테라사이언스 — 소액공모공시서류(지분증권) (20180531)
제출인: 테라사이언스

소액공모공시서류(지분증권)
1.5
삼원테크(주)

소액공모공시서류

( 지 분 증 권 )

금융위원회 귀중
2018년 05월 31일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78(성주동)

(전 화)055-213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 권 형 석

(전 화) 055-213-7000

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

기명식 보통주
437,636
주

모집 또는 매출총액 :

999,998,260원

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 삼원테크(주) → 경남 창원시 성산구 창원대로1144 번길 78
 (주)BNK투자증권 → 부산시 부산진구 새싹로 1

청약권유인쇄물

2018년 05월 31일

삼원테크 주식회사

기명식 보통주
437,636
주

999,998,260
원

1. 모집 또는 매출가액 :

2,285원

2. 청약기간 :

2018년 06월 04일 ~ 2018년 06월 05일 (2일간)

3. 납입기일 :

2018년 06월 08일

본 증권은 공모금액이 10억원미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집.매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시시스템에 공시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주
437,636
100
2,285
999,998,260
일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
-
-
-
-
-

공동
-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2018년 06월 04일 ~ 2018년 06월 05일
2018년 06월 08일
2018년 05월 31일
2018년 06월 07일
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
988,337,200

발행제비용
11,661,060

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【기 타】
1) 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(일반공모방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자여러분들께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업위험, 회사위험, 기타위험 등을 상세히 읽어보시고 청약하시길 바랍니다.

2) 상기 주당 모집가액은 확정발행가액이며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ①항에 의거하여, 청 약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기 준주가로 하고할인율 10%를 적용하여, 산출한 가액입니다.(단, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액 면가액 이하일 경우에는 발행가액으로 한다.)

3) 공모결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주 식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행처리 합니다.

4) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

6) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 2018년 5월 31일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 내용은 아래와 같습니다.

가. 모집주식의 내용

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식 보통주
437,636
100
2,285
999,998,260
일반공모

상기 주당 모집가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 하였습니다. 
(단 호가단위미만은 상위호가로 절상하며, 액면가 미만일 경우에는 액면가로함)

나. 공모 주요일정

항목
일자

이사회결의일
2018년 05월 31일

주식청약일
2018년 06월 04일 ~ 2018년 06월 05일

주금납입일
2018년 06월 08일

주권교부예정일
2018년 06월 22일

주권상장예정일
2018년 06월 25일

주) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으니, 유의하시기 바랍니다.

2. 공모방법

[공모방법: 일반공모]

모 집 대 상
주 수(주)
비율(%)
비 고

일 반 모 집
437,636
100%
-

합 계

437,636

100%
-

가. 공모방식
금번 유상증자는 일반공모방식으로 진행되며, 공모청약결과 총 청약주식수가 총 모집주식수에 미달할 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약미달분은 미발행 처리합니다.

나. 일반공모의 근거 규정

근거가 되는 정관규정

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.

4. 「근로자복지기본법」제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

3. 공모가격 결정방법

가. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2018년 06월 04일)전 제3거래일(2018년 05월 30일)부터 제5거래일(2018년 05월 28일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

나. 확정 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량(주)
거래대금(원)
비고

3 거래일
2018-05-30(수)
962,086
2,353,484,295
-

4 거래일
2018-05-29(화)
566,435
1,471,499,375
-

5 거래일
2018-05-28(월)
916,907
2,379,905,550
-

합 계
2,445,428
6,204,889,220
-

가중평균주가
2,537.34
거래대금/거래량

할인율
10%
-

발행예정가액
2,285
호가단위미만절상

증권의발행및공시등에관한규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다)를 기준주가로 하여주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 한다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(단위: 원, 주)

구 분
내 용

모집(매출) 주식의 수
437,636

주당 모집(매출) 가액
2,285

모집(매출) 총액
999,998,260

청 약 단 위

100주 이상 1,000주 이하는 100주 단위,

1,000주 초과 5,000주 이하는 500주 단위,

5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위,

10,000주 초과 50,000주 이하는 5,000주 단위,

50,000주 초과 100,000주 이하는 10,000주 단위,

100,000주 초과는 50,000주 단위로 한다.

청약기일
개시일
2018년 06월 04일

종료일
2018년 06월 05일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납 입 기 일
2018년 06월 08일

배당기산일
2018년 01월 01일

나. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공 고 방 법

청약 공고
2018년 06월 01일
삼원테크(주)
(http://www.samwon-tech.com)

(주)BNK투자증권 홈페이지
(http://www.bnkfn.co.kr)

배정 공고
2018년 06월 07일
(주)BNK투자증권 홈페이지
(http://www.bnkfn.co.kr)

다. 청약방법
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급 처에 청약합니다.
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률 "의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오전 9시부터 오후 4시까지 청약신청서가 접 수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 
 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으 로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

라. 청약취급처

1) 청약기간: 2018년 06월 04일 ~ 2018년 06월 05일(2일간)
2) 청약취급처 : ㈜BNK투자증권 본ㆍ지점

3) 주금납입은행:
경
남은행 차룡지점

구 분
청약방법(택일)

BNK투자증권 
위탁계좌 보유고객
1. HTS 
2. BNK투자증권 영업점 방문 신청

BNK투자증권 
위탁계좌 미보유고객
부산은행, 경남은행 또는 BNK투자증권 영업점에서 위탁계좌 개설 후 상기방법 중 선택

마. 청약결과 배정방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
 가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따 라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의해 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약 증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배 정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

바. 주권교부에 관한 사항

구 분
내 용

주권교부예정일
2018년 06월 22일

주권상장예정일
2018년 06월 25일

주권교부장소
국민은행 증권대행부

※ "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제313조 규정에 의한 신청을 한 경우, 해당청약자에게 배정된 주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동 입고됩니다.

※ 자본시장과금융투자업에관한법률 제309조 제5항
예탁자 또는 그 투자자가 증권등을 인수 또는 청약하거나, 그 밖의 사유로 새로 증권 등의 발행을 청구하는 경우에 그 증권등의 발행인은 예탁자 또는 그 투자자의 신청에 의하여 이들을 갈음하여 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 그 증권등을 발행 또는 등록(「국채법」 또는 「공사채등록법」에 따른 등록을 말한다. 이하 이 절에서 같다)할 수 있다.

사. 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제311조의3 (계좌부기재의 효력)
① 투자자계좌부와 예탁자계좌부에 기재된 자는 각각 그 증권등을 점유하는 것으로 본다.
② 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부에 증권등의 양도를 목적으로 계좌 간 대체의 기재를하거나 질권설정을 목적으로 질물(질물)인 뜻과 질권자를 기재한 경우에는 증권등의
교부가 있었던 것으로 본다.
③ 예탁증권등의 신탁은 「신탁법」 제3조제2항에 불구하고 예탁자계좌부 또는 투자자
계좌부에 신탁재산인 뜻을 기재함으로써 제삼자에게 대항할 수 있다.
④ 주권 발행 전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 「상법」 제335조제3항에 불구하고 발행인에
대하여 그 효력이 있다.

아. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
2) 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조제1항제3호의2에 따라 ㈜BNK투자증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2018년 06월 08일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2018년 06월 07일 ㈜BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr) 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4) 청약증거금 반환일: 2018년 06월 08일

자. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를열람하시기 바랍니다.
2) 상세한 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
3) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 일반공모를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

가. 1주당 액면금액: 기명식 보통주 1주당 100원

나. 신주인수권에 관한 사항

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.

4.「근로자복지기본법」제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

다. 배당에 관한 사항
제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

라. 의결권에 관한 사항
제25조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제26조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제27조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

Ⅲ. 투자위험요소

【투자자 유의사항】

■ 금번 당사의 일반공모 유상증자(소액공모)에 참여하고자 하는 투자자분들께서는 투자결정을 하기 전에 본 소액공모공시서류의 다른 기재사항 뿐만 아니라, 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여, 최종적인 투자 판단을 해야 합니다.

■ 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여, 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자분들께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여, 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.

■ 만일 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 유상증자과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 경우, 시장가격이 하락하여 예상하였던 투자수익을 얻지 못할 수도 있습니다.

■ 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

<계속기업가정의 불확실성>

감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 2017년 제25기 감사보고서 이용자는 재무제표에 대한 주석 40에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 40에서 설명하고 있는 바와 같이 회사의 재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었으므로 회사의 자산과 부채가 정상적인 사업활동 과정을 통하여 장부금액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나, 회사의 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 당기순손실은 1,991백만원이며 당기말 현재 회사의 유동부채가 유동자산을 10,835백만원 초과하고 있습니다.

또한, 당기말과 전기말 현재 부채비율은 각각 372.69% 및 555.38%입니다. 이러한 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기하고 있습니다. 따라서 회사의 계속기업으로서의 존속여부는 차기 자금조달계획과 안정적인 영업이익 달성을 위한 재무 및 경영개선계획의 성패에 따라 결정되므로 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 회사는 이러한 불확실성에 대처하기 위해 당기 중 수차례에 걸쳐 전환사채 발행 및 유상증자를 실시하였고 금융권과 차입금상환 연장을 위한 협의를 한 바 있습니다. 또한, 금융비용 부담을 완화하기 위해 회사가 보유중인 투자부동산을 매각하여 차입금상환계획을 추진 중에 있습니다. 한편, 영업이익 개선을 위해 기존 거래처와 단가인상 협의를 하였거나 진행중에 있으며 안정적인 생산 및 외부매입처 확보를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

만일 회사의 계획에 차질이 있는 경우에는 계속기업으로서의 존속이 어려우므로 회사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같이 중요한 불확실성의 최종 결과로 계속기업가정이타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련손익항목에 대한 수정사항은 당기 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.

<개선대책>

회사는 이러한 상황을 타개하기 위해 2017년 이후 다음과 같은 노력을 하고 있습니다. 첫째, 판매단가 인상을 통한 수익성 개선시키기 위해 노력중입니다. 회사는 2016년 10월부터 제품별로 손익을 분석하여 마진이 없는 제품에 대해서는 생산을 중단하거나 고객 요청이 있을 경우 판매단가를 인상하고 있습니다. 둘째, 구매단가 인하를 위해 노력하고 있습니다. 중국 원자재 구매처로부터 원자재 구매단가를 낮추기 위한 노력의 결과 일부 품목에 대해서는 단가를 낮추었으며 추가적으로 구매단가를 낮추는 중입니다. 셋째, 주요 비용 절감을 위해 노력하고 있습니다. 2016년 하반기부터 인력구조조정 및 연봉 삭감을 통하여 인건비를 절감하고 있으며, 운송비 절감 및 임차료 절감을 통해 주요 비용을 줄이고 있습니다. 

이러한 결과 2017년 별도기준 영업이익은 흑자전환 하였으며, 2018년 1분기 또한 영업이익 흑자를 기록하였습니다. 당사는 지속적으로 매출 개선 및 비용 절감 등을 통해 수익성
을 개선시켜 나갈 예정입니다. 

※ 당사 제품 소개

당사는 유압용 관이음쇠 제조업을 영위하고 있으며, 유압용 관이음쇠는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 연결시켜주는 부품입니다. 관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

① 관이음쇠의 정의
유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

②
관이음쇠의 용도
관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

③
관이음쇠의 종류
관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

제품사진

[주요 제품 등의 현황 및 매출액]

(단위 : 천원)

사업
부문
매출
유형
품 목
구체적용도
매출액(비율)

제26기 1분기
제25기 년간
제24기 년간
제23기 년간
제22기 년간

유압용
관이음쇠
제품
30º
유체가 흐르는 파이프, 호스와 같은관로의 끝에사용되어 파이프, 호스를 상호 연결시키는 기능
1,419,375
6,016,701
5,770,913
7,256,845
9,923,069

(26.31%)
(25.04%)
(25.46%)
(26.18%)
(28.91%)

제품
37º
1,401,963
6,968,934
6,581,063
8,479,253
7,666,462

(25.98%)
(29.00%)
(29.04%)
(30.59%)
(22.34%)

제품
ORFS
1,462,775
6,424,288
5,966,917
6,647,025
9,356,042

(27.11%)
(26.73%)
(26.33%)
(23.98%)
(27.26%)

제품
기타
1,111,403
4,620,891
4,346,610
5,335,916
7,373,013

(20.60%)
(19.23%)
(19.18%)
(19.25%)
(21.49%)

합 계
5,395,515
24,030,813
22,665,503
27,719,039
34,318,586

(100%.00)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

1. 사업위험

가. 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 건설중장비, 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으며, 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객으로 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 국내외경제상황 변화에 따른 외부적 요인이 당사의매출 및 수익성에 영향을 줄 수 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으며, 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다. 이에 따라 국내외의 설비산업 경기 변동에 따라 당사의 매출 변동 가능성이 높습니다.

당사의
2017년 매출은 24,031백만원으로 2016년 22,665백만원 대비 약 6% 상승하였으며, 2018년 1분기 매출은 5,395백만원으로 전년동기 5,358백만원과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

당사는 표준품 판매 전문 유통회사와의 저가 표준품목의 거래는 중지 또는 거래량을줄이고 대신 유럽과 미주지역의 최종 소비자인 건설 중장비 제조회사(CAT, JOHN DEERE, JCB, CNH, NACCO, VOLVO 등)와의 공격적 영업으로 직거래를 진행하고 있습니다. 이 중 미주지역 SET MAKER인 캐터필러, 밥켓은 당사의 미주 대리점인 삼원시카고를 통한 업체등록후 거래가 개시되었고, 유럽지역 중요 SET USER인 볼보, 샌드빅, Atlascopco와는 전략적인 파트너를 통한 거래 개시로 인하여 판매단가 향상 및 영업이익율 향상이 기대되며 세계 경제상황의 정상화 시점에 따라 신규업체의 매출액이 증가할 것으로 예상합니다.

또한 2017년 이후 전 세계적인 건설중장비/광산장비 수요증가에 따른 글로벌 장비생산 업체의 생산계획량이 대폭 증가되어 당사의 부품 수주량도 증가될 것으로 예상됩니다.

그러나,
국내외의 장기적인 경기 불황이나 경제 상황의 불확실성 등이 고조될 경우에는 고객사의 투자심리 위축, 비용절감 등을 초래해 신규 설비 투자 저하로 이어질 수 있으며 이럴 경우 당사가 속해 있는 시장의 성장 또한 정체되거나 위축될 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 당사가 영위하는 고압용 관이음쇠 사업의 경우 기술적 안정성과 신뢰를 기반으로 한 지속적인 거래관계 유지 여부가 매출의 중요한 변수입니다. 따라서, 당사의 제품결함이나 안정성 문제가 대두될 경우 당사의 수익에 악영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

건설 중장비 제조회사, 농기계업계는 생산 장비, 부품의 선택시 가격만이 아니라 기술적으로 검증된 제품을 선호하는 경향이 있으며, 이를 바탕으로 한 협력업체와의 신뢰관계를 중요시 합니다. 당사는 현재 유수의 건설중장비 업체 등과 협력관계를 맺고있으며, 주
요 매출처 및 수주 현황은 아래와 같습니다. 

[주요 매출처 현황]

(단위 : 천원)

순위
거 래 처
금 액
비중(%)
사업부문

1
S-TECH JAPAN CO.,LTD.
5,707,092
23.75%
유압용관이음쇠

2
SAMWON INC (CHICAGO)
5,497,274
22.88%
유압용관이음쇠

3
CHUO SEIKO COLTD
2,621,660
10.91%
유압용관이음쇠

4
TOOLS
2,071,979
8.62%
유압용관이음쇠

5
볼보그룹코리아
1,895,597
7.89%
유압용관이음쇠

기 타
6,237,211
25.96%
-

총매출액
24,030,813
100.00%
-

* 2017년 기준

[수주현황]

(단위 : 원,개)

지역
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

일본
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
1,773,490
1,917,709,599
1,840,671
1,959,607,508
1,488,067
2,244,781,291

유럽
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
66,692
80,400,674
544,821
692,272,371
35,063
25,196,681

미주
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
2,657,232
1,431,855,740
1,166,390
1,118,283,700
680,085
1,282,370,950

아시아(일본 外)
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
22,606
27,545,591
100,828
159,805,490
9,438
12,034,871

내수
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
974,007
1,745,419,743
984,782
1,427,933,490
372,065
632,511,120

합 계
5,494,027
5,202,931,347
4,637,492
5,357,902,559
2,584,718
4,196,894,913

수주총액은 2018.01.01 ~2018.03.31까지 수주한 총액임.
기납품액은 2018.01.01 ~2018.03.31까지 납품한 총액임.
수주잔고는 2018.03.31 기준 잔고액임.

당사의 제품에 결함 또는 오류와 같은 품질에 대한 문제가 발생하여 당사의 납품 업체들의 제품 생산에 차질을 빚어질 경우, 향후 당사는 추가적인 수주 등 영업활동에 큰 지장을 받을 수 있으며 이는 매출 및 수익에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 동 매출처에 대한 안정적인 영업환경 및 관계유지 여부는 당사 사업의 지속성과 결부하여 핵심적인 사항으로 판단되오니, 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

다. 최근 글로벌 시장에서 중국업체들의 적극적인 저가정책이 펼쳐지고 있는 상황입니다. 이는 당사 제품들의 가격 인하 압력 또는 점유율의 하락으로 이어질 수 있으며
, 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

최근 글로벌 시장에서 중국업체들의 적극적인 저가정책이 펼쳐지고 있습니다. 전체 매출 중 수출의 비중이 높은 당사의 경우 이러한 중국 제품에 대한 가격 경쟁력 저하는 곧 수익성 불안정성으로 이어질 수 있습니다. 

[당사 수출비중]

(단위 : 천원)

구분
2018년도
1분기

2017년도

2016년도
2015년도
2014년도

수출
3,650,095
(67.65%)
18,014,928
(74.97%)
18,289,446
(80.69%)
22,645,782
(81.70%)
29,635,974
(86.36%)

내수
1,745,420
(32.35)
6,015,885
(25.03%)
4,376,057
(19.31%)
5,073,257
(18.30%)
4,682,612
(13.64%)

합계
5,395,515
(100%)
24,030,813
(100%)
22,665,503
(100%)
27,719,039
(100%)
34,318,586
(100%)

당사와 같은 관이음쇠 업체들의 경우, 수요자 중심의 시장인 동 업종에서 건설중자비업체들과의 협상에서 불리한 입장이므로 중국업체와의 시장경쟁이 격화될 경우 단가인하 경쟁으로 인하여 수익성이 악화될 가능성이 있습니다. 따라서, 이러한 중국 및 기타 경쟁업체의 등장은 당사의 가격 인하 압력 또는 점유율의 하락으로 이어질 수 있으며
, 이는 곧 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 

라. 당사는 신규사업으로 풍력을 이용한 LED Hybrid 가로등,
스테인레스계 분말사출성형 공정기술을 이용한 고압용(35Mpa) 유압 원터치 커플링 개발
등을 이용한 신재생에너지를 지속적으로 연구개발해오고 있습니다. 동 사업은 아직 당사의 매출에 기여하는 바가 미미하나 향후 개발에 추가적인 자금소요 및 재무구조에 큰 영향을 미칠 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

1) 신규사업의 투자목적
신재생에너지 분야에 대한 투자는 꾸준한 중소형 풍력발전기 기술개발로 향후 국내 뿐만 아니라 중국, 인도 등 중소형 풍력발전기 전력생산 수요와 단위지역 전력공급을위한 중국과 미국 기술개발 수요에 대응하고자 합니다.
더불어 정부 R&D 지원사업을 통한 자체 브랜드 개발과 가격 경쟁력 확보로 대규모 시장이 형성되어 있는 해외시장 진출을 도모하고자 합니다.

2) 상품화 가능성
2010년부터 현재까지 소형풍력발전시스템과 태양광 응용제품을 개발하여으며, 개발이 완료된 제품은 사업화로 연계하여 국내 및 해외에 영업을 추진하고 있습니다. 
[신규사업 진행 관련 주요연혁 참고]

3) 매출연결 지연사유
- 2010년부터 2011년까지 약 2년간 소형풍력발전시스템 및 태양광 응용제품에 대하 여 국산화 개발 및 신뢰성 평가로 인하여 매출을 확보를 하지 못하였습니다.
- 2011년 6월부터 현재까지 미미하지만 소형풍력 및 태양광 발전시스템 관련하여 매 출이 발생하고 있습니다.

설치품목
설치장소
설치수량
설치일자

지역
장소

600W
 풍력발전시스?
남해군
유배문화회관 등
3 set
2011. 6

거제시
장승포 등
2 set
2011. 6

함안군
함주공원, ㈜미래테크
2 set
2011. 6/2012. 6

경기도 고양시
코리아핫픽스
1 set
2012. 1

태안군
청포대 해수욕장
3 set
2012. 8

창원시
마산 해안도로
11 set
2013. 5

10 set
2013. 12

13 set
2014. 6

2 set
2014. 10

부산
윈파워텍
2 set
2014. 6

울산
나사리 방파제
2 set
2014. 5

창원시
용지공원
1 set
2014. 9

경기도 고양시
한국기계전기전자시험연구원
1 set
2014. 4

창원시
마산 해안도로
2 set
2015. 5

3 set
2015. 8

H테크
2 set
2015. 12

일본 미야자키
N社
2 set
2018. 01

10 kW풍력발전 시스템
진해해양 공원
1 set
2015. 9

600W 하이브리드 독립형
컨트로러
(주)누리일렉콤
50set
2016. 11 ~

태양광 응용제품(경남도청)
6 set
2015. 05

태양광
발전시스템
강원도
영시암
1set (8kW)
2017. 01

강원도
오죽현
1set (3kW)
2016. 08

경북
김천시
1set(9kW)
2018. 02

4) 매출지연에 의한 손실현황
2010년부터 현재까지 국책사업과 연계하여 신재생에너지관련 신규 아이템을 꾸준히(연 1건이상) 개발하였으므로 매출지연에 의한 손실은 없습니다.

5) 신규사업의 진행 현황

당사에서는 신규사업으로 풍력을 이용한 LED Hybrid 가로등,
600W Hybrid 컨
트롤러, 600W 풍력발전기, 10kW 풍력발전기, 5kW 태양광 인버터, 적층형 태양광 발전시스템, 수차발전시스템 등을 이용한 신재생에너지를 지속적으로 연구개발해왔습니다.

[당사 신규사업 진행 관련 주요 연혁]

사업부문
사업실적
일정

신재생에너지
(소형풍력발전시스템 및 태양광 응요사업)
그린에너지 사업화 지원사업 과제 수행
2011. 06 ~ 12

에너지 기술개발 국책사업 수주 및 사업진행
 - 10kW 풍력발전시스템 개발
 - 20kW 풍력발전시스템 개발
 - 5kW 중집광형 태양광발전시스템 개발
2011. 11. ~ 2016. 10

1kW 하이브리드 컨트롤러 디자인 출원
2012. 01

창원통합시 풍력가로등 교체사업 수행
 - 해안도로 600W 풍력발전기 40SET 설치
2013. 06 ~ 2015. 01

소형풍력발전 산연 컨소시엄 MOU 체결
2013. 09

한국디자인진흥원 디자인 기술혁신대상 흑상 수상
 (소형풍력발전기 너셀 디자인)
2014. 5. 28

10kW 풍력발전시스템 진행 해양공원 시범설치
2015. 09

한국전력기술(주) 협력연구개발사업 수주 및 사업진행
 - 적층형 태양광 발전시스템 개발 중
2016. 11 ~

적층형 태양광 발전시스템 구조물 설계 기술특허 출원
2017. 09

일본 미야자키 600W 풍력발전시스템 2SET 설치
2018. 01

쿠웨이트 적층형 태양광 발전시스템 실증 사업 진행
 - 쿠웨이트 MEW, 한국전력기술(주), 삼원테크(주) MOU 체결
2018. 03

유압 신제품 개발
유압용 Connector 조립자동화 시스템 개발 후 현장 적용
2013. 07 ~

스테인레스계 분말사출성형 공정기술을 이용한 고압용(35Mpa) 유압 원터치 커플링 개발
2014. 07 ~ 2016. 06

공통
하이테크박람회 참가
2010.10.06 ~ 08

2013년 대한민국 에너지대전 참가
2013. 10.15 ~ 10. 19

2014년 대한민국 에너지대전 참가
2014. 10. 14 ~ 10. 16

[신규사업 관련 이사회 주요활동내역]

순서
개최일자
의안내용
가결 여부
비고

1
2008.11
소형풍력 사업 참여 회의
가결
-

2
2009.12
Aurora사 M&A 회의 개최
부결
-

3
2010.02
조달청 품목등록 회의 개최
가결
-

4
2010.07
소형풍력기 해외 협력선과 공급 MOU 체결
가결
-

5
2010.08
수소발생장치 해외 협력선과 공급 MOU 체결
가결
-

또한 신규사업 추진을 위해 당사는 다음과 같이 투자하였으며, 향후 추가적으로 기자재 구입, 인건비 등 개발비 및 마케팅 비용이 발생할 수 있습니다.

[신규사업 투자내역]

(단위 : 백만원)

NO
구분
내용
수량
금액
비고

1
Hybrid 가로등 사업
20kW급 발전기 부하시험기
1
21

500*500 풍동시험기
1
501

전력분석기
1
1

삼상 부하기
1
1

풍속계
1
1

기상측정장비
1
1

2
양산화를 위한 조립라인 및 실증단지
시제품 제작실
 (2공장)
1
1

인버터 및 발전기 조립라인
 (본사 3층)
1
1

신재생에너지 실증단지
 (본사 옥상)
1
1

3
가공장비
탁상용선반
1
1

탁상용밀링
1
1

AIR Compressor
1
1

합 계
13
532

동 신규사업은 현재 당사의 매출에 일부 기여하는 바가 있으나 그 비중은 아직 미미한 수준입니다. 향후 동 사업 관련하여 추가적인 자금소요 및 재무구조에 큰 영향을 미칠 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

마.
당사는 신규사업 관련하여 연구개발비용으로
2018년 1분기에 56백만원을 지출하였고, 2017년에 325백만원
을 지출하였습니다. 이는 각각 2018년 1분기 및 2017년 매출액 대비 1.04% 및 1.35%에 해당합니다. 향후 연구개발비의 비중은 점점 늘어날 가능성이 있으며, 이러한 투자가 매출로 연결되지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

1) 조직 및 운영현황

구분
인원

연구개발 총괄
연구소장
1명(겸직)

사업기획 및 연구개발
사업기획
1명(겸직)

신재생 에너지 개발
2명(겸직)

신재생 영업

2명(겸직)

총 인원
3명

위 조직 및 업무분장으로 연구개발 프로젝트 별 추진 계획을 수립하여 운영하고 있습니다.

3) 신제품 매출가능성

- 2017년 영업 수주현황

설치품목
설치장소
설치수량
설치 일정

풍력발전시스템
일본
200 set
2017. 8

태양광 발전시스템
캄보디아
1,000kW
2018. 09 ~ 12

쿠웨이트
100kW
2018 07 ~ 08

수차발전시스템
(주)SMP코리아
2set
2018. 06

4
) 연
구개발 비용현황 및 실적

당사는 신규사업 관련하여 연구개발비용으로
2018년 1분기에 56백만원을 지출하였고, 2017년에 325백만원
을 지출하였습니다. 이는 각각 2018년 1분기 및 2017년 매출액 대비 1.04% 및 1.35%에 해당합니다

또한, 연구개발비 중에서 비용이 아닌 무형자산으로 인식한 개발비의 비중이
2017년과 2016년에 각각 1백만원
을 보이고 있습니다. 

[연구개발비용 추이]

(단위 : 백만원, %)

과 목
2018년 1분기
2017년
2016년

원 재 료 비
10
57
21

인 건 비
18
74
180

감 가 상 각 비
6
23
25

위 탁 용 역 비
-
-
-

기 타
22
171
188

연구개발비용 계
56
325
414

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.05
1.35
1.83

회계처리
판매비와 관리비
56
324
413

개발비(무형자산)

1
1

연구개발로 인한 실적은 다음과 같습니다.

