케이이엠텍 — 주주총회소집공고 (20180523)
제출인: 케이이엠텍

주주총회소집공고
2.7
(주)알비케이이엠디

주주총회소집공고

2018 년 5 월 23 일

회 사 명 :
(주)알비케이이엠디

대 표 이 사 :
류재욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 506호

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.rbk-emd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김용태

(전 화) 031-8040-0517

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원하며, 상법 363조 및 당사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제16기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음합니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 6월 7일 목요일 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 세미나실

3. 회의 목적 사항

- 부의안건

(1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 ① 제1-1호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건

② 제1-2호 의안 : 사내이사 김중일 선임의 건

③ 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 사나드 맥발리 선임의 건
 ④ 제1-4호 의안 : 사외이사 송준섭 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호, 2013.5.28)에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 5월 28일 ~ 2018년 6월 7일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증, 참석장

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증, 참석장

*법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증, 참석장

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 5월 23일

주식회사 알비케이이엠디 
대표이사 류 재 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김선욱
(출석률: 100%)
고호성
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2018.2.27
1. 2017년도 제17기 결산 재무제표 승인에 관한 건
2. 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2
2018.4.26
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 전자투표제 채택의 건
3. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
4. 제9회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

3
2018.5. 8
1. 제3자배정 신주발행 유상증자의 건
(불참)
(불참)

4
2018.5.23
1. 임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*당사는 현재 이사회내에 위원회를 설치하지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 스마트폰 등 모바일 디바이스에 적용되는 액츄에이터 시스템 전문기업으로서, 특히 카메라모듈에 사용되는 AF 액츄에이터 등의 개발, 생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 카메라모듈용 액츄에이터 산업은 스마트폰 시장의 성장과 함께 높은 성장률을 이어왔으며, 최근 성장률이 다소 둔화되었음에도 신흥국을 중심으로 한 중저가 스마트폰 수요가 늘어나면서 견조한 성장을 지속하고 있습니다. 산업의 특징은 다음과 같습니다. 

▷ 기술복합, 고정밀 산업

소재와 세트(스마트폰 등 디바이스)를 연결시켜 주는 전/후방 산업 연관 효과가 매우 큰 중간재 산업으로서 관련기술들이 복합적으로 집약된 고품질, 고정밀을 요하는 산업입니다.

▷ 규모의 경제와 진입장벽이 존재

전형적인 B2B사업으로 장치산업적 특성에 따라 기술개발 및 설비투자가 필요하며, 투자 이후에도 일정 수준 이상의 물량을 확보해야만 사업진행이 가능하여, 초기 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

▷ 시장선점이 중요한 사업
기술진보가 매우 빨라 제품수명주기가 짧기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한 원천기술을 기반으로 변화되는 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업입니다.

▷ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요
전방산업의 발전에 따른 판가 하락과 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소가 되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 출시되는 스마트폰 및 태블릿의 사양이 상향평준화 되면서 대부분의 스마트 디바이스용 카메라에 AF액츄에이터 또는 OIS 액츄에이터가 적용되고 있습니다. 특히 최근에는 스마트폰의 전, 후면 카메라에 각각 5M~8M, 13M~20M 화소 이상의 높은 스펙을 적용하는 사례가 확산되고 있어 시장 규모는 더욱 확대되고 있습니다. 다양한 시장조사기관들에서 예상하는 스마트폰 시장 전망을 참조해 볼 때, 2017년의 액츄에이터 시장 규모는 20억대 이상 규모로 추정됩니다.

(3) 경기변동의 특성
액츄에이터와 같은 휴대폰용 부품의 수요는 일반적으로 단말기의 출하 및 수요시기에 앞서 선행하게 되어 2, 3분기 및 4분기 중반까지 성수기를 형성하며, 고객사의 재고조정 등이 이루어지는 연말 및 1분기가 비수기에 해당한다고 볼 수 있습니다. 그러나 최근에는 주요 완제품 업체들의 경쟁적인 신제품 출시와 소비자들의 신제품 교체심리가 맞물려 경기변동의 특성이 줄어들고 있는 상황입니다. 
또한 경기변동의 특성이 나타나더라도 완제품 업체의 생산계획과 출하수량 계획은 중장기적인 사이클로 운영되고 있기 때문에, 이러한 계획생산량에 연동하여 액츄에이터의 공급수량이 예측가능한 수준에서 움직이고 있다고 할 수 있습니다. 

