CG인바이츠 — 증권발행실적보고서 (20180703)
제출인: CG인바이츠

증권발행실적보고서
2.2
크리스탈지노믹스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 07월 03일

회 사 명 :

크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :

조중명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동, 코리아바이오파크)

(전 화) 031-628-2700

(홈페이지) http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 정인철

(전 화) 031-628-2700

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
52,245,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 06월 25일
2018년 06월 26일
2018년 07월 03일

구주주
2018년 06월 25일
2018년 06월 26일
2018년 07월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
3,191
61,745,850
0.118
-

계
3,191
61,745,850
0.118
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
2,565,000
95.00
10,085
2,408,714
46,608,615,900
84.58
10,085
2,408,714
46,608,615,900
89.21

우리사주조합 청약
135,000
5.00
1
135,000
2,612,250,000
4.74
1
135,000
2,612,250,000
5.00

초과청약주식수
-
0.00
7,615
304,234
5,886,927,900
10.68
6,431
153,095
2,962,388,250
5.67

초과청약 배정 후 단수주
-
0.00
-
-
-
-
-
3,191
61,745,850
0.12

계
2,700,000
100.00

2,847,948
55,107,793,800
100.00

2,700,000
52,245,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2018년 07월 02일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

조중명
최대주주
보통주
2,592,713
9.47
2,835,702
9.43
-

안상천
특수관계인
보통주
329,157
1.20
362,386
1.21
-

안상금
특수관계인
보통주
57,739
0.22
63,150
0.21
-

정인철
특수관계인
보통주
10,500
0.04
11,484
0.04
-

정준호
특수관계인
보통주
7,673
0.03
8,392
0.03
-

홍용래
특수관계인
보통주
2,500
0.01
2,734
0.01
-

고성수
특수관계인
보통주
5,000
0.02
5,468
0.02
-

계
보통주
3,005,282
10.99
3,289,316
10.95
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2018년 07월 16일(월)
2. 주권상장예정일 : 2018년 07월 17일(화)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 04월 20일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.crystalgenomics.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 06월 21일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.crystalgenomics.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2018년 05월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 05월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 05월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 06월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 크리스탈지노믹스(주) → 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, A동 5층(삼평동) 
 하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 
다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 01일
투자설명서
최초제출

2018년 06월 21일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,245,000,000
19,350
2,700,000
52,245,000,000
-

계
52,245,000,000
19,350
2,700,000
52,245,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,245,000,000
19,350
2,700,000
52,245,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
52,245,000,000
-
52,245,000,000

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(522.45억원)을 당사가 개발중인 주요 파이프라인(CG200745, 아셀렉스 복합제)의 임상진행(522.45억원)을 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

[자금의 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분
내용
2018년
2019년
2020년
계

운영
자금
CG200745 임상진행 자금
췌장암 (한국)
1,500
1,000
6,000
8,500

MDS (한국)
1,000
1,000
3,500
5,500

AML (미국)
6,000
3,000
2,500
11,500

면역항암제병용투여(글로벌)
6,500
8,500
5,000
20,000

아셀렉스 임상진행 자금
복합제 1 (Tramadol, 한국)
1,500
1,500
1,245
4,245

복합제2 (Pregabalin, 한국)
1,500
1,000
1,000
3,500

Polmacoxib 주사제(한국)
-
-
-
-

합 계
18,000
16,000
18,245
52,245

※ 출처: 당사 제시자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 29일
한국예탁결제원
-
2,556,129

계
2,556,129

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 25일
한국예탁결제원
-
2,408,714

계
2,408,714

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주
단수주
실권주 및 단수주 총계

153,095
3,191
156,286

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

156,286
304,234
0.5137032678

초과청약 배정 단수주 3,191주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 3,191주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 하나금융투자(주)이 전량 인수하였음.