효성 — 증권발행실적보고서 (20180529)
제출인: 효성

증권발행실적보고서
2.2
(주)효성

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 5 월 29 일

회 사 명 :

주식회사 효성

대 표 이 사 :

김 규 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 윤보영

(전 화) 02-707-7437

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
섬유제품 제조업; 의복제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

5_발행개요

회차 :
262-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2021년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
262-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2023년 05월 29일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
262-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 29일
2018년 05월 29일
2018년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

하나금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
262-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 05월 29일
2018년 05월 29일
2018년 05월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

현대차투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
3,000,000
30,000,000,000
100.00
8
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100.00
8
3,000,000
30,000,000,000
100.00
8
3,000,000
30,000,000,000
100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 05월 29일

나. 증권교부일 : 
사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)효성 - 서울시 마포구 마포대로119(공덕동)

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
 현대차투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
262-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
262-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

■ 차환자금 세부 사용내역

(단위: 원)

회차
발행일
만기일
권면총액
발행방법
이자율
비고

257-1회
2015-06-26
2018-06-26
130,000,000,000
공모
2.90%
-

주1)
금번 발행하는 제262-1회 및 제262-2회 무보증사채를 통한 조달금액은 상기 회
사
채 차환자금으로 사용할 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 부족분은 당사 자체 보유자금으로 결제할 예정입니다.