EDGC — 증권발행실적보고서 (20180622)
제출인: EDGC

증권발행실적보고서
2.2
이원다이애그노믹스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 06월 22일

회 사 명 :

이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :

이민섭
신상철

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 291

(전 화) 032-713-2115

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김연철

(전 화) 032-713-2115

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
46,800,000,000
주)

주)
발행총액은 신주모집 7,200,000주(46,800,000,000원)로 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)는 제외한 금액입니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

SK증권㈜
기명식 보통주
153,846주
6,500원
999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018년 06월 18일
2018년 06월 19일
2018년 06월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,760,000
37,440,000,000
80.0
대표주관회사

삼성증권(주)
720,000
4,680,000,000
10.0
인수회사

하나금융투자(주)
720,000
4,680,000,000
10.0
인수회사

계
7,200,000
46,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
5,328,000
74.0
835
5,328,000
34,632,000,000
0.45
835
5,328,000
34,632,000,000
74.0

일반청약자
1,440,000
20.0
33,865
1,166,880,630
7,584,724,095,000
99.51
33,764
1,440,000
9,360,000,000
20.0

우리사주조합
432,000
6.0
1
432,000
2,808,000,000
0.04
1
432,000
2,808,000,000
6.0

계
7,200,000
100.0
34,701
1,172,640,630
7,622,164,095,000
100.0
34,600
7,200,000
46,800,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
252,760
4.7

1개월
506,471
9.5

3개월
642,568
12.1

6개월
2,470,128
46.4

미확약
1,456,073
27.3

합계
5,328,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

이철옥

보통주

3,700,000

12.96%

3,700,000
10.31%
-

DIAGNOMICS,INC.

보통주

2,332,825

8.17%

2,332,825
6.50%
-

(주)이원생명과학연구원

보통주

2,000,000

7.01%

2,000,000
5.57%
-

이민섭

보통주

1,818,750

6.37%

1,818,750
5.07%
-

(주)씨엔에스헬스케어

보통주

751,625

2.63%

751,625
2.09%
-

신상철

보통주

700,000

2.45%

700,000
1.95%
-

임경숙

보통주

486,105

1.70%

486,105
1.35%
-

차순배

보통주

175,000

0.61%

175,000
0.49%
-

유기숙

보통주

170,000

0.60%

170,000
0.47%
-

한윤순

보통주

100,000

0.35%

100,000
0.28%
-

윤영호

보통주

84,725

0.30%

84,725
0.24%
-

김용수

보통주

75,000

0.26%

75,000
0.21%
-

소계

보통주

12,394,030

43.42%

12,394,030
34.52%
-

5%이상주주

한국콜마홀딩스(주)

보통주

2,984,995

10.46%

2,984,995
8.31%
-

김준일

보통주

1,932,820

6.77%

1,932,820
5.38%
-

한국증권금융(주)
(포커스자산운용)

보통주

1,444,442

5.06%

1,444,442
4.02%
-

소계
보통주
6,362,257
22.29%
6,362,257
17.72%
-

주요주주 소계
보통주
18,756,287
65.71%
18,756,287
52.25%
-

전체주식수 합계
보통주
28,545,094
100.00%
35,898,940
100.00%
-

주1)

공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

가. 증권교부일: 2018년 6월 25일(예정)

나. 상장일(매매개시일): 2018년 6월 26일(예정)

다. 증자등기일: 2018년 6월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
2018년 06월 14일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 06월 14일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2018년 06월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
2018년 06월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 06월 21일 대표주관회사인 SK증권(주)의 홈페이지(http://www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 05월 16일 (증권신고서)
 2018년 06월 07일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 06월 14일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 이원다이애그노믹스㈜ : 인천광역시 연수구 하모니로 291 (송도동) 4층
3) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일: 2018년 05월 16일 (예비투자설명서)
 2018년 06월 07일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 06월 11일 (투자설명서)
 2018년 06월 14일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
46,800,000,000
6,500
7,200,000
46,800,000,000
-

계
46,800,000,000
6,500
7,200,000
46,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
46,800,000,000
6,500
7,200,000
46,800,000,000
-

주)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수취득금액 999,999,000원 제외 기준입니다.

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

SK증권㈜
기명식 보통주
153,846주
6,500원
999,999,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

10,000,000,000
16,800,000,000
20,000,000,000
46,800,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인의 의무인수취득금액 999,999,000원 제외 기준입니다.

주2)
운영자금 사용목적에는 발행제비용 1,511,270천원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.