대창 — 주주총회소집공고 (20180620)
제출인: 대창

주주총회소집공고
2.7
(주)대창

주주총회소집공고

2018년 06월 20일

회 사 명 :
(주)대창

대 표 이 사 :
조시영, 김옥열

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동)

(전 화) 031-496-3000

(홈페이지)http://www.brassone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)조형호

(전 화)031-496-3000

주주총회 소집공고

(제42기 임시 주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제42기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 다 음 ◈

1. 일시 : 2018년 07월 06일 (금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동) ㈜대창 3층 강당 
 (문의전화: 031-496-3000)

3. 회의목적사항

<보고안건> 감사보고

<부의안건>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고 사항 등을 당사, 금융감독위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사, 위임장 수여기간 : 2018년 06월 26일 ~ 2018년 07월 05일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)

나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

2018년 06월 20일
 경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동)
 주식회사 대창
 대표이사 조시영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

송영수
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2018.01.22
중국 개평대창 연대보증 만기 연장의 건
가결
찬성

2
2018.01.24
내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건
가결
찬성

3
2018.01.25
2017년 (제41기)(별도) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

4
2018.02.06
(주)태우 지급보증 만기 연장의 건
가결
찬성

5
2018.02.07
2017년 (제41기)(연결)재무제표 승인의 건
가결
찬성

6
2018.02.07
제41기 현금배당 결의의 건
가결
찬성

7
2018.02.08
제41기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성

8
2018.02.14
BNK 부산은행 운전자금 차입의 건
가결
찬성

9
2018.02.14
태우 지급보증 만기 연장의 건
가결
찬성

10
2018.02.27
2017년(제41기)(연결)재무제표 승인의 건(외부감사 후)
가결
찬성

11
2018.03.09
(주)대창 제41기 정기주주총회 의사록
가결
찬성

12
2018.03.20
한국수출입은행 수입자금대출 차입(만기연장)의 건
가결
찬성

13
2018.03.30
산업은행 운영자금 100억원 대환의 건
가결
찬성

14
2018.03.30
IBK캐피탈 팩토링 한도증액의 건
가결
찬성

15
2018.04.11
농협은행 외국환 통합한도 증액에 관한 건
가결
찬성

16
2018.04.11
농협은행 시설/운전자금 신규차입의 건
가결
찬성

17
2018.04.25
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
찬성

18
2018.04.30
한국수출입은행 수출성자금대출 차입의 건
가결
찬성

19
2018.05.10
제42기 임시주주총회 개최의 건
가결
찬성

20
2018.05.15
IBK Capital 할인어음 만기연장
가결
찬성

21
2018.05.21
신한은행 일반자금,구매자금,OA 만기연장
가결
찬성

22
2018.05.31
IBK 기업은행 만기 연장
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
3,000
3,000
-

※ 상기 주총 승인금액 30억원은 사내이사와 사외이사를 합한 이사보수한도 총액입니다.
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2018년 1분기까지의 기간 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이엔스틸인더스트리
매출거래
2018. 01. 01
~ 2018. 03. 31
3,000
0.00%

매입거래
856,224
0.72%

DGSC CO.LTD.
매출거래
"
236,064
0.20%

매입거래
-
0.00%

대창서원동합금무역
(상해)유한공사
매출거래
"
1,388,403
1.17%

매입거래
-
0.00%

DAECHANG METAL
(SHENZHEN)
매출거래
"
309,589
0.26%

매입거래
-
0.00%

DAECHANG AMERICA
매출거래
"
1,750,491
1.48%

매입거래
286,025
0.24%

(주)태우
매출거래
"
9,360
0.01%

매입거래
1,049,362
0.89%

㈜에쎈테크
매출거래
"
4,801,574
4.05%

매입거래
104,232
0.09%

㈜서원
매출거래
"
900,763
0.76%

매입거래
7,712,426
6.51%

㈜대창인터내셔널
매출거래
2018. 01. 01
~ 2018. 03. 31
1,364
0.00%

매입거래
476,474
0.40%

※ 상기 비율은 제 42기(2018년) 1분기 별도 재무제표 기준 매출액(

118,421,823 천원)으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 비철금속 산업의 현황

비철금속은 철을 제외한 금속을 총칭하며 금속의 비중이나 성질에 따라 동, 아연, 주석, 니켈등의 중금속, 알루미늄, 마그네슘, 티타늄등의 경금속 그리고 금, 은, 백금 등의 귀금속 및 기타 방사성금속, 희유금속, 신금속등으로 구분되며 그 종류는 100여종 이상 입니다 
이 중에서도 특히 산업의 소재로서 중요하게 사용되는 동, 알루미늄, 아연, 연을 4대 비철금속(니켈, 주석을 포함하여 6대 비철금속)이라고하며, 이들 비철금속은 각기 특유의 성질을 가지고 있지만 대체로 열 및 전기전도율이 양호하고 용융점이 낮으며 각 금속이 갖는 특유한 성질에 따라 단일금속 또는 합금형태로 전기ㆍ전자, 반도체, 통신, 자동차, 기계, 금속, 조선, 화학, 건축, 방위산업 등 중화학공업을 비롯하여 전 산업분야에 기초소재로서 광범위하게 사용되고 있습니다. 그 중, 비철금속 산업에서 높은 비중을 차지하고 있는 銅산업은 크게 광물을 제련하여 地金을 생산하는 제련부문과 제련된 동을 다시 가공하는 가공부문으로 양분되고 있습니다.

