대한광통신 — 증권발행실적보고서 (20180605)
제출인: 대한광통신

증권발행실적보고서
2.2
대한광통신(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 05일

회 사 명 :

대한광통신(주)

대 표 이 사 :

오치환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡동 장자골로 49

(전 화)031-489-5113

(홈페이지) http://www.tfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장 (성 명)주성종

(전 화)031-489-5113

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
76,300,000,000
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(초과청약 포함)
2018년 05월 28일
2018년 05월 29일
2018년 06월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,338
18,192,100
0.024
단수주

대신증권
1,112
6,060,400
0.008
단수주

케이티비투자증권
1,112
6,060,400
0.008
단수주

계
5,562
30,312,900
0.040
단수주

주) 초과청약 배정 후 발생한 실권주는 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항에 따라 동 주식을 일반공모 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사(KB증권)와 인수회사(대신증권, 케이티비투자증권)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서 청약
14,000,000
100.0
14,516
13,598,689
74,112,855,050
88.49
14,516
13,598,689
74,112,855,050
97.13

초과청약
-
-
12,289
1,769,578
9,644,200,100
11.51
10,136
395,749
2,156,832,050
2.83

초과 청약 후 단수주 인수
-
-
-
-
-
-
3
5,562
30,312,900
0.04

계
14,000,000
100.0
26,805
15,368,267
83,757,055,150
100.0
24,655
14,000,000
76,300,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

티에프오인더스트리(주)
최대주주
보통주
11,088,467
18.56
12,738,467
17.27
-

설윤석
특수관계자
보통주
5,241,580
8.77
5,424,580
7.36
-

양귀애
특수관계자
보통주
2,037,336
3.41
2,514,770
3.41
-

설윤성
특수관계자
보통주
664,944
1.11
664,944
0.90
-

손관호
특수관계자
보통주
82,040
0.14
101,265
0.14
-

계
보통주
19,114,367
32.00
21,444,026
29.08
-

-
-
-
-
-

주1) 2018넌 1분기 중 대청기업(주)는 티에프오인더스트리(주)로 사명을 변경하였습니다.
주2) 증자전 주식수와 지분율은 유상증자 신주 배정 기준일인 2018년 4월 20일 기준이며, 증자후 주식수와 지분율은 증자전 주식수와 지분율에 금번 유상증자로 취득하게된 보통주 변동분을 반영한 수치입니다.
주3) 증자 전 발행주식총수는 보통주 59,741,625주였으며, 본 유상증자로 인해 보통주 14,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식 총수는 73,741,625주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 등기완료예정일: 2018년 06월 08일
2. 주권교부예정일: 2018년 06월 20일
3. 상장예정일: 2018년 06월 21일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 방법

신주 발행 및 
배정기준일(주주확정일) 공고
2018년 04월 20일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.tfo.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2018년 05월 23일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.tfo.co.kr)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 23일
증권신고서
최초제출

2018년 04월 06일
[자진정정] 증권신고서 (지분증권)
자진정정

2018년 04월 17일
[발행가액확정] 증권신고서 (지분증권)
1차발행가액확정

2018년 05월 09일
[자진정정] 증권신고서 (지분증권)
1분기보고서제출

2018년 05월 23일
[발행가액확정] 증권신고서(지분증권)
최종발행가액확정

3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 대한광통신(주) - 경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21
 대신증권(주) -서울시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터 KTB투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩
 
다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 09일
투자설명서
최초제출

2018년 04월 17일
[발행가액확정] 투자설명서
1차발행가액확정

2018년 05월 09일
[자진정정] 투자설명서
1분기보고서제출

2018년 05월 23일
[발행가액확정] 투자설명서
최종발행가액확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
76,300,000,000
5,450
14,000,000
76,300,000,000
-

계
76,300,000,000
5,450
14,000,000
76,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
76,300,000,000
5,450
14,000,000
76,300,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

60,000,000,000

16,300,000,000

-

76,300,000,000

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 광섬유 및 광케이블 생산설비 증설, Smart Factory 구축 및 특수광섬유 생산을 위한 시설자금과 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

<자금의 사용목적 개요>

(단위:원)

