맥쿼리인프라 — 증권발행실적보고서 (20180611)
제출인: 맥쿼리인프라

증권발행실적보고서
2.2
맥쿼리한국인프라투융자회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 11일

회 사 명 :

맥쿼리한국인프라투융자회사

대 표 이 사 :

맥쿼리자산운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 109

(전 화) 02-3705-8565

(홈페이지) http://www.mkif.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 이 대 성

(전 화) 02-3705-4950

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 06월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 06월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 11일
2018년 06월 11일
2018년 06월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.0
-

신한금융투자(주)
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
70.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0
5
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 11일
2018년 06월 11일
2018년 06월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
70.0
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
7,000,000
70.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0
6
10,000,000
100,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
: 2018년 06월 11일

나. 증권교부일
: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 맥쿼리한국인프라투융자회사 → 서울특별시 중구 소공로 109
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
90,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

[발행제비용의 내역]

[회 차 : 2-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000

발행금액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000

인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
10,000,000

정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)(부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
302,520,000
-

[회 차 : 2-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액 × 0.07%

대표주관수수료
50,000,000

발행금액 × 0.05%

인수수수료
150,000,000

인수금액 × 0.15%

사채관리수수료
10,000,000

정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)(부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
302,520,000
-

주1) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 회사와 대표주관사 협의
 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 회사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분
시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

제2-1회
-
10,000,000,000
90,000,000,000
-
100,000,000,000

제2-2회
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

주) 발행제비용은 회사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역]

맥쿼리한국인프라투융자회사 제1-2회 무보증 사채 (1,900억원) 상환을 위한 대출자금을 본 사채 발행을 통한 조달금액으로 상환할 예정입니다. 상환대상 대출내역은 아래와 같습니다. 

(단위 : 억원, %)

대출 형태
금액
이자율
대출일자
상환일자¹
비고

고정금리부 대출
1,900
1.73
2018.05.31
2018.06.11
-

¹상환일자는 맥쿼리한국인프라투융자회사 제2-1회 및 제2-2회 발행일인 2018년 6월 11일에이루어질 예정이며, 만기는 최대 2018년 6월 30일까지 연장 가능함. 최대 만기일(2018년 6월 30일) 이후 대출상환이 이루어지지 않을 경우 서울시에 본점을 두고 있는 시중은행(주식회사 국민은행, 주식회사 우리은행, 주식회사 신한은행, 농협은행 주식회사, 주식회사 하나은행)의 연체이율 중 최고이율 적용

또
한, 회

사는 전자단기사채 상환을 위해 2018년 5월말 신용공여차입금을 400억원 인출하여, 금번 회사가 발행하는 발행자금(100억원)으로 전자단기사채 상환을 위한 신용공여차입금 100억원 상환할 예정입니다. 상환할 전자단기사채 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원, %)

증권종류

발행방법

발행일자

권면
총액

이자율

평가등급
 (평가기관)

만기일

상환
여부

주관회사

전자단기사채

사모

2018.04.12

600

2.03

A1
 (한국기업평가(주),
 NICE신용평가(주))

2018.05.31

상환

삼성증권(주)