모비스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180528)
제출인: 모비스

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
주식회사 모비스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 05월 28일

회 사 명 :
주식회사 모비스

대 표 이 사 :
김지헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 2층 203호(삼평동, 판교 이노밸리)

(전 화) 031 - 8018 - 8484

(홈페이지)http://www.mobiis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 심재용

(전 화) 031 - 8018 - 8486

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,940,887

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
28,230,427

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,620

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
3,000,000,990

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,030

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
3.2% 할인

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2018.06.07

10. 신주의 배당기산일
2018.01.01

11. 신주권교부예정일
2018.06.25

12. 신주의 상장 예정일
2018.06.26

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018.05.28

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모-1년간 전량 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.

나. 신주의 발행가액 산정 근거
[증권의발행및공시등에관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 의사회결의일(2018년05월28일) 전일을 기산일로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로하여
3.2% 할인함.(원단위 미만절상)

다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 신사업 투자 및 운영자금 등 회사의 경영전략상 목적으로 사용될 계획입니다.

 (단위 : 원)

사용목적
금액
비고

운영자금
4,999,999,620

신사업 투자
3,000,000,990

라. 기타 사항
① 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 신주발행일로부터 1년간 보호예수할 예정임.
② 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
③ 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 신규로 주권상장하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 

신사업 투자 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

985,221

1년간 
보호예수

컴퍼니케이스타트업윈윈펀드

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

985,221

1년간 
보호예수

컴퍼니케이문화-ICT융합펀드

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

246,306

1년간 
보호예수

컴퍼니케이디지털콘텐츠코리아펀드

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

246,306

1년간 
보호예수

2015에이치비기술사업화벤처투자조합

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

985,221

1년간
보호예수

HB청년창업투자조합

-
회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정.
-

492,612

1년간 
보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재