이리츠코크렙 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)((주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사) (20180619)
제출인: 이리츠코크렙

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2018년 6 월 19 일

집합투자기구 명칭 :
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(펀드코드 :
C8233
)

집합투자업자 명칭 :
(주)코람코자산신탁

연 락 처 :
(주 소) 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)

(전 화) 02-787-0000

작 성 책 임 자 :
(직 책) (주)코람코자산신탁 대표이사 (성 명) 정 용 선

(전 화) 02-787-0000

2018년 06월 19일

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(주)코람코자산신탁 대표이사 정 용 선 (인)

(주)코람코자산신탁 신고업무담당 조 창 우 (인)

증권발행실적보고서

1. 집합투자기구의 명칭

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 [펀드코드:K5MT06C82339(C8233)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
주1), 주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

주1) 본 집합투자기구인 (주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 설립된 회사입니다(설립 근거 법률 : 부동산투자회사법).
따라서 부동산투자회사법 제49조의3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 자본시장과금융투자업에관한법률 제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 자본시장과 금
융투자업에 관한 법률 규정들 중의 일부를 적용받지 아니합니다.

주2) 부동산투자회사의 종류
부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.

회사는 부동산투자회사의 종류 중 기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 기업구조조정부동산투자회사에 해당합니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

03_발행내역(단위형)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
15,821,470

설정 금액
79,107,350,000

주) 좌수는 주식수를 기준으로, 금액은 자기자본금을 기준으로 기재하였습니다.
(1) 발행 총액
 (단위:원)

구 분
발행총액
비 고

기업공개
79,107,350,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동
 (단위: 주)

성 명
관 계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
47,501,547
99.96%
47,501,547
74.99%

기타주주(법인)
제3자
보통주
-
-
9,000,897
14.21%

소액주주(법인)
제3자
보통주
-
-
3,990,473
6.30%

소액주주(일반)
제3자 및 
계열회사 직원
보통주
18,573
0.04%
2,848,673
4.50%

합 계

보통주
47,520,120
100.0%
63,341,590
100.0%

주1) 지분율은 공모전 주식총수(47,520,120주) 및 공모 후 주식총수(63,341,590주)를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

구 분
금액(원)
비 고

인수수수료
1,582,147,000
총 공모금액의 2.0%

발행분담금
3,955,370
총 발행금액의 0.005%

신규상장수수료
6,671,600
상장할 금액이 2,000억원 초과 5,000억원 이하인 경우(1,475만원+2,000억원 초과 금액의 10억원당 4.5만원)/3

등기비
등록세: 31,642,940
교육세: 6,328,588
등록세: 증자자본금액의 0.4%
교육세: 등록세의 20%

인쇄비
5,000,000
투자설명서 및 홍보물 인쇄비용

명의개서대행수수료
7,000,000
자본금 100억원 이상

기 타
150,000,000
IR 비용 및 등기대행 수수료 등 제반비용

합 계
1,797,745,498

주) 상기 발행제비용은 실제 지출액과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

일반공모
2018년 6월 12일
2018년 6월 15일
2018년 6월 19일

나. 청약 및 배정현황

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
9,492,882
47,464,410,000
60.00%
49
9,492,882
47,464,410,000
60.00%
49
9,492,882
47,464,410,000
60.00%

일반청약
6,328,588
31,642,940,000
40.00%
723
2,840,100
14,200,500,000
17.95%
723
2,840,100
14,200,500,000
17.95%

인수회사
-
-
-
-
-
-
-
4
3,488,488
17,442,440,000
22.05%

계
15,821,470
79,107,350,000
100.00%
772
12,332,982
61,664,910,000
76.95%
776
15,821,470
79,107,350,000
100.00%

주1) 일반청약결과 3,488,488주의 실권이 발생하여 인수회사가 인수하였습니다.

다. 배정방법

인수단은 공모주식 수 15,821,470주 전체에 대하여 다음과 같은 비율로 인수하였습니다.

인수회사

주식수

인수 비율

배정대상

NH투자증권㈜

7,910,735주

50.0%

일반청약자,

기관투자자

신영증권㈜

1,977,684주

12.5%

이베스트투자증권㈜

1,977,684주

12.5%

KB증권㈜

3,955,367주

25.0%

일반청약자

합 계

15,821,470주

100.0%

-

주1) KB증권의 경우 일반청약자 배정분에 대해서만 인수합니다.

일반청약자 청약분에대한 인수비율

회사명

주식수

비율

NH투자증권㈜

1,582,147주

25.0%

신영증권㈜

395,537주

6.25%

이베스트투자증권㈜

395,537주

6.25%

KB증권㈜

3,955,367주

62.5%

합 계

6,328,588주

100.0%

 상기 배정에 따른 실권주 발생을 최소화하기 위하여 인수단은 아래와 같이 배정하기로 합의하였습니다.

1. 인수단 구성원 모두 청약분이 배정주식수를 초과한 경우에는 각 인수단 구성원은 각자 개별적으로 청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정한다. 이때 발생하는 잔여주식은 인수단이 각각 추첨방식 재배정하거나 해당 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하도록 한다.

2.전체 청약주식수가 총 배정주식수에 미달하는 경우 각 인수회사의 청약주식수는 전체청약주식수를 위와같은 인수비율을 기준으로 각 인수회사에 안분하여 정하며, 각 인수회사의 안분되는 미달물량은 위에서 정한 각 인수회사의 배정주식수에서 각 인수회사별로 안분된 청약주식수를 차감한 주식수로한다. 단 KB증권은 다른인수회사의 미달물량을 배정받지 아니하며, 다른회사들 또한 KB 증권의 미달물량을 배정받지 아니한다.

일반청약결과 신영증권(주), 이베스트투자증권(주) KB증권의 청약주식수가 배정주식수에 미달됨에 따라 상기에 따라 아래와 같이 배정 수량을 조정하였으며 미청약주식수는 총액인수계약서의 인수비율대로 각인수회사가 인수하였습니다.

회사명
배정주식수
청약주식수
미청약 인수주식수

NH투자증권㈜
1,582,147
1,717,950
225,061

신영증권㈜
395,537
204,770
56,265

이베스트투자증권㈜
395,537
112,910
56,265

KB증권㈜
3,955,367
804,470
3,150,897

합 계
6,328,588
2,840,100
3,488,488

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일: 2018.06.19(예정)
나. 증권교부일: 2018.06.26(예정)
다. 증권시장 상장신청일: 2018.06.19(예정)
라. 증권신고 상장예정일: 2018.06.27(예정)
*상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

공시일
주요내용

2018.05.15
증권신고서 최초 제출

2018.05.16
증권신고서 정정신고서 제출

2018.06.11
증권신고서 정정신고서 제출

나. 투자설명서 공시

공시일
주요내용

2018.05.15
예비투자설명서 최초 제출

2018.05.16
예비투자설명서 정정신고서 제출

2018.05.31
투자설명서 제출

2018.06.11
예비투자설명서 정정신고서 제출

2018.06.11
투자설명서 정정신고서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

공시일
주요내용

2018.06.19
증권발행실적보고서 제출