부산주공 — 증권발행실적보고서 (20180628)
제출인: 부산주공

증권발행실적보고서
2.2
부산주공 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 28일

회 사 명 :

부산주공 주식회사

대 표 이 사 :

장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 윤 지 한

(전 화) 051-780-5934

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
8,827,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2018년 06월 20일
2018년 06월 21일
2018년 06월 28일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 06월 20일
2018년 06월 21일
2018년 06월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,101
747,579
0.01
-

계
1,101
747,579
0.01
-

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 
따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,600,000
20.00
1
2,600,000
1,765,400,000
19.33
1
2,600,000
1,765,400,000
20.00

신주인수권증서청약
10,400,000
80.00
2,578
9,365,970
6,359,493,630
69.63
2,578
9,365,970
6,359,493,630
72.05

초과청약
-
-
2,152
1,484,545
1,008,006,055
11.04
2,111
1,032,929
701,358,791
7.95

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,101
747,579
0.01

계
13,000,000
100.00
4,731
13,450,515
9,132,899,685
100.00
4,691
13,000,000
8,827,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

주) 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)세연아이엠
본인
보통주
3,311,929
11.28
3,311,929
7.82
-

(재)세연문화재단
특수관계인
보통주
2,144,247
7.31
2,904,060
6.86
-

장세훈
특수관계인
보통주
1,618,396
5.51
2,271,728
5.36
-

(주)동산에스앤알
특수관계인
보통주
93,400
0.32
126,496
0.30
-

계
보통주
7,167,972
24.42
8,614,213
20.34
-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 29,349,528주와 42,349,528주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2018년 07월 03일
- 주권교부예정일 : 2018년 07월 11일
- 상장예정일 : 2018년 07월 12일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 04월 09일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.pci21c.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 06월 18일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.pci21c.com)

환불 및 배정공고
2018년 06월 28일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.pci21c.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 09일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 05월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2018년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2018년 1분기보고서 제출

2018년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

부산주공 주식회사 → 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
(전 화) 051-780-5980
한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(전 화) 02-3276-5000
주식회사 BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1
(전 화) 051-669-8000

다. 투자설명서 제출일: 

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 24일
투자설명서
최초제출

2018년 05월 10일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2018년 05월 15일
[기재정정]투자설명서
2018년
1분기 보고서 제출

2018년 06월 15일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,827,000,000
679
13,000,000
8,827,000,000
-

계
8,827,000,000
679
13,000,000
8,827,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,827,000,000
679
13,000,000
8,827,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
8,827,000,000
-
8,827,000,000

가. 자금의 사용목적 개요
당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정이며, 그 외 자금은 전력비 및 원부자재 매입자금을 위한 운영자금에 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다. 

(단위 : 원)

구 분
우선순위
사용내역
금액
예정 집행시기
비고

차입금 상환
1
일반자금 대출상환
8,680,000,000
2018.06
운영자금

원부자재 매입자금

2
전력비

147,000,000
2018.07

합 계
-
-
8,827,000,000
-
-

주1) 상기 금액은 최종발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주3) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

(1) 차입금 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 8,680,000,000원을 아래와 같이 차입금 상환에 사용할 계획입니다. 당사는 2017년말 기준 0.02억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은 496억원 규모에 차입금의존도 55.3%, 부채비율 351.0%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한 2017년 기준 이자비용이 73억원 수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소 개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 원)

차입금 종류
차입처
상환 예정금액
차입금리
만기일
상환예정일

일반자금 대출

부산은행

4,380,000,000
5.93%

2018.07.12

2018.06

일반자금 대출
부산은행
3,300,000,000
6.38%

2018.04.16

2018.06

일반자금 대출
부산은행
1,000,000,000
6.06%
2020.12.28
2018.06

합계
8,680,000,000
-
-
-

(2) 전력비

(단위 : 원)

구분

항목

집행시기

금액

매입처

전력비
전력비
2018년 07월 19일
147,000,000
한국전력공사

소계
147,000,000
-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 28일
한국예탁결제원
-
10,396,371

계
10,396,371

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 21일
한국예탁결제원
-
10,850,515

계
10,850,515

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,031,278
2,752
1,034,030

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,034,030
1,484,545
0.6965299132

초과청약 배정 단수주 1,101주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,101주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.