주요 연구과제명
기대효과

승압시스템을 적용한 저풍속용 대용량 풍력발전시스템 개발
(10kW 풍력발전시스템)
신재생에너지 제품 개발을 통하여
신사업군 매출 확보

가로등용 차세대 600W 풍력발전시스템 개발

5kW 태양광 인버터 개발

600W 하이브리드 컨트롤러 개발

적층형 태양광 발전시스템 개발

유압용 Connector 조립자동화 시스템 개발
조립라인을 노동집약적인 방식에서 자동화 방식으로 개선하여 인건비 절감, 생산의 안정화, 작업 Loss 절감을 극대화

스테인레스계 분말사출성형 공정기술을 이용한 고압용(35Mpa) 유압 원터치 커플링 개발
신재품 개발을 통하여 매출 증대

또한, 당사는 신규사업 진행에 따른 지속적인 연구 개발을 통한 기술력의 향상이 요구됩니다. 따라서 연구개발비의 비중은 점점 늘어날 가능성이 있으며, 이러한 연구개발 투자가 매출로 연결되지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 

2. 회사위험

가.
당사의
2017년 매출은 24,031백만원으로 2016년 22,665백만원 대비 약 6% 상승하였으며, 2018년 1분기 매출은 5,395백만원으로 전년동기 5,358백만원과 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

연결기준 2017년도 영업손실은 159백만원으로 2013년 이후 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 별도기준 2017년도 영업이익은 588백만원으로 흑자를 기록하였습니다. 당사는 매출 증대 및 비용 절감을 통하여 수익성 개선을 위하여 자구의 노력을 진행중에 있으나,

동종업계 경쟁심화, 지속적인 이자비용 등으로 당사의 수익성이 악화될수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[당사 요약 재무상태표]

[개별기준]
(단위 : 원)

과 목
제 26 기1분기
제 25 기
제 24 기

2018년 3월
2017년
2016년

자산
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

Ⅰ.유동자산
29,475,125,808
28,765,010,610
13,340,114,650

현금및현금성자산
598,861,334
648,232,755
955,750,260

단기금융상품
10,000,000
10,000,000
377,746,853

매출채권및기타채권
6,367,228,285
5,273,378,720
6,376,220,269

재고자산
4,900,651,533
5,212,787,688
4,032,579,446

기타금융자산
490,346,913
445,487,769
657,018,243

기타자산
395,704,305
462,790,240
937,170,049

당기법인세자산
734,960
734,960
3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478
16,711,598,478
-

Ⅱ.비유동자산
22,044,373,625
21,901,996,709
32,613,463,502

장기금융상품
-
-
-

매도가능금융자산
2,765,544,600
2,765,544,600
-

종속기업투자
-
-
-

투자부동산
43,979,456
44,310,819
18,059,798,946

유형자산
19,117,364,079
18,869,858,577
14,350,626,695

무형자산
5,493,113
109,390,336
110,420,361

기타투자자산
9,000,000
9,000,000
9,000,000

기타금융자산
102,992,377
103,892,377
83,617,500

기타자산
-
-
-

자산총계
51,519,499,433
50,667,007,319
45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채
37,909,562,214
39,599,783,467
38,227,294,968

Ⅱ.비유동부채
431,720,470
348,397,227
714,518,390

부채총계
38,341,282,684
39,948,180,694
38,941,813,358

자본

Ⅰ.자본금
3,879,763,400
3,562,736,800
14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본
10,808,905,506
8,780,265,175
7,139,588,438

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-
-

Ⅳ.결손금
(1,510,452,157)
-1,624,175,350
-14,284,023,644

자본총계
13,178,216,749
10,718,826,625
7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계
51,519,499,433
50,667,007,319
45,953,578,152

구분
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

매출액
5,395,515,027
24,030,813,042
22,665,502,915

영업이익(손실)
34,436,337
588,010,828
-4,275,047,974

당기순이익(손실)
113,723,193
-1,990,795,928
-8,304,705,430

당기총포괄손실
113,723,193
-1,875,097,314
-8,521,018,800

계속영업 기본및희석주당손익
3
-67
-303

중단영업 기본및희석주당손익
-
-
5

당사는 2013년 이후 지속적인 매출의 감소 및 판관비 증가 등에 따라 개별 기준 4개년 연속 적자를 기록하여 관리종목에 편입되었습니다.

이를 개선하기 위하여 2017년 이후 영업이익 달성을 위해 첫째, 판매단가 인상을 통한 수익성 개선시키기 위해 노력중 입니다. 2016년 10월경부터 제품별로 손익을 분석하여 마진이 없는 제품에 대해서는 생산을 중단하거나 고객 요청이 있을 경우 판매단가를 인상하고 있습니다. 둘째, 구매단가 인하를 위해 노력하고 있습니다. 중국 원자재 구매처로부터 원자재 구매단가를 낮추기 위한 노력의 결과 일부 품목에 대해서는 단가를 낮추었으며 추가적으로 구매단가를 낮추는 중입니다. 셋째, 주요 비용 절감을 위해 노력하고 있습니다. 2016년 하반기부터 인력구조조정 및 연봉 삭감을 통하여 인건비를 절감하고 있으며, 운송비 절감 및 임차료 절감을 통해 주요 비용을 줄이고 있습니다. 

이러한 결과 2017년 별도기준 영업이익은 흑자전환 하였으며, 2018년 1분기 또한 영업이익 34백만원으로 흑자를 기록하였습니다. 

당사는 지속
적으

로 매출 증대 및 비용 절감을 통하여 수익성 개선을 위하여 자구의 노력을 진행중에 있으나,

동종업계 경쟁심화, 지속적인 이자비용 등으로 당사의 수익성이 악화될수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 2018년 1분기말 개별기준 당사의 총차입금 규모는 32,031백만원입니다. 이중 1년이내 만기가 도래하는 단기차입금은 24,750백만원으로 전체의 77.27%를 차지하고 있으며, 이에 따라 당사의 이자ㆍ원금상환 부담으로 재무구조가 악화되고 자금사정이 어려워질 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2018년 1분기말 개별기준 당사의 총차입금 규모는 32,031백만원(단기차입금 24,750백만원, 전환사채 7,281백만원)이며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

(1) 단기차입금 현황
(단위 : 천원)

차입금종류
차입처
이자율(%)
당분기말
전기말

무역금융
기업은행
9.50
1,800,000
1,900,000

중소기업자금
기업은행
6.45
2,900,000
2,900,000

구매자금
기업은행
5.66~5.86
250,000
250,000

일반자금
경남은행
8.79
7,240,000
7,240,000

일반자금
경남은행
6.45
4,000,000
4,000,000

무역금융
경남은행
5.87
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
6.12
2,000,000
2,000,000

일반자금
경남은행
5.29
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
5.32
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
9.61
360,000
360,000

운전자금
산업은행
12.64
3,200,000
3,200,000

합 계
24,750,000
24,850,000

또한 다음과 같이 미상환 전환사채가 있습니다.

(단위 : 천원)

구분
내 역

사채의 명칭
제3회 무기명사모전환사채
제5회 무기명사모전환사채
제7회 무기명사모전환사채
제8회 무기명사모전환사채

발행일
2013.06.28
2017.03.20
2017.05.26
2017.10.30

만기일
2018.06.28
2020.03.20
2020.05.26
2020.10.29

액면금액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

발행가액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

이자지급조건
액면이자율 연 0%
액면이자율 연 5%
액면이자율 연 3%
액면이자율 연 3%

보장수익률
만기이자율 연 2%
만기이자율 연 5%
만기이자율 연 3%
만기이자율 연 3%

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수
보통주 3,686,635주
보통주 1,642,036주
보통주 923,482주
보통주 1,799,007주

전환청구기간
2015.06.29~2018.05.28
2018.03.20~2020.03.19
2018.05.26~2020.05.25
2018.10.30~2020.10.29

전환가액
1,085원
609원
758원
806원

당사의 이와 같은 차입구조는 이자비용 증가, 유동성 경색 등 재무구조에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 별도기준 2015년말 326.94%이던 부채비율이 2016년말 555.38%로 증가한 이후 2017년말 372.68%, 2018년1분기말 현재 부채비율 200.94%로 감소하는 추세입니다. 하지만 여전히 총차입금 중 단기차입금의 비중이 높아(77.27%) 당사의 단기유동성이 악화될 가능성이 존재합니다. 

부채비율이 점차 하락하고 있지만 향후 당사의 매출 저하, 수익성 악화에 따른 차입금은 언제든지 증가할 수 있으며, 차입금 증가에 따른 이자 및 원금상환은 당사에 부담이 될 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 당사는 과도한 차입금으로 인해 재무안정성 지표가 업계평균을 하회하고 있습니다. 영업이익에 비해 높은 비율의 이자비용을 지급하고 있으며, 이는 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

[당사 요약 현금흐름표] - 개별기준
(단위 : 백만원)

과 목
2018년 1분기

2017년

2016년

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,186)
410
(2,455)

투자활동으로 인한 현금흐름
(237)
(5,973)
3,748

재무활동현금흐름
(900)
5,260
(574)

현금및현금성자산의 증가
(49)
(303)
719

기초의 현금및현금성자산
648
956
202

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(4)
34

기말의 현금및현금성자산
599
648
956

상기 현금흐름표상에 나타나듯이 당사는 과거부터 현재까지 차입금의 차입 등에 따른 재무활동으로 인한 현금흐름은 지속적으로 이루어지고 있으며, 당기순손실에 따른 영업활동으로 인한 현금흐름이
2016년에
부(-)의 흐름에서 2017년 양(+)의 현금흐름을 기록하였습니다. 하지만 2018년 1분기 다시 부(-)의 현금흐름을 보이면서 당사는
2015년 이후
지속적 당기순손실을 통해 영업활동을 통한 자금조달 활동이 원할히 이루어지지 않고 있으며, 이에 의한 유동성 저하의 위험이 있습니다. 또한, 영업현금 창출에 비해 높은 비중의 재무활동을 통한 현금 흐름은 단기적인 재무구조 개선을 저해할 수 있습니다.

[당사 성장성 및 활동성지표] - 개별기준

구 분
산 식
비 율

2018년1분기
2017년
2016년

매출액증가율
당(분)기매출액
───────── ×100-100
　　전(분)기매출액
0.70%
-7.23%
-6.55%

영업이익증가율
당(분)기영업이익
───────── ×100-100
　 전(분)기영업이익
흑자
흑자
적자

당기순이익증가율
당(분)기순이익
───────── ×100-100
　　전(분)기순이익
흑자
적자
적자

총자산증가율
당(분)기말총자산
───────── ×100-100
　 전기말총자산
1.68%
10.26%
-17.72%

총자본회전율
매출액
──────────────
(당(분)기총자본+전기총자본)/2
0.11
0.50
0.51

상

기 표는 당사의 성장성을 나타내는 지표로서 2018년 1분기 기준 당사의 수익구조가 전년대비 다소 개
선되었음을 보여주고 있습니다. 이에 당사는 영업활동 및 수익성개선을 통한 매출 증대와 동시에 비용절감 등의 노력을 지속적으로 유지되어야 할 것으로 판단되니 투자자 여러분께서는 이와 관련된 위험을 충분히 인지하시어 금번 투자에 유의하시기 바랍니다. 

라. 당사는 운전자금 등 차입금으로 인해 담보로 제공되고 있는 자산이 존재하며, 이에 대한 재산권 행사가 어려울 수 있사오니 투자자께서는이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 2018년 1분기말 현재 사용이 제한된 담보제공자산의 내용은 다음과 같습니다.

[2018년 1분기말 기준 담보제공자산 현황]
(단위 : 천원)

금융기관명
담보제공자산
담보제공일
채권최고액
차입금 내역

경남은행
창원시 성주동 본사
2007-06-29
10,873,440
일반자금대출외

한국산업은행
2012-06-04
7,000,000
일반자금대출외

경남은행
투자부동산
2015-06-04
10,000,000
일반자금대출외

합계
27,873,440

당사의
2018년1분말 기준 담보제공자산은 24,873,440천원이 채권최고액으로 설정되어 있습니다. 만약 담보로 설정되어 있는 당사의 차입금에 대한 상환이 원활히 이루어지지 않을 경우, 당사는 유형자산 등에 대한 재산권 행사에 제한을 받을 수 있으며 채권회수절차 등을 통해 당사 재산의 처분이 이루어질 수 있는 위험이 존재함을 유념하여 주시기 바랍니다. 

마. 당사의 영업이익 대비 과다한 금융비용 지출로 인해 당사의 재무구조에 악영향을 미치고 있으며 이로 인한 유동성 위기에 직면할 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 이자비용 내역은 아래와 같습니다.
2016년까지 당사는 영업손실을 기록함에 따라 영업이익을 통한 이자비용의 지급이 이루어지지 못하였습니다
. 2017년은 영업이익 흑자전환을 하였지만 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하고 있습니다. 향후 당사의 
영업실적이 개선되거나 차입금이 규모가 작아져서 이자비용이 줄어들지 않을 경우 지속적으로 당사의 재무적 상황에 부담으로 작용하여 결과적으로 사업수지를 더욱 악화시키고, 재무구조 악화로 이어져 금융권으로부터의 금융 조달비용을 상승시키는 요인으로 작용하여 유동성위기에 직면할 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

[이자비용 현황]
(단위 : 천원)

구 분
2018년1분기
2017년
2016년

이자비용
589,851
2,197,394
1,729,927

영업이익
34,436
588,011
(4,275,048)

영업이익/이자비용
0.06
0.27
-2.47

바. 당사는 금융시장 불안에 따른 환율 변동으로 인하여 수출대금, 외화자산 및 부채에 대한 환차손이 발생할 수 있습니다. 이에 따라 환율변동의 위험에 따라 당사의 손익 구조에 악영향을 미칠 수가 있습니다.

당사는 비화폐성 외화자산 및 부채는 당해 자산을 취득하거나 당해 부채를 부담한 당시의 환율을 적용하여 환산하고, 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말 현재 서울외국환중개주식회사가 고시하는 매매기준율로 환산하고 있으며 환산손익은 당기손익으로 계상하고 있습니다.

당사의 2018년 1분기말 전체 매출액에서 수출이 차지하는 비중은 67.65%를 점하고 있으며, 2017년말 74.97%, 2016년말 80.69%를 차지하고 있
는 등 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다.최근 미국발 금융산업 불안으로 인한 글로벌 경제 위기로 인해 급격하게 변동하는 환율로 환차로 인한 손실외에도 수출채산성을 악화시켜 손익에 악영향을 초래할 수 있습니다.

당사는 이렇듯 환율변동에 노출되어 있지만 이에 대한 뚜렷한 환헷지 정책 등의 대책이 없는 상태이므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 향후에도 금융시장 불안에 따른 환율불안정이 지속된다면 당사의 해외시장에서의 가격경쟁력을 잃어 수출비중이 줄어들 가능성도 배제하기 어려우니 유의하시기 바랍니다. 

[당사 외화차손익 및 외화환산손익 내역]
(단위 : 천원)

과 목
2018년 1분기
2017년
2016년

영업외수익
99,773
224,397
758,416

외환차익
84,890
156,329
500,333

외화환산이익
14,883
68,068
258,083

영업외비용
32,406
675,315
532,719

외환차손
6,977
513,921
476,443

외화환산손실
25,429
161,394
56,276

[당사 외화자산 및 외화부채의 주요 내역]
(원화금액 : 천원)

구분
자산
부채

당분기말
전기말
당분기말
전기말

외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액

USD
3,902,105
4,261,862
4,168,876
4,562,144
670,448
715,033
1,115,460
1,195,104

JPY
156,251,671
1,564,798
108,607,420
1,030,804
6,894,000
69,041
6,837,400
64,894

EUR
163,090
213,966
753,258
963,605
-
-
-
-

GBP
11,029
16,507
11,029
15,876
-
-
-
-

RMB
196,643
33,366
194,527
31,834
-
-
-
-

합계

6,090,500

6,604,264

784,073

1,259,998

사. 2018년 5월 15일 당사의 최대주주가 이택우에서 블루밍홀딩스 주식회사로 변경되었습니다.
최대주주의 지분율은 13.51%로 높지 않기때문에 경영권을 위협할 만한 요소가 있는 것으로 볼 수 있습니다. 금번 실시하는 유상증자에는 최대주주 및 특수관계인이 참여하지 않으며, 금번 실시하는 유상증자에 따라서 최대주주의 지분율이 변동될 수 있으
니 이점 투자자께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

[최대주주 변경]

1. 변경내용
변경전
최대주주등
이택우

소유주식수(주)
5,165,765

소유비율(%)
11.40

변경후
최대주주등
블루밍홀딩스 주식회사

소유주식수(주)
6,124,704

소유비율(%)
13.51

2. 변경사유
2대주주 였던 블루밍홀딩스㈜가 신주인수권 행사로 최대주주가 되었습니다.

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여 및 경영정상화를 위한 출자 전환

-인수자금 조달방법
차입금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
해당사항 없음

4. 변경일자
2018-05-15

5. 변경확인일자
2018-05-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 소유비율(%) 및 하기 지분율(%)은 2018년 05월 15일자로 신주인수권 행사 주식수(2,304,145주)를 기발행주주식총수(43,017,129주)와 합산하고 의결권 없는 자사주(2,805주)를 차감한 45,318,469주를 기준으로 하여 산정하였습니다. 

- 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 재무구조개선(부채상환 등)) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다. 

- 2017.11.01 제3자 배정 유상증자로 4,026,845주를 취득, 2017.12.19 제3자 배정 유상증자로 807,537주를 취득, 2018.05.15 신주인수권 행사로 1,290,322주를 취득하여 최대주주가 되었습니다.

※ 관련공시
2018-05-15 신주인수권행사(제2회차)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

이택우
변경전 
최대주주
5,165,765
11.40
5,165,765
11.40
-

블루밍홀딩스 주식회사
변경후 
최대주주
4,834,382
10.67
6,124,704
13.51
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

블루밍홀딩스 주식회사
대한민국
서울시 강남구 대치동
110111-6200599

주요 사업내용
기업의 경영, 구조조정 및 재무에 대한 컨설팅

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

대표이사
이종석
0
0

최대주주
우미선
20,000
100

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2017년
결산기
12월

자산총계
3,600
자본금
100

부채총계
3,600
매출액
-

자본총계
100
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
이종석
최대주주의 대표이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

증권신고서 제출일 현재 최대주주 지분은 총 6,124,704주로 현재 총발행주식수 48,828,576주의 12.54%
이며, 최근 3년간 최대주주가 변동되는 등 현 시점에서 지분율과 관련한 경영권 분쟁 및 변동의 여지는 있을수 있다고 할 수 있습니다. 금번 유상증자로 발행 예정인 주식수는 437,636주로 전체 발행주식수의 0.90%에 해당하기 때문에 만약 최대주주가 금번 유상증자에 참여하지 않고 계획 대로 신주가 모두 발행되게 된다면 최대주주 등의 지분율은 12.43%로 감소될 수 있으니 이점 투자자께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

아.
당사는 2017년말 기준 특수관계자인 SAMWON USA,.INC 과 STECH JAPANCO.,LTD에 매출 5,414백만원, 5,706백만원 및 매입 973백만원,77백만원의 거래가 있으며 당기말 현재 채권잔액은 SAMWON USA,.INC 과 STECH JAPANCO.,LTD각각에 대하여 2,412백만원과 655백만원입니다.

당사는 매출과 매입의 상당한 부분을 특수관계자에 의존하고 있으며, 이로 인하여 당기말 현재 관련 채권ㆍ채무가 존재하고 있음을 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기)
(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
임대료수익
이자수익
이자비용
자금차입
자금상환

종속기업 :

삼원테크에너지(주)
-
-
901,658
9,000
225
2,953
390,000
390,000

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
5,414,151
972,799
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
194,131
1,438,647
4,000
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
5,706,066
77,466
-
-
-
-
-
-

주요경영진 :

대표이사
-
-
-
-
9,672
-
-
-

보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)
(단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
미지급금
미지급비용
임대보증금
전환사채

종속기업 :

삼원테크에너지㈜
-
30,000
1,100
225
-
-
161,385
-
50,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
2,411,831
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
525,279
452,689
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
655,269
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000

주요경영진 :

대표이사
-
210,258
-
63,472
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-
-
-
-

당사는 2017년말 기준 특수관계자인 SAMWON USA,.INC 과 STECH JAPANCO.,LTD에 매출 5,414백만원, 5,706백만원 및 매입 973백만원,77백만원의 거래가 있으며 이는 2017년말 기준 매출액의 약 46.27%로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
당기말 현재 채권잔액은 SAMWON USA,.INC 과 STECH JAPANCO.,LTD각각에 대하여 2,412백만원과 655백만원입니다.

당사는 매출과 매입의 상당한 부분을 특수관계자에 의존하고 있으며, 이로 인하여 당기말 현재 관련 채권ㆍ채무가 존재하고 있음을 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가.
당사는 2017.03.24 기준으로 코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조에 의거하여 관리종목 지정 사유가 발생하여 관리종목으로 지정 되었으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<관리종목 지정>

당사는 2017.03.24 기준으로 코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조에 의거하여 관리종목으로 지정 되었습니다.

지정사유

- 자본잠식률 50% 이상
- 최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생
- 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생

당사는 2017.08.16 자
본잠식률 50%미만으로 회복하여 관리종목 지정사유 중 일부 해제 되었으며, 2017년 개별기준 영업이익 발생에 따라 2018.03.15 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생에 따른 관리종목 지정사유가 일부 해제 되었습니다.

현재 최근 3사업연도 중
2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생에 따른 관리종목 지정사유만 남아있습니다.

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
2017년
2016년
2015년

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
22.49
113.46
230.71

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
2,388,803,876
7,955,216,224
31,894,116,490

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,622,252,601
7,011,764,794
13,824,104,116

나. 금번 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가발생할 가능성이 있습니다. 또한 추가상장되는 주식으로 인해 주가희석화 및 물량출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재하므로 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 코스닥시장 상장법인으로서 이번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정이므로 유동성과 관계된 심각한 환금성 위험은 적은 편입니다. 그러나 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우, 신주가 상장되어 매매가 가능할 때까지 납입주금에 대한 유동성의 제약이 있습니다.

또한 코스닥시장에 추가 상장될 때까지 유상증자로 발행되는 신주의 발행가액 수준의 주가가 유지되지 않을 수 있으며, 당사의 내적인 환경변화 또는 시장전체의 환경 변화 등에 의한 급격한 주가하락이 발생할 경우, 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

다. 금번 공모는 일반공모 증자로, 공모 청약 후 발생하는 미청약분에 대해서는 미발행 처리됩니다. 따라서 주식시장의 급격한 상황악화 등으로 인하여 공모금액보다 청약금액이 감소할 경우 당사가 계획했던 운용자금 사용 등에 차질이 빚어지면서 재무적 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 증자는 일반공모 유상증자로서 공모 청약 후 미청약 할 경우 발행예정 주식수보다 실제 발행주식수가 감소하고, 계획된 자금이 납입되지 않아 당사의 자금 사용 계획에 차질이 생길 수도 있습니다.

본 소액공모공시서류는 정부가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.

본 소액공모공시서류에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 소액공모공시서류에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 신고서 상에 누락되어 있지 않습니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

라. 최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다.

최근 금융감독기관 등의 관리감독기준이 엄격해지고 있는 상황으로 관련 규정을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 

향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및유동성(환금성)제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해주시기 바랍니다. 

특히 "코스닥시장 상장규정 제28조(관리종목), 코스닥시장 상장규정 제38조(상장의 폐지) 및 제38조의2(실질심사위원회의 심사 등)"에 유의하시기 바랍니다. 자세한 금융관련 법규는 "국가법령정보센터(http://law.go.kr)", "금융감독원 금융법규서비스(http://fss.or.kr)", "KRX법규서비스(http://law.krx.co.kr)" 등을 참고하시기 바랍니다.

마. 주식시장의 급격한 상황악화로 인하여 당사의 금번 일반공모 유상증자에서 청약이 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인해 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 각별히 유의하시기 바랍니다.

바. 본 소액공모공시서류상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있습니다.

사. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 최근 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서, 감사보고서 등 기타 정기 공시사항과 수시공시 사항 등이 전자공시 되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 상기 제반사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.

아. 청약취급처인 ㈜BNk투자증권은 본 공모의 인수인 및 주관사가 아니며 단 순한 청약취급회사입니다. 청약취급회사는 본 투자건과 관련하여 실사업무를 수행하지 않았으며, 본 투자건에 대한 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 본건 투자로 인해 투자손실 이 발생하더라도 청약취급회사에게 어떠한 이의도 제기할 수 없으니 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

상기 제반사항을 고려하시어 투자자 제위의 현명한 판단을 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
999,998,260

발행제비용(2)
11,661,060

순수입금 [(1)-(2)]
988,337,200

나. 발행 제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

신주상장수수료
500,000
증자금액 10억당 25만원(최저 25만원)

청약대행수수료
10,000,000
정액

증자등기비용
175,050
(1) 등록세 : 증자자본금액×0.4%

35,010
(2) 교육세 : 등록세×20%

기타비용
951,000
법무비용, 등기수수료 등

합 계
11,661,060
-

주1) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용도 포함하여 사용될 예정입니다.

주2) 상기비용은 예상금액이며, 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위: 원)

시설자금
운영자금
차환자금
기 타
계

-
999,998,260
-
-
-

주1) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용도 포함하여 사용될 예정입니다.

주2) 금번 공모는 일반공모 증자로, 공모 청약 후 발생하는 미청약분에 대해서는 미발행 처리됩니다. 따라서 공모금액보다 청약금액이 감소할 경우 당사가 계획했던 운용자금 사용 등이 변동될 수 있습니다.

[자금사용 계획]

목적

구 분

거래처

만기일
대출잔액

차입금 상환
무역금융
기업은행
2018.06.26
1,800,000,000

당사는 금번 소액공모 자금으로 2018년 06월 26일 만기가 돌아오는 기업은행 차입금 18억원 상환 재원으로 사용될 예정입니다.

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

본 건의 경우 시장조성 또는 안정조작에 관한 사항은 해당사항 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

삼원테크에너지(주)
2017.04.21
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)
단조품 및 유압용관이음쇠
제조 및 판매
624,435,159
지분율 50%초과
(72.73%)
X

[삼원테크에너지(주)]

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼원테크에너지 주식회사 라고 표기합니다.

나. 설립 일자 및 존속기간

당사는 2017년 04월 21일에 설립된 회사입니다.

다. 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

전화번호: 055)
213-7014

라. 중소기업 해당여부

본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용
단조품 및 유압용관이음쇠 제조 및 판매, 부동산개발 및 임대업, 신재생에너지, 엔터테인먼트 등을 주요사업으로 설립된 기업입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
-
-

-
-

연결
제외
-
-

-
-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 국문으로는 삼원테크주식회사, 한문으로는 三沅-TECH로 표기합니다. 그리고 영문으로는 SAM WON TECH.CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기 할 경우에는 삼원테크(주)라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 유압용 관이음쇠 제조 및 판매를 영위할 목적으로 1993년 10월 19일에 설립되어, 올해로써 제25기를 맞이하고 있으며, 2004년 1월 6일에 한국거래소 유가증권 시장에 상장되어 매매가 개시되었으며, 현재까지 상장 유지되고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

 본사의 주 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78 (성주동)
 본사의 전화번호 : 055 - 213- 7000
 홈페이지 주 소 : http://www.samwon-tech.com

마. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용

유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

바-1. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업
비 고

1. 철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업

2. 중장비, 자동차산업기계, 항공기부품, 관이음쇠 제조 및 판매업

3. 후랜지, 밸브, 유니온, 닛불등 제조 및 판매업

4. 단조품 제조 및 판매업

5. 호스커플링 제조 및 ASSY'류 판매업

6. 발전설비 부품 제조 및 판매업

7. 부동산 개발 및 공급업

8. 부동산 임대 및 공급업

9. 운송 서비스업

10. 하이브리드 가로등 사업

11. 신 재생에너지 관련 사업

12. 전기공사업

13. 영상물 제작 및 수입 판매업

14. 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업

15. 연예인 매니지먼트 및 에이전시업

16. 연예보조업

17. 행사 기획 및 알선업

18. 콘서트 및 이벤트 기획 제작업

19. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 케릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업

20. 국내외 부동산 자문 및 개발업

21. 국내외 부동산 매매업

22. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업

23. 광고 기획 대행, 홍보업

24. 주택건설업

25. 건축자재 생산 및 판매업

26. 일반건설업

27. 대지조성사업

28. 건축자재, 가구, 목재, 전기, 전자제품 관련 무역업

29. 온라인게임 개발업

30. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

31. 인터넷사업

32. 소프트웨어 자문업

33. 소프트웨어의 도,소매업,무역업,중개업

34. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

35. 캐릭터상품 제조 및 판매업

36. 부가통신 서비스업

37. 전자상거래업

38. 인터넷 광고 대행업

39. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

40. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

41. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

42. 기계기구 제조업

43. 위 각호와 관련된 유통, 도소매, 수출입, 용역, 자문, 유지보수업

44. 위 각호에 부대되는 사업일체

-

사. 계열회사에 관한 사항

본 보고서 작성일 현재 지배회사를 제외한 계열회사는 1개사입니다.

