디젠스 — 증권발행실적보고서 (20180629)
제출인: 디젠스

증권발행실적보고서
2.2
디젠스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 29일

회 사 명 :

디젠스 주식회사

대 표 이 사 :

이석우

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7

(전 화) 041-906-2133

(홈페이지) http://www.dgenx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 채 기 한

(전 화) 041-906-2133

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,500,000,000
주주배정 후 실권주 
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2018년 06월 20일
2018년 06월 21일
2018년 06월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KTB투자증권
21,960
25,254,000
0.22
실권주 인수

계
21,960
25,254,000
0.22
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
10,000,000
100.00
2,529
8,854,305
10,182,450,750
88.74
2,529
8,854,305
10,182,450,750
88.54

구주주(초과청약)
-
-
2,061
1,123,735
1,292,295,250
11.26
2,061
1,123,735
1,292,295,250
11.24

초과청약 배정 후 실권주
-
-
-
-
-
-
1
21,960
25,254,000
0.22

계
10,000,000
100.00
4,590
9,978,040
11,474,746,000
100.00
4,591
10,000,000
11,500,000,000
100.00

*구주주 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 최종 실권주(21,960주)는 증권인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제7호에 따라 동주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 인수합니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

*해당사항 없습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
구분
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

디에이치코리아(주)
최대주주
보통주
9,221,167
40.75
11,666,229
35.76

계
보통주
9,221,167
40.75
11,666,229
35.76

발행주식총수
보통주
22,628,051
100.00
32,628,051
100.00

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 22,628,051주
주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 32,628,051주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2018년 07월 03일
- 주권교부예정일 : 2018년 07월 09일
- 상장예정일 : 2018년 07월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2018년 04월 10일
당사 인터넷 홈페이지(www.dgenx.com)

모집가액 확정의 공고 (주1)
2018년 06월 18일
당사 인터넷 홈페이지(www.dgenx.com)

주1) 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 신고서를 제출, 공시하였습니다.

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 09일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 04월 23일
[정정]증권신고서(지분증권)
기재 정정

2018년 05월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 05월 15일
[정정]증권신고서(지분증권)
1분기 보고서 제출에 따른 기재 정정

2018년 06월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서 
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 24일
투자설명서
증권신고서의 효력발생

2018년 05월 11일
[정정]투자설명서
1차 발행가 확정

2018년 05월 31일
[정정]투자설명서
1분기보고서 제출에 따른 정정 증권신고서의 효력발생

2018년 06월 18일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,500,000,000
1,150
10,000,000
11,500,000,000
-

계
11,500,000,000
1,150
10,000,000
11,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,500,000,000
1,150
10,000,000
11,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,000,000,000
1,500,000,000
-
11,500,000,000

* 자금의 세부 사용계획

[자금사용의 우선순위]

(단위 : 천원)

우선순위

구분

세부내역

금액

사용시기

비고

1

시설자금

신차 수주에따른 시설비용

10,000,000
2018.07 ~ 2019.10
G사, S사 프로젝트 등

2
운영자금
차입금 상환
1,500,000
2018.08
신한은행, KEB하나은행

합계

11,500,000
-

-

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

1) 신차 프로젝트 수주에 따른 시설투자비용

[ 프로젝트 관련 자금사용 상세 ]

(단위 : 천원, %)

내역

프로젝트명

세부내역
금액(E)
사용시기
비고

시설자금

SX****

ROBO Welding M.C 등
1,420,000
18. 07 ~ 19. 06
해외법인 신규차종 
설비 선투자

Tooling
2,360,000
18. 07 ~ 19. 10

시설자금

KX****

ROBO Welding M.C 등
760,000
18. 07 ~ 19. 10
국내 신규차종 
설비 선투자

Tooling
2,931,000
18. 07 ~ 19. 10

시설자금
RS****
ROBO Welding M.C 등
190,000
18. 08 ~ 19. 11
국내 신규차종 
설비 선투자

Tooling
1,043,000
18. 08 ~ 19. 11

시설자금

DR****

ROBO Welding M.C 등
510,000
18. 08 ~ 19. 10
해외법인 신규차종
설비 선투자

Tooling
786,000
18. 08 ~ 19. 10

합 계

10,000,000
-

주1)
거래처, 지급예정일, 지금예정금액은 증권신고서 제출 전일 현재 시점에서의 계획에 따른 것으로 향후 당사의 실제 영업활동 또는 예상치 못한 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.

