NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180529)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 29일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정 영 채

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 23-4 NH투자증권 빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 윤 재 철

(전 화) 02-768-7418

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주식워런트증권
2018년 05월 30일
2018년 05월 30일
2018년 05월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

D001
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

D002
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

D003
1,000,000,000
1
1,000,000,000
100
1
1,000,000,000
100

4. 배정방법

1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은
 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권 교부일 : 2018년 05월 30일
상장일 : 2018년 06월 04일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

본 증권들은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관이 발행총액에 해당하는 파생결합증권(주식워런트증권) 전량을 인수하는 간주공모 형태이므로, 일반청약은 실시하지 않았습니다.

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금감위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권 - NH투자증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D001호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
100
10,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
100
10,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D002호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
80
12,500,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
80
12,500,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D003호
]
(단위: 주, 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
1,000,000,000
50
20,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
-

* 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D001호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D002호 : 50,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D003호 : 50,000원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타 비용 
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D001호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D002호 : 250,000원
NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D003호 : 250,000원

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D001호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
268,600.00
70.0%
503
403.0%

165.0%
260,700.00
65.0%
464
364.0%

160.0%
252,800.00
60.0%
424
324.0%

155.0%
244,900.00
55.0%
385
285.0%

150.0%
237,000.00
50.0%
345
245.0%

145.0%
229,100.00
45.0%
306
206.0%

140.0%
221,200.00
40.0%
266
166.0%

135.0%
213,300.00
35.0%
227
127.0%

130.0%
205,400.00
30.0%
187
87.0%

125.0%
197,500.00
25.0%
148
48.0%

120.0%
189,600.00
20.0%
108
8.0%

119.0%
188,000.00
19.0%
100
0.0%

115.0%
181,700.00
15.0%
68
-32.0%

110.0%
173,800.00
10.0%
29
-71.0%

105.0%
165,900.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
158,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
150,100.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
142,200.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
134,300.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
126,400.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
118,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
110,600.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 158,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(158,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d001

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D002호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
268,600.00
70.0%
486
507.5%

165.0%
260,700.00
65.0%
446
457.5%

160.0%
252,800.00
60.0%
407
408.8%

155.0%
244,900.00
55.0%
367
358.8%

150.0%
237,000.00
50.0%
328
310.0%

145.0%
229,100.00
45.0%
288
260.0%

140.0%
221,200.00
40.0%
249
211.2%

135.0%
213,300.00
35.0%
209
161.2%

130.0%
205,400.00
30.0%
170
112.5%

125.0%
197,500.00
25.0%
130
62.5%

120.0%
189,600.00
20.0%
90
12.5%

118.7%
187,500.00
18.7%
80
0.0%

115.0%
181,700.00
15.0%
51
-36.2%

110.0%
173,800.00
10.0%
11
-86.2%

105.0%
165,900.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
158,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
150,100.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
142,200.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
134,300.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
126,400.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
118,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
110,600.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 158,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(158,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d002

[NH투자증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제D003호]

1 워런트당 투자수익률 예시표

만기가격수준
기초자산주가
기초자산등락율
만기지급액
기간수익률

170.0%
268,600.00
70.0%
466
832.0%

165.0%
260,700.00
65.0%
426
752.0%

160.0%
252,800.00
60.0%
387
674.0%

155.0%
244,900.00
55.0%
347
594.0%

150.0%
237,000.00
50.0%
308
516.0%

145.0%
229,100.00
45.0%
268
436.0%

140.0%
221,200.00
40.0%
229
358.0%

135.0%
213,300.00
35.0%
189
278.0%

130.0%
205,400.00
30.0%
150
200.0%

125.0%
197,500.00
25.0%
110
120.0%

120.0%
189,600.00
20.0%
70
40.0%

117.4%
185,500.00
17.4%
50
0.0%

115.0%
181,700.00
15.0%
31
-38.0%

110.0%
173,800.00
10.0%
0
-100.0%

105.0%
165,900.00
5.0%
0
-100.0%

100.0%
158,000.00
0.0%
0
-100.0%

95.0%
150,100.00
-5.0%
0
-100.0%

90.0%
142,200.00
-10.0%
0
-100.0%

85.0%
134,300.00
-15.0%
0
-100.0%

80.0%
126,400.00
-20.0%
0
-100.0%

75.0%
118,500.00
-25.0%
0
-100.0%

70.0%
110,600.00
-30.0%
0
-100.0%

주1) 위 수익률표는 기초자산의 현재가격을 158,000.00로 가정하였음
주2) 기초자산등락율은 현재가격(158,000.00)대비 만기평가가격에 대한 수익률을 의미함
 기초자산등락율 : 만기평가가격/현재가격-1
주3) 기간수익률은 당해 증권의 초기투자금액대비 절대수익률을 의미함
 기간수익률 : 만기상환금액/매입단가-1

[수익률 그래프]

수익률그래프d003