롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20180622)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.2
롯데지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 22일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

황 각 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
170,758,712,179
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2018년 05월 31일
2018년 06월 20일
2018년 06월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) NH투자증권(주)은 금번 롯데지주(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 롯데지주(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 롯데지주(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.

따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 응모주주에게 부여할 롯데지주(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2018년 5월 31일에 공시한 투자설명서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
5,336,883
100.00
49
2,930,323
170,758,712,179
54.91
49
2,930,323
170,758,712,179
54.91

계
5,336,883
100.00
49
2,930,323
170,758,712,179
54.91
49
2,930,323
170,758,712,179
54.91

주1) 청약현황 중 2,930,323주는 롯데제과(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 415,315주에 교환비율(3.1768744)를 적용하여 산출한 내역과 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 57,957주에 교환비율(27.7954456)을 적용하여 산출한 내역을 합산하였습니다. 
※ 롯데제과(주) 기명식 보통주식 : 롯데지주(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 3.1768744주
※ 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식 : 롯데지주(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 27.7954456주

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

해당사항 없음 

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(보통주 기준)

(단위 : 주, %)

성 명
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

신동빈
9,803,027
8.63
12,283,541
10.54
최대주주

신동주
171,673
0.15
171,673
0.15
특수관계인

신격호
3,245,425
2.86
3,245,425
2.78
특수관계인

(재)롯데장학재단
4,342,629
3.82
4,342,629
3.73
특수관계인

(재)롯데문화재단
90,869
0.08
90,869
0.08
특수관계인

롯데삼동복지재단
54,807
0.05
54,807
0.05
특수관계인

(주)롯데홀딩스
2,613,965
2.30
2,613,965
2.24
특수관계인

L제2투자회사
1,548,547
1.36
1,548,547
1.33
특수관계인

(주)호텔롯데
10,081,181
8.87
10,081,181
8.65
특수관계인

롯데케미칼(주)
171,460
0.15
171,460
0.15
특수관계인

롯데알미늄(주)
5,313,478
4.68
5,313,478
4.56
특수관계인

(주)부산롯데호텔
989,749
0.87
989,749
0.85
특수관계인

L제12투자회사
823,865
0.73
823,865
0.71
특수관계인

롯데상사(주)
443,981
0.39
443,981
0.38
특수관계인

신영자
2,352,422
2.07
2,352,422
2.02
특수관계인

신유미
42,254
0.04
42,254
0.04
특수관계인

이원준
700
0.00
700
0.00
특수관계인

장선윤
801
0.00
801
0.00
특수관계인

장정안
77,037
0.07
77,037
0.07
특수관계인

최성현
262
0.00
262
0.00
특수관계인

최성원
367
0.00
367
0.00
특수관계인

김순봉
35
0.00
35
0.00
특수관계인

신정근
1,056
0.00
1,056
0.00
특수관계인

신복남
214
0.00
214
0.00
특수관계인

조현욱
51
0.00
51
0.00
특수관계인

신영우
33
0.00
33
0.00
특수관계인

박희청
320
0.00
320
0.00
특수관계인

OGO YAYOI
1,792
0.00
1,792
0.00
특수관계인

황각규
74
0.00
74
0.00
특수관계인

한일랑
1,250
0.00
1,250
0.00
특수관계인

조용완
5
0.00
5
0.00
특수관계인

합계
42,173,329
37.12
44,653,843
38.33

주1) 상기 주식수 및 지분율은 유상증자 전후 최대주주(특수관계인을 포함) 및 5%이상 소유주주의 보유 현황입니다.
주2) 증자전 롯데지주(주)의 기명식 보통주 발행주식총수는 113,635,914주였으며, 본 유상증자로 인해 2,930,323 주가 증가하여 증자후 기명식 발행주식총수 합계는 116,566,237 주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기신청 예정일 : 2018년 6월 22일
- 주권 교부예정일 : 2018년 7월 3일
- 주권 상장예정일 : 2018년 7월 4일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2018년 04월 27일
서울경제신문

2018년 04월 27일
머니투데이

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2018년 06월 21일
NH투자증권(주) 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
310,996,183,059
58,273
2,930,323
170,758,712,179
-

우선주
-
-
-
-
-

계
310,996,183,059
58,273
2,930,323
170,758,712,179
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
310,996,183,059
58,273
2,930,323
170,758,712,179
-

- 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,073,657
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선 수수료
150,000,000
정액

상장수수료
26,490,000
1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원

등록세
2,344,250
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세
468,850
등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
신문공고비 등 기타

합 계
212,376,757
-

주1
) 상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장금액 1,000억원 초과 2,000억원 이하에 해당하는 금액입니다. 
주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 확정발행가, 발행예정주식수로 산출된예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
-
170,758,712,179
170,758,712,179

주) 금번 롯데지주(주)의 유상증자는 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 롯데지주(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 롯데지주(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

롯데제과(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(415,315주)가 공개매수 예정수량(630,000주)을 미달하였으며, 롯데칠성음료(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(57,957주)가 공개매수 예정수량(120,000주)를 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받을 주식수(롯데제과 공개매수 청약에 따른 롯데지주 배정주식수 1,319,396주, 롯데칠성음료 1,610,927주에 해당하는 롯데지주(주)의 기명식 보통주식(신주) 2,930,323주를 발행하여 배정하였으며, 실권주 2,406,560주는 발행하지 않습니다. 

현물출자에 대하여 부여할 롯데지주(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 롯데지주(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]