SV인베스트먼트 — 증권발행실적보고서 (20180703)
제출인: SV인베스트먼트

증권발행실적보고서
2.2
에스브이인베스트먼트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 7월 3일

회 사 명 :

에스브이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :

박 성 호, 이 장 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 46층 
(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-3775-1020

(홈페이지) http://www.svinvest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 민 옥

(전 화) 02-3775-1020

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,300,000,000
(주1)

주1) 발행총액은 상장주선인 의무인수를 위한 발행주식 117,000주를 제외한 금액 기준입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.06.27
2018.06.28
2018.07.02

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
3,900,000
27,300,000,000
100.0
(주1)

계
3,900,000
27,300,000,000
100.0
-

주1) 인수수량 및 인수금액은 상장주선인 의무인수를 위한 발행주식 117,000주를 제외한 수량 및 금액 기준입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
3,120,000
80.0
833
3,120,000
21,840,000,000
0.4
833
3,120,000
21,840,000,000
80.0

일반청약자
780,000
20.0
17,951
759,902,000
5,319,314,000,000
99.6
17,836
780,000
5,460,000,000
20.0

계
3,900,000
100.0
18,784
763,022,000
5,341,154,000,000
100.0
18,669
3,900,000
27,300,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
20,500
0.7

3개월
192,700
6.2

1개월
8,100
0.3

15일
6,500
0.2

미확약
2,892,200
92.7

합계
3,120,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분
성 명
관 계
유상증자전
유상증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대
주주등
박성호
최대주주
4,373,490
19.35%
4,373,490
16.43%

에스브이파트너스㈜
최대주주의 특수관계인
3,980,000
17.61%
3,980,000
14.95%

이장원
등기임원
1,700,000
7.52%
1,700,000
6.39%

김영환
등기임원
500,000
2.21%
500,000
1.88%

김희태
등기임원
200,000
0.88%
200,000
0.75%

유지화
미등기임원
200,000
0.88%
200,000
0.75%

김중동
미등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

김현철
미등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

이효상
미등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

정영고
미등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

김태영
등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

임수영
미등기임원
100,000
0.44%
100,000
0.38%

김남엽
관계사 등기임원
90,000
0.40%
90,000
0.34%

김회천
관계사 등기임원
90,000
0.40%
90,000
0.34%

황인규
미등기임원
70,000
0.31%
70,000
0.26%

장형식
미등기임원
50,000
0.22%
50,000
0.19%

손화섭
미등기임원
45,000
0.20%
45,000
0.17%

김민옥
미등기임원
45,000
0.20%
45,000
0.17%

오탁근
미등기임원
45,000
0.20%
45,000
0.17%

5%이상
주주
메가스터디㈜
-
2,400,000
10.62%
2,400,000
9.02%

합계
14,388,490
63.67%
14,388,490
54.06%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일: 2018년 7월 4일 (예정)

2. 증권교부일: 2018년 7월 5일 (예정)

3. 상장일(매매개시일): 2018년 7월 6일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액
확정공고
미래에셋대우 홈페이지
(http://www.miraeassetdaewoo.com)
2018년 6월 25일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
서울경제신문
2018년 6월 27일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
(주1)
2018년 7월 2일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 7월 2일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2018년 05월 29일 (증권신고서)

- 2018년 06월 14일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2018년 06월 25일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 에스브이인베스트먼트 주식회사 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 46층 
 (여의도동, 쓰리아이에프씨)

3) 미래에셋대우 주식회사: 서울특별시 중구 을지로5길 26

다. 투자설명서 제출일

- 2018년 05월 29일 (예비투자설명서)

- 2018년 06월 14일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2018년 06월 22일 (투자설명서)

- 2018년 06월 25일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,300,000,000
7,000
3,900,000
27,300,000,000
-

계
27,300,000,000
7,000
3,900,000
27,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,300,000,000
7,000
3,900,000
27,300,000,000
-

주1) 발행수량 및 발행금액은 상장주선인 의무인수를 위한 발행주식 117,000주를 제외한 수량 및 금액 기준입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
520,859,200
26,779,140,800
27,300,000,000

주1) 상기 자금조달금액은 상장주선인 의무인수금액(819,000,000원)을 제외한 금액 기준입니다.
주2) 상기 기타는 투자조합출자금액(26,090,000,000원)과 발행제비용 중 일부금액을 포함한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.