롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20180530)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.2
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 5월 30일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강 희 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1팀장 (성 명) 김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
570,000,000,000

5_발행개요

회차 :
77-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2021년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
77-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
310,000,000,000
2023년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

한국신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
77-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 05월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
3.13
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
3.13
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
34.38
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
3.13
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
34.38
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,000,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00
10
16,000,000
160,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
24.19
-

신한금융투자
7,500,000
75,000,000,000
24.19
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
8.06
-

한국투자증권
7,500,000
75,000,000,000
24.19
-

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
12.90
-

DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
3.23
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
3.23
-

계
31,000,000
310,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,500,000
24.19
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
7,500,000
24.19
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
8.06
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
7,500,000
24.19
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,000,000
12.90
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
1,000,000
3.23
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
3.23
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
31,000,000
310,000,000,000
100.00
14
31,000,000
310,000,000,000
100.00

계
31,000,000
100.00
14
31,000,000
310,000,000,000
100.00
14
31,000,000
310,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
77-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

2. 증권 상장일 : 2018년 05월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 05월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행조건 결정

2018년 05월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2018년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 05월 30일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑 주식회사 → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)
 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 케이비증권(주) →
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
50,000,000,000
110,000,000,000
-
160,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

310,000,000,000
310,000,000,000
-
310,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
310,000,000,000
-
-
310,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
77-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

종 목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제62회 원화사채
2013.04.30
110,000,000,000
공모
2.800%
2018.06.21

주1) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
내용
사용일
금액

상품 매입대
백화점 특정매입 상품대
2018.05.30
350,000,000,000

백화점 특정 및 일반매입
상품대
2018.06.10
110,000,000,000

주1) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.