오성첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20180518)
제출인: 오성첨단소재

증권발행실적보고서
2.2
오성첨단소재(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 05월 18일

회 사 명 :

오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :

조 경 숙

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화) 041-583-8780

(홈페이지) http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 호 권

(전 화) 041-583-8780

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
42,863,504,600
구주주 청약
(구주주 초과청약 포함) 후단수주 미발행

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
(구주주 초과청약 포함)
2018년 05월 15일
2018년 05월 16일
2018년 05월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서
17,488,178
100.00
10,875
15,098,181
36,990,543,450
85.15
10,875
15,098,181
36,990,543,450
86.27

초과청약
-
-
8,773
2,632,598
6,449,865,100
14.85
8,305
2,397,127
5,872,961,150
13.70

초과청약배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
467
4,692
11,495,400
0.03

계
17,488,178

19,648
17,730,779
43,440,408,550
100.00
19,647
17,500,000
42,863,504,600
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

※ 해당사항 없음

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

에스맥 주식회사
최대주주
보통주
3,714,286
11.52
6,100,710
12.29%
-

폴라리스2호조합
5%이상 주주
보통주
2,000,000
6.21
3,284,997
6.60%

계
보통주
5,714,286
17.73
9,385,707
18.89%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 04월 11일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.
주2) 유상증자 전후의 주요주주 지분변동은 5%이상 보유주주만 기재하였습니다.
주3) 증자 전 발행주식총수는 32,222,591주였으며, 본 유상증자로 인해 17,495,308주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 49,717,899주로 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 05월 21일
- 주권교부예정일 : 2018년 06월 04일
- 상장예정일 : 2018년 06월 05일

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. 

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2017년 11월 24일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
및 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.osungam.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2018년 05월 10일

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 03월 02일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2018년 03월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 28일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재사항 정정

2018년 03월 29일
[첨부정정]증권신고서(지분증권)
첨부사항 정정

2018년 04월 04일
[첨부정정]증권신고서(지분증권)
첨부사항 정정

2018년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2018년 05월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서: 오성첨단소재(주) - 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 21

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자
문서명
비고

2018년 04월 09일
투자설명서
최초제출

2018년 05월 11일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,875,000,000
2,450
17,495,308
42,863,504,600
-

계
42,875,000,000
2,450
17,495,308
42,863,504,600
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,875,000,000
2,450
17,495,308
42,863,504,600
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
운영자금
기타
계

-
17,335,000,000
25,528,504,600
42,863,504,600

주1) 자금의 사용목적에 기타항목은 차환자금입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 당사 소재사업부문의 보호용/기능성 필름 생산을 위한 원부재료 구입, 생산설비의 개보수, 연구개발비, 차입금의 상환, 신주인수권부사채의 조기상환을 대비하여 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니 다. 

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
우선순위
사용용도
금액
사용 예정시기
전제조건

운영자금
1순위
도공1~4호기 제품생산에 필요한 원·부자재 구입대
14,100,000,000
2018년 5월 ~ 12월
보호용/기능성필름 제조에 필요한 원·부자재 선매입(3개월분)

2순위
생산성 향상을 위한 도공1~3호기 설비 개보수 및 
유틸리티 공사등(검사용역비 포함)
2,035,000,000
2018년 4월 ~ 12월
유틸리티 노후 보수공사등(건조로,배관 등)
에너지절감 유틸리티 공사(RTO 등)

연구개발비
3순위
편광용/공정용 보호필름 및 기능성(비산방지 등)
필름의 기능 향상을 위한 개발비용
1,200,000,000
2018년 5월~12월
보호필름(편광판,공정용) 및 기능성필름 성능향상을 위한
개발비용(재료비,인건비 등)

차입금 상환
4순위
은행차입금의 조기상환 계획
8,300,000,000
2018년 6월

차입금 조기상환시 이자비용 절감측면 (경상이익 극대화)

5순위
신주인수권부사채(20회) 조기상환청구시 상환자금
17,228,504,600
2018년 10월
신주인수권부사채(20회차) 조기상환청구권 가능 
: 2018년 10월 27일부터

합계
42,863,504,000
-
-

당사는 디스플레이의 대형인치 추세 및 고객사 Needs을 감안하여 초광폭 설비라인(도공4호기)을 신규투자를 2017년도 9월말에 완료하였으며, 2018년도 매출계획도 전년대비 큰폭의 신장을 기대하고 있습니다. 기존 고객사의 제품수요 증가예상 및 추가적인 신규 고객사 수요를 감안시, 제품생산에 필요한 원부자재 구입을 위하여 원부재료의 3개월치의 안전재고확보(2018년 5월 부터 2018년 12월까지의 원부재료비 평균 금액의 3배수)를 위해 금번 유상증자 금액중 약 141억원을 사용할 계획입니다. 

