삼부토건 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20180530)
제출인: 제이씨파트너스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.3
삼부토건(주)

0000
0000
20180523

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 05월 23일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 05월 23일

보고자 :
아레스프라이빗에쿼티 주식회사

요약정보

발행회사명
삼부토건(주)
발행회사와의 관계
-

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
3,743,247
17.77

이번 보고서
6,625,092
31.44

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
2,302,325
10.93

이번 보고서
5,184,170
26.29

보고사유
전환사채 매매계약 및 주주간계약 체결

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
삼부토건(주)
회사코드
001470

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
18,766,750

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
아레스프라이빗에쿼티 
주식회사
한자(영문)
RS Private Equity

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 논현로85길5, 4층
생년월일 또는
사업자등록번호 등
256-86-00607

직업(사업내용)
경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원
발행회사와의 관계
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아레스프라이빗에쿼티 
주식회사
부서
-

직위
과장
전화번호
02-553*****

성명
노현아
팩스번호
02-553*****

이메일 주소
******partners@gmail.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,177백만원
부채총액
995백만원

자본총액
182백만원
자본금

200백만원

대표자

송관호

의사결정기구
(의사결정권자)

이사회

최대주주
(법인 대표자)

이종철

최대주주 지분율

100%

주) 상기 자료는 2017년말 재무제표 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사
국내법인
기타

405-81-11657

대한민국

서울시 강남구 논현로

금융업

주주

2

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

국내법인
기타

612-88-00698

대한민국

서울시 강남구 논현로

금융업

주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

* 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기업재무안정 경영참여형 사모집합투자기구

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
아레스프라이빗에쿼티 주식회사

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
최대주주 지분율
-

주) 에스비글로벌파트너쉽기업재무안정사모투자합자회사는 2017년 설립회사로 재무상태는 표시하지 않았습니다.

* 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

법적성격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
아레스프라이빗에쿼티 주식회사

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
최대주주 지분율
-

주) 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사는 2017년 설립회사로 재무상태는 표시하지 않았습니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격

자본금

운용자산총액

대표자

의사결정기구
(의사결정권자)

최대주주
(법인 대표자)

최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2018년 03월 15일
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
3
3,743,247
17.77
1,440,922
7.68
18,766,750

이번보고서
2018년 05월 23일
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
3
6,625,092
31.44
4,322,767
23.03
18,766,750

증 감
2,881,845
13.67
2,881,845
15.35
0

4. 보유목적

Ⅰ. 이사 및 감사의 선임, 해임 또는 직무의 정지

Ⅱ. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경

Ⅲ. 회사의 자본금의 변경

Ⅳ. 회사의 배당 결정에 대한 영향

Ⅴ. 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할

Ⅵ. 주식의 포괄적 교환 및 이전

Ⅶ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도

Ⅷ. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도

Ⅸ. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를같이 하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약

Ⅹ.회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환사채 매매계약 및 주주간계약 체결

변동사유
전환사채 매매계약 및 주주간계약 체결

변경사유
전환사채 매매계약 및 주주간계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
256-86-00607
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

405-81-11657

-
-
-
-
2,302,325
-
-
-
-
2,302,325
10.93

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

4,322,767
-
-
-
2,302,325
-
-
-
-
6,625,092
31.44

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

※ 특별관계자 중 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사의 보유지분은 (주)디에스티로봇이 제출한 주식등의 대량보유상황보고서에도 포함되어 있으며, 보고자의 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사 운용권한에 따라 본 보고서에도 특별관계자로 포함함.

※ 특별관계자 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사의 보유주식 중 전환사채권 2,302,325주는 특별관계자 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사와 2018년 5월 23일에 체결한 전환사채 매매계약에 따라 인도청구권을 보유하는 것으로 위와 같이 중복 기재한 것이며, 합산 보유주식 수 및 비율은 요약정보 및 제1부.3.보유주식등의 수 및 보유비율을 참고 바람.

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

18,766,750
2,302,325
31.44
23.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
256-86-00607
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

405-81-11657

2,302,325
-
-
-
-
-
-
2,302,325
10.93

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

1,440,922
2,302,325
-
-
2,000,000
881,845
-
6,625,092
31.44

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

※ 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사가 제5호 형태로 보유하는 주식은 (주)디에스티로봇과 2018년 5월 23일 체결한 주주간 계약에 따라 매매예약완결권을 가지는 것이며, 제6호 형태로 보유하는 주식은 동 계약에 따라 (주)디에스티로봇이 보유하고 있는 주식에 대한 콜옵션을 가지는 것이므로 소유에 준하는 보유로 보고함.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사
특수관계인
405-81-11657
전환사채권
0
주식회사 제이에이치홀딩스
전환사채 매매계약
2018년 03월 15일
-
0
주1)

