CJ대한통운 — 증권발행실적보고서 (20180608)
제출인: CJ대한통운

증권발행실적보고서
2.2
씨제이대한통운

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 6월 8일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

박근태, 손관수, 김춘학

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김재홍

(전 화)02-700-0271

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2021년 06월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2023년 06월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
93-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 06월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

신영증권
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
8.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00
6
12,000,000
120,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

신영증권
3,000,000
30,000,000,000
16.67
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

하나금융투자
2,000,000
20,000,000,000
11.11
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

현대차투자증권
1,000,000
10,000,000,000
5.56
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
2,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,000,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
18,000,000
180,000,000,000
100.00
11
18,000,000
180,000,000,000
100.00

계
18,000,000
100.00
11
18,000,000
180,000,000,000
100.00
11
18,000,000
180,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
2018년 06월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

신영증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 06월 08일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 06월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2018년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2018년 06월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 08일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이대한통운(주) → 서울특별시 중구 세종대로9길 53
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로
50
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 현대차투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
180,000,000,000
-
180,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
93-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
60,000,000,000
40,000,000,000
-
100,000,000,000

- 운영자금 : 총

1,800억원
(
한도대 상환
)

(단위: 원)

내역
지급일
지급처
지급금액

한도대 상환
2018.06.08
국민은행
30,000,000,000

농협은행
20,000,000,000

신한은행
30,000,000,000

우리은행
40,000,000,000

Sumitomo Mitsui
Banking Corporation
40,000,000,000

KEB하나은행
20,000,000,000

합계
-
-

180,000,000,000

- 차환자금 : 총

2,200억원

(단위 :

원)

구분

금액

발행일

만기

금리

비고

제88회 사모사채
150,000,000,000
2013-04-10
2018-06-21
2.93%
-

제89-2회 공모사채
70,000,000,000
2013-09-10
2018-09-10
3.74%
-

합계
220,000,000,000
-
-
-
-