회 사 명
상장여부
지분율
주요사업
비고

삼원테크에너지(주)
비상장
72.73%
단조품 및 유압용관이음쇠
제조 및 판매
종속회사

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

1993.10.19
1994.04.01
1995.11.02
1997.08.01
1997.12.17
1998.06.01
1999.01.26
1999.01.26
2000.01.05
2000.03.24
2000.05.02
2000.08.01
2000.09.05
2000.11.30
2001.11.09
2002.05.16
2002.05.21
2002.07.29
2002.10.18
2003.04.10
2003.11.28
2003.12.01
2004.01.06
2004.11.15
2004.11.24
2005.07.25
2005.09.29

2005.11.30
2006.02.24
2006.04.18
2006.11
2007.06
2007.12
2008.02
2008.03

2012.07.16
2013.03.15
2014
2015
2015.12
2016.10
2017.04.21

삼원금속㈜설립 (경상남도 마산시 봉암동 666-56번지)

일본수출시작
본점이전 (창원시 팔용동 20-12번지)
영국수출시작
ISO 9002 품질보증시스템 인증 (인증번호 : K971036)

미국수출시작
특허 제0191635호 등록 (명칭 : 고압 호우스의 이음구)
특허 제0191634호 등록(명칭 : 관이음쇠 나사축 중간부에 형성된 직선부에 와셔 끼움장치)
실용신안 제0175027호 등록 (명칭 : 관이음쇠의 오링 끼움장치)

상호변경 (삼원테크 주식회사)
벤처기업 확인 (제2000212436-0315호)
청도삼왕금속유한공사 설립 (중국 청도, 100% 직접투자)
대표이사 변경 (이서우 → 이택우)

무역의 날 오백만불 수출의 탑 수상

KSA14001 환경시스템 인증 (인증번호 : EMS-0011)
부품·소재전문기업 확인 (산업자원부 제136호)

기업부설연구소 인정 (한국산업기술진흥협회 제20021611호)
INNO-BIZ 기업 선정 (중소기업청 제2111-0182호)

부품·소재종합기술지원사업 협약체결(사업명 : 유압용관이음쇠 부품 아연도금 기술지원)

Samwon Tech (Europe) Ltd 설립 (지분율 100%)

제40회 무역의 날 1천만불수출탑수상

ISO/TS16949 인증 (LRQA)

코스닥증권시장 거래개시

환경경영시스템 인증서(04-600-17)

제14호 중소기업대상(중소기업진흥공단)

기술혁신형중소기업(INNO-BIZ)확인 : 2005.07.29~2008.07.28
특허 제0191635호 등록 (명칭:원터치식 유압호오스 접속 및 유압관이음쇠용 연결구)

제42회 무역의날 2,000만불수출탑 수상

실용신안 제20-0410191호 등록 (명칭:공작기계의 피팅 장착구)
공장용지,건물취득계약:한국항공우주산업부지(부지23,00평,건물14,000평:금액 약272억)
제43회 무역의날 3,000만불수출탑 수탑

본점,지점 이전 (창원시 성주동 30-5)
특허등록(1건):유압관 이음쇠의 오링홈 절삭공구
특허등록(1건): 관 단면동사의 용접방법
토가와 고무, 시미즈사와의 기술제휴

희망이음 프로젝트 2012 우리지역일하기 좋은기업 선정(지식경제부, 경상남도 주관)
SAMWON USA INC 설립(지분율 100%)
글로벌 강소기업 선정
청도삼왕금속유한공사 처분
10kw 풍력발전시스템 진해해양공원 시범 설치사업
SAMWON USA INC 처분
삼원테크에너지 주식회사 설립(지분율 100%)

나 상호의 변경

변경일자
상호 변경사항
변경사유

변경 전
변경후

2000.03.24
삼원금속㈜
삼원테크㈜
국제화 대응
첨단 이미지 부각

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

다-1. 당사는 2001년 04월 30일 청도삼왕금속유한공사의 영업을 양수하였으며, 이에 대한 사항은 아래와 같습니다.
 ① 양수일자 : 2001년 04월 30일
 ② 양수의 목적 : 경영합리화를 위해 원재료 매입처인 청도삼왕금속유한공사를
 영업양수함.
 ③ 계약조건 : 삼왕의 사업에 관한 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 양수하며, 
 2001년 04월 30일 삼왕의 자산총액과 부채총액을 인수함.

④ 양수 대상 자산, 부채의 내용

(단위 : 천원)

자 산
부 채

계 정 과 목
금 액
계 정 과 목
금 액

매 출 채 권
5,744
단 기 차 입 금
400,000

장기 금융 상품
70,000
선 수 금
539,052

토 지
285,220
미 지 급 금
19,372

건 물
140,226
-
-

전 기 시 설
52,629
-
-

기 계 장 치
393,680
-
-

시 설 장 치
7,637
-
-

차 량 운 반 구
1,970
-
-

비 품
1,318
-
-

합 계
958,424
합 계
958,424

다-2. 당사는 2015년 12월 31일 청도삼왕금속유한공사를 양도하였으며, 이에 대한 사항은 아래와 같습니다.
 ① 양도일자 : 2015년 12월 31일
 ② 양도의 목적 : 경영효율화 및 경영구조개선을 위해 매각

③ 처분 금액 : 1,000,000 RMB

라. 생산설비의 변동

라-1. 설비의 매입

[ 2006.01.01 ~

보고서제출일현재
]

(단위 : 천원)

설비자산명
취득가액
취득일
취득사유
용 도
취득처

여과기
3,500
2006.01.05
신규장비
쿨런트용
알파필터시스템

액순환장치
1,970
2006.02.14
신규장치
도금용
철근산업기계

타각기
8,800
2006.03.27
신규장비
마크인쇄용
엠케이테크

형상측정기
38,000
2006.04.24
신규장비
검사용
유니텍엠알오

전조기
64,000
2006.05.11
신규장비
가공용
동일로링

파레트텝핑기
6,980
2006.07.24
신규장비
포장용
듀팩코리아

콘베어
15,700
2006.08.29
신규장비
조립용
제일테크

CNC CHUTE장치
48,000
2007.01.02
신규장비
CNC자동화
에이스테크

잉크젯 마킹기
12,800
2007.05.28
신규장비
마크인쇄요
엠케이테크

CNC 100대
4,165,000
2007.05.31
신규장비
CNC자동화
두산인프라코어(주)

CNC 10대
76,232
2007.06.07
투자재반송
CNC자동화
삼왕

너트조립기외
15,200
2007.06.29
신규장비
조립용
제일테크

투영기
6,300
2007.07.07
신규장비
검사용
경화상사

와샤 프레스
120,151
2007.08.10
신규장비
조립용
인성테크

상,하 리프트
17,000
2007.08.30
신규장비
운반용
엠플러스

전조기 8TON
29,500
2007.09.18
신규장비
가공용
동일로링

아연도금라인
1,250,000
2007.09.30
신규장비
도금용
(주)유일지엠피

너트조립기
25,550
2007.10.01
신규장비
조립용
제일테크

BELT C/V
27,600
2007.10.07
신규장비
조립용
삼진정공

3톤 대차
35,000
2008.01.20
신규장비
물품운반용
삼진정공

정밀,일반계측기
11,183
2008.01.23
신규장비
측정용
경화상사

타각 마킹기
3,681
2008.04.20
신규장비
마크인쇄용
(주)대주

도금콤퓨레샤
20,650
2008.04.30
영업양수
도금용
다공금속

도금 컨베어 개조외
23,000
2008.07.24
신규장비
도금용
부림산업기계

NC 4대,칩컨베이어2SET
112,000
2008.07.29
신규장비
가공용
류성기업

너트압착기외
11,000
2008.07.31
신규장비
조립용
대림기계제작소

형상측정기
49,202
2008.08.01
신규장비
측정용
OPTASELL LTD

유압실린더
4,400
2010.07.15
신규장비
CNC자동화
서진상사

도트핀 마킹기
6,500
2011.02.01
신규장비
마킹용
테크노마킹

샘플 가공용 CNC1대
26,000
2011.02.28
신규장비
CNC자동화
삼광엔지니어링

샘플 가공용 CNC3대
8,421
2011.03.26
투자재반송
CNC자동화
삼왕

샘플 가공용 CNC4대
14,371
2011.03.26
투자재반송
CNC자동화
삼왕

조립자동화기
105,200
2011.05.13
신규장비
조립용
스텍

도트핀 마킹기
6,500
2011.05.18
신규장비
마킹용
테크노마킹

샘플 가공용 CNC4대
10,847
2011.06.30
투자재반송
CNC자동화
삼왕

샘플 가공용 CNC2대
72,000
2011.12.21
투자재반송
CNC자동화
삼왕

연구용 측정기
149,019
2012.06.01
신규장비
측정용
미창케이블

연구용 계측기
13,186
2012.06.15
신규장비
측정용
영창정밀

샘플 가공용 CNC2대
50,000
2014.06.20
신규장비
CNC자동화
류성기업

샘플 가공용 CNC1대
20,000
2014.06.27
신규장비
CNC자동화
류성기업

항온항습기
8,000
2017.06.22

신규장비

측정용

디와이테크

CNC 칩컨베어
162,000
2017.06.30

신규장비

CNC자동화

아이엔테코

삼차원 측정기 컴프레셔
1,000
2017.06.30

신규장비

측정용

한신콤프레샤

가공용 CNC32대

269,590
2018.03.31
중고장비

CNC자동화

천호하이드로릭

가공용 CNC24대

153,214
2018.03.31
중고장비

CNC자동화

광남정밀

라-2. 설비의 처분

[
200
6.01.01 ~
보고서제출일 현재
]

(단위 : 천원)

설비자산명
처분가액
처분일
처분사유
용도
처분처

전조기
32,000
2006.05.11
협력사매각
가공
덕원정밀

투영기
1,050
2007.08.02
협력사매각
검사
현인금속

도금설비
52,204
2008.03.11
중고처분
도금
영진옵텍

CNC설비
220,232
2009.09.01
협력사매각
CNC
광남정밀

조립설비
520,391
2009.09.01
협력사매각
조립
기흥테크

전조설비
162,488
2009.09.01
협력사매각
전조
덕원정밀

CNC설비
64,000
2009.09.01
협력사매각
CNC
천우테크

CNC설비
731,624
2009.09.01
협력사매각
CNC
천호하이드로릭

CNC설비
2,643,189
2009.09.01
협력사매각
CNC
태원테크 요약

CNC설비
3,998,400
2010.04.30
협력사매각
CNC
천호하이드로릭

CNC설비
22,500
2009.09.01
협력사매각
CNC
삼광엔지니어링

CNC설비
443,500
2010.04.30
협력사매각
CNC
삼광엔지니어링

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당해 사업연도중 발생한 신제품 등의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업분야에의 진출 또는 중요한 경영상의 계약체결, 중요한 재산적 권리 또는 특허권 등의 무형자산의 취득, 주요 기술도입계약, 합작투자계약, 상표 등의 사용계약, 기타 회사의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생은 다음과 같습니다.

a. 유형자산취득결정 (2009년 09월 01일 공시)

-취득목적물: 울산광역시 울주군 두서면 일원
- 취득예정금액: 230억원
- 양수상대: 토지 실소유자로 불특정 다수임
- 목적: 공장용지 매입 및 공장용지개발

;
- 토지매입 일정,비용,개발일정은 토지소유주와 유관기관의 업무 사정에 따라서 일부 변경될 수 있음.

b. 유형자산처분결정 (2015년 05월 07일 공시)

-처분목적물: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 99
- 처분금액: 490억원
- 목적: 재무구조 개선 및 신성장동력을 위한 공장동 매각

c. 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 (2015년 11월 03일 공시)

- 처분목적물: NANWANGJIA SHANGLIU VILLAGE JIUSHUIROAD 
 LICANG DISTRICT QINGDAO,CHINA (중국 청도 이창구 남왕가 상류촌)
 - 처분 금액 : 1,000,000 RMB
 - 목적: 경영효율화 및 경영구조개선

d. 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 (2016년 10월 17일 공시)

- 처분목적물: SAMWON USA,. INC 
 2400 E DEVON AVE STE 220 DES PLANINES IL
 - 처분금액: 2,800,000 USD
 - 목적: 경영효율화 및 경영구조개선

e. 유형자산처분결정 (2017년 05월 12일 이사회 결의)

-처분목적물: 경남 김해시 진영읍 진영리 514
 - 처분금액: 15.5억원
 - 목적: 재무구조 개선

f. 주권 관련 사채권의 취득결정 (2017년 11월 01일 이사회 결의)

- 취득목적물: ㈜테라테크노스 BW
 - 취득금액: 13억원
 - 목적: 유가증권 투자를 통한 수익 창출

g. 주권 관련 사채권의 취득결정 (2017년 12월 20일 이사회 결의)

- 취득목적물: ㈜테라테크노스 BW
 - 취득금액: 17억원
 - 목적: 유가증권 투자를 통한 수익 창출

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2006년 02월 03일
무상증자
보통주
10,000,000
500
500
125% 증자

2014년 02월 06일
무상증자
보통주
8,900,000
500
500
50% 증자

2016년 04월 04일
유상증자(일반공모)
보통주
1,412,400
500
500
-

2017년 05월 03일
무상감자
보통주
22,649,920
500
500
5:1 감자

2017년 05월 17일
주식분할
보통주
22,649,920
100
100
액면가 500원에서 100원으로 변경

2017년 05월 26일
유상증자(일반공모)
보통주
1,538,461
100
650
-

2017년 11월 01일
유상증자(제3자배정)
보통주
4,026,845
100
745
-

2017년 12월 19일
유상증자(제3자배정)
보통주
1,749,662
100
743
-

2018년 03월 19일
신주인수권행사
보통주
829,492
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 03월 20일
전환권행사
보통주
821,018
100
609
제5회차 CB 전환

2018년 03월 20일
전환권행사
보통주
1,519,756
100
658
제6회차 CB 전환

2018년 04월 13일
신주인수권행사
보통주
184,331
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 04월 17일
신주인수권행사
보통주
184,331
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 04월 20일
전환권행사
보통주
164,203
100
609
제5회차 CB 전환

2018년 04월 23일
전환권행사
보통주
1,105,990
100
1,085
제3회차 CB 전환

2018년 04월 23일
신주인수권행사
보통주
184,331
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 04월 27일
신주인수권행사
보통주
184,331
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 04월 27일
전환권행사
보통주
795,979
100
1,085
제3회차 CB 전환

2018년 04월 30일
전환권행사
보통주
1,047,337
100
1,085
제3회차 CB 전환

2018년 05월 14일
신주인수권행사
보통주
368,662
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 05월 15일
신주인수권행사
보통주
2,304,145
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 05월 16일
신주인수권행사
보통주
368,662
100
1,085
제2회차 BW 행사

2018년 05월 24일
전환권행사
보통주
737,327
100
1,085
제3회차 CB 전환

2018년 05월 25일
전환권행사
보통주
1,477,832
100
609
제5회차 CB 전환청구

2018년 05월 29일
전환권행사
보통주
263,851
100
758
제7회차 CB 전환청구

2018년 05월 30일
전환권행사
보통주
659,630
100
758
제7회차 CB 전환청구

- 최근 자본금의 변화는 다음과 같습니다.
 1) 이사회결의일 : 2006.01.10[무상증자의 건]
무상증자 : 2006년 2월 3일자로 보통주 10,000,000주를 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하여 2006년 3월 6일자로 주권을 등록하여 2006년 3월 7일 주권을 교부하였습니다.
 2) 이사회결의일 : 2014.01.22[무상증자의 건]
 무상증자 : 2014년 2월 6일자로 보통주 8,900,000주를 주식발행초과금을 재원으로 무상증자를 실시하여 2014년 2월 26일자로 주권을 등록하여 2014년 2월 27일 주권을 교부하였습니다.

 3) 이사회결의일 : 2016.03.31[유상증자의 건(소액공모)]
유상증자(소액공모) : 2016년 4월 7일자로 보통주 1,412,400주를 소액공모 유상증자를 실시하여 2016년 4월 18일자로 주권을 교부하고 2016년 4월 19일 주권을 상장하였습니다.

4) 이사회결의일 : 2017.03.13[감자 결정]
 감자결정 : 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 보통주 5:1 감자를
승인 받고
2017년 5월 3일부로 감자 완료 하였습니다.

5) 주주총회결의일 : 2017.03.31[액면 분할 결정]
 액면 분할 결정 : 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 보통주 액면가 500원을 액면가 100원으로 분할 결정하고 2017년 5월 17일부로 액면 분할 완료 하였습니다.

6) 이사회결의일 : 2017.05.17[유상증자의 건(소액공모)]
 유상증자(소액공모) : 2017년 5월 26일자로 보통주 1,538,461를 소액공모 유상증자를 실시하여 2017년 6월 7일자로 주권을 교부하고 2017년 6월 8일 주권을 상장하였습니다.

7) 이사회결의일 : 2017.10.30[유상증자의 건(제3자배정)]
 유상증자(제3자배정) : 2017년 11월 01일자로 보통주 4,026,845를 제3자 배정 유상증자 를 실시하여 2017년 11월 13일자로 주권을 교부하고 2017년 11월 14일 주권을 상장하였 습니다.

8) 이사회결의일 : 2017.12.15[유상증자의 건(제3자배정)]
 유상증자(제3자배정) : 2017년 12월 19일자로 보통주 1,749,662를 제3자 배정 유상증자 를 실시하여 2018년 01월 08일자로 주권을 교부하고 2018년 01월 09일 주권을 상장하였 습니다.

2018년 05월 30일 현재 기명식 보통주의
액면가 100원
이며 발행주식수는
48,828,576주이며 자
본금은
4,
882,657,600원 입니다.

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환대상
주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채
2013.06.28
2018.06.28
4,000,000,000
기명식 보통주
2015.06.29
~2018.05.28
100
1,085
-
-
-

제5회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채
2017.03.20
2020.03.20
1,500,000,000
기명식 보통주
2018.03.20
~2020.03.19
100
609
-
-
-

제6회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채
2017.03.20
2020.03.20
1,000,000,000
기명식 보통주
2018.03.20
~2020.03.19
100
658
-
-
-

제7회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2017.05.26
2020.05.26
1,000,000,000
기명식 보통주
2018.05.26
~2020.05.25
100
758
300,000,000
395,778
-

제8회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2017.10.30
2020.10.30
2,350,000,000
기명식 보통주
2018.10.30
~2020.10.29
100
806
2,350,000,000
2,915,632
-

제9회 무기명식 이권부 무보증
사모 전환사채

2018.05.02
2021.05.02
1,550,000,000

기명식 보통주

2019.05.02
~2021.05.01

100
1,311

1,550,000,000

1,182,299

합 계
-
-
11,400,000,000
-
-
100
-
4,200,000,000
4,493,709
-

주) 제3회차, 제5회차, 제6회차 전환사채는 모두 전환청구 되었습니다.

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
행사대상
주식의 종류
신주인수권 행사가능기간
행사조건
미행사신주인수권부사채
비고

행사비율
(%)
행사가액
권면총액
행사가능주식수

제2회
무보증 사모분리형
신주인수권부사채

2013.06.20
2018.06.20
5,000,000,000
기명식 보통주
2014.06.21~2018.05.20
100
1,085
-
-
-

합 계
-
-
5,000,000,000
-
-
100
-
-
-
-

주) 제2회차 신주인수권부사채는 모두 행사 되었습니다.

4. 주식의 총수 등

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
2,500,000,000
2,500,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
71,478,496
71,478,496
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
22,649,920
22,649,920
-

1. 감자
22,649,920
22,649,920
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
48,828,576
48,828,576
-

Ⅴ. 자기주식수
2,805
2,805
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
48,825,771
48,825,771
-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
2,805
-
-
-
2,805
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,805
-
-
-
2,805
-

-
-
-
-
-
-
-

5. 의결권 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
48,828,576
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
2,805
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
48,825,771
-

우선주
-
-

6. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.
제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

제54조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]
 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

a. 직전결산기의 자본의 액

b. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

c. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

d. 직전결산기까지 정관 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

e. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포한한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제25기
제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-2,329
-8,305
-29,055

(별도)당기순이익(백만원)
-1,990
-8,305
-29,055

(연결)주당순이익(원)
-73
-298
-1,088

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

1-1. 업계의 현황

1-1-1. 산업의 정의

1) 관이음쇠의 정의
 유압용 관이음쇠(hydraulic fittng 이하 "관이음쇠" 또는 "fitting")는 유압으로 작동하는 기계, 장치 등의 유압발생원에 부착되어 유체가 흐르도록 하는 파이프, 호스와 같은 관로의 양끝단에 체결되어 파이프, 호스 또는 내연기관 등을 연결시켜주는 부품입니다.

2) 관이음쇠의 용도
 관이음쇠는 주로 건설중장비(굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인 등), 산업차량(지게차, 덤프트럭 등), 군장비(장갑차, 탱크 등), 농업용 기계, 산림용 기계, 특장차 등은 물론 CNC기계와 같은 공작기계, 자동화 기계 등 그 사용 범위가 넓지만, 당사는 주로 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계 등에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 생산하고 있습니다.

3) 관이음쇠의 종류
 관이음쇠는 그 형상에 따라 Straight type(일자형), Elbow type(ㄱ자형), Tee type(T자형), Cross type (십자형) 등으로 구분할 수 있으며, 재질에 따라서는 탄소강, 스테인리스강, 황동 등으로 만든 관이음쇠가 있습니다.

제품사진

1-1-2. 산업의 연혁

건설중장비에 사용되는 고압용 유압 관이음쇠 제조산업의 발전은 건설중장비와 농기계 등의 발전과 그 궤적을 같이 하는데, 대개 산업혁명 이후 기계공업의 발전에 따라 영국, 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽과 북미의 선진국에 의해 개발, 발전되어 오다가 이후 1950년대와 60년대를 거치며 일본이 선진국 대열에 들어서면서 생산의 많은 부분을 차지하였으며, 최근에는 중국, 인도 등의 아시아 개발도상국과 멕시코, 브라질 등의 중남미 국가들이 저임금을 바탕으로한 저가 대량 생산을 통해 Aftermarket 부품시장에서 많은 부분을 차지하고 있으나, OEM 부품시장에서는 중국, 인도, 중남미 국가들이 차지하는 비중은 품질의 격차로 인하여 미미한 수준입니다.

 국내의 경우 경제개발이 활발히 진행된 1970년대부터 본격적으로 공작기계와 같은기계설비, 농기계와 건설중장비 등의 생산에서 관이음쇠 수요가 발생하여 산업이 형성되기 시작하였는데, 초기에는 대부분 미국, 일본과 같은 선진국으로부터의 수입에 의존하였으나, 1980년대 중반 국산화가 이루어지면서 관이음쇠 제조업 분야가 발전하기 시작하였습니다. 국산화가 이루어진 초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 기계제조회사에 대한 매출이 큰 비중을 차지하였고 수출의 경우에는 일본을 중심으로 대체로 Aftermarket 부품시장에서 판매가 되었으나, 국내 기계산업의 빠른 발전과 함께 국내 관이음쇠 생산기술도 발전을 거듭하여 현재에는 선진국과 대등한 기술수준에서 관이음쇠를 생산하는 단계에 들어섰으며, 특히 당사의 경우에는 해외 메이저 건설중장비 제조사에 OEM 부품으로 납품하는 것이 매출의 큰 비중을 차지할 만큼 대내외적으로 기술수준을 인정받고 있습니다.

1-1-3. 시장의 구성 - 소비자와 생산자
1) 소비자 - 건설중장비 제조사
 중장비용 유압 관이음쇠의 수요자는 중장비를 생산하는 건설중장비 제조사입니다.
건설중장비는 대체로 일반 건설중장비와 특수 목적에 사용되는 건설중장비로 나눌 수가 있는데 그 종류에는 dozer, excavator, dump truck, crane, crusher, grader, roller, loader 등이 있습니다.

건설중장비의 종류.jpg
건설중장비의 종류

 이러한 건설중장비를 생산하는 중장비 제조사를 중심으로 건설중장비 시장의 구조에 대해 살펴보면 미국의 시장조사기관인 The Freedonia Group, Inc에서는 다음과 같이 분석하고 있습니다.

① 시장 개관
 건설중장비 산업은 대표적인 자본재적 성격이 강한 산업으로서 지난 수년간에 걸쳐서 글로벌화가 진행된 산업입니다. 건설중장비의 생산은 선진국의 몇몇 회사들이 담당하고 있는데 현재 약 50개국에서 건설중장비를 생산할 수 있는 생산능력을 가지고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

 동 산업은 시장이 성숙단계에 있으므로 경쟁의 강도가 치열하며, 이러한 경쟁으로 인하여 제조회사들은 그 생산시설을 원가가 낮은 브라질, 중국, 인도 등과 같은 개발도상국으로 이전함과 동시에 인수합병, 사업부 매각, 감원, 설비 감축 등과 같은 강도 높은 구조조정을 지난 십 여년간 지속하여 왔습니다.

② 산업 구성
 전세계적으로 약 1,000개의 회사들이 건설중장비 제조업을 영위하고 있는데 개인기업, 중소기업들의 경우에는 부속품이나 attachment를 제조하는 것이 일반적이며, 실제로 시장을 지배하는 것은 다국적 기업의 형태를 띤 소수의 회사들입니다.

 이렇게 시장이 소수의 기업들에 의해 지배되는 이유는 건설중장비 제조업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이면서 소요되는 기술이 첨단기술에 속하는 기술집약적 산업이기 때문입니다. 이러한 두 가지 성격은 건설중장비 제조업의 진입장벽으로 작용하고 있으며 이러한 가운데 중소제조회사의 경우에는 틈새시장을 통해 성장하고 있습니다.

③ 시장 점유율
세계 건설중장비 시장은 그점유율에 따라 다음의 그룹으로 구분할 수 있습니다.

ㅇ 제1그룹 : 3대 메이저 중장비 제조회사
세계 중장비 시장의 3분의 1을 공급하는 Caterpillar (미국), Komatsu (일본), Terex (미국)을 의미하는 것으로 2008년 매출액을 기준으로 Caterpillar의 경우 20.0%, Komatsu는 9.4%, Terex는 6.5%의 시장점유율을 기록하였습니다.

ㅇ 제2그룹 : 연 매출 20억 달러 이상의 중장비 제조회사
39.3%의 시장점유율을 차지한 회사들로서 Hitachi (일본), Deere & Company (미국), Volvo (스웨덴), Liebherr-International (독일), CNH (미국), Sandvik(스웨덴), Atlas Copco CMT(스웨덴), JCB (영국)이 연 매출 20억 달러 이상인 동 그룹에 해당합니다.

ㅇ 제3그룹 : 연 매출 10억 달러 이상 20억 달러 미만인 중장비 제조회사
연 매출 10억 달러 이상 20억 달러 미만으로 세번째 그룹에 분류된 회사들은 Kobelco (일본), Wirtgen (독일), Xuzhou (중국), Manitou (프랑스), Ammann (스위스), Putzmeister (독일), Sumitomo (일본) 등이 연 매출 10억 달러 이상인 동 그룹에 해당합니다.

아래의 그림은 2008년도 건설경기협회에서 발표한 제조회사별 점유율을 나타낸 것입니다.

건설장비회사 시장점유율.jpg
건설장비회사 시장점유율

제조회사(사업부)
국가
건설중장비 관련매출

백만달러
억원
점유율

Caterpillar
미국
28,539
31,489
20.00%

Komatsu
일본
13,311
14,685
9.40%

Terex
미국
9,138
10,082
6.50%

Volvo
스웨덴
7,893
8,706
5.60%

Liebherr
독일
6,844
7,549
4.80%

Hitachi
일본
6,423
7,085
3.60%

John Deer
미국
5,035
5,554
3.50%

CNH
미국
5,023
5,540
3.40%

Sandvik
스웨덴
4,867
5,368
3.20%

JCB
영국
4,504
4,968
2.60%

Atlas Copco CMT
스웨덴
3,700
4,081
2.50%

Metso Minerals
핀란드
3,568
3,935
2.30%

Manitowoc Crane Group
미국
3,246
3,580
1.80%

JLG
미국
2,540
2,802
1.50%

Hyundai Heavy Industries
한국
2,137
2,357
1.50%

Doosan Infracore
한국
2,067
2,280
1.50%

Kobelco
일본
1,993
2,198
1.40%

Wirtgen Group
독일
1,944
2,144
1.40%

Xuzhou
중국
1,861
2,053
1.30%

Manitou
프랑스
1,729
1,907
1.20%

Ammann
스위스
1,420
1,566
1.00%

Putzmeister
독일
1,369
1,510
1.00%

Sumitomo
일본
1,360
1,500
1.00%

Hiab
핀란드
1,281
1,413
0.90%

Tadano
일본
1,229
1,356
0.90%

기타

18,701
20,627
36.70%

합 계

141,722
156,319
100.00%

※ 점유율 : 매출액 비중에 따라 산정하였음, 원화환산 
 : 2008년 연평균 환율 적용(@1103.36).
 (출처 : The Freedonia Group, Inc)

2) 생산자와 유통구조
 중장비용 유압 관이음쇠는 건설중장비 부품으로서 건설중장비의 주요 생산국인 미국, 일본, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스웨덴 등과 그 주변 국가들을 중심으로 주요 생산업체가 생성, 발전되어 왔습니다. 그런데, 건설중장비 산업이 성숙단계에 들어서며 그 제조회사들이 생산원가가 낮은 국가들로 생산시설이 이전되고 개발도상국의 도시화와 산업화가 가속화되면서 과거 관이음쇠의 주요 생산회사들 역시 높은 품질의 제품을 낮은 원가로 생산할 수 있는 지역으로 생산시설을 이전시키는 한편, 한국, 대만과 같이 1970년대와 80년대부터 부품산업이 발전하기 시작하여 선진국 수준의 높은 품질의 제품을 생산하는 능력을 가지고 있으면서 생산원가가 낮은 국가로부터 관이음쇠를 구매하여 이를 선진국에 위치한 중장비 회사에 공급을 하는 유통회사의 역할을 수행하는 비중이 높아졌습니다.

