금호타이어 — 주주총회소집공고 (20180621)
제출인: 금호타이어

주주총회소집공고
2.7
금호타이어

주주총회소집공고

2018 년 6 월 21 일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
김 종 호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화)062-940-2114

(홈페이지)http://www.kumhotire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 경 진

(전 화)02-6303-8155

주주총회 소집공고

(제16기 임시)

상법 제 365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 7월 6일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션

3. 회의 목적사항
- 의결사항 
 1) 이사 선임 승인의 건
 2) 감사위원회위원 선임 승인의 건
 3) 정관 변경 승인의 건

4. 의결권 행사
- 당사 주주의 의결권은 1주당 1개로 하며, 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
- 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 주주의 인장날인), 대리인의 신분증 지참

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
 - 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등은 당사
 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신동혁
(출석률: 89%)
신상민
(출석률: 100%)
박해춘
(출석률: 100%)
윤원중
(출석률: 67%)
임홍용
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
`18.01.26
- 채무 상환유예 승인의 건 
 - 신규차입 및 홍콩법인 대여 승인의 건 
 - Stand-by L/C 발급 신청 승인의 건
-
찬성
찬성
-
-

2
`18.02.09
- 제 15기 영업보고서 승인의 건
 - 제 15기 재무제표 승인의 건
 - 해외법인 지급보증 승인의 건
 - 신규차입 및 홍콩법인 대여 승인의 건 
 - 금호사옥㈜ 주식 매도청구권 미행사 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
`18.03.15
- 제15기 정기주주총회 소집 승인의 건
 - 제 15기 재무제표 승인의 건
 - 감사위원 선임 승인의 건
 - 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
`18.04.02
- 경영정상화계획 이행 위한 약정서(MOU) 체결 승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

5
`18.04.06
- 신주인수 계약(SSA) 승인의 건
 - 주주간 계약(SHA) 체결 승인의 건
 - 유상증자 승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

6
`18.04.26
- 상표사용계약 체결 승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

7
`18.05.14
- 임시주주총회 소집에 관한 승인의 건 
 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
 - 미국판매법인에 대한 출자 승인의 건
 - 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건
 - 베트남법인 지급보증의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

8
`18.05.25
- 방산부문 분리매각 승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

9
`18.06.18
- 방산부문 분리매각 재승인의 건
찬성
-
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신상민, 박해춘, 임홍용
'18.02.09
- 2017년 결산실적 보고
 - 외부감사인의 2017년 기말 감사보고(한영회계법인)
가결

감사위원회
신상민, 박해춘, 임홍용
'18.03.15
- 2017년 결산실적 최종 보고
 - 2017년 내부회계관리제도 결과 보고
 - 외부감사인의 2017년 기말감사 보고(한영회계법인)
가결

감사위원회
신상민, 박해춘, 임홍용
'18.05.14
- 2018년 1분기 실적보고
 - 감사위원회위원장 선임 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
김종호, 신동혁, 박해춘
'18.05.14
- 사외이사 후보 추천
가결

사외이사후보추천위원회
김종호, 신동혁, 박해춘
'18.06.21
- 사외이사 후보 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,800
60
12
지급총액/인원

주1) 지급총액은 2018년 1월~3월 기간 기준
주2) 주총승인금액은 전체 등기임원 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성

타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. '17년 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

<표1> 글로벌 신차 판매 전망 (단위:만대,%)

구 분

'17

'18

'19

'20

'21

'22
'23

'17~'23 CAGR

북미

1,972
1,956
1,938
1,944
1,948
1,963
1,976
0.0%

유럽

2,012
2,062
2,130
2,177
2,218
2,259
2,293
2.2%

중국

3,015
3,038
3,119
3,270
3,345
3,464
3,559
2.8%

브라질

229
253
263
277
288
297
308
5.1%

러시아

167
189
220
231
242
252
263
7.8%

인도

404
434
474
508
541
577
618
7.3%

한국

179
176
181
183
184
184
183
0.4%

주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast Service

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업
타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다. 
타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.

