LG전자 — 증권발행실적보고서 (20180529)
제출인: LG전자

증권발행실적보고서
2.2
LG전자(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 5월 29일

회 사 명 :

LG전자 주식회사

대 표 이 사 :

정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 민 병 일

(전 화) 02-3777-4493

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

5_발행개요

회차 :
91-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
91-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
91-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2033년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

KTB투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

KTB투자증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

하이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

아이비케이투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

이베스트투자증권
2,000,000
20,000,000,000
10.00
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
2,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00
11
20,000,000
200,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
91-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
2018년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
11.11
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
11.11
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 05월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 5월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2018년 5월 21일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

기재정정

2018년 5월 21일
[발행조건 확정] 증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2018년 5월 23일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)

기재정정

2018년 5월 25일
[발행조건 확정] 증권신고서(채무증권)

발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2018년 5월 28일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
LG전자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 128 (02-3777-1114)
엔에이치투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60 (1544-0000)
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 (1544-5000)
KB증권(주) →
서울시 영등포구 여의나루로 50
(02-6114-0114)
이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14 (1588-2428)
하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61 (1588-7171)
미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 (02-3774-1700)
아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 (02-6915-5000) 
한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 (02-3772-7000)
KTB투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66 (1588-3100)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
110,000,000,000
90,000,000,000
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
91-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000