 따라서, 중장비용 유압 관이음쇠의 시장을 보면 Caterpillar, Komatsu, CNH, Hitachi, Deere & Company, Volvo, JCB 등과 같이 회사 고유의 제품사양과 품질규격을 사용하는 정도가 높은 메이저 중장비 제조사에 관이음쇠를 판매하는 회사들은 대부분 여전히 선진국에 위치하며 그 영업의 방식을 낮은 원가로 메이저 중장비 제조사의 요구 품질을 충족시킬 수 있는 기술력을 가진 관이음쇠 제조회사를 발굴하여 이들로부터 관이음쇠를 조달하여 판매하고 있으며, 일부 품목에 대해서만 자체 생산을 하는 형태를 띠고 있습니다.

 이러한 경향으로 인하여 관이음쇠 시장은 주로 개발도상국에 위치하며 관이음쇠 제조를 주로 하는 Manufacturer, 대체로 선진국에 위치하며 Manufacturer로부터 제품을 조달하여 중장비 제조사에 판매하는 Distributor, 그리고 Manufacturer 나 Distributor로부터 관이음쇠를 구매하여 중장비 제조에 사용하는 End User로 구성되어 있습니다.

 이러한 유통구조로 선진국에 위치한 관이음쇠 생산유통회사들은 판매량 중 많은 비중을 Outsourcing하고 있지만 더 낮은 가격에 높은 품질의 제품을 안정적으로 조달하는 것이 중요한 비교경쟁의 요소가 되면서 구체적으로 어떤 생산회사에게 Outsourcing을 하고 있는가에 대한 정보를 파악하는 것은 제한적일 수 밖에 없습니다.

1-1-4. 경쟁요소
 고압용 관이음쇠중에서 OEM 부품시장을 구성하여 주요 메이저 중장비 제조회사에 납품되는 관이음쇠는 건설중장비의 특성상 고압의 작업환경에서 유체의 누유가 발생하지 않아야 하므로 가공의 정밀도, 중장비 제조사가 요구하는 고유규격의 제품을 최적의 생산원가로 생산할 수 있는 생산시스템의 구축여부 등 가격 보다는 제품의 질적요소가 경쟁에 있어서 더 큰 비중을 차지하는데 반하여, Aftermarket 부품시장을 구성하는 관이음쇠의 시장은 OEM 부품에 비해 상대적으로 가공의 정밀도와 같은 품질의 요소보다는 얼마나 낮은 가격으로 대량생산이 가능한 생산규모를 가지고 있는지의 여부가 주된 경쟁의 요소인 가격경쟁의 강도가 높은 시장이라 할 수 있습니다.

1-1-5. 시장의 규모와 성장성
1) 시장의 규모

건설장비 시장 판매량.jpg
건설장비 시장 판매량

광산장비 시장 판매량.jpg
광산장비 시장 판매량

유압관련 세계시장 규모

유럽지역 FITTING 시장 점유 비율

2) 시장의 성장성

2015년 세계경제 회복세는 선진국이 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 선진국들은 글로벌 금융위기 이후 부채축소 노력이 어느 정도 성과를 보이면서 수요확대를 재개할 여력을 갖추었습니다. 미연준의 출구전략이 본격화될 것이지만 선진국 경제주체들이 점차 적응해가면서 수요충격이 지난해보다 완화될 것으로 예상됩니다. 주요 선진국중 미국이 높은 성장세를 기록할 것으로 보이고 유로존도 플러스 성장을 이어갈 전망입니다.소비세 인상으로 일본경제의 충격이 예상되지만 경기회복 흐름은 유지될 가능성이 급니다. 선진국은평균 성장세가 지난해보다 크게 높아질 전망이지만 개도국은 성장률이 정체될 것으로 보입니다.
 세계교역이 확대되겠지만 글로벌 무역불균형 조정으로 확대속도는 빠르지 않아 개도국의 수출활력 회복이 제한될 것입니다. 더욱이 구조개혁을 강조하는 중국은 성장둔화 추세가 장기화될 것으로 예상됩니다. 미국 출구전략 과정에서 경제 펀더멘탈이 취약한 개도국의 금융불안이 수시로 재발할 우려가 있습니다. 세계경제 성장률은 지난해 3.0%에서 올해 3.5%로 완만하게 개선될 것으로 보입니다.

1-1-6. 경기변동의 특성

당사가 생산하고 있는 고압용 유압 관이음쇠는 대부분 건설중장비에 사용되기 때문에 국내외의 건설경기와 유사한 방향성을 갖고 동 산업의 경기가 변동하는 것으로 판단하고 있습니다.

The Freedonia Group은 세계 건설기계 수요가 2017년까지 연평균 6% 증가해 같은 해 1,890억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 성장은 중국을 중심으로 한 아시아태평양 지역이 견인할 것입니다. 서유럽 시장은 불황의 영향 때문에 결코 좋은 상황이 아니었지만 향후 오래된 기계의 교체 수요가 발생해 이전보다 시장은 호전될 것입니다.
 동유럽 국가는 2012년 불경기의 영향을 강하게 받았지만 2017년까지 경기가 호전되면 이 시장의 성장률도 회복될 것입니다. 또 러시아와 브라질은 올림픽과 월드컵을 앞두고 있어서 건설기계 수요가 증가할 것으로 보입니다.
 건축 관련 소비 증가와 광업 프로젝트 투자 증가로 인해 굴착기와 적재기(loader)가 2017년까지 가장 크게 성장하는 제품 부문이 될 것입니다. 이 제품들은 모두 범용성이 높고 다양한 프로젝트에 사용할 수 있기 때문에 선진국, 개발도상국 모두에게 매력적인 상품입니다. 하지만 많은 고객이 신제품을 원하기 때문에 애프터마켓의부품 수요 성장률은 둔화될 것입니다.

이에 당사는 다품종 소량 생산을 통하여 변화되어가는 OEM시장 특성에 발맞추어 가며, 품목다변화 정책과 기존 업체들과의 기술제휴를 통하여 기존 제품군이 아닌 체크벨브, 호스, 호스피팅, 원터치 피팅 등의 기술개발을 토대로 사업확장을 하려 합니다. 이러한 목표의 관건은 Low Price 정책으로 공격적인 영업을 진행중에 있는 저가 중국업체와의 경쟁에서 기술력 우위를 점하는 것이 될 것으로 사료되며, 이러한 경쟁에서의 우위를 점하기 위해 당사는 지속적인 연구개발과 Cost Saving을 지속적이며 적극적으로 추진해 나가고자 합니다.

2. 회사의 현황 (영업, 생산)

2-1. 영업개황 및 사업부문의 구분

2-1-1. 영업개황

당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

 현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

 중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

2-1-2. 매출액

(단위 : 천원, %)

구분
2018년도
1분기

2017년도

2016년도
2015년도
2014년도

수출
3,650,095
(67.65%)
18,014,928
(74.97%)
18,289,446
(80.69%)
22,645,782
(81.70%)
29,635,974
(86.36%)

내수
1,745,420
(32.35)
6,015,885
(25.03%)
4,376,057
(19.31%)
5,073,257
(18.30%)
4,682,612
(13.64%)

합계
5,395,515
(100%)
24,030,813
(100%)
22,665,503
(100%)
27,719,039
(100%)
34,318,586
(100%)

2-2. 매출에 관한 사항
2-2-1. 생산 제품 Type별 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품 목
제 26기 1분기
제 25기 년간
제 24기 년간
제 23기 년간
제 22기 년간

유압용
관이음쇠
제품
30˚
수 출
1,079,189
4,844,194
4,918,012
5,976,782
8,762,190

내 수
340,185
1,172,506
852,901
1,280,063
1,160,879

합 계
1,419,375
6,016,700
5,770,913
7,256,845
9,923,069

37˚
수 출
903,925
5,252,362
5,332,399
6,983,566
7,339,175

내 수
498,038
1,716,572
1,248,664
1,495,687
327,287

합 계
1,401,963
6,968,934
6,581,063
8,479,253
7,666,462

ORFS
수 출
903,045
4,495,083
4,563,581
5,474,531
7,332,033

내 수
559,730
1,929,204
1,403,336
1,172,494
2,024,009

합 계
1,462,775
6,424,287
5,966,917
6,647,025
9,356,042

기타
수 출
763,936
3,423,289
3,475,454
4,394,693
6,202,576

내 수
347,466
1,197,602
871,156
941,221
1,170,437

합 계
1,111,403
4,620,891
4,346,610
5,335,916
7,373,013

합 계
수 출
3,650,095
18,014,928
18,289,446
22,645,782
29,635,974

내 수
1,745,420
6,015,885
4,376,057
5,073,257
4,682,612

합 계
5,395,515
24,030,813
22,665,503
27,719,039
34,318,586

2-2-2. 주요 제품 및 원재료 등

1) 주요 제품 등의 현황 및 매출액(비율)

(단위 : 천원)

사업
부문
매출
유형
품목
구체적용도
매출액(비율)

제26기 1분기
제25기 년간
제24기 년간
제23기 년간
제22기 년간

유압용
관이음쇠
제품
30º
유체가 흐르는 파이프, 호스와 같은
관로의 끝에사용되어 파이프, 호스를 상호 연결시키는 기능
1,419,375
6,016,701
5,770,913
7,256,845
9,923,069

(26.31%)
(25.04%)
(25.46%)
(26.18%)
(28.91%)

제품
37º
1,401,963
6,968,934
6,581,063
8,479,253
7,666,462

(25.98%)
(29.00%)
(29.04%)
(30.59%)
(22.34%)

제품
ORFS
1,462,775
6,424,288
5,966,917
6,647,025
9,356,042

(27.11%)
(26.73%)
(26.33%)
(23.98%)
(27.26%)

제품
기타
1,111,403
4,620,891
4,346,610
5,335,916
7,373,013

(20.60%)
(19.23%)
(19.18%)
(19.25%)
(21.49%)

합 계
5,395,515
24,030,813
22,665,503
27,719,039
34,318,586

(100%.00)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

기존 피팅 제품뿐만 아니라 신규 기타 제품의 지속적인 개발 및 납품중.

2) 당사가 생산하는 주요 제품의 가격변동추이

( 단위 : 원 )

품 목

제 26기

제 25기
제 24기
제 23기
제 22기

30ºtype 수출
1,043
1,022
1,020
1,015
1,058

30ºtype 내수
1,410
1,315
1,310
1,312
1,341

37ºtype 수출
1,002
993
990
987
1,013

37ºtype 내수
2,091
2,064
2,065
2,070
2,323

ORFS 수출
1,305
1,280
1,273
1,255
1,347

ORFS 내수
1,902
1,805
1,805
1,801
1,816

기타 수출
1,460
1,401
1,396
1,388
1,438

기타 내수
1,350
1,300
1,296
1,298
1,418

(1) 산출기준

= 품목별 총매출액 / 품목별 매출수량

(2) 주요 가격변동원인

- 전년대비 보합세 유지. 환율 급락으로 인한 단가인상.

3) 판매경로 및 판매방법 등

수출지역

4) 판매조직

영업 총괄임원 1명

수출 총 4명
내수 총 3명

부서장 1명
부서장 1명

미주
유럽
일본
대리 1명
주임 1명

차장 1명
과장 1명
주임 1명

5) 판매경로

[ 2018년 03월 31일 기준 ]
(단위 : 천원, %)

품목
구분
판매경로
매출액
매출비중

유압용관이음쇠
수출
해외 관이음쇠 생산 및 유통회사
2,287,238
42.39%

해외 관이음쇠 유통회사
1,362,857
25.26%

국내
국내 중장비 제조회사
1,691,054
31.34%

국내 관이음쇠 유통회사
54,366
1.01%

합 계
5,395,515
100.00%

6) 판매방법 및 조건

당사는 대체로 국내에 대해서는 건설중장비 제조사에 직접 판매를, 해외 수출에 있서는 현지의 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통한 판매의 형태를 가지고 있습니다.
 결제조건은 지역에 따라 차이를 보이는데 일본지역의 경우 30~60일, 북미지역의 경우 60일, 유럽지역의 경우 60~90일 T/T에 의한 결제를 기본으로 하되, 신규거래처에 대해서는 L/C 거래를 기본으로 하고 있습니다. 내수매출에 있어서는 결제조건이 다양하며 대체로 매월 세금계산서 마감시점에 따라 15일 이전 마감의 경우 월말 결제를, 그 이후 마감에 대해서는 익월말 결제를 기본적인 조건으로 하고 있습니다.

7) 판매전략

현재까지 당사는 해외 관이음쇠 생산 및 유통회사를 통해 주요 건설 중장비 제조회사, 농기계회사 등에 판매하였으나, 2008년부터 완전히 영업정책의 변화를 가져옴.
 당사는 기존의 표준품 판매 전문 유통회사와의 저가 표준품목의 거래는 중지 또는 거래량을 줄이고 대신 유럽과 미주지역의 최종 소비자인 건설 중장비 제조회사(CAT, JOHN DEERE, JCB, CNH, NACCO, VOLVO 등)와의 공격적 영업으로 직거래를 진행하고 있습니다.
 이중 미주지역 SET MAKER인 캐터필러, 밥켓은 당사의 미주 대리점인 삼원시카고를 통한 업체등록후 거래가 개시 되었고, 유럽지역 중요 SET USER인 볼보, 샌드빅, Atlascopco와는 전략적인 파트너를 통한 거래 개시로 인하여 판매단가 향상 및 영업 이익율 향상이 기대되며 세계 경제상황의 정상화 시점에 따라 신규업체의 매출액이 증가할것으로 예상합니다.

2-3. 수주상황

(단위 : 원,개)

지역
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

일본
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
1,773,490
1,917,709,599
1,840,671
1,959,607,508
1,488,067
2,244,781,291

유럽
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
66,692
80,400,674
544,821
692,272,371
35,063
25,196,681

미주
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
2,657,232
1,431,855,740
1,166,390
1,118,283,700
680,085
1,282,370,950

아시아(일본 外)
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
22,606
27,545,591
100,828
159,805,490
9,438
12,034,871

내수
18.01.01~18.03.31
18.01.01~18.06.30
974,007
1,745,419,743
984,782
1,427,933,490
372,065
632,511,120

합 계
5,494,027
5,202,931,347
4,637,492
5,357,902,559
2,584,718
4,196,894,913

수주총액은 2018.01.01 ~2018.03.31까지 수주한 총액임.
기납품액은 2018.01.01 ~2018.03.31까지 납품한 총액임.
수주잔고는 2018.03.31 기준 잔고액임.

2-4. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 원)

사업부문
매입
유형
품 목
구체적용도
매입액(비율)
비 고

유
압
용
관
이
음
쇠
원재료
단조품
관이음쇠 가공을
위한 기초소재

689,801,062
(30.3%)

마스터
삼화메탈

냉간단조품
육각봉을 단조로
개선
22,833,000
(1.0%)
엔디에프

육각가공품
육각가공완료
입고분
507,215,407
(22.2%)
천호하이드로릭
광남정밀

육각봉
육각가공품의
원재료

325,447,162
(14.3%)

원진글로벌

환봉

단조품의 원재료

269,337,610
(11.8%)

원진글로벌
고려철강

아웃소싱
(플랜지/
Fitting)
유체의흐름조절
고정식관이음쇠
465,643,213
(20.4%)
상해 YH
흥잔

부재료
NUT
관,파이프와 체결
291,819,837
(44.5%)
엔와이티
홍호우

WASHER
NUT등의 고정
51,035,954
(7.8%)
대영테크

O-RING

RET-RING

누유방지
98,074,910
(14.9%)
미쯔비시
동광케미컬

CAP
제품보호
65,729,000
(10.0%)
동광케미컬

기타
구매품
149,506,721
(22.8%)
대선유압
동원하이텍

2-5. 주요 원부재료의 가격변동추이

품 목
제26기
2018년
제25기
2017년
제24기
2016년
제23기
2015년
제22기
2014년
제21기
2013년

열간
단조품
국내
EA
536
624
587
621
645
695

수입
EA
309
345
390
352
330
392

냉간단조
국내
EA
531
531
198
182
196
187

육각가공품
국내
EA
855
895
1,160
432
788
521

수입
EA
474
1,257
527
526
532
539

단조가공품
수입
EA
498
640
650
458
427
434

육각
국내
KG
1,510
1,520
1,440
1,345
1,400
1,410

1215
KG
2,050
2,050
1,900
1,850
1,950
1,950

흑환봉
20C
KG
1,115
1,115
950
900
1,000
1,000

※
산정내역

육각 년도별 Kg 단가 산출 근거(국내기준)

2018년 S20C-1,510원 / 쾌삭(1215) -2,050원

2017년 S20C-1,520원 / 쾌삭(1215) -2,050원

2016년 S20C-1,440원 / 쾌삭(1215) -1,900원

2015년 S20C-1,345원 / 쾌삭(1215) -1,850원

2014년 S20C-1,400원 / 쾌삭(1215) -1,950원

2013년 S20C-1,410원 / 쾌삭(1215) -1,950원

단 가 : S10C ＜ S20C ＜ 쾌 삭 < Brass < Stainless

- 산출기준

매입액을 매입수량으로 나누어 계산.

- 주요 가격 변동 원인

a. 단조품, 육각봉, 환봉 등 주요 원재료는 철강재의 국제가격 변동에 의해 매입
 단가가 변함. 
 b. 가공품 단가는 Item의 종류 및 가공 난이도에 따라 단가가 차이 남.

- 육각봉 및 환봉의 단가 변화 요인

a.
2013년 전체적으로 단가가 변함없이 유지되고 있음.
 2015년 경기침체로 인한 원자재가격 하락
 2016년 중국 원소재 및 원소재에 사용되는 기타 재료비 가격 급등으로
 원소재 매월 단가인상
 2017년 중국 내 환경규제단속으로 인한 원소재 재료비 급등 및 제강사의 
 폐업등의 사유로 생산량 감소로 지속적으로 단가인상되었으며 4/4분기에
 인상된 단가유지
 2018년 1/4분기 17년 4/4분기 공급가를 유지되고 있음
 b. 쾌삭강 원자재(육각) 가격
 (08년1분기 : 1,255원 -> 08년2분기->1,465 -> 08년 3분기말 : 2,100원-> 
 08년 12월 : 2,300 -> 09년 12월 : 2,300-> 2010년 6월 : 2,200, 2010년 9월 ~12월 : 2100, 2011년 3월 : 1900, 2011년말 : 2080, 2012년 6월 : 2080, 
 2012년 1950 2015년 3/4분기 1880, 2016년 4/4분기 1,900원)

* 쾌삭강은 08년 말이후로 단가의 변화가 거의 없으며, 수요가 적어 큰 변화가 
 나타나지 않으나, 업체의 단가 인하요구로 인하여 원가 하락

* 쾌삭강은 소량 주문생산으로 단가가 S20C 보다 높음

-
단조 및 육각 가공품의 단가 변화 요인 :

a. 주로 제품의 형태에 따라서 단가가 결정됨

2-6. 생산 및 설비에 관한 사항

2-6-1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(단위 : EA)

항 목
26기 1분기
25기
24기
23기

삼원테크
기계보유대수
72
72
128
128

1대당
월간생산가능량
5,000
3,600
3,200
4,500

가동월수
3
12
12
12

생산능력
1,080,000
3,110,400
4,915,200
6,912,000

외주처
기계보유대수
104
104
127
127

1대당
월간생산가능량
3,500
2,900
2,600
3,400

가동월수
3
12
12
12

생산능력
1,092,000
3,619,200
3,962,400
5,181,600

아웃소싱
기계보유대수
179
179
179
179

1대당
월간생산가능량
2,000
4,000
6,000
5,200

가동월수
3
12
12
12

생산능력
1,074,000
8,592,000
12,888,000
11,169,600

합 계
3,246,000
15,321,600
21,765,600
23,263,200

2) 생산능력의 산출근거

(1) 산출방법 등

① 산출기준

현재 관이음쇠의 CNC가공 공정은 당사, 외주가공처, 그리고 아웃소싱에서 가공 및 입고를 진행하고 있으며, 2013년 하반기 이후부터 수주물량의 급격한 변동으로 생산CAPA의 감소와 증가현상이 반복되고 있음, 2015년부터 아웃소싱 증대를 위한 활동 진행 후 2015년 하반기부터는 삼원테크는 주간만 운영 중. 아웃소싱은 2016년~
2018년에도 꾸준한 수주활동으로 CAPA안정화 작업 진행 중.

② 산출방법

구 분
생산능력 산출방법
(기계설비×월간생산가능량(1대당)
×개월수)
비 고

삼원테크
72 x 5,000 x 3개월 = 1,080,000
① 16년 대비 17년 상반기 수주 증가
② 인원충원을 통한 주야간 운영 중
③ 주야 full Capa. 운영을 위한 설비 감소(96대→72대)

외주처
104 x 3,500 x 3개월 = 1,092,000
① 수주 증가에 따른 신규 가공처 개발
② 수동화 전문 생산으로 주야 운영을 통하여 생산성 향상 중.

아웃소싱

179 x 2,000 x 3개월 =
1,074,000

① 중국 자체 단조소재 수급문제로 생산성 감소
② 중국 원자재비 및 인건비 상승에 따른 자체가공 전환 진행중
③ 대량아이템 위주 생산 진행

(2) 평균가동시간(일일)

- 평일: 평균 10시간 가동

- 토요일 : 8시간

(3) 생산실적 및 가동률

① 생산실적

(단위 : EA)

항 목
26기 1분기
25기
24기
23기

삼원
테크
생산능력
1,080,000
3,110,400
4,915,200
6,912,000

생산실적
1,054,987
3,044,270
4,322,534
6,314,664

가동률
97.68%
97.87%
87.94%
91.36%

외주처
생산능력
1,092,000
3,619,200
3,962,400
5,181,600

생산실적
1,028,768
3,543,137
3,727,840
4,856,494

가동률
94.21%
97.90%
94.08%
93.37%

아웃소싱
생산능력
1,074,000
8,592,000
12,888,000
11,169,000

생산실적
970,446
8,564,068
11,543,220
10,946,286

가동률
90.36%
99.67%
89.56%
98.80%

합 계
생산능력
3,246,000
15,321,600
21,765,600
23,263,200

생산실적
3,054,201
15,151,475
19,593,594
22,117,444

가동률
94.09%
98.89%
90.02%
95.07%

삼원테크 및
외주처
아웃소싱

1. 2008년 4분기 이후 전 세계적인 경기의 급격한 침체로 수주 물량의 감소에 따른 생산 실적의 감소를 보이다가
2010년 1월부터 수주가 갑작스럽게 증가하여 일부 야간 조업 실시
하였으며 2분기 이후부터 야간작업 가동을 늘렸으며, 3분기 이후 주야 정상 작업이 이루어짐.
2. 2010년 어려운 시기를 지나고 나서 고객들로 부터의 수주형태도 소LOT 단품
 ITEM 들이 상당히 많이 증가하여, 셋팅시간의 증가로 인한 장비가동이 많이 줄었음.
3. 2011년 부터 인원 및 생산의 안정화로 점차적으로 생산수량의 증가를 보이며 OEM 고객의 증가로 인한 ITEM은 많이 증가하고, LOT 수량은 줄어듬.
4. 2011년 하반기로 갈수록 인원이 안정화되어 따른(중국) 생산량이 많이 증가함.
5. 2012년 상반기는 그 전년도와 마찬가지로 인원 및 생산의 안정화로생산량이 많이 증가하였으며, 소LOT 대량 수량의 육각 ITEM이 증가됨
6.

2012년 냉간소재 등 정소재 개발이 활발이 이
루어져 가공 C/T의 단축과 함께 가공의 자동화도 추진을 하고 있음(2분기 외주업체의 CAPA 증대효과를 가져옴)
7.

2012년

샘플라인을 별도로 운영하여, 고객 샘플에 대한 긴급 대응력을 갖추었으며, 긴급 해소 및 단품/단납기 대응에도 적극적으로 활용을 하고 있음.
8. 2012년 하반기로 접어들면서 국제경기의 하락으로 수주 수량의 감소로 주야 정상적인 작업이 되지 못했으며, 주간만 작업하고 수주가 계속 줄어들고 있음.

9. 2013년 하반기는 정상 CAPA의 70%수준의 주야 근무를 진행하고 있으며 정소재 개발 및 반가공품 입고진행을 통한 생산성 향상을 위한 활동이 진행 중에 있음.
10. 2013년 자동화 설비에서 가공되는 물량은 감소되었으며, 수동화 설비에서 가공되는 육각 제품의 비중의 증가로 외주처의 가동률이 높게 나타남.
11. 2013년 하반기 수주물량의 감소로 인한 전체적인 설비가공률이 낮게 나타남.
12. 2014년 1분기~3분기 수주물량의 증가 추세로 설비가동률을 높이기 위해 부분 주·야간운영을 
진행하며 신규업체개발도 지속적으로 진행중.
13. 2014년 아웃소싱 증가 증책으로 인하여 소싱 입고수량 증가.
14. 2014년~2016년 아웃소싱 증대방안에 따라 국내 Capa. 감소 현상발생.
15. 2014년~2016년 아웃소싱 신규업체 개발 진행 중.
16. 2017년 이익율 개선을 위한 생산 Capa. 축소운영으로 생산수량 감소
17. 이익율 개선 증대활동 진행(적자아이템 반납을 통하여 생산수량은 감소했지만 이익율을 개선됨)

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

※ 제26기1분기,제25기,제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제26기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았습니다.

(단위 : 원)

과 목
제 26 기1분기
제 25 기
제 24 기

자산
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

Ⅰ.유동자산
29,644,012,001
29,119,750,341
13,340,114,650

현금및현금성자산
724,173,512
806,279,106
955,750,260

단기금융상품
39,786,507
110,000,000
377,746,853

매출채권및기타채권
6,230,097,463
5,318,063,960
6,376,220,269

재고자산
4,900,651,533
5,212,787,688
4,032,579,446

기타금융자산
494,246,913
449,523,246
657,018,243

기타자산
541,984,305
509,950,743
937,170,049

당기법인세자산
1,473,290
1,547,120
3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478
16,711,598,478
-

Ⅱ.비유동자산
22,067,645,294
21,925,409,978
32,613,463,502

장기금융상품
-
3,141,600
-

매도가능금융자산
2,765,544,600
2,765,544,600
-

투자부동산
43,979,456
44,310,819
18,059,798,946

유형자산
19,117,364,079
18,869,858,577
14,350,626,695

무형자산
7,764,782
111,662,005
110,420,361

기타투자자산
9,000,000
9,000,000
9,000,000

기타금융자산
123,992,377
121,892,377
83,617,500

기타자산
-
-
-

자산총계
51,711,657,295
51,045,160,319
45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채
38,158,930,616
39,883,336,203
38,227,294,968

Ⅱ.비유동부채
495,081,803
539,571,515
714,518,390

부채총계
38,654,012,419
40,422,907,718
38,941,813,358

자본

Ⅰ.자본금
3,879,763,400
3,562,736,800
14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본
10,862,219,943
8,833,579,612
7,139,588,438

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-
-

Ⅳ.결손금
(1,651,651,593)
-1,747,921,805
-14,284,023,644

비지배지분
(32,686,874)
-26,142,006
-

자본총계
13,057,644,876
10,622,252,601
7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계
51,711,657,295
51,045,160,319
45,953,578,152

연결에 포함된 회사수
1개
1개
0개

구분
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

매출액
5,395,515,027
24,030,813,042
22,665,502,915

영업이익(손실)
12,757,407
(159,476,514)
-4,275,047,974

당기순이익(손실)
89,725,344
(2,329,327,418)
-8,304,705,430

당기총포괄손실
89,725,344
(2,118,456,338)
-8,521,018,800

주당손익

계속영업 기본및희석주당손익
2
(73)
-303

중단영업 기본및희석주당손익
-
-
5

나. 요약 재무정보(별도)

※ 제26기 1분기, 제25기, 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제26기 1분기 별도재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않았습니다.