구분

사용내역

우선순위

사용금액

시설자금

광섬유 공급 물량 확대를 위한 설비 및 시설투자

1

40,000,000,000

광Cable 생산능력 증대 위한 설비 및 시설투자

2

3,000,000,000

특수광섬유 양산을 위한 설비 및 시설투자

3

10,000,000,000

Smart Factory 구축을 위한 자동화 설비 및 시설투자

4

7,000,000,000

소계

-

60,000,000,000

운영자금

광섬유 관련 원자재 매입대금

1

12,800,000,000

광Cable 관련 원자재 매입대금

2

3,500,000,000

소계

16,300,000,000

합 계

76,300,000,000

주) 본 자금의 집행은 시장 환경에 따라 실제 투자 시 예상된 투자금액 및 투자시점이 변경될 수 있습니다.

(1) 광섬유 공급 물량 증가를 위한 설비증설 및 시설투자 

광통신산업은 1990년대 IT 기술 발달에 따라 호황을 맞았으나, 2000년대 초반 IT 버블 붕괴와 공급 과잉 지속, 이로 인한 단가 경쟁 심화로 다수의 광섬유 기업이 통폐합 되었습니다. 이에 따라 광통신산업은 광섬유 제조 핵심 기술을 보유한 소수 기업이 시장을 주도하는 체제가 구축되었습니다.

당사는 광통신산업의 핵심 제품인 광섬유를 코어 모재 단계부터 자체 생산 할 수 있는 국내 유일의 기업입니다. 자체 생산한 광섬유를 사용하여, 광케이블과 OPGW를 생산, 공급하므로 타기업 대비 원가 및 기술적 측면에서 우월한 위치를 확보하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 10여개 회사만이 보유하고 있는 광섬유 코어 제조의 최상위 핵심기술인 VAD공법을 보유하고 있습니다.

4차 산업혁명에 대비한 세계적인 흐름을 보면, 주요 통신시장인 중국이 4G 인프라 투자를 본격화하고 있으며, 미국 역시 4G 투자 확대와 동시에 5G 상용화를 추진하고 있어 전세계적으로 광통신 케이블 및 광섬유 수요가 크게 증가하고 있습니다.

이러한 기반사업의 다양한 광섬유, 광케이블 수요에 맞추어 당사는 생산설비 CAPA 증가 및 원가경쟁력 강화로 다가올 수요를 준비하고 있습니다.

따라서, 이번에 유입되는 자금으로 증착 설비 및 퍼니스 등 소결 설비, Drawing Machine, Rewinder 등 인출 설비 등을 증설 계획하고 있으며, 이와 같은 각종 설비들이 설치될 안산 공장 내에 추가 건축공사, 공조시설, 전기공사, Utility 및 공해방지시설 등과 검사장비(OTDR, 분산, 차단파장, 구조분석 등) 투자 등도 계획하고 있습니다.

이러한 시설투자로 당사는 증가하고 있는 광섬유 수요에 대비하여 CAPA 증대 및 원가절감을 기대하고 있으며, 이를 통해 광섬유 시장의 경쟁력을 향상시키고자 합니다.

<광섬유 공급물량 확대를 위한 설비 및 시설투자 세부계획>

(단위:원)

세부내역

사용시기

상세내역

금 액

광섬유

양산설비

시설자금

2018년 6월 ~ 
2020년 6월

생산설비 신규투자 및 고도화

35,000,000,000

건축 및 Utility

5,000,000,000

소 계

40,000,000,000

운영자금

2018년 6월 ~
2018년 12월

광섬유 원자재 대금

15,000,000,000

소 계

15,000,000,000

합 계

55,000,000,000

(2) 광Cable 생산능력 증대를 위한 설비 및 시설투자

광케이블은 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 주요 통신시장인 중국이 4G 인프라 투자를 본격화하고 미국 역시 4G 투자 확대와 동시에 5G 상용화를 추진하고 있어 전세계적으로 광통신 케이블 및 광섬유 수요가 크게 증가하고 있습니다