(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

<표2> 주요 천연고무 생산국가별 생산량 현황 및 전망 (단위:천톤)

구분

'16

'17

'18

'19

'20

'21

'22

'23

태국

4,519
4,381
4,584
4,594
4,607
4,630
4,705
4,736

인도네시아

3,165
3,259
3,274
3,291
3,299
3,301
3,366
3,397

베트남

1,059
1,043
1,106
1,211
1,281
1,322
1,355
1,385

중국

766
863
931
1,046
1,116
1,194
1,205
1,212

세계총생산

12.449
12,758
13,334
13,839
14,272
14,638
15,069
15,313

주) IRSG(International Rubber Study Group)『The World Rubber Industry Outlook』, December 2016

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 '17~'23년 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

<표3> 글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본)

구 분

'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'17~'23 CAGR

전체

1,866
1,920
1,976
2,045
2,106
2,166
2,221
2.9%

한국

38
39
41
42
42
43
43
2.0%

중국

358
378
395
427
454
480
501
5.7%

북미

349
352
355
358
362
366
369
0.9%

유럽

462
470
480
492
499
505
510
1.7%

주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 경기의 변동성 확대와 환율, 미국의 보호무역주의 확산, 사드 관련 갈등 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있는 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회 사 명
소재지
사 업 내 용

금호타이어주식회사
한국
타이어 제조 및 판매

Kumho Tire U.S.A., Inc.
(Kumho Tire Georgia Holding, LLC 포함
Kumho Tire Georgia, Inc.포함)
미국
타이어 제조 및 판매

Kumho Tyre(U.K.) Ltd.
영국
타이어 판매

Kumho Tire Europe GmbH
독일
타이어 판매

Kumho Tire Japan, Inc.
일본
타이어 판매

Kumho Tire Canada, Inc.
캐나다
타이어 판매

Kumho Tyre Australia Pty Ltd.
호주
타이어 판매

Kumho Tire (H.K.) Co.,Ltd.
홍콩
중국ㆍ베트남법인지주회사

Nanjing Kumho Tire Co.,Ltd.(주1)
중국
타이어 제조 및 판매

Kumho Tire Tianjin Co.,Inc.(주1)
중국
타이어 제조 및 판매

Kumho Tire Changchun Co.,Inc.(주1)
중국
타이어 제조 및 판매

Kumho Tire China Co.,Inc.(주2)
중국
타이어 판매

Kumho Tire Vietnam Co.,Ltd.(주1)
베트남
타이어 제조 및 판매

Kumho Tire France S.A.S
프랑스
타이어 판매

Kumho Tire De Mexico, S.A de C.V.
멕시코
타이어 판매

주1) Kumho Tire H.K.이 지분 보유함

주2) Kumho Tire H.K.와 Nanjing Kumho Tire가 각각 95.5%와 4.5%의 지분 보유함

(2) 시장점유율

당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및 
신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

주요 목표 시장은 전세계 약 140개국이며 타이어 수요는 자동차 판매에 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기에 경기침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

