세아홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20180601)
제출인: 세아홀딩스

증권발행실적보고서
2.2
(주)세아홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 06월 01일

회 사 명 :

(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :

천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0112

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

5_발행개요

회차 :
19
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2021년 06월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
19
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 06월 01일
2018년 06월 01일
2018년 06월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0
4
5,000,000
50,000,000,000
100.0

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.
주3) 본 사채는 수요예측 및 청약을 통해 발행예정 물량이 모두 기관투자자에게 배정되었으므로, 인수단의 인수 물량은 없습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

나. 증권 상장일
2018년 06월 01일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2018년 05월 28일
[발행조건 확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2018년 05월 29일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2018년 05월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종발행금리 확정

4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :(주)세아홀딩스 → 서울시 마포구 양화로 45
 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60 
 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
 신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 06월 01일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
19
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 19]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)

153,200,000

순수입금[(1)-(2)]
49,846,800,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 19]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
나이스신용평가(주), 한국기업평가(주)
(부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
153,200,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제19회 무보증사채 조달금액 500억원은 전액 차환자금으로 사용할 예정입니다.

[회 차 : 19]
(단위 : 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

<자금 세부사용 내역>

- 차환자금

[차환자금 세부 사용내역]
(단위:원)

사채명
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액

제18회 공모사채
2015-06-04
2018-06-04
2.56
50,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.