(2) 신동산업의 현황
신동산업은 정련된 동이나 동에 아연, 알루미늄, 연등을 혼합한 동합금을 가공하여 판, 대를 생산하는 압연부문과 봉, 선, 관, 새시등을 생산하는 압출부문 및 주물부문으로 구분되고 있습니다. 국내 신동산업은 1960년대 도약기, 80~90년대 성장가속화단계를 거쳐 이제는 성숙화 단계로서 제품의 고급화 추세에 있습니다. 현재 국내 신동업체의 수는 약60여개로써, 생산품목으로는 판, 대, 관, 봉, 선으로 구성되고 있으며, 약 60% 이상의 업체가 경인지역에 편중되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
신동산업은 전기, 전자, 자동차, 건설, 조선 등에 쓰이는 기초소재산업 분야로서 경기변동과 직접 관련되어 있으며, 특히 수요와 가격 측면에서는 전 세계적인 수요 증감과 동 광산의 생산량, 전기동 재고량의 변동, Hedge펀드 등의 자금 이동 등에 따라 영향을 받습니다.

(4) 황동소재 산업의 현황
비철금속류 중 황동관련 제품은 중화학공업에서부터 일상생활과 밀접한 관련을 갖는생활용구를 제조하는 경공업에 이르기까지 각종 제품의 제조를 위한 필수불가결한 산업의 기초소재로서 산업구조 고도화 및 첨단산업화와 생활수준의 향상에 따라 꾸준한 수요증대가 이루어지고 있으며, 환경변화에 따른 새로운 합금소재로의 변화가 꾸준히 진행되는 업종입니다.

황동의 성분 및 특성을 살펴보면 다음과 같습니다.
① 구리와 아연의 합금으로 구리의 함유량은 약 60% 내외.
② 절삭성, 가공성, 주조성 등 기계적 성질이 양호하고 내부식성, 내해수성이 뛰어나 각종 산업용 기계 제작에 다양하게 활용.
③ 외관이 미려하여 각종예술품, 공예품 제작과 장식용품 제작에 이용.
④ 전기 전도성, 열전도성이 양호하고 강도가 큼.
⑤ 특히, 무연황동의 경우 살균 등 항균효과가 높아 의료기구 및 오ㆍ폐수정화 장치 등에 필수적인 환경친화적인 제품임.

(5) 황동봉시장의 현황
황동을 가공하여 반도체ㆍ전기ㆍ전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용되는 동봉의 국내시장 규모는 연 100,000 M/T 수준으로 추측되며, 주요 생산업체로는 (주)대창, (주)풍산으로 양분되어 있으며, 이 외에 범양, IMI, 국일 신동 등 다수의 중소 기업체가 있습니다.

(주)대창은 품질이나 가격, 납기 면에서 국내는 물론 선진국에 비해 경쟁력을 갖추고 있어 시장개방의 물결에 완벽한 대응태세를 갖추고 있습니다. 황동봉의 종류 및 용도로는 다음과 같습니다.
① 쾌삭 황동봉: 자동차 및 기계부품, 전자부품, 볼트ㆍ너트,기어,스핀들,밸브 등
② 단조 황동봉: 각종 밸브 및 기계부품, 수전금구류
③ 보통 황동봉: 전기ㆍ전자부품, 자동차 및 기계부품
④ 이형 황동봉: 기계부품, 각종 악세사리, 건축자재
⑤ 고강도 황동: 선박용 프로펠러 축, 펌프 축, 자동차 부품 등
⑥ 무연 황동: 의료기구, 오ㆍ폐수 정화 장치 등

(6) 향후 전망 및 과제

세계 자유 무역 협정의 확대에 따른 수입 저가 제품의 국제 시장 공세에 대한 대처와 갈수록 치열해지는 원재료 확보와 판매 경쟁, 가격변동 등으로 인한 수익성의 민감한 반응에 적극적인 대처가 필요하며, 수요산업의 빠른 변화 및 신소재의 등장은 우리에게 큰 위협요소가 되고 있습니다. 이러한 환경을 타개하고자 적극적인 R&D 투자 및 신제품 개발과 경영혁신 등을 통한 자사 경쟁력 확보의 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1974년에 설립된 동합금계열 비철금속 전문제조업체로서 산업 발전을 위해 노력해 왔으며, 전 임직원이 세계일류기업 건설을 목표로 한 마음, 한 뜻으로 각자 맡은 분야에서 최선을 다하고 있습니다.

