테라사이언스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180531)
제출인: 테라사이언스

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
삼원테크(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 05월 31일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이종석

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권형석

(전 화) 055) 213-7000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
437,636

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
48,828,576

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,260

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,285

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2018년 06월 04일

종료일
2018년 06월 05일

10. 납입일
2018년 06월 08일

11. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2018년 06월 22일

13. 신주의 상장예정일
2018년 06월 25일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 31일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법
1) 상기 신주 발행가액은 확정발행가액입니다.
2) 확정 발행가액: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2018년 06월 04일)전 제3거래일(2018년 05월 30일)부터 제5거래일(2018년 05월 28일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 결정될 예정입니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는액면가액으로 합니다)

확정 발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

구분
일자
거래량(주)
거래대금(원)
비고

3 거래일
2018-05-30(수)
962,086
2,353,484,295
-

4 거래일
2018-05-29(화)
566,435
1,471,499,375
-

5 거래일
2018-05-28(월)
916,907
2,379,905,550
-

합 계
2,445,428
6,204,889,220
-

가중평균주가
2,537.34
거래대금/거래량

할인율
10%
-

발행예정가액
2,285
호가단위미만절상

나. 청약취급처
1) 청약기간: 2018년 06월 04일 ~ 2018년 06월 05일(2일간)
2) 청약취급처 : ㈜BNK투자증권 본ㆍ지점

3) 주금납입은행:
경남은행 차룡지점

구 분
청약방법(택일)

BNK투자증권증권 
위탁계좌 보유고객
1. HTS 
2. BNK투자증권 영업점 방문 신청

BNK투자증권 
위탁계좌 미보유고객
부산은행, 경남은행 또는 BNK투자증권 영업점에서 위탁계좌 개설 후 상기방법 중 선택

다. 신주의 배정 방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.
 가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따 라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의해 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약 증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배 정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약 방법에 관한 사항
1) 소정의 주식청약서 2부를 작성하고 기명날인한 후, 청약증거금과 함께 청약취급 처에 청약합니다.
2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률 "의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.
3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오전 9시부터 오후 4시까지 청약신청서가 접 수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.
4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 
 청약이 완료된 것으로 인정합니다.
5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으 로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

마. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항

납입일은 2018년 06월 08이며,
납입장소는 경
남은행 차룡지점입니다. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다. 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라 ㈜BNK투자증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2018년 06월 08일에 반환할 예정입니다.

바. 주권교부에 관한 사항

구 분
내 용

주권교부예정일
2018년 06월 22일

주권상장예정일
2018년 06월 25일

주권교부장소
국민은행 증권대행부

사. 기타 사항
1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이 자로 합니다.
2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에 게 위임합니다.
3) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.