(4) 경쟁요소
당사의 액츄에이터류(類) 제품군은 대부분 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료는 전무한 실정입니다. 다만 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추할 수 있는 정도입니다. 
현재 당사와 같이 카메라모듈용 액츄에이터를 생산하고 있는 업체들 중 생산능력이나 매출 등으로 추정해보면 대략 10~15개 내외의 업체가 시장을 과점하고 있다고 추정되며, 당사 또한 그 가운데 하나의 위치에 있다고 추정됩니다. 

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

본 산업에 대한 정부의 특별한 규제 등은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업 형태는 카메라모듈 업체 및 핸드셋 완제품 업체의 개발부서와 밀접한 접촉을 유지함으로써 새로운 프로젝트 기회와 요구사항을 파악하여 개발 및 직접 판매하는 형태로서, 국내외 주요 완제품 및 모듈 업체들과 함께 이들의 요구사항을 반영한제품을 양산하고 있습니다.
스마트폰 시장이 형성되고 성장되는 과정에서 출시되는 대부분의 기기에 카메라가 탑재되어 왔으며, 시간이 지날수록 고기능, 고성능화 되어 왔습니다. 최근에는 카메라모듈의 화소경쟁에서 벗어나 듀얼카메라, 전면카메라의 고급화(AF적용), 홍채인식카메라 등이 새롭게 적용되는 추세이며, 이러한 스마트폰 부품시장의 추세는 당사의 액츄에이터 제품군에 대한 매출 확대로 이어지기에 유리한 상황입니다. 
또한 스마트폰 시장의 성장이 지속되는 상황에서 성장의 중심축은 하이엔드 시장에서 점차 미드엔드 시장으로 이동하고 있습니다. 이는 인도와 남미, 중동과 아프리카 등 신흥시장을 중심으로 중저가 스마트폰에 대한 수요가 선진국보다 더 크게 증가하고 있는 현상이 한 원인이며, 스마트폰 사양의 상향평준화로 일반 소비자들의 수요가 고가의 하이엔드폰보다 중저가 미드엔드폰으로 모여드는 현상에서도 기인합니다. 이러한 미드엔드 시장 중심의 성장은 휴대폰 부품업체들의 전략적인 시장 포지셔닝에 큰 영향을 줄 수 있는 상황입니다.

당사는 전체 인력의 약 40% 이상이 연구개발전담인력으로, 연구개발을 통한 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 국내 최초 VCM AF액츄에이터 개발 및 양산에 성공한 바 있으며, 축적된 초소형/초박형 VCM에 대한 설계 및 제조 기술을 바탕으로 선도적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
이러한 당사의 경쟁력은 고객의 다양한 설계 요구에 대해 가장 빠르게 대응하고, 고객의 빠른 제품 개발에 기여하며, 수년간의 경험 축적을 통한 Know-how로 고객의 AF 개발품에서 발생할 수 있는 다양한 문제들에 대해 가장 효과적인 대응 및 사전 예방을 가능하게 함으로써 고객의 제품 경쟁력을 제고하는데 큰 기여를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 AF 액츄에이터, OIS 액츄에이터를 비롯한 모바일 디바이용 액츄에이터 단일사업부문으로 이루어져 있습니다. 

(2) 시장점유율

AF 액츄에이터와 같은 부품산업의 시장규모 및 경쟁업체와의 점유율은 추정이 어려운 부분이 있으며, 또한 공신력 있는 시장조사기관의 발표자료도 없는 상황입니다. 다만, AF 액츄에이터 시장은 당사를 포함하여 국내외 10~15개 내외의 업체들이 대부분의 시장을 과점하고 있는 상황일 것으로 추정됩니다. 

