신영증권 — 증권발행실적보고서 (20180529)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.2
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 29일

회 사 명 :

신영증권 주식회사

대 표 이 사 :

신요환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Products Sales 본부장 (성 명)김성수

(전 화)02-2004-9545

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018.05.25
2018.05.25
2018.05.25

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
7227
-
-

-
7228
-
-

-
7229
-
-

-
7230
-
-

-
7231
-
-

-
7232
-
-

-
7233
-
-

-
7234
-
-

-
7235
-
-

-
7236
-
-

-
7237
-
-

-
7238
-
-

-
7239
-
-

-
7277
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

7227
9,900,000,000
1
9,715,860,000
98.14
1
9,715,860,000
98.14

7228
14,880,000,000
1
3,606,912,000
24.24
1
3,606,912,000
24.24

7229
14,850,000,000
1
14,283,720,000
96.19
1
14,283,720,000
96.19

7230
14,805,000,000
1
9,110,010,000
61.53
1
9,110,010,000
61.53

7231
39,600,000,000
1
38,001,150,000
95.96
1
38,001,150,000
95.96

7232
29,700,000,000
1
6,776,550,000
22.82
1
6,776,550,000
22.82

7233
29,700,000,000
1
19,457,460,000
65.51
1
19,457,460,000
65.51

7234
14,850,000,000
1
14,762,880,000
99.41
1
14,762,880,000
99.41

7235
16,033,545,000
1
1,766,896,659
11.02
1
1,766,896,659
11.02

7236
21,378,060,000
1
17,892,367,317
83.70
1
17,892,367,317
83.70

7237
21,378,060,000
1
2,565,367,200
12.00
1
2,565,367,200
12.00

7238
16,033,545,000
1
14,331,851,424
89.39
1
14,331,851,424
89.39

7239
21,378,060,000
1
14,831,029,125
69.38
1
14,831,029,125
69.38

7277
39,600,000,000
1
38,332,800,000
96.80
1
38,332,800,000
96.80

4. 배정방법

제7227회, 제7228회, 제7229회, 제7230회, 제7231회, 제7232회, 제7233회, 제7234회, 제7235회, 제7236회, 제7237회, 제7238회, 제7239회, 제7277회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음
(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2018년 05월 25일입니다.)
2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)
3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 05월 10일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2018년 05월 25일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제7227회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,715,860,000

발행제비용 (2)
485,790

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,715,374,210

[신영증권 플랜업 제7228회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
3,606,912,000

발행제비용 (2)
180,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
3,606,731,660

[신영증권 플랜업 제7229회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,283,720,000

발행제비용 (2)
714,180

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,283,005,820

[신영증권 플랜업 제7230회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,110,010,000

발행제비용 (2)
455,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,109,554,500

[신영증권 플랜업 제7231회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
38,001,150,000

발행제비용 (2)
1,900,050

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
37,999,249,950

[신영증권 플랜업 제7232회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
6,776,550,000

발행제비용 (2)
338,820

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,776,211,180

[신영증권 플랜업 제7233회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
19,457,460,000

발행제비용 (2)
972,870

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,456,487,130

[신영증권 플랜업 제7234회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,762,880,000

발행제비용 (2)
738,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,762,141,860

[신영증권 플랜업 제7235회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
1,766,896,659

발행제비용 (2)
88,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,766,808,319

[신영증권 플랜업 제7236회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
17,892,367,317

발행제비용 (2)
894,610

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
17,891,472,707

[신영증권 플랜업 제7237회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,565,367,200

발행제비용 (2)
128,260

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,565,238,940

[신영증권 플랜업 제7238회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,331,851,424

발행제비용 (2)
716,590

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,331,134,834

[신영증권 플랜업 제7239회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
14,831,029,125

발행제비용 (2)
741,550

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,830,287,575

[신영증권 플랜업 제7277회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
38,332,800,000

발행제비용 (2)
1,916,640

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
38,330,883,360

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제7227회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
485,790
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
485,790

[신영증권 플랜업 제7228회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
180,340
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
180,340

