세종메디칼 — 증권발행실적보고서 (20180524)
제출인: 세종메디칼

증권발행실적보고서
2.2
(주)세종메디칼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 24일

회 사 명 :

주식회사 세종메디칼

대 표 이 사 :

정현국, 조성환

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화) 031-945-8191

(홈페이지) http://sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조성환

(전 화) 031-945-8191

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,450,000,000
주1, 주2)

주1) 신주모집 1,220,000주(18,300,000,000원)과 구주매출 810,000주(12,150,000,000원)이 합산된 금액입니다.
주2) 상장주선인의 의무인수분은 60,900주이며, 의무인수금액 913,500,000원이 제외된 금액입니다. 

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
60,900주
15,000원
913,500,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2018.05.18
2018.05.21
2018.05.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,030,000
30,450,000,000
100.0
대표주관회사

계
2,030,000
30,450,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반청약
2,030,000
100.0
25,961
376,243,480
2,809,646,100,000
100.0
25,915
2,030,000
30,450,000,000
100.0

계
2,030,000
100.0
25,961
376,243,480
2,809,646,100,000
100.0
25,915
2,030,000
30,450,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일
85,194
5.2

1개월
192,382
11.8

3개월
316,025
19.5

6개월
657,665
40.5

미확약
372,734
23.0

합계
1,624,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목
성 명
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정현국
보통주
2,132,353
38.79%
2,132,353
31.46%
-

조성환
보통주
806,382
14.67%
806,382
11.90%
-

조영임
보통주
806,382
14.67%
401,382
5.92%
-

정민영
보통주
806,382
14.67%
401,382
5.92%
-

정윤호
보통주
806,382
14.67%
806,382
11.90%
-

장동윤
보통주
9,285
0.17%
9,285
0.14%
-

조규태
보통주
8,471
0.15%
8,471
0.12%
-

홍기호
보통주
8,308
0.15%
8,308
0.12%
-

정학수
보통주
6,027
0.11%
6,027
0.09%
-

김동석
보통주
4,072
0.07%
4,072
0.06%
-

고성민
보통주
3,746
0.07%
3,746
0.06%
-

전찬희
보통주
3,258
0.06%
3,258
0.05%
-

자기주식
보통주
6
0.00%
6
0.00%
-

계
보통주
5,401,054
98.26%
4,591,054
67.74%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 2018년 05월 28일(예정)

2. 상장(매매개시일): 2018년 05월 29일(예정)

3. 증자 등기일: 2018년 05월 25일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 05월 17일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 05월 17일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 05월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 05월 23일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 05월 23일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 04월 19일 (증권신고서)
 2018년 05월 11일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 05월 17일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,300,000,000
15,000
1,220,000
18,300,000,000
-

계
18,300,000,000
15,000
1,220,000
18,300,000,000
-

매출
보통주
12,150,000,000
15,000
810,000
12,150,000,000
-

계
12,150,000,000
15,000
810,000
12,150,000,000
-

총 계
30,450,000,000
15,000
2,030,000
30,450,000,000
-

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인
증권의 종류
의무인수 주식수
주당 취득가액
의무인수 금액

한국투자증권㈜
기명식 보통주
60,900주
15,000원
913,500,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

5,150,000,000
3,013,038,340
22,286,961,660
30,450,000,000

주1) 상기 금액은 상장주선인 의무인수 취득금액 913,500,000원 제외 기준입니다.
주2) 기타에는 구주매출금액 12,150,000,000원 및 연구개발비, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.