에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사
특수관계인
405-81-11657
전환사채권
2,302,325
디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사
전환사채 매매계약
2018년 05월 23일
-
10.93
주2)

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

특수관계인
612-88-00698
의결권있는 주식
2,881,845
(주)디에스티로봇
주주간 계약서
2018년 05월 23일
-
15.36
주3)

합계(주식등의 수)
5,184,170
합계(비율)
26.29
-

주1) 2018년 5월 31일 종결예정이었던 전환사채 매매계약(2018년 3월 15일 체결, 매도인: 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사, 매수인: 주식회사 제이에이치홀딩스)은 2018년 5월 23일 아래 주2)와 같은 내용으로 체결된 전환사채매매계약에 따라 해지되었음.

주2) 전환사채 매매계약의 주요 내용
 - 매도인: 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사
 - 매수인: 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

- 원매수인: 주식회사 제이에이치홀딩스

- 매매 대상 주식 수: 전환사채권 2,302,325주
 - 매매 대금: 21,247,659,778원 (계약금 지급 즉시 매도인과 원매수인이 체결한 201 8년 3월 15일자 전환사채매매계약은 해지되는 것으로 합의됨)
 - 거래종결일: 2018년 6월 23일 예정 (매매대금 완납일)

주3) 주주간계약의 주요 내용
 - 본 계약에 따라 디에스티로봇은 계약대상주식(보통주 2,881,845주)의 의결권을 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사에게 2018년 5월 30일 이후 개최되는 임시주주총회에 한하여 일시적으로 위임할 예정. 이와 같이 위임된 의결권은 곧바로 디에스티로봇에게 다시 반환될 예정임.
 - 매매예약완결권과 관련하여, 매매예약 대상주식 수는 보통주 2,000,000주이며, 대상주식의 보호예수 종료일로부터 2019년 2월 28일까지의 기간동안 2019년 3월 17일을 거래종결일로 하고, 주당 매매대금을 9,350원으로 하며(주식분할, 주식병합, 무상증자, 주식배당이 이루어진 경우 그 비율에 따라 조정되거나 디에스티로봇이 주주간계약상 의무를 위반할 경우 주주간계약이 정하는 바에 따라 조정될 수 있음), 매매예약완결권은
위와 같은 조건으로, 디에스티로봇
을 매도인으로,
디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사
를 매수인으로 하여 매매예약 대상주식에 대한 매매계약을 성립시킬 수 있는 권리를 의미함.
- 콜옵션 대상주식은 보통주 881,845주 이며, 보호예수가 종료하는 날로부터 10영업일의 기간동안 매수를 청구할 수 있는 권리가 있음. 
- 콜옵션의 행사가격은 주당 9,000원으로 함(주식분할, 주식병합, 무상증자, 주식배당이 이루어진 경우 그 비율에 따라 조정되
거나 디에스티로봇이 주주간계약상 의무를 위반할 경우 주주간계약이 정하는 바에 따라 조정될 수 있음
)

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
아레스프라이빗에쿼티 주식회사
256-86-00607
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

405-81-11657

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

2,881,845
-
-
-
2,302,325
-
-
-
-
5,184,170
24.61

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

405-81-11657

2018년 05월 23일
장외매도(-)
전환사채권
2,302,325
-2,302,325
0
9,229
주1)

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

2018년 05월 23일
장외매수(+)
전환사채권
0
2,302,325
2,302,325
9,229
계약상대방 : 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

2018년 05월 23일
기타(+)
의결권있는 주식
1,440,922
2,000,000
3,440,922
-
주2)

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

2018년 05월 23일
기타(+)
의결권있는 주식
3,440,922
881,845
4,322,767
-
주3)

주1) 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사의 5월 23일 -2,302,325주는 보고일 현재 전환사채권이 실제 감소한 것이 아니며 제1부 3. 증감주식수 합계와 제3부 2. 세부변동내역 증감주식 합계가 일치하지 않아 발생하는 오류를 피하기 위해 기재한 것임. 보고일 현재 에스비글로벌파트너쉽 기업재무안정 사모투자합자회사의 소유주식 등의 수는 2,302,325주임.

주2) 해당 변동내역은 주주간계약 대상주식 수 2,000,000주에 대하여 매매예약완결권을 취득한 내역임.

주3) 해당 변동내역은 콜옵션계약 대상주식 수 881,845주에 대하여 콜옵션 행사 시 매수할 수 있는 권리를 부여한 내역임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

21,247,659,778
-
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21,247,659,778

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사

612-88-00698

펀드출자금