[신영증권 플랜업 제7229회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
714,180
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
714,180

[신영증권 플랜업 제7230회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
455,500
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
455,500

[신영증권 플랜업 제7231회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,900,050
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
1,900,050

[신영증권 플랜업 제7232회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
338,820
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
338,820

[신영증권 플랜업 제7233회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
972,870
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
972,870

[신영증권 플랜업 제7234회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
738,140
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
738,140

[신영증권 플랜업 제7235회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
88,340
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
88,340

[신영증권 플랜업 제7236회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
894,610
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
894,610

[신영증권 플랜업 제7237회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
128,260
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
128,260

[신영증권 플랜업 제7238회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
716,590
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
716,590

[신영증권 플랜업 제7239회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
741,550
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
741,550

[신영증권 플랜업 제7277회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,916,640
발행총액의 0.005%
 (금융기관분담금징수등에관한규정
제5조제1항제3호)

합 계
1,916,640

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7227회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 100.00%

2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 100.00%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 100.00%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 100.00%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급
ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함

ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2018년 06월 20일
액면금액 x 0.425%
19차
2019년 12월 20일
액면금액 x 0.425%

2차
2018년 07월 20일
액면금액 x 0.425%
20차
2020년 01월 21일
액면금액 x 0.425%

3차
2018년 08월 22일
액면금액 x 0.425%
21차
2020년 02월 20일
액면금액 x 0.425%

4차
2018년 09월 19일
액면금액 x 0.425%
22차
2020년 03월 20일
액면금액 x 0.425%

5차
2018년 10월 22일
액면금액 x 0.425%
23차
2020년 04월 22일
액면금액 x 0.425%

6차
2018년 11월 21일
액면금액 x 0.425%
24차
2020년 05월 20일
액면금액 x 0.425%

7차
2018년 12월 20일
액면금액 x 0.425%
25차
2020년 06월 22일
액면금액 x 0.425%

8차
2019년 01월 22일
액면금액 x 0.425%
26차
2020년 07월 22일
액면금액 x 0.425%

9차
2019년 02월 20일
액면금액 x 0.425%
27차
2020년 08월 20일
액면금액 x 0.425%

10차
2019년 03월 20일
액면금액 x 0.425%
28차
2020년 09월 22일
액면금액 x 0.425%

11차
2019년 04월 18일
액면금액 x 0.425%
29차
2020년 10월 21일
액면금액 x 0.425%

12차
2019년 05월 22일
액면금액 x 0.425%
30차
2020년 11월 20일
액면금액 x 0.425%

13차
2019년 06월 20일
액면금액 x 0.425%
31차
2020년 12월 22일
액면금액 x 0.425%

14차
2019년 07월 22일
액면금액 x 0.425%
32차
2021년 01월 20일
액면금액 x 0.425%

15차
2019년 08월 21일
액면금액 x 0.425%
33차
2021년 02월 22일
액면금액 x 0.425%

16차
2019년 09월 20일
액면금액 x 0.425%
34차
2021년 03월 22일
액면금액 x 0.425%

17차
2019년 10월 22일
액면금액 x 0.425%
35차
2021년 04월 21일
액면금액 x 0.425%

18차
2019년 11월 20일
액면금액 x 0.425%
36차
2021년 05월 20일
액면금액 x 0.425%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,715,860,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
981,400

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7228회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.50%

2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 105.00%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 107.50%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 110.00%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 112.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×115.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
3,606,912,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,920원

발행증권의 총수
363,600

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7229회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.80%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.70%

2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.60%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 105.40%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 107.20%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 109.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×110.80%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
14,283,720,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,442,800

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7230회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.35%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 104.70%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 107.05%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 107.05%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 109.40%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 111.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×114.10%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,110,010,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,870원

발행증권의 총수
923,000

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7231회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.75%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.75%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.50%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.50%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 105.25%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 107.00%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 108.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×110.50%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
38,001,150,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
3,838,500

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7232회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.55%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.55%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.10%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.10%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 104.65%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 106.20%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 107.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×109.30%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
6,776,550,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
684,500