통신의 경우 국내는 Backbone 망 수요는 감소하고 있지만, 이를 대체하여 GIGA-FTTH, 5G, 공중선 정비사업, 국사최적화 등의 투자 수요가 증가하고 있습니다. 해외의 경우 선진국 중심의 5G 주도권 경쟁과 신흥국 중심의 4G 인프라 구축으로 글로벌 광케이블 수요가 증가하여 광섬유 공급 부족 현상이 발생하고 있습니다. 당사는 프랑스의 FTTH 사업에 소요될 광케이블에 대해 2018년부터 연간 100억원 씩 5년간 500억원 규모의 계약을 체결한 바 있습니다. 따라서 당사는 통신산업의 성장에 발 맞추어 종합적인 통신 제조업체로 성장을 추진하고 있습니다.

당사는 이번에 유입되는 자금으로 다양한 통신 케이블용 최신 장비 도입 및 기존 케이블 설비의 업그레이드와 설비 유지 보수를 위한 투자를 계획하고 있습니다.

이러한 시설투자로 당사는 증가하고 있는 광케이블 수요에 대비하여 CAPA 증대 및 원가절감을 기대하고 있으며, 이를 통해 광케이블 시장에서 생산량 증가 및 원가경쟁력을 향상시키고자 합니다.

[광Cable 생산능력 증대를 위한 설비 및 시설투자 세부 계획]

(단위:원)

세부내역

사용시기

상세내역

금 액

광Cable

설비투자

시설자금

2018년 6월~ 2020년 6월

설비투자

3,000,000,000

소 계

3,000,000,000

운영자금

2018년 6월 ~
2018년 12월

광Cable 원자재 대금

5,500,000,000

소 계

5,500,000,000

합 계

8,500,000,000

(3) 특수광섬유 양산을 위한 설비 및 시설투자

당사가 미래 먹거리로 주목하고 있는 분야는 특수 광섬유입니다. 특수 광섬유는 통신뿐 아니라 레이저, 의료, 국방 등 다양한 분야에 적용이 가능하며 다품종 소량생산의 고수익 제품이며, 맞춤형 제품으로 고객 충성도가 높은 산업입니다.

레이저용 광섬유는 기존 Co2 레이저 광원에서 가볍고 Compact하며 에너지 효율이 높은 광섬유 레이저로 대체되고 있습니다. 세계 산업용 레이저 시장은 2015년 14.54억 달러규모이며, 이중 광섬유 레이저 M/S는 2015년 45%에서 2020년 73%로 예상되고 있습니다. 이에 따라 레이저 광섬유 업체에 대한 시장의 필요가 급성장할 것이나, 경쟁업체의 후방M&A의 영향으로 현재 국내에서 독립적인 레이저 광섬유 공급업체는 당사가 유일한 상황입니다.

또한, 당사는 국내 제약회사와 다년간 기술 협력을 통해 광역학치료의 효과를 높일 수 있는 시술용 광섬유 ‘프로브’의 연구개발을 진행해 왔으며 지난 1월 22일 MOU계약을 체결한바 있습니다. 광역학치료는 국내 제약회사의 광민감제를 인체내 정맥주사 후, 암(종양)에 선택적으로 약물이 축적되게 되면 축적된 병면에 당사의 광섬유 ‘프로브’를 이용하여 특정 파장 영역대의 레이저로 빛을 조사하여 치료하는 방법입니다.

췌장암 치료용 광섬유는 국내제약회사가 2015년부터 기존 치료에 반응하지 않는 췌장암 환자를 대상으로 당사의 의료용 광섬유 ‘프로브’를 이용해 서울아산병원에서 췌장암/담도암 초음파 유도하내시경적 광역학 치료(EUS-PDT)에 대한 2상 임상시험을 진행하고 있습니다. 췌장암 임상시험이 종료되어 추적관찰기간이 완료되면, 빠른 시일 내에 임상결과보고서가 나올 것으로 기대되고 있습니다.

이러한 시장수요에 선제적으로 대응하기 위해 당사가 가지고 있는 오랜 기간의 광섬유 노하우를 이용하여 해당 제품 생산을 위한 레이져용 광섬유 전용설비와 관련 시설 및 유틸리티 등을 구축하고, 의료용 특수광섬유 전용설비(발광부 가공장비, 발광부 특수코팅장비, Ultrafast laser 장비, Tm-fiber laser장비 외)와 관련 시설 및 유틸리티 등의 구축을 추진할 계획입니다.

