NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180518)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 18일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC솔루션부 부 장 (성 명) 박 건 후

(전 화) 02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018년 05월 10일
2018년 05월 10일
2018년 05월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1016
6,419,550,000
1
6,409,950,000
99.85
1
6,409,950,000
99.85

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 05월 10일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 05월 09일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 05월 10일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1016회 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
6,419,550,000
1,283,910
4,992
6,409,950,000
6,409,950,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
6,419,550,000
1,283,910
4,992
6,409,950,000
6,409,950,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 320,490 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1016회 파생결합사채(DLB)]

※ 본 증권은 기타파생결합사채이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

□ 상품개요

항 목
내 용

종목명

NH투자증권 제1016회 기타파생결합사채(DLB) 

(저위험)

기초자산
USD 3M LIBOR

모 집 총 액
오백만 유로화(EUR 5,000,000)

1증권당 액면가액
오백만 유로화(EUR 5,000,000)

1증권당 발행가액

일천 유로화(EUR 1,000)

발행 수량

5,000 증권(좌)

최소청약금액
일천 유로화(EUR 1,000)

청약단위
일천 유로화(EUR 1,000)

청약기간
청약시작일
2018년 05월 10일

청약종료일

2018년 05월 10일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2018년 05월 10일

배정 및 환불일

2018년 05월 10일

발 행 일

2018년 05월 10일

만 기 일
2038년 05월 10일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

임의조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

임의기상환시 결제방법

현금결제 (유로화 EUR결제)

임의조기상환일
[임의조기상환금액 지급일]

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제(유로화 EUR결제)
본 일괄신고추가서류 'II.증권의 권리내용 2. 권리의 내용 (3) 결제방법 및 절차'를 참조하시기 바랍니다.

발행인
NH투자증권

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
일백만 유로화(EUR 1,000,000)
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채 등록법에 의해 등록발행됩니다. 
발행인은 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록합니다. 
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다. 
본 증권의 액면가액 및 발행수량은 본 증권의 관리 및 이해의 편의를 위해 발행인이 정한 것이며 한국예탁결제원의 공사채등록부나 예탁자계좌부 상에 기재되는 사항이 아닙니다.

기타 특수사항
본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(유로화표시)증권으로,외국환규정 제7-22조에 따라재정경제부장관 또는 지정거래 외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다.

□ 손익

행사 금리 결정일에 수익률이 결정되며, 발행일로부터 만기일까지
2020년 05월 10일(포함)이후 매 2년마다
로 잔존액면금액에 대해 발행인의 임의조기상환이 가능합니다. (Issuer's Call Optio
n)

구 분
투자수익률 (세전)

행사 금리 결정일에 행사 금리가 10% 초과인 경우
연 2.34%

행사 금리 결정일에 행사 금리가 10% 이하인 경우
연 2.33%

* 연 수익률 계산기준 : 30/360(unadjusted)

* 지급액은
소수 셋째자리에서 반올림

주1) 행사금리 
행사금리결정일의 기초자산 가격

주2) 이자계산기간
직전 이자지급일(포함)로부터 당해 이자 지급일까지(불포함)의 기간으로써 만기시까지 총 [20]회. 단, 첫번째 이자 지급의 경우 발행일로부터 당해 이자 지급일(불포함)까지를 말하며, 이자 지급일이 변경되는 경우에도 이자 계산기간은 변경되지 않는다.(Unadjusted).

※ 시장교란사유 발생 시, 발행인은 본 증권의 발행을 위한 hedge 거래를 참조하여 신의성실에 의거 기초자산 평가일, 기초자산 가격 등을 결정할 수 있음 (3.권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 의 2) 시장붕괴 및 교란사유 참조)

2018년 05월 18일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)