HD건설기계 — 증권발행실적보고서 (20180604)
제출인: HD건설기계

증권발행실적보고서
2.2
현대건설기계(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 6월 4일

회 사 명 :

현대건설기계(주)

대 표 이 사 :

공 기 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)

(전 화) 02) 746-7940

(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 박 순 호

(전 화) 031-8006-6217

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2020년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 06월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 04일
2018년 06월 04일
2018년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
60
-

하나금융투자(주)
500,000
5,000,000,000
10
-

하이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
10
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
60
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
500,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
500,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 04일
2018년 06월 04일
2018년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
40
-

하나금융투자(주)
2,500,000
25,000,000,000
25
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10,000,000,000
10
-

하이투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,500,000
25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
10
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
2,500,000
25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100
9
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일 : 2018년 06월 04일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 23일
증권신고서
최초 제출

2018년 05월 29일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2018년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과 반영

2018년 06월 01일
[발행조건확정]증권신고서
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.k

서면문서 : 현대건설기계(주) -> 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) 엔에이치투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60 
 KB증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
 하나금융투자(주) -> 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 미래에셋대우(주) -> 서울시특별시 중구 을지로5길 26
 하이투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 DB금융투자(주) -> 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

[자금 사용계획 세부내역
]

금
번 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 1,500억원이며, 전액 기존 회사채의 차환자금으로 사용될 예정입니다.
차환자금 사용을 위한 기발행 채권의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
발행일
만기일
연이자율(%)
상환조건
금 액
장부가액

제1-3회 무보증공모사채
2015-07-23
2018-07-23
2.66%
만기 일시상환
235,000,000,000
235,000,000,000