이러한 고부가가치 사업인 특수광섬유 양산을 위한 설비 및 시설투자로 당사는 단기간내에 국내에서 특수용광섬유 시장을 선점하고 해외 마케팅을 강화하여 글로벌 고객을 추가로 확보할 계획입니다.

<특수광섬유 양산을 위한 설비 및 시설투자 세부 계획>

(단위:원)

세부내역

사용시기

상세내역

금 액

특수광섬유

양산설비

Medical & Laser Fiber

2018년 9월 ~

2020년 6월

Medical & Laser fiber 전용설비 등

10,000,000,000

합 계

10,000,000,000

(4) Smart Factory 구축을 위한 자동화설비 및 시설 투자

당사는 글로벌 광통신 시장의 긍정적 전망에 근거하여 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 목표로 시설투자를 통한 Smart Factory 구축을 추진할 계획입니다.

2017년 CRU 광섬유&광케이블 컨퍼런스에서는 글로벌 광섬유 수요량이 2017년부터 연평균 8.2%씩 증가해 2021년 약 6억 9천만f.km에 달할 것이라고 발표된 바 있습니다. 5세대 통신망(5G) 국제 표준 정립이 가시화되고, 4차 산업혁명이 개화하며 선진국과 신흥국 모두 IT인프라 구축 수요가 증가할 것이 예상되기 때문입니다.

광통신 시장의 호황이 장기간 지속될 것으로 예상됨에 따라 당사는 지난해 250억원 규모의 시설투자에 이어 이번에 유입되는 자금으로 추가 투자를 진행할 계획이며, 생산량 증대를 원하는 고객들의 필요성을 반영하여 공급을 늘려 규모의 경제를 실현하고 회사의 성장성을 증대시키고자 합니다.

이를 위해 당사는 물류 및 원자재 자동공급장치, 에너지절감을 위한 ESS system 구축, 효율적인 생산 및 공정관리를 위한 MES Upgrade 등을 통하여 생산 설비 고도화 및 Smart Factory 구축 등으로 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.

<광섬유 공급물량 확대를 위한 설비 및 시설투자 세부계획>

(단위:원)

세부내역

사용시기

상세내역

금 액

Smart

Factory

시설자금

2018년 6월 ~ 
2020년 6월

물류 및 원자재 자동공급장치 등

4,000,000,000

ESS System 구축

2,000,000,000

MES 등 공정관리 Sys Up-grade

1,000,000,000

소 계

7,000,000,000

(5) 운영자금 상세 사용계획

(단위:천원)

구분

항목

집행시기

금액

비고

광섬유

매입

원자재

실린더

2018년 6월 ~ 2018년 12월

6,096,213

Resin

2018년 6월 ~ 2018년 12월

2,211,840

가스류

2018년 6월 ~ 2018년 12월

4,491,947

HE, H2, SiCl4, Ag외

소 계

12,800,000

광Cable

매입

원자재

PE/PB류

2018년 6월 ~ 2018년 12월

2,184,000

AL

2018년 6월 ~ 2018년 12월

1,316,000

소 계

3,500,000

합 계

16,300,000

(6) 기타사항

금번 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁, 정기예금 등 금융기관의 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 05월 02일
한국예탁결제원
-
13,989,941

계
13,989,941

주) 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 5월 10일 ~ 2018년 5월 16일

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 05월 29일
한국예탁결제원
-
13,598,689

계
13,598,689

주) 구주주 청약일 : 2018년 5월 28일 ~ 2018년 5월 29일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 청약 실권주
신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

-
401,311
401,311

2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약
 실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

401,311
1,769,578
22.67834478%
초과청약 배정후 단수주 5,562주 발생

주) 구주주 청약 후 실권주 및 단수주는 초과청약 되었으며, 초과청약 배정 이후 
5,562주의 단수주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조2항에 따라 대표주관회사 (KB증권(주))와 인수회사(대신증권, 케이티비투자증권)가 인수하였습니다.