코스나인 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20180626)
제출인: 코스나인

전환사채권 발행결정
1.8
삼우엠스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 06월 25일

회 사 명 :
삼우엠스 주식회사

대 표 이 사 :
안건준, 임승혁

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20

(전 화) 053-605-8500

(홈페이지)http://www.samwooems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 승 혁

(전 화) 053-605-8500

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
5,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2021년 06월 29일

6. 이자지급방법
동 전환사채는 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 사채에 대해서는 만기일인 2021년 06월 29일에 원금을 일시상환한다. 단, 원금 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금 상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다.

2)조기상환(Put Option) : 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 (2019년 06월 29일)에 사채 원금의 전부 또는 일부에대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,141

전환가액 결정방법
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일 부터 소급하여 1개월 가중산술평균주가 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을전환가액으로 한다. 단 전환가액 산정시 원단위미만은 절상하며 전환가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액으로 한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
삼우엠스 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,382,120

주식총수대비
비율(%)
10.86

전환청구기간
시작일
2019년 06월 29일

종료일
2021년 05월 29일

전환가액 조정에 관한 사항
① 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 조정후 전환가액의 원미만은 절상한다.

▷ 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [기발행주식수＋
(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)] / [기발행주식수 
＋ 신주발행주식수]

② 합병, 자본의감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 각각의 해당 비율에 따라 전환가액을 조정한다.

③ 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채 발행후 6개월이 경과한 날 및 이후 전환기간 종료일까지 매 3개월 경과일(전환가액 조정일) 마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정후 전환가액은 최초 발행가액의 70%이상으로 하며, 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 하되,10원 미만으로 조정될 경우 조정하지 아니한다.(단, 조정 후 전환가액의 원미만은 절상한다)

9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 발행일로부터1년이 되는 날(2019년06월 29일)에“본 사채”의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 또한 조기상환 청구는 조기상환지급일의45일 전부터15일 전까지 발행회사에 서면 통지 하여야 한다. 단 조기상환 청구시에는 표면이자율을 적용한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2018년 06월 25일

12. 납입일
2018년 06월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 06월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모발행으로 1년간 권면분할 및 행사 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 기한의 이익상실조건 
 ① 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지 처분 을 받은 때

② 영업을 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 때

③ 파산, 회의, 회사정리, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 기타 이와 유사한 절차의 개시 신청 사유가 발생한 때

④ 발행회사의 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 기타 강제집행 또는 보전처분 사유가 발생한 때

(2) 기타사항
 ① 전 각 호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사에게 위임한다.

② 청약 미달분은 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

아스트라 스마트글로벌
사모투자신탁 1호
-
5,000,000,000

21. 자금의 조달의 목적
본 계약에 의하여 투자자로부터 받은 자금은 운영 자금(차입금 상환 및 운전자금)의 용도로 사용될 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재