주 생산품인 황동봉은 내수시장에서 확고한 기반을 다졌으며, 시장의 선도를 위해 생산효율성 강화, 가격경쟁력 제고, 확실한 품질의 제품생산, 적시공급 등을 목표로 전공정의 자동화를 위해 첨단설비화의 적극 추진과 동시에 신제품 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

이와 같은 노력에 힘입어 1996년 국립기술품질원의 EM (EXCELLENT MATERIAL) 인증 및 2002년 ISO 9001 인증, 우수자본재개발 대통령 표창, 2005년 ISO 14001 인증, 차세대일류 상품으로 선정된 바 있으며, 1998년에는 일본 통산성으로부터 JIS인증, 2001년에는 호주의 QAS에서 인증하는 TT (TYPE TESTED) MARK를 획득, 2004년에는 독일공업기술검사협회의 TUV 마크를 획득하는 등 세계적인 품질의 우수성을 한층 드높이고 있습니다.

또한, 저희 대창은 기업경영의 정직성, 투명성을 바탕으로 성실하게 기업경영을 해온 결과 2001년 '제35회 납세자의 날' 동탑산업훈장을 수여 받았으며, 2004년 '공정거래의 날' 에는 공정거래위원장상을 수상하였습니다.

특히, 최근 녹색성장 붐 이전부터 친환경제품 개발에 주력해 온 결과, 2005년 환경기술상 대통령상 수상, 2009년 녹색에너지 우수기업 대상, 2010년 녹색기술인증(지경부) 등 고객만족과 사회적 사명을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 

해외시장에서도 당사의 제품은 그 품질과 가격면에서 우수성을 인정받아 2006년 11월 2억불 수출의 탑을 수상하는 영광을 누렸으며, 다시 2년만에 수출 3억불을 돌파하여 2008년 12월 3억불 수출의 탑을 수상 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 동압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있으며, 대창서원동합금무역(유한공사), DAECHANG METAL(shenzhen)CO.,LTD, DAECHANG AMERICA CO, DGSC CO. LTD 등 4개의 종속회사는 동압연 및 압출제품 판매업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)태우는 동괴, 동빌레트, 나동선 등의 제품 등의 제조업을 영위하고 있고, 
(주)에쎈테크는 동 및 동합금으로 제조하는 금속가공업을 (주) 아이엔스틸은 냉간압연 및 압출제품 제조업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

황동봉의 국내시장 규모는 연150,000 M/T 수준으로 추측되며, 생산업체로는(주)대창, 풍산 외에도 다수의 중소 기업체가 있는 바, 당사는 주도적인 Market-Share 가지고 있습니다. 해외에서도 적극적인 시장공략을 추진해 온 결과 이제는 아시아 1위, 세계 TOP 5 안에 드는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

향후 황동제품의 내수 판매경쟁은 치열하지만 산업부품의 고급화 및 산업구조의 고도화 추세로 황동제품 수요는 꾸준할 것으로 예상됩니다. 당사는 500여개에 달하는 방대한 판매처 확보 및 판매력 확충, 중공봉, 고력 황동봉, 무연 황동봉 등 고부가가치 제품매출 신장, 지속적인 품질개선 등으로 국내 시장 및 해외 시장에서 확고한 위치를 구축하고 있습니다.

또한, 당사는 타사가 따라올 수 없을 정도의 제품품질의 우수성을 갖추고 있으며, ERP(전사적 자원관리)를 통한 완벽한 재고관리 및 맞춤형 고객관리가 가능하게 되었습니다.

이를 바탕으로 당사는 판매처에 맞는 다양한 제품믹스를 이룩하여 꾸준한 시장점유율 확대가 기대됩니다.

구 분
2018년 1분기
2017년
2016년

황 동 봉
45.0%
41.1%
39.7%

* 위 자료는 당사에서 파악한 국내 시장점유율 입니다. (2018년 3월 31일 기준)
 따라서 실제내용과 차이가 있을 수 있습니다.
* 국내 주요 황동봉 업체로는 풍산, 범양, 아이엠아이, 국일, 서울유니온 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

신동시장은 산업의 기초소재산업으로서 경기변동에 따라 급격한 변동을 보이지 않지만, 경기변동에 선행되는 편이며, 특히 국내 신동업계는 과점체제를 이루고 있어 시장환경이 비교적 안정성을 보이고 있습니다.

