제노레이 — 증권발행실적보고서 (20180523)
제출인: 제노레이

증권발행실적보고서
2.2
제노레이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 5 월 23 일

회 사 명 :

주식회사 제노레이

대 표 이 사 :

박병욱

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 중원구 둔촌대로560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아
)

(전 화)
031-740-4117

(홈페이지) http://
www.genoray.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김찬수

(전 화)
031-740-4117

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개

13,844,666,000

-

주1) 발행총액은 신주모집 455,418주(

10,474,614,000원
) 및
구주
매출
146,524주
(

3,370,052,000 원) 합산 금액 기준입니다.
주2) 발행총액은 상장주선인 의무인수를 위한 발행주식 18,058주를 제외한 금액 기준입니다.

[ 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수 내역 ]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당 취득가액
취득금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,058주
23,000원
415,334,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2018.05.16
2018.05.17
2018.05.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
601,942
13,844,666,000
100.0
대표주관회사

계
601,942
13,844,666,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주
120,388
20
1
120,388
2,768,924,000
0.10
1
120,388
2,768,924,000
20.00

일반청약
481,554
80
27,130
124,207,955
2,856,782,965,000
99.90
27,130
481,554
11,075,742,000
80.00

계
601,942
100
27,131
124,328,343
2,859,551,889,000
100.00
27,131
601,942
13,844,666,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
90,889
25.2

3개월
77,050
21.3

1개월
44,134
12.2

15일
22,143
6.1

미확약
126,949
35.2

합계
361,165
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
공모전 주식수
공모후 주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박병욱
1,164,221
29.48%
1,164,221
26.32%

이옥희
38,549
0.98%
38,549
0.87%

이재진
15,000
0.38%
15,000
0.34%

박현선
10,500
0.27%
10,500
0.24%

전진환
40,174
1.02%
40,174
0.91%

신성환
33,036
0.84%
33,036
0.75%

오한창
5,100
0.13%
5,100
0.12%

이봉구
3,500
0.09%
3,500
0.08%

안재민
3,200
0.08%
3,200
0.07%

박혜경
1,692
0.04%
1,692
0.04%

문명희
40,844
1.03%
40,844
0.92%

5%이상주주
원익 그로쓰챔프 2011의3호 사모투자전문회사
641,074
16.23%
494,550
11.18%

이석호
273,225
6.92%
273,225
6.18%

JAHC
220,000
5.57%
220,000
4.97%

합계
2,490,115
63.04%
2,343,591
52.98%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 2018년 05월 25일(예정)

2. 상장일(매매개시일): 2018년 05월 28일(예정)

3. 증자 등기일: 2018년 05월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 05월 15일

금융감독원 전자공시
(http//:dart.fss.or.kr)
2018년 05월 15일

2. 청약 안내 공고 

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
당사 홈페이지
2018년 05월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권 홈페이지
2018년 05월 21일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 05월 21일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 04월 10일 (증권신고서)
 2018년 05월 02일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)
 2018년 05월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : 
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜제노레이 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호 (상대원동, 벽산테크노피아)
3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2018년 04월 10일 (예비투자설명서)
 2018년 05월 02일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2018년 05월 03일 (투자설명서)
 2018년 05월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
455,418
23,000
455,418
10,474,614,000

계
455,418
23,000
455,418
10,474,614,000

매출
보통주
146,524
23,000
146,524
3,370,052,000

계
146,524
23,000
146,524
3,370,052,000

총 계
601,942
23,000
601,942
13,844,666,000

[ 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수 내역 ]

취득자
증권의 종류
취득수량
주당 취득가액
취득금액

한국투자증권㈜
기명식보통주
18,058주
23,000원
415,334,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

1,000,000,000
5,807,575,000
7,037,091,000
13,844,666,000

주1)
상기금액은 상장주선인 의무인수 취득금액(415,334,000원) 제외 기준 입니다.

주2)
기타: 구주매출금액 3,370,052,000원 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.