[ 프로젝트별 상세 자금 사용 계획 ]

A. 프로젝트명 : SX****
(단위 : 천원)

설비명
사용시기 (예정)
소계
합계

2018년
2019년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Robot Wellding M/C 등
512,400

219,600

732,000
1,420,000

Insert&Ridgelock M/C등
207,200

88,800

296,000

Jacket&Baffle Spot M/C등
136,500

58,500

195,000

Bending Tool 등
27,300

11,700

39,000

Spot Welder 등
14,700

6,300

21,000

Check Fixture등
95,900

41,100

137,000

Baffle No.1 Blank'g 외
677,600

290,400

968,000
2,360,000

Flange Blank'g 외
466,200

199,800

666,000

No.1 Hanger Ass'y Bend'g 외
348,600

149,400

498,000

Inlet Tube Perforat'g 외
159,600

68,400

228,000

합계
2,646,000

1,134,000

3,780,000
3,780,000

B. 프로젝트명 : KX****
(단위 : 천원)

설비명
사용시기 (예정)
소계
합계

2018년
2019년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Robot Wellding M/C 등
90,000
120,000

90,000

300,000
760,000

Insert&Ridgelock&Spot M/C등
87,300
116,400

87,300

291,000

Pi/Buring M/C등
42,000
56,000

42,000

140,000

Spot Welder 등
8,700
11,600

8,700

29,000

Endplate Form'g 외
711,200

304,800

1,016,000
2,931,000

Flange Blank'g 외
510,300

218,700

729,000

Bellows Tube Ass'y Weld'g jig 외
479,500

205,500

685,000

No.1 Hanger Ass'y Head'g 외
265,300

113,700

379,000

Inlet Tube Perforat'g 외
85,400

36,600

122,000

합계
2,279,700
304,000
0
0
1,107,300
0
3,691,000
3,691,000

C. 프로젝트명 : RS****
(단위 : 천원)

설비명
사용시기 (예정)
소계
합계

2018년
2019년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Robot Wellding M/C 등
57,000
76,000

57,000

190,000
190,000

No.1 Pipe Bend'g 외
107,800

46,200
154,000
1,043,000

Endplate Form'g 외
333,900

143,100
477,000

Hanger Bend'g 외
156,800

67,200
224,000

Tube Perforat'g 외
68,600

29,400
98,000

Jacket Cutt'g
63,000

27,000
90,000

합계
787,100
76,000
0
57,000
0
312,900
1,233,000
1,233,000

D. 프로젝트명 : DR****
(단위 : 천원)

설비명
사용시기 (예정)
소계
합계

2018년
2019년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Robot Wellding M/C 등
357,000

153,000

510,000
510,000

Baffle Blank'g 외
118,300

50,700
169,000
786,000

Endplate Blank'g 외
230,300

98,700
329,000

Hanger Bend'g 외
89,600

38,400
128,000

Tube Perforat'g 외
75,600

32,400
108,000

Jacket Cutt'g 외
36,400

15,600
52,000

합계
907,200
0
0
153,000
0
235,800
1,296,000
1,296,000

당사는 금번 공모자금 중 100억원을 당사의 기수주된 신차 프로젝트 관련 영업활동(ROBO 금형장치 주문, Tooling 기계/설비 등)에 사용할 예정입니다.

당사는 증권신고서 제출 전일 현재, 2016년부터 완성차업체의 신규차종 프로젝트에 입찰 및 수주를 확정지었으며 2018년 7월부터 자동차용 소음기(Muffler)제조와 관련된 금형, 공작기계 설치 등에 자금을 투입할 계획을 가지고 있습니다. 다만, 각 프로젝트, 완성차 업체의 일정 변경에 따라 사용 예정금액 및 일정은 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다.

2) 차입금 상환

[ 단기차입금 상환계획(2018년 05월 10일 기준) (주1) ]

(단위 : 천원, %)

구분
은행
이자율
최초차입일
약정만기일
잔액
(18/04/09)
2018년

3분기
4분기
상환 누계
차입금잔액

일반대
신한은행
3.51%
2009-02-12
2018-08-12
5,500,000
500,000
-
500,000
5,000,000

KEB하나은행
4.73%
2010-10-21
2018-10-05
2,100,000
1,000,000
-
1,000,000
1,100,000

합 계
7,600,000
1,500,000
-
1,500,000
6,100,000

주1)
본 증자대금 중 15억원은 신한은행 및 KEB하나은행에 일부 상환 후 잔여 차입금에 대한 만기 연장을 협의 할 예정입니다.

(출처)
당사 제시자료

당사는 금번 증자대금 중 15억원을 단기차입금 상환에 사용하려고 합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 25일
한국예탁결제원
-
9,996,552

계
9,996,552

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 21일
한국예탁결제원
-
8,854,305

계
8,854,305

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 처리 내역 : 초과청약자 배정 후 잔여실권주 대표주관회사 인수

(단위 : 주)

실권주
초과청약주식수
초과청약자 배정비율
(1주당)
초과청약
배정주식수
비고

1,145,695
1,123,735
100%
1,123,735
초과청약 배정후 실권주 21,960주 발생

주1) 초과청약배정주식수: 각 초과청약자의 초과청약주식수에 초과청약배정비율을 곱하
 여 산정한 주식수에 1주 미만을 절사한 주식을 배정함
주2) 초과청약 배정 후 발생한 실권주 21,960주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 
 2항 7호에 따라 대표주관회사인 KTB투자증권(주)가 인수합니다.