000
-
-
146,200

일부 상환 후 1년 만기연장예정

기업은행 
상평지점
운영자금
3.91%
2018/12/19
2,400,000
2,400,000
2,400,000
-
-
450,000

일부 상환 후 1년 만기연장예정

수출입은행
운영자금
(USD900,000)
9.86%
2018/08/28
959,850
959,850
959,850
-
959,850
-

만기상환예정

제이티저축은행
운영자금
9.00%
2018/06/29
2,000,000
2,000,000
-
2,000,000
-
-

만기상환예정

NANO 
CHINA
한국산업은행
북경지점
운영자금
9.57%
2019/04/20
CNY 2,500
CNY 2,500
CNY 3,200
CNY 700
-
-

일부 상환 후 1년 만기연장예정

한국산업은행
북경지점
운영자금
6.31%
2018/08/17
CNY 5,000
CNY 5,000
CNY 5,000
-
-
-

1년 만기연장예정

Nano Co LTD.
Intercompany Loan
4.00%
2018/10/21
CNY 4,400
CNY 4,400
CNY 4,400
-
-
-

1년 만기연장예정

NANO 
YUFEIDA
기업은행
연태지점
운영자금
5.22%
2018/12/14
CNY 6,000
CNY 6,000
CNY 6,000
-
-
-
-
1년 만기연장예정

기업은행
연태지점
운영자금
5.22%
2019/01/04
CNY 2,000
CNY 2,000
CNY 2,000
-
-
-
-
1년 만기연장예정

한국산업은행
베이징지점
운영자금
10.44%
2018/06/01
CNY 3,500
CNY 3,500
CNY 3,500
CNY 7,000
-
-
-
일부 상환 후 1년 만기연장예정

NANO 
AUTO
CAIXABANK
Current Loan
1.75%
2018/06/04
EUR250
EUR242
EUR 242
EUR242
-

-
상환후 1년 만기연장예정

BBVA
Current Loan
2.00%
2018/04/22
EUR500
EUR500
EUR 500
EUR500
-

-
상환후 1년 만기연장예정

BANCO 
POPULAR
Current Loan
1.91%
2018/11/20
EUR500
EUR497
EUR 497
-
-
EUR497
-
상환후 1년 만기연장예정

BANCO 
POPULAR
Current Loan
2.50%
2018/04/09
EUR400
EUR400
EUR 400
EUR400
-
-
-
상환후 1년 만기연장예정

Deutsche 
Bank
Current Loan
1.75%
2018/09/24
EUR400
EUR398
EUR 398
-
EUR398
-
-
상환후 1년 만기연장예정

Caja Rural
Current Loan
2.25%
2019/02/28
EUR300
EUR300
EUR 300
EUR33
EUR100
EUR100
EUR67
상환후 1년 만기연장예정

Caja Rural
Current Loan
2.25%
-
EUR300
EUR0
EUR0
-
-
-
-
-

CAIXABANK
Lease back HT05
1.50%
2018/12/31
EUR146
EUR146
EUR 146
EUR36
EUR36
EUR37
EUR37
분기별 상환예정

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Lease back HT06
1.85%
2018/12/31
EUR235
EUR235
EUR 235
EUR58
EUR58
EUR60
EUR59
분기별 상환예정

CAJA RURAL
DE NAVARRA
Lease back 
N2 Generator
1.85%
2018/12/31
EUR108
EUR108
EUR 108
EUR27
EUR27
EUR27
EUR27
분기별 상환예정

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Lease back 
Cooling system
1.50%
2018/12/31
EUR49
EUR49
EUR 49
EUR12
EUR12
EUR12
EUR12
분기별 상환예정

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Mortgage plant
1.85%
2018/12/31
EUR123
EUR123
EUR 123
EUR31
EUR31
EUR31
EUR31
상환후 1년 만기연장예정

BBVA
Lease back 
Turning machines KIT
1.90%
2018/12/31
EUR115
EUR115
EUR 115
EUR29
EUR29
EUR29
EUR29
분기별 상환예정

BBVA
Lease back
Turning machines 
Muratec
1.50%
2018/12/31
EUR38
EUR38
EUR 38
EUR9
EUR10
EUR10
EUR10
분기별 상환예정

BBVA
Mortgage plant
1.85%
2018/12/31
EUR121
EUR121
EUR 121
EUR30
EUR30
EUR30
EUR30
상환후 1년 만기연장예정

BANCO 
POPULAR
Mortgage plant
1.88%
2018/12/31
EUR120
EUR120
EUR 120
EUR30
EUR30
EUR30
EUR30
상환후 1년 만기연장예정

BBVA
In progress 
fixed asset loan 
(vertical press)
1.50%
2018/12/31
EUR469
EUR469
EUR 469
-
-
EUR469
-
상환후 1년 만기연장예정

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
VAT import 
anticipated
2.27%
2018/12/31
EUR0
EUR0
EUR0
-
-
-
-
-

Nano Co LTD.
Intercompany Loan
3.50%
2018/12/31
EUR1,600
EUR1,600
EUR 1,600
-
-
-
-
1년만기연장에정

출처: 당사 내부자료 (연결기준)
주1) 상환예정일, 상환예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 금융기관과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

(기준일: 2018년 5월 11일)
(단위: 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제3회
전환사채
2017.10.18
2020.10.18
5,000,000,000
기명식보통주
발행일 1년 이후부터 
2020년 09월 18일까지
100
3,010
5,000,000,000
1,661,129
-

합 계
-
-
5,000,000,000
-
-
100
-
5,000,000,000
1,661,129

-

출처: 당사 내부자료 (연결기준)
주1) 보고서 기준일 이후 2018년 01월 18일 시가하락에 의한 전환가액 1,222원, 2018년 01월 30일 액면병합에 의한 전환가액 6,110원, 2018년 2월 13일 무상증자에 의한 전환가액 3,056원, 2018년 4월 18일 시가하락에 의한 전환가액 3,010원으로 조정됨.