(단위 : 원)

과 목
제 26 기1분기
제 25 기
제 24 기

자산
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

Ⅰ.유동자산
29,475,125,808
28,765,010,610
13,340,114,650

현금및현금성자산
598,861,334
648,232,755
955,750,260

단기금융상품
10,000,000
10,000,000
377,746,853

매출채권및기타채권
6,367,228,285
5,273,378,720
6,376,220,269

재고자산
4,900,651,533
5,212,787,688
4,032,579,446

기타금융자산
490,346,913
445,487,769
657,018,243

기타자산
395,704,305
462,790,240
937,170,049

당기법인세자산
734,960
734,960
3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478
16,711,598,478
-

Ⅱ.비유동자산
22,044,373,625
21,901,996,709
32,613,463,502

장기금융상품
-
-
-

매도가능금융자산
2,765,544,600
2,765,544,600
-

종속기업투자
-
-
-

투자부동산
43,979,456
44,310,819
18,059,798,946

유형자산
19,117,364,079
18,869,858,577
14,350,626,695

무형자산
5,493,113
109,390,336
110,420,361

기타투자자산
9,000,000
9,000,000
9,000,000

기타금융자산
102,992,377
103,892,377
83,617,500

기타자산
-
-
-

자산총계
51,519,499,433
50,667,007,319
45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채
37,909,562,214
39,599,783,467
38,227,294,968

Ⅱ.비유동부채
431,720,470
348,397,227
714,518,390

부채총계
38,341,282,684
39,948,180,694
38,941,813,358

자본

Ⅰ.자본금
3,879,763,400
3,562,736,800
14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본
10,808,905,506
8,780,265,175
7,139,588,438

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-
-

Ⅳ.결손금
(1,510,452,157)
-1,624,175,350
-14,284,023,644

자본총계
13,178,216,749
10,718,826,625
7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계
51,519,499,433
50,667,007,319
45,953,578,152

구분
2018년 03월말
2017년 12월말
2016년 12월말

매출액
5,395,515,027
24,030,813,042
22,665,502,915

영업이익(손실)
34,436,337
588,010,828
-4,275,047,974

당기순이익(손실)
113,723,193
-1,990,795,928
-8,304,705,430

당기총포괄손실
113,723,193
-1,875,097,314
-8,521,018,800

계속영업 기본및희석주당손익
3
-67
-303

중단영업 기본및희석주당손익
-
-
5

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 26 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 25 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기 1분기말

제 25 기말

자산

유동자산

29,644,012,001

29,119,750,341

현금및현금성자산

724,173,512

806,279,106

단기금융상품

39,786,507

110,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,230,097,463

5,318,063,960

재고자산

4,900,651,533

5,212,787,688

기타유동금융자산

494,246,913

449,523,246

기타유동자산

541,984,305

509,950,743

당기법인세자산

1,473,290

1,547,120

매각예정자산

16,711,598,478

16,711,598,478

비유동자산

22,067,645,294

21,925,409,978

장기금융상품

0

3,141,600

매도가능금융자산.

2,765,544,600

2,765,544,600

투자부동산

43,979,456

44,310,819

유형자산

19,117,364,079

18,869,858,577

무형자산

7,764,782

111,662,005

기타투자자산

9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산

123,992,377

121,892,377

기타비유동자산.

0

0

자산총계

51,711,657,295

51,045,160,319

부채

유동부채

38,158,930,616

39,883,336,203

매입채무 및 기타유동채무

5,486,869,900

5,990,770,969

차입금 등

32,134,024,969

33,459,987,804

기타유동금융부채

476,224,128

362,646,685

기타유동부채

61,811,619

69,930,745

비유동부채

495,081,803

539,571,515

장기매입채무 및 기타비유동채무

0

차입금 등

0

0

순확정급여부채

409,972,814

401,987,931

기타비유동금융부채

3,000,000

58,000,000

이연법인세부채

82,108,989

79,583,584

부채총계

38,654,012,419

40,422,907,718

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

13,090,331,750

10,648,394,607

자본금

3,879,763,400

3,562,736,800

기타불입자본

10,862,219,943

8,833,579,612

기타포괄손익누계액

0

이익잉여금(결손금)

(1,651,651,593)

(1,747,921,805)

비지배지분

(32,686,874)

(26,142,006)

자본총계

13,057,644,876

10,622,252,601

자본과부채총계

51,711,657,295

51,045,160,319

연결 포괄손익계산서

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기 1분기

제 25 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

5,395,515,027

5,395,515,027

5,357,902,559

5,357,902,559

매출원가

4,560,801,716

4,560,801,716

4,674,327,085

4,674,327,085

매출총이익

834,713,311

834,713,311

683,575,474

683,575,474

판매비와관리비

821,955,904

821,955,904

746,613,206

746,613,206

일반관리비

658,752,137

658,752,137

615,054,285

615,054,285

판매및물류비

163,203,767

163,203,767

131,558,921

131,558,921

영업이익(손실)

12,757,407

12,757,407

(63,037,732)

(63,037,732)

금융수익

102,702,307

102,702,307

120,787,201

120,787,201

금융원가

622,576,583

622,576,583

921,219,880

921,219,880

기타이익

633,750,834

633,750,834

298,825,158

298,825,158

기타손실

36,908,621

36,908,621

23,947

23,947

법인세비용차감전순이익(손실)

89,725,344

89,725,344

(564,669,200)

(564,669,200)

계속영업이익(손실)

89,725,344

89,725,344

(564,669,200)

(564,669,200)

당기순이익(손실)

89,725,344

89,725,344

(564,669,200)

(564,669,200)

기타포괄손익

0

0

0

0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

총포괄손익

89,725,344

89,725,344

(564,669,200)

(564,669,200)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

96,270,212

96,270,212

(564,669,200)

(564,669,200)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(6,544,868)

(6,544,868)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

96,270,212

96,270,212

(564,669,200)

(564,669,200)

총 포괄손익, 비지배지분

(6,544,868)

(6,544,868)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2

2

(20)

(20)

연결 자본변동표

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

자기주식

자기주식처분손익

기타자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

14,156,200,000

5,298,612,506

308,253,271

1,532,722,661

14,284,023,644

7,011,764,794

7,011,764,794

유상증자

564,669,200

564,669,200

무상감자

0

감자차익의 결손보전

0

자기주식의 처분

0

당기순이익(손실)

(564,669,200)

전환사채의 발행

102,443,098

102,443,098

신주인수권부사채의 발행

0

신주인수권의 행사

0

전환사채의 전환

0

순확정급여부채의 재측정요소

0

종속기업의 증자

0

종속기업주식발행할인차금

0

해외사업환산손익

0

2017.03.31 (기말자본)

14,156,200,000

5,298,612,506

308,253,271

1,635,165,759

14,848,692,844

7,011,764,794

6,549,538,692

2018.01.01 (기초자본)

3,562,736,800

6,657,129,264

308,253,271

1,814,882,640

1,624,175,350

10,718,826,625

유상증자

0

무상감자

0

감자차익의 결손보전

0

자기주식의 처분

0

당기순이익(손실)

96,270,212

6,544,868

89,725,344

전환사채의 발행

8,953,707

0

신주인수권부사채의 발행

0

신주인수권의 행사

82,949,200

882,638,527

65,588,907

899,998,820

전환사채의 전환

234,077,400

1,264,102,863

61,465,859

1,436,714,404

순확정급여부채의 재측정요소

0

종속기업의 증자

0

종속기업주식발행할인차금

0

해외사업환산손익

0

2018.03.31 (기말자본)

3,879,763,400

8,803,870,654

308,253,271

1,750,096,018

1,651,651,593

32,686,874

13,057,644,876

연결 현금흐름표

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기 1분기

제 25 기 1분기

영업활동현금흐름

(1,388,519,459)

(930,008,015)

영업에서 창출된 현금흐름

(928,547,614)

(488,909,499)

영업에서창출된현금흐름

89,725,344

(564,669,200)

당기순이익조정을 위한 가감

130,168,818

159,019,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(1,148,441,776)

(83,259,520)

이자수취(영업)

513,335

1,105,834

이자지급(영업)

(460,559,010)

(442,038,070)

법인세납부(환급)

73,830

0

법인세납부(납부)

0

(166,280)

중단영업

0

0

투자활동현금흐름

304,603,321

(1,640,341,318)

계속영업

0

0

단기금융상품의 처분

70,225,000

0

단기금융상품의 취득

0

0

단기대여금의 감소

3,260,000

206,448,377

단기대여금의 증가

(30,000,000)

(4,500,000)

장기금융상품의 처분

900,000

0

장기금융상품의 취득

0

0

매각예정자산의 처분

0

0

매도가능금융자산의 취득

0

0

장기대여금의 회수

0

0

장기대여금의 대여

0

0

유형자산의 처분

114,110,866

0

유형자산의 취득

(40,438,000)

(1,823,611,818)

무형자산의 처분

0

0

무형자산의 취득

0

0

투자부동산의 취득

0

0

투자부동산의 처분

0

0

회원권의처분

204,545,455

0

매도가능증권의 감소

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

0

보증금(유동)의 감소

0

0

보증금(비유동)의 감소

0

0

보증금(유동)의 증가

(15,000,000)

0

보증금(비유동)의 증가

(3,000,000)

(18,677,877)

연결범위변동으로 인한 현금의 유입(유출)

0

0

중단영업.

0

0

재무활동현금흐름

1,001,861,320

1,800,000,000

계속영업

0

0

단기차입금의 증가

301,862,500

0

전환사채의 증가

100,000,000

2,500,000,000

단기차입금의 상환

(300,000,000)

(600,000,000)

유동성장기부채의 상환

0

(100,000,000)

장기차입금의 증가

0

0

장기차입금의 상환

0

0

유상증자

899,998,820

0

신주인수권부사채의 감소

0

0

자기주식의 처분

0

0

중단영업..

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(82,094,087)

(773,537,808)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(39,269)

(3,188,475)

기초현금및현금성자산

806,267,599

955,750,260

기말현금및현금성자산

724,173,512

182,212,452

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항

(1) 지배기업

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 삼원테크 주식회사(이하 "당사")는 1993년 10월 삼원금속 주식회사라는 상호로 설립되어 2000년 3월 삼원테크 주식회사로 상호를 변경하였으며, 2004년 1월 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 당사의 소재지는
경남 창원시 성산구이며 유압용 관이음쇠 등 산업용 기계부품의 제조ㆍ판매등을 영업목적으로 하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차례에 걸쳐 유상증자, 무상증자 등을 실시하여 당분기말 현재 자본금은 3,880백만원입니다.

당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수
지 분 율 (%)

이 택 우
5,165,765
13.31%

블루밍홀딩스㈜
4,834,382
12.46%

이 화 수 외
97,725
0.25%

우리사주조합
130,329
0.34%

기 타
28,797,634
73.64%

합 계
38,797,634
100.00%

(2) 종속기업

1) 당분기 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

종속기업명
주요영업활동
지분율(%)
취득원가
손상차손누계액
장부금액

삼원테크에너지㈜
피팅사업 외
72.7
400,000
400,000
-

삼원테크에너지㈜는 피팅사업,부동산관리, 신재생에너지사업 등을 목적으로 2017년4월 21일에 설립되었으며, 경남 창원시 성산구에 위치하고 있습니다. 

2) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동자산
495,786
551,022

비유동자산
73,272
73,413

자 산 계
569,058
624,435

유동부채
576,269
479,835

비유동부채
113,361
241,174

부 채 계
689,630
721,009

자 본 계
(120,572)
(96,574)

3) 당분기 중 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
금 액

매 출 액
409,278

영업손익
(24,679)

당기순손익
(23,998)

기타포괄손익
-

총포괄손익
(23,998)

2. 연결재무제표 작성기준

삼원테크 주식회사와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 2018년 03월 31일로 종료하는3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2018년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 

중간재무제표 작성시 연결기업의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

4.
매출채권
및기타채권

(1) 보고기간종료일 현재
매출채권
및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
6,485,111
-
6,284,282
-

차감: 대손충당금
(1,143,241)
-
(1,144,913)
-

매출채권(순액)
5,341,870
-
5,139,369
-

미수금
1,791,684
-
1,082,152
-

차감: 대손충당금
(903,457)
-
(903,457)
-

미수금(순액)
888,227
-
178,695
-

합 계
6,230,097
-
5,318,064
-

(2)
신용위험 및 대손충당금

상기
매출채권
및기타채권
은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각분류별 금액의 합계와 일치합니다. 제품매출에 대한 평균 신용공여기간은 90일입니다.연결기업은 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령 분석 및 경험률에 근거한 충당금을 설정하고 있습니다.

연결기업은 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 연체가 되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손 설정정책을 유지하고 있습니다. 연체된 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따른 그룹의 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형 태, 산업, 지역적위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

연결기업은 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다. 사고채권은 회생채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 회생채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.
연결기업은 채권에 대하여 담보를 설정하거나 기타 신용보장을 받고 있지 않으며, 거래상대방에 대해 연결기업의 채무와 상계할 법적 권리를보유하고 있지도 않습니다.

1) 보고기간종료일 손상되지 않은 매출채권 등의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위 : 천원)

구 분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,454,940
1,805,853
33,918
41,597
5,563
5,341,870

미수금
838,808
-
205
8,136
41,079
888,227

합 계
4,293,748
1,805,853
34,123
49,733
46,642
6,230,097

(전기말)
(단위 : 천원)

구 분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,101,022
1,991,106
40,221
7,021
-
5,139,369

미수금
129,276
205
8,136
13,680
27,399
178,695

합 계
3,230,297
1,991,310
48,356
20,701
27,399
5,318,064

2) 보고기간종료일 현재 손상된 매출채권 등의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위 : 천원)

구분
6개월이하
6~9개월
9~12개월
12개월초과
합계

매출채권
-
-
5,362
1,137,878
1,143,241

미수금
-
-
-
903,457
903,457

합 계
-
-
5,362
2,041,336
2,046,698

(전기말)
(단위 : 천원)

구분
6개월이하
6~9개월
9~12개월
12개월초과
합계

매출채권
550
6,273
4,215
1,133,875
1,144,913

미수금
-
-
-
903,457
903,457

합 계
550
6,273
4,215
2,037,332
2,048,370

(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
1,144,913
903,457

손상차손 인식금액
-
-

당기 제각
(1,673)
-

당기 회수
-
-

분기말 금액
1,143,241
903,457

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
1,639,441
954,978

손상차손 인식금액
25,206
-

당기 제각
-
-

당기 회수
-
-

분기말 금액
1,664,647
954,978

손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서상 '일반관리비'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수가능성이 없는매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.

5. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부금액
취득원가
평가충당금
장부금액

상 품
454,451
(164,599)
289,852
452,109
(254,187)
197,922

제 품
2,142,842
(330,062)
1,812,780
2,261,006
(351,145)
1,909,861

재공품
283,978
(58,785)
225,193
407,940
(33,342)
374,598

원재료
1,992,050
(334,843)
1,657,207
2,016,775
(296,716)
1,720,059

부재료
1,053,026
(137,406)
915,620
1,142,760
(180,351)
962,410

미착품
-
-
-
47,938
-
47,938

합 계
5,926,347
(1,025,695)
4,900,652
6,328,528
(1,115,740)
5,212,788

6. 기타금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

대여금
3,266,571
48,200
3,239,831
49,100

차감: 대손충당금
(2,861,732)
-
(2,861,732)
-

대여금(순액)
404,839
48,200
378,099
49,100

미수수익
97,607
-
94,624
-

차감: 대손충당금
(30,980)
-
(30,980)
-

미수수익(순액)
66,628
-
63,644
-

보증금
22,780
75,792
7,780
72,792

합 계
494,247
123,992
449,523
121,892

(2) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산에 차감 표시되어 있는 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구분

대여금

미수수익

기초
2,861,732
30,980

대손상각비
-
-

환입
-
-

분기말
2,861,732
30,980

(전분기)
(단위 : 천원)

구분

대여금

미수수익

기초
3,055,024
30,980

대손상각비
-
-

환입
(201,448)
-

분기말
2,853,576
30,980

7. 기타자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

선급금
7,707,432
-
8,059,201
-

차감: 대손충당금
(7,307,716)
-
(7,738,104)
-

선급금(순액)
399,716
-
321,097
-

선급비용
44,207
-
28,962
-

부가가치세대급금
98,062
-
159,892
-

합 계
541,984
-
509,951
-

(2) 당분기 및 전분기 중 기타자산의 대손충당금 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
손상차손인식
손상차손환입
기말

선급금
7,738,104
-
(430,388)
7,307,716

<전분기>
 (
단위 : 천원)

구분
기초
손상차손인식
손상차손환입
기말

선급금
7,798,104
-
-
7,798,104

8. 매
각예정비유동자산

(1) 매각계획의 내용

연결기업은 재무개선목적으로 투자부동산 중 임대목적으로 보유중인 오피스텔을 제외한 토지를 매각하기로 결정함에 따라 매각예정자산으로 표시하고 있습니다. 매각을 진행하기 위한 구체적인 접촉이 이루어지고 있으며 동 거래는 보고기간 후 1년이내에 완료될 것으로 예상됩니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

전읍토지
9,649,604
9,649,604

활천리투자부동산
7,061,994
7,061,994

합 계
16,711,598
16,711,598

(3) 당분기말 현재 매각예정자산으로 분류된 상기 토지에 대해서 손상차손은 인식되지 않았습니다.

9. 매도가능금융자산

(1) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기초금액
2,765,545
-

취득
-
3,000,000

처분
-
-

매도가능금융자산평가
-
-

손상
-
(234,455)

기말금액
2,765,545
2,765,545

(2) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산은 채무증권으로 구성되어 있고 그 내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

신주인수권부사채권(주1)
2,765,545
2,765,545

(주1) 연결기업은 2017년 12월 20일에 (주)테라테크노스가 발행한 신주인수권부사채를 취득하였습니다. 해당 금융자산은 내재파생상품을 포함하고 있는 복합금융상품으로 연결기업은 채권 액면금액 3,000백만원에서 신주인수권부사채 부채요소 금액 2,766백만원을 매도가능금융자산으로 인식하고, 복합금융상품 전체의 공정가치에서 신주인수권부사채 부채요소 금액을 차감한 234백만원을 파생상품자산으로 인식하였습니다. 당분기말 현재 파생상품자산에 대하여 손상차손 234백만원을 인식하고 있습니다.

10. 유형자산

 (1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

취득원가
상각누계액
장부금액
취득원가
상각누계액
장부금액

토지
10,508,940
-
10,508,940
10,546,262
-
10,546,262

건물
5,497,933
(220,755)
5,277,178
5,576,859
(186,871)
5,389,988

건물부속설비
1,538,099
(730,022)
808,077
1,538,099
(710,906)
827,193

구축물
220,080
(82,253)
137,827
220,080
(80,389)
139,691

기계장치
3,070,868
(1,012,705)
2,058,163
2,648,064
(970,212)
1,677,851

전기시설
187,959
(13,366)
174,593
172,959
(11,016)
161,943

시설장치
205,177
(85,410)
119,767
179,739
(82,121)
97,618

차량운반구
48,348
(40,811)
7,537
40,764
(40,763)
1

공구와기구
15,540
(15,536)
4
15,540
(15,536)
4

비품
835,156
(809,878)
25,278
835,156
(805,848)
29,307

합계
22,128,100
(3,010,736)
19,117,364
21,773,523
(2,903,664)
18,869,859

(주) 상기 유형자산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
취득
처분
감가상각비
기타
당분기말

토지
10,546,262
-
(37,322)
-
-
10,508,940

건물
5,389,988
-
(68,403)
-
(44,407)
5,277,178

건물부속설비
827,193
-
-
-
(19,116)
808,077

구축물
139,691
-
-
-
(1,863)
137,827

기계장치
1,677,851
-
-
422,804
(42,492)
2,058,163

전기시설
161,943
15,000
-
-
(2,350)
174,593

시설장치
97,618
25,438
-
-
(3,289)
119,767

차량운반구
1
-
-
7,584
(48)
7,537

공구와기구
4
-
-
-
-
4

비품
29,307
-
-
-
(4,029)
25,278

합계
18,869,859
40,438
(105,725)
430,388
(117,596)
19,117,364

<전분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
취득
처분
감가상각비
기타
전분기말

토지
10,546,262
-
-
-
-
10,546,262

건물
429,974
-
-
(2,295)
-
427,679

건물부속설비
896,533
-
-
(19,029)
-
877,504

구축물
145,327
-
-
(1,841)
-
143,486

기계장치
1,661,582
-
-
(37,420)
-
1,624,162

전기시설
13,854
-
-
(243)
-
13,611

시설장치
45,772
-
-
(1,484)
-
44,288

차량운반구
1
-
-
-
-
1

공구와기구
803
-
-
(467)
-
336

비품
22,724
-
-
(4,514)
-
18,210

건설중인자산
587,794
1,823,612
-
-
-
2,411,406

합계
14,350,626
1,823,612
-
(67,293)
-
16,106,945

(3) 보고기간종료일 현재 회사자산 중 타인 명의자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
내 역

계정과목
투자부동산

장부금액
481,748

명의인
이택우

주소 및 면적
울산 광역시 울주군 두서면 활천리 산 719-1 등 12,797㎡

11. 투자부동산

(1) 보고기간종료일 현재 보유하고 있는 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

토 지
10,107
10,107

손상차손누계액
-
-

건 물
53,018
53,018

감가상각누계액
(19,146)
(18,814)

합 계
43,979
44,311

(2) 당분기 및 전분기 중 투자자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

기초장부금액
44,311
18,059,799

취득
-
-

처분장부금액
-
-

감가상각비
(331)
(331)

기말장부금액
43,979
18,059,468

(3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

토지
17,600
17,600

건물
72,200
72,200

합계
89,800
89,800

12. 무형자산

(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

소프트웨어
2,272
2,272

회원권
4,609
108,269

산업재산권
884
1,121

합 계
7,765
111,662

(2) 당분기 및 전분기의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
증가
감소
상각
당분기말

소프트웨어
2,272
-
-
-
2,272

특허권
1,115
-
-
(235)
880

실용신안권
7
-
-
(2)
5

회원권
108,269
-
(103,660)
-
4,609

합 계
111,662
-
(103,660)
(237)
7,765

(전분기)
(단위 : 천원)

구 분
기초
증가
감소
상각
전분기말

특허권
2,138
-
-
(258)
1,880

실용신안권
14
-
-
(2)
12

회원권
108,269
-
-
-
108,269

합 계
110,420
-
-
(259)
110,161

13. 매입채무 및 기타채무

당분기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

비유동

유동

비유동

매입채무

4,352,343
-
4,292,634
-

미지급금
1,134,527
-
1,698,137
-

합 계

5,486,870
-
5,990,771
-

14. 차입금 등

(1) 보고기간종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
24,852,563
-
24,850,700
-

(주1) 상기 차입금에 대하여 연결기업의 유형자산 및 투자부동산이 담보제공 되었으며 지배회사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 상세 내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당분기말
전기말

무역금융
기업은행
9.50
1,800,000
1,900,000

중소기업자금
기업은행
6.45
2,900,000
2,900,000

구매자금
기업은행
5.66~5.86
250,000
250,000

일반자금
경남은행
8.79
7,240,000
7,240,000

일반자금
경남은행
6.45
4,000,000
4,000,000

무역금융
경남은행
5.87
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
6.12
2,000,000
2,000,000

일반자금
경남은행
5.29
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
5.32
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
9.61
360,000
360,000

운전자금
산업은행
12.64
3,200,000
3,200,000

운전자금
임원
-
102,563
700

합 계
24,852,563
24,850,700

15. 전환사채 

(1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

발행가액
7,150,000
8,550,000

전환사채의 부채요소
7,281,462
8,609,288

전환사채의 자본요
소

536,754
589,266

(2) 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다.

구분
내 역

사채의 명칭
제3회 무기명사모전환사채
제5회 무기명사모전환사채
제7회 무기명사모전환사채
제8회 무기명사모전환사채

발행일
2013.06.28
2017.03.20
2017.05.26
2018.10.30

만기일
2018.06.28
2020.03.20
2020.05.26
2020.10.29

액면금액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

발행가액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

이자지급조건
액면이자율 연 0%
액면이자율 연 5%
액면이자율 연 3%
액면이자율 연 3%

보장수익률
만기이자율 연 2%
만기이자율 연 5%
만기이자율 연 3%
만기이자율 연 3%

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수
보통주 3,686,635주
보통주 1,642,036주
보통주 923,482주
보통주 1,799,007주

전환청구기간
2015.06.29~2018.05.28
2018.03.20~2020.03.19
2018.05.26~2020.05.25
2018.10.30~2020.10.29

전환가액
1,085원
609원
758원
806원

16. 기타금융부채

보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

미지급비용
476,224
-
362,647
-

임대보증금
-
3,000
-
58,000

합 계
476,224
3,000
362,647
58,000

17. 기타부채

보고기간종료일 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

선수금
20,988
-
22,586
-

예수금
40,823
-
47,344
-

합 계
61,811
-
69,931
-

18. 퇴직급여제도

(1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결기업의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
466,839
452,314

사외적립자산의 공정가치
(56,866)
(50,326)

합 계
409,973
401,988

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

기초 확정급여채무
452,314
703,900

당기근무원가
51,726
47,788

이자비용
-
-

급여지급액
(37,201)
(45,137)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

- 재무적가정 변동에서 발생하는 효과
-
-

- 경험조정효과
-
-

기타
-
-

기말 확정급여채무
466,839
706,551

(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

기초 사외적립자산
50,326
57,861

사외적립자산의 이자수익
-
-

지급액
-
(3,116)

재측정요소
-
-

기타
6,540
628

기말 사외적립자산
56,866
55,373

19. 자본금 및 기타불입자본등

(1) 보고기간종료일 현재 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

발행할주식총수
2,500,000,000주
2,500,000,000주

1주당 액면금액
100원
100원

발행한 주식의수
38,797,634주
35,627,368주

자본금
3,879,763천원
3,562,737천원

(2) 당분기와 전기 중 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
당 분 기
전 기

기초 발행주식수
35,627,368
28,312,400

무상감자
-
(22,649,920)

액면분할(주1)
-
22,649,920

유상증자(주2)
-
7,314,968

신주인수권의 행사
829,492
-

전환사채의 전환
2,340,774
-

기말 발행주식수
38,797,634
35,627,368

(주1) 지배기업은 2017년 3월 31일 정기주주총회 결의에 따라 2017년 5월 3일 감자를 완료하여 기존 주식수의 80%인 22,649,920주가 감소되었으며, 2017년 5월 17일1주당 액면금액을 500원에서 100원으로 분할함에 따라 주식수가 22,649,920주가 증가하였습니다. 

(주2) 지배기업은 2017년 5월 17일자 이사회결의에 따라 보통주 1,538,461주를 주당650원의 발행가액으로 유상증자하였습니다.

(주2) 전기 중 유상증자의 내역은 다음과 같습니다.

주식의 종류
이사회결의일
발행주식수
주당 발행가액

기명식 보통주식
2017년 05월 17일
1,538,461
650

기명식 보통주식
2017년 10월 30일
4,026,845
745

기명식 보통주식
2017년 12월 15일
1,749,662
743

합 계
7,314,968

(3) 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
8,803,871
6,657,129

자기주식처분이익
308,253
308,253

전환권대가
536,754
589,267

신주인수권대가(주1)
298,794
364,383

기타자본잉여금
914,547
914,547

합 계
10,862,219
8,833,579

(주1) 신주인수권의 상세내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

신주인수권에 대한 내용
(1) 행사가액 : 1,085원/주
(2) 행사청구기간 : 2014년 6월 21일 ~ 2018년 5월 20일
(3) 행사비율 : 100% 
(4) 행사가능 신주인수권 : 4,608,293주

당분기 중 신주인수권 829,492주가 행사되어 당분기말 현재 행사가능 신주인수권은 3,778,801주입니다.

