현대비앤지스틸 — 증권발행실적보고서 (20180605)
제출인: 현대비앤지스틸

증권발행실적보고서
2.2
현대비앤지스틸

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 05일

회 사 명 :

현대비앤지스틸 주식회사

대 표 이 사 :

정 일 선 

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 적현로 124

(전 화)055-268-4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄 (성 명) 지재구

(전 화) 02-3467-0085

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
202-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2020년 06월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

5_발행개요

회차 :
202-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2021년 06월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
202-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 05일
2018년 06월 05일
2018년 06월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,001,000
10,010,000,000
50.05
-

현대차투자증권
999,000
9,990,000,000
49.95
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,001,000
50.05
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
999,000
49.95
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. 

6_청약및배정에관한사항

회차 :
202-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 05일
2018년 06월 05일
2018년 06월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00
2
3,000,000
30,000,000,000
100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. 

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. 

나. 증권상장일 : 2018년 06월 05일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2018년 05월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2018년 05월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2018년 06월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 05일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대비앤지스틸(주) - 경남 창원시 성산구 적현로 124
 (전화) 055-268-4114 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 (전화) 02-6114-0114
 현대차투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
 (전화) 1588-6655 
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 (전화) 1588-3111 
 SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 (전화) 02-3773-8245

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
202-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
202-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

- 금번 발행하는 제202-1회 무보증사채 발행금액 200억원은 전액 운영자금으로, 제202-2회 무보증사채 발행금액 300억원은 전액 차환자금으로 사용될 예정이며, 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. 

-운영자금의 세부사용 내역

[일반자금대출 상환]

금융기관
내용
차입일
만기일
금 액
비고

농협은행
일반자금대출 상환
2018.04.16
2018.07.16
10,000,000,000원
-

[원재료 구매 대금 납부]

자금 사용처
내용
자금 사용 일시
금 액
비고

원재료 판매 회사
구매 대금 납부
2018년 6월 중
10,000,000,000원
-

-차환자금의 세부사용 내역

[기발행 사채 상환]

구분
금액
발행일
만기일
금 리
비고

제200회 무보증사채
300억
2015.06.23
2018.06.23
2.516%
차환자금