NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180518)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 18일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC솔루션부 부 장 (성 명) 박 건 후

(전 화) 02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018년 05월 04일
2018년 05월 11일
2018년 05월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1031
14,925,000,000
1
1,542,000,000
10.33
1
1,534,290,000
10.28

1032
14,925,000,000
1
2,334,000,000
15.64
1
2,322,330,000
15.56

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 05월 14일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 05월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 05월 14일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1031회 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
14,925,000,000
9,950
154,200
1,534,290,000
1,534,290,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
14,925,000,000
9,950
154,200
1,534,290,000
1,534,290,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제1032회 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
14,925,000,000
9,950
233,400
2,322,330,000
2,322,330,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
14,925,000,000
9,950
233,400
2,322,330,000
2,322,330,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 192,820 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(DLB) 제1031회]

※ 본 증권은 기타파생결합사채이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

□ 상품개요

항 목
내 용

종목명

NH투자증권 제1031회 기타파생결합사채(DLB) 

(저위험)

기초자산

USD/KRW환율
(한국 원화(KRW)로 계산한 미국 달러(USD) 1달러의 가격)

모 집 총 액
14,925,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
9,950 원

발행 수량

1,500,000 증권(좌)

최소청약금액
500만원

청약단위
500만원 이상 100만원 단위

청약기간
청약시작일
2018년 05월 04일

청약종료일

2018년 05월 11일 (오후1시)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 05월 14일

배정 및 환불일
2018년 05월 14일

발 행 일
2018년 05월 14일

만 기 일
2019년 11월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제
본 일괄신고추가서류 'II.증권의 권리내용 2. 권리의 내용 (3) 결제방법 및 절차'를 참조하시기 바랍니다.

발행인
NH투자증권

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 
발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

□ 손익

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기 
 상환
만기평가가격이 최초 기준가격 이상인 경우
① 최종관찰일까지 기초자산의 가격이 최초기준가격의 115%를 초과하여(종가 기준) 상승한 적이 있는 경우
1.00%

② 최종관찰일까지 기초자산의 가격이 최초기준가격의 90%미만(종가 기준)으로 하락여부와 상관없이, 최초기준가격의 115%를 초과하여(종가 기준) 상승한 적이 없는 경우
(만기평가가격/최초기준가격-1) X 60%+1.00%

만기평가가격이 최초 기준가격 미만인 경우
③ 최종관찰일까지 기초자산의 가격이 최초기준가격의 115% 초과하여(종가 기준) 상승여부와 상관없이, 최초기준가격의 90%미만으로(종가 기준) 하락한 적이 없는 경우
(1 - 만기평가가격/최초기준가격) X 60%+ 1.00%

④ 최종관찰일까지 기초자산의 가격이 최초기준가격의 90%미만(종가 기준)으로 하락한 적이 있는 경우
1.00%

※ 시장교란사유 발생 시, 발행인은 본 증권의 발행을 위한 hedge 거래를 참조하여 신의성실에 의거 기초자산 평가일, 기초자산 가격 등을 결정할 수 있음 (3.권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 의 2) 시장붕괴 및 교란사유 참조)

[NH투자증권 제1032회 파생결합증권(DLS)]

※ 본 유가증권은 원금비보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

□ 상품개요

항 목
내 용

종목명

NH투자증권 제1032회 기타파생결합사채(DLB) 

(저위험,원금보장형)

기초자산

USD/KRW환율
(한국 원화(KRW)로 계산한 미국 달러(USD) 1달러의 가격)

모 집 총 액
14,925,000,000 원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
9,950 원

발행 수량

1,500,000 증권(좌)

최소청약금액
500만원

청약단위
500만원 이상 100만원 단위

청약기간
청약시작일
2018년 05월 04일

청약종료일

2018년 05월 11일 (오후1시)

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 05월 14일

배정 및 환불일
2018년 05월 14일

발 행 일
2018년 05월 14일

만 기 일
2020년 05월 14일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제
본 일괄신고추가서류 'II.증권의 권리내용 2. 권리의 내용 (3) 결제방법 및 절차'를 참조하시기 바랍니다.

발행인
NH투자증권

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 
발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

□ 손익

구 분
내 용
투자수익률(세전)

자동
조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(6) 6차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

(7) 7차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 102% 이상인 경우

연 3.600%

만기상환

(8) 기초자산의 만기상환평가가격이 최초기준가격의 102% 이상인 경우

연 3.600%
(만기시 7.200%)

(9) 위 (8)의 경우에 해당되지 않고, 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이 최초기준가격의 102% 미만인 경우 => 원금지급(잔존명목금액기준)

0.000%
원금 지급

※ 투자기간 : 발행일부터 만기상환평가일(포함) 까지

※ 조기상환발생 시, 발행사는 추가적인 상환의무를 지지 않습니다.

※ 시장교란사유 발생 시, 발행인은 본 증권의 발행을 위한 hedge 거래를 참조하여 신의성실에 의거 기초자산 평가일, 기초자산 가격 등을 결정할 수 있음 (3.권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 의 2) 시장붕괴 및 교란사유 참조)

2018년 05월 18일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)