20. 결손금

보고기간종료일 현재 결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구성내역
당분기말
전기말

법정적립금

이익준비금
274,928
274,928

임의적립금

사업확장적립금
55,000
55,000

배당평균적립금
35,000
35,000

미처리결손금
(2,016,580)
(2,112,850)

합 계
(1,651,652)
(1,747,922)

21. 매출액

당분기 및 전분기 중 발생한 매출내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

국내매출액
1,745,420
1,427,933

수출매출액
3,650,095
3,929,969

합계
5,395,515
5,357,902

22. 비용의 성격별 분류

당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

재고자산의 변동
312,136
50,489

원재료 및 부재료매입액
2,342,400
2,753,029

인건비
579,447
622,189

감가상각비와 기타상각비
118,163
93,090

운반비
167,142
135,054

외주가공비
1,456,852
915,661

기타비용
406,618
851,427

합 계
5,382,758
5,420,939

23. 판매비및관리비

(1) 당분기 및 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

급여
229,639
224,989

퇴직급여
26,513
18,364

복리후생비
17,497
24,085

경상개발비
56,472
48,991

여비교통비
27,259
50,017

통신비
4,113
4,007

수도광열비
18,502
40,031

세금과공과
9,572
13,898

대손상각비
-
25,206

감가상각비
27,505
26,869

무형자산상각비
237
259

수선비
-
220

보험료
9,003
7,186

회의비
-
1,469

접대비
9,603
10,959

지급임차료
29,695
31,670

지급수수료
188,526
66,709

교육훈련비
(318)
-

도서인쇄비
1,043
934

소모품비
890
4,217

차량유지비
3,002
10,326

협회비
-
4,648

합계
658,753
615,054

(2) 당분기 및 전분기 중 판매및물류비 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

운반비
163,204
131,559

24. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

이자수익
2,930
2,857

외화환산이익
14,883
87,946

외환차익
84,890
29,984

합 계
102,703
120,787

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

이자비용
589,508
490,504

외화환산손실
25,429
315,732

외환차손
6,977
114,940

매출채권처분손실
662
43

합 계
622,576
921,219

(3) 당분기 및 전분기 중 금융자산의 범주별로 분석한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구 분
이자수익
이자비용
외화환산이익
외화환산손실

대여금및수취채권
2,930
-
11,752
13,339

기타금융부채
-
589,508
3,131
12,091

합 계
2,930
589,508
14,883
25,429

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
이자수익
이자비용
외화환산이익
외화환산손실

대여금및수취채권
2,857
-
-
315,732

기타금융부채
-
490,504
87,946
-

합 계
2,857
490,504
87,946
315,732

25. 기타수익 및 기타비용

(1) 기타수익

당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

임대료수입
10,980
41,420

유형자산처분이익
8,385
-

투자자산처분이익
100,885
-

대손충당금환입
430,388
201,448

잡 이 익
83,113
55,957

합 계
633,751
298,825

(2) 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

잡 손 실
36,909
24

합 계
36,909
24

26. 법인세비용

당분기 및 전분기의 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

1. 법인세부담액
-
-

2. 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*)
-
-

3. 자본에 직접 반영된 법인세비용
-
-

4. 법인세비용(이익)
-
-

(*) 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세부채(자산)
-
-

일시적차이로 인한 기초 순이연법인세부채(자산)
-
-

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
-
-

27. 주당이익(손실)

주당이익(손실)은 보통주 1주 또는 보통주 및 희석성잠재적보통주 1주에 대한 순이익(손실)을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익(손실)
 (단위 : 원)

구분
당 분 기
전 분 기

지배기업 소유주 귀속 계속영업순손익
96,270,212
(564,669,200)

가중평균유통보통주식수(주)
38,797,634
28,312,400

기본주당순익
2
(20)

[주] 가중평균유통보통주식수의 계산

<당분기>

구 분
일자
유통주식수
가중치
적수

기 초
1월 1일
38,797,634주
90
3,491,787,060

합 계
3,491,787,060

해당회계연도 일수
90

가중평균유통보통주식수
38,797,634

<전분기>

구 분
일자
유통주식수
가중치
적수

기 초
1월 1일
28,312,400주
90
2,548,116,000

합 계
2,548,116,000

해당회계연도 일수
90

가중평균유통보통주식수
28,312,400

28. 현금흐름표

당분기 및 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정 및 순운전자본의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

당기순이익
89,725
(564,669)

조정

대손상각비
-
25,206

대손충당금환입
(430,388)
(201,448)

재고자산평가손실(환입)
(90,044)
(495,843)

퇴직급여
44,584
47,788

감가상각비
117,926
67,625

무형자산상각비
237
259

외화환산이익
(14,883)
(87,946)

외화환산손실
25,429
315,732

투자자산처분이익
(100,885)
-

유형자산처분이익
(8,385)
-

금융비용
589,851
490,504

금융수익
(3,272)
(2,857)

조정 소계
130,170
159,020

순운전자본의변동

매출채권의감소(증가)
(51,309)
(391,252)

미수금의감소(증가)
(571,383)
5,648

선급금의감소(증가)
(78,619)
(11,690)

선급비용의감소(증가)
(15,245)
417,961

부가세대급금의감소(증가)
61,830
(236,254)

재고자산의감소(증가)
402,181
546,332

매입채무의증가(감소)
50,749
(58,131)

미지급금의증가(감소)
(847,581)
(316,298)

미지급비용의증가(감소)
4,654
92,422

선수금의증가(감소)
(1,598)
(1,865)

예수금의증가(감소)
(6,521)
(87,483)

임대보증금의증가(감소)
(55,000)
-

퇴직금의지급
(37,201)
(45,137)

사외적립자산의감소
-
3,116

퇴직보험예치금의증가
(3,398)
(628)

순운전자본의 변동 소계
(1,148,442)
(83,259)

영업에서 창출된 현금흐름
(928,548)
(488,908)

29. 특수관계자와의 거래

(1) 특수관계 현황

보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
특수관계자명칭

기타특수관계자(주1)
SAMWON USA,. INC.(주)천호하이드로릭, 
STECH JAPAN CO.,LTD., SHIMIZU MFG.CO.,LTD.

(주1) 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않지만 연결기업의 임원 등이 대표이사로 재직하고 있으며 연결기업과 거래하고 있는 연결기업의 주요 이해관계회사입니다

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
임대료수익
이자수익
이자비용

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
899,098
19,203
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
354,089
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,295,690
11,178
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이택우
-
-
-
-
2,385
-

<전분기>
 (단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
이자수익

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
1,050,153
242,857
-
-

(주)천호하이드로릭
-
64,509
283,338
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,343,534
24,220
-
-

주요경영진 :

대표이사
-
-
-
2,385

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
 (단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
전환사채

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
1,910,911
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
495,279
492,139
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,015,528
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
4,000,000

기타특수관계자 :

이택우
-
210,258
-
65,857
-
-
-

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-

<전기말>
 (단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
전환사채

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
2,411,831
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
525,279
452,689
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
655,269
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
4,000,000

주요경영진 :

대표이사
-
210,258
-
63,472
-
-
-

기타특수관계자 :

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-

(4) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

단기급여
33,323
82,105

퇴직급여
-
3,837

합 계
33,323
85,942

30. 담보제공자산

당분기말 현재 연결기업의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명
구 분
담보제공자산
담보제공일
채권최고액
차입금 내역

경남은행
유형자산
창원시 성주동 30-5
2007-06-29
10,873,440
일반자금대출외

한국산업은행
2012-06-04
7,000,000
일반자금대출외

경남은행
투자부동산 외
울산시 전읍리 1386-3 외
2015-06-04
10,000,000
일반자금대출외

합 계
27,873,440

31. 지급보증 및 주요약정사항

(1) 당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자
보증금액
보증내용

기술신용보증기금
2,400,000
기업은행 차입금 지급보증

서울보증보험
379,194
인허가보증외

(2) 당분기말 현재 연결기업의 주요약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명
약정종류
한도액
실행액

경남은행
일반자금대출
16,390,000
15,600,000

무역금융대출
1,000,000
1,000,000

기업은행
중소기업자금대출
4,000,000
2,900,000

무역금융대출
2,000,000
1,800,000

구매자금대출
250,000
250,000

한국산업은행
일반자금대출
3,600,000
3,200,000

합 계
27,240,000
24,750,000

32. 위험관리

(1) 자본위험관리

연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

부채
38,654,012
40,422,908

자본
13,057,645
10,622,253

부채비율
296.03%
380.55%

(2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

1) 금융자산
 (단위 : 천원)

구분
대여금 및
수취채권
당기손익인식
금융자산
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
합계

현금및현금성자산
724,174
-
-
-
724,174

단기금융상품
39,787
-
-
-
39,787

매출채권및기타채권
6,230,097
-
-
-
6,230,097

기타유동금융자산
494,247
-
-
-
494,247

매도가능금융자산
-
-
2,765,545
-
2,765,545

기타비유동금융자산
123,992
-
-
-
123,992

합 계
7,612,297
-
2,765,545
-
10,377,842

2) 금융부채
 (단위 : 천원)

구분
당기손익인식
금융부채
상각후원가로
측정하는 금융부채
합계

매입채무및기타채무
-
5,486,870
5,486,870

차입금 등
-
32,134,025
32,134,025

기타유동금융부채
-
476,224
476,224

기타비유동금융부채
-
3,000
3,000

합계
-
38,100,119
38,100,119

<전기말>

1) 금융자산
 (단위 : 천원)

구분
대여금 및
수취채권
당기손익인식
금융자산
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
합계

현금및현금성자산
806,279
-
-
-
806,279

단기금융상품
110,000
-
-
-
110,000

매출채권및기타채권
5,318,064
-
-
-
5,318,064

기타유동금융자산
449,523
-
-
-
449,523

매도가능금융자산
-
-
2,765,545
-
2,765,545

기타비유동금융자산
121,892
-
-
-
121,892

합계
6,805,758
-
2,765,545
-
9,571,303

2) 금융부채
 (단위 : 천원)

구분
당기손익인식
금융부채
상각후원가로
측정하는 금융부채
합계

매입채무및기타채무
-
5,990,771
5,990,771

차입금 등
-
33,459,988
33,459,988

기타유동금융부채
-
362,647
362,647

기타비유동금융부채
-
58,000
58,000

합계
-
39,871,406
39,871,406

(3) 재무위험관리

연결기업은 1) 환율변동에 따른 위험 2) 시장금리변동위험 3) 신용위험 및 4) 유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

연결기업은 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.

연결기업은 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다.

1) 환율변동에 따른 위험

연결기업은 해외고객과의 외화거래가 많아 외화 환율의 변동이 기업의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 연결기업의 중요한 외화현금흐름은 미국달러, 일본 엔 및 유로 등으로 이루어지며, 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원재료 매입에의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있음에 따라 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 주요 위험이라고 할 수 있습니다.

연결기업은 환율변동에 따른 경제적, 거래상의 위험에 대한 노출을 최소화하기 위해,외화로 표시되는 화폐성 외화자산부채의 환율변동위험을 최대한 자연적으로 일어나는 반대방향의 위험을 상쇄하는 방식으로 관리합니다. 또한, 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다.

연결기업의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 외화자산과 외화부채의 주요내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

구분
자산
부채

당분기말
전기말
당분기말
전기말

외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액

USD
3,902,105
4,261,862
4,168,876
4,562,144
670,448
715,033
1,115,460
1,195,104

JPY
156,251,671
1,564,798
108,607,420
1,030,804
6,894,000
69,041
6,837,400
64,894

EUR
163,090
213,966
753,258
963,605
-
-
-
-

GBP
11,029
16,507
11,029
15,876
-
-
-
-

RMB
196,643
33,366
194,527
31,834
-
-
-
-

합계

6,090,500

6,604,264

784,073

1,259,998

한편, 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

통화
금액

10% 상승시
10% 하락시

USD
344,656
(344,656)

JPY
149,576
(149,576)

EUR
21,397
(21,397)

GBP
1,651
(1,651)

RMB
3,337
(3,337)

합계
520,616
(520,616)

2) 시장금리 변동 위험

연결기업은 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결기업은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.

당분기말 현재 부채에 대한 이자율이 1% point 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
1% 상승시
1% 하락시

차입금
(30,500)
30,500

한편, 당분기말 현재 대부분의 금융자산은 고정금리예적금으로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결기업에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결기업은 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 연결기업은 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결기업이 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 결정하고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결기업의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급은 지속적으로 검토되고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.

매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 연결기업은 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결기업은 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있으며, 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로, 획득한 담보물의 가치를 고려하지 않은 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다.

당분기말 현재 금융자산별 손상 인식액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
금 액

매 출 채 권
1,143,241

미 수 금
903,457

미 수 수 익
30,980

선 급 금
7,307,716

대 여 금
2,861,732

합 계
12,247,126

4) 유동성 위험

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결기업 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

연결기업의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
1년이내
1년초과 5년이내
합계

매입채무및기타채무
5,486,870
-
5,486,870

차입금 등
32,134,025
-
32,134,025

기타금융부채
476,224
3,000
479,224

합계
38,097,119
3,000
38,100,119

(4) 공정가치 추정 

1) 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부가액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

2) 공정가치측정에 적용된 평가기법과 가정

금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정합니다. 

파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.

파생상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 파생상품의 공정가치는공시가격으로 측정합니다. 측정대상 파생상품과 동일한 파생상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 평가기법을 사용하여 파생상품의 공정가치를 측정하는 경우, 선도계약이나 스왑 등 옵션이 아닌 파생상품은 파생상품의 잔여 기간에 대하여 적용가능한 수익률곡선에 기초한 현금흐름할인방법으로 공정가치를 측정하며, 옵션인 파생상품은 Black-Sholes 모형등 옵션가격결정모형을 사용하여 공정가치를 측정합니다.

3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정

다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.

- 수준1 공정가치 측정치는 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다.

- 수준2 공정가치 측정치는 수준 1에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다.

- 수준3 공정가치 측정치는 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다.

33. 부문정보

연결기업의 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따른 보고부문은 단일부분으로 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기 및 전분기 중 유형별 제품 매출내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

유 형
당 분 기
전 분 기

Fitting
5,395,515
5,357,903

(2) 연결기업은 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 지역별로 적절히 관리하기 위하여 부문수익을 내수와 수출로 분류하였으며, 지역부문별 정보는 다음과 같습니다. 
 (단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

내수
1,745,420
1,427,933

수출

북미
941,370
1,118,284

아시아
2,584,854
2,119,413

유럽
123,870
692,272

수출 소계
3,650,095
3,929,970

합계
5,395,515
5,357,903

4. 재무제표

재무상태표

제 26 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 25 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기 1분기말

제 25 기말

자산

유동자산

29,475,125,808

28,765,010,610

현금및현금성자산

598,861,334

648,232,755

단기금융상품

10,000,000

10,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,367,228,285

5,273,378,720

재고자산

4,900,651,533

5,212,787,688

기타유동금융자산

490,346,913

445,487,769

기타유동자산

395,704,305

462,790,240

당기법인세자산

734,960

734,960

매각예정자산

16,711,598,478

16,711,598,478

비유동자산

22,044,373,625

21,901,996,709

장기금융상품

0

0

매도가능금융자산.

2,765,544,600

2,765,544,600

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

0

0

투자부동산

43,979,456

44,310,819

유형자산

19,117,364,079

18,869,858,577

무형자산

5,493,113

109,390,336

기타투자자산

9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산

102,992,377

103,892,377

기타비유동자산.

0

0

자산총계

51,519,499,433

50,667,007,319

부채

유동부채

37,909,562,214

39,599,783,467

매입채무 및 기타유동채무

5,419,167,942

5,840,175,618

차입금 등

32,031,462,469

33,459,287,804

기타유동금융부채

421,024,217

263,782,098

기타유동부채

37,907,586

36,537,947

비유동부채

431,720,470

348,397,227

장기매입채무 및 기타비유동채무

0

0

장기차입금 등

0

0

순확정급여부채

296,611,481

160,813,643

기타비유동금융부채

53,000,000

108,000,000

이연법인세부채

82,108,989

79,583,584

부채총계

38,341,282,684

39,948,180,694

자본

자본금

3,879,763,400

3,562,736,800

기타불입자본

10,808,905,506

8,780,265,175

이익잉여금(결손금)

(1,510,452,157)

(1,624,175,350)

자본총계

13,178,216,749

10,718,826,625

자본과부채총계

51,519,499,433

50,667,007,319

포괄손익계산서

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기 1분기

제 25 기 1분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

5,395,515,027

5,395,515,027

5,357,902,559

5,357,902,559

매출원가

4,578,986,970

4,578,986,970

4,674,327,085

4,674,327,085

매출총이익

816,528,057

816,528,057

683,575,474

683,575,474

판매비와관리비

782,091,720

782,091,720

746,613,206

746,613,206

일반관리비

618,887,953

618,887,953

615,054,285

615,054,285

판매및물류비

163,203,767

163,203,767

131,558,921

131,558,921

영업이익(손실)

34,436,337

34,436,337

(63,037,732)

(63,037,732)

금융수익

103,044,800

103,044,800

120,787,201

120,787,201

금융원가

622,919,076

622,919,076

921,219,880

921,219,880

기타이익

636,041,906

636,041,906

298,825,158

298,825,158

기타손실

36,880,774

36,880,774

23,947

23,947

법인세비용차감전순이익(손실)

113,723,193

113,723,193

(564,669,200)

(564,669,200)

법인세비용

0

0

0

0

당기순이익(손실)

113,723,193

113,723,193

(564,669,200)

(564,669,200)

기타포괄손익

0

0

0

0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

0

0

0

0

총포괄손익

113,723,193

113,723,193

(564,669,200)

(564,669,200)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3

3

(20)

(20)

자본변동표

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

자기추식처분이익

기타자본잉여금

자본잉여금 합계

2017.01.01 (기초자본)

14,156,200,000

5,298,612,506

308,253,271

1,532,722,661

7,139,588,438

14,284,023,644

7,011,764,794

당기순이익(손실)

564,669,200

(564,669,200)

자기주식의 처분

0

유상증자

0

무상감자

0

감자차익의 결손보전

0

신주인수권의 행사

0

전환사채의 전환

0

전환사채의 발행

102,443,098

102,443,098

순확정급여부채의 재측정요소

0

2017.03.31 (기말자본)

14,156,200,000

5,298,612,506

308,253,271

1,635,165,759

7,242,031,536

14,848,692,844

6,549,538,692

2018.01.01 (기초자본)

3,562,736,800

6,657,129,264

308,253,271

1,814,882,640

8,780,265,175

1,624,175,350

10,718,826,625

당기순이익(손실)

113,723,193

113,723,193

자기주식의 처분

0

유상증자

0

무상감자

0

감자차익의 결손보전

0

신주인수권의 행사

82,949,200

882,638,527

65,588,907

817,049,620

899,998,820

전환사채의 전환

234,077,400

1,264,102,863

61,465,859

1,202,637,004

1,436,714,404

전환사채의 발행

8,953,707

8,953,707

순확정급여부채의 재측정요소

0

2018.03.31 (기말자본)

3,879,763,400

8,803,870,654

308,253,271

1,696,781,581

10,808,905,506

1,510,452,157

13,178,216,749

현금흐름표

제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기 1분기

제 25 기 1분기

영업활동현금흐름

(1,186,349,293)

(930,008,015)

영업에서창출된현금흐름

(726,303,618)

(488,909,499)

이자수취(영업)

513,335

1,105,834

이자지급(영업)

(460,559,010)

(442,038,070)

법인세납부(환급)

0

0

법인세납부(납부)

0

(166,280)

투자활동현금흐름

237,018,321

(1,640,341,318)

단기금융상품의 처분

0

0

단기금융상품의 취득

0

0

단기대여금의 감소

2,900,000

206,448,377

단기대여금의 증가

(30,000,000)

(4,500,000)

장기금융상품의 처분

0

0

장기금융상품의 취득

0

0

매각예정자산의 처분

0

0

매도가능증권의 감소

0

0

장기대여금의 회수

900,000

0

장기대여금의 대여

0

0

유형자산의 처분

114,110,866

0

유형자산의 취득

(40,438,000)

(1,823,611,818)

무형자산의 처분

0

0

회원권의 처분

204,545,455

0

투자부동산의 취득

0

0

매도가능금융자산의 취득

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 처분

0

0

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

0

보증금(유동)의 감소

0

0

보증금(유동)의 증가

(15,000,000)

0

보증금(비유동)의 감소

0

0

보증금(비유동)의 증가

0

(18,677,877)

재무활동현금흐름

899,998,820

1,800,000,000

단기차입금의 증가

200,000,000

0

단기차입금의 상환

(300,000,000)

(600,000,000)

전환사채의 증가

100,000,000

2,500,000,000

유동성장기부채의 상환

0

(100,000,000)

장기차입금의 차입

0

0

장기차입금의 상환

0

0

유상증자

899,998,820

0

신주인수권부사채의 감소

0

0

자기주식의 처분

0

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(49,332,152)

(770,349,333)

기초현금및현금성자산

648,232,755

955,750,260

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,269)

(3,188,475)

기말현금및현금성자산

598,861,334

182,212,452

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

(1) 회사의 개요

삼원테크 주식회사(이하 "당사")는 1993년 10월 삼원금속주식회사라는 상호로 설립되어 2000년 3월 삼원테크 주식회사로 상호를 변경하였으며, 2004년 1월 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장한 회사로서 유압용 관이음쇠 등 산업용기계부품의 제조ㆍ판매 등을 영업목적으로 하고 있으며 당분기말 현재 자본금은 3,880백만원입니다.

한편, 당분기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수
지 분 율 (%)

이 택 우
5,165,765
13.31%

블루밍홀딩스㈜
4,834,382
12.46%

이 화 수 외
97,725
0.25%

우리사주조합
130,329
0.34%

기 타
28,797,634
73.64%

합 계
38,797,634
100.00%

2. 재무제표 작성기준

당사의 2018년 03월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2018년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

중간재무제표 작성시 당사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

4. 부문정보

당사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문으로 최고영업의사결정자에게 보고되는 지역부문별 매출에 한하여 공시하고 있습니다.최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있습니다. 당사의 단일부문인 기업전체수준에서의 정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기 및 전분기 중 유형별 제품 매출내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

유 형
당 분 기
전 분 기

Fitting
5,395,515
5,357,903

(2) 당사는 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 지역별로 적절히 관리하기 위하여 부문수익을 내수와 수출로 분류하였으며, 지역부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

내수
1,745,420
1,427,933

수출

북미
941,370
1,118,284

아시아
2,584,854
2,119,413

유럽
123,870
692,272

수출 소계
3,650,095
3,929,970

합계
5,395,515
5,357,903

5. 범주별 금융상품

보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

1) 금융자산
 (단위 : 천원)

구분
대여금 및
수취채권
당기손익인식
금융자산
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
합계

현금및현금성자산
598,861
-
-
-
598,861

단기금융상품
10,000
-
-
-
10,000

매출채권및기타채권
6,367,228
-
-
-
6,367,228

기타유동금융자산
490,347
-
-
-
490,347

매도가능금융자산
-
-
2,765,545
-
2,765,545

기타비유동금융자산
102,992
-
-
-
102,992

합계
7,569,428
-
2,765,545
-
10,334,973

2) 금융부채
 (단위 : 천원)

구분
당기손익인식
금융부채
상각후원가로
측정하는 금융부채
합계

매입채무및기타채무
-
5,419,168
5,419,168

차입금 등
-
32,031,462
32,031,462

기타유동금융부채
-
421,024
421,024

기타비유동금융부채
-
53,000
53,000

합계
-
37,924,654
37,924,654

<전기말>

1) 금융자산
 (단위 : 천원)

구분
대여금 및
수취채권
당기손익인식
금융자산
매도가능
금융자산
만기보유
금융자산
합계

현금및현금성자산
648,233
-
-
-
648,233

단기금융상품
10,000
-
-
-
10,000

매출채권및기타채권
5,273,379
-
-
-
5,273,379

기타유동금융자산
445,488
-
-
-
445,488

매도가능금융자산
-
-
2,765,545
-
2,765,545

기타비유동금융자산
103,892
-
-
-
103,892

합계
6,480,992
-
2,765,545
-
9,246,537

2) 금융부채
 (단위 : 천원)

구분
당기손익인식
금융부채
상각후원가로
측정하는 금융부채
합계

매입채무및기타채무
-
5,840,176
5,840,176

차입금 등
-
33,459,288
33,459,288

기타유동금융부채
-
263,782
263,782

기타비유동금융부채
-
108,000
108,000

합계
-
39,671,246
39,671,246

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
6,343,032
-
6,284,282
-

차감: 대손충당금
(1,143,241)
-
(1,144,913)
-

매출채권(순액)
5,199,791
-
5,139,369
-

미수금
2,070,894
-
1,037,467
-

차감: 대손충당금
(903,457)
-
(903,457)
-

미수금(순액)
1,167,437
-
134,010
-

합 계
6,367,228
-
5,273,379
-

(2)
신용위험 및 대손충당금

상기 매출채권 및 기타채권은 대여금및수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출금액은 위에서 언급한 채권의 각 분류별 금액의 합계와 일치합니다. 제품 매출에 대한 평균 신용공여기간은 90일입니다. 당사는 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령 분석 및 경험률에 근거한 충당금을 설정하고 있습니다.

당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다.또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 연체가 되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손 설정정책을 유지하고 있습니다. 연체된 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따른 그룹의 유사한 신용위험특성(예: 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다.

당사는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다.사고채권은 회생채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 회생채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.

당사는 채권에 대하여 담보를 설정하거나 기타 신용보장을 받고 있지 않으며, 거래상대방에 대해 당사의 채무와 상계할 법적 권리를 보유하고 있지도 않습니다.

1) 보고기간종료일 현재 연체되었으나, 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
 (단위 : 천원)

구분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,312,861
1,805,853
33,918
41,597
5,563
5,199,791

미수금
1,118,018
-
205
8,136
41,079
1,167,437

합 계
4,430,878
1,805,853
34,123
49,733
46,642
6,367,228

<전기말>
 (단위 : 천원)

구분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,101,022
1,991,106
40,221
7,021
-
5,139,369

미수금
84,590
205
8,136
13,680
27,399
134,010

합 계
3,185,612
1,991,310
48,356
20,701
27,399
5,273,379

2) 보고기간종료일 현재 손상된 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
 (단위 : 천원)

구분
1~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
-
-
5,362
1,137,878
1,143,241

미수금
-
-
-
903,457
903,457

합 계
-
-
5,362
2,041,336
2,046,698

<전기말>
 (단위 : 천원)

구분
1~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
550
6,273
4,215
1,133,875
1,144,913

미수금
-
-
-
903,457
903,457

합 계
550
6,273
4,215
2,037,332
2,048,370

(3) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
1,144,913
903,457

손상차손 인식금액
-
-

당기 제각
(1,673)
-

당기 회수
-
-

기말 금액
1,143,241
903,457

<전분기>
 (단위 : 천원)

구 분
매출채권
미수금

기초금액
1,639,441
954,978

손상차손 인식금액
25,206
-

당기 제각
-
-

당기 회수
-
-

기말 금액
1,664,647
954,978

손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서상 '일반관리비'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수가능성이 없는매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.

7. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가손실
충당금
장부금액
취득원가
평가손실
충당금
장부금액

상 품
454,451
(164,599)
289,853
452,109
(254,187)
197,922

제 품
2,142,842
(330,063)
1,812,779
2,261,006
(351,145)
1,909,861

재공품
283,978
(58,785)
225,193
407,940
(33,342)
374,598

원재료
1,992,050
(334,843)
1,657,207
2,016,775
(296,716)
1,720,059

부재료
1,053,026
(137,406)
915,620
1,142,760
(180,351)
962,410

미착품
-
-
-
47,938
-
47,938

합 계
5,926,347
(1,025,696)
4,900,652
6,328,528
(1,115,740)
5,212,788

8. 기타금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

대여금
3,262,671
48,200
3,235,571
49,100

차감: 대손충당금
(2,861,732)
-
(2,861,732)
-

대여금(순액)
400,939
48,200
373,839
49,100

미수수익
97,607
-
94,848
-

차감: 대손충당금
(30,980)
-
(30,980)
-

미수수익(순액)
66,628
-
63,869
-

보증금
22,780
54,792
7,780
54,792

합 계
490,347
102,992
445,488
103,892

(2) 당분기 및 전분기 중 기타금융자산에 차감 표시되어 있는 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구 분
대여금
미수수익

기초금액
2,861,732
30,980

대손상각비
-
-

환입
-
-

기말 금액
2,861,732
30,980

<전분기>
 (단위 : 천원)

구 분
대여금
미수수익

기초금액
3,055,024
30,980

대손상각비
-
-

환입
(201,448)
-

기말 금액
2,853,576
30,980

9. 기타자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

선급금
7,561,152
-
8,012,921
-

차감: 대손충당금
(7,307,716)
-
(7,738,104)
-

선급금(순액)
253,436
-
274,817
-

선급비용
44,207
-
28,081
-

부가가치세대급금
98,062
-
159,892
-

합 계
395,704
-
462,790
-

(2) 당분기 및 전분기 중 기타자산의 대손충당금 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
손상차손인식
손상차손환입
기말

선급금
7,738,104
-
(430,388)
7,307,716

<전분기>
 (
단위 : 천원)

구분
기초
손상차손인식
손상차손환입
기말

선급금
7,798,104
-
-
7,798,104

10. 매
각예정자산

(1) 매각계획의 내용

당사는 재무개선목적으로 투자부동산 중 임대목적으로 보유중인 오피스텔을 제외한 토지를 매각하기로 결정함에 따라 매각예정자산으로 표시하고 있습니다. 매각을 진행하기 위한 구체적인 접촉이 이루어지고 있으며 동 거래는 보고기간 후 1년이내에 완료될 것으로 예상됩니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

전읍토지
9,649,604
9,649,604

활천리투자부동산
7,061,994
7,061,994

합 계
16,711,598
16,711,598

(3) 당분기말 현재 매각예정자산으로 분류된 상기 토지에 대해서 손상차손은 인식되지 않았습니다.