(3) 시장의 특성

스마트폰용 카메라 등에 적용되는 액츄에이터 시장은 높은 개발 기술력은 물론 양산과정에서의 품질관리가 매우 중요하며, 규모의 경제를 실현할 수 있어야 하기에 일정한 진입장벽이 존재합니다. 현재 전세계적으로 10~15개 업체가 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 모듈(SRA) 

햅틱(HAPTIC)이란 촉각(혹은 촉각기술)이라는 의미로, 일반적으로 손끝으로 접촉했을 때의 반응을 진동 등의 형태로 피드백 해주어 손끝에 특정한 감각을 느낄 수 있게 해주는 기술입니다. 

햅틱 기술은 통상적인 분류로 제 1세대 진동모터인 ERM (Eccentric Rotating Mass)과 2세대 진동모터인 LRA (Linear Resonant Actuator) 제품이 시장에 적용되어 있으며, 3세대의 HD (High Definition) 햅틱 기술은 아직까지 일반화되지 않은 상황입니다. 2세대 진동모터까지는 단순한 진동 피드백 정도가 가능한 수준이나, 당사가 독자 개발하여 상용화에 성공한 3세대 HD 햅틱제품인 SRA는 차별화된 촉각(진동) 피드백을 넓게 확장된 주파수 대역에서 빠른 반응속도로 제공할 수 있기에 새롭고 다채로운 사용자경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 당사의 햅틱제품은 햅틱 산업의 원천 특허권자인 미국 Immersion社로부터 3세대 햅틱제품으로서는 최초로 인증을 획득하여 선도적인 기술력을 인정받고 있습니다. 
 
햅틱 기술은 더 많은 기능적 차별을 필요로 하는 스마트폰 등 모바일 디바이스는 물론, 게임기기나 그 외 터치패널이 적용되는 다양한 산업분야에서 활용될 것으로 예상되어 그 시장규모가 매우 클 것으로 전망됩니다. 특히 최근에 크게 주목 받고 있는 AR(Augmented Reality, 증강현실), VR(Virtual Reality, 가상현실) 산업에 있어서 기존의 시각, 청각 효과에 더하여 당사의 햅틱제품을 통한 촉각 효과를 구현하고자 하는 시장의 요구가 매우 높은 상황으로 국내외 여러 스마트폰 제조사를 비롯해 세계적인 규모의 일본 게임기 업체들과도 비밀유지협약을 체결과 함께 제품개발을 진행하고 있어 근시일내에 햅틱제품을 통한 매출실현이 가능할 것으로 기대됩니다.

AR, VR 기술을 적용한 게임기기를 비롯해 새롭게 출시되는 고급형 스마트폰의 차별화 요소로서도 햅틱제품은 향후 주요한 전자부품으로서 영역을 창출할 것으로 예상되며, 전 산업분야 걸쳐 기존의 소형 진동모터를 대체할 제품으로도 기대됩니다. 이러한 시장의 추세를 통해 당사는 독보적 기술력과 선도적 위치를 시장 선점을 통한 높은 성장이 기대됩니다.

(5) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽병현
1973.04
-
최대주주인 법인의 대표이사
이사회

김중일
1963.06
-
최대주주인 법인의 임원
이사회

사나드 맥발리
1977.09
-
-
이사회

송준섭
1921.04
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

곽병현
㈜지투코리아 대표이사

워싱턴주립대 경영학 졸

美, SES. LLC 대표이사

UAE American Security대표이사

-

김중일
㈜지투코리아 부사장

연세대 경영학 석사

SK그룹 경영기획실 근무

SK증권 온라인사업본부장

-

사나드 맥발리
UAE 에미레이트존 대표이사

現, UAE 아부다비 상공회의소 이사

現, UAE 전경인연합회 회장

-

송준섭
볼드스톤홀딩스 대표이사

서울대 법학과 졸
㈜제이앤비손 대표이사

㈜케이비물산 대표이사

㈜씨씨에스그룹 기획조정 본부장

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사 수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

해당 없음