사조산업 — 증권발행실적보고서 (20180629)
제출인: 사조산업

증권발행실적보고서
2.2
사조산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 29일

회 사 명 :

사조산업 주식회사

대 표 이 사 :

김 정 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1628

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
어업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

5_발행개요

회차 :
51-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2020년 06월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
51-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2021년 06월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 29일
2018년 06월 29일
2018년 06월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
50.0
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
50.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
2,000,000
20,000,000,000
100.0
3
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100.0
3
2,000,000
20,000,000,000
100.0
3
2,000,000
20,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 29일
2018년 06월 29일
2018년 06월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
25.0
-

KB증권
1,500,000
15,000,000,000
75.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
1,500,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
2,000,000
20,000,000,000
100.0
4
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100.0
4
2,000,000
20,000,000,000
100.0
4
2,000,000
20,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 06월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 06월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2018년 06월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 29일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 미래에셋대우(주) : 서울시 중구 을지로 5길 26
 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채 발행금액

400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단기차입금상환
18.06.30
국민은행
40

18.06.30
수출입은행
100

18.08.25
산업은행
50

18.08.31
우리은행
55

18.08.31
수협은행
45

18.09.19
우리은행
40

18.12.14
신한은행
70

합 계
400

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.