 제품가격은 국제 전기동 가격에 연동하는 성향이 있으며, 이러한 국제시세는 당사의 주요 원재료가 되고 있는 동 및 동합금 스크랩의 국제가격에 영향을 미치고 있습니다.

2011년 세계적인 금융위기에서 점차 벗어나며 원재료 시세가 상승하는 추세였지만, 2013년의 양적완화 축소 발언, 2014년에는 구리 등의 최대 소비국인 중국의 경기둔화 및 공급 과잉상태가 지속되어 원자재 가격이 하락한 바 있습니다. 하지만 2016년 美 대선 이후 트럼프 대통령의 대규모 경기부양 정책에 대한 기대감과 달러 약세, 미국 금리인상에 대한 불확실성 감소 등 대외환경 이슈로 인해 원자재 가격은 상승 국면에 접어들었습니다. 

당사의 원재료 공급선은 매우 견고하게 Network화 되어 있어 원자재 수급에 차질을 빚고 있지 않으며, 원재료 가격의 등락에 따라 제품의 가격정책을 탄력적으로 운영하고 있습니다. 이러한 국제시세의 등락, 가격정책 그리고 원자재 수급상황이 당사의 손익에 반영되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 95년 시화공장을 준공하여 용해, 주조, 압출, 인발, 후처리 설비의 완전자동화와 생산라인 일원화 체계를 갖추었으며, 지속적인 연구개발과 품질개선, 원가절감을 통해 한중FTA, TPP 등을 대비하고 있습니다.

신제품 중, 내식성은 물론 인장강도 등의 기계적 특성과 단조성 등의 가공성을 향상시켜 특허 출원한 내식단조 황동봉의 지속적인 판매증가, 그리고 PCB(인쇄회로기판)도금용 핵심소재로 그 동안 일본으로부터 전량수입에 의존해 오던 동양극의 국산화에 성공하여 국가적으로 무역수지 개선에 일조하고 있습니다. 이 소재의 세계시장 규모는 연간 7,000억원에 달하고 있으며, 매년 매출이 신장되고 있습니다.
 
또한 절삭성을 향상시키기 위한 납의 용출을 억제하여 인체에 무해하고 환경친화적인 소재인 무연내식황동 및 무연쾌삭황동을 개발, 공업용뿐만 아니라 음용수용 소재 등으로 사용되고 있으며, 교토의정서 발효 등 향후 납에 대한 법규제가 강화됨에 따라 현재 사용되고 있는 소재의 수요가 자연적으로 대체될 것으로 기대되며, 최근 한국도 음용수와 관련 된 소재에 납 규제 법안을 추진하고 있어 시장전망 역시 유망하다고 판단되며, 현재 연구개발을 완료한 구리합금 양식어망은 우수한 내식성 및 내마모성, 항균성을 통해 어망 유지 관리 비용 절감 및 고품질의 어류 양식을 가능케 해주는, 친환경 제품으로 수익성 향상에 기여할 것으로 판단되며, 구리합금 어망이외에도 지속적인 신제품 개발 활동을 통해 새로운 아이템 개발을 위해 노력할 것입니다.

현재 당사는 '정직, 인재, 도전, 창의, 상생’의 5가지 핵심가치 및 미션을 바탕으로 미래소재의Global No.1 Creator 라는 비전을 선포하고, 지속가능한 성장을 위해 조직원 모두가 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)대창 조직도.jpg
(주)대창 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제２조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속 제조, 가공 및 판매업

2) 밸브제조 및 판매업

3) 비철금속 관련 가공품 제조 및 판매업

4) 무역업 및 무역대리업

5) 창고업

6) 전산용역 및 임대업

7) 부동산 매매 및 임대업

8) 기술 및 설비용역업

9) 재생재료 가공처리업

10) 부동산 개발 및 공급업

11) 전 각호에 부대되는 사업일체

제２조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 비철금속 제조, 가공 및 판매업

2) 밸브제조 및 판매업

3) 비철금속 관련 가공품 제조 및 판매업

4) 무역업 및 무역대리업

5) 창고업

6) 전산용역 및 임대업

7) 부동산 매매 및 임대업

8) 기술 및 설비용역업

9) 재생재료 가공처리업

10) 부동산 개발 및 공급업

11) 전력발전 및 판매업
12) 태양광 발전업 
13) 전자부품 제조 및 판매업
14) 전기부품 제조 및 판매업
15) 신소재 부품 제조 및 판매업
16) 전 각호에 부대되는 사업일체

11) ~ 12) :사업추가에 따른 정관목적사항 추가 

13) ~ 15) :연구개발,기술확보, 양산(계획미정) 대응

※ 기타 참고사항

부 칙 (19차 개정)

① 이 정관은 제42기 임시 주주총회에서 승인한 날(2018년 07월 06일)부터 시행한다.

※ 참고사항

해당사항 없음