11. 매도가능금융자산

(1) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

기초금액
2,765,545
-

취득
-
3,000,000

처분
-
-

매도가능금융자산평가
-
-

손상
-
(234,455)

기말금액
2,765,545
2,765,545

(2) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산은 채무증권으로 구성되어 있고 그 내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

신주인수권부사채권(주1)
2,765,545
2,765,545

(주1) 당사는 2017년 12월 20일에 (주)테라테크노스가 발행한 신주인수권부사채를 취득하였습니다. 해당 금융자산은 내재파생상품을 포함하고 있는 복합금융상품으로 당사는 채권 액면금액 3,000백만원에서 신주인수권부사채 부채요소 금액 2,766백만원을 매도가능금융자산으로 인식하고, 복합금융상품 전체의 공정가치에서 신주인수권부사채 부채요소 금액을 차감한 234백만원을 파생상품자산으로 인식하였습니다. 당분기말 현재 파생상품자산에 대하여 손상차손 234백만원을 인식하고 있습니다.

12. 종속기업투자

(1) 당분기 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(
단위 : 천원)

종속기업명
주요영업활동
지분율(%)
취득원가
손상차손누계액
장부금액

삼원테크에너지㈜
피팅사업 외
72.7
400,000
400,000
-

삼원테크에너지㈜는 피팅사업,부동산관리, 신재생에너지사업 등을 목적으로 2017년4월 21일에 설립되었으며, 경남 창원시 성산구에 위치하고 있습니다. 

(2) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다.
(
단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동자산
495,786
551,022

비유동자산
73,272
73,413

자 산 계
569,058
624,435

유동부채
576,269
479,835

비유동부채
113,361
241,174

부 채 계
689,630
721,009

자 본 계
(120,572)
(96,574)

(3) 당분기 중 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.

(
단위 : 천원)

구 분
금 액

매 출 액
409,278

영업손익
(24,679)

당기순손익
(23,998)

기타포괄손익
-

총포괄손익
(23,998)

13. 투자부동산

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 매각예정 및 임대목적으로 보유하고 있는 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

토 지
10,107
10,107

손상차손누계액
-
-

건 물
53,018
53,018

감가상각누계액
(19,146)
(18,814)

합 계
43,979
44,311

(2) 당분기 및 전분기 중 투자자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

기초장부금액
44,311
18,059,799

취득
-
-

처분장부금액
-
-

감가상각비
(331)
(331)

기말장부금액
43,979
18,059,468

(3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

토지
17,600
17,600

건물
72,200
72,200

합계
89,800
89,800

14. 유형자산

(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

취득원가
상각누계액
장부금액
취득원가
상각누계액
장부금액

토지
10,508,940
-
10,508,940
10,546,262
-
10,546,262

건물
5,497,933
(220,755)
5,277,178
5,576,859
(186,871)
5,389,988

건물부속설비
1,538,099
(730,022)
808,077
1,538,099
(710,906)
827,193

구축물
220,080
(82,253)
137,827
220,080
(80,389)
139,691

기계장치
3,070,868
(1,012,705)
2,058,163
2,648,064
(970,212)
1,677,851

전기시설
187,959
(13,366)
174,593
172,959
(11,016)
161,943

시설장치
205,177
(85,410)
119,767
179,739
(82,121)
97,618

차량운반구
48,348
(40,811)
7,537
40,764
(40,763)
1

공구와기구
15,540
(15,536)
4
15,540
(15,536)
4

비품
835,156
(809,878)
25,278
835,156
(805,848)
29,307

합계
22,128,100
(3,010,736)
19,117,364
21,773,523
(2,903,664)
18,869,859

(주) 상기 유형자산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
취득
처분
감가상각비
기타
당분기말

토지
10,546,262
-
(37,322)
-
-
10,508,940

건물
5,389,988
-
(68,403)
-
(44,407)
5,277,178

건물부속설비
827,193
-
-
-
(19,116)
808,077

구축물
139,691
-
-
-
(1,863)
137,827

기계장치
1,677,851
-
-
422,804
(42,492)
2,058,163

전기시설
161,943
15,000
-
-
(2,350)
174,593

시설장치
97,618
25,438
-
-
(3,289)
119,767

차량운반구
1
-
-
7,584
(48)
7,537

공구와기구
4
-
-
-
-
4

비품
29,307
-
-
-
(4,029)
25,278

합계
18,869,859
40,438
(105,725)
430,388
(117,596)
19,117,364

<전분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
취득
처분
감가상각비
기타
전분기말

토지
10,546,262
-
-
-
-
10,546,262

건물
429,974
-
-
(2,295)
-
427,679

건물부속설비
896,533
-
-
(19,029)
-
877,504

구축물
145,327
-
-
(1,841)
-
143,486

기계장치
1,661,582
-
-
(37,420)
-
1,624,162

전기시설
13,854
-
-
(243)
-
13,611

시설장치
45,772
-
-
(1,484)
-
44,288

차량운반구
1
-
-
-
-
1

공구와기구
803
-
-
(467)
-
336

비품
22,724
-
-
(4,514)
-
18,210

건설중인자산
587,794
1,823,612
-
-
-
2,411,406

합계
14,350,626
1,823,612
-
(67,293)
-
16,106,945

(3) 보고기간종료일 현재 회사자산 중 타인 명의자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
내 역

계정과목
투자부동산

장부금액
481,748

명의인
이택우

주소 및 면적
울산 광역시 울주군 두서면 활천리 산 719-1 등 12,797㎡

15. 무형자산

(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

회 원 권
4,609
108,269

산업재산권
884
1,122

합 계
5,493
109,390

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
증가
감소
상각
당분기말

특허권
1,115
-
-
(235)
880

실용신안권
7
-
-
(2)
5

회원권
108,269
-
(103,660)
-
4,609

합계
109,390
-
(103,660)
(237)
5,493

<전분기>
 (단위 : 천원)

구분
기초
증가
감소
상각
전분기말

특허권
2,138
-
-
(258)
1,880

실용신안권
14
-
-
(2)
12

회원권
108,269
-
-
-
108,269

합계
110,420
-
-
(259)
110,161

16. 매입채무 및 기타채무

보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분

당분기말

전기말

유동

비유동

유동

비유동

매입채무
4,352,343
-
4,292,634
-

미지급금
1,066,825
-
1,547,542
-

합 계

5,419,168
-
5,840,176
-

17. 차입금 등

(1) 보고기간종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
24,750,000
-
24,850,000
-

전환사채
7,281,462
-
8,609,288
-

합계
32,031,462
-
33,459,288
-

(주1) 상기 차입금에 대하여 당사의 유형자산 및 투자부동산이 담보제공 되었으며 당사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 차입금 등의 상세 내역은 다음과 같습니다 .

1) 단기차입금 
 (단위 : 천원)

차입금종류
차입처
이자율(%)
당분기말
전기말

무역금융
기업은행
9.50
1,800,000
1,900,000

중소기업자금
기업은행
6.45
2,900,000
2,900,000

구매자금
기업은행
5.66~5.86
250,000
250,000

일반자금
경남은행
8.79
7,240,000
7,240,000

일반자금
경남은행
6.45
4,000,000
4,000,000

무역금융
경남은행
5.87
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
6.12
2,000,000
2,000,000

일반자금
경남은행
5.29
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
5.32
1,000,000
1,000,000

일반자금
경남은행
9.61
360,000
360,000

운전자금
산업은행
12.64
3,200,000
3,200,000

합 계
24,750,000
24,850,000

(3) 전환사채

1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

발행가액
7,150,000
8,550,000

전환사채의 부채요소
7,281,462
8,609,288

전환사채의 자본요
소

536,754
589,266

2) 보고기간종료일 현재 전환사채의 상세 내역은 다음과 같습니다.

구분
내 역

사채의 명칭
제3회 무기명사모전환사채
제5회 무기명사모전환사채
제7회 무기명사모전환사채
제8회 무기명사모전환사채

발행일
2013.06.28
2017.03.20
2017.05.26
2018.10.30

만기일
2018.06.28
2020.03.20
2020.05.26
2020.10.29

액면금액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

발행가액
4,000,000천원
1,000,000천원
700,000천원
1,450,000천원

이자지급조건
액면이자율 연 0%
액면이자율 연 5%
액면이자율 연 3%
액면이자율 연 3%

보장수익률
만기이자율 연 2%
만기이자율 연 5%
만기이자율 연 3%
만기이자율 연 3%

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수
보통주 3,686,635주
보통주 1,642,036주
보통주 923,482주
보통주 1,799,007주

전환청구기간
2015.06.29~2018.05.28
2018.03.20~2020.03.19
2018.05.26~2020.05.25
2018.10.30~2020.10.29

전환가액
1,085원
609원
758원
806원

18. 기타금융부채

보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

미지급비용
421,024
-
263,782
-

임대보증금
-
53,000
-
108,000

합 계
421,024
53,000
263,782
108,000

19. 기타부채

보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

선 수 금
309
-
1,907
-

예 수 금
37,599
-
34,631
-

합 계
37,908
-
36,538
-

20. 퇴직급여제도

1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
347,588
211,140

사외적립자산의 공정가치
(50,976)
(50,326)

순확정급여부채
296,612
160,814

2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내용은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

기초확정급여채무
211,140
703,900

당기근무원가
37,413
47,788

확정급여채무에 대한 이자원가
-
-

급여지급액
(25,797)
(45,137)

관계사전입 등으로 인한 증가
124,832
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

- 재무적가정 변동에서 발생하는 효과
-
-

- 인구통계학적가정 변동에서 발생하는 효과
-
-

- 경험조정효과
-
-

기타
-
-

보고기간말 확정급여채무
347,588
706,551

3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기
전분기

기초 사외적립자산
50,326
57,861

사외적립자산의 이자수익
-
-

급여지급액
-
(3,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

기타
650
628

보고기간말 사외적립자산
50,976
55,373

21. 자본금 및 기타불입자본

(1) 보고기간종료일 현재 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

발행할주식총수
2,500,000,000주
2,500,000,000주

1주당 액면금액
100원
100원

발행한 주식의수
38,797,634주
35,627,368주

자본금
3,879,763천원
3,562,737천원

(2) 당분기와 전기 중 발행주식수 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구 분
당 분 기
전 기

기초 발행주식수
35,627,368
28,312,400

무상감자
-
(22,649,920)

액면분할(주1)
-
22,649,920

유상증자(주2)
-
7,314,968

신주인수권의 행사
829,492
-

전환사채의 전환
2,340,774
-

기말 발행주식수
38,797,634
35,627,368

(주1) 당사는 2017년 3월 31일 정기주주총회 결의에 따라 2017년 5월 3일 감자를 완료하여 기존 주식수의 80%인 22,649,920주가 감소되었으며, 2017년 5월 17일 1주당 액면금액을 500원에서 100원으로 분할함에 따라 주식수가 22,649,920주가 증가하였습니다. 

(주2) 전기 중 유상증자의 내역은 다음과 같습니다.

주식의 종류
이사회결의일
발행주식수
주당 발행가액

기명식 보통주식
2017년 05월 17일
1,538,461
650

기명식 보통주식
2017년 10월 30일
4,026,845
745

기명식 보통주식
2017년 12월 15일
1,749,662
743

합 계
7,314,968

(3) 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

주식발행초과금
8,803,871
6,657,129

자기주식처분이익
308,253
308,253

전환권대가
536,754
589,266

신주인수권대가(주1)
298,794
364,383

기타자본잉여금
861,233
861,233

합 계
10,808,905
8,780,265

(주1) 신주인수권의 상세내용은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

신주인수권에 대한 내용
(1) 행사가액 : 1,085원/주
(2) 행사청구기간 : 2014년 6월 21일 ~ 2018년 5월 20일
(3) 행사비율 : 100% 
(4) 행사가능 신주인수권 : 4,608,293주

당분기 중 신주인수권 829,492주가 행사되어 당분기말 현재 행사가능 신주인수권은 3,778,801주입니다.

22. 결손금

보고기간종료일 현재 결손금의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기말
전기말

법정적립금

이익준비금
274,928
274,928

임의적립금

사업확장적립금
55,000
55,000

배당평균적립금
35,000
35,000

미처리결손금
(1,875,380)
(1,989,103)

합계
(1,510,452)
(1,624,175)

23. 매출액

당분기 및 전분기 중 발생한 매출내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

국내매출액
1,745,420
1,427,933

수출매출액
3,650,095
3,929,969

합계
5,395,515
5,357,902

24. 비용의 성격별 분류

당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

재고자산의 변동
312,136
50,489

원재료 및 부재료매입액
2,342,400
2,753,029

인건비
383,381
622,189

감가상각비와 기타상각비
118,163
93,090

운반비
167,142
135,054

외주가공비
1,712,373
915,661

기타비용
325,484
851,427

합 계
5,361,079
5,420,939

25. 판매비및관리비

(1) 당분기 및 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

급여
212,297
224,989

퇴직급여
26,233
18,364

복리후생비
14,587
24,085

경상개발비
56,472
48,991

여비교통비
25,893
50,017

통신비
3,824
4,007

수도광열비
18,502
40,031

세금과공과
8,499
13,898

대손상각비
-
25,206

감가상각비
27,505
26,869

무형자산상각비
237
259

수선비
-
220

보험료
8,769
7,186

회의비
-
1,469

접대비
9,333
10,959

지급임차료
30,025
31,670

지급수수료
171,510
66,709

도서인쇄비
893
934

소모품비
1,308
4,217

차량유지비
3,001
10,326

협회비
-
4,648

합계
618,888
615,054

(2) 당분기 및 전분기 중 판매및물류비 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

운반비
163,204
131,559

26. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

이자수익
3,272
2,857

외화환산이익
14,883
87,946

외환차익
84,890
29,984

합 계
103,045
120,787

(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

이자비용
589,851
490,504

외화환산손실
25,429
315,732

외환차손
6,977
114,940

매출채권처분손실
662
43

합 계
622,919
921,219

(3) 당분기 및 전분기 중 금융자산의 범주별로 분석한 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

구 분
이자수익
이자비용
외화환산이익
외화환산손실

대여금및수취채권
3,272
-
11,752
13,339

기타금융부채
-
589,851
3,131
12,091

합 계
3,272
589,851
14,883
25,429

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분
이자수익
이자비용
외화환산이익
외화환산손실

대여금및수취채권
2,857
-
-
315,732

기타금융부채
-
490,504
87,946
-

합 계
2,857
490,504
87,946
315,732

27. 기타수익 및 기타비용

(1) 기타수익

당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

임대료수입
13,980
41,420

유형자산처분이익
8,385
-

투자자산처분이익
100,885
-

대손충당금환입
430,388
201,448

잡 이 익
82,404
55,957

합 계
636,042
298,825

(2) 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

잡 손 실
36,881
24

합 계
36,881
24

28. 법인세비용

당분기 및 전분기의 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

1. 법인세부담액
-
-

2. 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*)
-
-

3. 자본에 직접 반영된 법인세비용
-
-

4. 법인세비용(이익)
-
-

(*) 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세부채(자산)
-
-

일시적차이로 인한 기초 순이연법인세부채(자산)
-
-

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
-
-

29. 주당손익

주당이익(손실)은 보통주 1주 또는 보통주 및 희석성잠재적보통주 1주에 대한 순이익(손실)을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익(손실)
 (단위 : 원)

구분
당 분 기
전 분 기

보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)
113,723,193
(564,669,200)

가중평균유통보통주식수(주)
38,797,634
28,312,400

기본주당순익
3
(20)

[주] 가중평균유통보통주식수의 계산

<당분기>

구 분
일자
유통주식수
가중치
적수

기 초
1월 1일
38,797,634주
90
3,491,787,060

합 계
3,491,787,060

해당회계연도 일수
90

가중평균유통보통주식수
38,797,634

<전분기>

구 분
일자
유통주식수
가중치
적수

기 초
1월 1일
28,312,400주
90
2,548,116,000

합 계
2,548,116,000

해당회계연도 일수
90

가중평균유통보통주식수
28,312,400

30. 현금흐름표

당분기 및 전분기의 영업활동 현금흐름중 조정 및 순운전자본의 내역은 다음과 같습니다. 
 (단위 : 천원)

구분
당 분 기
전 분 기

당기순이익
113,723
(564,669)

조정

대손상각비
-
25,206

대손충당금환입
(430,388)
(201,448)

재고자산평가손실(환입)
(90,044)
(495,843)

퇴직급여
37,413
47,788

감가상각비
117,926
67,625

무형자산상각비
237
259

외화환산이익
(14,883)
(87,946)

외화환산손실
25,429
315,732

투자자산처분이익
(100,885)
-

유형자산처분이익
(8,385)
-

금융비용
589,851
490,504

금융수익
(3,272)
(2,857)

조정 소계
122,998
159,020

순운전자본의변동

매출채권의감소(증가)
(61,970)
(391,252)

미수금의감소(증가)
(908,596)
5,648

선급금의감소(증가)
21,381
(11,690)

선급비용의감소(증가)
(16,126)
417,961

부가세대급금의감소(증가)
61,830
(236,254)

재고자산의감소(증가)
402,181
546,332

매입채무의증가(감소)
50,749
(58,131)

미지급금의증가(감소)
(480,716)
(316,298)

미지급비용의증가(감소)
48,319
92,422

선수금의증가(감소)
(1,598)
(1,865)

예수금의증가(감소)
2,968
(87,483)

임대보증금의증가(감소)
(55,000)
-

퇴직금의지급
(25,797)
(45,137)

사외적립자산의감소
-
3,116

퇴직보험예치금의증가
(650)
(628)

순운전자본의 변동 소계
(963,025)
(83,259)

영업에서 창출된 현금흐름
(726,304)
(488,908)

31. 특수관계자와의 거래

(1) 특수관계 현황

보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
특수관계자명칭

종속기업
삼원테크에너지(주)

기타특수관계자(주1)
SAMWON USA,. INC.(주)천호하이드로릭, 
STECH JAPAN CO.,LTD., SHIMIZU MFG.CO.,LTD.

(주1) 기업회계기준서 제1024호의 특수관계자 범주에 해당하지 않지만 당사의 임원 등이 대표이사로 재직하고 있으며 당사와 거래하고 있는 당사의 주요 이해관계회사입니다

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>
 (단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
임대료수익
이자수익
이자비용

종속기업 :

삼원테크에너지(주)
-
-
409,278
3,000
342
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
899,098
19,203
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
354,089
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,295,690
11,178
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이택우
-
-
-
-
2,385
-

<전분기>
 (단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
이자수익

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
1,050,153
242,857
-
-

(주)천호하이드로릭
-
64,509
283,338
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,343,534
24,220
-
-

주요경영진 :

대표이사
-
-
-
2,385

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>
 (단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
미지급금
임대보증금
전환사채

종속기업 :

삼원테크에너지㈜
-
30,000
146,061
-
-
-
150,839
50,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
1,910,911
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
495,279
492,139
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,015,528
-
-
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000

기타특수관계자 :

이택우
-
210,258
-
65,857
-
-
-
-
-

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-
-
-

<전기말>
 (단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
미지급금
임대보증금
전환사채

종속기업 :

삼원테크에너지㈜
-
30,000
1,100
225
-
-
161,385
50,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
2,411,831
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
525,279
452,689
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
655,269
-
-
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000

주요경영진 :

대표이사
-
210,258
-
63,472
-
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-
-
-

(4) 당분기 및 전분기 중 당사의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

단기급여
33,323
82,105

퇴직급여
-
3,837

합 계
33,323
85,942

32. 담보제공자산

당분기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

금융기관명
담보제공자산
담보제공일
채권최고액
차입금 내역

경남은행
창원시 성주동 본사
2007-06-29
10,873,440
일반자금대출외

한국산업은행
2012-06-04
7,000,000
일반자금대출외

경남은행
투자부동산
2015-06-04
10,000,000
일반자금대출외

합계
27,873,440

33. 지급보증 및 주요약정사항

(1) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자
보증금액
보증내용

기술보증기금
2,400,000
기업은행 차입금 지급보증

서울보증보험
379,194
인허가보증외

(2) 당분기말 현재 당사의 주요약정사항은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

금융기관명
약정종류
한도액
실행액

경남은행
일반자금대출
16,390,000
15,600,000

무역금융대출
1,000,000
1,000,000

기업은행
중소기업자금대출
4,000,000
2,900,000

무역금융대출
2,000,000
1,800,000

구매자금대출
250,000
250,000

한국산업은행
일반자금대출
3,600,000
3,200,000

합 계
27,240,000
24,750,000

34. 금융위험관리

(1) 자본위험관리

당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

부 채
38,341,283
39,948,181

자 본
13,178,217
10,718,827

부채비율
290.94%
372.69%

(2) 재무위험관리

당사는 1) 환율변동에 따른 위험 2) 시장금리변동위험 3) 신용위험 및 4) 유동성위험에 노출되어 있으며, 이러한 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성과 경영 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 재무위험을 관리하기 위해 재무위험관리 주관업무와 거래확인 업무를 이분화하여 운영하고 있습니다. 첫째, 시장위험관리 주관업무로는 ① 금융거래 실행 ②재무위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 각종 재무 위험관리를 위한 시장상황 보고 등이 있으며, 둘째, 거래확인 업무는 ① 금융거래실행 관련 관리원칙 준수여부 점검 ② 은행의 계약확인서를 통한 금융거래내역 확인 등이 있습니다.

당사는 위의 재무위험관리 현황에서와 같이 조직을 완비하여 체계적인 시장위험관리를 적극적으로 수행하고 있으며 보다 완전하고 체계적인 리스크 관리를 위하여 정기적인 외부기관교육 등을 통해 리스크 관련 전문성을 유지하고 있습니다.

1) 환율변동에 따른 위험

당사는 해외고객과의 외화거래가 많고, 해외 종속회사를 보유하고 있어 외화 환율의 변동이 기업의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 당사의 중요한 외화현금흐름은 미국달러, 일본 엔 및 유로 등으로 이루어지며, 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원재료 매입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있음에 따라 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 주요 위험이라고 할 수 있습니다.

당사는 환율변동에 따른 경제적, 거래상의 위험에 대한 노출을 최소화하기 위해, 외화로 표시되는 화폐성 외화자산부채의 환율변동위험을 최대한 자연적으로 일어나는 반대방향의 위험을 상쇄하는 방식으로 관리합니다. 또한, 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있습니다.

당사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 외화자산과 외화부채의 주요내역은 다음과 같습니다.
 (원화단위 : 천원)

구분
자산
부채

당분기말
전기말
당분기말
전기말

외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액
외화
원화환산액

USD
3,902,105
4,261,862
4,168,876
4,562,144
670,448
715,033
1,115,460
1,195,104

JPY
156,251,671
1,564,798
108,607,420
1,030,804
6,894,000
69,041
6,837,400
64,894

EUR
163,090
213,966
753,258
963,605
-
-
-
-

GBP
11,029
16,507
11,029
15,876
-
-
-
-

RMB
196,643
33,366
194,527
31,834
-
-
-
-

합계

6,090,500

6,604,264

784,073

1,259,998

한편, 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

통화
당분기

10% 상승시
10% 하락시

USD
344,656
(344,656)

JPY
149,576
(149,576)

EUR
21,397
(21,397)

GBP
1,651
(1,651)

RMB
3,337
(3,337)

합계
520,616
(520,616)

2) 시장금리 변동 위험

당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율위험을 관리하기 위해 단기차입금의 경우에는 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고, 장기차입금의 경우에는 미래 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 고정금리차입을 원칙으로 하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.

당분기말 현재 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
당분기

1% 상승시
1% 하락시

차입금
(30,500)
30,500

한편, 당분기말 현재 대부분의 금융자산은 고정금리예적금으로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을채택하고 있습니다. 당사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 당사가 주요거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 결정하고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 당사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급은 지속적으로 검토되고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다.

매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. 당사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 당사는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있으며, 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로,획득한 담보물의 가치를 고려하지 않은 당사의 신용위험에 대한 최대 노출액을 나타내고 있습니다.

당분기말 현재 금융자산별 손상 인식액은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구 분
금 액

매 출 채 권
1,143,241

미 수 금
903,457

미 수 수 익
30,980

선 급 금
7,307,716

대 여 금
2,861,732

합 계
12,247,126

4) 유동성 위험

유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.

당사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
1년이내
1년초과 5년이내
합계

매입채무및기타채무
5,419,168
-
5,419,168

차입금 등
32,031,462
-
32,031,462

기타금융부채
421,024
53,000
474,024

합 계
37,871,654
53,000
37,924,654

6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황 (연결기준)

가. 최근 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분
계정과목
채권 총액
대손충당금
대손충당금설정률

제26기

1분기

매출채권
6,485,111
1,143,241
17.63%

미수금
1,791,684
903,457
50.43%

선급금
7,707,432
7,307,716
94.81%

대여금
3,314,771
2,861,732
86.33%

미수수익
97,607
30,980
31.74%

합 계
19,396,605
12,247,126
63.14%

제25기
매출채권
6,284,282
1,144,913
18.22%

미수금
1,082,152
903,457
83.49%

선급금
8,059,201
7,738,104
96.02%

대여금
3,288,931
2,861,732
87.01%

미수수익
94,624
30,980
32.74%

합 계
18,809,190
12,679,186
67.41%

제24기
매출채권
7,840,407
1,639,441
20.91%

미수금
1,130,232
954,978
84.49%

선급금
7,835,751
7,798,104
99.52%

대여금
3,704,872
3,055,024
82.46%

미수수익
88,150
30,980
35.14%

합 계
20,599,412
13,478,527
65.43%

나. 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분
제26기1분기
제25기
제24기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
12,679,186
13,478,527
13,021,832

2. 순대손처리액(①－②±③)
(1,673)
(206,249)
(1,704,509)

① 대손처리액(상각채권액)
(1,673)
(206,249)
(1,704,509)

② 상각채권회수액

-

③ 기타증감액

-

3. 대손상각비 계상(환입)액
(430,388)
(593,093)
2,161,204

4. 기말 대손충당금 잔액합계
12,247,125
12,679,185
13,478,527

다. 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(당분기말)
(단위 : 천원)

구분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,454,940
1,805,853
33,918
41,597
5,563
5,341,870

미수금
838,808
0
205
8,136
41,079
888,227

합 계
4,293,748
1,805,853
34,123
49,733
46,642
6,230,097

(전기말)
(단위 : 천원)

구분
1~2개월
3~6개월
7~9개월
10~12개월
12개월초과
합계

매출채권
3,101,022
1,991,106
40,221
7,021
-
5,139,369

미수금
129,276
205
8,136
13,680
27,399
178,695

합 계
3,230,297
1,991,310
48,356
20,701
27,399
5,318,064

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

가. 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분
당분기말
전기말

취득원가
평가충당금
장부금액
취득원가
평가충당금
장부금액

상품
289,852
(164,599)
125,253
452,109
(254,187)
197,922

제품
1,812,780
(330,063)
1,482,717
2,261,006
(351,145)
1,909,861

재공품
225,193
(58,785)
166,408
407,940
(33,342)
374,598

원재료
1,657,207
(334,843)
1,322,364
2,016,775
(296,716)
1,720,059

부재료
915,620
(137,406)
778,214
1,142,760
(180,351)
962,410

미착품
-
-
-
47,938
-
47,938

합계
4,900,652
(1,025,696)
3,874,956
6,328,528
(1,115,740)
5,212,788

나. 재고자산의 실사내역 등
1) 실사일자 : 2018년 04월 02일
 당사는 재무제표를 작성함에 있어서 2018년 03월 31일 공장 가동 종료시 기준으로 재고조사를 실시하였습니다.
2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등
 - 각 공장별 담당자, 검수자 입회 재고조사를 실시, 외부감사인은 입회하지 않았습니다.

3. 공정가치평가 내역

본 사항은 동 공시서류의 " III. 재무에 관한 사항 3. 재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다.

