버킷스튜디오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180615)
제출인: 버킷스튜디오

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
투윈글로벌

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 06 월 15 일

회 사 명 :
(주)투윈글로벌

대 표 이 사 :
양범준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로75길 10 (역삼동 영창빌딩 5층)

(전 화)02-3452-5079

(홈페이지)http://www.towin-global.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 성 은

(전 화)02-3452-5079

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
677,964

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
61,670,933

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,996,900

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,475

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는

이사회의 결의로
주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
발행주식총수의 100분의100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라
일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법 제542조의3에 따른

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4.

주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는경우

5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발 행하는 경우

6. 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상 필요로 국내외 금융기관법률에 근거하여 결성된 투자조합,

국내외 금융기관, 기관투자자,
기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 기술도입의 필요로 신주를 발행하는 경우

9.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
(주1) 발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 산정하여야 한다.
(주2) 실권주를 철회하지 않고 발행 하고자 하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의 2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
(주) 신주를 배정하는 경우 그기일 까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식 (실권주) 은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의시 그 처리 방법을 정하여야 함.

9. 납입일
2018년 06월 25일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 07월 12일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 07월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 06월 15일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모(10억원미만)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정기준
가. 상기 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ①항에 의거하여, 청약일(2018년 06월 15일)전 과거 제3거래일(2018년 06월 11일)부터 제5거래일(2018년 06월 07일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 가액에 할인율 10%를 적용하여 신주의 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상한다.)

일 자
거래량(주)
거래대금(원)

2018년06월11일

4,870,711

8,095,894,925

2018년06월08일

3,207,527

5,130,523,605

2018년06월07일

4,061,376

6,614,311,710

합계

12,139,614

19,840,730,240

(a) 총거래금액
19,840,730,240

(b) 총거래량

12,139,614

(c) 기준주가

1,634.37

할인율(%)

10

발행가액

1,475

(2) 본 신주발행은 제3자방식의 소액공모형식으로 관련규정에 따라 소액공모신고서 를 제출할 예정입니다.
(3) 상기 발행일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(3) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는

이사회의 결의로
주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
발행주식총수의 100분의100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라
일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
상법 제542조의3에 따른

주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4.

주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는경우

5.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발 행하는 경우

6. 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상 필요로 국내외 금융기관법률에 근거하여 결성된 투자조합,

국내외 금융기관, 기관투자자,
기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 기술도입의 필요로 신주를 발행하는 경우

9.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
(주1) 발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 산정하여야 한다.
(주2) 실권주를 철회하지 않고 발행 하고자 하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의 2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
(주) 신주를 배정하는 경우 그기일 까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식 (실권주) 은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의시 그 처리 방법을 정하여야 함.

- 제3자배정 증자 사유 : 긴급히 자금을 조달하여 운영자금을 확보하는 등 회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

최미란
해당사항없음
경영상의 목적을 달성하기 위하여 최종대상자를 선정하였음
해당사항없음
203,389
-

강미선
해당사항없음
경영상의 목적을 달성하기 위하여 최종대상자를 선정하였음
해당사항없음
135,593
-

(주)프레스톤파트너스
해당사항없음
경영상의 목적을 달성하기 위하여 최종대상자를 선정하였음
해당사항없음
135,593
-

김윤희
해당사항없음
경영상의 목적을 달성하기 위하여 최종대상자를 선정하였음
해당사항없음
203,389
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재