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7233회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 92% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 87% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 87% 이상인 경우

6차

각 기초자산의
6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

각 기초자산의
7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 82% 이상인 경우

8차

각 기초자산의
8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 09월 19일
액면금액 × 101.24%

1-2차
2018년 09월 19일
액면금액 × 101.24%

2-1차
2019년 01월 22일
액면금액 × 102.48%

2-2차
2019년 01월 22일
액면금액 × 102.48%

3차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.72%

4차
2019년 09월 20일
액면금액 × 104.96%

5차
2020년 01월 21일
액면금액 × 106.20%

6차
2020년 05월 20일
액면금액 × 107.44%

7차
2020년 09월 22일
액면금액 × 108.68%

8차
2021년 01월 20일
액면금액 × 109.92%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×111.16%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
19,457,460,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,965,400

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7234회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

-

리자드 평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 각 최초기준가격의 90%미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
리자드평가일
상환금액

-
2018년 08월 23일
액면금액 × 101.05%

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.10%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.10%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 104.20%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 104.20%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 106.30%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 108.40%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 110.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×112.60%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
14,762,880,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
1,491,200

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7235회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2차

각 기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.60%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 103.90%

2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 105.20%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 107.80%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 110.40%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 113.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×115.60%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 일백육십삼만육천사백칠십 달러(USD 1,636,470)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수
1,653

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7236회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.55%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.55%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 105.10%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 105.10%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 107.65%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 110.20%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 112.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×115.30%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 일천육백오십칠만일천육백일십 달러(USD 16,571,610)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수
16,739

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7237회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.20%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 102.20%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 104.40%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 104.40%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 106.60%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 108.80%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 111.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×113.20%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 이백삼십칠만육천 달러(USD 2,376,000)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수
2,400

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7238회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 70% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 103.00%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 103.00%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 106.00%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 106.00%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 109.00%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 112.00%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 115.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우
액면금액×118.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 60% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 일천삼백이십칠만삼천구백이십 달러(USD 13,273,920)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수
13,408

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7239회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
HSCEI 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 92% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 87% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 87% 이상인 경우

6차

각 기초자산의
6차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

각 기초자산의
7차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 82% 이상인 경우

8차

각 기초자산의
8차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액(USD)

1-1차
2018년 09월 19일
액면금액 × 102.00%

1-2차
2018년 09월 19일
액면금액 × 102.00%

2-1차
2019년 01월 22일
액면금액 × 104.00%

2-2차
2019년 01월 22일
액면금액 × 104.00%

3차
2019년 05월 22일
액면금액 × 106.00%

4차
2019년 09월 20일
액면금액 × 108.00%

5차
2020년 01월 21일
액면금액 × 110.00%

6차
2020년 05월 20일
액면금액 × 112.00%

7차
2020년 09월 22일
액면금액 × 114.00%

8차
2021년 01월 20일
액면금액 × 116.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×118.00%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 일천삼백칠십삼만육천이백오십 달러(USD 13,736,250)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수
13,875

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제7277회 파생결합증권(주가연계증권)
원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1-1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

1-2차

위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

2-1차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2-2차

위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)

3차

각 기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

각 기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1-1차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.75%

1-2차
2018년 11월 21일
액면금액 × 101.75%

2-1차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.50%

2-2차
2019년 05월 22일
액면금액 × 103.50%

3차
2019년 11월 20일
액면금액 × 105.25%

4차
2020년 05월 20일
액면금액 × 107.00%

5차
2020년 11월 20일
액면금액 × 108.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우
액면금액×110.50%

기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우
 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.
 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.
액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2021년 05월 20일

ｏ
만기상환일 :

2021년 05월 24일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
38,332,800,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,900원

발행증권의 총수
3,872,000

청약기간
청약시작일
2018년 05월 25일

청약종료일

2018년 05월 25일 (1영업일 청약)

(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2018년 05월 25일

만 기 일
2021년 05월 24일

지 급 일
2021년 05월 24일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2018년 05월 29일

신영증권 주식회사

대표이사 신요환 (인)