성우하이텍 — 증권발행실적보고서 (20180626)
제출인: 성우하이텍

증권발행실적보고서
2.2
(주)성우하이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 26일

회 사 명 :

주식회사 성우하이텍

대 표 이 사 :

이 명 근, 이 문 용

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지

(전 화) 070-7477-5450

(홈페이지) http://www.swhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 강 봉 실

(전 화) 070-7477-5459

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
85,600,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2018년 06월 18일
2018년 06월 19일
2018년 06월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,676
11,453,280
0.013
-

계
2,676
11,453,280
0.013
-

주) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주 인수 내역입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
20,000,000
100
6,487
18,659,267
79,861,662,760
86.44
6,487
18,659,267
79,861,662,760
93.30

초과청약
-
-
4,986
2,927,155
12,528,223,400
13.56
4,672
1,338,057
5,726,883,960
6.69

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
1
2,676
11,453,280
0.01

계
20,000,000
100
11,473
21,586,422
92,389,886,160
100
11,160
20,000,000
85,600,000,000
100

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)성우홀딩스
최대주주
보통주
18,000,000
30.00
24,550,556
30.69
-

이명근
본인
보통주
3,404,225
5.67
4,643,088
5.80
-

이보람
자
보통주
1,955,903
3.26
2,667,694
3.33
-

민미라
처
보통주
1,104,183
1.84
1,506,016
1.88
-

조성현
사위
보통주
200
0.00
271
0.00
-

(사)성우희망재단
기타
보통주
892,005
1.48
892,005
1.12

계
보통주
25,356,516
42.26
34,259,630
42.82
-

주) 상기 지분율은 유상증자 전후 발행주식 총수인 60,000,000주와 80,000,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일 : 2018년 06월 29일(금)
2. 주권교부예정일 : 2018년 07월 06일(금)
3. 주권상장예정일 : 2018년 07월 09일(월)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
비고

신주발행 및 신주배정기준일
(주주확정일)의 공고
2018년 04월 19일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.swhitech.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 06월 14일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.swhitech.com)

환불 및 배정공고
2018년 06월 25일
회사 인터넷 홈페이지 (http://www.swhitech.com)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 05월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2018년 05월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가 확정

2018년 05월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2018년 1분기 
보고서 제출

2018년 06월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 
 (주)성우하이텍 → 부산광역시 기장군 정관읍 농공길 2-9번지
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
 (주) BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 04일
투자설명서
최초제출

2018년 05월 08일
[발행조건확정]투자설명서
1차발행가 확정

2018년 05월 16일
[기재정정]투자설명서
2018년 1분기 
보고서 제출

2018년 06월 14일
[발행조건확정]투자설명서
최종발행가 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
85,600,000,000
4,280
20,000,000
85,600,000,000
-

계
85,600,000,000
4,280
20,000,000
85,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
85,600,000,000
4,280
20,000,000
85,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
75,834,790,000
9,765,210,000
85,600,000,000

주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
주2) 상기 자금사용 목적의 구체적인 내용은 아래에 기재된 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

[자금조달의 개요]

당
사의 금번 유상증자 모집예정총액
85,600,000,000
원은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위한 운영자금(차입금 상환)과 인도 신공장 관련하여 해외 종속기업 Sungwoo Hitech AP의 자본금 출자 목적으로 사용될 예정이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,

용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.

[자금사용계획]

(단위 : 원)

목적

구 분

거래처

자금사용시기
자금사용금액
원화환산금액

차입금 상환
시설대
국민은행
2018.06.15
1,200,000,000
1,200,000,000

시설대
산업은행
2018.06.29
8,000,000,000
8,000,000,000

2018.09.24
14,400,000,000
14,400,000,000

외화시설대
2018.07.15
USD 1,900,000
2,038,890,000

해외투자자금
수출입은행
2018.07.24
USD 22,400,000
24,037,440,000

해외투자자금
2018.06.24
EUR 4,000,000
5,314,440,000

회사채
-
2018.06.01
50,000,000,000
50,000,000,000

시설대
아마구찌은행
2018.07.28
417,000,000
417,000,000

소 계
105,407,770,000

자본금 출자
인도 신공장 자본금 출자
SHAP
2018.05.04
USD 4,200,000
4,507,020,000

SHAP
2018.06.25
USD 4,900,000
5,258,190,000

소 계
9,765,210,000

합 계

115,172,980,000

주1) 상기 원화환산금액은
2018년 4월 17일자
서울외국환중개소 매매기준율로 환산한 금액입니다.
주2
)
상기 금액은
최종발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주3) 만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 자금사용시기에 따라 자금을 집행하고 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주4) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 23일
한국예탁결제원
-
19,994,937

계
19,994,937

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 06월 19일
한국예탁결제원
-
18,659,267

계
18,659,267

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,335,670
5,063
1,340,733

2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
실권주 및 단수주

초과청약
주식수

초과청약배정비율

비고

1,340,733
2,927,155
0.4580327997

초과청약 배정 단수주 2,676주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,676주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수하였음.