(2) 도공1~4호기 설비보수 및 유틸리티 투자계획
당사는 각종 디스플레이에 필요한 보호용 보호필름 및 기능성 필름을 제조할 수 있는 생산설비(도공기)를 총 4개라인으로 운영하고 있습니다. 최근 신규투자한 생산라인은 초광폭 도공4호기이며, 추가적으로 크린부스를 설치할 계획입니다. 그리고 기존 라인인 도공 1~3호기의 생산성 향상 및 작업능률 증가를 위한 설비 및 유틸리티 보수비용, 무인운송장치와 슬리터 증설등으로 금번 유상증자 대금 중 20.4억원을 사용할 계획입니다. 기존 설비의 개보수 및 증설이 완료되면 제품 생산Capa는 향상될 것으로 기대하고 있습니다.

[도공1~3호기 설비보수 및 유틸리티 투자계획]

N0
항 목
투 자 목 적
투자시기 및 금액( 단위 : 백만원)
TOTAL
투자비 회수 기간

5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

1
도공1.2호 건조로 
자동밸브 교체
건조로 온도 안정화 및 
작업효율 개선
0
25
0
0
0
0
0
0
25
작업 능률 향상

2
RTO 2호 Overhaul 공사
RTO 출구 온도 개선 및 
에너지 Save
0
0
10
0
0
0
0
0
10
6개월 內

3
공조기 배관 COIL 보수 공사
공조 배관 노후로 인한 보수
0
0
0
0
0
0
15
0
15
2년 內

4

냉동기#1호 Overhaul 공사 
(400RT) 1대분

효율저하 및 Overhaul 도래로 
인한 투자
0
0
0
0
0
35
0
0
35
2.5년 內

5
도공 #3호 REWINDER 
교체 공사
품질 불량 개선
0
0
120
0
0
0
0
0
120
-

6
도공 #1,2호 기구부 
OVERHAUL 공사
사전예방 보전활동 전개
0
0
0
30
0
0
0
0
30
-

7
도공 1,2 라인 건조로 
ROLL type 변경
Tendency roll -> 직구동 변경
0
0
0
100
0
0
0
0
100
이물저감

8
스팀 응축수 재사용 시스템
에너지 비용 절감
0
0
0
0
150
0
0
0
150
1년 內
(년 2억이상 save)

9
고효율 냉동기 설치(150RT)
동절기만 운전 (에너지 SAVE)
0
0
0
0
0
400
0
0
400
7600만원 절감

10
순간정전 보상장치
순간정전발생시 설비 가동
260
0
0
0
0
0
0
0
260
환경규제 및 
설비 보호

11
도공4호기 크린부스
품질안정화(이물유입방지)
50
0
0
0
0
0
0
0
50
품질향상(이물)

12
도공4호기 Unloader장치(3point)
원단권출(2개소)
+제품권취(1개소) 이물유입방지
0
150
0
0
0
0
0
0
150
품질향상(이물), 
작업효율증대

13
AGV
(무인운송장치)
현장물류 합리화작업
0
0
0
0
0
0
0
200
200
물류간소화/
인력최소화

14
슬리터5호기 증설(초광폭)
초광폭 보호필름 슬리팅장치
(capa.부족)
0
0
0
0
0
0
0
250
250
슬리터capa부족 대응
(초광폭)

15
슬리터 5호기용 결함검출기
초광폭슬리터용 검사장치
0
0
0
0
0
0
0
180
180
슬리터capa부족 대응
(초광폭)

16
슬리터 3/4호기 하도개조
설비합리화/cutting면 개선
60
0
0
0
0
0
0
0
60
슬리터capa부족 대응
(일반폭)