차이용션
1963-03-23
기타 비상무이사
최대주주 회장
이사회

장쥔화
1974-04-22
기타 비상무이사
최대주주 CFO
이사회

최홍엽
1964-03-16
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

김정관
1959-08-13
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

채양기
1953-10-18
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

김종길
1962-03-18
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

차이용션
現) 더블스타그룹 회장

前) 하이얼그룹이사국 상위, 총재 어시스턴트,
 부총재、상무부총재, 고급부총재

해당없음

장쥔화
現) 더블스타그룹 CFO

前) 더블스타그룹 재무부 재무총감

해당없음

최홍엽
現) 조선대학교 법학과 교수

前) 조선대 법과대학장

해당없음

김정관
現) 법무법인(유한) 태평양 고문

前) 한국무역협회 부회장

해당없음

채양기
現) 아이에이 부회장

前) 현대자동차 경영기획담당 사장

해당없음

김종길

現) 한국거래소 중국기업 
 상장업무팀 전문가

前) 법무법인(유한) 동인 변호사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

채양기
1953-10-18
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

김종길
1962-03-18
사외이사
해당없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

채양기
現) 아이에이 부회장

前) 현대자동차 경영기획담당 사장

해당없음

김종길

現) 한국거래소 중국기업 
 상장업무팀 전문가

前) 법무법인(유한) 동인 변호사
해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2(우선주식의 수와 내용)
제5항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조 규정을 준수한다
제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)
제5항 본문에 의해 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조 규정을 준용한다.
기존 문구를 보다 명확하게 보완

제10조(신주인수권)
자본시장법 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)
자본시장법 제165조의6 제1항 제3호 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

자본시장법 개정에 따른 관련 법조항 수정

제10조(신주인수권)
주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)
증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

법률상 용어로 수정

제10조(신주인수권)
상법 제418조 2항 규정에 따라
제10조(신주인수권)
상법 제418조 제2항 규정에 따라
오탈자 수정

제10조의2(주식매수선택권)
- 주주총회의 특별결의로 기발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서
- 상법 제542조의3 제3항에 의하여 발행주식총수의 100분의 1의 범위 내에서

제10조의2 (주식매수선택권)
- 당 회사는 주주총회의 특별결의로 기발행주식총수 중 상법이 허용하는 범위 내에서
- 상법 제542조의3 제3항에 의하여 발행주식총수 중 상법이 허용하는 범위 내에서
법률 개정에 대비하여
유연하게 규정함

제12조(주식의 소각)
자본시장법 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것

제12조(주식의 소각)
자본시장법 제165조의3 제1항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것

상법 및 자본시장법 개정에 따른 관련 법조항 수정

제12조(주식의 소각)
동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

제12조(주식의 소각)
상법 제341조 제1항 및 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

자기주식 취득의 방법을

포괄적으로 규정

제13조(명의개서대리인)
명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
제13조(명의개서대리인)
명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
오탈자 수정

제24조(이사의 수와 선임방법)
이사는 3명 이상으로 하며
제24조(이사의 수와 선임방법)
이사는 3명 이상으로 하고
오탈자 수정

제27조(대표이사 등의 선임)
이사 중에서 이사회장을 선임

제27조(대표이사 등의 선임)
부분 삭제
이사회 의장 선임은 제31조에서 규정

제27조(대표이사 등의 선임)
이사회의 결의로 고문, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등을 선임할 수 있다
제27조(대표이사 등의 선임)
이사회의 결의로 고문, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등을 선임하여 회사의 업무를 분장집행 하도록 할 수 있다
제28조(이사의 업무) 제2항의 규정 일부를 삭제하고 대신 규정함

제28조(이사의 직무)
부사장, 상무는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며
제28조(이사의 직무)
부분 삭제
제27조에서 규정함

제31조(이사회의 구성과 소집)
이사회장
제31조(이사회의 구성과 소집)
- 이사회 의장 
- 이사회 의장이 아닌 이사는 이사회 의장에게 서면으로 의안을 기재하여 이사회를 소집해 줄 것을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 이사회 소집을 거절하거나 그 소집청구 서면을 받은 날로부터 1주일 이내에 이사회 소집통지를 발송하지 않는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다
-동일한 의미인 이사회장과 이사회 의장을 이사회 의장으로 통일 
- 상법 규정에 따라 수정

제32조(이사회의 결의방법)
이사회장 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 한다
제32조(이사회의 결의방법)
이사회 의장 유고 시에는 대표이사가 대행하고, 대표이사 유고 시에는 제28조 제2항에 따라 정한 순으로 한다
관련 정관 조항에 맞게 수정 및 삭제

제33조(이사회의 의사록)
의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다
제33조(이사회의 의사록)
출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다
경영 상황 변동에 따라 의장 삭제

사업년도
사업연도
오탈자 수정(정관 전체)

회사
당 회사
오탈자 수정(정관 전체)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음