메리츠금융지주 — 주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) (20180620)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠화재해상보험(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 6월 20일

회 사 명 :
메리츠화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동,메리츠타워)

(전 화) 1566-7711

(홈페이지)http://www.meritzfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 범 진

(전 화) 02-3786-1215

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,342,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전
발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
110,338,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
70,014,900,000

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
20,950

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제1항 2호

9. 납입일
2018년 07월 05일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 07월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 07월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 06월 20일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정
- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일(2018. 6. 19)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
- (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(0%)을 적용하여 산정함
※ (확정)발행가액 산정표

일 자
종 가(원)
거 래 량(주)
거래금액(백만원)

2018-05-21
20,200
89,415
1,794

2018-05-23
19,750
268,806
5,313

2018-05-24
20,300
137,803
2,779

2018-05-25
20,300
143,180
2,889

2018-05-28
19,950
110,729
2,220

2018-05-29
20,000
102,872
2,048

2018-05-30
19,750
98,835
1,961

2018-05-31
20,500
167,466
3,390

2018-06-01
20,050
53,388
1,074

2018-06-04
20,050
74,026
1,484

2018-06-05
20,150
96,187
1,934

2018-06-07
20,050
99,903
2,012

2018-06-08
20,400
144,030
2,944

2018-06-11
20,150
192,628
3,941

2018-06-12
20,700
115,329
2,372

2018-06-14
20,950
264,226
5,504

2018-06-15
20,150
233,158
4,734

2018-06-18
20,900
193,891
4,017

2018-06-19
21,100
589,870
12,575

1개월 가중산술평균주가 (A)
20,464원

1주일 가중산술평균주가 (B)
20,943원

최근일 가중산술평균주가 (C)
21,318원

(A, B, C)의 산술평균 (D)
20,908원

기준주가 [= Min(C,D)]
20,908원

할인율
0%

확정발행가액 (호가단위미만 절상)
20,950원

(2) 기 타
- 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하며, 예탁일로부터 1년간 의무보호예수되어 매매가 제한됩니다.
- 상기 주요 일정을 포함한 유상증자 관련 제반 사항은 관계기관 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사 또는 대표이사가 정하는 자에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조【주식의 발행 및 배정】
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

자본적정성 관리를 통한
IFRS17 선제적 대응

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)메리츠금융지주
최대주주
경영상의 목적달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정함
-
3,342,000
전매제한조치
(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

- 유상증자에 따른 최대주주의 지분 변동사항

최대주주명
변동(전)
변동(후)

(주)메리츠금융지주
57,366,943주
(51.99%)
60,708,943주
(53.40%)