합 계

370
175
130
130
150
435
15
630
2,035
-

(3) 편광용/공정용 보호필름 및 기능성(비산방지 등)필름의 기능 향상을 위한 개발비용

당사는 디스플레이 패널시장의 대형인치 추세에 따라 초광폭 필름을 제조할 수 있는 신규라인 증설이 완료되었으며, 현재 고객사의 Needs를 충족할 수 있는 제품성능 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 편광용 및 공정용 보호필름과 각종 기능성필름(비산방지, UV-Guide)의 지속적인 연구개발을 진행중에 있으며 TV용 상·하판 및 IT, PPCB용, APF(지문방지용)보호필름등의 성능향상을 위한 개발비용으로 금번 유상증자 자금 중 12.1억원을 사용할 계획에 있습니다.

[기능 향상을 위한 개발 비용 내역]

(단위: 백만원)

대분류
용도
재료비
공정비
물류비
판관비
인건비
합계

원자재(필름류)
점착제(용액류)
포장자재

편광용보호필름
TV용상판(2,215mmW)
45
20
2
50
3
2
7
129

TV용하판(2,215mmW)
45
20
2
50
3
2
7
129

TV용상판(1,945mmW)
35
15
1
40
2
2
6
101

TV용하판(1,945mmW)
35
15
1
40
2
2
6
101

AGLR Premium TV용
20
10
1
15
1
1
3
51

TV상하판공용(1,960mmW)
35
15
1
40
1
1
7
100

TV상하판용 공용
20
10
1
20
2
2
5
60

IT용보호필름
15
10
1
15
2
2
3
48

공정용보호필름
TSP후면출하용보호필름
20
15
1
15
1
1
3
56

FPCB용보호필름
15
10
1
20
1
1
3
51

TV전면보호용 보호필름
10
5
1
10
1
1
2
30

APF(지문방지용)보호필름
20
10
1
20
1
1
5
58

타발용캐리어
TSP분판 이송캐리어
15
10
1
15
2
1
3
47

비산방지필름
전극용보호필름
30
20
1
20
2
1
3
77

전극용보호,mobile비산방지
20
20
1
20
2
1
3
67

UV-Guide필름
Mobile공정용
35
30
1
25
2
2
6
101

Total
415
235
18
415
28
23
72
1,206

(4) 차입금 상환

[당사 차입금 내역]

구분
차입금 현황

차입기관
산업은행

시행일
2010년 08월 05일
2010년 12월 16일
2011년 11월 17일

대출원금
3,220백만원
3,220백만원
1,860백만원

만 기
2025년 06월 15일
2025년 06월 15일
2026년 03월 15일

당사는 차입금 83억원을 보유하고 있으며, 금번 유상증자를 통해서 2018년 6월에 차입금 83억원을 모두 상환할 예정입니다.

(5) 신주인수권부사채 조기상환청구 대비 자금

[신주인수권부사채 현황]

(기준일: 2018.05.18 )

(단위: 백만원, 주)

구 분
잔 액
발행금액
행사가액
(원/주)
발행일
만기일
표면
이자율
만기
이자율
행사가능주식수량

제20회차
신주인수권부사채
23,215
24,000
3,731
17.04.27
22.04.27
2.0%
5.0%
6,222,412

합 계
23,215
24,000
-
-
-
-

6,222,412

당사는 2017년 4월에 240억 규모로 신주인수권부 사채를 발행하였습니다. 2018년 10월 27일부터 3개월 단위로 사채권자는 조기상환청구권을 행사할 수 있습니다. 이에 대한 대비로 본 유상증자 자금중 172억원을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2018년 04월 20일
한국예탁결제원
-
17,488,178

계
17,488,178

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2018년 05월 16일
한국예탁결제원
-
15,096,874

2018년 05월 16일
실질주주직접청약
-
1,307

계
15,098,181

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,401,819
2,401,819

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
(초과청약전)
초과청약
주식수
초과청약배정비율
비고

2,401,819
2,632,598
0.9123379263
초과청약 배정후 단수주 4,692주 발생

주)초과청약 배정 후 발생한 단수주 4,692주는 미발행 처리합니다.