키움증권 — 증권발행실적보고서 (20180608)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.2
키움증권 (주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 08일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02) 3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 
(성 명) 이 동 율

(전 화) 02) 3787-5204

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018.05.31
2018.06.08
2018.06.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLB 86
19,800,000,000
1
6,229,386,900
31.46
1
6,229,386,900
31.46

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명: 키움증권 제86회 기타파생결합사채] (단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
629,231
6,229,386,900
6,229,386,900
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
19,800,000,000
9,900
629,231
6,229,386,900
6,229,386,900
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 311,460 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제86회 기타파생결합사채] 

항 목
내 용

종목명

키움증권

제86회 기타파생결합사채
(저위험)

기초자산
KOSPI200/USDKRW 매매기준율

모 집 총 액
19,800,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량

2,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2018년 05월 31일 (08:00 부터)

청약종료일

2018년 06월 08일 (13:30 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일

2018년 06월 08일

배정 및 환불일
2018년 06월 08일

발 행 일
2018년 06월 08일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2021년 06월 03일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄추가신고서류'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 

발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 

투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 투자자가 증권의 분할·병합, 등록필증의 출고등을 요청하는 경우 발행회사는 해당 업무의 처리가 불가하니, 투자에 반드시 참고하시기 바랍니다.

본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의편의를 위해발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2018년 06월 08일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 12월 03일
액면금액 ×104.50%

2차
2019년 05월 31일
액면금액 ×109.00%

3차
2019년 12월 03일
액면금액 ×113.50%

4차
2020년 06월 02일
액면금액 ×118.00%

5차
2020년 12월 01일
액면금액 ×122.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 101% 이상인 경우
액면금액 ×
127.00%

① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 101% 미만인 경우
액면금액 ×
100.00%
(원금지급)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2021년 06월 01일
○ 만기상환일 : 2021년 06월 03일

 2018년 06월 08일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현