채무증권 발행실적

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

삼원테크주식회사
회사채
사모
2013.06.20
5,000
0%
-
2018.06.20
상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2016.06.28
4,000
0%
-
2018.06.28
상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2017.03.20
1,500
5%
-
2020.03.20
상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2017.03.20
1,000
5%
-
2020.03.20
상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2017.05.26
1,000
3%
-
2020.05.26
일부상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2017.10.30
2,350
3%
-
2020.10.30
미상환
-

삼원테크주식회사
회사채
사모
2018.05.02
1,550
3%
-
2021.05.01
미상환
-

합 계
-
-
-
16,400
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
4,000
-
3,500
-
-
-
-
7,500

합계
4,000
-
3,500
-
-
-
-
7,500

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

제26기(1분기)
이촌회계법인
-
의무적인 분기검토 대상법인이 아니므로 의견없음

제25기(전기)
이촌회계법인
적정
1. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재
2. 내부회계관리제도 검토의견 적정

제24기(전전기)
안진회계법인
적정
1. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재
2. 내부회계관리제도 검토의견 비적정

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
감사인
내 용
보수
총소요시간

제26기(당기)
이촌회계법인
재무재표에 대한 감사(검토 및 재고조사),
내부회계관리제도검토
100,000
-

제25기(전기)
이촌회계법인
재무재표에 대한 감사(검토 및 재고조사),
내부회계관리제도검토
170,000
640시간

제24기(전전기)
안진회계법인
재무재표에 대한 감사(검토 및 재고조사),
내부회계관리제도검토
180,000
640시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제26기(당기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제25기(전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

제24기(전전기)
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

4. 회계감사인의 변경

당사는 2016년(24기

)는

외부감사인이 안진회계법인 이었으나 2017년(25기)는 재무기준 지정사유로
금융
감
독
원이 이촌회계법인을 외부감사인으로 지정하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 내부회계관리제도

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성,공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축을 진행하고 있습니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

가. 이사회의 권한 내용

당사는 별도의 이사회운영규정을 두고 있지 않으나, 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항의 집행을 담당하고 있으며, 회사 경영의 중요사항에 대한 의사결정과 그에 대한 이사의 업무집행을 감독하는 업무를 수행하고 있습니다.

① 주주총회에서 위임받은 업무
② 정관에서 정하는 이사회 업무
· 신주발행의 결정
· 신주발행시 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격의 결정
· 실권주 및 단주의 처리방법의 결정
· 전환사채의 발행
· 신주인수권부사채의 발행
· 명의개서대리인의 선정 및 그 사무취급장소와 대행업무 범위의 결정
· 주주총회의 소집
· 대표이사의 선임과 해임
· 상담역과 고문의 선정
· 주식의 이익소각에 관한 사항
· 국내외 공장, 지사, 출장소, 대리점, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항
③ 기타 회사 경영의 중요사항에 대한 의사결정
· 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 대한 사항
· 중요 사업계획의 수립과 결산에 관한 사항
· 중요 재산의 취득과 처분에 관한 사항
· 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시함 [주주총회 소집통지 및 공고사항]
- 주주의 추천은 없습니다. 이사회가 추천하여 주주들의 승인을 받고 있습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 이사(사외이사)

[
2018년 03월 31일 기준]

성 명
생년월일
회사와의 거래
약 력

이상붕
1957년 04월 08일
-
전:삼성전자 서울 전략 유통부장

Mr. Tsutomu Shimizu
1972년 09월 04일
-
현:S-TECH JAPAN 대표이사

이운장
1969년 09월 20일
-
현:한국원자력기자재진흥협회 회장
현:㈜테라테크노스 R&D센터본부장
전:서울대 기초전력 연구원(박사)
전:독일 원자력 연구원(박사)

1)추천인 : 이사회

2)주주의 추천 여부 : 해당사항 없음.

※ 신규 선임 이사 변동사항(사내이사, 사외이사)

구 분
성 명
생년월일
회사와의 거래
약 력

사내이사
김경남
1980년 03월 12일
-
현:법무법인(유한) 대륙아주 변호사
현:㈜필룩스 감사
전:법무법인 시공 변호사

사내이사
김경완
1970년 10월 30일
-

전:쌍용디지털

전:연우앤컴퍼니 부사장

사내이사
권순백
1965년 09월 18일
-
현:레이앤창업투자 대표이사
전:㈜엘에이케이앤와이파트너스 대표이사
전:Yellow Bric ROAD 부사장

사내이사
유재승
1965년 04월 03일
-
현:블릭스케이칼 대표이사
전:브릭스웍스 이사

사외이사
이종석
1964년 07월 12일
-

현:블루밍홀딩스 대표이사
현:LY KOREA 대표이사
전:지케이투 대표이사

사내이사
이종석
1964년 07월 12일
-

현:블루밍홀딩스 대표이사
현:LY KOREA 대표이사
전:지케이투 대표이사

사외이사
이운장
1969년 09월 20일
-
현:한국원자력기자재진흥협회 회장
현:㈜테라테크노스R &D센터본부장
전:서울대 기초전력 연구원(박사)
전:독일 원자력 연구원(박사)

- 사내이사 김경남, 김경완은 제24기 정기주주총회(2017.03.31)에서 선임.
 - 사내이사 권순백, 유재승, 사외이사 이종석은 제24기 임시주주총회(2017.12.19)에서 선임.
 - 사외이사 이종석은
제25기 정기주주총회(2018.03.30)에서 사내이사로 선임
.

-
사외이사 이운장은
제25기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임
.

 - 사내이사 이종석은 2018.03.30에 대표이사로 선임.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항
가. 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 별도의 이사회운영규정을 두고 있지 않으나, 정관에 정하여진 이사회 운영에 관한 사항은 다음과 같습니다.

① 이사회 구성과 소집

· 이사회는 이사로 구성한다.
· 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
·소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

② 이사회 결의방법

·이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
·이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
·이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회 의사록

·이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 
·의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회(감사포함)의 주요활동내역

순서
개최일자
의안내용
가결여부

1
2018-02-01
안건:2017년도 별도 재무제표 내부 결산의 건
가결

2
2018-02-27
안건:2017년도 연결 재무제표 내부 결산의 건
"

3
2018-03-07
안건:제25회 정기주주총회 개최 결의및 공고
 소집일시:2018.03.30 오전8:00 소집장소:본사2층 대회의실
 부의안건: 별도연결 재무제표, 정관일부 변경, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도
"

4
2018-03-30
안건:대표이사 변경
 이택우 대표이사 임기만료로 이종석 사내이사가 대표이사로 선임
"

5
2018-04-17
안건:기 발행 신주인수권부사채 및 전환사채 발행조건 변경
 기발행 주식형 사채중 1년이 경과한 사채에 대해 사채권자의 권면 분할 요청시 1억원으로 권면 분할
"

6
2018-04-17
안건:이사회 운영 전반에 관한 건(이사회 의장 선임)
 이사회 의장:권순백 사내이사, 권한:이사회의 소집권자, 임기:2018년 04월 17일~2020년 12월 29일
"

7
2018-05-02
안건:제9회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:15억, 납입일:2018.05.02, 전환가액:1,311원
"

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

순서
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명
비고

Tsutomu
Shimizu
이상붕
이종석
이운장

출석여부 및 찬반여부

1
2018-02-01
안건:2017년도 별도 재무제표 내부 결산의 건
가결
-
출석/찬성
-
-
-

2
2018-02-27
안건:2017년도 연결 재무제표 내부 결산의 건
"
-
출석/찬성
-
-
-

3
2018-03-07
안건:제25회 정기주주총회 개최 결의및 공고
 소집일시:2018.03.30 오전8:00 소집장소:본사2층 대회의실
 부의안건: 별도연결 재무제표, 정관일부 변경, 사내외이사 선임, 감사선임, 이사보수한도, 감사보수한도
"
-
-
출석/찬성
-
-

4
2018-03-30
안건:대표이사 변경
 이택우 대표이사 임기만료로 이종석 사내이사가 대표이사로 선임
"
-
-
-
출석/찬성
-

5
2018-04-17
안건:기 발행 신주인수권부사채 및 전환사채 발행조건 변경
 기발행 주식형 사채중 1년이 경과한 사채에 대해 사채권자의 권면 분할 요청시 1억원으로 권면 분할
"
-
-
-
출석/찬성
-

6
2018-04-17
안건:이사회 운영 전반에 관한 건(이사회 의장 선임)
 이사회 의장:권순백 사내이사, 권한:이사회의 소집권자, 임기:2018년 04월 17일~2020년 12월 29일
"
-
-
-
출석/찬성
-

7
2018-05-02
안건:제9회사모CB발행(채권상계)
 권면총액:15억, 납입일:2018.05.02, 전환가액:1,311원
"
-
-
-
-
-

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

a. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사업무와 관련하여 정관 제46조에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명
주 요 경 력
비 고

이창규

현:서울고등검찰청 항고심사위원
현:한국세무사회 회장

전:국세청 국세행정 개혁위원

- 제24기 임시주주총회(2017.12.29)에 선임

라. 감사의 주요활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

2018-02-01
안건:2017년도 별도 재무제표 내부 결산의 건
가결

2018-02-27
안건:2017년도 연결 재무제표 내부 결산의 건
"

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

a. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제를 채택한 사실이 없습니다.

b. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 서면투표제와 전자투표제를 채택한 사실이 없습니다.

c. 소수주주권의 행사여부

- 당사의 주주는 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

블루밍홀딩스㈜
본인
보통주
4,834,382
13.57
6,124,704
12.54
-

우미선
블루밍홀딩스㈜ 임원
보통주
0
0
1,477,832
3.03
-

유재승
임원
보통주
403,768
1.13
403,768
0.83
-

이화수
임원
보통주
97,725
0.27
97,725
0.20
-

계
보통주
5,335,875
14.97
8,104,029
16.60
-

-
0
0
0
0
-

※ 최대주주 및 특수관계인의 주식 8,104,029주와 관련하여 담보제공 혹은 매매계약 등이 체결된 바가 없습니다.

(
1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

블루밍홀딩스㈜
1
이종석
0
이종석
0
우미선
100

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계
3,600

부채총계
3,600

자본총계
100

매출액
-

영업이익
-

당기순이익
-

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
특이사항 없습니다.

최대주주 변동내역

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비 고

2018.05.15
블루밍홀딩스㈜
6,124,704
12.54
-

주식 소유현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
블루밍홀딩스(주)
6,124,704
12.54
-

이택우
5,165,765
10.58
-

우리사주조합
130,329
0.27
-

(기준일 :
2017년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
보유주식
비 고

주주수
비율
주식수
비율

소액주주
2,212
99.28
18,019,812
50.58
-

주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

년/월
최고가(종가)
최저가(종가)
거래량(월)
거래대금(원)

2018/04
1,345
1,195
8,501,159
10,718,997,810

2018/03
1,450
962
29,138,292
38,986,228,713

2018/02
1,190
890
12,894,564
13,370,648,667

2018/01
861
796
4,748,362
3,884,848,145

2017/12
839
800
2,323,839
1,896,338,172

2017/11
902
821
6,524,918
5,653,892,795

2017/10
885
770
6,861,442
5,820,632,271

2017/09
875
705
15,565,893
13,570,037,185

2017/08
910
797
33,097,843
30,137,194,340

2017/07
984
781
92,905,174
82,143,322,365

2017/06
799
631
41,021,695
30,688,151,666

2017/05
933
736
64,465,523
57,327,011,913

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

이종석
남
1964.07
대표이사
등기임원
상근
경영총괄
현:블루밍홀딩스 대표이사
현:LY KOREA 대표이사
전:지케이투 대표이사
-
-

5개월
(2018년 3월~)

2021.03.29

권순백
남
1965.09
사내이사
등기임원
상근
의사결정
현:레이앤창업투자 대표이사
전:㈜엘에이케이앤와이파트너스 대표이사
전:Yellow Bric ROAD 부사장
-
-

5개월
(2017년 12월~)

2020.12.28

유재승
남
1965.04
사내이사
등기임원
상근
의사결정
전:블릭스케이?㈜ 대표이사 
전:브릭스웍스㈜ 이사
403,768
-

5개월
(2017년 12월~)

2020.12.28

김경남
남
1980.03
사내이사
등기임원
비상근
의사결정
현:법무법인 시공 변호사
현:㈜필룩스 감사
전:법무법인(유한) 대륙아주 변호사
-
-
1년 2개월
(2017년 3월~)
2020.03.30

이운장
남
1969.09
사외이사
등기임원
비상근
의사결정
현:한국원자력기자재진흥협회 회장
현:㈜테라테크노스 R&D센터본부장
전:서울대 기초전력 연구원(박사)
전:독일 원자력 연구원(박사)
-
-

2개월
(2018년 03월~)

2021.03.29

이상붕
남
1957.04
사외이사
등기임원
비상근
의사결정
전:삼성전자 서울 전략 유통부장
-
-
2년 2개월
(2016년 3월~)
2019.03.30

Tsutomu Shimizu
남
1972.09
사외이사
등기임원
비상근
의사결정
현:S-TECH JAPAN 대표이사
19,260
-
7년 5개월
(2011년 3월~)
2020.03.31

이창규
남
1948.11
감사
등기임원
비상근
감사업무

현:서울고등검찰청 항고심사위원
현:한국세무사회 회장

전:국세청 국세행정 개혁위원

-
-

5개월
(2017년 12월~)

2020.12.28

직원 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 천원)

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
비고

기간의
정함이 없는
근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

유압용관이음쇠
남
25
0
0
0
25
5년 08개월
1,083,607
43,344
-

유압용관이음쇠
여
6
0
0
0
6
1년 08개월
170,040
28,340
-

합 계
31
0
0
0
31
4년 10개월
1,253,647
71,684
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
8
700,000
-

감사
1
100,000
-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

2
46,759,149
23,379,574
-

2-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
2
46,759,149
23,379,574
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
-
-
-
-

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

- 임원의 보수는 5억원 미만으로 기재사항에 해당하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

-
근로소득
급여
-
-

상여
-
-

주식매수선택권
 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

- 임원의 보수는 5억원 미만으로 기재사항에 해당하지 않습니다.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황
가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭
① 기업집단의 명칭 : 삼원테크 주식회사
② 소속회사의 명칭
본 보고서 작성일 현재 지배회사를 제외한 계열회사는 1개사입니다.

(기준일 :
2018년 03월 31일
)
(단위 : 원, 주, %)

회 사 명
사업자등록번호
상장여부
주식수
지분율
주요사업
비고

삼원테크에너지(주)
868-87-00713
비상장
80,000
72.73%
단조품 및 유압용관이음쇠
제조 및 판매
종속회사

※ 상기 계열회사는 독점규제및공정거래에관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액 제한, 채무보증제한의 대상이 되지 않습니다.

나. 계열회사의 계통도

계열사현황

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황
※ 해당사항 없습니다.

타법인출자 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 천원, 주, %)

법인명
최초취득일자
출자
목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도
재무현황

수량
지분율
장부
가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부
가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

삼원테크에너지(주)
2017.04.21
사업다각화
400,000
0
0
0
80,000
400,000
400,000
80,000
72.73
70,478
576,269
-23,998

합 계
0
0
0
80,000
400,000
400,000
80,000
72.73
70,478
576,269
-23,998

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 대여금(유가증권 대여 포함)내역
 - 해당사항 없습니다.

2. 당기와 전기
중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기)
(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
임대료수익
이자수익
이자비용
자금차입
자금상환

종속기업 :

삼원테크에너지(주)
-
-
409,712
3,000
342
-
30,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
899,098
19,203
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
354,089
-
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,295,690
11,178
-
-
-
-
-
-

주요경영진 :

대표이사
-
-
-
-
9,672
-
-
-

(전기)
(단위 : 천원)

특수관계자
매출
매입
외주가공비
임대료수익
이자수익
이자비용
자금차입
자금상환

종속기업 :

삼원테크에너지(주)
-
-
901,658
9,000
225
2,953
390,000
390,000

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
5,414,151
972,799
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
1,438,647
4,000
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
5,706,066
77,466
-
-
-
-
-
-

주요경영진 :

대표이사
-
-
-
-
9,672
-
-
-

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)
(단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
미지급금
미지급비용
임대보증금
전환사채

종속기업 :

삼원테크에너지㈜
-
30,000
125,932
567
-
-
150,839
-
50,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
1,910,911
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
495,279
492,139
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
1,015,528
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000

주요경영진 :

대표이사
-
210,258
-
65,857
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-
-
-
-

(전기말)
(단위 : 천원)

특수관계자
채권
채무

매출채권
단기대여금
미수금
미수수익
선급금
매입채무
미지급금
미지급비용
임대보증금
전환사채

종속기업 :

삼원테크에너지㈜
-
30,000
1,100
225
-
-
161,385
-
50,000
-

기타특수관계회사 :

SAMWON USA,. INC.
2,411,831
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)천호하이드로릭
-
-
22,000
-
525,279
452,689
-
-
-
-

STECH JAPAN CO.,LTD.
655,269
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SHIMIZU MFG.CO.,LTD.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000

주요경영진 :

대표이사
-
210,258
-
63,472
-
-
-
-
-
-

기타특수관계자 :

이서우
-
861,207
79,069
2,664
-
-
-
-
-
-

4. 당분기 및 전분기 중 당사의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 분 기
전 분 기

단기급여
33,323
82,105

퇴직급여
-
3,837

합 계
33,323
85,942

5. 지급보증

당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자인 SAMWON USA,. INC.의 차입금에 대한 지급보증 USD 2,505,729(보증처:MB FINANCIAL BANK)은 당기 중 해소되었습니다. 한편, 지배기업의 차입금 등과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다

6. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

구 분
내용
가지급금ㆍ대여금 내역
비 고

계정과목
거 래 내 역

기 초
증 가
대 체
감 소
기말

임직원
운영자금
단기 대여금
210
-

-
210
-

임직원
우리사주
단기 대여금
76
-

-
76
-

임직원
우리사주
단기 대여금
49
-

1
48
-

임직원
우리사주
단기 대여금
58
-

-
58
-

임직원
우리사주
단기 대여금
29
-

1
28
-

임직원
우리사주
단기 대여금
127
-

-
127
-

임직원
우리사주
장단기 대여금
131
-

-
131
-

임직원
우리사주
단기 대여금
139
-

-
139
-

임직원
우리사주
장기 대여금
-
-

-
-
-

임직원
우리사주
장기 대여금
135
-

-
135
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
-
-

-
-
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
52
-

-
52
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
6
-

1
5
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
-
-

-
-
-

임직원
생활안전자금
장단기 대여금
-
-

-
-
-

협력사
운영자금
단기 대여금
1,050
-

-
1,050
-

협력사
운영자금
단기 대여금
861
-

-
861
-

협력사
운영자금
단기 대여금
85
-

-
85
-

협력사
운영자금
단기 대여금
80
-

-
80
-

협력사
운영자금
단기 대여금
100
-

-
100
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
13
-

1
12
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
6
-

-
6
-

임직원
생활안전자금
단기 대여금
-
30

-
30

합 계
3,207
30
-
4
3,233
-

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경사항

- 당분기말 현재 당사의 공시사항 중 이행이 완료되지 않거나 내용이 변경된 사항은 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자
결의내용
비고

제18기
주주총회 의사록
(2011.03.14)
제 1호의안: 제 18기(2010.01.01~2010.12.31)
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
 처분계산서 승인의 건 
제 2호의안: 정관 변경의 건 (목적의 추가, 공고방법의 변경)
제 3호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 
 제 3-1호의안: 사외이사 후보 Mr. Tsutomu Shimizu선임의 건
제 4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제19기
주주총회 의사록
(2012.03.30)
제 1호의안: 제 19기(2011.01.01~2011.12.31)
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
 처분계산서 승인의 건
제 2호의안: 이사 재선임의 건 (사내이사 3명) 
 제 2-1호의안: 사내이사 후보 이택우 선임의 건
 제 2-2호의안: 사내이사 후보 이성룡 선임의 건
 제 2-3호의안: 사내이사 후보 이화수 선임의 건
제 3호의안: 감사 재선임의 건 (감사 1명)
 제 3-1호의안: 감사 후보 이수호 선임의 건
제 4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제20기
주주총회 의사록
(2013.03.29)
제 1호의안: 제 20기(2012.01.01~2012.12.31)
 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금
 처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함)
제 2호의안: 이사 선임의 건
 제 2-1호의안: 사내이사 후보 이상붕 선임의 건
 제 2-2호의안: 사외이사 후보 박수룡 선임의 건
제 3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제21기
주주총회 의사록
(2014.03.31)
제 1호의안: 제 21기(2013.01.01~2013.12.31)
 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)제 2호의안: 이사 선임의 건
제 2-1호의안: 사외이사 후보 Mr. Tsutomu Shimizu 선임의 건
제 3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

2014년
임시 주주총회 의사록
(2014.03.31)
2014 임시주주총회 안건 승인
제1호의안: 임원변경의 건
 제1-1호의안: 상근감사 이종익 선임의 건(신규선임)
-

제22기
주주총회 의사록
(2014.03.30)
제 1호의안: 제 22기(2014.01.01~2014.12.31)
 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제 2호의안: 이사 선임의 건
 제 2-1호의안: 대표이사 이택우 선임의 건
 제 2-2호의안: 사내이사 이화수 선임의 건
제 3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제 4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제23기
주주총회 의사록
(2016.03.30)
제23기 주주총회 안건 승인
제1호의안: 제 23기재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호의안: 이사 선임의 건
 제2-1호의안: 사외이사 이상붕 선임의 건(신규선임)
 제2-2호의안: 사내이사 이병록 선임의 건(신규선임)
제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 
제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제24기
주주총회 의사록
(2017.03.31)
제24기 주주총회 안건 승인
제1호의안: 제 24기재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호의안: 자본금 감소의 건
제3호의안 : 정관 일부변경의 건
제4호의안 : 주식분할의 건
제5호의안: 이사 선임의 건
 제2-1호의안: 사내이사 김경남 선임의 건(신규선임)
 제2-2호의안: 사내이사 최연복 선임의 건(신규선임)
 제2-3호의안: 사내이사 김경완 선임의 건(신규선임)
 제2-4호의안: 사내이사 김정환 선임의 건(신규선임)
 제2-5호의안: 사외이사 유지철 선임의 건(신규선임)
 제2-6호의안: 사외이사 이학영 선임의 건(후보사퇴)
 제2-7호의안: 사외이사 Tsutomu Shimizu 선임의 건(재선임)
제6호의안: 감사 조보현 선임의 건(신규선임)
제7호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제8호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
-

제25기
임시 주주총회 의사록
(2017.09.08)

제25기 임시 주주총회 안건 승인
제1호의안 : 정관 일부변경의 건
제2호의안 : 재무구조 개선을 위한 기타불입자본에 대한 이월결손금 보전의 건

-

제25기
임시 주주총회 의사록
(2017.12.29)
제25기 임시 주주총회 안건 승인
제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건(부결)
 제1-2호 의안 : 사내이사 유재승 선임의 건(신규 선임)
 제1-3호 의안 : 사내이사 권순백 선임의 건(신규 선임)
 제1-4호 의안 : 사외이사 이종석 선임의 건(신규 선임)
제2호 의안 : 감사 이창규 선임의 건(신규 선임)
-

제25기
주주총회 의사록
(2018.03.30)
제25기 주주총회 안건 승인
제1호의안 : 제 25기(2017.01.01~2017.12.31)
 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호의안 : 정관 일부 변경(안)의 건
제3호 의안:이사 선임의 건 
 제3-1호 의안:사내이사 이종석 선임의 건(신규 선임)
 제3-2호 의안:사외이사 이운장 선임의 건(신규 선임)
제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
-

3. 우발채무

가. 중요한 소송사건 등

a. 진행 중인 소송사건
현재 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

소송건명
원고
피고
소송가액(천원)
진행상황

물품대금등 청구
송종태
청도삼왕유한공사
삼원테크 주식회사
79,034

1심 승소 후

항소심 진행 중

정산금 외
장미자
삼원테크 주식회사
728,000

준비서면 제출 후

소송진행 중

b. 종결된 소송사건

(단위: 천원)

소송건명
원고
피고
소송가액(천원)
진행상황

용역비
(주)리엔지리어링
삼원테크(주)
1,500,000
화해권고결정

계약금반환
삼원테크(주)
(주)데일리라이프코리아
150,000
원고패소판결

손해배상
(주)데일리라이프코리아
삼원테크(주)
356,942
일부지급판결

추심금청구
박인두
삼원테크(주)
104,277
합의 후 소취하

약정금
정병철
삼원테크(주)
10,000
원고패소판결

물품대금
(주)데일리라이프코리아
삼원테크(주)
17,900
화해권고결정

손해배상
삼원테크(주)
한국씨티은행
690,000
원고패소판결

부당이득금반환
티에스산업개발 주식회사
삼원테크(주)
45,756
원고패소판결

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년 03월 31일)
(단위 : 원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

- 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황
- 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무
- 해당사항 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

기업공개(증권시장상장)
2005.03.02
출자금
- 청도삼왕금속유한공사: 4,360,000
제3국신설직접투자: 1,500,000
(국내신규공장부지투자로 변경)
- 본사조립라인신설: 150,000
- 사내식당주방설비: 20,000
- 공장동냉난방설비: 50,000
- 원가관리S/W개발: 60,000
- 홈페이지업그레이드: 10,000
- 개발금형,측정기구:425,000
- 매입채무결제: 2,873,770
- 발행제비용: 53,730
9,502,500
출자금
- 청도삼왕금속유한공사: 4,360,000
제3국신설직접투자: 1,500,000
 (국내신규공장부지투자로 변경)
- 본사조립라인신설: 150,000
- 사내식당주방설비: 20,000
- 공장동냉난방설비: 50,000
- 원가관리S/W개발: 60,000
- 홈페이지업그레이드: 10,000
- 개발금형,측정기구:425,000
- 매입채무결제: 2,873,770
- 발행제비용: 53,730
9,502,500
-

유상증자
2016.04.06
운영자금
999,979
운영자금
999,979
-

유상증자
2017.05.25

운영자금

- 소재조달: 997,170
- 발행제비용: 2,829

999,999

운영자금

- 소재조달: 997,170
- 발행제비용: 2,829

999,999
-

사모자금의 사용내역

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

신주인수권부사채
2013.06.20
제1회차 전환사채 만기도래 상환 5,000,000
5,000,000
제1회차 전환사채 만기도래 상환 5,000,000
5,000,000
-

전환사채
2013.06.28
운영자금 : 4,000,000
4,000,000
원자재 구매 : 3,347,650
기타 운영비 : 652,350
4,000,000
-

전환사채
2017.03.20
공장증축 자금 : 1,500,000
1,500,000
공장증축 자금 : 1,500,000
1,500,000
-

전환사채
2017.03.20
공장증축 자금/운영자금 : 1,000,000
1,000,000
공장증축 자금/운영자금 : 1,000,000
1,000,000
-

전환사채
2017.05.26
기타자금 : 1,000,000
1,000,000
소재대금 : 1,000,000
1,000,000
-

전환사채
2017.10.30
기타자금 : 2,350,000
2,350,000
건설 미지급금 : 2,350,000
2,350,000
-

유상증자
2017.11.01
운영자금 : 1,000,000
타법인 증권 취득자금 : 2,000,000
3,000,000
부채상환 : 1,000,000
타법인 증권 취득자금 : 1,700,000
2,700,000
-

유상증자
2017.12.19
타법인 증권 취득자금 : 1,300,000
1,300,000
타법인 증권 취득자금 : 1,300,000
1,300,000
-

전환사채
2018.05.02
기타자금 : 1,550,000
1,550,000
소재대금 : 1,550,000
1,550,000
-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 05월 30일)
(단위 : )

구 분
A지주회사
B법인
C법인
D법인
...
연결조정
연결 후
금액

매출액
-
-
-
-
-
( - )
-

내부 매출액
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
-
-

순 매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업손익
-
-
-
-
-
( - )
-

계속사업손익
-
-
-
-
-
( - )
-

당기순손익
-
-
-
-
-
( - )
-

자산총액
-
-
-
-
-
( - )
-

부채총액
-
-
-
-
-
( - )
-

자기자본
-
-
-
-
-
( - )
-

자본금
-
-
-
-
-
( - )
-

감사인
-
-
-
-
-
-
-

감사ㆍ검토
의견
-
-
-
-
-
-
-

비 고
-
-
-
-
-
-
-

보호예수 현황

(기준일 :
2018년 05월 30일
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

보통주
4,026,845
2017.11.13
2019.05.18
2017.11.13~2019.05.17
코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따른 보호예수
48,828,576

보통주
807,537
2018.01.08
2019.05.18
2017.11.13~2019.05.17

코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따른
보호예수

48,828,576

보통주
904,125
2018.01.08
2019.01.08
2018.01.08~2019.01.09
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수
48,828,576