[장기 차입금 상세 내역]

(기준일: 2018년 5월 11일)
(단위: 천원, 천유로)

차주
차입처
차입금 종류
이자율
만기일
한도액
잔액
상환예정금액
비고

신고서 
제출일
(2018.5.11)
2018년 
1분기
2018년 
2분기
2018년 
3분기
2018년 
4분기
2019년
2020년
이후

본사
산업은행 
진주지점
시설자금
4.27%
2021/05/16
722,150
722,150
722,150
55,550
55,550
55,550
222,200
333,300
분기별 분할상환예정

산업은행 
진주지점
시설자금
4.56%
2021/05/16
1,444,430
1,444,430
1,444,430
111,110
111,110
111,110
444,440
666,660

산업은행 
진주지점
시설자금
4.47%
2021/05/16
2,888,860
2,888,860
2,888,860
222,220
222,220
222,220
888,880
1,333,320

NANO AUTO
CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Mortgage plan
1.85%
2022/04/15
EUR 379
EUR 379
EUR 379
-
-
-
EUR 92
EUR 287

BANCO 
POPULAR
Mortgage plan
1.88%
2022/04/15
EUR 396
EUR 396
EUR 396
-
-
-
EUR 92
EUR 304

BBVA
Mortgage plan
1.85%
2022/04/15
EUR 386
EUR 386
EUR 386
-
-
-
EUR 92
EUR 294

BBVA
Lease back 
Turning machines
KIT
1.90%
2021/04/11
EUR 247
EUR 247
EUR 247
-
-
-
EUR 88
EUR 159

BBVA
Lease back 
Turning machines
Muratec
1.50%
2022/06/21
EUR 128
EUR 128
EUR 128
-
-
-
EUR 29
EUR 99

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Lease back 
N2 Generator
1.50%
2021/09/09
EUR 278
EUR 278
EUR 278
-
-
-
EUR 82
EUR 196

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Lease back 
Cooling system
1.50%
2021/12/31
EUR 142
EUR 142
EUR 142
-
-
-
EUR 37
EUR 105

CAJA RURAL 
DE NAVARRA
Lease back 
HT06
1.85%
2022/12/06
EUR 918
EUR 918
EUR 918
-
-
-
EUR 179
EUR 739

CAIXABANK
Lease back 
HT05
1.50%
2021/10/28
EUR 387
EUR 387
EUR 387
-
-
-
EUR 111
EUR 276

[유동성 장기부채 상세 내역]

(기준일: 2018년 3월 31일)
(단위: 원)

차주
차입처
차입금 종류
이자율
만기일
잔액
비고

2018년 1분기

본사
산업은행 진주지점
시설자금
4.27%
21/05/16
222,200,000
분기별 분할 상환예정

산업은행 진주지점
시설자금
4.56%
21/05/16
444,440,000

산업은행 진주지점
시설자금
4.47%
21/05/16
888,880,000

합 계
-
-
1,555,520,000
-

출처: 당사 내부자료 (연결기준)

(3) 원부재료 구입 (운영자금)

당사는 금번 공모로 조달된 자금으로 SCR 촉매제 제품 생산에 필요한 원재료를 구매할 예정입니다. 금번 구매하는 원재료 금액은 3,271백만원으로 2017년 구매한 원재료 금액인 1,997백만원보다 1,274백만원 가량 많습니다. 당사는 2016년부터 시행된 정부의 미세먼지 대책 효과에 의하여 국내 발전사로부터 Plate 타입 SCR 촉매의 수요가 급격히 증가함에 따라 TiO2와 텅스텐 보다는 기타 부재료의 구입량이 많을 것으로 예상됩니다. 이는 Plate 타입은 Mesh 철망에 원료를 코팅하는 방식으로 Honeycomb 타입과 비교시 사용되는 Tio2 및 텅스텐의 양은 절반수준이기 때문입니다. 

(단위 : 원)

품목
수량
단가
금액
사용시기
비고

2018년 3분기
2018년 4분기

TiO2
180,000
3,000
540,000,000
360,000,000
180,000,000
3개월(8월~10월) 사용분

텅스텐
6,000
30,000
180,000,000
120,000,000
60,000,000
3개월(8월~10월) 사용분

기타
-
-
2,550,944,500
1,040,000,000
1,510,944,500
5개월(8월~12월) 사용분

합계

3,270,944,500
1,520,000,000
1,750,944,500

출처: 당사 내부자료 (연결기준)

(4) 조달자금의 운용방법

당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며, 위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록 되어 있습니다.

당사의 금번 신주발행은 대표주관회사인 신한금융투자(주)의 잔액인수 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 신한금융투자(주)는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식을 잔액인수하게 됩니다. 단, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 최종 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 29일
한국예탁결제원
-
7,851,379

계
7,851,379

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 26일
한국예탁결제원
-
6,656,539

계
6,656,539

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

1,194,840
1,321
1,196,161

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
구주주 청약 후 최종 실권주

1,196,161
1,052,889
100.00%
초과청약 단수주 143,272주 발생

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모
주식수
실권주 일반공모
청약주식수
청약
경쟁률
대표주관회사 인수분

143,272
57,843,712
403.73 : 1
-

주1) 개인투자자 및 기관투자자 경쟁률: 657.89 : 1
주2) 고위험고수익투자신탁 경쟁률: 158.99 : 1
주3) 코넥스고위험고수익투자신탁: 119.99 : 1

주4) 벤처기업투자신탁 경쟁률: 3.33 : 1